公司饼粕销售部考核指标

黄海粮油工业（山东）有限公司KPI 指标及评估标准体系销售部1、部门指标1.1销量完成率（40）1指标定义销售任务的完成情况的考核。2设立目的督促销售任务的完成，减少公司库存，实现公司的整体效益。3计算公式（实际销量计划销量）*1004数据来源1、 根据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划，经总经理审批后的。2、 根据实际销售量统计表。5数据提供财务管理部（粕每月向财务提报月计划销量）6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。7统计周期月/次。考核说明：评估标准优秀良好尚可一般差95以上85以上75以上65以上65以下1.2销售利润完成率（30）1指标定义销售利润的实现情况的考核2设立目的1、 督促销售不仅仅是量的完成，还有利润的考虑，两者重要性相当。2、 督促销售在考虑客户和市场前提下，兼顾公司的利益。3计算公式（实际销售利润财务提供计划销售利润计划销售利润如何提供？由谁来提供）*1004数据来源1、 根据部门依据市场情况与公司情况制订的月计划销售利润，经总经理审批后的。2、根据实际销售利润统计表。5数据提供6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差9080以上70以上60以上60以下1.3生产计划准确率（20）1指标定义根据市场与销售情况结合公司实际情况全面整体考虑，下达的生产计划安排的合理性的考核及实际销售完成情况的考核。2设立目的1、 合理安排生产，提高公司整体的经济效益2、 督促销售计划的实现3计算公式（品种、数量和交货期与销售计划相符合的实际出库总量销售下达的生产计划总量）*100（相符的量由生产提供？饼粕、生产协调）4数据来源生产部统计的月生产情况表、物流管理部发货统计月库存情况表销售部的生产与销售计划5数据提供销售管理主管6数据审核部门经理、销售主管并生产部经理签字确认7统计周期根据实际情况灵活调整，建议以销售周期作为统计周期考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90以上80以上70以上60%以上60%以下1.4部门费用控制率（10）1指标定义部门费用发生额的控制效果的考核2设立目的1、 合理控制费用的发生及使用2、 降低销售管理成本3计算公式（实际发生额计划费用额度）*1004数据来源财务管理部提供的月量化考核表5数据提供财务管理部6数据审核部门经理、销售管理主管7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差85以下85-9090-9595-100100以上月份本月计划数本月实际数完成率月份本月计划数本月实际数完成率03.0149,3993661774.12%04.0169,8034068858.29%03.0249,3994496391.02%04.0269,8034668666.88%03.0349,3993453769.91%04.0369,8034281661.34%03.0449,3993861278.16%04.0469,8036550993.85%03.0549,3993676574.42%04.0569,8034291361.48%03.0649,3993701774.93%04.0669,8034301861.63%03.0751,7993194861.68%04.0769,8033619451.85%03.0851,79964758125.02%04.0869,8035175074.14%03.0951,79955778107.68%04.0969,8034302661.64%03.1051,7993729171.99%04.1069,8034075258.38%03.1151,7994633989.46%04.1169,8036031886.41%03.1251,7994725291.22%04.1269,8035489578.64%合计60730%合计837,63656856567.88%2、部门经理2.1部门综合指标（50）1指标定义部门指标的综合得分2设立目的部门的大部分业绩通过经理来实现；体现团队与个人关系3计算公式部门指标得分x504数据来源部门指标得分5数据提供销售内勤6数据审核总经理审核7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90以上80以上70以上60以上60以下2.2业务行情判断准确率(20)1指标定义总经理对销售经理对业务信息收集、分析、判断的业绩的一种总体评价。2设立目的考核此项指标，督促业务经理加强业务信息管理，提升业务管理水平。3计算公式根据总经理平时把握或抽查进行扣分4数据来源总经理对相关工作的把握及对相关工作的抽查5数据提供总经理6数据审核总经理7统计周期随机考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90分以上80分以上70分以上60分以上60分以下2.3资金与货物风险管理（20）1指标定义总经理对销售经理对销售资金的回笼和中转货物销售监控成效的一种总体评价。2设立目的考核此项指标，督促业务经理加强应收货款管理和货物的风险管理，降低资金和货物风险，提升公司的整体经济效益。3计算公式根据总经理平时把握或抽查进行扣分4数据来源总经理对相关工作的把握及对相关工作的抽查5数据提供财务管理部6数据审核总经理7统计周期随机考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90分以上80分以上70分以上60分以上60分以下2.4下属员工管理成效（10）1指标定义对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评2设立目的考核对下属员工的指导、教育等管理效果；籍此提高领导者管理水平，促进团队建设3计算公式下属员工管理成效问卷调查各项综合得分4相关说明由人力资源部下发下属员工管理成效问卷调查；参评人员根据项目及标准进行评定；最后由行政内勤对结果进行汇总统计，并连同问卷一起提报绩效管理员；问卷仅对行政内勤、绩效管理员、总经理公开5数据来源下属员工管理成效问卷调查6数据提供行政内勤、绩效管理员7数据审核总经理8统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90分以上80分以上70分以上60分以上60分以下 附下属员工管理成效问卷调查。3、销售综合指标3.1销量完成率（40）1指标定义销售计划的完成情况的考核2设立目的1、 督促业务员积极完成各项销售任务2、 促进业务员积极了解与销售相关的信息的收集和进行计划的合理安排3、 提高公司的整体效益3计算公式（实际销量计划销量）*1004数据来源1、 据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划，经总经理审批后的。2、根据实际销售量统计表。5数据提供销售管理主管、销售统计员。6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。7统计周期月/次。考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90以上80以上70以上60以上60以下3.2市场维护与开发情况（30）1指标定义关于加强市场和客户管理的成效的考核2设立目的1、 督促业务员加强市场的维护与管理，提高市场占有率和知名度。2、 督促业务员加强客户关系的维护与管理，提高客户管理水平。3、 促进销售业绩的不断增长的目标。3计算公式 定期的市场考察情况的报告及出差报告,合格10分 维护老客户,连续半个月不到公司提货,饲料厂客户连续一个月不到公司提货,特殊情况提供说明,扣10分 开发新客户,每月开发新客户1-3名,加10分4数据来源销售主管、销售管理主管、销售管理员的评定和打分为准5数据提供部门经理6数据审核部门经理、总经理7统计周期根据实际情况灵活调整，随机抽查考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90分以上80分-90分70分-80分60分-70分60分以下3.3合同履约率（15）1指标定义合同执行情况的考核2设立目的1、 保证合同的严肃性2、 督促业务员提高合同履约率3、 锁定价格，实现销售利润4、 保证销量，提高市场占有率，减少库存3计算公式（实际履约合同数量/签订合同数量）*1004数据来源销售合同执行情况表5数据提供最好由财务提供？但财务是否能提供？与财务协商6数据审核部门经理、财务经理7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90%以上80%-90%70%-80%60%-70%60%以下3.4货款回收率（15）（部门指标）1指标定义应收帐款回收情况的考核。2设立目的1、 促进货款回笼。2、 提高资金的周转效率，降低资金风险。3、 降低资金的占用成本。3计算公式1、（实际回款额/应收款总额）*100*10%2、 回款的及时性，延期天数:超出计划还款日期7日的扣掉5分,以一周时间为期限.3、 占用资金的月平均管理费用:按实际情况灵活处理.4数据来源财务管理部5数据提供财务管理部6数据审核部门经理、财务经理7统计周期季度/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90%*10%(80%-90%)*10%(70%-80%)*10%(60%-70%)*10%60%以下另若回款及时和占用资金平均管理费用合理加5分4、销售主管4.1销售综合指标(70)1指标定义体现销售业务员主要业绩情况考核2设立目的1、 体现业务能力和水平,提高销售业绩2、 促进工作的完成效率和效果3、 促进公司整体经营目标的实现3计算公式销售综合指标*60%4数据来源具体来源见前表所述5数据提供销售内勤6数据审核部门经理7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90%以上80%-90%70%-80%60%-70%60%以下4.2工作满意度（30）1指标定义对工作态度、工作责任感、工作协作度、团队协作、客户服务态度等状况测评2设立目的A. 正确理解工作指示和方针，制订适当的实施计划B. 按照部下的能力和个性合理分配工作C. 及时与有关部门进行必要的工作联系D. 在工作中始终保持协作态度，顺利推动工作 E. 促进团队合作意识F. 提高工作和服务水平3计算公式 月销售计划与总结的制定每月4日内提交, 逾期扣掉5分，不合格扣5分。 出差报告在出差归来后一周内提交，逾期扣5分，不合格扣5分。销售信息、客户资料、市场行情信息资料的收集整理规范有序全，评定合格的加10分，反之不合格扣10分。-经理通过与相关内勤人员、客户沟通了解综合评定。4数据来源部门经理5数据提供部门经理、相关部门及客户6数据审核部门经理、销售主管7统计周期根据实际情况灵活调整，随机抽查考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差5、销售业务员5.1销售综合指标（70）1指标定义体现销售业务员主要业绩情况考核2设立目的1、 体现业务能力和水平,提高销售业绩2、 促进工作的完成效率和效果3、 促进公司整体经营目标的实现3计算公式销售综合指标*60%4数据来源具体来源见前表所述5数据提供销售内勤6数据审核部门经理7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90%以上80%-90%70%-80%60%-70%60%以下5.2工作满意度（30）1指标定义对工作态度、工作责任感、工作配合度、团队协作、客户服务态度等状况测评2设立目的A正确理解工作指示和方针，制订适当的实施计划B及时与相关部门和人员进行必要的工作联系C在工作中始终保持协作态度，顺利推动工作 D促进团队合作意识E提高工作和服务水平3计算公式月工作总结与计划在每月初3日内提交，逾期扣掉5分，不合格扣5分，合格者加5分，及时提交加5分。出差报告在出差归来后一周内提交，逾期扣5分，不合格扣5分。 销售信息、客户资料、市场行情信息资料的收集整理规范有序全，评定合格的加10分，反之不合格扣10分。4数据来源销售主管5数据提供销售主管6数据审核部门经理、销售主管、销售业务员7统计周期根据实际情况灵活调整，随机抽查考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差6、信息销售员6.1行情研习判断(40)1指标定义部门经理对其行情信息收集、分析、判断的业绩的一种总体评价。2设立目的考核此项指标，督促加强行情信息管理，提升业务管理水平和销售业绩。3计算公式 经理行情例会行情判断准确率=(准确次数/判断总次数)*100%，85%以上10分,75%-85%之间8分,65%-75%之间6分,65%以下0分 数据统计的及时性,5分,延误次数计算,延误一次扣2分 数据统计的准确性,5分,出错一次扣2分 数据统计的全面性,5分,缺少一项内容扣2分 数据资料的保密性,5分, 数据资料的管理及保存,满意10分4数据来源部门经理对相关工作的把握及对相关工作的抽查5数据提供部门经理6数据审核部门经理7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差6.2花生粕销售完成率(30)1指标定义销售计划的完成情况的考核2设立目的督促业务员积极完成各项销售任务促进业务员积极了解与销售相关的信息的收集和进行计划的合理安排提高公司的整体效益3计算公式（实际销量计划销量）*100，90%以上20分，80%-90%之间16分，70%-80%之间12分，60%-70%之间8分，60%以下0分（实际销售利润计划销售利润）*100%，90%以上20分，80%-90%之间16分，70%-80%之间12分，60%-70%之间8分，60%以下0分4数据来源据部门依据市场情况与公司情况制订的月销售计划，经总经理审批后的。根据实际销售量统计表。财务部提供花生粕销售利润完成率5数据提供统计员。6数据审核部门经理、财务部相关会计人员及财务经理。7统计周期月/次。考核说明： 评估标准优秀（100）良好（80）尚可（60）一般（40）差（0）6.3合同履约率(15)1指标定义合同执行情况的考核2设立目的1保证合同的严肃性2督促业务员提高合同履约率3锁定价格，实现销售利润4保证销量，提高市场占有率，减少库存3计算公式（实际履约合同数量/签订合同数量）*1004数据来源销售合同执行情况表5数据提供销售内勤6数据审核部门经理、财务经理7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差90%以上80%-90%70%-80%60%-70%60%以下6.4工作满意度(15)1指标定义对工作态度、工作责任感、工作配合度、团队协作、客户服务态度等状况测评2设立目的A正确理解工作指示和方针，制订适当的实施计划B及时与相关部门和人员进行必要的工作联系C在工作中始终保持协作态度，顺利推动工作 D促进团队合作意识E提高工作和服务水平3计算公式月工作总结与计划（含行情分析报告）在每月初3日内提交，逾期扣掉5分，不合格扣5分。出差报告在出差归来后一周内提交，逾期扣5分，不合格扣5分。客户管理、开发和维护以及工作配合满意度。-经理通过与相关内勤人员、客户沟通了解综合评定：维护老客户,连续半个月不到公司提货,饲料厂客户连续一个月不到公司提货,特殊情况提供说明,扣5分；开发新客户,每月开发新客户1-3名,加5分4数据来源5数据提供部门经理、相关部门、人员及客户6数据审核部门经理7统计周期根据实际情况灵活调整，随机抽查考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差7、销售管理主管7.1销售管理效率和效果（40）1指标定义对销售管理内务工作综合情况的测评（考虑制定一张表格，设计项目，由业务员进行综合评定）2设立目的。体现销售管理工作成效；。体现团队与个人关系；。体现领导管理的水平和能力3计算公式下属员工绩效考核总和/下属员工人数5数据提供销售内勤6数据审核部门经理审核7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差7.2生产计划准确率（30）（同部门？）1指标定义根据市场与销售情况结合公司实际情况全面整体考虑，下达的生产计划安排的合理性2设立目的1合理安排生产，提高公司整体的经济效益2协调生产与销售。3计算公式根据销售计划制定的生产表由于业务原因导致的变更次数，变更1次，扣5分4数据提供生产部内勤5数据审核部门经理6统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差7.3工作满意度（20）1指标定义对工作态度、工作责任感、工作配合度、工作能力、团队协作、客户服务态度等状况测评2设立目的1、促进工作的积极性、主动性和热情。2、体现工作过程的表现。3、 促进团队合作。4、 促进、提高工作管理水平。3计算公式A内外部协调、沟通的效果，合理投诉1次，扣3分B工作任务执行与完成，不合格1次扣3分，未完成扣5分C重大失误1次，扣3分，及时妥善解决可追加3分。D妥善处理工作中的失败和临时追加的工作任务加5分4数据来源部门经理对相关工作的把握及对相关工作的抽查5数据提供部门经理6数据审核部门经理7统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差7.4下属员工管理成效（10）指标定义对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评设立目的考核对下属员工的指导、教育等管理效果；籍此提高领导者管理水平，促进团队建设计算公式下属员工管理成效问卷调查各项综合得分相关说明由人力资源部下发下属员工管理成效问卷调查；参评人员根据项目及标准进行评定；最后由内勤对结果进行汇总统计，并连同问卷一起提报绩效管理员；问卷仅对内勤、绩效管理员、人力资源主管、人力资源经理公开数据来源下属员工管理成效问卷调查数据收集行政内勤数据提供绩效管理员数据审核部门经理、人力资源部经理统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差95分以上85分-95分75分-85分60分-75分60分以下8、销售管理员（一）8.1客户投诉管理（30）指标定义对客户投诉管理效果的测评。设立目的1、促进客户投诉信息的及时传递、处理2、促进相关各项工作的顺利执行3、 提高售后服务的水平计算公式 客户投诉处置记录传递至质量管理部的及时性，延误1次，扣3分 客户投诉信息记录的完善性，少1次记录，扣3分 客户投诉处置记录文件的整理，资料完整，5分；条理性，5分；准确性5分。 客户投诉处理结果的传递，延误1次，扣3分。数据来源销售管理主管对相关工作的把握及对相关工作的抽查数据提供销售管理主管数据审核销售管理主管统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差30分以上25分-30分20分-25分15分-20分15分以下8.2量化考核管理（30）指标定义对部门费用报销的审核、报销，部门费用手工账目的记录、部门费用控制的提醒及相关工作的操作处理情况的测评。设立目的1、促进部门费用的规范管理。2、 提高部门费用报销的及时性、准确性。3、 提高部门费用控制的水平。4、 促进整体工作的顺利进行。计算公式费用报销由本人造成的延误的次数，延误1次，扣3分费用报销的准确性，由本人产生的错误次数，【主要是填写失误，计算错误，大小写金额错误，发票问题由报销人自行承担。】，错误1次，扣3分。量化费用进度超标情况及时提醒部门经理，若应提醒的未提醒，1次扣3次。部门费用账目记录满意度，完整性5分，准确性5分，条理性5分。相关数据的提供的满意度，完整性5分，准确性5分，及时性5分。数据来源销售管理主管对相关工作的把握及对相关工作的抽查数据提供销售管理主管数据审核销售管理主管统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差30分以上25分-30分20分-25分15分-20分15分以下8.3内审文档的管理（25）指标定义部门合同文档的管理、部门文件、资料的管理以及内审等9000工作情况的测评。设立目的1、促进部门各项工作的规范2、促进部门各项工作的顺利进行3、为业务工作及时、全面快速提供各种文件资料。4、促进部门文档的规范保存。计算公式 质量记录检查和内审合格，10分 文档的完整性，5分 文档的条理性，5分 机密文件得保密性，5分 文件传递的及时性，延误1次，扣5分数据来源销售管理主管对相关工作的把握及对相关工作的抽查数据提供销售管理主管数据审核销售管理主管统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差25分以上20分-25分15分-20分10分-15分10分以下8.3工作满意度（15）指标定义对工作态度、工作责任感、工作配合度、工作能力、团队协作、客户服务态度等状况测评设立目的1、促进工作的积极性、主动性和热情。2、提高工作的执行力。3、促进团队合作。计算公式A内外部协调、沟通的效果，合理投诉1次，扣3分B工作任务执行与完成，不合格1次扣3分，未完成扣5分C重大失误1次，扣3分，及时妥善解决可追加3分。D妥善处理工作中的失败和临时追加的工作任务加5分数据来源销售管理主管对相关工作的把握及对相关工作的抽查数据提供销售管理主管数据审核部门经理统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差15分以上12-15分9-12分6-9分6分以下9、销售管理员（二）9.1制单满意度（50）指标定义对制单工作质量的考核设立目的1、促进制单的准确率。2、提高工作效率和工作质量。3、为后续工作顺利、有序进行打下坚实的基础。计算公式制单的准确性：根据业务员及外部门在单据流转过程中发现的错误次数，可很快纠正的错误扣1分；难以挽回的重大失误扣5分。制单的及时性：由个人原因造成的制单延误扣3分，发生车号制单遗漏的，1次扣5分单据传递的及时性：由个人原因造成传递遗漏的，给后继工作造成困扰的和影响后续工作顺利实施的，1次扣5分。及时发现错误并纠正，1次加2分。异常问题的提示并提出合理化建议，1次奖励5分。数据来源财务管理部相关人员、其他相关部门人员、业务员、统计员数据提供销售管理主管 数据审核销售管理主管统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差40-45分35分-40分35分以下9.2数据信息与设备、单据的管理（30）指标定义对销售数据的维护、保密；开票设备的维护、管理；单据、手工帐本的整理保存等方面的测评设立目的1、促进销售最基础数据的维护、保存2、促进数据信息的安全和保密管理3、促进各项工具、设备的利用、维护4、促进基础管理的规范计算公式 财务、物流在K3上账目发现错误的次数，1次错误扣3分，重大失误扣5分。 单据留存的完整性，发现遗失1次，扣3分 数据信息的保密性，合格的，5分 手工帐目登记的及时性和保存，抽查不合格，扣5分 各项办公用具包括打印机的量化使用，超计划合理使用量扣5分。 数据保存的条理性，抽查合格的，5分数据来源随机抽查数据提供各相关人员数据审核销售管理主管统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差30分以上25-30分20-25分15-20分15分以下9.3工作满意度（20）指标定义对工作态度、工作责任感、工作配合度、工作能力、团队协作、客户服务态度等状况测评设立目的1、促进工作的积极性、主动性和热情。2、提高工作的执行力。3、提高客户满意度。4、树立黄海文明礼仪的窗口形象计算公式A工作态度与礼仪，合理投诉1次，扣3分B日计划执行情况表在合理要求下的及时性和完整性，不合格1次扣3分，未完成扣5分C日常交办事务办理的及时性，完成情况非常满意的加2分。D工作量大大超出一般工作量时,完成工作情况良好,每月额外奖励5分.数据来源销售管理主管对相关工作的把握及对相关工作的抽查数据提供销售管理主管数据审核部门经理统计周期月/次考核说明： 评估标准优秀良好尚可一般差20分以上16分-20分12分-16分8分-12分8分以下10、销售管理员（三）10.1数据统计（60）指标定义对统计工作质量的考核设立目的1、促进统计数据的准确率。2、提高工作效率和工作质量。3、为后续工作顺利、有序进行打下坚