IBM：做区块链银行的领头羊

做 区 块 链 银 行 的 领 头 羊开拓者制定游戏规则IBM 商 业 价 值 研 究 院调研执行方 ： 经 济 学 人 智 库IBM 如 何 提 供 帮 助作 为 全 球 领 先 的 研 究 机 构 之 一 ， 以 及 世 界 上 开 源 项目 最 主 要 的 贡 献 者 之 一 ， IBM 致 力 于 协 同 合 作 ， 共同 转 变 人 们 、 政 府 和 企 业 开 展 业 务 和 互 动 的 方 式 。IBM 为 客 户 提 供 咨 询 和 系 统 集 成 服 务 ， 帮 助 他 们 设计 和 快 速 采 用 分 布 式 总 账 、 数 字 身 份 和 区 块 链 解 决方 案 。 IBM 为 客 户 提 供 全 球 规 模 的 业 务 领 域 专 业 知识 和 深 入 的 云 集 成 经 验 ， 并 帮 助 他 们 应 用 这 些 技术 。 要 了 解 更 多 信 息 ， 请 访 问 ：/blockchain做 区 块 链 银 行 的 领 头 羊 - 开 拓 者 制 定 游 戏 规 则 | 3IBM 商 业 价 值 研 究 院 在 经 济 学 人 智 库 的 支 持 下 ， 对 16 个 国 家 或 地 区的 200 多 家 银 行 开 展 了 一 次 调 研 ，了 解 他 们 对 于 区 块 链 的 体 验 和 期 望 。早 期 采 用 者 有 哪 些 差 异 化 的 特 点 ， 我们 可 以 从 中 学 到 些 什 么 ？先 行 者 ： 开 拓 者 制 定 游 戏 规 则 ， 指 引 发 展 方 向现 在 ， 只 有 少 数 几 家 银 行 在 区 块 链 基 础 上 开 展 运 营 。 参 加 我 们 调 研 的 银 行 中 ， 有 15% 表 示 将于 2017 年 在 商 业 生 产 环 境 中 部 署 区 块 链 技 术 。 这 些 开 拓 者 将 区 块 链 工 作 列 为 企 业 的 战 略 优 先任 务 ， 希 望 能 够 突 破 阻 碍 ， 创 建 新 型 业 务 模 式 ， 进 军 全 新 市 场 。机 遇 探 索 者 ： 开 拓 者 优 先 考 虑 关 键 的 业 务 领 域 ， 以 期 实 现 最 佳 效 益时 间 、 成 本 和 风 险 方 面 的 效 益 ： 开 拓 者 在 三 个 领 域 优 先 应 用 区 块 链 - 参 考 数 据 、 零 售 支 付 和消 费 贷 款 。全新业务模式：开拓者希望区块链能够在三个领域（贸易金融、企业贷款和参考数据）开辟全 新 业 务 模 式 的 过 程 中 产 生 最 大 的 影 响 。不 断 变 化 的 利 润 池 ： 发 展 和 颠 覆 的 新 方 向抵 御 颠 覆 大 潮 的 冲 击 ： 开 拓 者 可 以 预 见 颠 覆 大 潮 即 将 来 临 。 他 们 预 计 九 个 核 心 业 务 领 域 中 有五 个 会 经 历 颠 覆 性 冲 击 ， 并 计 划 对 每 个 领 域 进 行 投 资 。为发展而投资：纵观整个行业，所有银行都在投资国际支付、其他现金管理、企业贷款、消费 贷 款 、 抵 押 贷 款 和 存 款 吸 纳 等 业 务 。做 区 块 链 银 行 的 领 头 羊 - 开 拓 者 制 定 游 戏 规 则 | 4先行者开 拓 者 制 定 游 戏 规则 ， 指 引 发 展 方 向图 1. 最早部署时间：受访者预计在商业生产环境中大规模部署区块链的时间当 在 区 块 链 上 第 一 次 通 过 电 汇 执 行 国 际 支 付 时 ， 完 成 交 易 的 速 度 以 秒 计 ， 而 不 是 原 来 所 需 的几 小 时 。 1 执 行 速 度 当 然 只 是 区 块 链 所 具 备 的 一 个 优 势 ， 但 在 区 块 链 商 业 化 的 过 程 中 ， 速 度 也是 非 常 关 键 的 因 素 。 我 们 对 商 业 银 行 和 小 额 业 务 银 行 的 调 研 表 明 ， 该 行 业 采 用 区 块 链 的 速 度远 远 高 于 预 期 。现 在 ， 银 行 业 的 区 块 链 商 业 应 用 屈 指 可 数 。 而 到 2017 年 ， 15% 的 受 访 银 行 表 示 将 大 规 模 部 署商用区块链解决方案（见图 1） 。我们将这组受访者称为 “开 拓 者 ”。 实 际 上 ， 2017 年银行业区块链的采用率将从零提高到 60%。这个先行者群体的优势非常明显，他们能够影响和制定业 务 标 准 ， 供 他 人 执 行 。 此 外 ， 由 于 初 创 企 业 主 要 瞄 准 不 够 灵 活 的 老 牌 企 业 ， 而 且 他 们 新 的业 务 模 式 超 越 了 行 业 界 线 ， 因 此 “先 行 者 ”银 行 能 够 在 竞 争 中 处 于 有 利 的 地 位 ， 从 容 应 对 随 之 而来 的 颠 覆 大 潮 。这 些 开 拓 者 并 非 许 多 人 预 计 的 那 样 ， 是 一 批 首 先 采 用 区 块 链 技 术 的 小 型 初 创 企 业 或 金 融 科 技 企大 规 模 采 用 者51%开 拓 者15%追 随 者34%业 ， 而 是 包 含 了 数 量 不 成 比 例 的 中 型 银 行 ， 另 外 还 有 大 量 员 工 数 超 过 十 万 的 大 型 企 业 ， 数 量 超过 中 型 银 行 的 两 倍 。 和 预 计 的 正 好 相 反 ， 这 些 大 型 银 行 证 明 自 己 能 够 敏 捷 地 应 对 变 化 ， 迅 速 采取 行 动 。2017 年 2018 年 2020 年先行者（续） 做 区 块 链 银 行 的 领 头 羊 - 开 拓 者 制 定 游 戏 规 则 | 5在 我 们 的 第 一 次 区 块 链 调 研 (/fastforward) 中 ， 我 们 研 究 了 区 块 链 有 多 大 的 潜 力 消 除 阻 碍企 业 发 展 和 限 制 创 新 的 摩 擦 。 我 们 确 定 了 九 种 对 当 今 企 业 形 成 挑 战 的 摩 擦 （ 见 图 2） ， 并 分 析了 区 块 链 可 能 带 来 的 影 响 。 本 次 调 研 询 问 了 银 行 业 者 对 这 些 摩 擦 的 看 法 。图 2. 摩擦框架：区块链有能力最大程度消除信息、创新和互动方面的摩擦。1 | 互 动交 易 成 本分 离 度无 法 进 入 市 场3 | 信 息信 息 不 完 善信 息 无 法 访 问信 息 风 险摩 擦 2 | 创 新限 制 性 法 规制 度 惯 性隐 形 的 威 胁先行者（续） 做 区 块 链 银 行 的 领 头 羊 - 开 拓 者 制 定 游 戏 规 则 | 6我 们 发 现 ， 所 有 的 受 访 银 行 都 希 望 区 块 链 可 以 消 除 全 部 摩 擦 。 但 先 行 者 在 一 个 方 面 与 其 他 银行 形 成 鲜 明 对 比 。 他 们 认 为 ， 最 大 程 度 减 少 这 些 摩 擦 将 有 助 于 突 破 阻 碍 ， 从 而 创 建 新 的 业 务模 式 ， 进 入 新 市 场 。 同 样 ， 这 些 大 胆 的 银 行 业 特 别 注 重 使 用 区 块 链 技 术 来 大 幅 提 高 决 策 所 依赖 的 信 息 的 准 确 性 （见图 3） 。银 行 在 未 来 几 年 如 何 应 对 区 块 链 机 遇 ？ 这 取 决 于 他 们 的 处 境 、 能 力 和 志 向 。 监 管 机 构 如 何 应对 区 块 链 ， 会 在 哪 些 方 面 影 响 区 块 链 的 发 展 ？ 与 具 有 转 型 潜 力 的 任 何 新 技 术 一 样 ， 区 块 链 没有 普 遍 适 用 的 方 法 。 然 而 ， 准 备 立 即 进 入 该 市 场 的 开 拓 者 的 计 划 、 优 先 任 务 和 投 资 为 我 们 指明 了 发 展 方 向 。图 3. 发展途径：开拓者确定了区块链可以最有效消除的三类摩擦 开 拓 者 其 他 银 行高 出26%77% | 61%隐 形 的 威 胁新 型 业 务 模 式 颠 覆 大 潮 和 新竞 争 带 来 的 风 险 很 难 预 测高 出59%73% | 46%无 法 进 入 市 场资 产 未 充 分 利 用 、 无 法 盈 利 并 且不 能 为 收 入 增 长 做 出 贡 献高 出22%73% | 60%信 息 不 完 善不 准 确 、 误 导 性 或 不 完 整 的 信息 对 决 策 造 成 负 面 影 响做 区 块 链 银 行 的 领 头 羊 - 开 拓 者 制 定 游 戏 规 则 | 7机遇探索者开 拓 者 优 先 考 虑 关键 的 业 务 领 域 ， 以期 实 现 最 佳 效 益目 前 ， 大 多 数 银 行 已 经 得 出 结 论 ， 认 为 区 块 链 能 够 大 幅 减 少 许 多 交 易 的 时 间 、 成 本 和 风 险 。 随着 银 行 从 试 点 中 获 得 经 验 ， 这 种 计 算 变 得 更 加 清 晰 。 我 们 要 求 银 行 在 九 个 核 心 业 务 领 域 衡 量 时间 、 成 本 和 风 险 方 面 的 效 益 ， 并 分 析 他 们 的 回 答 ， 以 便 计 算 每 个 业 务 领 域 的 总 分 。 我 们 的 分 析得 出 了 一 致 的 结 论 ： 区 块 链 的 效 益 是 令 人 信 服 的 ， 可 以 在 银 行 业 的 每 个 方 面 发 挥 作 用 。 开 拓 者确 定 了 效 益 最 高 的 三 个 业 务 领 域 - 参考数据、零售支付和消费贷款（见图 4） 。图 4. 为所有领域带来的优势：区块链对时间、成本和风险的影响参 考 数 据 零 售 支 付 消 费 贷 款 其 他 现 金 管 理 贸 易 金 融 企 业 贷 款 抵 押 存 款 吸 纳 国 际 支 付开 拓 者其 他 银 行83%59%80%60%79%64%77%70%77%63%74%60%73%67%71%58%59%67%机遇探索者（续） 做 区 块 链 银 行 的 领 头 羊 - 开 拓 者 制 定 游 戏 规 则 | 8图 5. 开 拓 者 参 考 数 据 主 要 优 势 图 6. 开 拓 者 零 售 支 付 主 要 优 势 图 7. 开拓者消费贷款主要优势节 约时 间节 约成 本减 少风 险80% | 58%87% | 59%83% | 61%高 出 43%节 约时 间节 约成 本减 少风 险77% | 62%80% | 64%83% | 58%节 约时 间节 约成 本减 少风 险77% | 67%90% | 65%70% | 61%和 预 计 的 一 样 ， 在 参考数据 方 面 带 来 的 优 势最 显 著 （见图 5） 。 在 区 块 链 上 ， 可 以 实 时 自动 捕 获 参考数据 ， 并 且 经 过 允 许 后 可 在 各 业务 部 门 和 机 构 中 进 行 验 证 和 共 享 。 实 际 上 ，区 块 链 是 一 种 始 终 保 持 最 新 的 自 我 整 合 式 事实 系 统 。当 彼 此 隔 离 的 数 据 “孤 岛 ”连 接 到 区 块 链 后 ， 可以 实 现 以 下 方 面 的 效 益 ： 耗 时 耗 力 的 对 账 工作 几 乎 完 全 消 失 ， 可 即 时 验 证 的 审 计 跟 踪 有助 于 发 现 坏 家 伙 和 潜 在 的 欺 诈 行 为 。 银 行 可确 保 数 据 完 整 性 ， 并 且 获 得 了 可 提 供 最 新 分析 数 据 的 卓 越 平 台 。 由 于 参 考 数 据 是 所 有 银行 活 动 中 不 可 或 缺 的 组 成 部 分 ， 而 且 不 受 银行 其 他 领 域 中 复 杂 规 章 制 度 的 约 束 ， 因 此 可以 成 为 区 块 链 应 用 的 一 个 理 想 切 入 点 。区 块 链 上 的 支 付 和 贷 款 适 用 于 广 泛 的 目 标 客户 ， 可 以 帮 助 银 行 显 著 提 高 效 率 。 区 块 链 上 的交 易 不 仅 可 以 消 除 对 账 所 需 的 时 间 和 人 力 成本 ， 还 能 最 大 程 度 减 少 差 错 ， 显 著 缩 短 结 算 所需 的 时 间 ， 从 而 降 低 风 险 和 资 本 需 求 。 认 为 在将 零售支付迁移到区块链 之 后 ， 能 够 显 著 降 低风 险 的 银 行 中 ， 开 拓 者 的 比 例 要 比 其 他 银 行 高出 43%（见图 6） 。消费贷款 领 域 的 成 本 节 约 非 常 具 有 吸 引 力 ：90% 的 开 拓 者 认 为 仅 成 本 节 约 这 一 项 就 能 实现 显 著 的 成 果 （见图 7） 。 对 消 费 贷 款 机 构 而言 ， 进 入 新 市 场 是 另 一 个 极 富 吸 引 力 的 价 值 主张 。 由 于 缺 乏 信 用 历 史 记 录 以 及 对 欺 诈 的 担忧 ， 使 得 银 行 不 太 可 能 向 无 银 行 账 户 的 客 户 发放 贷 款 。而 在 区 块 链 上 ， 由 于 能 够 捕 获 可 验 证 的 新型 交 易 数 据 ， 因 此 这 种 改 进 的 “识 别 客 户 ”数据 和 “了 解 客 户 (KYC) 数 据 可 以 帮 助 银 行 顺利 进 军 新 兴 市 场 。当 单 独 考 虑 区 块 链 的 时 间 、 成 本 和 风 险 效益 时 ， 就 可 以 发 现 为 其 他 一 些 业 务 领 域 带来 的 效 益 。企 业 贷 款 的 时 间 节 约 效 益 排 名 第 二 ； 国际 支 付 在 成 本 节 约 中 位 列 第 三 ； 贸 易 金融 在 降 低 风 险 中 排 名 第 三 。开 拓 者 | 其 他 银 行机遇探索者（续） 做 区 块 链 银 行 的 领 头 羊 - 开 拓 者 制 定 游 戏 规 则 | 9变 革 的 平 台当 然 ， 区 块 链 的 狂 热 支 持 者 所 承 诺 的 不 仅 仅 是 ERP 升 级 ， 而 是 带 来 一 场 革 命 。 我 们 要 求 受 访的 银 行 业 者 分 享 自 己 对 于 区 块 链 作 为 新 业 务 模 式 平 台 的 期 望 和 体 验 。 开 拓 者 认 为 ， 基 于 区 块链 的 业 务 模 式 对 以 下 三 个 方 面 的 影 响 最 大 ： 贸易金融、企业贷款和参考数据（见图 8） 。贸 易 金 融 现 代 化开 拓 者 和 其 他 银 行 都 认 为 贸 易 金 融 是 应 当 会 出 现 全 新 业 务 模 式 的 一 个 领 域 。 鉴 于 一 次 交 易 中参 与 方 、 交 接 、 纸 质 文 档 和 人 工 流 程 数 量 之 多 ， 复 杂 程 度 之 高 ， 因 此 长 久 以 来 要 求 彻 底 改 造贸 易 金 融 的 呼 声 一 直 不 绝 于 耳 。 区 块 链 有 能 力 重 振 这 个 巨 大 的 全 球 市 场 。 据 估 计，全球 范 围内 银 行 中 介 的 短 期 贸 易 金 融 的 业 务 量 就 高 达 6-8 万 亿 美 元 。 2图 8. 开拓者最主要的三个由区块链支持的业务模式 开 拓 者 其 他 银 行高 出22%83% | 68%贸 易 金 融高 出17%80% | 63%企 业 贷 款高 出31%77% | 59%参 考 数 据机遇探索者（续） 做 区 块 链 银 行 的 领 头 羊 - 开 拓 者 制 定 游 戏 规 则 | 10的 中 小 企 业 无 法 获 得 所 需 的 融资 - 信 贷 需 求 和 发 放 之 间 的 差一 些 主 要 的 金 融 机 构 （ 如 美 国 美 林 银 行 ） 正 在 开 展 创 新 ， 希 望 降 低 风 险 、 简 化 流 程 和改善融资 。 3 传 统 银 行 和 金 融 科 技 企 业 已 经 在 许 多 领 域 成 功 试 点 ， 包 括 提 单 和 信 用 证 ， 以 及 通 常 不 会以 数 字 形 式 共 享 或 存 储 的 文 档 。 这 些 现 代 化 努 力 为 金 融 机 构 实 现 了 立 竿 见 影 的 高 效 率，但更大 的 好 处 在 于 银 行 可 借 此 机 会 提 高 自 身 的 知 名 度 。