淘管功能说明书40v.doc

淘管说明书目录1淘管产品说明21.1产品定义21.2适用客户21.3系统涉及的岗位与角色说明21.4产品亮点31.5淘管产品模型42淘管产品功能说明42.1数据同步（即API）42.2订单中心42.2.1 订单查看42.2.2订单查看52.2.3订单调度62.2.3订单确认72.2.4单据管理102.2.5售后服务122.2.6财务（付款、退款）162.3发货中心182.3.1角色说明182.3.2单据打印192.3.3撤销发货单212.3.4校验（单据+商品）222.3.5出库（发货）242.4 采购管理262.4.1 角色说明262.4.2 采购管理262.4.3入库环节292.4.4采购退货312.5仓储管理32出入库管理322.6报表352.5.1角色说明352.5.2订单金额统计352.5.3快递费结算表362.5.4货到付款结算表382.5.5店铺销售情况392.5.6货品销售情况402.5.7商品销售排行412.5.8货品售后问题统计42版本更新VersionDateActionSection/PageDescription1.02011-7-20R采购退货单、仓储作业App整理2.02012-3-30A第2章 订单流程增加暂存区订单暂存区、历史订单等功能列表变动； 2.02012-3-30R订单处理逻辑变动订单流程图修正订单审核界面更新发货单合并转到订单合并。订单去除部分拆分、余单撤销逻辑2.02012-3-30A发货打印处理增加批次流水号管理、增加状态回写备货单、发货单、快递单打印可配置选择。订单关联物流单号后，可直接将发货状态回写到前台2.02012-3-30A发货单校验增加功能增加整单校验、批量校验、分组校验逻辑原理描述2.02012-3-30A发货单发货增加功能增加逐个发货、批量发货、分组发货逻辑原理描述1 淘管产品说明1.1 产品定义淘管，是帮助卖家管理订单和建设组织架构的业务处理平台，科学的订单处理流程树，使多人分岗位多角色协同处理订单，帮助卖家提高后端运营效率降低后端运营成本。1.2 适用客户1. 多销售前端的电子商务企业2. 做电子商务的传统企业3. 代运业务的企业4. 业务量日订单超过50单以上，需分岗位，分角色流协作处理业务1.3 系统涉及的岗位与角色说明名词说明系统管理员系统管理员，分配权限接单员给登陆店铺的买家提供商品导购及信息查询订单调度员任务分派及订单处理组任务协调订单确认员确认订单信息正确：如配送信息、确认货品货存，确认发货仓库售后服务人员与客户协调，对售后内容进行申核和补充，同时对于已经质检的商品进行退换货类型确认和通知财务退款财务（订单）确认订单付款、确认订单退款仓库单据打印员打印单据（拣配单、发货单、快递单）及将单据匹配订制在一起仓库备货员根据拣配单去仓库拿货和配货仓库校验员检查发货商品的数量与重量是否与系统匹配仓库打包员封装校验完成的包裹与贴快递单仓库发货员二次校验及将封装后的包裹分类并移交给快递公司仓库退货收货人员收取退回的货物，录入退回货物的快递信息仓库质检人员退回货品的质量检验，提供质检的结果及入库类型采购管理员供应商维护、商品编辑、库存补货、采购订单管理入库人员采购入库、入库取消、入库退货财务（采购）确认采购付款、入库赊账单结算、采购退款确认1.4 产品亮点1. 支持多销售平台的订单、库存数据联通2. 提供按岗位、角色进行业务分工协作，并可提供精确的绩效考核数据 3. 支持CSV格式数据的导入与导出4. 内置完善的从提交申请到退换货处理的售后服务信息跟踪及处理方案5. 提供单据的批量打印及可视化编辑6. 内置出库校验功能，使商品准确发货7. 随时了解商品补货需求，了解库存供货情况，提高客户满意度。8. 打破账套管理限制，采购账款单据联动，内部结算账目清晰。9. 库存水平动态控制，以销订购，及时提醒补货计划。10. 入库控制多样选择，人工入库、条码入库随意切换。1.5 淘管产品模型2 淘管产品功能说明2.1数据同步（即API） 1. 收订销售平台的订单到淘管2. 销售平台的预占库存下载到淘管3. 已经发货的快递公司与快递单号更新到销售平台，更改销售平台的订单状态4. 淘管中的最大可购买量库存数据同步到销售平台2.2订单中心2.2.1 订单查看l 列表详细1、 当前订单a) 订单下载后，款到发货订单未完成发货作业、货到付款订单未完成付款作业等未处理完成的活动订单的信息列表。2、 历史订单a) 系统订单信息列表，主要管理系统已完成订单历史查看。3、 订单暂存区a) 订单暂存区可集中采集多渠道订单信息，为提供订单批量处理设置的信息暂存区。b) 暂存区订单按单手工分派到某个客服处理人员c) 暂存区订单可批量获取，并适用在获取过程中适用预设置审单规则完成订单分组。2.2.2订单查看l 功能详细1. 按状态显示所有订单：订单支付类型：款到发货、货到付款；付款状态：未支付、部分支付、已支付、部分退款、全额退款；确认状态：未确认、已确认、部分拆分、已拆分、余单取消、取消；发货状态：未发货、部分发货、已发货。2. 按订单号、会员名、收货人、包含商品的货号和条形码快速搜索订单。3. 按付款状态、发货状态、支付方式、下单时间、来源店铺、订单金额、对应发票号、分派时间、确认组、确认人、异常状态、是否被编辑过、是否录入过发票号等条件进行高级筛选。4. 按商品名称与货号搜索商品，显示内容：货号、货品名称、规格、仓库名、库位、数量(最大/实际)l 操作l UI2.2.3订单调度l 功能详细1. 从暂存区批量获取订单。2. 系统自动将订单按照订单自动分派规则分派给已经建立好的订单处理小组或组员，也可以由订单调度员手工分配。3. 订单列表分类显示：已分派的订单、未分派的订单。4. 可以通过订单分派统计表来查看订单确认小组和订单确认员的处理量。5. 可根据条件对订单进行搜索和高级筛选。l 操作l UI订单列表订单获取订单分派l 工作流程图2.2.3订单确认l 功能详细1. 系统自动将订单按照订单自动确认规则进行确认和拆分，并生成发货单。无法自动处理的订单会交由订单确认员进行手工确认。2. 订单列表分类显示：所有订单、我的订单、本组的订单。3. 订单确认员可查看所有需要进行确认及拆分的订单，可操作所属的订单。操作：订单确认、订单拆分、余单撤销、订单取消、订单异常、暂停（恢复）、编辑、售后申请、退款申请。4. 可根据条件对订单进行搜索和高级筛选。l 操作l UI订单列表订单确认界面订单操作l 操作流程图2.2.4单据管理l 功能详细a. 订单单据a) 付款单：财务点击付款按钮，录入付款信息并点击确认后系统生成付款单，若为先款后货即时到账的，第三方支付平台在返回支付成功的状态后，系统自动生成付款单b) 退款单：财务点击退款按钮，录入退款信息并点击确认后系统生成退款单c) 发货单：在货品已发货后，系统生成发货单d) 退货单：在售后服务中的收货界面录入快递信息后，系统生成退货单b. 采购单单据a) 付款单b) 赊购单c) 采购退款单d) 单据作废e) 采购结算统计表c. 盘点单据盘点损益汇总表l UI订单付款单订单退款单订单发货单订单退货单采购付款单采购赊购单采购退款单采购结算统计表盘点损益汇总表2.2.5售后服务l 简要说明售后服务申请的审核和确认商品的退换货在订单确认中心，退回商品的收货和质检在订单处理中心。l 名词解释名词说明退换货收货库线下存放售后服务中退回货品的地方终端平台淘管连接的b2c、b2b、淘宝店等等终端用户各终端平台提交售后服务申请的会员用户售后服务人员（包含了申请审核员、收货员、质检员）系统淘管（订单确认中心、订单处理中心）退货总数量核对最终质检的商品总数是否和应退回的商品总数相等l 角色说明：名词说明申请审核员1. 审核申请的商品是否可以退回和退回货品寄回的地址2. 确认退回并已质检的货品的退换货类型3. 确认退款详细，提交退款详情收货员收取退回的商品，查看是否按要求寄回商品，录入退回货物的快递信息和商品质检员退回货物的质量问题检查注:角色与实际操作人并不是一对一的，会存在一个人身兼多角色，一个角色身兼多权限l 功能详细1. 系统下载终端平台的售后服务申请到订单确认中心的售后服务申请审核中，售后服务人员审核申请，确认用户是否可以把所申请的商品退回售后服务中心质检。2. 同意退回货物，申请审核人员给用户留言，告诉终端用户退回货物的寄回地址并要求用户寄回货物的同时寄回发货单。3. 货物退回后，收货员根据售后服务申请的内容，首先确认终端用户是否按要求寄回，然后录入寄回的快递信息和退回货品的货号。若未按要求寄回，线下电话和申请审核员沟通，收回的货物放入虚拟的退换货收货库。4. 质检人员在退换货收货库中拿出同一订单同一申请的所有货物，对每一个货品进行质检，并录入质检的结果。5. 申请审核人员根据质检界面清算售后服务中的费用（退款、折旧价、快递费、差价）和终端用户沟通后，确认货品的退换货类型，根据退换货类型提交退款申请和发货请求l 操作申请审核和退换货类型确认（客服中心）终端用户退回货品的收货（仓库）退回货品的质检（仓库）l UI售后服务列表售后服务申请详情收货质检售后处理l 工作流程图2.2.6财务（付款、退款）l 业务规则：1. 一张订单可以有多张付款单2. 0 应收金额 实收金额，付款单的状态为部份付款3. 应收金额 = 实收金额，付款单的状态为已付款4. 将退货申请中的退款的订单单独罗列出来，退款信息读取在退货申请界面已经录入的信息5. 退款单是在退款后生成，生成的退款单将绑定到订单中，且订单实收金额需要减去退款的金额l 操作l UI付款列表详情界面付款窗口退款窗口2.3发货中心2.3.1角色说明名词说明单据打印人员单据打印（备货单、发货单、快递单、发票、录入快递单号）备货人员根据打印出的备货单明细执行配货的仓库作业人员校验员检查系统单据和实物包裹中的商品信息是否匹配的仓库作业人员发货员执行打包、移交商品给快递公司、包裹重量的录入的仓库作业人员退货收货人员收取退回的货物，录入退回货物的快递信息的仓库作业人员质检人员退回货品的质量检验，并提供检验的结果的作业人员主要流程：2.3.2单据打印l 业务规则1. 单据的打印：备货单、发货单、快递单（需在系统中录入快递单号）。2. 所有的单据可多次打印，备货单、发货单系统可配置是否必须打印，快递单必须打印；同一订单的备货单、发货单、快递单通过唯一的打印批次对应管理。3. 若订单确认中心选择的快递公司不可到达用户所在区域，则可在此更改快递公司。4. 若无法正常配货或发货，则将发货单撤销，做异常订单处理，同时需要填写备注5. 可通过打印批次号管理发货打印异常。6. 系统货品库存量不足的情况下，仍可以继续发货校验，出库操作。l 操作l UI备货单发货单打印快递单界面状态回写2.3.3撤销发货单l 业务规则1. 发货单可在发货中心主动发起“撤销”操作2. 撤销发货单可以通过“发货单号”、“物流单号”两个参数发起3. 若不能正常发货，可使用撤销发货单功能，填写备注后，发货单中的商品被打回订单确认中心，等待审单客服另行分派该订单到其他仓库完成发货作业。l 操作l UI2.3.4校验（单据+商品）l 业务规则1. 扫描快递单号，显示发货商品和数量，扫描货品号，所配货品和数量与发货单信息一致，校验完成。2. 校验提供了逐单校验、整单校验、批量校验、分组校验四种模式，可通过权限分配给不同发货小组成员实现仓库多线作业。3. “逐个校验”模式下：扫描入的信息与系统中的不一致或者查询不到，弹出提示框提示。4. 在扫描货号时，初始状态下，“需要扫描数 = 发货单的发货数量”、“未扫描数 = 需要扫描数 - 已扫描数”。5. 批量校验需要在系统发货配置中开启使用。l 操作l UI整单校验：批量校验：分组校验：2.3.5出库（发货）l 业务规则1. 扫描快递单号，系统匹配发货单信息，匹配后的信息不需要显示在界面上。2. 录入实际包裹重量后系统提交，系统根据实际重量和算法获得实际快递费。3. 快递单和包裹重量提交后，发货单状态变更为已经发货，仓库消减库存，消减订单确认中心总库存 4. 批量发货，大批量输入快递单号为获得数据最佳性能，建议每批请求不超过50条记录，然后批量修改发货状态。5. 分组发货需要在系统设置中特别启用。l 操作l UI逐个发货批量发货分组发货2.4 采购管理2.4.1 角色说明名词说明采购管理员供应商维护、商品编辑、库存补货、采购订单管理入库人员采购入库、入库取消、采购退货财务确认采购付款、入库赊账单结算、采购退款确认2.4.2 采购管理l 功能详细1、提供商品信息的编辑、商品规格编辑。2、提供供应商信息的编辑，呈列供应商所供应的商品，供应商品的历史价格；显示供应商的预付款和往来账查询。3、补货提醒，可呈现用户设定库存维持水平下的补货，根据补货清单可分供应商生跳转到已编辑好的采购单。4、可进行商品采购，可根据现购、赊购选择方式的不同实现采购单制单，入库单制单。l 业务规则1、 采购付款管理存在两种模式，“现购”是采购单结算制，付款依据采购数量作为库存帐结算点；“赊购”是入库单结算制，付款依据实际入库数量作为库存帐结算点；2、 采购退款依据退货数量作为库存帐结算点。l 操作 l UI1）供应商信息2）商品信息3）补货提醒提示：当对补货列表进行供应商筛选，则出现生成采购单功能操作按钮，实现相应货品的采购。4）采购订单操作流程图2.4.3入库环节l 功能详细1、提供传统入库和条码入库两种方式选择2、条码入库应设置条码入库功能键值。l 操作l UI1）传统入库2）条码入库提醒：上图条码入库的确认入库功能是通过扫描特定值“99999995”完成的。“99999995”是默认值，可以在系统工具中自定义修改。操作流程图2.4.4采购退货l 功能详细1、入库前的采购退货通过采购终止完成。2、旧版中通过入库退货生成采购退货单的功能在淘管升级版本中已经去除，取代的是通过新建采购退货单来完成仓库退货业务。l UI1）采购终止2）采购退货2.5仓储管理出入库管理l 功能详细1、提供采购、调拨、直接出入库管理l 流程l 操作l UI1）货位管理查看货位可在货位管理中进行信息维护，应在系统初始化的时候，即应维护完成。2）库存表3）盘点表盘点表可自定义导出，导出后进行线下盘点，成功导入系统后可查看盘点明细，盘点表确认后更新系统库存。2.6报表2.5.1角色说明名词说明采购人员商品销售情况、货品销售情况、库存统计销售人员店铺销售情况、商品销售情况、商品销售排行、库存统计财务销售收入统计、快递费结算、货到付款结算2.5.2订单金额统计l 查看者：财务l 用途：用于对账、了解收入情况界面元素：表格、报表名称、时间区间选择、时间选择快捷方式、选择报表类型、选择报表分类、报表概况业务规则：对象子对象逻辑时间选择1. 显示“支付单”或“退款单”的支付、退款时间符合时间范围内的支付单或退款单条目2. 默认为“昨日”选择报表分类1. 默认选择“全部”；选项为后台设置的所有店铺报表概况鼠标移到数据名称上显示说明文字，如下：1. 收款额：支付单支付金额总计2. 收款额：退款单退款金额总计差额：“收款额”减去“退款额”表格按条件搜索可选条件如下：1. 支付单号2. 退款单号列表分类切换1 全部2 收款3 退款列表项1 默认按支付时间or退款时间从近到远排序列表配置2 显示所有列表项3 默认选中所有导出1 显示所有列表项2 默认选中所有UI：2.5.3快递费结算表l 查看者：财务l 用途：与第三方物流公司定期结算快递费界面元素：表格、报表名称、时间区间选择、时间选择快捷方式、选择报表分类、报表概况业务规则：对象子对象逻辑时间选择1. 显示发货时间在所选时间范围内的发货单条目2. 默认为当日选择报表分类1. 默认选择“全部”；选项为后台设置的所有物流公司报表概况鼠标移到数据名称上显示说明文字，如下：1. 包裹数量：发出的包裹总数2. 快递费用：产生的快递费用总计3. 款到发货数量：款到发货包裹的数量4. 款到发货费用：款到发货包裹的快递费用5. 货到付款数量：货到付款包裹的数量货到付款费用：货到付款包裹的快递费用表格按条件搜索可选条件如下：1. 订单号2. 快递单号3. 发货单号高级筛选可选条件如下：1. 订单号2. 货到付款：是；否3. 快递单号4. 发货单号5. 包裹重量：_kg包裹重量_kg6. 配送费用：_配送费用_列表项1 默认按发货时间从近到远排序列表配置2 显示所有列表项3 默认选中所有导出1 显示所有列表项2 默认选中是否货到付款、物流公司、快递单号、发货时间、包裹重量、配送费用UI：2.5.4货到付款结算表l 查看者：财务l 用途：与第三方物流公司定期结算货到付款代收款界面元素：表格、报表名称、时间区间选择、时间选择快捷方式、选择报表分类、报表概况业务规则：对象子对象逻辑时间选择1. 显示发货时间在所选时间范围内的订单条目2. 默认为当日选择报表分类1. 默认选择“全部”；选项为后台设置的所有物流公司报表概况鼠标移到数据名称上显示说明文字，如下：1. 包裹数量：发出的包裹总数2. 快递费用：产生的快递费用总计3. 应收款：由物流公司代收的订单应收款表格按条件搜索可选条件如下：1. 订单号2. 快递单号列表项1. 同一订单如果有多张发货单，在订单下显示每一张符合筛选条件的发货单条目2. 默认按发货时间从近到远排序列表配置1 显示所有列表项2 默认选中所有导出1 显示所有列表项2 默认选中：快递单号、物流公司、发货时间、应收金额、配送费用UI：2.5.5店铺销售情况l 查看者：销售l 用途：查看商品销售情况，指导销售。界面元素：表格、FLASH图形、报表名称、时间区间选择、时间选择快捷方式、选择报表类型、选择报表分类、报表概况业务逻辑：对象子对象逻辑时间选择1. 显示日期在所选时间范围内的条目2. 默认为当日选择报表分类默认选择“全部”；选项为后台设置的所有店铺选择报表类型日报选择后显示当日日报月报选择后显示当月月报报表概况鼠标移到数据名称上显示说明文字，如下：1. 新增订单量：订单数量2. 付款订单量：已付款订单数量3. 发货订单量：已发货订单数量退换货订单量：退换货的订单数量4. 订单销售额：客户实际应付的订单金额5. 订单退货率：退换货的订单数量占所有订单量的比例表格列表项1 默认按日期从近到远排序列表配置2 显示所有列表项3 日期必选，默认选中所有导出1 显示所有列表项2 日期必选，默认选中所有FLASH：1 查看选项共5个：订单量；订单销售额；退换货订单量；订单退换货率；订单有效率2 比较选项：全部；店铺1；店铺2；（只有店铺选择“全部”时，才显示）3 默认全选所有比较选项4 显示日均线：店铺选择“全部”时，只显示总的日均线；店铺选择单个店铺时，显示该店铺的日均线UI：2.5.6货品销售情况l 查看者：采购l 用途：查看货品销售情况，指导采购计划。界面元素：表格、报表名称、时间区间选择、时间选择快捷方式、报表概况业务逻辑：对象子对象逻辑表格高级筛选选项：1 商品名称2 商品编号3 货品编号4 品牌5 销售量：_销售量_6 退换货量：_退换货量_7 退换货率：_退换货率_按条件搜索可选条件如下：1. 商品编号2. 商品名称3. 货品编号列表项1 显示所有货品条目2 默认按货品销售量从高到低排序导出1 显示所有列表项2 默认选中所有UI：2.5.7商品销售排行l 查看者：销售l 用途：查看商品销售情况，指导销售计划。界面元素表格、FLASH图形、报表名称、时间区间选择、时间选择快捷方式、选择报表类型、选择报表分类业务逻辑：对象子对象逻辑选择报表分类1. 默认选择“全部”；选