第二章商业银行经营环境201102

商业银行经营管理 1课程主要内容和结构商业银行经营管理概述篇 业务篇 管理篇第一章商业银行概述第四章资产业务第二章商业银行经营环境第三章负债业务第五章中间业务第七章资本管理第八章资产负债管 理第九章风险管理第十章绩效评价2第二章 商业银行经营环境 u 学习目标： 通过对本章的学习，要求学生了解商业银行的经营环境及其变化，并结合银行经营环境的变化，认识并分析商业银行的发展趋势。u重点和难点：重点为影响商业银行外部和内部经营环境的因素，商业银行的发展趋势。难点为结合当前实际分析商业银行经营环境3第一节 商业银行的外部经营环境u宏观经济环境 -宏观经济状况u法律法规环境 -商业银行法、中国人民银行法、银行业监督管理法、政府政策法规等u银行业监管环境 -银行业的准入、监管及国际监管u竞争环境 -行业竞争加剧，垄断地位削弱u其他制度性环境 -金融体制变迁、存款保险制度（美国 FDIC)41、 国家宏观经济环境u国家宏观经济走势u金融市场发展为商业银行提供了机遇和挑战u金融危机对商业银行的影响u后金融危机时代的中国商业银行业l 业务结构：大力发展零售和新型批发业务l 客户结构：支持中小企业贷款l 收入结构：大力发展中间业务5672011年社会融资比例银 行贷款委托 贷款信托 贷款银 行承 兑汇 票 企 业债 股票 合 计8.04 0.42 0.2 1.03 1.37 0.44 12.8369% 4% 2% 9% 12% 4% 100%82、法律法规环境u商业银行法 (1995/2003）、中国人民银行法(1995/2003)、银行业监督管理法(2003/2006)u政府政策法规：宏观经济、产业、税收政策等u票据法（ 1995/2004）u担保法 (1995)、会计法 (1985/1999)u合同法 (1999)、公司法（ 1993/2004）93、银行业监管环境u监管机构：银监会和央行共同监管u主要职权：银行业的准入：审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止及业务范围。u国际监管：巴塞尔协议对商业银行资本的监管104、行业竞争加剧u行业内部竞争加剧u2009年，我国商业银行大型商业银行 5家，股份制商业银行 12家，城市商业银行 143家，城市信用社11家，农村商业银行 43家，农村合作银行 196家，农村信用社 3,056家，邮政储蓄银行 1家，外资法人金融机构 37家，村镇银行 148家，贷款公司 8家以及农村资金互助社 16家。我国银行业金融机构共有法人机构 3,857家，营业网点 19.3万个，从业人员284.5万人。u同业竞争加剧u银行业的竞争对手 .doc11u资产规模较大的依次为：大型商业银行、股份制商业银行和农村中小金融机构，三类机构资产占银行业金融机构资产的份额分别为50.9%、 15.0%和 11.0%。股份制商业银行、城市商业银行及城市信用社和非银行金融机构资产份额比上年分别上升 0.84、 0.49和0.08个百分点，政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、外资银行、邮政储蓄银行和农村中小金融机构资产份额分别下降 0.23、 0.13、 0.44、 0.12和 0.48个百分点12131415n截至 2011年底， 45个国家和地区的 181家银行在华设立 209家代表处； 14个国家和地区的银行在华设立 37家外商独资银行（下设 245家 分行）、 2家合资银行（下设 7家分行， 1家附属机构）、 1家外商独资财务公司； 26个国家和地区的 77家外国银行在华设立 94家分行（见表 1）。外资银行在我国 27个省（市、区）50个城市设立机构网点，较 2003年初增加 30个城市。同时，共有 6家外资法人银行分行获准在其所在城市辖内外向型企业密集市县设立支行。n截至 2011年底， 35家外资法人银行、 45家外国银行分行获准经营人民币业务， 25家外资法人银行、 25家外国银行分行获准从事金融衍生产品交易业务， 5家外资法人银行获准发行人民币金融债。外资银行业金融机构在华业务发展情况1617外资银行在中国u外资银行股权投资盛宴u恒生银行分别持有兴业银行、烟台银行 12.8%和 20%的股权。恒生银行方面指出， 2011年内地业务对于该行总除税前利润贡献为 22%（ 2010年的水平为 15%），其中包括来自该行内地投资的应占利润，而该行与兴业银行的应占利润于年内上升约 40%。汇丰银行 2011年也交出了漂亮的成绩单，来自联营公司收益增加 41%，这主要是受益于客户贷款增长强劲及费用收入上升， 交通银行 和兴业银行对汇丰的利润贡献功不可没。u 2011年，与 1.93%的全国平均水平相比，外资银行占上海银行业的市场份额为 12%。这似乎让押注中国市场的外资银行看到了美好的蓝本。18u 2011年在中国的 181家外资银行税后利润实现翻番，从 2010年的 77.8亿元增至 2011年的 167.3亿元。 u 2011年披露的银行年报数据，国内银行去年的盈利增长水平显然不如外资银行。外资银行在内地设立机构主要在 2007年、 2008年，成立初期人员和基础设施费用投入较多。经历四五年的积累后， 2011年外资银行已进入投资回报期。u前几年外资银行的员工待遇确实诱人，社会认可度也较高，但近两年随着中资行的崛起，外资行已优势不再。有些中资商业银行甚至高薪挖角外资行人才，导致外资行频现人才流失现象。同批入职的员工大多已经跳槽至各大中资银行，包括光大、广发、华润银行等后起之秀 u在外资银行做业务几乎没有变通可能性，能不能做都有标准答案，但中资银行在操作上却有着中间模糊地带，这也是我们拓展业务的一大难题 19美国银行的主要竞争对手w 储贷协会和信贷联盟w 基金：货币市场基金、互助基金（共同基金）、对冲基金w 券商和投行w 财务公司w 金融控股公司或集团（如信用卡公司）w 保险公司w 非银行金融机构w 零售和工业公司：通用电气、通用汽车、沃尔玛20第二节 银行内部经营环境u商业银行的准入u商业银行的组织结构 中外商业银行组织结构案例 .docu商业银行的公司治理结构211、商业银行的设立、扩展、兼并破产和解散u商业银行的设立原则。注册商业银行实行严格的批准制。我国银行法规定，商业银行在中国境内不得从事信托投资和股票业务，不得投资于非自用不动产。这说明我国实行的是分业经营原则。u商业银行的设立条件。我国设立商业银行应具备五项条件，如：我国国有商业银行最低注册资本金为 10亿元人民币。u商业银行的设立程序。商业银行的设立程序分筹建和开业两个阶段。22外资商业银行分支机构的设立u外资商业银行分支机构的设立条件u 1） 对注册资本的要求：不少于 1亿元 人民币等值的自由兑换货币的营运资金。u 2） 申请者应具备的条件：一是已设立代表机构 2年；二是申请前一年年末总资产不少于200亿美元；三是有完善的金融监督管理制度。232、 商业银行的组织结构u（一）商业银行的外部组织形式即商业银行在社会经济生活中的存在形式：（ 1） 单元银行制 （ 2）分行制 （ 3）银行控股公司制 24u单元银行制也称独家银行制。它的特点是银行业务完全由各自独立的商业银行经营，不设或限设分支机构。这种银行制度在美国非常普遍 优点：有利于自由竞争；有利于银行和地方政府的协调；独立性和自主性，经营灵活；管理层次少，有利于中央银行的监管缺点：与现代经济横向发展的趋势不协调；业务集中于某一地区或者某一行业，不利于分散风险；不易取得规模经济效益25u分行制（ 1） 特点：法律允许除了总行以外，在本市及国内外各地普遍设立分支机构，所有分支机构统一由总行领导指挥。（ 2）分行制度起源于英国。目前，大多数国家采用分行制度。（ 3）分行制按总行的职能不同，又可以进一步划分为总行制和总管理处制 26u分行制度的优缺点比较优点：业务分散，有利于保障银行的安全性；易于取得规模经济效益；银行总数较少，便于宏观经济管理缺点：容易形成垄断，降低经济效率；内部层次复杂，管理困难27u银行控股制银行控股公司是指由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购两家以上的银行。在法律上，这些银行是独立的，但其业务与经营政策，统属于同一股权公司所控制。这种商业银行的组织形式在美国最为流行。银行持股公司使得银行更便利地从资本市场筹集资金，并通过关联交易获得税收上的好处，也能够规避政府对跨州经营银行业务的限制。 28u我国银行控股公司的发展近年来，我国银行控股公司发展迅速，出现了光大集团、中信集团、招商集团等金融资本控股和实业资本控股的金融控股公司。我