扬州汽车船舶产业规划.doc

扬州市汽车船舶产业“十二五”发展规划（第三稿）汽车船舶产业是我市主导产业之一，具有技术先导性强、产业关联度大、资本与劳动密集等特点。为在“十二五”期间，加快转变发展方式，促进产业结构优化升级，推动产业集聚，做大做强产业，建设先进制造业基地，提升综合竞争力，实现我市汽车船舶产业的科学发展、转型发展、跨越发展，特编制本发展规划。一、发展基础（一）基本情况我市汽车船舶产业已具备一定的发展基础。目前已形成轿车、客车、特种（专用）车、新能源汽车和大型散货船、油轮、集装箱船、化学品船等主力船型同步发展，零部（配）件同步推进的产业格局。2009年，全市汽车船舶工业规模以上企业实现总产值599亿元，同比增幅达41.4%，高于全市工业产值增幅15个百分点，占全市规模以上工业总量的13.4%。其中：汽车工业实现总产值268亿元，同比增长14%，整车产品销售约4.7万辆；船舶工业实现总产值331亿元，同比增长60.6%，造船完工量340万载重吨。预计2010年，全市汽车船舶工业规模以上企业实现总产值800亿元，同比增长33.6%。其中：汽车工业实现总产值330亿元，同比增长23.1%，整车产品销售超过5万辆；船舶工业实现总产值470亿元，同比增长42%，造船完工量超过500万载重吨。（二）主要特点1、产业集聚凸显围绕产业集聚、企业集群，我市汽车船舶产业集聚现象凸显。在汽车及零部件工业方面，全市在册车辆产品生产企业15家，其中：国家公告内汽车制造企业2家，汽车改装企业13家。已初步形成了仪征、市开发区、江都三个产业集群。目前，这“三大板块”占全市汽车工业总量的90%以上。在船舶制造方面，全市在册造修船企业156家，主要造修船骨干企业均集中于“三园一基地”，即邗江船舶（重工）产业园、江都船舶工业园、仪征船舶工业园和太平洋船舶配套产业基地。这“三园一基地”同样占全市船舶制造业总量的90%以上。2、产业基础雄厚汽车工业方面，全市共有各类汽车及零部件工业企业400余家，主要产品有“荣威”、“亚星”、“汇众”、“JAC”（江淮）等品牌的轿车、大中轻型客车，“THT”（通华）、“盛达”、“银宝” 等品牌的专用、特种、半挂车，“JAC”（江淮）微（轻）卡等，并拥有一批相关配套企业。船舶工业方面，仪征、邗江、江都三地沿江地区，共有船舶生产企业37家，拥有万吨级以上干船坞11座、船台45座，在建5万吨以上干船坞3座，年生产能力达600万载重吨。主要产品有510吨级散货船和集装箱船、海洋石油平台供应船、化学品船、液化石油气船等。 3、发展后劲增强“十一五”前4年，全市汽车船舶工业共完成投资316亿元， 49个亿元以上项目竣工投产。2010年，全市汽车船舶工业在建亿元以上项目48项，在建项目总投资302亿元，其中主要有：中海工业（江苏）有限公司总投资68亿元的造船基地项目、中集通华有限公司总投资14亿元的中集工业园项目和舜天（扬州）造船有限公司总投资10亿元的二期建设项目等，项目完工后可新增800亿元的生产能力。目前，又落实了一批诸如上海大众整车生产基地、江淮轻卡、九龙汽车等投资规模大、技术含量高、带动作用强的整车及零部件项目。随着在建和在手项目的顺利实施，“十二五”期间，我市汽车工业将迎来一个爆发性增长态势。4、创新能力提升至2009年底，我市汽车船舶行业拥有国家级博士后科研工作站2个（扬州船用电子仪器研究所、扬州中集通华专用车有限公司）、省级博士后科研工作站1个（仪征双环活塞环有限公司）；拥有省认定的企业技术中心、江苏省工程技术研究中心9个。至2009年底，我市汽车船舶行业拥有中国驰名商标1个（仪征双环活塞环有限公司的“双环”），江苏省著名商标8个；拥有中国名牌产品1个（仪征双环活塞环有限公司的“双环”牌内燃机活塞环），江苏省名牌产品11个。亚普汽车部件公司研发中心拥有目前亚洲最完整的开发手段和汽车油箱系统成套检测设备，具备了全球同步开发的能力，是国内第一家向国外输出技术的汽车零部件汽车。2009年，大洋造船拥有完全自主知识产权的“皇冠”系列船型首制船的交付标志着我市船企向绿色造船又迈进了一大步，该型船在航速提高12的基础上降低了能耗10，受到市场普遍欢迎。2010年，中海（工业）也将拥有12型完全自主知识产权的船型。5、顺应低碳发展低碳经济是发展潮流，新能源汽车作为实现节能减排的主力军，受到各方高度重视。我市目前已有亚星客车股份、飞驰动力科技、五环龙电动车、凯尔斯迈、华富等企业进入了新能源汽车领域。亚股公司是我市目前唯一具备新能源汽车生产资质和拥有国家推荐车型目录的企业，其新能源产品项目覆盖混合动力和纯电动两条技术路线，其中，混合动力客车已有四个成熟车型，纯电动客车已有6个成熟车型，总共10种产品覆盖7米到12米6个产品系列；飞驰动力科技目前已基本具备了电动汽车整车控制器、电池管理系统、电机控制器、整车动力系统集成的研发能力；五环龙电动车公司主要产品有电动高尔夫球车、电动游览车、电动货运车、电动巡逻车和电动专用车等5大系列30多个品种，先后被北京奥运会、济南全运会和上海世博会选为服务用车；凯尔斯迈公司的纯电动轿车2009年12月份产品通过欧盟EEC认证，同月，作为我国参加（哥本哈根）联合国气候变化大会“世界节能环保产品展”的纯电动轿车唯一参展车型，与宝马、奔驰、雪铁龙、三菱等世界著名汽车生产厂商同台竞技，为我国新能源汽车赢得了荣誉，也获得国际社会广泛认可。6、龙头企业增多预计到2010年底，汽车船舶行业产销超100亿元的企业有1家（大洋造船），50亿元100亿元的企业1家（中海工业），10亿元50亿元的企业将达10家左右。亚普汽车部件公司是我国最大的汽车塑料油箱制造基地。2009年，亚普公司以年销售塑料油箱258万只的经营业绩跻身世界塑料油箱行业前四强。2009年，我市3家重点骨干船舶生产企业的产值、造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全市船舶行业的42、55、69和81，其中大洋造船以113.1万载重吨的造船完工量居全国造船企业第十位，成为我市首家完工量超百万载重吨企业。预计2010年中海工业年产也将超百万载重吨，另有两家船舶生产企业年产将超50万载重吨。（三）存在问题我市整个汽车船舶产业在奠定了良好发展基础的同时，也存在着一些薄弱环节：总体自主创新能力不强，汽车船舶许多关键技术没有取得突破，拥有自主知识产权的核心技术和产品目前较少；龙头型、基地性企业不多，大部分企业整体实力和竞争力低下；一部分企业生产管理水平不高，能源资源消耗过大，经济效益较差；配套产品发展滞后，高新关键配套件仍有缺失，产业链条亟待加长增粗等等，这些问题需在今后进一步的发展中加以克服解决。二、发展环境和趋势（一）全球市场复苏缓慢自国际金融危机爆发以来，全球汽车船舶业均受到严重冲击，普遍陷入低迷境地。汽车产业应该算是继金融服务业后，受金融风暴影响最深的产业，以及油价高涨，都使得全球在2008与2009年全球汽车市场呈现衰退；船舶工业在运力过剩和产能过剩的双重压力下，新造船价格屡创新低。全球经济的复苏也为汽车产业带来了曙光。在各国政府提振政策的拉动下，全球车市持续下滑的颓势终于出现转机。但复苏是缓慢的。据统计，2009年全球乘用车销售市场从2008年的5830万辆下跌至5280万辆，衰退幅度达9.5%，估计2010年将较2009年略为回升4.6%，依此趋势预估至少要到2012年全球新车销售市场才有可能回到2007年的水准。新造船价格虽然有所回稳，综合反映几大主力船型价格的克拉克松新船价格综合指数在探底至13年来的最低点136点以后回升至142点，但较2008年9月的历史高位仍跌去25，订单有效需求相对于建造能力的不足直接制约着世界船舶市场的回暖与复苏。（二）国内形势一枝独秀在国家一系列积极、有效的促进政策支持下，我国汽车市场在全球逆势上行、造船业占世界市场份额进一步扩大，双双在经济危机中呈现出积极的增长态势。2009 年，中国首次超越美国跃居世界第一大汽车产销国，我国汽车产销均突破 1360 万辆，同比增长创历年最高，其中乘用车产销首次超过 1000 万辆，商用车总体呈良好表现，成为全球汽车市场中增速最快和最重要的新兴市场。在中国，汽车持续增长的需求潜力，使汽车产业在国民经济中的重要地位愈加凸显，汽车产业的健康发展问题得到政府的高度重视，汽车作为国民经济支柱产业的地位得到政府不同部门的一致认可，为未来汽车市场的持续发展奠定了良好的政策基础。预计未来五年内，中国汽车业或将以较快的速度健康发展。船舶制造业三大造船指标造船完工量、承接新船订单量、手持船舶订单分别占世界市场份额的34.8、61.6、38.5，比2008年底分别提高了5.3个百分点、23.9个百分点和3个百分点，在造船总量上进一步拉开了与日本的差距，与韩国呈并驾齐驱之势，已成名副其实的造船大国。2010年，预计中国汽车船舶工业仍将呈现较好的发展态势：全年汽车产销增速在 10%左右，有望达到 1500 万辆；船舶制造业三大造船指标继续领先于韩日两国，全年造船完工量将超5500万载重吨，主要经济指标仍将保持两位数增长。（三）未来竞争十分激烈就汽车产业而言，金融危机不仅使全球汽车巨头们被迫调整整合，也为全球汽车市场注入了新的发展变量，中国汽车市场正成为全球汽车市场的“最后稻草”。丰田、通用和克莱斯勒尽管还在酝酿着相互收购的前戏，但在受危机影响相对较小的中国市场，它们不仅没有放缓在华的扩张脚步，反而都不约而同地加大了在中国的投资，使得我国汽车产业竞争更趋国际化、日益激烈。“如果说30年前能源危机成就了丰田汽车第一的位置，那么30年后跨国汽车巨头的争夺也会在中国重演。”同时，金融危机使中国汽车市场由高速发展期提前进入到稳定增长时代，整个产业链的资源配置必须做出相应的调整。具体涉及到生产制造、销售、市场营销和后市场等各个环节。其目标是资源整合后的相关组织规模更大、成本更低、效率更高、抗风险能力更强，以便适应整个行业低速增长的需要。作为产业链领导地位的生产企业的整合已经开始，其必然影响到整个产业链的格局和发展。在制造环节，现有的集团和区域割据的零部件配套体系不得不进行调整，以满足成本更低的原则；在销售环节，经销商的结构、组织形式、布局也会随之发生比较大的变化，单店经营的小经销商很难长期维系，将被快速淘汰；在营销层面，传统的营销方式使企业不堪重负，差异化、区域化和精准化的营销将被广泛使用；在后市场流域企业的规模将迅速变大，专业、便利、经济的快修连锁模式将迅速成长。我国造船业当前面临的竞争压力空前加大，全球总体运力过剩和世界已有巨大的造船能力将在今后相当一段时期内并存，结构性产能过剩矛盾十分突出，产业结构调整势在必行，落后产能的淘汰也在所难免，以市场为导向的资源优化配置将成为今后35年中国船舶工业发展的主题。三、发展目标和重点（一）指导思想贯彻落实科学发展观，紧紧抓住汽车船舶转型升级的历史发展机遇，充分利用现有优势，以发展创新型经济、建设创新型城市、发展低碳型产业为目标，以提高生产效率和市场竞争力为重点，大力推进技术创新和机制创新，努力实现我市汽车船舶产业的经济规模化、技术现代化和结构合理化，构建有我市特色的创新型、低碳型汽车船舶工业体系。（二）总量目标规划到2015年，全市汽车船舶工业实现工业总产值2800亿元，5年的年均增幅为28%以上。汽车工业到2015年，实现工业总产值1800亿元，其中：汽车整车产销量力争超过70万辆（上海大众30万辆、上汽仪征5万辆、新能源汽车10万辆、亚星等客车1万辆、中集通华等特种及专用车5万辆、江淮轻卡10万辆、九龙商务车10万辆），实现总产值1000亿元；零部件行业实现总产值800亿元。船舶工业到2015年，实现工业总产值1000亿元，形成造船能力1200万载重吨以上，年产量超1000万载重吨。（三）做大做强目标规划到2015年，年产销过百亿企业3家以上，年产销过50100亿企业5家以上，年产销过1050亿企业15家以上，形成百亿企业为龙头，50亿企业为支撑，10亿企业为后备，亿元企业为基础的梯次结构。（四）技术创新目标规划到2015年，建立省级以上“两站一中心”20家以上，掌握核心技术和关键技术100项以上，开发重点新产品200只以上。（五）项目建设目标“十二五”期间，全市汽车船舶产业计划实施26个10亿元以上重大项目，计划总投资583亿元，项目达成后预计可形成 1575亿元的生产规模，实现利税110亿元。（见附表）（六）产业布局汽车及其零部件制造重点发展仪征、市开发区、江都三大产业基地，到2015年，这三大产业基地总量规模分别达到1000亿元、200亿元、500亿元。1、仪征汽车工业园产业基地。以轿车（含SUV、MPV）制造为龙头，全力支持上海大众第五工厂早日建成投产达产。吸引并大力支持原配套零部件厂商和国内外其他零部件企业前来投资建设，力争早日建成国内重要的乘用车整车及零部件生产基地。2、市经济开发区汽车产业基地。以新能源汽车、客车、专用（特种）车整车生产、研发，汽车底盘、发动机及其关键零部件、汽塑油箱总成、散热器等生产、研发为主，配套以汽车服务贸易。3、江都汽车产业基地。重点发展新能源汽车，巩固提高客车制造业，大力发展微（轻）载货车、专用（特种）车，加快零部件基地建设，发展一批“专、精、特、新”的零部件生产“小巨人”企业，形成汽车零部件制造集群。船舶工业重点建设“三园一基地”，到2015年，“三园一基地”的总量规模分别达到邗江船舶（重工）产业园150亿元、江都船舶工业园400亿元、仪征船舶工业园300亿元和太平洋船舶配套产业基地150亿元。1、邗江船舶（重工）产业园。园区规划面积30平方公里，重点发展10万吨级的高科技含量、高附加值的远洋和特种船舶制造。2、江都船舶工业园。园区规划面积10平方公里，重点发展滚装船、油品船、化学品船、集装箱船等大吨位、高性能、高附加值的船舶修造和海洋工程装备的制造。3、仪征船舶工业园。园区规划面积15平方公里，重点发展经济环保型散货船、集装箱船、油船、化学品船及标准内河船等船舶修造。4、太平洋船舶配套产业基地。基地规划面积5000亩，重点建立完善船舶配套6大中心，发展海洋平台模块和各类海洋工程机械设备的制造。（七）发展重点技术方面1、汽车产业重点研发汽车制造业工艺设计技术，先进制造自动化技术，综合集成技术，汽车电子信息技术，车用信息安全技术，电动汽车动力电池系统，电动汽车电机及驱动系统，混合动力汽车专用动力藕合及传动装置技术，新型汽车零部件设计技术，面向欧4标准的汽车排放控制技术，汽车及零部件装备制造业关键技术创新和系统集成。2、船舶产业加快信息技术在船舶制造业设计、制造装备、生产过程、管理等各环节中的应用，推进全数字化造船；优化船型设计，实现新型船舶的低碳化，主动应对新船能效指数（EEDI）等国际海事组织（IMO）新规则、新规范、新标准的施行，寻求节能环保、满足标准与成本控制的有机结合，采用目标型新船建造标准（GBS），最大限度地减少船舶建造过程中的物资和能源消耗以及污染排放；加强船体建造、船舶舾装、船舶涂装、造船模式等前沿技术的研究开发，积极应用高效焊接技术、壳舾涂一体化技术、生产设计技术、区域造船技术、模块化技术、柔性制造技术、预舾装技术及船体外板水火加工自动成型等技术；支持关键船用设备的技术引进、消化吸收和自主创新，提高关键配套产品的技术水平和档次。产品方面1、汽车及零部件整车以轿车和专用（特种）车为重点，提升客车发展水平和规模，做大商务车和微（轻）型载货车。零部件工业面向国内、国际配套，加强研发等公共平台建设，提高技术含量和产品附加值，增加关键、高技术零部件的比重；提高模块化、系统化供货能力，实现专业化、规模化生产；加快汽车电子产品的开发，以适应汽车电子产品在整车比重中不断上升的趋势。加速新能源汽车及零部件开发，尽快形成高水平产业链，推进新能源汽车系列化、标准化和产业化。新能源汽车取得明显突破，混合动力和纯电动客车尽快实现商业化。2、船舶制造业经济环保型三大主力船型：以扬州大洋造船有限公司为重点，设计开发生产拥有完全自主知识产权的610万吨级的节能环保型散货船；以中海工业（江苏）有限公司为重点，研制开发生产拥有完全自主知识产权的超大型油轮（VLCC）、30万吨级矿砂船（VLOC）；以江苏金陵船舶有限责任公司为重点，研制开发生产拥有完全自主知识产权的10002000TEU集装箱船；全面打造低碳型船舶，提升绿色造船水平，抢占下一轮船舶产业竞争的制高点。高技术含量特种船舶：以扬州大洋造船有限公司为重点，设计开发生产拥有完全自主知识产权的大型液化石油气船（LPG）；以江苏金陵船舶有限责任公司为重点，研制开发生产拥有完全自主知识产权的大型化学品船；以鼎衡（江苏）造船有限公司为重点，研制开发生产拥有完全自主知识产权的3万吨以下高标准不锈钢化学品船、液化石油气船（LPG）和液化天然气船（LNG），“十二五”末达到年产16艘船的规模；以扬州科进船业有限公司为重点，专门研制开发生产高技术含量的液货船和游艇，坚持“专、精、特”发展方向，“十二五”末达到60亿元的生产规模。海洋工程装备产品：以中海工业（江苏）有限公司为重点，研制开发生产拥有完全自主知识产权的系列海工装备（海上石油钻井平台、海洋工程船舶、浮式生产储油卸油船FPSO等）， “十二五”末海工产品产值规模达到60亿元人民币；以扬州大洋造船有限公司为重点，研制开发生产系列海洋工程辅助船舶；以江苏金陵船舶有限责任公司为重点，研制开发生产拥有完全自主知识产权的特种海洋工程船舶， “十二五”末形成年产1520艘的规模。配套产品：以太平洋船舶配套产业基地的六大船舶配套中心为核心，形成相关配套产品产业集聚，延长增粗产业链，同时，发展海洋平台模块和各类海洋工程机械设备的制造；以中船重工723研究所为重点，研制开发生产各类船用雷达设备等。（八）