创业计划书模板-百路清TM绿色环境公司完全版.doc

浙江大学百路清创业团队目 录目 录i一、执行总结1二、机会描述32.1 轮胎污染情况32.2 废旧轮胎处理方法对比62.3 百路清工艺的特色82.4 机会描述9三、产业分析103.1 宏观环境103.2 产品情况103.3 行业分析103.4 竞争分析11四、公司概况154.1 公司性质154.2 部门设置154.3 人员配备16五、公司战略175.1公司简介175.2总体战略175.3发展战略19六、生产运作216.1概述216.2生产运转216.3质量控制25七、营销计划267.1目标市场267.2营销策略26八、投资分析288.1股本结构与规模288.2建设投资估算288.3投资收益及风险分析29九、财务预测319.1产品成本和费用估算319.2收益估算329.3投资财务现金流量表339.4资产负债表339.5财务分析34十、机遇和风险3510.1机遇3510.2威胁3510.3优势3510.4劣势3510.5应对措施35十一、风险资本的退出36十二、附录371投资估算表372折旧与摊销计算表393可变成本计算表394创业团队简介39一、执行总结1.1 目的l 为有意投资于本项目者提供充分的信息l 为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则1.2 机会分析随着中国经济的飞速发展，国内汽车等陆用车辆的保有量呈加速增加的趋势。截止1999年，民用汽车总数达到1453万辆，拖拉机数目为764万辆，摩托车的数目为3162万辆。我国现在每年产生的废旧轮胎数量已达3000多万条，对自然环境已形成巨大危害。浙江大学化工系联合反应工程研究所经过近5年的研究，成功开发出废旧轮胎热降解及清洁回收工艺（Pyroclean、百路清），并已获得国家专利（ZL00208005.2）。该工艺能够有效、清洁地回收废旧轮胎，并能产生优异的经济和社会效益。1.3 行业分析石油、橡胶等资源的世界储量有限，以及这些资源的不可再生性，提高资源的综合利用、减少对环境的污染，提高人类的生存环境是工业发展的必然趋势。目前国内的宏观环境也对发展以废旧轮胎为原料的环保产业极为有利。就我们面临的行业竞争情况来看，产品必将越来越紧缺，原材料市场在不断扩大，高的技术壁垒将限制潜在进入者的进入，加上国家的优惠和扶持政策，我们面临的竞争程度一般。所以针对废轮胎以及其他废弃物的回收利用将是极具有光明前景的行业。1.4 公司概况公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线职能制，公司所有权和经营权分离，实行总经理负责制。我们的创业团队是由博士、硕士组成的高素质的团队，都有一定的实际工作经验。“百路清”专利将属浙江大学所有，我们邀请专利所有人担任本项目的技术顾问；以博士为首研究生团队负责后续工艺的完善和新技术开发。1.5 生产运作本项目经过了小试和中试，已经掌握关键的工艺，能够获得高质量的产品 。本项目的年处理废旧轮胎为3000吨。厂区面积3000平方米，人员定员30人，装机容量为200KW。1.6市场营销我们拟采用大客户的营销模式。项目建成后年产柴油1500吨，炭黑1050吨，硫磺23.3吨。1.6 投资与财务为了实现稳定的业务经营目标，本项目要求获得350万人民币的风险投资。第7.1节对股权结构作了详细说明。项目的内部报酬率为43.19%，投资回收期为两年三个月。风险资金最好在4-5年内撤出，采用IPO或收购方式比较适合本公司1.8 结论总之，鉴于“百路清”项目的技术优势及生产和成本控制能力，和环保行业的未来巨大的发展空间，如果获得足够的投资，本项目将为投资者带来丰厚的回报。二、机会描述2.1 轮胎污染情况2.1.1中国交通行业发展情况近三年来，中国政府实施积极的扩张性财政政策，将发行的大部分国债投资于基础建设；并且积极吸引国外资金，并对基础建设上的投资给予优惠政策。因此中国的基础建设得到的迅速发展，以公路为例，呈加速发展趋势，在1999年底已达到135万公里，见表21。在2001年的“十五规划”中，计划在2005年公路通车里程要达到160万公里，高速公路要达到2.5万公里。表 21 中国公路里程发展情况（万公里）年代19961997199819992000公路118.58122.64127.85135.17145.31资料来源：2000中国统计年鉴及相关资料整理。从表22可以看出，截止1999年底北京、河北等九个省市在公路里程、等级公路方面占据了全国的近40%的比例；而高速公路则占据了近60%的比例。从公路里程总数来看，这些省市有方便汽车行使的条件；从公路等级来看，这些省市对汽车轮胎要求很高，翻新轮胎所占市场份额很小，消耗轮胎的数量也大。表22 中国公路情况（公里）省市公路里程等级路高速路北京1282512370230河北58162556481009河南6033057813465辽宁4502044398877山东67847676941359江苏2774926088605浙江4026636136392四川8931866878747广东9561086123953合计4971274531486637全国总里程1351691115673611605九省市所占比例36.78%39.17%57.19%资料来源：2000中国统计年鉴。2.1.2中国民用车辆情况随着中国经济的发展，公路建设方面投资步伐加快，国内运输车辆的保有量也呈加速增加的趋势，截止1999年，民用汽车总数达到1453万辆，其中运营汽车为502万辆；轮胎式拖拉机数目为764万辆，摩托车的数目为3162万辆。对北京、河北、河南、辽宁、浙江、江苏等9个省市车辆保有量情况分析，详见表24。这9个省市在民用汽车总数、运营汽车总数、轮胎式拖拉机、摩托车数目等方面占国内总量比例上都超过了50%。显然，这9个省市废旧轮胎的产生量是相当大的，预计也在50%左右。表23 中国民用车辆拥有量（万辆）年代民用汽车总数运营汽车总数轮胎式拖拉机摩托车19951040.0027.49591.911371.9319961100.0828.81693.341610.0519971219.0929.89732.812022.2219981319.3031.88772.002520.4419991452.94501.77764.473161.94资料来源：2000中国统计年鉴。表24 部分省市1999年民用车辆保有量（万辆）部分省市民用汽车总数运营汽车数轮胎式拖拉机摩托车北京95.1410.103.9129.26河北91.0826.92127.65210.78河南76.5922.05121.53164.30辽宁87.7125.0517.3579.84山东98.1336.6854.24428.92江苏63.9226.4032.53387.85浙江57.5921.1742.30138.04四川68.8728.829.9294.15广东143.8057.3815.59564.49合计782.83254.57425.022097.63占全国的比例53.88%50.73%55.60%66.34%资料来源：2000中国统计年鉴。2.1.3中国的轮胎需求情况随着我国经济的迅速发展，汽车等陆用运输车辆数目的增加，直接拉动了对车用轮胎的需求。而生胶作为轮胎的生产原料的消耗量逐年增加，1996年我国生胶耗量达到148万吨，仅次于美国和日本，居世界第3位；橡胶制品为300万吨，轮胎年产量为150万吨。至2000年，汽车轮胎产量达7500万条，自行车轮胎产量达2.2亿条，摩托车轮胎产量达4500万条。最近召开的“九届人大四次会议”上，国家又将汽车行业作为“十五”计划的重点扶持对象。因此，可以预见在未来相当长的一段时间内，橡胶的使用量将显著增加，轮胎的产量也将增加，由此产生的对废轮胎进行处理回收的问题也将变得更为紧迫。2.1.4废旧轮胎污染情况随着汽车工业的迅猛发展，废旧轮胎急剧增加。据不完全统计，我国现在每年产生的废旧轮胎数量已达3000多万条。废旧轮胎固体形态难以破坏，对自然环境已形成危害，被称为“黑色污染”，如何回收利用废旧轮胎已成为一个迫切需要解决的环保课题。由于轮胎是橡胶制品，即使采用填埋方法，在很长时间内很难腐化；在燃烧时会产生大量有毒气体。废轮胎污染问题严重影响了人们的日常生活，世界各国都在研究废轮胎的处理问题。我国是一个橡胶资源相对紧缺的国家，每年都要进口数量可观的天然橡胶。对废轮胎进行回收利用不仅具有现实意义，而且也具有战略意义。2.1.5废轮胎回收情况1废轮胎的回收价值l 废轮胎的成分分析对废轮胎进行工业分析和元素分析，见表25。轮胎是以橡胶为主要原料，炭黑为主要添加剂生产的。橡胶、炭黑工业的原料，在很大程度上依赖于石油工业。所以废轮胎作为一种固体废弃物，其本身也是一种资源。表25 废轮胎的近似组成和最终元素分析近似组分分析质量分数最终元素分析质量分数挥发物质67.3C83.8固定炭28.5H7.6灰 份3.7O3.1水 份0.5N0.4S1.4l 废轮胎资源的再利用在天然橡胶资源少、大量使用合成橡胶以及合成纤维的国家，轮胎的制作原料中有70%以上是以石油为基础原料制造的。如美国生产1条乘用车轮胎就要消耗26升石油，生产1条载重车胎就要消耗106升石油，所以废橡胶也是一种高热值的燃料，其发热量一般为31397kJ/kg。在废弃物中，发热量仅次于废石油，与煤的发热量差不多（见表26）。表26 废弃物的发热量种 类发热量，kJ/kg种 类发热量，kJ/kg煤1674733494废纤维16986焦油沥青24283废塑料30714废 油43793废橡胶31397废 纸16195皮革类18966稻杆类14511与动物有关的残渣17049木 屑17459与植物有关的残渣14172资料来源：据相关资料整理。全世界废轮胎约为900万吨/年，理论上损失的热量值约为31014kJ。所以，利用废旧橡胶，其结果就是提高了石油的使用价值，在目前石油资源不可再生，能源日趋紧张的形势下，利用废橡胶具有重要的战略意义。l 清除废轮胎污染的价值成千上万的废轮胎堆积所造成的占地、对水源的影响、燃烧过程中放出的有毒气体等一系列对环境造成破坏，在加大对环境的保护和实施可持续发展战略成为主流的今天，减少废轮胎污染，解决历史遗留问题十分关键。回收利用废轮胎不仅减少了污染、改善了环境，而且还能获得新的资源，减少了环境损失。从另外一种角度来看，也应该是一种回收价值。2国内废旧轮胎回收情况目前国内废轮胎的回收利用量还相当低（见表27）。从近几年的数据来看，虽然每年轮胎的回收量一直在增加，但是相对于每年所产生大量的废轮胎而言，占全部产生的废轮胎的比例反而在下降。废轮胎每年的净产生量是稳定增长的，导致国内废轮胎的保有量大幅度增加。表27 我国废旧轮胎的产生量和回收量（万吨）年代废橡胶产生量废轮胎产生量废轮胎回收量废轮胎回收率199352.5626.285.9022.4%199457.5328.766.4522.4%199572.3636.206.6018.2%199673.7036.778.0421.8%199764.8031.656.2019.6%199869.3034.506.5018.8%199972.6636.316.8018.7%注：废轮胎的产生量按废橡胶的60%计算。2.2 废旧轮胎处理方法对比2.2.1主要的处理方法目前处理废旧轮胎主要为焚烧法和填埋法两种，然而近年来，废弃轮胎的占地问题、焚烧废旧轮胎所造成的二次污染问题日益突出，严重影响到人们的公共卫生、环境保护和资源利用，迫使人类开发对环境友好的绿色工艺。l 焚烧法焚烧是目前热处理废轮胎的一种主要的方式。80年代初，日本有近40的废轮胎通过采用焚烧方法处理以回收能量，但是，焚烧的利用效率只有38，而且焚烧有很多缺点：第一，燃烧的有效热值降低；废轮胎的发热量虽为31397kJ/kg，但是，废轮胎已经被磨掉了2030，因此发热量大概为2719630962 kJ/kg，再加上燃烧不完全，有效发热量进一步降低；第二，燃烧气体排出量很大，而且严重污染空气；燃烧法的理论空气用量为8.5m3/Kg（标准），但实际用量是理论的2倍，其结果增加了燃烧气体的排放量，而且排放气体中还含有大量的NOX、SO2、CO2、CO、PAHs和多环芳烃等有毒有害物质，有些指标已超过规定排放标准的100倍；第三，焚烧法不能回收有价值的物质（如萜类），并且产生的热量只能就地使用。由此可见，采用焚烧法处理废轮胎不经济，而且对环境的污染程度更大。l 填埋法目前世界多数国家采用这种方式处理废轮胎；但是，填埋废轮胎不仅要占用大量的土地，而且废轮胎是生物难以降解的物质，土地回收周期很长。另外，将堆置的废轮胎填埋将会引起难以控制的火灾，造成大气、地下水等污染；还会导致蚊虫、老鼠滋生。填埋法同样会对环境造成破坏，填埋并没有得到解决污染的实质性问题。2.2.2其他处理方法除焚烧和填埋废旧轮胎外，还有对废旧轮胎进行原形改制使用和物理化学加工利用的两种处理方法。l 原形改制利用原形改制利用的方法有轮胎翻修、鱼礁、护舷、做马具及缓冲材料等处理方法： 轮胎翻修轮胎翻修就是对废旧轮胎进行翻新利用，就是在仍然有利用价值的旧轮胎进行外表面处理加工，翻新，产生功能与新轮胎类似的翻新轮胎。这种方法得到很多国家的普遍重视，在美国，陆军有70以上的更新轮胎使用翻修轮胎。在日本，废轮胎翻修占全部废弃轮胎的12%。在我国，由于生胶资源不足，所以历来重视轮胎翻修，曾有一段时间实行了轮胎以旧换新的制度。翻修生产能力为500万条/年，生产量为200万条/年左右，约占新轮胎产量的20%左右，一般轮胎的翻修次数为1.52次。翻新轮胎的使用可以对大量废弃的旧轮胎进行充分利用，不过，翻新轮胎的使用寿命很短，在质量稳定性方面与新轮胎相比，差距还很大。随着高速及高等级公路在我国的普及，翻修的轮胎由于强度小、不耐磨已无法满足高速运输的要求。另外，任何轮胎都不能多次翻新，最终还是要废弃。 鱼礁在工业发达国家比较普遍采用这种方式处理废轮胎。在美国，1970年Goodyear公司对此进行了实验，首先在澳大利亚的Adelaide海湾沉没了15000条废轮胎，然后在美国的Florida海岸沉没了215000条废轮胎作为人工鱼礁。在日本，1972年首先在宫琦县投放了1100空间立方米的废轮胎鱼礁，后又扩展到全日本各地的水产实验所及渔业组合等部门。除以上利用外，废轮胎还大量用做船只、码头的护舷以及车辆等的缓冲材料。但是，无论运用何种方式进行原形该制利用，改制利用品最终还是要被废弃掉，对环境还是要造成影响，环保问题依旧存在。l 物理化学加工利用物理化学加工利用方法中的物理方法主要有再生橡胶、胶粉、热解和焚烧。 再生橡胶利用回收的废轮胎等橡胶制品，生产再生橡胶的方法占处理废轮胎数量中较大的比例，尤其是生胶资源缺乏且劳力成本不高的发展中国家和地区。制造再生胶的工艺有有油法和水油法。我国再生胶工业主要还是使用这类传统工艺。目前国际上采用的新型再生工艺有动态再生法（恩格尔科法）、常温再生法、低温再生法（TCR法）、低温相转移催化脱硫法、微波再生法、辐射再生法、压出法。再生橡胶在70年代以前曾是世界各国处理废轮胎的主要方式，但是后来再生橡胶的产量却急剧下降。主要原因是价格低廉的充油丁苯橡胶夺走了一部分再生胶市场，关键是再生橡胶能耗大，噪音和水质污染十分严重。 胶粉二十世纪70年代前后，在工业发达国家，由于再生橡胶生产不景气和废橡胶冷冻粉碎工艺的发明，促使废橡胶的粉末化利用进入了一个新阶段。许多西方国相继建立了废橡胶冷冻粉碎工厂。在国外主要用胶粉制造再生橡胶和制造用作铺设材料的改性沥青，也可直接用于制造橡胶制品，有的还进行了使用胶粉改良土壤的实验。胶粉的广泛用途建立在超细胶粉上，但由于它是采用冷冻粉碎工艺才能得到，所以加工成本很高，而且胶粉的用量相对较少，不能从根本上解决废轮胎大量堆积的现象。目前，国内有部分企业用冷冻法生产微细橡胶粉，对废旧轮胎加工生产指粒度在80目以上的微细橡胶粉。微细橡胶粉具备天然橡胶的弹性和再交联特性，可广泛应用于轮胎等橡胶制品生产、塑料改性、建材改性等领域，市场前景十分广阔。但是生产过程中的低温控制导致生产设备投资很高，而且低温过程的能耗也很严重，导致生产成本居高不下。 热解法热解法是将废轮胎中的有机物在热解过程中转换成燃料气、热解油和粗炭黑。其中，燃料气具有很高的热值，可直接作为燃料；热解油可制成一等品轻柴油，或从中提取高附加值化工原料；粗炭黑通过精加工可作橡胶补强剂、活性炭以及油墨色素等。因此采用热解法处理废橡胶制品，不仅对土地环境影响和二次污染极小，而且回收率高。由于废轮胎中含有大量炭、氢等能生成热值高的元素，所以热解废轮胎产物有气体、液态油、炭黑。热解气体主要包括一氧化炭、氢气、氮气、少量甲烷、乙烷和硫化氢。热解气体的热值与天然气相当，可以当燃料使用。热解油可做燃料，也可做催化裂化原料，生产高质量的汽油。热解炭黑可用于制备橡胶/沥青混合物，用于铺路时较一般沥青铺路效果好。从炭黑中还可制备活性炭，用于水净化处理。因此，热解技术越来越受到国内外专家的关注。国际上采用的热解方式处理废旧轮胎的方法并不多，国内有少数几家在生产，主要是因为热解生产技术很难突破。我们所采用的处理废旧轮胎工艺就是基于热解法，由于我们在技术上和生产上取得了重大突破，所以我们可以很顺利地处理废旧轮胎，在生产过程中无污染，而且产品都能达到国家的标准。不仅能获得较高的能源利用率和较低的二次污染，而且能获得相当高的社会及经济效益，被认为是环境友好的最具竞争力的热化学处理技术。2.3 百路清工艺的特色2.3.1获得专利保护浙江大学化工系联合反应工程研究所经过近5年的研究，成功开发出废旧轮胎热降解及清洁回收工艺（Pyroclean、百路清）。已获得了立式多层式轮胎热解反应器设备部分专利（ZL00208005.2）；另外，热降解反应工艺部分的专利正在申请之中。另外，生产过程中的生产配方、参数调控、设备结构、设施安置等商业秘密，将和专利紧密结合，有效地保护专利发明人的权益。2.3.2清洁环保在年处理能力为3000吨的废旧轮胎热裂解回收装置上采用百路清工艺，可以达到有效、清洁地回收废旧轮胎，能产生优异的经济和社会效益。废轮胎热解处理后能产生可燃气、热解油、粗炭黑和硫磺；其中可燃气的热值高达36.440.0MJ/Nm3，可用作高热值燃气使用，回收了热能；热解油的热值相当于轻柴油，并且含有丰富的化学品，如D-柠檬精油一种环境友好的溶剂，回收了潜在能源；粗炭黑经进一步处理可得到生产橡胶的补强炭黑、用作废水处理活性炭、油墨色素等产品。硫磺和炭黑都能达到一等品的标准，所产生的废气也达到了国家规定的排放标准（GB90781996）。另外，在生产过程中没有任何污染，回收处理的工艺是清洁和环保的。符合国家有关环保企业的认证。2.3.3工艺的扩展性由于我们专利工艺在设计过程中，考虑了能热解如塑料等其他有机废弃物，在制作设备过程中体现了可扩充性。在现有的热解回收设备上，仅作少量的改动就可以回收塑料等有机物。同时我们也对废旧塑料的挥手过程参数进行试验，得到了工艺化的初步结果。另外，我们的热裂解技术还将继续研发应用于废旧塑料等高分子废弃物的回收利用。2.3.4工艺的前景中国政府在“十五”计划中提出要重点扶持发展环保产业，实施“可持续发展战略”，对环保产业进行立法，加强对环保产业的投入和扶持力度。可以预见，在21世纪，绿色化工环保产业将获得一个重要的发展机遇。本项目采用技术先进、回收完全、清洁处理的生产工艺，所用专利已经获得国家高新技术认证，可以得到国家和当地政府的扶持和相应的优惠措施。同时，由于石油能源的不可再生性，其他清洁型能源的开发和使用还将需要很长一段时间，可以预计，在未来20年内还将普遍采用汽油和柴油为动力。专家预测，燃油特别是柴油的市场价格有长期上升的趋势。2.4 机会描述随着我国国民经济的进一步发展，国家对基础设施特别是公路建设方面投资的加大，以及国家对汽车等行业的扶持，国内汽车保有量将会更高，有更多汽车行驶更多的公路上。而轮胎经过磨损必须淘汰，焚烧或填埋只是权宜之计，难以从根本上消除对环境的污染，彻底回收废旧轮胎有利于国家的可持续发展。由于国内汽车的拥有量逐年增加，本项目所采用的原料废旧轮胎的年产生量也将逐年上升，污染问题将更需要得到解决。同时，由于汽车使用数量的增加，对燃油的需求量也会增加，因此本项目有一个逐渐扩大的产品和原料市场，市场前景极为广阔。废轮胎回收热解处于具有逐渐扩大趋势的原材料和产品市场中，由于百路清解决的废轮胎回收的生产工艺，内部生产技术优势和外部有利的环境紧密结合必将获得丰厚的经济效益和社会效益。三、产业分析3.1 宏观环境中国政府强调，每个公民有使用汽车的权利，并采取积极措施，提高国内人均汽车拥有量。计划在2005年公路总里程超过160万公里，高速公路超过2.5公里；还将积极发展城乡公路交通，鼓励轿车进入家庭。可以预见，在未来中国的汽车保有量将会很大的增长幅度，废旧轮胎的污染问题将进一步突出，也更迫切污染问题能得到解决。为此，在“十五规划”中明确提出要“积极开发，努力提高能源的综合利用率”；“能源问题特别是石油问题是资源战略的一个重要问题，要千方百计节约、替代石油”；“积极开发资源的回收再利用，以提高资源的综合利用率”；并且制订了优惠政策和扶持政策。因此，国内的宏观环境对发展以废旧轮胎为原料的环保产业极为有利，由于百路清工艺在技术上取得了重大突破，回收产品都能达到相相应的国家标准，使创立“百路清TM绿色环境公司”成为可能。3.2 产品情况在百路清TM绿色环境公司成立后，在较短时间内，产品将以“柴油”和“炭黑”为主。3.2.1柴油经杭州炼油厂鉴定裂解油为0#柴油。3.2.2炭黑用途：炭黑被广泛地用于橡胶、塑料、油墨、涂料、干电池、电子元器件和化纤等许多行业中，它和人们的生产、生活息息相关。根据世界范围内的统计，橡胶用炭黑耗用量占炭黑总量的89.5%，其中轮胎用占67.5%，非轮胎汽车橡胶制品占9.5%，其他橡胶制品用占12.5%。非橡胶用炭黑占10.5%，其中油墨和涂料用占4.7%，塑料用占4.5%，其余的1.3%用于干电池、电子元件和造纸等方面。质量标准：本项目生产的炭黑产品能达到国家标准GB377894的要求。3.3 行业分析3.3.1国内废轮胎回收业的现状随着中国废轮胎的污染日趋严重，以及石油、生胶等资源的短缺，国家鼓励提高石油等资源的综合利用率，鼓励对废气物进行回收利用；并制订了一系列优惠政策和扶持政策。国家经济贸易委员会与国家税务总局联合公布了当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第一批），在该目录中，含有“废橡胶”裂解制炭黑和燃料油成套设备。为此，国内学术界和企业界一直在研究如何提高废轮胎利用价值。目前，虽然轮胎造成的污染很严重，但是轮胎可以很容易加工出可以再利用的产品。所以，有一些小企业或者个人将收购来的废轮胎通过焚烧，收集燃烧后剩余的炭黑。在焚烧过程中排放了大量的有毒有害气体，而且焚烧剩余的固体物质也很难生物降解。这种方法生产的炭黑的质量等级不高，用途有限。这种焚烧方法不仅给环境造成了更大的污染，而且资源综合利用率也不高。另外，也有些企业通过热解法来生产炭黑和柴油，由于企业生产规模有限，年处理能力远远低于废轮胎年产生量，导致废轮胎的污染曾上升趋势。更有有识之士提出了国家应该提高对环保产业扶持力度和提供更优惠可行的扶持政策。由于石油、橡胶等资源的世界储量有限，以及这些资源的不可再生性，提高资源的综合利用、减少对环境的污染，提高人类的生存环境是工业发展的必然趋势。可以预见，针对废轮胎以及其他废弃物的回收利用将是极具有光明前景的行业。3.3.2国内废轮胎回收业的发展目前，中国经济的飞速发展，废轮胎造成的环境污染日渐严重，而废轮胎的回收利用仅仅是每年废轮胎产生量中很小的比例（见表27），因此越来越多的废轮胎没有得到回收利用。由于解决废轮胎污染问题的关键技术还不够完善，最终限制了废轮胎回收业的发展。现在已有一些企业通过热解技术回收废轮胎，生产炭黑和柴油，虽然炭黑和柴油回收的得率也较高，但是在质量上仅仅达到一些中档产品的等级。在质量上还有提高的空间。随着技术的发展和更多的资金进入，废轮胎回收业必将经历一个加速发展期。在本项目中应用的百路清工艺，能得到高质量的炭黑和柴油，随着本项目的投产和将来的技术输出和资本输出，将会有更多的废轮胎回收项目的投产，将有力地改变目前轮胎污染的现状，为人类的居住环境的改善作出应有的贡献。3.4 竞争分析3.4.1顾客分析本项目产品的直接顾客是使用柴油的广大消费者和炭黑使用商，我们将针对不同的消费者的消费习惯，进行市场策划和运作。柴油消费者：目前，是用柴油的机器是汽车、特别是载重汽车，该种汽车使用很广泛，而且耗油量特别大，消费者对柴油的价格就很敏感。由于国家加大了对基础建设的投资，可以预见汽车消耗柴油的数目将会增加很快，本项目生产的柴油成本很低，而且产量也不大，更由于我们将采用大客户营销策略以及面向富裕的小城镇市场，我们的产品具有相当强竞争力。炭黑使用商由于炭黑被广泛地用于橡胶工业、塑料工业、油墨工业、涂料、农业、合成革以及其他领域。1999年，全国炭黑的消费量达到50多万吨，居世界第三位，但是，由于国内生产商在炭黑品种、质量、生产技术和应用技术水平等方面与国际炭黑生产企业相比仍然有较大差距，在某些品种上，主要是特种炭黑如色素炭黑、导电炭黑等还需要进口。特别是外资轮胎企业数目增多，橡胶用炭黑进口数量有所增加。专家预计到2010年，除轮胎外，其他橡胶制品都有不同程度的增长，再加上油墨、涂料、塑料等工业的需求，炭黑的需求量将达到100万吨。3.4.2同行竞争分析作为以废轮胎为回收原料，加工为柴油和炭黑的项目，所面对的同行竞争对手主要有：1）以废旧轮胎为原料的生产企业；2）与我公司产品功能类似的生产企业；3）产品能替代我公司产品的生产企业。国内竞争分析国内竞争对手分为以下几种：l 在原材料方面的竞争近年，中国汽车保有量的增长趋势逐渐加快，每年废轮胎产量也日渐增多，废轮胎造成的污染日趋严重。如果考虑到以前累计的废轮胎的存量，中国现有的废轮胎数目惊人。因此，在原料极度充沛的情况下，来自原材料方面的竞争很弱。l 在同类产品的竞争 在炭黑产品方面1999年，全国炭黑的产量和消费量均达到50多万吨，居世界第三位，基本满足国内橡胶工业和其他行业需求，并有部分出口。但是，国内生产商在炭黑品种、质量、生产技术和应用技术水平等方面与国际炭黑生产企业相比仍然有较大差距。根据世界范围内的统计，橡胶用炭黑耗用量占炭黑总量的89.5%，其中轮胎用占67.5%，非轮胎汽车橡胶制品占9.5%，其他橡胶制品用占12.5%。非橡胶用炭黑占10.5%，其中油墨和涂料用占4.7%，塑料用占4.5%，其余的1.3%用于干电池、电子元件和造纸等方面。因此说炭黑与轮胎的生产量紧密相关。在近几年，中国陆用运输车辆的增长带动了轮胎行业的飞速发展，进而导致了国内炭黑产量的扩大，详见表31。表31 中国炭黑生产情况（千吨）年份产量年份产量1991334199650019923611997520199343419985701994463199963019954802000710资料来源：根据相关资料整理。随着中国政府将汽车业作为重点扶持产业，进而带动对轮胎和炭黑制造业；另外，其他行业，如非轮胎橡胶行业的发展也同样拉动对炭黑的需求。因此，可以说炭黑是积具增长潜力的产品。除了有一个增长迅速的炭黑市场，我们项目所生产的炭黑年产量在1000吨左右，而国内一些大型炭黑生产企业的年产量都达到数万吨，最大的炭黑生产企业在十万吨左右。在产量方面与大企业相比不具有规模效应，正是由于项目产量小，所以不能对他们构成任何威胁。而且我们将对炭黑进行深加工以提高其价值，进入炭黑产品的高端市场。可以说，在高等级炭黑生产之前，由于本项目的产量比较小，竞争情况相对较弱；而目前国内在高等级炭黑方面相当程度是依赖进口，所以当本公司高等级炭黑正式生产时，可以替代进口产品。我们的优势是：1）与轮胎回收个人和小企业相比，我们产品具有质量优势；2）与大企业相比，我们处在一个不受竞争对手重视的地位；3）我们将加大对高等级炭黑开发力度，积极拓展高等级炭黑市场； 在柴油方面由于汽车等机械运输行业的发展，我国柴油的消耗量逐年增加。除了有一个持续增长的市场外，本公司和石油生产巨头相比，产量微不足道，根本不在它们的竞争对手之列，所以我们处在一个不受大企业重视的地位。另外，我们将充分利用已有的独特资源，委托大的营销网络销售柴油；或者和一些柴油消费的大客户结盟，共同创立新的合资回收废轮胎公司。由于我国在石油资源（柴油的基本原料）方面是短缺的，特别是去年世界石油价格上涨，柴油等燃料油价格一路上扬。由于废轮胎的国内保有量巨大，废轮胎的回收价格一直很稳定，所以本公司生产的柴油具有价格优势。我们的优势是：1） 与轮胎回收小企业相比，我们产品具有技术、价格和网络优势；2） 与大企业相比，我们处在一个不受竞争对手重视的地位；3） 我们将和柴油消费的大客户结盟；国外竞争分析l 在原材料方面的竞争由于国内废轮胎存量巨大，国外的废轮胎存量也很大，所以在这个方面短期内不会有竞争。l 在同类产品的竞争 在炭黑产品方面由于国内炭黑生产量和消耗量基本持平，还有少量出口；况且本公司的产量很小，不会对国外产品构成威胁。当本公司高等级炭黑生产后，将直接和国外产品相竞争。由于百路清工艺是从废轮胎裂解生产，进行精制而得；在人力、生产方面具有低成本优势，所以我们的高等级炭黑与国外产品相比具有成本优势。 在柴油方面随着中国进入WTO，外资企业或者外国燃料油将进入中国市场，柴油的价格将会有波动。和国内巨大的柴油市场相比，1000吨左右的产量仅仅是个很小的数目。公司计划和大客户建立长期持久的战略结盟，解决柴油的出路问题；甚至和大客户建立合资企业共同回收废轮胎进行回收、加工和利用。3.4.3替代品分析对于陆路运输行业来说，车用轮胎将是长期存在的；所以就目前而言，使用炭黑做轮胎的情况将不会改变，炭黑被替代的可能性不大。对于燃料行业来说，清洁型的燃料在短期内很难产业化，其他的能源取代柴油作为动力还需要很大的技术突破。另外，由于柴油的动力和废气排放方面比汽油更好，柴油发动机的装机比例有提高的趋势，所以，柴油将替代部分汽油市场。因此，可以说，本项目的主要产品来自替代品的威胁很小。3.4.4 原料供应商分析.由于国内废轮胎存量巨大，原料供应商方面不具有竞争实力。3.4.5 潜在进入者分析由于环保行业的光明前景，估计将会有很多厂商进入这个行业；但是，环保产业本身就很大，计划进入回收废旧加工或者利用废旧轮胎进行裂解的厂商的数目将少的多。l 国内厂商由于中国的废轮胎存量很大，而且都很分散在各个地区；因此，废轮胎的厂房选址建和生产规模都有限制。因此，在一个省市里废轮胎回收企业不会太多。另外，由于先入者有市场占有和客户关系的优势，可以应付后入者竞争。关键的是百路清的生产工艺可以保证我公司能在比较低的成本下，提供高质量的产品。另外，针对现有产品的深加工足以抵御后入者的竞争。3.4.6 结论上述分析表明，以下优势可以确保“百路清”项目的成功：l 环保产业发展潜力巨大；l 生产工艺成熟；l 已获得国家专利，技术壁垒较高；l 生产成本很低；l 原材料采购容易，价格便宜；l 拥有领先的技术优势。四、公司概况4.1 公司性质拟注册成立一个有限责任公司4.2 部门设置4.2.1组织形式公司初期拟采用直线职能制组织形式，实行董事会领导下的总经理负责制。如图所示：公司组织结构图董事会总经理营销部研发部财务部生产部企管部物流部4.2.2 部门主要职责总经理： 完成公司董事会议定的年度经营目标； 在各部门主管协助下，在公司顾问的指导下，制订公司的发展战略规划； 领导和协调各部门运作，解决日常生产安排、市场开拓计划； 负责对外联络，承担部分公关工作。研发部门： 现有“百路清”生产工艺流程的持续革新， 开发和试验回收新的有机废弃物工艺，以及新工艺生产流程的设计； 对现有产品进行深加工的方案设计、工艺流程设计； 与其他机构合作，开发和协作开发新产品。生产部门： 负责正常生产，达到计划中产量和质量的要求； 负责设备的维护和保养，协助研发部门进行工艺改造； 协助制订生产计划，协助筹划扩建事项； 负责管理和协调生产员工保持高的工作效率。营销部门： 积极开拓市场，制订和执行产品销售计划，进行市场调研。 组成高水平的销售队伍；企管部门： 公司人力资源的配备,如：人员招聘、培训、绩效评估、薪酬、福利等； 建立和维护物流配送体系，如：原材料采购、仓储，产品储备、运输等； 建立完善的主要生产原料废旧轮胎的回收网络； 制订公司发展战略和市场开拓计划。 协助总经理进行公关工作。 公司日常事务的管理；财务部门： 提出资金管理和使用计划，为公司再投资筹集资金； 提出赢余利润的分配方案和实施计划。 负责财务管理，为总经理提供财务数据和财务分析； 管理日常会计工作，现金流和成本控制等。物流部门： 负责产品产品的仓储和运输管理； 负责原材料的采购和库存管理。4.2.3管理机制为了保持和发展公司的竞争优势，公司计划在以下几个方面的加强管理：研发：除了完善提高现有工艺的产品收率外，还将开发针对废塑料等其他废弃物的回收工艺；同时还将与其他科研开发机构合作。销售：计划实施“销售骨干持股”计划和“定期业务培训”计划，能保持一支稳定和高效的销售团队。管理：在公司内部严格进行管理，定期实施“员工培训计划”和进行“自动化”改造以提升员工劳动生产率，降低生产成本；还将用“技术入股”等方式提高技术人员创新热情。拓展：由于环保产业存在巨大的投资空间，公司在技术输出和资本输出方面与其他省市具有相当实力的企业合作，共同开发新的市场。4.3 人员配备在最初阶段，公司共需员工30人，人员组成见下表：部门具体安排数量企管部总经理、行政主管、员工各1名3财务部1名主管、1名员工2生产部1名主管、15个工人16研发部1名主管、2名员工3物流部1名主管、1名员工2营销部1名主管、3名员工4总计30五、公司战略5.1公司简介公司秉承浙江大学“求是”、“创新”校训，立足于环保事业，依托浙江大学化学工程系联合化学反应工程研究所雄厚的科研实力以及借助国家对环保产业政策上的扶持，以丰富的废轮胎资源为基础，以高新科技为动力，以现代管理为手段，以创名牌、上规模为目标，应用现有成熟的环保技术，继续改进工艺技术，不断创新，不遗余力地开拓国内市场；将进一步与其他公司合作在其他省份设立合资公司或设立分公司，将在地域上扩展业务，进行规模化、集团化运作，创造集团效应。为投资人的利益和员工的未来负责，为中国的绿色环保事业作出一份贡献。公司使命 “还人类一片蔚蓝的天空，改善人类生存环境”公司宗旨 “关注环保高科技，提高人类生活质量”公司理念 “求是”、“创新”5.2总体战略公司拟采用“三维拓展”模式，将在34年内成为国内废轮胎以及其它废旧有机材料的绿色处理行业中富有竞争实力的领先者。5.2.1“三维拓展”模式原料拓展地域拓展图 5.1“三维拓展”模式针对我公司产品特性分析，当地柴油和炭黑的市场规模都比较大，有足够的利润可以保证新产品的研发和生产规模的扩张；另外由于原材料本地化有利于进一步降低生产、运输、营销成本，所以我公司提出“三维拓展”发展模式，如下图所示：“三维拓展”发展模式的基本思路是：我公司通过现有生产的产品，先立足于本地的细分市场，而不是谋求占领和进攻国内全部市场，通过先期市场上用户的宣传和示范效应。再通过对研发的投入，开发新原料，研制、生产新产品满足本地市场新的需求。企业就可以不断建立与之相关的其他立足市场，从而形成连锁反应，最终达到企业快速发展的目的。与此同时，积极谋求在地域上的拓展，通过技术、品牌及资本的输出，与其他省市有实力的企业进行合作，建立新公司。直接利用当地产生的原料，生产多种产品，在地域上扩展市场。这样，通过立足于本地市场，进行技术挖潜，站稳脚跟后；再通过技术、品牌及资本的输出，占领其他省份市场，达到遍地开花的目的。5.2.1产品拓展l 以废轮胎为原料，生产“柴油和炭黑”。由于我们是新组建的中小公司，我们应当充分考虑到自身资金运作实力及已有优势。根据实际情况，我们将以此站稳脚跟、积蓄力量。周边市场有旺盛的产品需求及丰富的原材料以及雄厚的研发实力，较之国内其他省份市场竞争也相对缓和，易于短期启动。为此，我们将集中所有力量“先立足于本地市场”浙江省，迅速扩大公司知名度及产品市场占有率。l 以废轮胎为原料，生产“D-柠檬精油、补强炭黑、活性炭等产品”。浙江地区的经济水平在国内均属较高水平，有众多行业的生产企业，对D-柠檬精油、补强炭黑、活性炭等产品有旺盛的需求；由于“柴油和炭黑”的成功，对其他企业展示了我公司高品质、适中价格的产品形象，对其他企业有很强的示范效应，将带动新产品的销售。与此同时，试探性拓展再其他省市的产品销售，为地域拓展寻求合作伙伴。l 以废塑料为原料，研发、生产其他产品。在以“废轮胎”为原料进行深度开发的同时，积极研究对废塑料的回收利用，开发新产品满足本地市场需求。另外，继续寻找新原料的，进行新产品的研发、生产、销售。5.2.2原材料拓展l 废轮胎这是百路清TM公司的第一种主要原材料，由于废轮胎价格低廉，也容易获得，经过百路清TM工艺处理后能获得“柴油和炭黑”，再通过对新产品的研发，能以废轮胎为原料生产“D-柠檬精油、补强炭黑、活性炭等产品”。l 废塑料由于百路清TM生产有很强的拓展性，通过简单的技术改造就可以回收废塑料；而且浙江及其他省市在经济发展过程中，废塑料的污染十分严重，回收废塑料将直接改善居住环境。l 其他废旧有机物质我公司以“关注环保高科技，提高人类生活质量”为公司宗旨，努力回收可以利用废旧污染物，提高人类的生活质量。5.2.3 地域拓展l 浙江省浙江省有丰富的废轮胎资源，以及广阔的“柴油、炭黑”消费市场。近几年。浙江省的经济发展速度在全国一直处于领先的位置，可以预见，在未来的数十年里，浙江省的经济发展所导致的消费市场规模将进一步扩张。因此，我公司首先将立足于开发和占领浙江省地区的“柴油、炭黑”市场，并积极开发“D-柠檬精油、补强炭黑、活性炭等新产品”以满足市场需求，同期进行以废塑料为主要原料的新工艺研制，继续开发新产品，对浙江省地区消费市场进行纵深开发。l 山东省山东省同样具有丰富的废轮胎资源，以及广阔的“柴油、炭黑”消费市场。当我公司在浙江省地区站稳脚跟后，积极谋求与山东省优秀企业合作，建立新的环保公司，回收废轮胎及废塑料，改善我国污染状况。l 广东及其他省市广东省是沿海发达地区，改革开放的最早，有着前景广阔的市场，将是我公司未来拓展的必争之地。对本地市场积极纵深拓展，深度挖潜，获得最大的投资回报，并扩大市场领域，形成规模化、集团化生产，将我公司发展成为新兴的环保集团企业，为中国的人民生活条件的改善做出应有的贡献！5.3发展战略5.3.1预备期：（00.5年）在预备期，公司将进一步完善现有技术和工艺流程，并进行技术创新；建立一套固定的原料采购体系和筹集启动资金，进行专利申请和商标注册，完善公司制度和质量检验体系，完成厂址调查和设备租赁或购买，以及设备的安装、人员招聘和培训。5.3.2初期（0.53年）首先开发东南沿海市场，以浙江为中心，借助于国家政策优势，力图取得地方政府的支持，吸收更多的资金，扩大废轮胎的清洁回收规模。市场策略是开发针对高品质的