渠道合作营销方案参考.doc

国元证券与滁州农业银行客户专项营销方案为深化国元证券与农业银行的业务合作，集中加大农行第三方存管的市场推广力度，以多项新颖的营销手段，实现后三方存管时代中高端客户资源向农业银行和国元的集结，国元证券借省农行在全省范围内大力开展全省农行优质个人客户专项营销活动的契机，特制定本活动配套营销方案。一、 活动目标：宣传国元证券农行的优势，积极推广农行金穗卡或金穗联名卡作为国元证券新开户客户的第三方存管结算账户，实现新增有效客户3000户，新增客户资产1亿的高价值优质的“农业银行国元”第三方存管有效客户目标。提高国元证券和农业银行的社会认知度，快速新增和长期吸引客户群体，实现互利互惠、强者恒强。二、活动时间2011年4月1日至2011年7月30日(四个月)。三、国元证券方配套活动内容（一）针对客户的政策： 1、客户新开股东帐户开户费全免，并按照客户开户资产赠送不同的礼品：A、在活动期间，客户由农行员工介绍开立A股账户并且为有效个人客户的,该客户90元的开户费用全免；B、活动期间，客户由农行员工介绍，按照有效客户开户资产不同，赠送不同的礼品： 客户开户资产在三个月内保持在5万以上，赠送价值30元的电信充值卡一张； 客户开户资产在三个月内保持10万以上，赠送价值50元的移动充值卡一张； 客户开户资产在三个月内保持50万以上，赠送价值300元的移动充值卡一张； 客户开户资产在三个月内保持100万以上，赠送价值500元的移动充值卡一张；备注：（有效客户标准：1、客户指定“金穗-*”为证券交易结算资金第三方存管结算账户，且客户账户资产（股票市值+封闭式基金）统计期末大于10000元或开户后至少发生过股票交易额1万达1次以上；）2、费率优惠A、在活动期间，客户由农行员工介绍开立A股账户并且为有效个人客户的,按照开户资产分段不同提供交易佣金优惠。B、享受申购*理财产品费率4折优惠3、丰富的持卡增值服务开通了国元农行金穗卡或金穗联名卡的客户可优先享受国元证券特殊增值服务。A.享受*期货公司免费开户，体验银行、证券、期货“投资一卡通”B可免费获取国元证券炒股手机一部C可享受证券信息的免费专项订制服务（国元视点、点股成金、持股信息发布、投资早点等）D及时获取从个股分析到选择个股，市场分析等全面的信息，是投资的良好资讯通道；E. 举办针对客户的各种投资理财俱乐部和客户沙龙活动。（二）、针对农业银行方员工的政策（1）针对银行员工的营销激励A、农行员工开发有效户同时客户办理了“金穗贷记卡”，按照该员工开发的户数提供每户30元的营销培训费用作为激励。B、农行员工开发的新增国元证券客户，国元证券按照统计期内客户资产另外给予以下标准的业务推广激励： 5万客户资产10万元，奖励50元/户； 10万客户资产，按照每10万元给予50元营销培训费用作为激励，单户资产市值营销培训激励奖最高标准为1000元。（2）针对农行各网点的营销激励 省农行下辖各营业网点开发有效户100户的，另给予网点3000元营销培训费用激励。以上激励在营销活动结束后进行最终统计并支付，客户资产以活动结束后统计帐户资产（证券存管资金股票市值）金额为准。 国元证券 2011/1/13附件：国元证券*滁州营业部优质服务 一、资讯齐全的短信服务：滁州证券公司推出短信服务，主要内容有：1.点股成金：推荐优秀个股，并对其进行跟踪； 2.国元视点：对市场的敏感点等时刻给客户传递对大盘的预测；3 持股信息发布：针对客户所持有的个股，针对性的发送个股相关信息；4 一周潜力股：每周推荐关注个股。二、齐全的互联网服务：1、国元证券2011年推出“金鈅匙”：“金鈅匙”是公司客户互联网专享空间，“金鈅匙”专区两项理念、四大中心、七大亮点，为公司交易客户提供着与众不同的在线理财体验。“金鈅匙”专区的七大亮点为：公告实时通、数据宝典、新闻全球眼、重点股票池、深股龙虎榜、证券罗盘、持股小秘书。2、优秀的网上交易软件：2007年初公司荣获证券时报组织评选的优秀财经证券网站第二名、最佳网上交易网站等等。3、“国元”手机理财软件：“国元”手机理财软件是根据客户需求自主设计搭建，为客户提供行情、交易、资讯、互动等一系列服务。“国元”手机理财软件具有安全保障、免费试用、简单易用、功能丰富四大特色。三、实力雄厚的研究团队推出各类研究报告：1、研究所晨报：公司研究所每天晨会纪要；2、一周组合推荐：每周公司资深分析师团队推出投资组合，给客户最直接的个股信息；3、一周市场观察：对一周市场进行的点评和剖析预测；4、一周策略分析：对一周市场分析并提出相应的投资策略；5、季度策略分析：对季度市场分析并提出相应的投资策略。四、丰富的现场服务：1、客户座谈会：每月邀请部分客户到营业部现场，和基金公司人员、