源乐晟公司与产品介绍.ppt

公司简介,源乐晟旗下产品,净值截止日期：2011年7月15日,注：源乐晟8期净值截至日期为2011年7月14日,我们的业绩：中融乐晟净值图,投资与风格,注：以上业绩表现均截至2011年6月末,乐晟精选,金中和西鼎,新价值2,世通1期,沪深300,好买私募基金1-3年期排行（2011.07）,银行合作与准入,权威机构对我们的认可,首届金牛阳光私募投资经理 中国证券报 第二届金牛阳光私募投资管理公司 中国证券报 2010年度五星产品“金阳光奖” 上海证券报 2009/2010最佳私募两年长期优胜奖 国金证券 2009年度最佳私募基金 国金证券 2010、2009年最佳私募证券基金管理机构 私募排排网 2010、2009年度最有才华投资顾问 朝阳永续 2010、2009年度最受欢迎理财产品 朝阳永续 2010年度最佳风险控制“金蝉奖” 华夏时报 2010、2009年度明星私募基金经理 和讯网 2010阳光私募最佳回报金樽奖 第一财经、证券之星 2010阳光私募最佳管理人金樽奖 第一财经、证券之星,投资理念,绝对回报追求者,赚钱是硬道理！,价值挖掘者,趋势跟随者,风险控制者,止损：永远不知道事情会坏到什么地步 组合投资：永远保持流动性,我们是基本面投资！宏观、行业、上市公司,反对机械的长期持有！ A股波动巨大！不建议抄底! 倾向右侧投资！,择时、择行业的能力优势,系统的决策机制,投资决策委员会 职能：确定下阶段仓位；确定行业配置；个股占净值比重超过5% 委员构成：投资总监、研究总监、运营总监、市场总监、资深研究员 会议制度：每半个月召开一次决策会，遇突发事件时随时召集,严谨的投研体系,自下至上的股票选择程序：,自上至下的股票选择程序：,完整的风险控制,组织框架,股东大会,总经理 兼投资总监,投资决策委员会,投资部,市场运营部,基金经理1人 交易员2人,运营总监1人 市场总监1人 客服2人 会计1人,研究部,研究总监1人 研究员6人 研究助理1人,管理团队及投研团队,管理团队,研究团队,管理团队及投研团队,曾晓洁：总经理 投资总监 北京大学经济学学士，金融学硕士 曾就职中国人寿保险资金运用中心、中国人寿资产管理有限公司，历任研究员、中国人寿分红账户的基金经理助理、生命人寿账户的基金经理，负责人寿资产第三方委托账户的投资（包括中小保险公司和年金） 对经济理论和国内外实体经济有较为深刻的认识和研究，曾在“金融研究”，“经济科学”，“China Economic Review”，“制度经济学研究”，“新经济”等国内外著名学术期刊发表七篇论文 2009年荣获“金牛阳光私募投资经理”和“年度明星私募基金经理”称号,吕小九：副总经理 研究总监 南开大学商学院学士，北京大学硕士 曾就职于中国人寿保险股份有限公司财务部，后任中信证券股份有限公司副总裁（Vice President），交银国际控股有限公司联席董事（Associate Director） 曾参与7大银行在A股和海外的IPO项目（工商银行、中国银行、建设银行、中信银行、交通银行、南京银行、北京银行） 曾连续三年获得或入围新财富银行业最佳分析师、证券市场周刊银行业最佳分析师、21世纪经济报道银行业金牌分析师等奖项 2009年8月加入本公司，为本公司股东,管理团队及投研团队,胡彩阳：副总经理 运营总监 天津外国语大学英国文学学士、北京大学新闻学硕士、北京大学经济中心金融学硕士 2002年加入中央电视台西部频道，任记者；2004年加入中央电视台社会与法频道，任记者；期间多次获奖 2009年初加入本公司，为本公司股东,管理团队及投研团队,管理团队及投研团队,胡一帆：市场总监 中南财经政法大学经济学学士、长江商学院金融MBA 2001年加入财经杂志任记者，曾获亚洲开发银行学院颁 发“开发亚洲新闻报道”三等奖 2009年加入福布斯中文版，担任采编 2010年8月加入本公司，负责市场部门工作,贾炳楠 ：研究员 负责化工、建筑建材行业的研究 北京大学化学学院学士、硕士 曾创办中国化工网并任CEO，曾任北京晓牛资产管理公司研究员 长期跟踪各类化工产品价格、新增产能以及技术革新。清楚化工各子行业的上下游链条，通过勾画行业周期曲线然后在二级市场验证，对行业的基本面拐点有前瞻性判断，熟悉影响二级市场化工类股票股价变化的因素 具有证券从业资格和期货从业资格,管理团队及投研团队,迟晓辉 ：研究员 负责消费品行业的研究 北京大学光华管理学院金融学硕士 曾就职于中国工商银行和中国银河证券，分别从事衍生品交易与理财产品设计、行业公司研究工作， 任职中国银河证券期间，还曾参与公司发展战略规划制定工作，积累了丰富的行业公司研究经验，形成了独特的研究视角 CFA,管理团队及投研团队,管理团队及投研团队,孙加滢：研究员 负责大宗商品、能源行业的研究 哈尔滨工业大学热能与动力工程专业学士、硕士 曾任北京有色金属研究总院工程师，深入研究有色金属冶炼和应用，参与国家自然科学基金军用重点项目的研制 ，熟知能源、新能源产业 具有证券从业资格,周武：研究员 负责TMT(Technology，Media，Telecom)行业的研究 北京大学电子学学士，无线电物理硕士 在校期间，因研究激光技术及光通信等前沿科学，发表了多篇国际SCI论文。曾在亚信联创担任咨询顾问工作，熟悉电信行业整体上下游硬件、软件、电信运营、移动互联网等 CFA 三级，具有证券从业资格和期货从业资格,管理团队及投研团队,李其林：研究员 负责医药行业研究 北京大学环境科学/统计学双学士、规划管理专业硕士 曾就职于北京和君咨询公司和西安杨森制药有限公司，参与多家医药上市公司研究和咨询项目，熟悉医药产品研发、生产、流通、营销等各环节，对医药行业和公司研究具有独到的理解,管理团队及投研团队,周冠峰：研究员 负责汽车、工程机械、家电等行业研究 北京航空航天大学电子信息工程学士，加州大学尔湾分校电气和计算机硕士 曾就职恒星资产（香港）管理公司，具备对冲基金从业经验，擅长自上而下及自下而上相结合的研究方法 CFA一级候选人,管理团队及投研团队,管理团队及投研团队,李伟 ：交易员 中国青年政治学院法学学士 具有敏锐的新闻嗅觉，准确的技术分析能力和娴熟的操作手法。能及时把握时事热点；透析消息背后的股市行情。抢占最优价格，获取最大收益 具有证券从业资格,管理团队及投研团队,张俊亮 ：交易员 同济大学工学学士 具备对冲基金交易经验，具有良好的风险控制意识及出色的仓位调整能力，擅长在技术分析基础上执行右侧交易，追求不同周期与价位间的时空平衡 具有证券从业资格及期货从业资格,客户服务体系,总结,投资理念和投资方法是制胜关键： 稳健但不保守：熊市不亏钱，牛市赚大钱； 保险资金和券商的投资经历，我们更擅长于做绝对收益； 团队人员在实业界工作过， 熟悉实体经济行业的发展规律，使得我们能把握宏观经济下的各行业景气度，强调对上市公司的调研和跟踪，在投资之前对上司和公司进行充分的调查和研究 激励到位，吸引人才,事件套利制胜奇兵,事件套利，其基本思路是找到一只被低估的股票，通过某些可以辨认的、计划中的事件，使该股票可能变成一只更有价值的股票。 产业政策 区域政策 新兴产业 并购重组 灾害疫情 激励送配,三要素发掘暴增套利事件,时代主题 政策鼓励 盈利催化,事件套利捕获爆发式上涨,产业政策：稀土资源整合 包钢稀土（600111，SH）,并购