2008年建材工业经回顾与2009年济运行形势展望

2008 年建材工业主要统计指标 2008 年建材工业增加值 5240 亿元，按可比价格计算比上年增长 20.7。 2008 年全国水泥产量 13.99 亿吨，比上年增长 2.8。 2008 年全国平板玻璃产量 5.74 亿重量箱，比上年增长 3.9。 指标 单位 2007 2008 工业增加值和主要产品产量 工业增加值 亿元 4042 5240 水泥 万吨 136117 139942 平板玻璃 万重量箱 55264 57423 陶瓷砖 万平方米 560032 618515 卫生陶瓷 万件 15915 15477 玻璃纤维纱 万吨 160.70 234 .95 石膏板 万平方米 108958 113776 主要财务指标 企业个数 个 20868 22871 从业人数 万人 351 353 资产总额 亿元 12022 14300 主营业务收入 亿元 12537 16300 利润总额 亿元 857 950 建材商品出口 出口总额 亿美元 152.37 180 .38 建筑用石 万吨 1167 1153 陶瓷砖 万平方米 59007 67090 卫生陶瓷 万件 5526 5632 建筑技术玻璃 亿美元 23.57 28.39 其中：平板玻璃 万平方米 28696 25017 玻璃纤维及制品 万吨 128 86 121.91 其中：玻璃纤维纱 万吨 56.44 69.05 水泥和水泥熟料 万吨 3301 2604 固定资产投资 固定资产投资完成额 亿元 2388 3604 能源消耗 能源消耗总量+ 万吨标准煤 19283 20900 煤炭消耗量。 万吨 21048 22000 电力消耗量。 亿千瓦时 1796 2000 建材工业与环境 固体废料利用量 亿吨 5.56 5.70 二氧化硫排放量 万吨 170 165 烟、粉尘排放量。 万吨 553 530 2008 年建材工业经济运行回顾与 2009 年形势展望 2008 年国际国内经济形势复杂多变，上半年，我国遭到了南方低温雨雪冰冻灾害及四 川汶川地震的影响，下半年，由美国次贷危机引发了全球金融动荡，对世界金融市场形成 了强烈的冲击，世界经济增长明显放缓。受世界金融危机直接与间接的影响，建材工业生 产下滑，主要商品出口下降。针对严峻的形势，建材企业一方面通过加强管理，克服各种 困难，应对危机挑战；另一方面练内功，消化各种不利因素，保证生产正常进行，尽管 2008 年建材工业生产和经济效益增长速度有较大幅度回落，但总体上仍保持了增长。初步 核算，2008 年建材工业完成增加值 5240 亿元，按可比价格计算比上年增长 207 ，实 现主营业务收入 16300 亿元，比上年增长 30；实现利润总额 950 亿元，比上年增长 10。 2008 年建材工业运行特点 生产增长呈下滑态势 2008 年上半年，建材工业完成增加值 2366 亿元，比上年同期增长 248 ，从第二季 度开始建材工业增加值出现下滑态势。下半年下滑趋势尤为明显，尽管 9 月份和 12 月份建 材工业增加值增长速度有所反弹，但总体上仍呈下滑态势(见图 1)。 水泥； 2008 年全国水泥产量为 14 亿吨，比上年增长 3%，增速同比回落 7 个百分点，年增长率是 2000 年来最低增长速度。 平板玻璃 2008 年上半年全国平板玻璃月产量同比增长 13。进入下半年，全国平板玻璃生产和 销售形势急转直下，下半年全国平板玻璃月产量同比下降 4( 见图 3)。2008 年全国平板玻 璃产量为 574 亿重量箱，比上年增长 39，增速同比回落 10 个百分点。平板玻璃出 口减缓，钢化、夹层和中空等技术玻璃的拉动作用减弱，房地产市场的持续低迷是影响平 板玻璃产量下滑的主要原因。受市场需求减缓的影响，部分浮法玻璃企业被迫停产或减产， 2008 年末全国停产浮法玻璃企业 30 多家，部分停产企业( 部分生产线停产)40 多家停产 及半停产企业的总生产能力约 12 亿重量箱占全国总生产能力的 20。2008 年 12 月 份河 北沙河普通平板玻璃企业全部停产。 陶瓷砖 在连续 6 年保持较快增长之后， 2008 年陶瓷砖产量增速明显回落，2008 年全国陶瓷砖 产量为 619 亿平方米。比上年增长 104，增速同比回落 58 个百分点，这也是 2002 年以来陶瓷砖产量增长速度最低的年。主要产区产量下滑趋势明显尤其是 2008 年 12 月份尤为突出，2008 年 12 月降了 30、38 5 、38 6和 123。由于市场需 求的不确定性因素增多，对生产产生了一定的影响，陶瓷砖产量月度增长率波动性大高 起高落。 卫生陶瓷 2008 年全国卫生陶瓷产量为 155 亿件，比上年下降 28，这也是 2000 年以来卫 生 陶瓷产量增长率首次下降，产量下降主要是受出口减少和广东陶瓷业产业结构调整两方面 因素的影响。从 2008 年 7 月份开始全国卫生陶瓷累计产量增长率呈持续下降态势，其中广 东佛山卫生陶瓷累计产量下降幅度较大，与上年相比下降了 201。 此外，2008 年大理石板材和规模以上砖产量与上年相比增速有所加快；花岗石板材， 商品混凝土水泥混凝土桩，石膏板中空、钢化和夹层玻璃产量与上年相比增速有所回 落：规模以上瓦产量下降；玻璃纤维纱产量继续保持较快增长态势。为了减少库存积压， 缓解市场竞争压力，部分玻璃纤维生产企业采取提前冷修、新线延期点火等措施，第四季 度玻璃纤维纱产量快速增长态势有所减缓。 国际市场复杂多变。出口压力增大 2008 年建材商品出口 1804 亿美元，比 2007 年增长 184，剔除价格上涨因素后， 实际出口数量仅增长了 37，是 1997 年亚洲金融风暴以来最低增长率。随着国际金融 危机的不断加深。国际市场需求的减少，建材商品出口面临的形势会更加严峻。从月度出 口情况看，月度出口额同比增长速度已由 2008 年 10 月份的 205，下降到 11 月份的 6和 12 月份的 48剔除价格变动因素，11 月份当月建材商品实际出口数量比上年同 月下降 了 56，12 月份当月建材商品实际出口数量比上年同月有所增长。纵观 2008 年建材工 业出口情况，具有两个特点： 一是主要出口商品下降或增速减缓。2008 年水泥及水泥熟料、平板玻璃、玻璃纤维织 物、花岗石类制品等主要商品出口量同比下降。分别出口 2604 万吨、2 5 亿平方米、 12 06 万吨和 810 万吨，与上年相比，分别下降 211 、128、117和 0 6。 2008 年大理石类制品，卫生陶瓷和玻璃纤维纱等主要出口商品均保持了增长，但 增长速度均有较大幅度的回落。2008 年大理石类制品出口 126 万吨，比上年增长 2 9增速同比回落 244 个百分点；卫生陶瓷出口 5632 万件，比上年增长 190k， ， 增速同比回落 6-3 个百分点；玻璃纤维纱出口 69 万吨，比上年增长 224，增速同比回 落 17_3 个百分点。 二是出口多元化格局的形成分散了企业国际市场风险。随着美国、欧元区等西方主 要经济体经济陷入衰退，2008 年我国建材商品的出口格局发生了一些新的变化，对美国的 出口下降，对欧盟的出口增速明显减缓，但对中东地区和俄罗斯等国家和地区的出口保持 了较快增长，多元化的出口格局及出口商品结构的改善分散了部分建材企业国际市场经营 风险(见表 1)。 固定资产投资较快增长。东部地区投资减缓 2007 年快速增长的基础上2008 年建材工 业固定资产投资继续保持较快增长态势，全年固定资产投资完成额达 3604 亿元，比上年增 长 50 9。其中水泥制造业固定资产投资完成额为 964 亿元比上年增长 698，投 资主要集中在水泥工业的结构调整2008 年全国共有 50 条新型干法水泥熟料生产线建成 投产，形成水泥熟料生产能力 6000 万吨。 从地区看，2008 年东部地区固定资产投资增长 294增速同比回落 106 个百分 点，北京、上海和广东固定资产投资完成额同比分别下降 237、22 2 和 138 ： 中西部地区固定资产投资快速增长，与上年相比，分别增长 626和 7030k ， ，江西和 宁夏固定资产投资完成额同比分别增长 1309和 298 6(见图 6) 水泥、平板玻璃和玻璃纤维纱等主要产业结构构继续改善。2008 年新型干法水泥熟料 产量同比增长了 157 ，而立窑等其他水泥熟料的产量同比则下降了 151 ，新型干法 水泥熟料比重由 2007 年年末的 51提高到了目前的 6l；浮法玻璃比例达到了 835； 池窑玻璃纤维纱比例达到了 74。 行业集中度明显提高。2008 年，年生产规模在 1000 万吨以上的水泥企业(集团)16 家，其水泥熟料产量已占到全国水泥熟料产量的 32；年生产能力在 3000 万重量箱以上 的平板玻璃企业(集团)8 家，其平板玻璃产量已占到全国平板玻璃总产量的 44；巨石、 泰山、重庆、必成、金晶 5 家企业 (集团)玻璃纤维纱产量已占到全国玻璃纤维纱总产量的 64；泰山、北新、可耐福、拉法基、圣戈班、平邑中兴、南乐的津华和华泰 8 家企业(集 团：石膏板产量已占到全国石膏板总产量的 52。 利润总额保持增长但增速大幅回落 2008 年建材工业实现利润总额为 950 亿元，比上年增长 10，增速同比回落 53 个百分点，呈现大幅回落态势。首先，利润总额保持增长主要得益于产品价格的上涨， 2008 年建材产品出厂价格比上年上涨了 84，水泥出厂价格每吨比上年上涨了 347 元。价格上涨的背后是建材工业结构调整的结果。结构调整促进了大型企业集团的快速发 展，提高了区域市场调控能力，抑制了不正当竞争使原燃材料及动力涨价因素能够实现 合理传导；此外，节能减排和发展循环经济又起到了降低成本、增加利润的功效，多种因 素叠加促进了利润总额的增长。 发展中存在的主要问题 生产成本居高不下。亏损企业亏损额增加 尽管 2008 年 12 月份能源购进价格比上月下降 21 ，但高位运行态势不会有大的改 变，建材工业面临的成本压力依然较大。2008 年全年平均煤炭购进价格每吨比上年上涨了 147 元电力每千瓦时上涨了 O04 元，重油每吨上涨了 755 元，天然气每立方米上涨了 O23 元，仅煤炭、电力、重油、天然气涨价增加成本支出约 370 亿元。 随着国际国内市场对建材产品需求的趋缓，建材产品价格继续下降的可能性很大。企 业经济效益将继续下滑，面临的经营压力会更大。 产成品库存增长加快。资金占用增大 受国际国内需求减缓的影响，2008 年建材产品销售率为 978，比去年下降 0 3 个百分点，销售下降，导致库存增加。从实物量上看 2008 年 12 月末，玻璃纤维纱 库存超过了 20 万吨，库存积压之大是历年从未有过的；平板玻璃库存达到了 3970 万重量 箱，比 11 月末增加了 170 万重量箱，企业资金周转困难增大。 。 回款难度增加，资金压力加大是 2008 年玻纤行业面临的突出问题。在目前玻 璃纤维市场供大于求的环境下，使得供方及时收回货款的难度加大。一方面，库存增加占 用大量流动资金，另一方面，产品销售后不能及时收回货款，也等于占用了供货企业的资 金，在这种双重压力下企业的资金紧张局面显得尤为突出。2008 年 11 月末玻璃纤维制造 业应收账款余额达 57 亿元，比上年同期增长 147。由于资金不能及时收回，为了保证 正常的生产经营，企业加大举债经营力度。从目前玻璃纤维的销售态势看，不仅仅是企业 间产品的竞争更是企业间综合实力的较量。 损失降到最低。 有利因素：1 扩内需、保增长、增活力。为扩大内需，促进经济平稳较快增长， 2008 年 11 月 5 日中央出台了用 4 万亿元投资保经济增长的 10 项措施。随着这些措施的具 体落实及资金的逐步到位，对经济增长的拉动作用会有所显现 j 固定资产投资规模的扩大、 基础设施建设的加快，都会增加对建材产品的需求。此外，2009 年中央将继续针对形势的 快速发展变化，加强宏观调控的预见性、针对性、有效性，采取强有力的措施来扩大内需， 把扩大居民消费需求放在更加突出的位置，增强消费需求对经济增长的拉动作用。国内经 济保持平稳较快增长：就会对建材产品形成稳定的需求。 2 国家实行适度宽松的货币政策，促进货币信贷稳定增长，保持银行体系流动性 充足。发挥货币政策在支持经济增长中积极作用这对恢复市场信心会起到一定的促进作 用从而也有力地支撑了建材市场的平稳运行。 不利因素：1固定资产投资的拉动作用尚不明显。2008 年前 11 个月全国城镇固 定资产投资同比增长 268 ，增速与上年同期持平 2008 年全国房地产市场持续低迷，全国新开工项目投资增长速度还相对较慢，对建材 工业增长的拉动作用尚不明显。 2出口增长减缓对建材工业的拉动减弱。随着世界金融危机的不断扩大，企业面 临的外部环境更加复杂，世界经济增长的减缓、金融市场的动荡、贸易摩擦的增多都将 给建材企业的生产经营带来许多不确定性因素，建材商品出口将继续呈现减缓趋势，对建 材工业增长的拉动作用将会继续减弱。 3成本压力依然较大。尽管 2008 年 10 月份以后建材企业的重油、柴油、煤炭购 进价格有所回落，但高位运行的态势并没有改变，建材企业面临的成本压力依然很大。特 别是 2009 年 1 月 1 日起执行成品油消费税新税率，将燃料油和柴油的消费税单位税