2013年吉林省吉林市重点工业企业发展走势分析

2013 年吉林省吉林市重点工业企业发展走势分析 2013 年以来，国内工业经济整体仍处于 2008 年经济危机以来的 下滑周期中，工业经济增长动力不足。吉林市工业企业攻坚克难， 保持了健康发展的良好态势，为吉林市经济平稳发展做出了重要贡 献。本文通过对全市工业有影响的 30 户企业进行深入分析，进而判 断全市工业经济的走势。 一、重点工业企业基本现状 从全市 1123 户规模工业企业中，选取中油吉林石化、铁合金、 炭素、化纤、一汽吉林汽车、康乃尔化学等具有一定代表性且产值 较大的 30 户企业（以下简称 30 户重点企业）作为分析对象，他们 的走势是全市规模工业运行的风向标。同时，这 30 户重点企业涵盖 了全市工业的十大行业，也具有一定的行业代表性。 前三季度，30 户重点企业累计完成产值 905.1 亿元，占全市规 模工业总产值的 34.6%，同比增长 3%，低于全市规模工业平均增速 8 个百分点，拉动全市规模工业产值增长 1.1 个百分点；盈亏相抵后 累计亏损 33.4 亿元，同比减亏 25 亿元，致使全市规模工业同比增 利 21.4 亿元（如表一）。 前三季度 30 户重点工业企业指标完成情况表（单位：万元） 工业总产值 利润总额 单位详细名称 本年累计 上年同期 同比增速% 本年累计 上年同期 同比增减额 行业类别 全市规模工业 26143505 23547848 11.0 475184 261254 213930 - 30 户重点企业合计 9050870 8786477 3.0 -333625 -583985 250360 - 其中：中油吉林石 化 4385779 4357264 0.7 -393866 -579016 185150 石化 建龙钢铁 654944 609114 7.5 0 0 0 冶金 化纤集团 377906 383687 -1.5 -16086 -24520 8434 轻纺 吉化集团 370923 377787 -1.8 32184 20569 11615 石化 康乃尔化学 286465 274843 4.2 22541 21040 1501 石化 昊融有色金属 277553 236976 17.1 -16663 -37515 20852 冶金 一汽吉林汽车 262549 287313 -8.6 -54426 -44208 -10218 汽车 恒联精密铸造 242659 276356 -12.2 6683 -911 7594 冶金 博大生化 202775 191560 5.9 7349 14125 -6776 农产品加工 众鑫化工 198790 171903 15.6 14482 16141 -1659 石化 铁合金 160275 228340 -29.8 -36639 -25761 -10878 冶金 长白山制药 112175 54262 106.7 12424 14125 -1701 医药 吉林炭素 101093 109942 -8.0 -28897 -10161 -18736 冶金 白山发电厂 95647 52610 81.8 42839 11166 31673 能源 华微电子 90167 79071 14.0 4398 1954 2444 电子 丰满发电厂 80300 19400 313.9 34668 9253 25415 能源 松花江热电 73131 33433 118.7 4065 -5440 9505 能源 昊宇电气股份 69050 68098 1.4 5704 7643 -1939 装备制造 冀东水泥吉林 50830 70811 -28.2 7548 14274 -6726 建材 华润雪花啤酒 47220 39317 20.1 9786 3519 6267 农产品加工 将 30 户重点企业按十大行业分组，分析重点企业的现状。 （一）石化行业重点企业积极增长因素不多，效益有所改 善。 吉化（含中油吉林石化、吉化集团，以下同）、众鑫化工、吉 化北方坤瑞化工等 3 户企业同属于石化行业。前三季度，以上 3 户 企业累计完成产值 531.6 亿元，占全市石化行业总产值的 73.2%，同 比增长 1.2%。石化行业重点企业以吉化为代表，吉化累计完成产值 475.7 亿元，同比增长 0.5%。吉化产值整体呈现小幅增长，制约因 素主要有以下几个方面：一是按照中油总公司的整体调配，中油吉 林石化分公司的原油加工量与同期相比没有增加；二是进入二季度 ，应该是化工产品的销售旺季，但是，受整体市场需求不旺，经济 不景气影响，公司主要化工产品的价格仅小幅上涨，可以说是旺季 不旺，从价格上并未起到带动产值增长的作用；三是吉化集团下属 的松原化工厂自 6 月份国家加大环保力度以来，处于停产状态，下 拉吉化产值增长 0.1 个百分点，并影响公司的整体效益水平。从历 年来的情况看，进入 10 月份以后，化工产品的“冬季” 即将到来，产 品价格将再次走低，也就是说四季度产值完成情况将不容乐观。 从效益上看，前三季度，石化行业重点企业盈亏相抵后累计亏 损 32.3 亿元，同比减亏 19 亿元。其中：吉化盈亏相抵后累计亏损 3 6.2 亿元，同比减亏 19.6 亿元。吉化整体大幅减亏主要是原油采购 价格每吨同比下降 1000 元，以及公司积极优化产品结构，提高生产 管理和生产工艺水平。 （二）冶金行业重点企业产能过剩特征明显，生产效益双 下滑。 铁合金、炭素、建龙钢铁、昊融有色金属、恒联精密铸造、京 华制管、磐石无缝钢管、通钢桦甸矿业、夹皮沟矿业等 9 户企业同 属于冶金行业重点企业。前三季度，以上企业累计完成产值 162.8 亿元，占全市冶金行业总产值的 54.3%，同比下降 3%；累计亏损 7. 7 亿元，同比增亏 0.2 亿元。以上 9 户重点企业除夹皮沟矿业生产黄 金外，其他企业都是钢铁行业或其上游企业。而钢铁行业正是近年 来产能过剩最为明显的行业之一，具体表现为：一是以炭素和铁合 金厂为代表的上游企业，在全国产能过剩的背景下，行业间无序竞 争，原料与产品价格呈剪刀差趋势，企业面临着生产越多、亏损越 大的尴尬境地，严重制约了企业生产的发展。同时，受西方等国家 反倾销贸易壁垒保护以及需求不足的影响，出口受阻。前三季度， 炭素和铁合金累计完成产值 26.1 亿元，同比下降 22.8%，其中：出 口交货值 3.2 亿元，同比下降 14.5%；累计亏损 6.6 亿元，同比增亏 3 亿元。二是钢铁生产企业有增有减，具体表现为建龙、昊融有色 金属等规模较大企业在自身良好的市场占有率以及积极拓宽海外市 场的情况下，保持了增长趋势，而其他一些规模相对较小的钢铁生 产企业，则呈现出不同程度的下降趋势。 （三）汽车行业重点企业市场占有率不高、溢价能力不够 。 一汽吉林汽车、龙山有机硅 2 户企业同属于汽车行业重点企业 。前三季度，2 户企业累计完成产值 37.7 亿元，占全市汽车行业总 产值的 26.4%，同比增长 1.1%；累计亏损 5 亿元，同比增亏 0.9 亿 元。近年来，随着经济的不断发展，居民收入不断增加，消费水平 不断提高，汽车消费成为居民消费的一大亮点。同时，在扩大内需 政策的刺激下，汽车消费热度不减。但是，我国汽车产销市场的过 快增长导致汽车产能过剩问题严重。特别是 2011 年以来，中国汽车 业进入增速回落期，而其产能却进入爆发式增长期，加之油价的上 涨、交通拥堵等负面因素都加剧了汽车市场竞争白热化。作为老牌 微型车生产企业的一汽吉林汽车与同行业相比，由于产品自制率仅 为 10%，外购件达 90%，运输半径较长，物流成本偏高的困难，致 使企业产品的溢价能力不足、市场占有率不高、产品不具竞争实力 ，产能利用率仅为 38%。前三季度，一汽吉林汽车累计生产汽车 7.7 万辆，同比减少 1.3 万辆；累计完成产值 26.3 亿元，同比下降 8.6% ；累计亏损 5.4 亿元，同比增亏 1 亿元。 （四）轻纺行业重点企业出口停滞，生产降幅回缓。 化纤集团为轻纺行业重点企业。近年来，由于受欧债危机的持 续影响，国际、国内对化纤产品的需求始终在萎缩，特别是 2012 年 以来纺织品出口扣除价格因素呈现了首次下降。受此影响，化纤集 团延续了 2012 年以来的产值下滑趋势，出口停滞。前三季度，化纤 集团累计完成产值 37.8 亿元，同比下降 1.5%，下降幅度比年初减少 了 6.4 个百分点。降幅减少得益于二季度以来化纤市场销售转暖， 产品价格小幅上扬，客户需求增多。同时，主要产品腈纶纤维、粘 胶短纤维的原料小幅下降。以上积极因素促成了企业产值下滑幅度 的减少，但仍弥补不了整体纺织行业产能过剩、需求不足的大势影 响。在市场环境不利，宏观环境转变不大的情况下，企业通过积极 加强管理，开拓市场，7 月份以来，利润同比减亏迹象初现，扭转 了年初以来同比增亏的局面。前三季度，企业累计亏损 1.6 亿元， 同比减亏 0.8 亿元。 （五）装备制造业重点企业生产小幅增长，效益略有下滑 。 明阳大通、昊宇石化、江北机械为装备制造业重点企业。虽然 风力发电、火力发电受国家宏观调控有所影响，但明阳大通、昊宇 石化两户企业仍保持了小幅增长。前三季度，以上 3 户企业产值同 比增长 10.2%；累计盈利 1.5 亿元，同比减利 0.1 亿元。 （六）农产品加工业重点企业积极拓宽市场，保持增长趋 势。 华润雪花啤酒为农产品加工业的重点企业，凭借良好的品牌效 应以及市场份额，生产保持了增长趋势。同时，企业积极调整产品 生产结构，力推精品扎啤，效益也实现了新增长。博大生化在稳定 自身销售渠道的同时，积极推进与中油吉林石化的战略合作，保持 了小幅增长。前三季度，以上 2 户企业累计完成产值 25 亿元，占全 市农产品加工业总产值的 4.9%，同比增长 8.2%；累计盈利 1.7 亿元 ，同比减利 0.05 亿元。 （七）医药行业重点企业产品附加值较高，市场口碑较好 。 长白山制药为医药行业重点企业，以生产康艾注射液（抗癌药 物）为主，企业以其产品较高的附加值、良好的市场口碑，保持了 较高的增长。前三季度，该企业累计完成产值 11.2 亿元，占全市医 药行业总产值的 16.1%，同比增长 106.7%。 （八）电子行业重点企业产能利用提升，盈利能力增强。 华微电子为电子行业重点企业，处于国内半导体行业领先水平 ，企业注重产品升和管理模式的提升，产品价格和订单呈现增长， 产能利用率同比提高 10 个百分点。同时，企业不断调整产品结构， 盈利能力有所增强。前三季度，该企业累计完成产值 9 亿元，占全 市电子行业总产值的 29.1%，同比增长 14%；累计盈利 0.4 亿元， 同比增利 0.2 亿元。 （九）能源行业重点企业水力发电量成倍增长，火电产能 扩充。 丰满发电厂、白山发电厂、松花江热电、江南热电、吉林热电 为能源行业重点企业。能源行业重点企业涵盖了全市规模较大的水 力和火力发电企业。由于今年降水丰沛，丰满、白山两大水电企业 ，发电量成倍增长，产值同比增长 144.4%，利润同比增利 5.7 亿元 。火电企业中，松花江热电在新增机组的带动下，产能持续释放， 产值同比增长 118.7%，利润同比扭亏增盈 1 亿元。前三季度，5 户 能源行业重点企业累计完成产值 34 亿元，占全市能源行业总产值的 36.7%，同比增长 67.9%；累计盈利 7.7 亿元，同比增利 7 亿元。 （十）建材行业重点企业产能过剩凸显，生产效益双下滑 。 冀东水泥吉林公司为建材行业重点企业。水泥产品在整体产能 过剩的影响下，生产呈现萎缩，水泥行业的现状也是整个建材行业 的一个缩影。前三季度，冀东水泥累计完成产值 5.1 亿元，同比下 降 28.2%；累计盈利 0.8 亿元，同比减利 0.7 亿元。 二、重点工业企业特点 （一）重点企业左右着全市规模工业的整体走势。 对比重点企业与全市规模工业产值增速变化曲线（如下图）， 可以看出：重点企业增速提高，全市规模工业的增速也随之提高； 重点企业增速回落，全市规模工业的增速也随之回落。重点企业产 值增速与全市规模工业增速的变化趋势是一致的。也就是说，重点 企业的发展走势左右着全市规模工业的整体走势。 （二）重点企业对全市工业支撑作用不够，积极增长因素不多。 从产值完成情况看，重点企业对全市规模工业的支撑作用不够 （如表二）。前三季度，30 户重点企业产值占全市规模工业比重为 34.6%，同比回落 2.8 个百分点。 从产值增速上看，重点企业产值增速曲线始终低于规模工业产值 增速曲线 10 个百分点左右（如上图）。这说明 30 户重点企业没有 发挥出支撑吉林市工业发展的作用。但从两条曲线始点和终点看， 始点差 12 个百分点，终点差 8 个百分点，说明 30 户重点企业对全 市工业的支撑作用有向好的趋势。虽然重点企业的产值增速与上年 同期相比有加快趋势，但是，其中的积极因素却不多，这种加快主 要有以下两个原因：一是吉化上年大检修，基期产值较低的情况下 ，今年产值增速同比加快了 15 个百分点。二是化纤集团产值增速同 比提高幅度较大，主要是由于 2011 年化纤集团产品市场价格较高、 产销量较好。而自 2012 年始，化纤产品市场需求不足，企业生产规 模逐步缩减，这种形势一直延续到目前没有回缓，致使 2012 年与形 势较好的 2011 年相比，产值下降明显，为-32.7%。也就说，今年前 三季度，化纤集团产值增速与上年同期相比提高 31.2 个百分点，是 2012 年基数较低的结果。综合以上分析，重点企业增速主体呈加快 趋势，但其中的积极增长因素却不多。 前三季度重点企业产值比重、增速 产值占规模工业比重 % 产值同比增速 % 前三季度 比重% 上年同期 比重% 同比增 减 （个百 分点） 前三季度 增速% 上年同期 增速% 同比增 减 （个百 分点） 全市规模工 业 - - - 11 7.9 3.1 其中：30 户 重点企业 34.6 37.4 -2.8 3 -3.8 6.8 5 户重点企 业 21.6 24.5 -2.9 -1.5 -12.8 11.3 吉化 18.2 20.2 -2 0.5 -10.4 10.9 化纤集团 1.4 1.6 -0.2 -1.5 -32.7 31.2 一汽吉林汽 车 1 1.2 -0.2 -8.6 -2.5 -6.1 铁合金 0.6 1 -0.4 -29.8 -28.1 -1.7 炭素 0.4 0.5 -0.1 -8.1 -9.3 1.2 （三）重点企业资金流动性高于全市规模工业平均水平。 前三季度，30 户重点企业两项资金（应收账款和产成品）占流 动资产的比重为 19.1%，低于全市规模工业 23.8%的平均水平。这 说明重点企业的资金流动性优于全市规模工业。 （四）重点企业盈利能力增强。 前三季度，30 户重点企业盈亏相抵后，累计亏损 33.4 亿元，同 比减亏 25 亿元，相当于与同期相比新增利润 25 亿元，高于全市规 模工业同比增利 21.4 亿元的平均水平。其中：吉化贡献最大，吉化 同比减亏 19.6 亿元，对全市规模工业利润增量的贡献率达 91.6%。 （五）重点企业税收贡献最多。 前三季度，30 户重点企业税金合计（应交增值税、主营业务税 金及附加）为 74 亿元，占全市规模工业税金合计的 50.4%。其中： 吉化实现税金为 59.1 亿元，占全市规模工业税金合计的 40.3%。也 就是说，全市 1123 户规模工业企业一半的税金是由以吉化为代表的 30 户重点企业创造的。 三、重点工业企业存在的主要问题 （一）原材料行业比重偏高，产能过剩情况堪忧。 30 户重点企业中有 17 户企业为原材料生产企业，前三季度， 这 17 户企业的工业总产值占全市规模工业总产值的 27.5%。原材料 行业比重偏高是吉林市工业的一大弊端。从产能利用情况看，吉林 市作为“一五 ”时期建成的全国重工业基地，行业结构以化工、冶金 、汽车为主导，以电力、建材、化纤为支撑，与全国产能过剩行业 高度吻合。今年前三季度，吉林市上述六大产能过剩行业完成产值 1235 亿元，完成增加值 316 亿元，可比增长 6.4%，低于全市其他产 业 5.2 个百分点。 （二）工业结构层次较低，高新技术产业发展缓慢。 从吉林市工业发展历史看，重工业一直是工业的中坚力量，是 支撑全市经济发展的中流砥柱。2012 年，全市规模工业完成产值 30 19 亿元。其中，重工业 2254.6 亿元，占 74.7%。三大支柱产业中， 化工、冶金行业占全市规模工业总产值的比重分别为 30.8%、14.4% ，以上两个行业合计占全市规模工业总产值的 45.2%。表明吉林市 工业的支撑力量始终围绕化工、冶金、资源类行业，且以原材料和 初级产品为主，制造业中大企业不多或者大而不强，产业链条短， 受国际市场影响较为明显。近三年来，吉林市高技术产业增加值占 规模工业的比重分别为 3.8%、3.5%、4% ，高新技术产业发展缓慢 。从全市 30 户重点企业看，仅长白山制药、华微电子两户企业为高 新技术企业，占全市 38 户规模高新技术工业企业总数的 5.3%、总 产值的 21%，表明重点企业中高新技术企业少、比重偏低。 （三）碳纤维下游市场尚不成规模，对企业支撑力度不大。 碳纤维作为战略性新兴产业，在航空航天、民用等领域具有广 阔的应用市场。目前，全市