包芯线行业调研报告[09[1].2.1].doc

包芯线行业调研报告 包芯线，冶金辅料，以折叠咬口方式用带钢（55mm80mm）将合金粉剂包覆成密封性能好、又有一定刚度的线体，再根据需要卷成一定重量的线卷。由喂线机通过导管将包芯线插入浇包底部，提高合金的收得率。按合金粉不同，产品可分为钙铁线、硅钙线、铝钙线、稀土线、钛铁线、碳线等品种。 包 芯 线 卷 （一）市场分析1、行业概述及行业特点 目前国内共有包芯线生产线100多条，主要集中在冶金耐材企业，该类企业以耐材、合金生产为主，兼产包芯线。产品主要供应国内冶金企业，少量出口。包芯线行业对冷带要求主要是无砂眼和划伤、薄厚均匀、无色差、无锈迹、无粘带、纵剪后无镰刀弯边部平滑。1)淡旺季情况包芯线产品主要供应钢铁冶炼企业，无明显淡旺季。与钢材产量密切相关，在每年6月和12月钢厂集中检修阶段产量较小。2)行业现状全国范围内，河南地区以河南西保集团（神龙冶金耐材厂）为主，冷带需求量500700吨/月，林州宏瑞冷带需求量200吨月，其余厂家分布在安阳地区，冷带需求量合计在600吨/月。天津地区以安帝铁合金公司、天津力金包芯线厂为主，总需求量330吨/月。华东地区以马鞍山冶金炉料有限公司、江阴瑞德合金材料有限公司为主，总需求约600吨/月。东北地区以哈尔滨科德威冶金材料有限公司为主，总体需求量在100吨/月。国内其他地区包芯线企业分布和需求零散，累计约10家，冷带总需求500800吨月。08年9月至11月，受钢厂限产及检修影响，全国包芯线企业冷带采购量缩减约50%。3）市场分布情况目前，包芯线行业全国需求量为36300吨/年，该行业主要集中在河南安阳、南阳、林州等地，另外在天津、安徽、江苏、东北等地亦有分布。河南的需求量占行业总需求量的50%、华东地区占19%、天津地区占11%、东北地区占4%、国内其他地区占16%。总体市场分布情况 河南地区华东地区天津地区东北地区其他地区厂家需求量以河南西保集团为主，冷带需求量500-700吨/月。林州宏瑞冷带需求量200吨/月。其他小型厂家70-100吨/月，合计有6家。以江阴瑞德合金材料有限公司、马鞍山冶金炉料有限公司为主，冷带总需求约400吨/月。区域其他厂家需求量在200-300吨/月。天津地区以安帝铁合金和天津力金包芯线厂为主，月需求量330吨/月。东北地区以哈尔滨科德威冶金材料有限公司为主，该地区需求结构分散，总体需求量在100吨/月。全国其他地区规模厂家分散，数量约10家，需求量不大，分别在50-100吨/月。厂家需求材质状况目前使用S08AL/Q195L/08F牌号。延展率要求30%-35%，其中S08AL/08F占80%。使用S08AL材质，占70%，SAE1006材质，占30%。该行业标准要求原料为S08AL，但根据试用结果，安帝铁合金原料SPCD才能满足要求。要求产品延展率及纵剪后边部无毛刺，主要需求08AL/SAE1006。主要使用邢台、郑州冷带，Q195L/08AL。需求比例50%19%11%4%16%总体需求量3030吨/月公司产品在该区域现状河南地区华东地区天津地区东北地区其他地区建龙的投放量新开发行业，暂未投放产品预计发展情况800-900吨/月400吨/月250吨/月4）行业需求的规格及要求包芯线规格及公差 产品常用规格（mm）厚度公差（mm）包芯线0.35/0.4/0.42*43/45/55/640.02包芯线的技术要求抗拉强度(Mpa)325延展率%（80mm）35%其他要求无镰刀弯、无烂边烂洞、无沙眼和划伤我公司现有产品冷轧08AL备注镰刀弯影响带钢分条成型，不得存在该行业加工工艺及特点纵剪（纵剪至4060mm宽度）；开卷弯扣成型（带钢进入卷管线，同向弯出90度窄边，预留充料缝隙）填料（通过送料槽将合金粉喂入管内）压扣（将预留窄边压实，最终接缝处形成4层叠加）除油（通过擦除设备减轻线体表面涂油量）成卷包装（卷取成1.5-1.8吨/卷成品，并以塑料纸覆盖包装）对冷轧产品的具体要求对冷轧产品具体要求要求达到的标准1、沙眼、夹杂不允许，易造成喂丝断线。2、划伤不允许，易造成喂丝断线。3、油斑、乳化液斑、氧化色不允许，油斑类缺陷过多会增加其他有害元素，氧化色影响外观。4、延展率35%以上。5、厚度公差要求0.02mm，最终以单位长度合金粉重量为检测标准。5）市场容量包芯线属于冶金辅料，国内需求量较大。出口方向主要为欧美及东南亚大型钢厂。目前，该行业在河南地区最密集，冷带需求量在1500吨/月、华东地区600吨/月、天津地区330吨/月、东北地区100吨/月，其它地区比较分散，合计为500800吨/月。6）行业主要采购及销售模式河南、东北、天津、华东地区包芯线厂家采购冷带以河北德兴薄板有限公司、赵县庆阳冷轧厂为主，也在郑州小批量现货采购。在邢台地区采购模式主要为钢厂单月订单，装车后付款。在郑州地区采购为市场现货采购，货到付款。包芯线国内销售主要为湖北、河北、东北地区，其主要模式为钢厂赊销，月底结算。国外销售网络主要在欧洲、美国、日本、韩国、印度等国家和地区, 结算方式为先收取一部分定金，发货后收全款。二、竞争对手分析名称河北德兴薄板有限公司设备情况650mm可逆轧机2台，650mm拉矫机1台，650mm纵剪机2台生产能力5万吨/年产品规格范围08AL、08F牌号 0.08-2.0mm*500-610mm出厂价格 08AL 牌号，厚度0.4-0.42mm 4900元/吨运费汽车运输到安阳50元/吨，到南阳150元/吨市场价格08AL 牌号，厚度0.4-0.42mm 5000元/吨市场口碑地位河南地区包芯线企业主要供应厂家。质量目前质量稳定，包芯线行业首推采购厂家。服务如有质量问题，及时跟踪，赔偿一定金额。营销模式定价策略根据市场定价，执行交货日价格。营销理念订单排产，现货销售，以量占据包芯线原料市场。销售渠道直接针对厂家销售，或通过各地分销商销售。我公司冷轧产品与竞争对手的对标客户抱怨情况德兴薄板建龙冷轧1、沙眼、夹杂极少出现偶有沙眼出现，其他方面良好2、划伤极少出现划伤极少出现划伤3、油斑、乳化液斑、氧化色表面处理控制较好，但颜色发暗极少有乳化液斑出现，其他方面良好4、延展率产品延伸率较高，稳定性较好产品延伸率稳定性较高5、厚度公差要求很少出现薄料控制较好我公司产品与竞争对手优、劣势分析竞争对手我公司冷轧产品劣势1、冷轧基板从其他厂家采购，采购周期和供货周期不是很稳定。2、产量较小，且涉及行业分散。1、目标市场运距相对较远，运费拉高到货价格。2、结算方式只能适用大型厂家，不能直接覆盖河南当地小型厂家。3、无纵剪线，不能直接供货到包芯线厂。优势1、销售模式灵活。2、采用优质冷轧基板，行业内客户认可度较高。3、可逆轧机，厚度公差控制较好。1、采购自己厂的热轧原料，采购不受限制。2、我厂S08AL冷带生产技术比较成熟，材 质稳定，且可根据特殊要求调解生产工艺。3、成本控制优于单独冷轧型企业。三、包芯线厂家分析厂家一：名称河南西保集团营销模式创立于1969年，是国内最早最大的生产冶金材料的股份制企业。西保集团总资产11.4亿元，拥有湖北丹江铝制品有限公司、甘肃华亭县豫华冶金炉料有限公司、西峡县神龙公司、西峡县冶金辅料公司四家子公司，12个生产分厂。主要产品有保护渣、三脱剂、保温剂、耐材、合金包芯线5大系列，以供应国内各大钢厂为主，兼做出口。生产设备情况9条包芯线生产线，其中13.5mm线7条，10mm线1条，9.5mm线1条。工艺流程纵剪、开卷机、弯扣、成型（连续辊成型）、填料、压扣、质检、成卷、包装。需求量08AL 、08F牌号500-700吨/月技术要求抗拉强度325延展率35%塑 性喂线过程中会有拉拔、扭拽动作，要求抗拉、延展达到企标。其他要求无镰刀弯，无烂边烂洞，无沙眼。原料运费汽车运输（从河北邢台）150元/吨采购模式主要采购河北德兴薄板有限公司冷带，全款发货。河南郑州现货采购，货到付款。营销渠道1、出口部分，自有进出口经营权，收取一部分定金后组织生产，发货后收全款。2、国内主要进行渠道销售，直接供应各大钢厂，月初发货，月底结算。厂家二：名称林州宏瑞钙业集团营销模式成立于1996年。主要生产并经营金属钙、包芯线、稀土材料、贵稀金属等系列产品。拥有一个国际贸易公司，三个基地生产厂。包芯线生产基地，具备年产15000吨的生产能力。包芯线规格品种有：钙铁线、纯钙线、铝钙线、硅钙线、稀土线、钛铁线、碳线等。加工工艺纵剪、开卷机、弯扣、成型（连续辊成型）、填料、压扣、质检、成卷、包装。生产设备情况6条包芯线生产线，其中13.5mm线4条，10mm线2条。重要工艺参数厚度0.4-0.42mm，板厚差0.02；重卷后内径200-300mm，外径不大于1500mm；带钢接头少于2个。需求量08AL牌号3000吨/年技术要求 抗拉强度325延展率35% 塑 性喂线过程中会有拉拔、扭拽动作，要求抗拉、延伸指标 其他要求无镰刀弯，无烂边烂洞，无沙眼原料运费汽车运输（河北邢台）60元/吨采购模式主要采购河北德兴薄板有限公司，付全款后发货。营销渠道1、国内直接销往各大钢厂，月初发货，月底钢厂结算。2、出口部分，通过出口贸易公司。具体销售方式为收取一部分定 金，发货后收全款。厂家三：名称安帝铁合金（天津）有限公司营销模式安帝铁合金（天津）有限公司，由印度安帝商务服务有限公司于2005年12月21日投资设立，注册资金150万美元。生产硅钙粉、硅钙合金包芯线、钙铝合金包芯线、金属钙包芯线及喂线机等产品。现产品销往印度、澳大利亚以及多个欧洲地区国家。生产设备情况5条包芯线生产线（巩义重远设备、巩义德化设备），生产规格为9/13mm工艺流程纵剪、开卷机、弯扣、成型（连续辊成型）、填料、压扣、质检、成卷、包装。重要工艺参数厚度0.4-0.42mm，板厚差0.02；重卷后内径500-600mm，外径不大于1600mm；带钢接头少于2个，成品外皮比重不大于45%。需求量08AL 、08D牌号80-100吨/月技术要求抗拉强度抗拉强度325延展率延伸率35%塑 性喂线过程中会有拉拔、扭拽动作，要求抗拉、延展达到企标。其他要求无镰刀弯，无烂边烂洞，无沙眼。原料运费汽车运输（从河北邢台）100元/吨采购模式主要采购河北冷带，包括德兴薄板有限公司、赵县庆阳五金有限公司。全款采购现货，5天内到货；月订单采购，全款提货。营销渠道1、出口部分，拥有进出口权。具体销售方式为收取一部分定金，21天内收回全款。2、国内主要进行渠道销售，直接供应天津荣程等民营钢铁企业，全款发货。厂家四：名称江阴瑞德合金材料有限公司营销模式国内生产合金包芯线规模较大的厂家，目前包芯线年生产能力10000吨，产品规格为 13mm和16mm，主要生产硅钙线、铝钙线、钙铁线等品种。产品国内供应马钢邯钢、珠钢、包钢、马钢。出口方向为日本、台湾、马来西亚。生产设备情况4条包芯线生产线，2条13mm生产线，2条16mm生产线工艺流程纵剪、开卷机、弯扣、成型（连续辊成型）、填料、压扣、质检、成卷、包装。重要工艺参数厚度0.40.5mm，板厚差0.02；带钢接头少于2个。需求量08AL 、08D、Q195L牌号300吨/月技术要求抗拉强度抗拉强度320延展率延伸率35%塑 性喂线过程中会有拉拔、扭拽动作，要求抗拉、延展达到企标。其他要求无镰刀弯，无烂边烂洞，无沙眼。原料到货价Q195L（赵县）4700-4800元/吨S08AL（邢台）4900-5000元/吨采购模式主要采购河北冷带，包括德兴薄板有限公司，赵县冷轧厂。现货采购和订单采购均为卸车付款。营销渠道1、出口部分，通过江阴海澜嘉烨国际贸易有限公司代理。具体销售方式：收取一部分定金，发货后收全款。2、国内主要进行渠道销售，直接供应马钢等钢铁企业，月底钢厂结算。厂家五：名称马鞍山松立冶金炉料有限公司营销模式注册资金248 万元，总资产2000多万元，现有职工80名，技术人员12名。主要生产炼钢用铝碳线、铝铁线、硼铁线、碳芯线、钙铁线、硅钙线等产品。研发的“高炉风口喂护炉料包芯线”为国内首创。生产设备情况4条包芯线生产线，2条13mm生产线，2条16mm生产线工艺流程纵剪、开卷机、弯扣、成型（连续辊成型）、填料、压扣、质检、成卷、包装。重要工艺参数厚度0.4mm，板厚差0.02需求量SAE1006（对应国内Q195L牌号）100吨/月技术要求抗拉强度抗拉强度320延展率延伸率32%塑 性喂线过程中会有拉拔、扭拽动作，要求抗拉、延展达到企标。其他要求无镰刀弯，无烂边烂洞，无沙眼。原料到货价1006冷带（郑州）4600元/吨S08AL（邢台）4900元/吨采购模式河北冷带，包括德兴薄板有限公司生产S08AL，订单全款发货。郑州冷带，现货全款采购。营销渠道国内销售，供应马钢、南钢、酒钢，月底钢厂结算。（四）市场进入可行性分析1、可替代性分析可替代性可行性不可行性原因1、08AL材质0.4-0.42mm厚度在我厂生产组距以内。2、该行业冷带供应厂多采用建龙基板，我厂原料控制及轧制成本灵活。我公司无纵剪工艺，无法直接供应厂家。需要做出