中国县域零售业现状调研报告

县域零售业现状调研报告 为了解县域商品零售业现状，我部组织山西、福建、河南、广西、 云南、陕西等分行选择部分典型县域进行了专项调研。通过实地调查、 下发调查表、走访相关部门和企业、网上查询有关数据等方式，对县域 零售业态、经营模式、资本构成、渠道建设、行业特点等情况进行了全 面了解。现将调研情况报告如下： 一、中国零售业发展情况 （一）三次产业结构基本情况 “十一五”时期，中国三次产业均保持较快的发展态势，2006- 2010 年第一、二、三产业年均分别增长 4.5%、12.1%、11.9%。经济增 长由主要依靠工业带动向三次产业协同带动转变。从三次产业结构看， 第一产业所占的比重从 2005 年的 12.1%下降到 2010 年的 10.2%，下降 1.9 个百分点；第二产业从 47.4%下降为 46.8%，下降 0.6 个百分点； 第三产业从 40.5 上升为 43.0%，上升 2.5 个百分点。 “十一五”时期批 零贸易等传统服务业得到了长足的发展，批发和零售业增加值年均增长 16.5%，占第三产业增加值的比重由 18.6%上升至 20.1%。 从县域情况来看，据统计，2004-2009 年我国县域 GDP 中第三产业 占比分别为 30%、29%、29%、32%、31%、31.27%；而同期全国 GDP 中第 三产业占比分别为 40.4%、40.1%、40%、40.5%、40.1%、43.36%。无论 是在县域 GDP 中的占比，还是与全国 GDP 中第三产业相比，县域第三产 业都有着较大发展潜力和空间。 （二）中国零售业现状及特点 “十一五”期间，面对复杂多变的国内外形势，特别是为应对国际 金融危机冲击，国家出台一系列扩大内需、促进消费等政策措施，对保 持消费品市场稳定发展起到积极促进作用。流通领域改革与发展速度加 2 快，现代流通体系稳步建立并不断完善，社会消费品零售总额保持持续 快速增长。主要呈现以下几个特点： 1、规模进一步扩大，城乡市场共同繁荣 “十一五”期间，我国消费品市场发展速度不断加快，规模不断扩 大。社会消费品零售总额由 2006 年的 7.9 万亿元增加到 2010 年的 15.7 万亿元，增长 98.3%，年均增长 18.1%，消费品市场步入了快速发 展期，成为改革开放以来增长最快的期间之一。 “十一五”期间社会消 费品零售总额年均增速比“九五” 、 “十五”期间分别高 7.5、6.3 个百 分点。近几年来，我国城乡居民收入持续增长，尤其是随着一系列支农、 惠农政策的贯彻落实，增强了农民购买能力，农村消费品市场发展明显 加快，呈现出城乡市场同步增长、共同繁荣的局面。2010 年，城镇实 现消费品零售额 13.6 万亿元，乡村实现消费品零售额 2.1 万亿元，分 别比 2005 年增长 1.3 倍和 1.1 倍，年均增速分别达 18.4%和 16.5%。 2、促消费政策措施成效显著，市场调控能力明显增强 “十一五”期间，国家和地方政府实施了一系列扩内需、保增长的 政策措施，尤其是 2008 年以来，为应对国际金融危机，大范围、强力 度出台扩大消费的一揽子政策措施，以耐用消费品为切入点，实施了家 电、汽车下乡和以旧换新等直接促进消费的政策，挖掘消费潜力，促进 了城乡消费持续较快增长。据商务部统计，截至 2010 年底，家电下乡 达 1.14 亿台，销售额达 2418 亿元；全国汽车、摩托车下乡共补贴车辆 1792 万辆，拉动消费突破 2600 亿元。事实证明，家电下乡既是一项重 要的惠农政策，也是扩大农村消费、拉动国内需求的重要举措,实现了 农民得实惠、企业得市场、政府得民心、经济得增长的效果。 同时，针对这一期间国内自然灾害频发、国际市场波动对国内影响 明显加大的新形势，有关部门紧紧围绕保障市场平稳运行这一目标，不 断完善市场监测和调控体系，市场调控和应急保供能力不断提高。商务 3 部门根据形势发展需要及时建立健全市场运行监测调控体系，联系监测 样本企业近 3 万家，监测范围涵盖生活必需品、重要生产资料和重要应 急商品品种，市场监测和调控能力不断增强，为抑制通胀、保障市场平 稳运行奠定了基础。 3、消费热点频现，对社会消费品零售总额的贡献率提高 5 年来，随着城乡居民生活水平的不断提高，消费结构发生了明显 的优化升级，由量向质转变，由温饱向享受转变，由吃、穿向住、行方 面发展。住房、医疗、旅游、教育以及享受型的汽车、家电、家居建材、 电子产品等消费热点频现，成为拉动社会消费品零售总额快速增长的重 要因素。2006-2010 年，全国限额以上批发零售企业主要商品零售额中， 年均增速最快的是汽车类（39%） 、建筑及装潢材料类（37.9%） 、家电和 音像器材类（20.3%） 、通讯器材类（15.9%）和金银珠宝类（38.1%） 。 2010 年对社会消费品零售总额贡献率最高的商品集中在汽车类 （32.3%） 、石油及制品类（19.9%）和食品饮料烟酒类（10.8%） 。一些 新型高科技产品、消费比重不大的升级消费品，已逐渐成为市场新宠。 4、农村市场体系逐步建立，商业服务体系日益完善 在农村， “十一五”期间国家大力实施“万村千乡市场工程” ，以城 区配送中心为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络 正在逐步形成，不仅改善了农村流通基础设施，而且明显改善了农村消 费环境。据商务部统计，截至 2010 年底，已累计建设和改造 52 万个农 村超市、2667 个配送中心，农村超市覆盖全国 80%乡镇和 65%行政村， 年销售额近 3000 亿元。 为进一步提升农产品市场现代化水平，2006 年以来国家推行“双 百市场工程” ，重点改造升级大型批发市场、集贸市场和流通企业的冷 链、结算、废弃物处理等公益性设施；大力推动新型农产品流通模式， 在 17 个省区市开展“农超对接”试点。截至 2010 年底全国累计支持 4 740 家农产品批发市场和农贸市场升级改造，覆盖 56%地级市；支持 2000 多家零售企业与 1.1 万家农民专业合作社开展“农超对接” ，农民 销售的农产品价格平均提高 15%，超市售价下降 15%，农民、消费者、 企业三方均受益。 5、多元化市场竞争格局基本形成 5 年来，我国商品流通领域发生了巨大变化，形成了四通八达的商 品流通网络，各类商品市场空前发展。连锁经营、电子商务迅速发展， 彻底改变了过去商业经营模式比较单一的状况，形成了多元化、多层次、 少环节、开放式的竞争发展新格局。 （1）各种业态竞相发展。 “十一五”期间，在传统百货零售业稳步 发展的同时，连锁经营成为商业企业采用的主要经营组织方式，连锁企 业从少到多、从小到大，多种业态经营的企业大量增加，超级市场、便 民店、专卖店、购物中心、仓储式商场、无店铺销售等发展迅速。连锁 零售企业和餐饮企业零售额占社会消费品零售总额的比重由 2006 年的 10.5%提高到 2009 年的 12.6%。 （2）商品交易方式日趋多样化。近几年，连锁经营、物流配送、 电子商务、特许经营等得到较快发展。以信息化带动流通现代化，大力 发展连锁经营、统一配送、电子商务等现代流通方式，推动了网络购物 快速发展。据中国电子商务研究中心统计，2010 年中国电子商务市场 交易额已达 4.5 万亿元，同比增长 22%。其中网上零售交易额达到 5131 亿元。现代流通体系的快速发展，在降低流通成本、扩大消费、引导生 产等方面发挥了重要作用。 （3）商品交易市场不断发展。5 年来，大型商品交易市场发展加 快，已经初步形成了门类齐全、覆盖面广、综合市场与专业市场、大型 批发市场与中小型零售市场相结合的市场体系。截至 2009 年底，全国 年成交额亿元以上的大型商品交易市场 4687 个，比 2005 年末增加了 5 1364 个；亿元以上商品交易市场实现成交额 30021 亿元，比 2005 年增 长 93%，年均增长 17.9%。 （4）流通领域进入全面开放阶段。随着开放领域由零售业向采购 中心、物流配送、分销体系等多方位演进，开放范围由少数类别逐步实 现全面开放，大量外资企业开始进入流通领域。据有关资料显示，近几 年已有 50 多家国际大型零售企业在中国开设分店，外商零售企业开设 的门店数量达 1.5 万多个，营业面积近 1400 万平方米，占全部连锁零 售企业的比重分别为 8.7%和 13.7%。在对内对外开放中，众多民营资本 也广泛进入流通领域，为流通业发展增添了新的动力。 （三）零售业态主要形式分类 零售业态是零售企业为满足不同消费需求而形成的不同经营方式。 主要分为有店铺零售业态和无店铺零售业态。近年来，无店铺零售业态 逐渐兴起，主要有电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、直销、电 话购物等，其中尤其以网上商店最为时兴，如当前的淘宝购物。有店铺 零售业态主要有以下几类： 超级市场采取自选销售方式，以销售食品、生鲜食品、副食品 和生活用品为主，是顾客每日需求的零售业态。 便利店是以满足消费者便利性需求为目的的零售业态。主要提 供便利商品、便利服务。 大型综合超市指采取自选销售方式，以销售大众化实用品为主， 满足顾客一次性购足需求的零售业态。 仓储式会员商店指会员制的仓储式商店，如麦德龙，其会员制 客户类似三级批发商，面向社会团体、中小商户。它的客户集中，20% 顾客购买 80%商品，它能更好地掌握顾客的需求。 百货店是指在一个大的建筑物内，根据不同的商品设立销售区， 开展定货、管理、营运，满足顾客对时尚商品多样化选择需求的零售业 6 态。是大家最熟悉最成熟的一种经营方式。 专业店指以经营某一大类商品为主，并且备有丰富专业知识的 销售人员和适当的售后服务，满足消费者对某大类商品的选择需求的零 售业态。 专卖店指专门经营或授权经营制造商的品牌，适应消费者对品 牌选择需求的零售业态。 购物中心指企业有计划地开发拥有管理营运的各类业态、服务 设施的结合体，其跟百货公司根本不同的是三权分离，物业、管理、经 营形成独立三方。与批发商场的不同在于购物中心有主力店，占很大比 例，有主题、选址、设计，有统一计划，有管理公司统一管理。 二、典型省份县域零售业发展情况 （一）典型省份县域零售业发展特点分析 从我们选取的样本省份的调查情况来看，这些典型县域零售业发展 主要有以下特点： 1、县域零售业点多面广，从业人员数量较多 以陕西省为例，2009 年底陕西省县域有零售业网点 29.5 万个，占 全省零售业网点的 59.7%；从业人员 64.4 万人，占全省零售业人员的 51.6%。从数量上看，网点数和从业人员都超过城市，但从点均、人均 销售额来看，县域零售业的产出水平较城市低，如 2010 年陕西省县域 实现社会消费品零售总额 1038.73 亿元，只占全省社会消费品零售总额 的 33.5%。 2、个体经济是县域零售业主要构成主体，而内资企业是法人零售 企业主要构成主体 如陕西 29.5 万个零售网点中个体经济网点 27.1 万个，占 92%；64.4 万从业人员中 49.7 万人为个体经济，占 77.2%。从法人企业来看，内 资企业占据了县域零售企业的主体地位。陕西县域内资企业网点 2.4 万 7 个，人员 14.7 万名，占县域网点数的 8.1%和人员数的 22.8%。再如福 建内资企业在资产总额、零售额、主营业务收入上都占据主导地位，分 别占 83.05%、77.18%、85.98%。从广西、山西的情况来看，也基本以 内资企业为主体，如山西侯马市、孝义市、夏县限额以上的零售商场全 部为内资企业。 3、零售商品行业分类比较集中 从县域零售业的行业分类来看，以关乎民生的日常用品消费行业为 主。如陕西县域零售业网点和人员主要在综合零售、食品纺织等日用品 行业，行业网点数、人员分别占县域 67.50%和 64.50%。从限额以上零 售业商品销售总额 296.54 亿的各行业构成来看，排在前三位的为：综 合零售占比 49.02%；家用电器及电子产品专门零售占比 14.67%；汽车、 摩托车、燃料及零售件专门零售占比 11.45%。福建明溪县限额以上零 售业的零售商品主要集中于石油及其制品、食品饮料烟酒和日用品等三 大类商品，零售额占比分别为 46.2%、31.7%、18.6%，合计占比达 96.5%。 4、连锁零售业发展迅速，市场份额不断扩大 经营模式上，虽然单一模式仍是县域零售的主体，但连锁模式发展 迅速，市场份额不断扩大。如福建自 90 年代初引入以超市为主导业态 的连锁经营以来，经多年发展，连锁零售业基本实现了集约化、组织化、 现代化，形成多种所有制、多种业态、多种连锁方式并存格局。2009 年福建省限额以上连锁零售企业 112 家，拥有连锁门店数 2911 家，门 店数同比增加 10%；从业人员和营业面积达 3.43 万人、147 万平米，增 长 20%和 9.1%。实现商品零售额 364 亿元，占社会消费品零售额比重从 2000 年的 1.8%上升到 8.3%，连锁零售业不断发展壮大，市场辐射力显 著增强。 5、经营主体多元化，非公有发展势头强劲 8 零售业是较早放开的领域，市场竞争较为充分。国有、集体零售企 业由于历史原因，受经营机制僵化、人员负担重的制约，在竞争中处于 劣势，经济效益不断下滑，原国有、集体资本的一些零售企业已基本退 出，原有的各县百货公司、供销社、农资公司都已改制或关停，县域零 售业主要是民营资本。如陕西县域私营零售企业占内资企业的 68%；山 西侯马市 12 家限额以上零售商场中 11 户为民营企业，夏县 6 户限额以 上零售商场全部为民营企业；广西河池县目前只有新华书店等少数国有 资本的零售企业，北海县除了新华书店为国有资本外，其余均为民营资 本；福建限额以上零售企业中非公企业占比约 80%。 6、零售业向多业态发展，大中型零售企业不断增加 目前，零售业特别是连锁零售经营发展已从传统的百货业，逐步扩 展到专卖店、专业店、折扣店、仓储超市等业态。随着市场经济的发展， 消费者生活节奏加快和消费心理变化，目标顾客的细化，为大型超市发 展提供了机遇。连锁零售业市场份额不断上升，而传统百货业逐年下降， 市场进入以连锁经营为主的业态多样化时代，如山西侯马市连锁超市销 售总额占 30%以上。在沿海地区的福建省，目前销售超亿元的连锁企业 已达 112 家。该省永辉集团有限公司在福建拥有网点数 87 家，正在筹 备 20 家。2009 年主营业务收入超过 85 亿元。该省另一家大型连锁零 售企业新华都购物广场有限公司，2009 年实现主营业务收入 31 亿元。 （二）典型省份县域零售业发展中存在问题分析 1、县域零售业限额以上企业数量少，企业整体规模较小 虽然近年来大中型零售企业逐渐增加，但小、散仍是县域零售业的 特点。如陕西县域限额以上零售企业只有 264 个，占县域零售企业总数 的 1.1%。福建明溪县限额以上企业只有 6 家，限额以上企业零售额市 场占有率仅为 17.9。而山西侯马、夏县限额以上零售企业实现销售 收入占全县社会消费品零售总额的比重均在 5%以内。限额以上企业少 9 的主要原因可能是由于县域城区人口少，经济总量不大，从事零售业能 达到符合限额以上企业条件的不多，而且部分业主怕麻烦和增加经营成 本，不愿意申报为限额以上企业。 2、零售企业管理水平较低，盈利能力不强 近年来，县域零售业的新型业态发展较快，但在管理、组织等方面 却没有把“新业态”的经营理念、组织方法、管理制度和营销方式充分 的应用起来，不少“新业态”企业仍采用老的经营方式，影响了企业为 改善自身经营状况在创造力和主动性方面的发挥。在竞争激烈的零售市 场上，价格战被众多企业当作主要竞争手段，同行业相互压价、打折， 无序的竞争导致零售企业盈利能力较差，大多零售企业微利经营甚至是 无利经营，整个零售业的利润水平处于较低水平。据广西分行了解，该 区零售企业四分之一不赚不赔，四分之一赔钱，二分之一赚钱。 3、零售商品档次偏低，部分消费需求得不到满足 由于受零售商经营条件限制和农民购物的廉价偏好，农村零售业经 营的商品虽然品种多样，但多偏于低档次的日用消费品，且不同商家经 营品种雷同，中、高档次商品极少。一些返乡农民工受到城市消费潮流 的影响，这些群体的中、高档次消费品不能从县域特别是乡村零售市场 上得到满足。县域零售业从业人员素质不高，服务水平低，对于顾客的 心理、需求、价值一概不知，习惯于在传统的一手钱一手货交易行为中 赚取必要的利润。 4、物流配送有待发展 流通现代化很大程度上是物流配送的现代化。目前，县域的一些连 锁企业内部也建立了小型的配送中心，但物流设施小而散，建设和管理 落后，跟不上社会化、专业化和“第三方物流”的发展形势，加大了流 通费用，降低了企业的核心竞争力。 5、政府对零售业的战略地位认识不足 10 零售业是国民经济的先导产业，在引导消费、促进生产、引导投资、 促进产业结构调整、实现经济良性循环、提高国民经济运行效率和效益 等方面发挥着越来越重要的战略作用。但是，由于长期以来受“重农轻 商” 、 “重工轻商”传统理念的影响，整个社会对零售业的战略地位普遍 认识不足，各级政府同样对零售业也重视不够。发展环境不够宽松，对 企业乱收费、乱摊派、乱检查现象时有发生，项目落地时的服务有待改 进， “亲”商力度需要进一步加强。 （三）典型省份县域零售业发展趋势分析 1、县域零售市场潜力巨大，存在很大提升空间 随着我国经济发展和城市化进程的推进，县域零售业将得到长足的 发展。福建“十一五”期间社会消费品零售总额增幅达 120%，年均增 长 17.8%。从陕西省近五年来县域社会消费品零售总额发展态势看，到 2010 年社会消费品零售总额达 1039 亿元，五年平均增长速度达 18%。 但是从农村居民最终消费所占比重来看，占陕西全省 56.49%的农村人 口对社会最终消费的贡献仅占 33%，人口规模与市场规模严重不协调。 农村居民所代表的消费潜力还没有充分发挥出来。随着农村经济的发展， 各项惠农强农政策的落实，农民收入将有较大幅度增长，农民在衣、食、 住、行、用等方面的消费将随之增加，县域及农村零售市场有很大提升 空间。 2、县域零售业竞争将日趋激烈 城市对于零售企业来说，既有的网点和市场份额已基本被蚕食。目 前在大卖场领域，城市已基本被外资零售商、内资大型零售商及一部分 区域零售龙头牢牢占据，外来者现在再想切入已经很难。因此，县域将 成为新一轮竞争中的主要战场。 3、区域龙头向县域扩张速度加快 近年来随着零售业竞争的日趋激烈，加上内外资零售巨头的围棋布 11 局发展，有实力的区域龙头企业加快了向县域扩张步伐。如福建永辉集 团在福建已开业的 87 家门店中有 23 家位于县域，占比 26.5%，而筹备 中的 20 家门店中有 13 家位于县域，占比高达 65%；福建新华都集团 79 家门店中有 28 家位于县域，占 35.5%；江苏苏果超市在县及县以下的 门店占网点总数的 58%。 4、 “农超对接”将更加深入 生鲜食品经营能力的提升是零售企业提升核心竞争力的突破口， 也是打破零售企业经营管理瓶颈的突破口。 “农超对接”给零售经营生 鲜商品一种新的思路和利润突破口。如福建永辉通过建立农超之间的产 业链，拓宽了产品的鲜度和广角，且提升了利润，赢得了消费者。随着 商务部加大力度推进“农超对接” ，企业从“农超对接”获得更多实质 效益，零售商参与并深入“农超对接”将会成为未来的主流。 5、县域零售企业的并购重组步伐逐渐加快 县域零售业的突出弊端就是力量太弱，因此，走规模化、连锁化是 零售企业壮大的必由之路。然而，单靠企业自身力量很难强大，只有借 助资本力量才能把当地零散的零售企业集中起来。不同的零售业态可以 重组，不同地区相同的零售业态可以重组，重组方式既可以采取股份合 作，也可以是连锁形式。如华润万家对经济发达地区县域的零售业进行 调查，陕西省西安本地超市爱家已于 2009 年被华润万家收购。通过并 购发展连锁，可以提高县域流通组织化程度，减少假冒伪劣，提高商业 化、商品化程度。 6、零售业网络化进程加快 当前中国新生代青年人群的成长推动零售市场格局在悄然发生变化， 网上购物规模迅速上升，网络零售企业的业务扩张犹如踏上高速列车， 发展前景看好。2010 年国内网络零售总额同比增长 52%，大大高于整个 社会消费品零售总额的增速（2009 年社会消费品零售总额比上年增长 12 15.5%） 。而整个网络零售占全社会零售总额仍然连 3%都不到，电子商 务成长空间巨大。据有关人士估计，2011 年和 2012 年网络零售占全社 会零售总额占比每年将会提高逾一个百分点。 从县域零售业情况来看，电子商务这一新兴业态正在向县域甚至是 乡村渗透。如福建省德化县顺美集团，其网络销售额已达公司总销售额 的约 75%。江苏省徐州市睢宁县沙集镇东风村 40%的人都在淘宝网上从 事网络销售业务，而沙集镇上商店有 80%都在兼营网店。农民改变了对 市场信息一无所知、对产品定价毫无权利、被公司所左右所支配的这样 一种弱势地位。农民能够掌握自己的产业发展方向和生产产品的数量及 价格，最终能获得更多的就业机会。农民还可以直接和市场进行对接， 相对来说农民在交易中的地位得到了加强。乡村网络化的零售业是一种 很典型的以信息化带动工业化、农村产业化的模式，信息化不是一个辅 助手段，而是一个火车头，它拉动了加工制造、服务、物流等，形成了 一个产业群，形成了一种生态。 三、我行县域零售业法人信贷业务情况 作为县域蓝海领军银行，近年来我行高度关注县域商业的发展变化， 并逐步加大了金融支持力度。截至 2011 年 3 月末，我行县域零售业信 贷法人客户共有 1234 户；贷款余额为 120.94 亿元，占县域商业法人贷 款余额的 17.23%；不良余额 1.73 亿元，不良率为 1.43%（各分行具体情 况见附件,其中贷款性质不含委托，业务品种含贴现，币种为本外币合计） 。业务 发展的主要特点包括： 一是贷款增速快于县域商业法人贷款整体水平。作为县域商业法人 贷款的一个组成部分，县域零售业法人贷款在近年的业务发展中表现突 出。截至 2011 年 3 月末，全行县域商业法人贷款余额为 701.98 亿元， 较去年同期增长了 35.90%。其中，县域零售业法人贷款增长幅度最大， 较去年同期增长了 48.09%。县域批发业、仓储业法人贷款增幅分别为 13 35.13%和 18.17%。从机构看，增幅较大的分行包括陕西分行 （230.88%） 、广西分行（173.81%） 、宁夏分行（121.37%） 、湖北分行 （113.50%）和江苏分行（108.95%） 。 表 1:县域零售业法人贷款余额同期比较(单位：亿元，%) 行业 2010 年 3 月 末 余额 2011 年 3 月末 余额 增幅较同期 批发业 403.77 545.61 35.13 零售业 82.78 120.94 46.09 仓储业 29.98 35.43 18.17 县域商业合计 516.54 701.98 35.90 二是对县域商业法人贷款的贡献率进一步提高。2011 年 3 月末， 全行县域商业法人贷款余额较去年同期增长了 185.43 亿元。其中，县 域零售业法人贷款的贡献率达到 20.57%（=县域零售业法人贷款增量/ 县域商业法人贷款增量*100%） ，贡献率较去年同期水平提高了 12.68 个 百分点；县域批发业、仓储业贷款的贡献率为 76.49%和 2.94%，分别较 去年同期下降了 5.81 个百分点和 6.87 个百分点。 表 2:县域零售业法人贷款贡献率同期比较(单位：亿元，%) 2010 年 3 月末 2011 年 3 月末 余额较去年 同期 贡献率 余额较去年 同期 贡献率 批发业 67.57 82.30 141.83 76.49 零售业 6.48 7.89 38.15 20.57 仓储业 8.05 9.81 5.45 2.94 县域商业合计 82.1 - 185.43 - 14 三是客户结构明显优化，AA 级（含）以上客户比重大幅度上升。 至 2011 年 3 月末，县域零售业信贷法人客户共有 1234 户，较去年同期 增加了 124 户。其中，AA 级（含）以上客户有 942 户，占客户总数的 76.34%，占比较去年同期提高了 31.65 个百分点。AA 级（含）以上客 户贷款余额为 110.81 亿元，占全部县域零售业法人贷款余额总额的 91.63%，占比较去年同期提高了 10.76 个百分点。 表 3:县域零售业信贷法人客户结构(单位：户，%，亿元) 客户数量 贷款余额 行业 AA 级（含）以上客户 数量 客户 总数 AA 级 （含）以 上客户数 量占比 AA 级 （含）以 上客户贷 款余额 贷款余 额总额 AA 级 （含）以 上客户贷 款占比 批发业 2486 3444 72.18 476.83 545.61 87.39 零售业 942 1234 76.34 110.81 120.94 91.62 仓储业 42 74 56.76 34.01 35.43 95.99 县域商业合计 3470 4752 73.02 621.65 701.98 88.56 四是贷款质量不断改善，不良贷款较去年同期实现“双降”2011 年 3 月末，县域零售业法人不良贷款余额为 1.73 亿元，不良率 1.43%；余额较去年同期减少了 0.14 亿元，不良率下降了 0.83 个百 分点。 四、金融服务县域零售业的建议 （一）充分把握政策导向，提升对县域零售业金融服务的主动性 当前国家和地方都出台了一些促进流通业发展的政策和规划，其中 就涵盖了零售业。面向城乡居民生活，丰富服务产品类型，扩大服务供 给，提高服务质量，满足多样化需求，已成为大力发展生活性服务业的 总体要求；优化综合超市等商业网点结构和布局，支持便利店、社区菜 店等社区商业发展，鼓励和支持连锁经营、电子商务等现代流通方式向 农村延伸，完善农村服务网点，支持农超对接，改造升级农产品批发市 15 场和农贸市场等成为重要措施。作为农村金融的骨干，我们要准确把握 政府的政策导向，及时跟进，加大对县域零售业金融支持的主动性。 （二）细分市场，分类指导，有针对性的开展金融服务工作 县域零售业业态呈现多样化，既有规模较大的零售企业，也有规模 很小的便利店。要根据县域商品零售业发展水平和特点