2010服务器市场分析

2010-2011 年度中国服务器市场研究年度报告 查看次数:2242 更新时间:2010-12-30 来源:中关村在线 受全球性经济危机的影响，2008 年全球服务器厂商营收和出货量都出现较大幅度下滑，这一下滑趋势在 2009 年第一季愈演愈烈。根据 IDC 发布的数据显示，2009 年第一季度全球服务器市场收入为 99 亿美 元，与去年同期相比下降 24.5%，成为 12 年调研结果中服务器收入最低的一个季度。经济环境的不景 气给企业 IT 预算带来了很大的压力，从而也导致多个服务器厂商出现不同程度的亏损。在如此动荡的市 场中，网络巨头思科跨界进入服务器领域，软件巨头 Oracle 收购 Sun，富士通收购富士通西门子合资公 司中西门子的股份，老牌服务器厂商 SGI 破产重组后卷土重来，整个服务器市场在全球范围内重起波澜， 呈现出了洗牌的趋势，众多厂商错综复杂的关系也使得服务器市场进入了一个合纵连横的时代。 2010 年，经历了金融危机和重新洗牌的服务器市场终于重新焕发出生机，在第三季度更是呈现出了 10 年以来的最快增长。 本报告要点 服务器市场加速增长，各品牌竞争激烈。 X86 服务器市场需求依然旺盛。 三巨头领跑，服务器市场烽烟四起。 IBM 王者风范，中国服务器市场夺魁。 整体市场成长指数偏低。 近七成消费者关注中低端服务器产品，机架式服务器是主流。 一、2010 年中国服务器市场概述 市场加速增长，各品牌竞争激烈 2010 年，服务器市场的出货量连续三个季度增长，整体市场呈现强劲的增长势头。第三季度惠普以 33.4%的市场份额拔得全球服务器市场头筹，收入同期增长了 22.2%，IBM 以 30.6%的市场份额紧随其 后，整体市场竞争激烈。 品牌竞争呈现寡头趋势 IBM、戴尔和惠普三个品牌在中国服务器市场的关注度之和超过了 75%，其他品牌的关注度相对较小。 服务器市场竞争呈现寡头趋势，少数品牌垄断市场多数关注份额。 X86 服务器市场需求依然旺盛 2010 年第三季度，X86 市场的营收总额为 78 亿美元，同比增长 28.1%；出货量为 190 万台，同比增 长 13.8%。虽然面临多个系统的产品竞争， X86 市场需求依然旺盛。 二、2010 年中国服务器市场结构分析 (一) 品牌结构 1、年度品牌结构 三巨头领跑，服务器市场烽烟四起 2010 年中国服务器市场竞争激烈，烽烟四起。品牌关注榜上，IBM、惠普和戴尔三巨头领跑，其他品 牌关注度虽小，但多品牌的参与使得服务器市场的竞争气氛非常活跃。IBM 的关注度高达 36.4%，领先 第二名惠普 15.7 个百分点，而惠普和第三名戴尔之间，关注度仅相差 0.1 个百分点；第四名联想关注度 为 7.0%，排名第五以后的品牌关注度均不足 3.0%。 (图)2010 年中国服务器市场品牌关注比例分布 对比 2009 年和 2010 年中国服务器市场品牌关注比例可以发现，排名前五的品牌排名均无变化，只 是关注度有小幅度增减，排名第六至第十的品牌关注度较小，各品牌关注度之间相差也较小，且排名稳 定性较差。 (表)2009 2010 年中国服务器市场品牌关注比例对比 2、季度品牌结构 IBM 王者风范，中国服务器市场夺魁 2010 年中国服务器市场中，IBM 的品牌关注度虽然一直在波动，然而其冠军的位置一直未变。与 IBM 一样排名没有变化的还有稳定在第四名的联想。惠普和戴尔奋力争夺第二名，二者排名在第二、第 三中交替。亿时空和强氧排名虽然靠后，但其名次持续小幅度上升。 (表)2010 年 Q1Q4 中国服务器市场品牌关注排名对比 3、品牌成长指数 整体市场成长指数偏低 关注品牌成长指数可以发现，2010 年中国服务器市场各品牌的成长指数普遍不高，成长指数最低的 三个品牌分别是品牌关注榜名列前茅的 IBM、戴尔和联想。品牌成长指数大于 100 的仅有亿时空、惠普 和强氧三个品牌，中国服务器整体市场成长指数偏低。 (图)2010 年中国服务器市场品牌成长指数 注：成长指数以 100 为标准，高于 100 表示进步，低于 100 表示退步 (二) 产品结构 1、价格段结构 近七成消费者关注中低端服务器产品 在不同价格段的服务器产品中，消费者最为关心的还是中低端产品。其中 1 万元以下的产品关注度为 28.4%，1-3 万元的产品关注度更是高达 46.6%，远超过 3 万元以上的服务器产品。中小企业对于服务 器产品的需求增多，然而其预算有限，使得中低端产品关注度持续走高。 (图)2010 年中国服务器市场不同价格段产品关注比例分布 2、产品类型结构 机架式服务器仍是主流产品 虽然塔式和刀片式服务器的市场前景颇被看好，然而目前市场的主流依然是机架式服务器。2010 年 中国服务器市场不同类型产品的关注比例分布如下图所示，机架式服务器的关注度近 70%，塔式服务器 分得了 29.6%的市场关注，仅余 2.8%给刀片式服务器。 (图)2010 年中国服务器市场不同类型产品关注比例分布 三、主流厂商分析 (一) 品牌走势对比 主流品牌关注度走低 2010 年中国服务器市场主流品牌的关注度持续走低，虽然品牌关注度变化较小，然而 IBM、戴尔和 惠普的关注度一直走低，市场竞争的压力可见一斑。其他品牌的关注度或将继续走高，由此给主流品牌 带来更大的压力，其关注度或将继续小幅度变化。 (图)2010 年中国服务器市场主流品牌关注比例走势 (二) 产品结构对比 IBM 市售产品数量最多 对比中国服务器市场主流品牌的市售产品数量可以发现，IBM 的市售产品数量最多，高达 229 款， 3.5 倍于排名第三的戴尔。尽管在品牌关注榜上排在第二位，惠普的市售产品数量与 IBM 仍有不小差距。 (图)2010 年中国服务器市场 IBM、惠普、戴尔市售产品数量对比 戴尔单产品关注率最高 考察各品牌的单产品关注率可以发现，戴尔的单产品关注率最高，与 IBM 和惠普拉开了不小的距离， 最主要的原因是戴尔的市售产品数量远低于前两者。IBM 和惠普的单产品关注率相近，均在 0.1%0.2%之间。 (图)2010 年中国服务器市场 IBM、惠普、戴尔单产品关注率对比 注：单产品关注率= 品牌关注比例 /市售产品数量 四、2011-2013 年中国服务器市场趋势预测 (一) 影响因素分析 1、有利因素 服务器市场需求持续增加 据 IDC 数据显示， 2010 年服务器市场需求持续增长，出货量相较于去年同期也有较大幅度增长。 2010 年第三季度，全球服务器市场的营收总额同比增长 13.2%，出货量同比增长 13.1%，这是 10 年来全球 服务器市场增速最快的一个季度。在经历了去年经济危机期间几个令人失望的季度之后，服务器市场持 续了强劲的反弹势头。 2、不利因素 PC 市场疲软或波及服务器市场 PC 市场疲软的趋势以及服务器相关的消费整合趋势可能会导致全球服务器领域定单出现下滑。迄今 为止，顶级 PC 厂商和芯片厂商都在强调整个家用 PC 市场的疲软现状，不过对于服务器领域，其波及的 影响暂不明显。不过令人担心的是一旦 PC 市场出现强烈的放缓现象，OEM 原始设备制造商可能会收紧 产品供应量，而这可能会减少市场对于芯片产品的需求。而一旦来自服务器市场的需求下滑的话，芯片 厂商可能也只能尝试着手降低产品库存量，从而导致整个市场出现波动。 (二) 市场结构预测 1、品牌结构预测 强者越强，品牌榜变动较小 服务器整体市场的竞争非常激烈，然而综合各品牌在市场的表现来看，IBM、惠普和戴尔等排名靠前 的品牌在 2011 年或将继续主导服务器的产品市场，品牌榜将在较小的范围内变动。其他品牌或有机会 增加自己的市场关注度，然而对整体市场影响不大。 惠普、IBM 或将继续上演王者之争 IDC 的数据显示，由于 X86 服务器市场需求旺盛，惠普超越 IBM，成为 2010 年第三季度全球服务器 市场的领先者。依照营收来计算，2010 年第三季度，惠普服务器的市场份额为 33.4%，同比增长 22.2%；IBM 紧随其后，市场份额为 30.6%，惠普和 IBM 或将在 2