银行融资实务与技巧.ppt

010994年4月,1,銀行融資實務與技巧,主講人：臺灣中小企業銀行 大發分行 經理 翁森亮,010994年4月,2,大 綱 壹、銀行辦理企業授信業務之類別 貳、銀行融資的作業程序 參、銀行審核貸款的主要原則-五 肆、企業融資之其他應注意事項 一、如何選擇往來銀行 二、企業如何突破現狀取得融資 三、企業如何善用融資機會 四、企業要順利取得銀行融資應注意那些事項,010994年4月,3,壹、銀行辦理企業授信業務之類別,（一）直接授信 甲、週轉資金貸款 1.一般營運週轉金貸款 2.墊付國內、外應收款項 3.貼現 4.透支 5.出口押匯 6.進口押匯 7.其他週轉金貸款 乙、資本支出貸款 （二）間接授信 甲、保證 1.商業本票及公司債保證 2.工程相關保證 3.其他保證 乙、承兌 1.買方委託承兌 2.賣方委託承兌 丙、開發國內、外信用狀,010994年4月,4,貳、銀行融資的作業程序,一、企業主與銀行授信部門洽談 二、正式收件 三、分派徵信人員辦理 四、徵信部門辦理信用調查與擔保物估價 五、授信部門審核 六、提授信審議小組審議 七、核定准駁 八、通知客戶辦理簽約、對保、開戶 九、提供擔保物為擔保須辦理抵押權登記 十、投保以銀行為優先受益人保險（建物、動產部份） 十一、撥款,010994年4月,5,參、銀行審核貸款的主要原則-五P,一、借款戶（PEOPLE） 二、資金用途（PURPOSE） 三、還款來源（PAYMENT） 四、債權保障（PROTECTION） 五、借戶展望（PERSPECTIVE）,銀行審核貸款的主要原則影響一個企業在一家銀行能不能貸到錢的因素很多，包括企業的信用狀況、往來情形、公共關係、銀行資金狀況等，其中以信用狀況因素的影響最大，銀行評估企業信用一般均用五原則來衡量，它的內容是：,010994年4月,6,借 款 戶（PEOPLE）,指對借戶的評估，可由其負責人經歷、學歷、責任感及公司、負責人與銀行往來情形評估企業信用。,010994年4月,7,借 款 戶（續）,審查重點： 一、借戶概況 （一）借戶具法定資格、主要營業項目、營業地(與其相關證照登記應相符) ，有無上市、櫃計畫或由證券商輔導中、企業有無合併計畫。 （二）負責人、董監事或主要股東無變動情形；借戶、負責人、實際經營者及主要股東資信、資產正常無瑕疵。 （三）非銀行法規範之利害關係人。,010994年4月,8,借 款 戶（續）,二、營業及財務概況 （一）營業狀況-借戶財務營運狀況正常，無營收衰退10%以上，或營收連續衰退。 （二）借戶無本期損益呈虧損、本業或業外虧損、本期損益衰退20以上之情形。 （三）向同業或其上下游往來廠商查詢其生產、銷售及履約情形。 三、與銀行往來情形 （一）借戶與銀行授受信往來均正常，無不良記錄。 （二）核貸額度動用情形，並瞭解存款、外匯之往來與放款是否相稱。,010994年4月,9,資金用途（PURPOSE）,資金用途可分為週轉性貸款及資本性資款，運用計劃應明確且具體可行。,010994年4月,10,資金用途（PURPOSE）,審查重點： 一、週轉性貸款係屬臨時性或長期性所需，其申貸合理性。 二、資本性貸款、特定用途之貸款應詳述計畫內容、資金需求、申請融資比率、是否具自籌資金能力、計畫合理性、可行性等。,010994年4月,11,還款來源（PAYMENT）,分析借款戶是否具有還款來源，可說是授信原則的重心，也是考核貸放主管能力指標，它和借款用途有關，因其資金用途，如是依經濟景氣及實際所需資金加以評估，則借款戶履行還款的可能性極高。,010994年4月,12,還款來源（續）,審查重點： 一、還款財源合理性 （一）短期借款應以短期資金為還款來源；以中長期資金為還款來源亦屬較佳之還款方式。 （二）中長期借款應以中長期資金為還款來源；以短期資金為還款來源，則為較差之還款方式。 二、資本性貸款依中長期償還能力評估表評估具償還能力及預估金額合理可行性。 三、屬資本性其前次辦理資本性貸款時之預估營收、營業利益達成情形，若未能達成者，應具體說明原委並評估本次預估之合理性，並評估借戶履約之能力。,010994年4月,13,債權保障（PROTECTION）,銀行債權確保第一道防線為還款來源，第二道防線為債權保障係在防備借款戶不能就其還款來源履行還款時，仍可如期收回放款，其保障可分為內部保障與外部保障。,010994年4月,14,債權保障（續）,審查重點： 一、內部保障： （一）具良好的財務結構。 （二）徵提擔保品的完整性及是否處分容易（如不動產無拆除或徵收預定、農地係為農用、擔保之空地無未保存登記建物等）。 （三）徵妥放款契約限制條件（如承諾、切結或同意書等）。 二、外部保障： （一）徵提具資力之連帶保證人。 （二）徵提第三者提供資產作擔保。,010994年4月,15,借戶展望（PERSPECTIVE）,借款戶行業別的前途及借款戶本身將來的發展性，亦是銀行審核放款的重要參考依據。,010994年4月,16,借戶展望（續）,審查重點： 一、評估借戶行業的前景。 二、評估借戶經營之展望。,010994年4月,17,肆、企業融資之其他應注意事項,一、如何選擇往來銀行 二、企業如何突破現狀取得融資 三、企業如何善用融資機會 四、企業要順利取得銀行融資應注意那些 事項,010994年4月,18,如何選擇往來銀行,一、專業而信用好的銀行。 二、分支機構眾多，距離企業近，停車方便的銀行。 三、服務品質佳態度親切的銀行。 四、提供金融商品符合企業需要的銀行。 五、開辦政府專案低利貸款之銀行。 六、新開幕分行又具以上條件之銀行。 七、有高級主管主動積極拜訪的銀行。 八、經營方式朝綜合化方向可配合企業成長的銀行。 九、能提供金融資訊服務的銀行。 十、電子化程度高具便利性的銀行，例如可提供電話銀行服務。,010994年4月,19,企業如何突破現狀取得融資,從內在因素突破 一、宜詳實規劃產銷程序之現金流量以確實掌握資金缺口及其期間。 二、建立健全會計制度，使得財務報表能正確反應企業營運狀況。 三、企業盈餘應先用於改善財務結構。 四、聘請專業經理人改善財務管理。 五、強化經營管理，建立內控制度。 六、加強研發與技術取得，提高銷售額降低成本。,010994年4月,20,企業如何突破現狀取得融資(續),從外在因素突破 一、透過中小企業財務融通輔導體系之相關輔導單位，給予綜合輔導，提升中小企業經營管理能力，建立會計制度，以利融資。 二、企業融資時，若擔保品不足，可主動要求銀行移送信保基金保證，以利企業順取得營運所需之資金。 三、企業對於融資案與銀行見解不同無法取得共識，可透過經濟部中小企業處馬上解決問題中心之協助，進行跨單位溝通協調，以獲致較滿意之結論。 四、藉外在供銷合約關係，或策略合作夥伴，以掌握其穩定之業務來源，俾以與融資單位洽談，易於取得融資。 五、提出外部技術合作或生產合作等優勢，與融資單位洽談，順利取得融資。,010994年4月,21,企業如何善用融資機會,產銷旺季 一、因應季節性銷售旺季週轉需求：如電子業每年第二、三季，食品業之年節時期，飲料業之夏季時期等銷售旺季之前置生產期。 二、接獲大筆訂單臨時週轉需求：如手機製造商接獲國際大廠下單（NEC、NOKIA、MOTOROLA等） 三、市場供需失衡或需求大增，配合增加生產週轉所需：廠商年度設備歲修，發生戰爭等。,010994年4月,22,企業如何善用融資機會(續),銀行拓展放款期 一、配合政策推動各項專案性貸款：輔導中小企業升級貸款、振興傳統產業優惠貸款、協助中小企業紮根專案貸款等。 二、銀行推動新種放款業務：中小企業小額週轉金簡便貸款。 三、銀行為衝刺放款業務，勸請客戶動用准貸額度。,010994年4月,23,企業如何善用融資機會(續),銀行結算期 銀行多為股票上市、上櫃公司，依規定應定期提出季報、半年報、年報等資訊，為利與同業相較及獲投資人肯定，銀行會於每季底衝刺放款業務，以期提高營收、市佔率及降低逾期比率。,010994年4月,24,企業要順利取得銀行融資應注意事項,一、自有資本維持適當比率，即負債比率不要太高，負債比率過高可請員工、朋友認股或請工業銀行、中小企業開發公司、創業投資公司參與投資，以改善財務結構。 二、健全會計制度，使得財務報表能真實反應公司的營運狀況。 三、與銀行往來可先從擔保放款、自償性放款先行往來，往來日久，與銀行建立互信關係後，向銀行借無擔保放款就比較容易。 四、經常參加財經單位舉辦的融資座談會，與銀行人員面對面溝通。,010994年4月,25,企業要順利取得銀行融資應注意事項(續),五、邀請銀行徵信人員參觀作業場所，俾作實地瞭解。 六、隨時準備銀行所需的報表資料提供銀行授信參考，以免影響核貸時間。 七、盡量將對情勢有利的業務、財務資料提供銀行授信人員參考。 八、充分運用有限的資金集中往來銀行，建立良好存款實績，日後如有借款需要也較能獲得銀行信任，順利取得融資額度並可作為核貸的有利條件。,010994年4月,26,企業要順利取得銀行融資應注意事項(續),九、要善用信用保證制度，以彌補擔保品不足。 十、善用政府各項輔導資源，提