大型磷化工企业发展战略

湖北兴发集团股份有限公司 发展战略与规划 （ 2008 2015） 目 录 1 总论 . 1 1.1 规划的背景和意义 . 1 1.2 规划原则 . 3 1.3 目标 与主要结论 . 4 2 基础条件分析 . 7 2.1 企业发展历程及产业现状 . 7 2.2 资源条件及特点 . 10 2.3 产业发展存在的问题 . 13 3 产业发展环境分析 . 21 3.1 国内外磷化工产业发展现状及趋势 . 21 3.2 国内外磷肥工业发展现状及趋势 . 33 3.3 农药产业发展现状及趋势 . 39 3.4 有机硅产业发展现状及趋势 . 43 4 兴发集团发展战略分析 . 49 4.1 优势（ Strengths）分析 . 49 4.2 劣势（ Weakness）分析 . 50 4.3 机会（ Opportunities）分析 . . 51 4.4 威胁（ Threats）分析 . 52 4.5 战略选择 . 53 5 产业发展原则及定位 . 55 5.1 规划指导思想及原则 . 55 5.2 主导产业发展定位及布局 . 55 6 主要基地产业发展规划 . 66 6.1 兴山白沙河基地 . 66 6.2 兴山刘草坡基地 . 72 6.3 兴山平邑口基地 . 79 6.4 神农架阳日基地 . 86 6.5 宜昌 猇 亭基地 . 89 6.6 宜都枝城基地 . 96 6.7 宜昌点军基地 . 102 6.8 保康基地 . 106 6.9 襄樊基地 . 121 6.10 重庆垫江基地 . 128 6.11 广西柳城基地 . 136 6.12 江苏扬州基地 . 138 7 循环经济及节能减排措施 . 142 7.1 概述 . 142 7.2 兴发集团发展循环经济的实践 . 143 7.3 兴发集团循环经济规划措施 . 146 8 技术进步及技术创新措施 . 150 8.1 现状 . 150 8.2 技术进步和技术创新规划 . 152 9 信息化规划 . 154 9.1 概述 . 154 9.2 信息化发展规划原则及目标 . 156 9.3 信息化方案 . 158 10 规划效果 . 168 10.1 产业规模 . 168 10.2 经济规模 . 170 11 规划的实施步骤及保障措施 . 172 11.1 实施资源战略、保障原料供应 . 172 11.2 加强战略合作、增加融资能力 . 172 11.3 转变增长方式，实施低成本扩张 . 172 11.4 改善管理流程、推行先进生产 . 173 11.5 优化人力资源、实施人才战略 . 174 11.6 做好项目储备，增强发展后劲 . 174 11.7 加强对外合作，寻找技术来源 . 175 11.8 加强循环经济，实现可持续发展 . 175 1 总论 1.1 规划的背景和意义 兴发集团是一家起源于湖北省宜昌市兴山县的资源加工型、外贸出口型、技术导向型的大型磷化工企业。企业从 1995 年起，陆续抓住三峡移民搬迁、股票上市、资产重组、资源整合、“走出去”战略等一系列重大机遇，使企业进入快速发展轨道。在十多年的时间里，从一个小黄磷厂一跃成为国内最强、世界知名的大型磷化工企业，现有产品品种近 50 个，年生产能力 100 万吨， 2007 年企业总资产达到 48 亿元，实现销售收入 30.54 亿元，利税 3.62 亿元，居中国化工 500 强第 97 位。 本世纪前 20 年是我国国民经济重化工业化发展时期，我国石油和化学工业的年均增长率达到 20%以上，预计到 2020 年，我国石油和化学工业的销售收入将由“十五”末期的 3 万亿元增加到 15 万亿元，化学工业将产生一批在国际化上具有重要影响力的跨国或跨区域运营的大型企业，产业结构将更趋合理，集中度进一步提高。这段时期也是化工企业加快发展的关键时期。如何在这一关键期抓住机遇，加快发展，是兴发集团下一步发展中要好解决的重大问题。 兴发集团通过多年的发展，在资源掌控、科技创新、产品销售、企业管理等方面 已形成了自己的特色和优势，形成了兴山、宜昌、重庆、广西、保康等一批生产基地，实现核心产业多品种结构，构建了全球营销网络，整合了相关资源，规范了法人治理结构和管理体制，基本具备了加快发展的基础。但是，公司在发展战略和规划上还需进一步解决以下几方面的问题： （ 1）如何评价及发展公司的现有业务 集团公司发展是从黄磷生产开始的，逐步拓展到磷矿开采、精细磷酸盐、有机磷化工、农药、氯碱、水电等行业，兴发集团目前的核心业务是精细磷化工，在化学工业的其它产业虽有所拓展，但总体规模不大，竞争力不强。 在保持精细磷化工核心优势 的基础上，兴发集团正准备发挥各种优势，进一步发展壮大磷矿、农药、氯碱等产业，向磷肥、饲钙、有机硅、水泥等行业延伸，成为以资源为基础的核心多元化企业。近年来国内外化工及相关产业发展较快，兴发集团经过近几年的战略扩张，精细磷化工业务进一步增强，成为目前公司的业务主体。如何看待目前兴发集团现有精细磷化工、水电、农药等业务，在拟进入的领域存在哪些发展机会，如何抓住机遇，加快发展，是兴发集团面临的突出课题。 （ 2）未来几年公司应达到什么样的目标 确定战略目标是一个公司实现战略发展的基础，兴发集团在过去十几年间实现了由 兴山到宜昌和国内其它地区的跨越，“十一五”末及“十二五”期间如何成为国内领先，国际知名大型化工公司，如何通过战略和发展规划确定公司在产业、规模、盈利能力、企业地位等方面要达到的目标，是兴发集团在发展过程中要重点明确的。 （ 3）应采用何种发展发展模式 兴发集团是以项目投资、战略重组、吸收兼并等形式达到目前的规模，但主要还是项目投资为主的发展模式。在新一轮的发展中，如何确定发展模式，如何进一步推进对外重组扩张，进一步实施走出去战略，以实现集团公司又好又快地发展，是兴发集团发展战略措施上的关键。 （ 4）如何实施发 展战略规划 在战略目标明确后，如何选择发展基地和重点项目，每个基地应如何发展，如何协调基地之间的关系，选择何种产品和工艺路线，各基地如何有计划地分布建设和完善，也是本规划研究重要内容和规划实施的核心。受兴发集团股份有限公司的委托，石油和化学工业规划院负责兴发集团发展战略和规划的研究和编制工作。本战略研究和规划通过分析国内外相关产业的发展现状和趋势、兴发集团发展的优劣势和面临的机遇和挑战，确定公司发展战略和总体发展框架，研究各基地的布局方案和规划项目，为兴发集团“十一五”末及“十二五”期间的发展提供指导。 1.2 规划原则 本规划的制定和实施过程中，遵循以下原则： （ 1）核心竞争力原则 规划紧紧围绕企业人才、资源、技术、组织协调能力等在内的企业核心能力，选择与企业发展能力和条件相适应发展方向和项目，产业和投资适当向核心能力集中，选择的产业一定要在国内要有竞争力，没有优势的项目应主动回避。 （ 2）科技创新原则 精细化工行业是以技术创新为先导的，兴发集团的发展历程也是以技术为本，且已取得显著效果，今后应继续培育创新能力，通过体制和机制保障，实现企业技术创新能力的提高，加强通过产品创新和技术创新实现企业可持续发展 的能力。 （ 3）相关多元化原则 要充分考虑产业拓展方向与企业的资源、技术、市场、人才等生产要素和经营环节上的相关性，发挥产业之间的协同效应，通过产业协同实现相关多元化，避免盲目扩张、简单多元化造成整个企业力量分散、项目成功过程延长、管理跨度大等风险。 （ 4）市场导向原则 精细化工产业为国民经济各行业配套，根据国内外宏观经济发展和相关 行业的趋势变化，深刻分析精细化工产品市场变化和特点，深入研究可能发 生重大变化的市场环境，在科学地分析供求规律的基础上，把握市场发展的 态势，制定产品转型或扩张战略，抓住某些产 业大发展的机遇。 （ 5）资源匹配原则 充分考虑公司现有资源保障能力，包括企业可开发利用的原料、土地等 物质资源；公司业已形成的人、财、信息、管理制度、企业文化等软实力。 优化利用现有的资源，完善资源瓶颈环节，开辟后备资源，采用适度规模发 展，使战略具有稳健性和可操作性。 （ 6）可持续发展原则 强调发展的可持续性，在发展经济的同时协调好企业、人才、资源、环 境的关系，实现企业发展与生态环境的协调。注重环境保护，提高能源利用 效率，大力发展和应用清洁工艺和清洁产品，对于不可避免产生的“三废”， 进行综合利用，减 少对环境造成危害，实现绿色生产。 1.3 目标与主要结论 规划到 2015 年，销售收入由现有 30 亿元增加到 300 亿元，形成磷矿采 选、精细磷化工、化肥、农药、硅化工、水电等 6 大支柱主导产业规模达到 磷矿采选 200 万吨 /年、黄磷 13 万吨 /年、精细磷化工产品 47 万吨 /年、化肥 300 万吨 /年、有机硅单体 10 万吨 /年、农药 13 万吨 /年的目标。 依托资源和市场优势，在全国形成 12 个各具特色的生产基地，每个基地 的定位及主要产业如下： 2015 年兴发集团生产基地及产业发展情况 序号 产品 规模 （万 t/a） 1 兴山白沙河基地 黄磷 2.55 热法磷酸 15 六偏磷酸钠 2 三聚磷酸钠 12 次磷酸钠 1 饲料级磷酸三钙 1 五硫化二磷 1 二甲基亚砜 1 聚磷酸铵 1 2 兴山刘草坡基地 黄磷 3.5 热法磷酸 10 六偏磷酸钠 2 三聚磷酸钠 5 次磷酸钠 /饲料级磷 酸三钙 1/1 兴发集团发展战略与规划 5 3 兴山平邑口基地 水泥 2500 t/d 工业硅 3万 t/a 4 神农架阳日基地黄磷 4万 t/a 5 宜昌 猇 亭基地 酸式焦磷酸钠 1.0t/a 草甘膦 10.4万 t/a 百草枯 0.6万 t/a 酰胺类除草剂 2万 t/a 三唑类杀菌剂 0.3万 t/a 草铵膦 0.2万 t/a 有机硅单体 10万 t/a 硅橡胶 2万 t/a 硅油 1万 t/a 有机硅丙烯酸共聚乳 液 1 万 t/a 离子膜烧碱 15万 t/a 6 宜都枝城基地 磷酸一铵 硫酸 湿法磷酸 普钙 60 万 t/a 90 万 t/a 30 万 t/a 30 万 t/a 硝酸 硝酸铵 NPK 复合肥 26 万 t/a 33 万 t/a 100 万 t/a 7 宜昌点军电子级磷酸 3万 t/a 8 保康基地 磷矿选矿 200万 t/a 黄磷 3万 t/a 热法磷酸 5万 t/a 六偏磷酸 钠 2万 t/a 食品磷酸盐 3万 t/a 普钙 /硫酸 30/10万 t/a 9 襄樊基地 磷酸一铵 湿法磷酸 硫酸 30 万 t/a 15 万 t/a 40 万 t/a 兴发集团发展战略与规划 6 磷酸二铵 湿法磷酸 硫酸 湿法磷酸精制 30 万 t/a 20 万 t/a 60 万 t/a 10 万 t/a 合成氨 联碱 NPK 复合肥 45 万 t/a 30 万 t/a 100 万 t/a 10 重庆垫江基地 二硫化碳 6万 t/a 二甲基亚砜 2万 t/a 亚氨基二乙腈 5万 t/a 不溶性硫磺 0.5万 t/a 2-巯基乙醇 0.3万 t/a 11 广西柳城基地 工业级磷酸 3万 t/a 工业级三聚磷酸钠 3万 t/a 食品级磷酸 3万 t/a 食品级三聚磷酸钠 3万 t/a 12 江苏扬州基地食品级磷酸 12万 t/a 12 个基地建设预计总投资 110 亿元，投资完成后可使兴发集团年销售收 入达到 340 元，年利税达到 30 亿元，使兴发集团跻身于国内 10 大化工企业 之列。 继续发挥兴发集团的技术创新优势，围绕公司核心产业，加快核心技术 研发，在精细磷化工新品种、湿法磷酸精制、低品位磷矿选矿、新型农药、 有机硅及下游品种、循环经济等方面形成核心 技术。 构建企业信息系统，推动供应链管理系统（ SCM）、企业资源计划（ ERP） 在化工生产、矿山生产、电力生产及营销、管理等方面应用，形成兴发集团 信息化管理框架。 通过本规划实施，将兴发集团建设成国内领先、世界知名的精细化工企 业，具有资源优势、核心技术、先进管理的现代化工企业。 兴发集团发展战略与规划 7 2 基础条件分析 2.1 企业发展历程及产业现状 2.1.1 发展历程 兴发集团前身为始建于上世纪八十年代初期的一家小黄磷企业，原址位 于三峡水库淹没线以下。在发展过程中，兴发集团抓住了三峡工程兴建和 国 家产业政策调整的重大历史机遇，先后实现了几次大的飞跃： （ 1） 1994-1996 年 兴发集团抓住三峡工程开工和前期移民搬迁的机遇，投资 2.06 亿元，实 施了四个国家星火计划项目，把产品链条迅速拉长。总资产由 1.3 亿元增加 到 5.6 亿元，由一个小黄磷厂变成一个中型化工企业。 （ 2） 1997-2000 年 兴发集团抓住大江截流后二期移民搬迁的机遇，通过股份制改造，增资 扩股。 1999 年 5 月，经中国证监会核准，兴发集团股票在上海证券交易所上 市（股票代码： 600141），募集资金 1.8 亿元， 以技术改造为重点，进行企 业总体搬迁，总资本由 5.6 亿元增加到 15 亿元，由一个中型化工企业成长为 上市公司。 1999 年 12 月，在兴山县委、县政府的支持下，兴发集团又与县 内另一家优势企业天星水电实施资产重组，实现电矿结合，形成了新的竞争 优势。 （ 3） 2000 年至今 在此期间，兴发集团抓住国有企业战略性重组的机遇，在巩固提升兴山 区域出口产品生产基地的基础上，大力实施“走出去”发展战略，进行跨区 域重组扩张，在保康、神农架、 猇 亭、武汉以及云南、重庆、广西等地建设 规模化生产基地，形成了在全国同行 业的主导地位。 2006 年，兴发集团按照 现代企业制度要求，全面完成股权分置改革，定向增发获得成功，又一次在 资本市场募集资金 2.7 亿元，为实现新一轮跨越式发展奠定了坚实基础。 兴发集团发展战略与规划 8 2.1.2 产业现状 目前兴发集团有工业级、食品级、饲料级、医药级磷化工及其他产品近 50 个，年生产能力近 100 万吨，其中精细磷产品达 70 万吨，是全国最大的 精细磷化工企业。三聚磷酸钠和六偏磷酸钠产销量全球第一、二甲基亚砜产 销量国内第一。 2007 年企业总资产达到 48 亿元，实现销售收入 30.54 亿元， 利税 3.62 亿元，居中国化工 500 强第 97 位。兴发集团的核心业务是磷化工 产业，其产业现状如下表所示： 兴发集团磷化工产业现状一览表 厂址 公司名称 产能（万 t/a） 备注 一、湖北省 1、宜昌市 兴山县 兴发集团白沙河 化工园区 黄磷 2.55 磷酸 15 三聚磷酸钠 12 六偏磷酸钠 2 饲料级磷酸三钙 1 二甲基亚砜 1 次磷酸钠 1 五硫化二磷 1 兴山县高阳镇昭 君村 兴发集团刘草坡 化工厂 黄磷 2.5 磷酸 10 三聚磷酸钠 5 六偏磷酸钠 2 兴山县峡口镇白 鹤村 兴发集 团古夫化 工厂 牙膏级单氟磷酸钠 0.1 牙膏级磷酸氢钙 1.0 兴山县古夫镇 猇 亭区 兴发集团楚磷公 司（楚磷精细化工 园区） 黄磷 0.7 磷酸 3.0 三聚磷酸钠 3.0 草甘膦 2.4 酸式焦磷酸钠 1 黄磷装置即将拆 除 兴发集团发展战略与规划 9 厂址公司名称 产能（万 t/a） 备注 离子膜烧碱 15 2、襄樊市 保康县 保康楚烽化工有 限责任公司 黄磷 1.25 磷酸 5 六偏磷酸钠 2 保康县城 3、神龙架林区 阳日镇 神农架武山矿业 有限责任公司 黄磷 1.15 二、重庆市 垫江县 重庆 兴发金冠化 工有限公司 二硫化碳 3.5 二甲基亚砜 1.0 二甲基亚砜装置 在建，预计 08 年 内投产 三、广西壮族自治区 柳州市柳城县 广西广正大磷化 工有限公司 工业磷酸 3.0 工业三聚磷酸钠 3.0 准备将楚磷公司 的 3 万吨工业磷 酸， 3 万吨工业五 钠，以及配套的 2 台 5500m3 煤气 发生炉搬迁到广 西柳城。 四、江苏扬州 江 都 市 吴 桥 镇 工业园区 食品级磷酸 2 合计 黄磷 8.15 磷酸 38 三聚磷酸钠 23 六偏磷酸钠 6 饲料级磷酸三钙 1.0 二甲基亚砜 1.0 次磷酸 钠 1.0 五硫化二磷 1.0 牙膏级单氟磷酸钠 0.1 牙膏级磷酸氢钙 1.0 二硫化碳 3.5 兴发集团发展战略与规划 10 2.2 资源条件及特点 兴发集团多年来积极以资源为基础战略，掌握了大量的相关资源，目前 具有磷、水电、硅、硫等方面的资源优势。 2.2.1 磷矿资源 兴发集团目前采矿情况及磷矿资源拥有情况见下表： 兴发集团磷矿资源及采矿情况一览表 资源 状态 区域 名称 可采储量（万吨） /品位（ P2O5） 生产能力 （万吨 /年） 备注 采 矿 权 兴山县 瓦屋磷矿 I 矿段 1964.6/22.85 30 瓦屋磷矿 II 矿段 297.67/23.86 10 瓦屋磷矿 III 矿段 352.76/30 15 树空坪矿区 120/19.61 5 神农架 林区 武山磷矿 387.3/26.65 10 郑家河磷矿、梨 家湾磷矿 455.1/24.69 10 保康白竹 5733.102/24.1 100 在建， 08 年内投产 合计 9310.532 180 探 矿 权 兴山县 瓦屋 IV 矿 6527.7/20.80 0 储量为控制地质 储量 平水 蒿平矿段 174.6/23.60 0 树空坪后坪矿段 0/24.67 0 合计 6702.3 0 兴发集团现有 3 个探矿权均位于兴山县境内，法人主体为兴盛公司，瓦 屋矿段储量约为 3447 万吨， 2005 年 1 月委托荆州设计院设计，双平硐 开拓，设计掘进 3450 米见矿，于 2006 年 7 月 12 日开工建设，目前主、风 井各完成掘进 2000 多米，计划 2008 年年底见矿。后坪探矿预计 2008 年 6 月从普查转为硐探详查，储量估计 1.5 亿吨。平水至蒿坪矿段位于后坪探矿 外围，目前未启动普查。 兴发集团发展战略与规划 11 兴山县内矿山生产的磷矿石主要用于县内化工厂生 产黄磷，部分经陆路 和经峡口港口水路运输到宜昌市用于市内化工厂生产黄磷和化肥。神农架境 内矿山生产的矿石主要对接武山矿业公司的阳日化工厂，保康境内的楚烽磷 矿生产的磷矿石部分对接保康楚烽化工厂，大部分磷矿石经运输到兴山、宜 昌市区，填补该区域化工生产用磷矿石不足。 2.2.2 水电资源 兴发集团现有水电装机容量达 138370kW，共 19 座电站，分布于兴山县 内湘坪河、高岚河、古夫河流域，多年平均发电量 44638 万度电。兴发集团 所拥有的水电资源是兴发集团多年来能够在高耗能的黄磷及磷化工产业发展 壮大的 基础。 2.2.3 硅石资源 （ 1） 兴山县内 兴发集团现有硅石矿开采企业是兴山县兴营矿产有限公司，下辖两处矿 点，分别位于南阳镇营盘村和峡口镇白鹤村。保有储量 130 万吨，（南阳硅石 矿 105 万吨，峡口硅石矿 26 万吨），年开采能力为 10 万吨。兴山县内硅石 矿还有陡山硅石矿（马草园村与白竹村交界处）、猴子包硅矿（落步河村和白 竹村交界、矿石主要在白竹村内，并位于旅游专用公路对面）和南阳王家湾 （云盘向北一线）。陡山硅石矿位于兴山县古夫镇马槽园村，矿区总储量约 3000 万吨。猴子包硅石矿矿位于兴山县猴 子包电站西压力管道上方 水渠隧 道入口段，估算储量 1000 万吨。 （ 2） 神农架、保康硅石矿 神农架硅石主要是三堆河硅石矿，储量为 708 万吨。阳日镇及周边硅石 矿：分布点有大罗卜峪、小罗卜峪、康家峪、罗连沟、火连坡、白莲电站、 白莲口、白鱼洞、宋洛乡的莲花小郑沟、关门河桥。按矿山、矿点、硅化点 次序，推荐以大、小罗卜峪为中长期辅助供矿点，为兴发集团黄磷装置提供 硅石。 大罗卜峪位于阳日镇大罗卜峪河东侧高山上，矿层标高 880-1050 米， 兴发集团发展战略与规划 12 距阳日黄磷厂约 13-15 公里 ，山陡路险。矿山公路与 209 国道相通，开采中 需严格控制质量，只能洞采，储量 150-180 万吨，品位 96.06%。 小罗卜峪矿点位大罗卜峪东侧 1km，与大罗卜峪呈东西向平行排列， 矿点标高 950m 1000m，矿体为囊状，储量约 50 万吨，矿体中多有包裹和 被包裹体，形成硅石矿体中包裹白云岩、白云岩中包裹硅石矿的复杂矿体形 态。 保康马桥姚家矿点 此矿为马桥镇白果村大峡河（位于马桥 尧治河村间）东侧山上。调查 中矿山公路约 4.5km，危险路段多，所见硅矿为 3-4m 厚（间夹深层白云岩 0.8-1m），粗晶结构、中厚层构造，所见矿体长约 1km，储量约 150 万吨， 矿石品位基本满足黄磷用矿要求 新华乡唐家营大沟硅矿，此矿点位于新华乡龙滩村唐家营，距阳日黄 磷厂 28km（其中 5km 为村村通水泥路， 2km 未通道路），矿点矿体呈带状， 储量约 20 万吨，品位约 90% 95%，矿石多呈纹层状、蜂窝状结构、块状 构造。 阳日镇大坪村八组大竹园白云质硅矿。此矿点位于阳日镇武山湖温泉 对岸山顶上，矿点位于海拔 900-1000m，所见硅石矿为泥质，所见矿层为一 层，厚约 0.5 10m，品位 96%，估算储量约 180 万吨。露采、坑采各半。 2.2.4 硫铁矿 兴发集团所拥有的硫铁矿资源为保康县管驿沟硫铁矿。保康县管驿沟硫 铁矿始建于 1975 年，属县国有企业，于 1990 年划归保康县磷肥厂经营。 2000 年 5 月原保康县磷肥厂进行民营化改革，成立了保康庄园肥业有限责任公司。 2004 年 5 月管驿沟硫铁矿破产并实行民营化改革。 2005 年初，经保康县体 改委批复同意，由庄园公司出资收购了硫铁矿的全部资产，安置了硫铁矿的 下岗职工。 为了理顺产权关系，有偿取得硫铁矿的采矿权，根据国家关于矿产资源 有偿出让政策，庄园 公司委托中化地质矿山总局湖北地质勘察院通过生产勘 查和地质勘探，出具了湖北省保康县管驿沟硫铁矿区 I、 II 矿段 2004 年度 兴发集团发展战略与规划 13 矿产资源储量检测地质报告。省国土资源厅以鄂土资储核函 200488 号文 件，批准了采矿权证范围内 I、 II 矿段的硫铁矿保有储量为 397.9 万吨。 2005 年，经国土资源主管部门同意，北京红晶石投资咨询有限责任公司根据储量 检测报告对采矿权进行了评估，评估价值为 612.43 万元。国土资源部于 2005 年 11 月 10 日以国土资采矿评认 2005305 号文对该宗采矿权价值进行了确 认。兴发集团下属保康楚烽化工有限责任公司收购庄园后，围绕办理采矿权 出让手续迅速采取措施，于 2008 年春节前会同县国土资源局向省国土资源 厅递交了相关资料，目前初步通过了会审，等待省厅的正式批文。 根据保康县国土资源局于 2004 年 4 月编制的湖北省保康县管驿沟硫 铁矿区、矿段 2004 年度矿产资源储量检测地质报告，管驿沟硫铁矿 矿段报告储量 B+C+D 级 389.2 万吨，平均品位 22.92，其中保有量 258.3 万吨，平均品位 21.77，消耗量 130.9 万吨。矿段报告 D 级储量 877.36 万吨，平均品位 16.30。表内 D 级储量 214.97 万吨，平均品位 20.50， 表外 D 级 903.14 万吨，平均品位 12.89。其中证内： 111b： 223.0 万吨， 保有储量 113.7 万吨，平均品位 20.76，采空消耗储量 106.3 万吨； 122b： 166.2 万吨，保有储量 141.6 万吨，平均品位 22.61，采空消耗储量 24.6 万吨； 333： 139.6 万吨，平均品位 20.37，均为保有储量。证外：均分布 在矿段， 333： 75.3 万吨，平均品位 20.74，均为保有， 2S22： 903.1 万吨，平均品位 12.89，均为表外保有储量。 2.3 产业发展存在的问题 2.3.1 概述 虽然兴发集团已经取得了不俗的成绩，成为中国磷化工的领军企业之一， 但是也还存在一些问题，制约公司进一步发展。目前国内外有一些大型磷肥 及磷化工企业各具特色，这些企业的发展经验对兴发集团的发展有重要的参 考价值。目前在国内磷化工领域影响力较大、且与兴发集团同样均为上市公 司的企业为江阴澄星集团，在国内磷肥领域影响力最大的企业为云天化集团。 在国外，典型的精 细磷化工企业为 ICL（以色列化工公司），在世界有机磷阻 兴发集团发展战略与规划 14 燃剂、纯磷酸、精细磷酸盐等领域， ICL 无论在产量还是在产品质量及多样 性方面都是世界领先的。 2.3.2 同类型企业发展历程及启示 2.3.2.1 江阴澄星 江阴澄星实业集团有限公司（以下简称“江阴澄星”）创办于 1984 年， 起步于磷化工产业，目前拥有独资和控股的独立法人企业 50 个，下设磷化工 事业部、石油化工事业部、煤化工事业部、商贸事业部、综合事业部等五个 事业部。 2007 年完成营业收入突破 150 亿元，在中国 化工 500 强企业中排 名第 23 位。江阴澄星地处我国发达地区，位于长江三角洲中心地带的江阴市。 江阴澄星磷化工业务主要由控股上市公司江苏澄星磷化工股份有限公 司（简称“澄星股份”，股票代码： 600078）经营，澄星股份各种磷精细化 工产品生产能力近 100 万吨 /年。江阴澄星石油化工业务以引进美国杜邦公 司聚酯生产技术，建设年产 30 万吨的瓶级聚酯切片装置为标志。 2004 年通 过收购江苏新亚化工集团公司（原常州武进化肥厂），设立江苏新亚化工有限 公司，江阴澄星进入煤化工行业。 1995 年江阴澄星获得外 贸自营进出口权， 商贸事业成为其产业之一。此外江阴澄星还在江阴长江边建有 2 万吨级泊位 的专用化工码头和 20 万立方米各类液体化工品储罐；拥有 200 个铁路化工 自备专用车皮和 2000 个化工专用集装箱罐；已建和在建火力、水力自备发 电厂 5 座， 总装机容量达 60 多万千瓦；拥有精细磷化工研究所及外贸进出 口公司。综合来看，江阴澄星已成为一个产、供、销，科、工、贸为一体， 产品经营、贸易经营、资本经营相结合的化工企业集团。 2007 年，江阴澄星实现销售收入 154.20 亿元，利税总额 8.53 亿元。上 市公司澄星股份实现营业总收入 21.77 亿元，比去年同期增长 34.50%；实现 净利润 1.00 亿元，比去年同期增长 41.15%。 在磷化工领域，江阴澄星着力于向产业链上游延伸，通过在云贵川地区 获取磷矿资源、并购黄磷企业、建设矿电磷一体化项目来提高自身的竞 争力。目前江阴澄星仅在云南已经控股了东川澄星磷业公司、云南弥勒县磷 兴发集团发展战略与规划 15 电化工公司、云南宣威磷电公司，黄磷产能达到 12 万吨 /年，同时获得的磷 矿资源和煤炭资源在分别在 1 亿吨和 0.8 亿吨以上，为实现矿电磷一体 化项 目奠定了基础。江阴澄星目前已形成较完整的磷化工产业链，黄磷自供 能力大大提高，增强了其在磷化工领域的竞争力。 在石油化工领域，为解决聚酯装置原料供应问题，江阴澄星筹建 60 万吨 /年 PTA 项目， 2007 年 11 月，该项目举行了奠基仪式，目前项目正在建设中。 2.3.2.2 云天化集团 云天化集团是以云天化集团有限责任公司为母公司，全资、控股一批生 产经营型子公司的产业集团。云天化集团有限责任公司的前身云南天然气化 工厂是我国 70 年代引进国外成套设备建成的 13 家大化肥企业之一，始建于 1974 年， 1977 年建成投产。 1997 年，整体改制为云南省人民政府授权经营 的国有独资有限责任公司，更名为云南云天化股份有限公司并上市。改制前 的云南天然气化工厂是一家以氮肥生产和经销为主营业务的化肥生产企业； 改制以后，企业在搞好生产经营的前提下，通过技术改造、新项目建设、资 本运作和产业整合等重要手段，走低成本扩张的道路发展壮大企业。云天化 自改制以来通过重组并购以及云南省政府主导的整合，从一家产品单一的氮 肥生产企业，发展成为今天以化肥为主业，以有机化工、玻纤新材料、盐及 盐化工、磷矿采选和磷化工为重要发展方 向、拥有 69 家全资、控股及参股子 公司的母子公司体制的企业集团。 截止 2006 年 6 月，云天化集团拥有总资产 234.97 亿元，净资产 84.83 亿元；年末销售收入达 140 亿元，利润总额 13 亿元，利税 20 亿元。云天化 集团旗下云天化国际化工磷肥产能居国内第一，远远领先于其他磷肥企业。 云天化集团目前化肥产能情况如下表所示： 云天化集团化肥产能一览表 产品种类 能力（万 t/年，实物量） 备注 合成氨 70 尿素 80 兴发集团发展战略与规划 16 磷酸二铵 280 磷酸一铵 100 过磷酸钙 64 重过磷酸钙 80 硝酸铵 22 NPK 复合肥 45 小计 626 不计合成氨和复合肥 云天化有发展磷肥的资源优势，目前云天化集团掌握的磷矿资源达 5.8 亿 t，已经占到全省的 15%以上。云天化集团旗下云南磷化集团采矿能力居 全国第一，开采磷矿能力达 680 万 t/年。目前云天化集团正在建设的选矿装 置产能达 800 万 t/年，远期规划总选矿能力达到 1400 万 t/年，这些选矿装置 的建设将进一步为云天化集团发展磷肥提供有力保障。 云南省政府的大力支持是云天化集团快速发展的基础，云南省政府通过 国有资产直接划 拨的方式将云南省几大主要的高浓度磷复肥企业归入云天化 旗下经营，使得云天化集团化肥产能得以迅速扩大。 云天化集团化肥生产装置平均技术水平较高。云天化股份天然气制合成 氨尿素装置是我国 70 年代引进国外先进技术建设的大化肥装置之一，经过技 术升级，挖潜改造，目前仍然具备良好的生产能力，截至 2006 年 4 月 22 日 云天化股份合成氨尿素装置同时安全稳定运行了 350 天，创造了世界纪录。 云天化国际化工的磷复肥装置规模大，湿法磷酸平均规模超过 25 万 t/年，技 术也较先进，其中富瑞化工的两套 30 万 t/年磷酸装 置系 2005 年以来新投产， 属于国内领先的装置。 云天化集团化肥产品具有较强的品牌影响力，旗下“金沙江”牌尿素、 “三环”牌重钙、“金富瑞”牌磷铵和重钙以及“红磷”、“白鹇”、“云峰”等 化肥品牌均为云南省畅销、全国知名品牌。 在“十一五”期间，云天化集团将按科学发展观，坚持走新型工业化道 路，紧紧围绕全面提高企业竞争力这一中心，继续实施“以肥为主，相关多 元”的产业发展战略，继续做大做强化肥、有机化工、玻纤新材料、盐及盐 兴发集团发展战略与规划 17 化工、磷矿石采选和磷化工六大产业。并按照“专业化经营 ，集团化发展” 的思路，不断实现云天化在市场化、国际化大环境下的规模化、集约化和集 团化的大发展。 目前云天化集团有多个在建、拟建、规划项目。如下所示： 云南三环中化化肥 120 万 t/年磷铵项目：此项目为云南磷复肥基地建 设项目，位于昆明西山海口，规模为年产 120 万 t 磷酸二铵，预计 2008 年内 建成投产。 云南天安化工有限责任公司 50 万 t/年合成氨项目：此项目为云南磷复 肥基地建设配套项目，位于安宁草铺规模为年产 50 万 t 合成氨，以煤为原料， 采用壳牌煤气化技术，预计 2008 年内 建成投产。 水富煤化工项目：云天化集团在水富以煤为原料新建 50 万 t/年合成氨、 80 万 t/年尿素项目正在开展项目前期工作。 呼伦贝尔大化肥：云天化集团与香港金新集团合作在内蒙古呼伦贝尔 市，建设以煤为原料年产 50 万 t 合成氨、 80 万 t 尿素的生产装置。该项目总 投资额预计为人民币 36 亿元，由云天化股份公司控股（ 51%），预计 2010 年建成投产。 青海云天化项目：云天化集团下属子公司云南云天化国际化工股份有 限公司和青海省甘河工业园区共同投资组建了青海云天化国际化肥有限公 司，其 中云天化国际持股 94.7%，甘河工业园区持股 5.3%。公司位于青海 西宁经济技术开发区甘河工业园区，总投资 32 亿元，工程最终将形成 20 万 吨 /年合成氨、 30 万吨 /年熔融尿素、 12 万吨 /年磷酸、 24 万吨 /年磷酸二铵、 40 万吨 /年高塔 NPK 复合肥的生产能力，预计 2009 年底完成建设。 预计云天化集团到 2010 年化肥生产能力将可能达到 900 万 t/年（实物 量）。 2.3.2.3 ICL（以色列化工） 以色列化工（ ICL）是世界著名的综合性化工公司，其业务主要集中于化 肥以及专用化学品。 ICL 有以死海（ Dead Sea）丰富的盐湖资源和内盖夫沙 漠（ Negev Desert）中磷矿资源为依托，成为世界上重要的钾肥、磷肥、食 兴发集团发展战略与规划 18 品级磷酸、溴、镁产品供应商，其元素溴、有机磷、高纯磷酸、专用磷酸盐 领域居世界第一，钾肥居世界第六。 ICL 主要由三个部门组成：肥料、工业产品、专用产品，另外还有和大 众公司合资的死海镁业有限公司和独资的一家水处理技术公司。 2007 年， ICL 总销售收入达 41 亿美元，净利润 5.36 亿美元。肥料、工业品和专用产品占 总销售收入的比例分 别为 48、 22和 26，其他产业占 4。 2007 年 ICL 肥料产业销售额 21.5 亿美元，其中钾盐占 63，肥料和磷酸盐占 37；工 业产品销售额 9.25 亿美元，主要为溴相关产品，如溴系阻燃剂，无机溴化物， 其次为有机磷阻燃剂、水处理剂及其他相关产品；专用产品销售额 11.02 亿 美元，其中磷相关精细产品，如食品及电子级磷酸、磷酸盐、食品添加剂以 及其他磷精细产品占 79，其他产品（氧化铝及其他）占 21。 ICL 是在以色列特拉维夫股票交易所上市的公司，其绝对控股股东是以 色列公司（ Israel Corporation），以色列公司是 Ofer 集团控制的上市公司， 持有 ICL52.18的股份。世界钾肥产业最大公司加拿大 PCS 公司是 ICL 第 二大股东，其持有 ICL 10.05的股份。 ICL 其余股份被机构和公众持有。 ICL 的发展战略是： （ 1） 实现低成本产能扩张 近几年来 ICL 钾肥产能扩大，接下来， ICL 将重点发展溴产品能力和新 的 MAP 可溶解肥料装置。除此之外， ICL 还将采用自有技术在实现环境友好 的同时减少磷矿石开采成本， （ 2） 扩大高附加值产品销售 高附加值产品是 ICL 增加销售收入和利润的核心， ICL 将继续重点发展 高附加值产品和服务。除了现有产品销售上继续努力外， ICL 还将进入新的 应用领域，创造以客户为中心的产品，并拓展全球市场和客户服务能力。在 获得美国重要的专用磷酸盐产品生产和销售商 Astaris 的资产以及一家巴西 食品添加剂公司后， ICL 专用产品业务已经成为一座整合的专用磷酸盐产品 的提供者。通过这些活动， ICL 专用化学品部门 2006 年收入已经超过 10 亿 美元，并且能够给世界市场提供更多量身订作的产品和服务。 2006 年公司开 兴发集团发展战略 与规划 19 始实施结构调整计划，以期能够进一步增加 ICL 专用产品的销售收入和盈利 能力。同时， ICL 工业产品部门和肥料产品部门也在积极开拓市场。 （ 3） 使核心业务的协同作用最大化 ICL 被定位成一个平衡的又富于变化的由三个主要部门组成的一个团体。 在这个团队里，部门间和部门内部的协作都在增加。未来 ICL 将继续努力， 以更好的利用这些协作所带来的效益。 （ 4） 实施并购 在过去的几年里， ICL 已经实施了一系列并购，如购买 Astaris LLC，购 买 Supresta LLC，通过并购上述企业扩展 和丰富了这些公司的产品组合以及 地区市场，提高了其产品辐射范围，优化其成本并充分的调动了它们的资产。 ICL 还将继续寻求并购机会，并将其作为公司未来发展和盈利能力的关键。 2.3.3 分析 通过对以上三家企业的情况的介绍，可以总结出这三家企业的特点如下： 一、 江阴澄星 综合实力较强，磷化工实力很强，在产量、质量、品牌等方面都很有竞 争优势。通过在云南等地整合磷、煤资源，困扰其磷化工进一步发展的资源 供应瓶颈正逐步得到缓解。企业体制灵活，技术能力也强。但是由于其黄磷 装置均在西部，距其主要磷酸盐生产装置较 远，物流成本较高。 相对于江阴澄星，兴发集团在资源供应，产业布局等方面有优势，在综 合实力方面还有差距。江阴澄星在产业多元化方面比较成功，值得兴发集团 学习。 二、 云天化集团 云天化集团是典型的由地方政府大力培植，通过行政手段发展壮大的企 业。云南省政府将云南省国有的生产化肥的骨干企业，包括云天化股份（氮 肥）、云南三环化工（磷肥）、云南富瑞化工（磷肥）等全部重组到了一起， 成立了云天化集团。通过政府的行政命令重组有时间短、易操作等优势，可 以迅速提高企业集中度，但如操作过于草率可能存在遗留问题多、内部企 业 文化及管理体制不易协调等问题。 兴发集团发展战略与规划 20 相对于云天化，兴发集团在磷化工领域有一定优势，云天化虽然具有国 内最大规模单套黄磷装置（ 3 万吨 /年），黄磷、磷酸、三聚磷酸钠产能较大， 年产能分别为 15 万吨、 38 万吨、 15 万吨，但是由于电力供应和财务成本的 困扰，其发展受到极大限制。由于云南对黄磷的限电政策，致使其装置开工 率很低，造成亏损。银行贷款较多，财务成本负担沉重，资金周转困难，面 临较高的财务风险。另外云天化磷化工产业链较短且简单，仅有黄磷、热法 磷酸和三聚磷酸钠等产品种类 ，磷深加工程度不够，缺乏高附加值磷精细化 工产品。 在磷肥领域，云天化是国内乃至亚洲最大的磷肥供应商。但是兴发集团 拥有磷矿资源，且地处中部，在交通及靠近市场方面比云天化更有优势，发 展磷肥产业也相当有竞争力。 三、 ICL 世界化肥、磷精细化工产业著名企业，综合实力很强，资源优势明显， 产品种类丰富，高附加值产品多，技术研发能力很强，在国际磷化工产业具 有极强的竞争力。 相对于 ICL，兴发集团在普通级别黄磷、磷酸等初级产品上有一定优势， 在其他方面，无论是资源供应还是产业多元化程度、产品种类、产品附加值 以及技术研发水平等方面都处于劣势，长远来看， ICL 非常值得兴发集团学 习，兴发集团的长远发展目标应该就是成为像 ICL 那样的具有核心国际竞争 力的公司。 兴发集团发展战略与规划 21 3 产业发展环境分析 3.1 国内外磷化工产业发展现状及趋势 磷的主要用途是生产磷肥及磷化工产品，总的来看，世界磷资源的利用 途径如下图： 世界磷资源利用途径图 磷酸盐行业是现代化学工业的重要组成部分，从普通磷酸盐到专用品磷 脱氟磷酸钙 磷矿粉肥 /普钙 /钙镁 饲料添加剂 （世界年消费量 1.5-1.6 亿 t） 95 -97 10-20 80 -90 1 19 80 1020 8090 赤磷 P2O5,PCI3,POCI3,P2S5 热法磷酸 净化湿法磷酸 高浓度磷肥 （ DAP/MAP/NPK） 火柴 烟火 阻燃剂 有机磷化合物 各种工业磷酸盐 农药 功能材料 增塑剂 洗涤剂和清洗剂 阻燃剂 饲料添加剂 油品添加剂 食品添加剂 表面活性剂 水处理剂 水处理剂 阻燃剂 金属表面处理 粘合剂 催化剂 磷 矿 元 素 磷 湿法磷酸 兴发集团发展战略与规划 22 酸盐、功能型磷酸盐、材料型磷酸盐，与人们的日常生 活以及高新科学技术 息息相关。目前全世界生产的磷酸盐品种（包括磷化物）近 200 种，加上同 种不同规格，总数达 300 种以上。 主要磷酸盐及磷化物产品表 名称 分子式 用 途 典型装置 磷酸钠盐 千吨级 磷酸二氢钠（ MSP） 无水物 一水物 二水物 NaH3PO4 NaH2PO4.H2O NaH2PO4.2H2O 75-80%是无水产品， 主要用于工业清洗剂 (金属清洗、磷化剂 ) 磷酸氢二钠（ DSP） 无水 二水 Na2HPO4 Na2HPO4.2H2O 50-55%是无水产品， 主要用于食品添加剂 及工业 清洗剂（如锅炉 给水） 磷酸三钠（ TSP） 无水物 一水物 结晶 Na3PO4 Na3PO4.H2O 4(Na3PO4.12H2 O)NaOH 70-80%是结晶产品， 主要用于硬表面清洗、 擦洗剂及工业清洗 三聚磷酸钠（ STPP） Na5P3O4 主要用于洗涤剂，少量 用于食品添加剂 5 万吨以上 六偏磷酸钠（ SHMP） (NaPO3)XNa2O 水处理剂及钻探泥浆 2万吨以上 酸式焦磷酸钠 (SAPP) Na2H2P2O7 主要用于烘焙、发酵及 油田 千吨级 焦磷酸四钠（ TSPP） 无水 十水 Na4P2O7 Na4P2O7.10H2O 80-85%产品为无水， 主要用于工业清洗剂 千吨级 氯 化 磷 酸 三 钠 (TSP-Chlor) 4(Na3PO4 11H 2O)NaOCl 酸性清洗剂，如洗碗机 用 千吨级 磷酸铝钠（酸式无水） Na3Al2H15(PO4)8 76%产品为酸式，主要 用于烘焙发酵 根据市场情况 SALP 四水酸式 碱式 NaAl3H14(PO4)8. 4H2O Na8Al2(OH)2(PO 奶酪根据市场情况 兴发集团发展战略与规划 23 名称分子式 用 途 典型装置 4)4 钙盐 磷 酸一钙 MCP(一水， 无水 ) CaH4(PO4) .H2O CaH4(PO4) 主要用于发酵，也用于 控制 PH，陶瓷，塑料 稳定剂、玻璃制造、食 品缓冲剂 5000 吨以上 磷酸二钙（无水，二水） CaHPO4.2H2O CaHPO4 主要用于牙膏磨擦剂， 还用于塑料稳定剂、玻 璃制造、药品 2 万吨以上 磷酸三钙 TCP Ca5(OH)(PO4)3 陶瓷、抛光剂、制药、 干燥剂、聚苯乙烯生产 悬浮剂等 千吨级 焦磷酸钙 Ca2P2O7 主要用于某些含氟牙 膏磨擦剂、食品添加 剂、金属抛光剂、整理 剂、防结 块剂等 千吨级 磷酸二氢钾（ MPK） KH2PO4 固体产品，造纸、缓冲 剂、制药、食品、固体 千吨级 磷酸氢二钾（ DKP） K2HPO4 固体及 50%的液体、 抗冻剂、咖啡 千吨级 磷酸三钾（ TKP） K3PO4 固体及 50%液体产品， 用于橡胶加工、干燥剂 根据市场情况 聚偏磷酸钾（ TKPP） （ KPO3） n 高聚合度固体用作肉 食品加工粘合剂 根据市场情况 偏磷酸四钾（ TKPP） 无水物 二水物 K4P2O7 K4P2O7 H2O 固体及 50-65%液体产 品，硬表面清洗剂，涂 料分散剂，水质软 化 剂、金属处理 根据市场情况 三聚磷酸钾（ KTPP） K5P3O10 固体产品，包裹剂中的 分散剂、螯合剂、加溶 剂、胶溶剂、流体洗涤 剂、合成橡胶、纺织、 水处理 根据市场情况 磷酸铵盐 1 万吨以上 磷酸一铵（ MAP） NH4H2PO4 灭火剂、阻燃剂及特种 肥料 兴发集团发展战略与规划 24 名称分子式 用 途 典型装置 磷酸二铵（ DAP） （ NH4） 2HPO4 特种肥料，食品及发酵 营养剂 磷酸铝 Al（ H2PO4） 3 30-34%P2O5 水溶液， 用于耐火材料 千吨级 次磷酸钠 NaH2PO2 H2O 用于化学镀等方面 1万吨以上 其他磷化物 三氯化磷 PCl3 医药、农药中间体 1万吨以上 三氯氧磷 POCl3 医药、农药中间体 1万吨以上 三氯硫磷 PSCl3 医药、农药中间体 千吨级 五氧化二磷 P2O5 生产磷化物及作干燥 剂及纺织助等 千吨级 磷化铝 AlP 熏蒸杀虫剂根据市场情况 磷化锌 Zn3P2 千吨级 有机磷类产品 有机磷农药 草甘膦农药 2万吨 /年 亚磷酸二甲酯 农药中间体 2万吨 /年 三唑磷 农药 5000吨 /年 喹硫磷 农药 1000吨 /年 有机磷酸酯类 阻燃剂、增塑剂、净 水 剂、纺织助剂、表面活 性剂等 千吨级 有机亚磷酸酯类 阻燃剂、增塑剂、净水 剂、纺织助剂、表面活 性剂等 千吨级 3.1.1 世界磷化工的生产及发展趋势 3.1.1.1 黄磷及磷化物 目前世界黄磷生产主要集中在中国、美国、哈萨克斯坦及荷兰。 1985 年 世界黄磷总生产能力约为 144 万吨 /年， 1994 年下降到 115 万吨 /年，随着我 国黄磷的快速发展，世界黄磷总生产能力也逐年递增， 2001 年世界黄磷总生 兴发集团发展战略与规划 25 产能力达到 150 万吨 /年， 2004 年达到 200 万吨 /年， 2006 年估计达到 240 万吨 /年，其中中国份额最大，占 80%。 2004 年美国黄磷产量约 9.6 万吨，进口量 1.9 万吨，出口 1.5 万吨，表 观消费量 10 万吨。西欧 2004 年黄磷产量约 8 万吨，进口量 4.5 万吨，出口 0.6 万吨，表观消费量 11.9 万吨。日本不生产黄磷， 2004 年黄磷消费量 3.2 万吨。 从黄磷的发展来看， 20 世纪，黄磷生产由少数几家生产商所控制，他们 同时还拥有大型的热法磷酸及黄磷衍生物装置，生产装置相对较大。 1985 年 Albright & Wilson、 FMC 、 Hoechst、 Solutia、 Occidental 和 Rhodia 六家公 司十个装置占到几乎世界能力的 50%。到 1995 年 Albright & Wilson 和 Occidental 停止黄磷的生产， FMC 、 Hoechst、 Solutia 和 Rhodia 将装置调 整到各保留一套，这时只占世界能力的 33%。 1996 年 Hoechst 也停止了黄 磷的生产。 热法磷酸是黄磷的主要下游产品，占黄磷消费总量的 60%。黄磷工业能 力大幅下降与家用洗涤剂限磷有关，也与湿法磷酸精制技术的不断发展和应 用有关，采用 湿法磷酸精制技术生产的工业级磷酸使得以热法黄磷为原料生 产磷酸的市场份额下降。与此相反，磷化物的需求不断增长， 2004 年磷化物 消费黄磷的量为 25.1 万吨，其中磷的氯化物消费量最大，达 12.2 万吨。 由于三氯化磷需求增长的带动下，预计未来黄磷需求将进一步增长，然 而，由于目前黄磷最大的消费领域热法磷酸在美国、西欧和日本等主要消费 国家和地区预计将继续减少。尽管其它主要磷化学品将增长，但是在热法磷 酸需求下降的冲击下，未来黄磷需求有可能出现负增长。三氯化磷的下游产 品 -有机磷除草剂、塑料和合成橡胶 及多价螯合剂和表面活性剂，是黄磷的 主要需求增长点。 2004 年美国、西欧、日本黄磷消费构成单位：万吨 序号 产品名称 美国 西欧 日本 1 热法磷酸 1 3.6 1.9 兴发集团发展战略与规划 26 序号产品名称 美国 西欧 日本 2 三氯化磷 6.6 4.8 0.8 3 五硫化二磷 1.7 1.5 0 4 五氧化二磷 0.4 0.9 0.2 5 次磷酸钠 0 0.2 0.2 6 其它 0.3 0.9 0.1 3.1.1.2 工业磷酸盐 世界上工业磷酸盐主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐，共有数百种 产品。主要生产 地区包括：美国、加拿大、墨西哥、西欧和日本。 1997 年世 界工业磷酸盐产量为 127 万吨， 2000 年产量为 120 万吨，与 1997 年产量相 比略有下降， 2004 年产量为 130 万吨（以 P2O5 计），近几年产量回升到 1997 年水平。 2000 年左右下降的主要原因是由于环保意识的增强，减少了三聚磷 酸钠在洗涤剂中的用量。 生产磷酸的方法有两大类，一是热法，其原料为黄磷；另一类是净化湿 法磷酸。近年来，美国净化湿法磷酸的能力增长较快，其生产能力已占工业 磷酸能力的 46%；欧洲湿法磷酸生产能力已占工业磷 酸能力的 84，日本占 到 40。 Rhodia 正计划全部使用净化湿法磷酸生产磷酸盐产品，以提高其 竞争能力。 从磷酸盐的消费来看，三聚磷酸钠在美国、加拿大和日本已不是磷酸的 主要消费对象，但在西欧和墨西哥仍是主要的消费对象。磷是非常好的洗涤 剂，但同时也是植物的养份，含磷废水进入表面水系能导致藻类快速生长， 在世界许多地区特别是发达地区造成很大问题。虽然洗涤剂磷不是含磷排放 物中最大的（磷酸盐流失和人畜排泄物），但能够通过限制使用而进行控制， 因此，限磷成为常用的保护水环境的手段。 3.1.1.3 发展趋 势 从近几年的发展情况看，国外磷酸盐的发展将会是如下的趋势： -粗放型向精细型发展。大吨位的普通磷酸盐产品的产量逐渐下降，代 兴发集团发展战略与规划 27 之而来的是新开发的精细磷酸盐产品，以满足高端领域的需要 -大众产品向专用化、特种化转变，应用领域更加宽广和专业化。科学 技术和经济的发展，越来需要越多的专用、特殊磷酸盐产品。 -普通磷酸盐产品的生产由发达国家向发展中国家转移。发达国家的磷 酸盐产量下降，但附加值却越来越高。 3.1.2 国内磷化工产业发展现状及趋势 3.1.2.1 概况 我国磷酸盐工业经过 50 多年的建设和发展，尤其是近 10 年来战略布局 和产品结构的调整，得到了持续快速的发展，已成为我国化学工业的重要生 力军，在国民经济建设中发挥越来越重要的作用。目前我国的磷化工企业总 数在 500 家以上，磷酸盐总生产能力达到 300 万吨 /年，产量约 200 万吨 /年， 成为世界第一大磷酸盐生产国（以产量计）。我国磷酸盐企业多为中小企业， 但近年来生产能力在不断扩大，加之引进的大型生产装置，使规模逐年扩大。 我国磷酸盐工业经过 “七五”、“八五”、“九五”时期的发展，特别是近 10 年 战略布局和产品结构的调整，已逐渐形成母体产品靠近原料产地，沿海 地区重点发展磷系衍生物和精细化学品的格局。云南、湖北、湖南、贵州、 四川 5 省的黄磷生产能力及产量占全国总数的 90以上，成为我国磷化工生 产的重要基地。 我国已基本上形成了以磷酸盐为主体，品种比较齐全且各具规模的磷化 工体系。目前我国已能生产 60 多种磷化工产品，其中生产能力在万吨 /年 以上的有 10 多种。如磷酸二氢钾、五硫化二磷、磷酸氢二钠（ DSP）、六偏 磷酸钠（ SHMP）、磷酸钠（ TSP）、三氯化磷、磷酸氢钙（ DCP）等。目前 我国黄 磷的产能和产量占世界的 75 %以上；磷酸、三聚磷酸钠和饲料磷酸盐 等产量均居世界第 1。磷化工发展的内涵已从以磷肥和黄磷为主的初级磷矿 加工发展成为以黄磷深加工和精细加工为主的精细化工产业，产品的精细化 和专用化更加丰富。 上世纪 90 年代始，世界主要磷酸盐生产国受产业结构调整、原材料、能 兴发集团发展战略与规划 28 源、环保法规以及前苏联解体等因素影响，生产萎缩，产量下降，为我国磷 化工产品大量出口提供了难得的机遇， 2007 年出口的磷酸和三聚磷酸钠出口 量分别为 36.7 万吨和 60.6 万吨，居世界首 位。尤其是三聚磷酸钠， 我国已 成为主要的出口国。 3.1.2.2 存在的问题 近 10 年来，我国的磷化工虽然得到持续快速发展，我国已经成为磷化工 生产大国，但目前我国磷化工仍存在一些制约发展的因素。 （ 1） 资源形势不容乐观 磷矿资源是一种不可再生的宝贵资源。截至 2002 年底 ,全国磷矿的保有 资源储量为 167.86 亿吨，其中基础储量 40.54 亿吨，资源量 127.32 亿吨。 也就是说，在技术经济上可以利用、真正具有经济价值的磷矿“基础储量” 只有 40.54 亿吨，占总储量的 24%。而基础储量中的“ 可采储量”又只有 21.11 亿吨，仅占基础储量的 52 %。我国磷矿资源储量虽丰而不富，贫矿居 多，富矿较少，全国磷矿石 P2O5 质量分数大于 30 %的富矿只有 11.08 亿吨。 加之采富弃贫、乱采滥挖，造成人为贫矿化。 2002 年国土资源部已将磷矿 列为 2010 年后不能满足国民经济发展需求的 20 个矿种之一。 （ 2） 生产规模小，技术水平低 我国的磷酸盐生产企业多为中小企业 . 从整体生产技术水平看，大多数 磷化工产品相当于国外七八十年代的水平。例如，湿法磷酸的净化，发达国 家多采用溶剂萃取或浓缩脱氟净 化法，生产的磷酸浓度高，用于生产工业磷 酸盐、食品级磷酸盐。而我国尚未掌握该项技术。 （ 3） 产品规格相对单一 我国的磷化工企业生产模式比较简单，大多数企业基本上是黄磷热法 磷酸三聚磷酸钠和或六偏磷酸钠，生产品种比较单一，产品规格少，多 为普通工业品，尤其是专用品更少。而国外产品品种多，例如黄磷，美国除 了工业品黄磷外，还有低砷黄磷，半导体用的超纯黄磷。磷酸除了工业品外， 有食品级、试剂级以及高纯磷酸。 在磷化工品种中，磷酸酯、膦酸酯、亚磷酸酯等有机磷化工品种少。而 兴发集团发展战略与规划 29 磷（ 膦）酸酯作为增塑剂、阻燃剂、油品添加剂、水处理剂、表面活性剂等 具有广泛的应用。 （ 4） 应用研究欠缺 我国磷酸盐行业近年来开发了不少新产品，由于多方面原因，应用研究 跟不上去，导致开发周期长，市场面小，制约了产品的发展。 3.1.2.3 我国精细磷化工的产业政策及发展趋势 3.1.2.3.1 产业政策 精细磷化工属无机盐行业的分支之一，在无机盐行业占有重要的地位， 国家对无机盐行业的产业政策导向也适用于精细磷化工的发展。我国精细磷 化工行业今后的发展重点是进行产业结构调整，在发展中优化结构，在调整 结构中 发展。今后我国精细磷化工行业的结构调整重点及方向如下： （ 1） 产品结构向精细化、专用化发展 21 世纪的化学工业将是以高性能材料为代表的专用化学品时代。国外精 细磷化工的开发重点也是工业和生物产业相关的领域如电子化学品、阻燃剂 等。目前全球处于增长或稳定状况的精细磷化工产品是食品级磷酸、磷系阻 燃剂、磷系电子化学化学品、有机磷化物等产品。 加入 WTO 后，我国精细磷化工的开发应着眼于全球市场。重点是开发 处于需求成长期的产品，如食品级磷酸盐、磷系阻燃剂、磷系医药级、电子 级化学品、金属磷化物、有机磷化物 等。将精细磷化工的发展与我国相关的 优势产业及新兴产业如新材料、环保、医药、食品等发展结合起来，为这些 产业的发展做好配套服务。 根据国内外精细磷化工发展趋势，我国产品结构调整的方向是：作好为 农业、电子、建材、石油化工、机械、冶金、汽车等行业配套工作；发展系 列化、专用化、多规格的产品，满足不同用户的需要；鼓励高新技术在行业 中的应用，发展高附加值的精细产品，要在产品的高纯、微细化（纳米级）、 物化性能等方面下功夫。 （ 2） 减少企业数量，提高行业集中度 兴发集团发展战略与规划 30 企业结构调整的目标是 关、停、并、转一些能耗高、污染严重、经济效 益差、不能适应市场竞争的小生产厂，鼓励产品出口基地的建设，支持组建 跨省及行业的大集团公司，以有效控制产品出口价格、保持市场稳定。 并相 应建设磷酸盐生产、出口基地，这些基地的建成和发展，将会带动行业的技 术进步，促使行业生产水平上一个新台阶，使企业结构有较大的调整。 预计“十五”期间，我国磷化工行业的产业结构将得到较大程度的调整， 一些现有的磷酸盐厂将继续发展壮大，成为行业的龙头企业，而许多小厂， 随着能源价格的上涨，将逐渐关停，为湿法磷酸的大厂提供了发展空间。 磷 酸盐行业将出现湿热并存的局面。企业的兼并重组，也是我国精细磷化工进 行产业结构调整的重要特征。 （ 3） 优化区域布局 调整生产布局，合理配置资源，继续加强中等主要原料产区的基地的建 设，鼓励矿化结合。鼓励高新技术精细磷化工的发展，以合理地配置资源、 技术等各方面的优势，克服原料矿石长途运输、基本产品加工分散、骨干企 业规模小的状况，以达到最佳的经济效益。 （ 4） 提升技术水平 将有重点地引进目前我国尚于掌握磷化工技术如饲料级脱氟磷酸钙生产 技术、湿法精制磷酸生产技术等，提高国内生产装置的技术水平。另外国 家 鼓励开发无机高新技术材料如润滑油级五硫化二磷及与电子等相关产业配套 的产品、为造纸、医药、皮革、油田化学品、涂料等行业配套的磷酸盐产品。 鼓励发展的环保型产品如无机水处理剂、阻燃剂如磷酸盐、溴化物等。 由于农业的特殊地位，支农型产品发展仍受国家产业政策支持，如无机 饲料、食品添加剂用的磷酸盐。 3.1.2.3.2 发展趋势分析 随着我国磷化工的持续发展，我国已经成为磷化工大国。进入 21 世纪 以来，由于经济全球一体化进程的加快，以及资源、能源和环境问题的影响， 世界磷化工发展格局正发生深刻的变化，我国 磷化工目前主要呈现以下发展 趋势。 兴发集团发展战略与规划 31 （ 1） 构建生态磷化工，实现可持续发展 目前我国磷化工企业在自身不断发展壮大的同时，不断寻求新的发展模 式，使企业能够可持续发展。其中主要的发展方向就是依托当地资源、技术 经济和物流的实际情况，构建生态磷化工。可以概况为“合理开发和有效利 用磷矿资源，适度发展高浓度磷复肥，大力发展精细磷化工”为主线，搞好 相关产业的交叉耦合和横向多元化的发展，实现横向多品种的耦合共生和纵 向产业链的拓展延伸。具体表现为：磷化工与煤化工的耦合，煤资源经清洁 气 化，生产优质合成气，进而转化成合成氨和碳一化学品，氨和磷酸反应转 化成肥料级磷铵和工业级磷酸盐。磷化工与氯碱工业的耦合，生产三氯化磷 和三氯氧磷等，进而转化成各种高附加值的精细有机磷化工产品。磷化工和 石油化工的耦合，石油化工为磷化工提供原料或中间体，磷化工为合成材料 工业提供各种高技术含量的工业助剂。磷化工和建材工业的耦合，可以利用 磷渣和磷石膏生产各种建筑材料，实现废弃物的综合利用等。 （ 2） 能源及资源价格上升 我国工业磷酸和食品级磷酸几乎完全由黄磷加工制成，仅贵州宏福有引 进国外技术建设的由湿法磷酸 精制食品级磷酸的工业化生产装置。我国湿法 磷酸主要用于制造低端大宗磷酸盐产品，如磷酸盐、饲料磷酸氢钙等。湿法 磷酸精制技术多年来一直没有取得实质性的突破。 在目前能源价格不断上涨的情况下，黄磷价格不断上涨，食品级磷酸的 生产成本也越来越高。热法磷酸生产成本较高，而价格较低，热法磷酸利润 空间很小，生产是几乎是无利可图的。长远来看，黄磷价格上涨的趋势难以 逆转。 （ 3） 技术创新成为可持续发展的动力 加强技术创新，搞好科技攻关，突破制约磷化工发展的关键技术，将大 力推进磷化工行业的科技进步。其中主要技术突破点 就是湿法磷酸精制技术。 湿法磷酸由于是直接从磷矿石中通过反应生成磷酸从而实现利用磷资源 的目的，这一方法长远来看是今后发展的方向，世界各国都投入大量资金不 遗余力地开发湿法磷酸技术。目前，从磷矿开始生产湿法磷酸的技术已经成 兴发集团发展战略与规划 32 熟，我国也已从国外进口该项技术，并已投入生产。但是，由于湿法磷酸是 从磷矿直接生产的，因此，磷酸中含有大量的杂质离子，与工业和食品级的 要求相距甚远。为实现湿法磷酸精制食品级磷酸，国外各大公司开发了有关 的技术，但对中国一直实行技术封锁，近年来才开始同意转让 。 国内磷化工行业的科研单位，积极探索湿法磷酸精制技术，自 1995 年 即已开始了对湿法磷酸精制工艺的研究，取得了大量的科研成果，一些科研 院所或企业已自主开发了具有中国特色的溶剂萃取法结合国外已成熟的膜分 离技术，并已完成湿法磷酸精制食品级磷酸小试和中试试验，取得了比较满 意的结果。从长远看，有必要将国内技术工业化或引进国外技术，发展湿法 磷酸精制食品级磷酸技术，以应付即将到来的全球能源价格上扬以及黄磷价 格上涨等危机。这对发展我国精细磷化工工业，提高整体技术水平都具有深 刻的意义。 （ 4） 产品结构变化 趋势 发展磷系专用化学品已成为磷酸盐工业的一种发展趋势，因为专用化学 品具有高技术含量和高附加值。我国的大专院校、科研院所和企业加强研究、 开展合作，取得了一些成果，例如： 包覆赤磷、聚磷酸铵（ APP）、聚磷酸铝作为高效无机阻燃剂已投入生产 和应用。磷酸三异丙苯酯和溴代磷酸酯（ VCC48）等国内也已开发出来。 次磷酸钠、亚磷酸酯作为抗氧化剂和保鲜剂研究十分活跃。 复合磷酸盐作为食品品质改良剂，效果很好。 磷酸氢钙除了饲料级外，牙膏级、食品级、医药级、材料级，有的已投 入生产，可大量出口创汇。 磷系水质稳定剂 在工业循环水处理中具有重要应用，有机膦羧酸如 2 膦酸丁烷 1， 2， 4三羧酸（ PBTCA）作为全有机配方中的主缓蚀阻垢剂， 国内已开发成功和应用。 国内的磷化工企业积极采用先进技术，努力将科研成果转化成工业性装 置，发展新产品。因此，发展湿法磷酸精制技术和磷精细化工产品的开发和 应用已成为我国磷化工发展的两大重点，成为未来发展的必然趋势。 兴发集团发展战略与规划 33 3.2 国内外磷肥工业发展现状及趋势 3.2.1 世界磷肥工业发展趋势 2006 年世界磷肥生产情况如下表所示： 2006 年世界主要磷 肥产品生产情况 产品 产量（万吨，折 100% P2O5） 备注 磷肥合计 3890 估计值 湿法磷酸 3418 磷酸二铵 1237.8 磷酸一铵 832.9 重过磷酸钙 279.5 世界磷肥主要生产地区为亚洲（不含中亚）、北美和非洲等地区。 2006 年亚洲（不包括中亚）、北美和非洲湿法磷酸产量占世界总产量比例分别为 35.3%、 28.0%和 17.3%，合计占世界总产量的 80.7%；磷铵（包括磷酸二 铵和磷酸一铵）产量占世界总产量的比例分别为 38.6%、 29.0%和 14.8%， 合计占世界总产量的 82.4%。亚洲 磷肥产量居世界第一的原因和氮肥类似， 亚洲具备很大的磷肥市场和丰富的磷肥原料，亚洲磷矿资源较为丰富，占世 界总储量的 43%左右，且主要集中在中国。北美和非洲磷矿资源也很丰富， 尤其北非的摩洛哥和西撒哈拉地区，因此北美和非洲磷肥生产发达。 美国美盛（ Mosaic）公司是世界最大的磷肥生产企业，由美国嘉吉公司 （ Cargill）与美国 IMC 全球公司（ IMC Global）于 2004 年 10 月合并而成。 嘉吉公司在 20 世纪 60 年代从一个世界领先的农业综合企业开始进入化肥生 产领域，之后逐渐发展成为世界最大 的磷肥和氮肥生产商之一。嘉吉公司在 美国佛罗里达州拥有高品位磷矿和现代化磷肥厂，在加拿大萨斯喀切温省拥 有一家合资氮肥厂，总计每年可生产约 500 万 t 的化肥产品。 IMC 全球公司 有近百年生产磷矿石的历史，经营 6 家磷矿和 6 家联合企业，年产磷肥 850 万 t。 IMC 全球公司也是世界主要钾肥生产商，具有年产 900 万 t 钾肥的生产 能力。美盛公司在整合嘉吉公司和 IMC 全球公司这两大北美主要化肥企业之 兴发集团发展战略与规划 34 后成为世界磷肥行业的执牛耳者，同时也是世界第三大钾肥生产商和世界主 要氮肥 供应商之一。 美盛公司是世界上主要的磷矿石生产商、最大的磷肥、湿法磷酸生产商。 2005 财年（ 2004 年 6 月 2005 年 5 月），美盛公司磷矿产量为 2090 万 t， 约占全球产量的 14%。 7 个磷矿综合生产能力 2373 万 t/年，在美国佛罗里达 州中部有 56.5 亿 t 磷矿资源储备；湿法磷酸产量 490 万 t（ 100%P2O5），占 全球产量的 15%，占美国总磷酸产量的 47%，在美国的六个磷酸工厂综合生 产能力 560 万 t/年，占全球产能的 13%。美盛公司生产的磷肥产品包括磷酸 二铵（ DAP）、磷酸一 铵（ MAP）、重过磷酸钙（ TSP）和自有品牌 MicroEssential TM（ ME），年生产能力 1208 万 t，约占全球磷肥产能的 17%，美国磷肥产 能的 58%。 2005 财年美盛公司磷肥销售收入 21 亿美元，营业收益 2.28 亿 美元，磷肥销售收入占公司总销售收入的比重为 49%。 2006 年世界磷肥消费量为 3790 万 t（折纯），世界磷肥主要消费地区为 亚洲，其消费量占世界总磷肥消费量的 58.5%，其次为北美，占世界磷肥消 费量的 12.2%。 由于资源、生产和消费区域的不同，世界磷肥贸易量较大，世界磷 肥贸 易的主要形式为磷铵， 2006 年世界磷铵贸易总量为 824.4 万 tP2O5，占世界 磷铵总产量的 39%。 2000 2006 年世界磷铵贸易量如下图所示： 世界磷铵主要进口国家为印度、巴西和中国这些人口和农业大国， 2006 年印度进口量为 143.3 万 t，巴西进口量为 77.1 万 t，中国进口量为 53.9 万 t， 2000 2006年期间世界主要磷肥产品贸易量 0 200 400 600 800 1000 1200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 年 份 贸 易 量 合计 DAP MAP TSP 兴发集团发展战略与规划 35 分别占世界磷铵贸易量的 17.4%、 9.4%和 6.5%，合计占世界磷铵总贸易量 的三分之一。 世界主要磷铵出口国家为美国、俄罗斯、摩洛哥和突尼斯，这些国家同 时也是磷矿资源丰富的国家， 2006 年其出口量占世界总贸易量比例分别为 43.7%、 19.5%、 9.4%和 6.4%，合计占总贸易量的 79%，中国最近两年磷 铵出口量增长很快，而进口呈现下降趋势， 2007 年我国已成为磷肥净出口国。 全球磷肥消费现状及预测见下表： 全球磷肥消费现状及预测表 化肥种 类 2006/07（万 t） 2007/08（万 t） 变化率 （） 2011/2012 （万 t） 年均变化 （） * 磷肥（折纯） 3890 4000 3.0 4460 2.9 *：指相对于 2004/05 至 2006/07 年度的平均水平。 到 2011 年，世界湿法磷酸产能将新增 590 万 t/年，达到 4960 万 t/年（折 纯），在此期间总体而言全球磷酸供应 /需求将呈现相对紧张的状况，仅有少 量过剩，不到全球供应的 2%。 2011 年前新增产能的四分之三都将用于国内 加工，新增产能主要出现在磷资源丰富的 中国和磷、硫资源有较好结合的沙 特。中国在磷资源产地将继续扩大高浓度磷肥生产能力，而沙特由于其北部 边境有丰富的磷矿资源以及其具备回收硫磺资源优势，将加快发展磷酸盐工 业。 3.2.2 国内磷肥市场趋势 2007 年中国磷肥产量 1351 万吨（ 100%P2O5，下同），同比增长 11.6%， 继续位居世界第一。其中，磷铵、重钙、三元肥、硝酸磷肥等高浓度磷复肥 产量 992 万吨，同比增长 21%，占总产量 73.4%；普钙、钙镁磷肥等低浓度 磷肥 359 万吨，同比下降 8%，占总产量 26.6%（图 1）。 其中，磷酸二 铵（ DAP）实物产量 689 万吨，同比增长 15%，低于“十 五”期间 25.8%的年均增速；磷酸一铵（ MAP）实物产量 910 万吨，同比增 长 30%，高于“十五”期间 26%的年均增速；磷酸基 NPK 三元肥实物量 1151 兴发集团发展战略与规划 36 万吨，同比增长 19%，略高于“十五”期间 18%的增速（见下表）。 2005-2007 我国高浓度磷复肥实物产量（单位：万吨） 年份 DAP MAP 磷酸基 NPK TSP NP 2007 689 910 1151 121 68 2006 599 694 968 109 70 2005 503 552 795 108 62 我国磷肥产量主要集中在磷矿资源产区（云、贵、鄂、川四省），且在总 量中的比重逐年增加。 2007 年，产磷四省磷肥产量已占全国总产量的 59.7%， 较上年增加 2 个百分点，较 2005 年增加 4 个百分点。华东地区磷肥产量占 全国总量的 20.4%，华南及重庆地区磷肥产量占全国总量的 12.8%（图 2）。 我国磷肥生产前 5 名省市 2007 年 2006年 省市 产量（万吨，折 100% P2O5） 省市产量（万吨，折 100% P2O5） 云 南 307.5 云南 251 湖 北 255.2 湖北 209.3 贵 州 166.4 贵州 148.5 山 东 100.1 四川 94.9 四 川 98.7 山东 94.6 磷肥产量（折纯 P2O5）前 10 名的企业分别是：云天化国际、贵州宏福、 湖北洋丰、贵州开磷、湖北宜化、安徽铜化、中化重庆涪陵、山东鲁北、江 苏绿陵和云南祥丰，其产量之和为 583 万吨 P2O5，占磷肥总量的 43%，比 去年同期增加 4 个百分点，比 2005 年增加 8 个百分点（表 3）。复混（合） 肥企业中，有 12 家企业产量（实物）超过了 100 万吨，占复混 （合）肥总 产量的 45.6%，企业规模不断扩大。 兴发集团发展战略与规划 37 2007 年我国磷肥产量（折纯）前十名企业（单位：万吨 P2O5） 序号 企业名称 2007年企业名称 2006年 1 云天化国际 186 云天化国际 162 2 贵州宏福 75 贵州宏福 66 3 湖北洋丰 56 湖北洋丰 39 4 贵州开磷 52 铜陵化工 34 5 湖北宜化 52 湖北宜化 33 6 铜陵化工 45 中化涪陵 33 7 中化涪陵 36 山东鲁北 32 8 山东鲁北 32 西洋集团 30 9 江苏绿陵 24 贵州开磷 26 10 云南祥丰 24 鲁 西化工 22 2007 年我国主要磷肥产品产量前十名企业（单位：万吨） 磷酸二铵 磷酸一铵 NPK复合（混）肥 单位名称 产量 单位名称 产量 单位名称 产量 云天化国际 129 云天化国际 132 湖北洋丰 206 贵州宏福 98 湖北洋丰 69 山东金正大 174 贵州开磷 56 贵州宏福 59 山东史丹利 163 湖北宜化 53 中化涪陵 56 无锡太平洋 156 三环中化嘉吉 48 贵州开磷 45 四川天元 138 安徽六国 47 湖北宜化 43 江苏中东 132 山东鲁北 39 湖北祥云 43 西洋集团 112 湖北大峪口 35 四川宏达 39 山东施可丰 111 湖北黄麦岭 28 江苏绿陵 33 宁国司特尔 105 广西鹿寨 21 江苏瑞和 31 中阿化肥 102 受国际市场需求拉动， 2007 年我国磷肥出口量大幅增长。出口 DAP197 万吨， MAP193 万吨， NPK 60 万吨，重钙 111 万吨，其它磷肥 83 万吨。 累计出口各种磷肥实物量 644 万吨，成为世界主要磷肥出口国之一。 同时，磷肥进口量大幅下降。全年进口 DAP 54 万吨、 MAP1.7 万吨、 NPK135 万吨。累计进口各种磷肥实物量 193 万吨。中国首次实现磷肥净出 兴发集团发展 战略与规划 38 口，净出口磷肥 209 万吨 P2O5。 2007 年我国磷肥表观消费量 1142 万吨 P2O5，同比下降 6%，这是自 2003 年以来的首次下降。磷肥自给率达到 118%，比上年提高 18 个百分点，比 2005 年提高 22 个百分点。国产磷肥市场占有率达到 96%，比上年提高 4 个百分 点，比 2005 年提高 6 个百分点。 2007 年我国磷酸二铵表观消费量 546 万吨，同比下降 18%，除出口因 素外， NPK 复肥的替代作用不可忽视。二铵自给率达到 126%，比上年提高 36 个百分点，比 2005 年提 高 43 个百分点。 近年来我国磷肥供需平衡见下表： 2001 2007 我国磷肥供需平衡表单位：万吨 P2O5 年份产量 进口 出口 表观消费 2001 739 186.0 40.0 885 2002 805 272.0 43.0 1034 2003 881 157.0 73.0 965 2004 1003 141.0 92.0 1052 2005 1075 121.0 86.0 1110 2006 1226 96.4 93.8 1229 2007 1351 45.9 250.9 1146 2001 2007 年 均增长率（） 10.6 -20.8 35.7 4.4 由上表可以看到，过去的几年里，我国磷肥产量增速大大高于表观消费量增速，使得进口量急剧减少，而出口量在 2007 年有了突发性增长。 预计随着磷肥价格上涨过快，以及国内测土配方施肥工作的深入开展，到 2010 年前，我国磷肥消费量增加将不会高于 2001 2007 年平均水平， 2010 年磷肥消费量不超过 1300 万吨P2O5，由于我国磷肥产能庞大以及国外磷肥价格高涨，我国磷肥产量将在 1350 万吨 1400 万吨 P2O5 左右，有一定量的出口。 3.2.3 分析 通过对国外磷肥行业的现状及发展趋势进行分析可以看出： 国际市场农产品供应紧张，化肥及磷肥需求也将稳步增加。 资源是国际磷肥产业生产的决定性因素，国际磷肥产业生产将继续维持以磷矿资源产地为基础的现状。 磷肥生产集中度还将增加，并购重组行为将不断发生。 分析国内磷肥行业现状及发展趋势可以看出： 近年来我国磷肥，主要是磷复肥产能快速扩张，而国内磷肥总需求量增速缓慢且相对稳定，到目前国内磷肥市场已经饱和，由供不足需转变为供大于求。 国家政策倾向于限制出口，国内磷肥企业国内磷肥 行业由几年前的“以产顶进”进入到了激烈的业内竞争阶段。在磷肥行业的这种新形势下，谁掌握了产业链的最上游或者最下游，谁就能在竞争中胜出。近年来磷肥生产逐步向磷资源产地和大企业、尤其是磷资源产地的大企业集中就是对磷肥行业新形势的反映。 总体来看，虽然国内磷肥市场已经饱和，行业内竞争日趋激烈，但是对于拥有磷矿资源的企业，由于其具备发展磷肥产业的核心竞争力，在磷肥行业还是有很大发展机会的。 3.3 农药产业发展现状及趋势 3.3.1 国外农药产业发展总体情况及趋势 （ 1）市场总量 从 1975 年到 2006 年， 30 年间全球农药销售额增长了 2 倍多，尽管在此期间有所波动，总的发展趋势是上升的。但到了 1995 年以后，由于环保压力越来越大，农药研究开发的费用激增，农药新品种问世的步子放慢，再加上转基因作物的迅猛发展（ 2006 年播种面积达到1.02 亿公顷，比上年增长 13），全球农药销售额增长趋于缓慢。 2003 年，全球农药的销售额为 289.95 亿美元， 2005 年全球农药的销售额为 311.9 亿美元， 2006 年略有降低，达到 300.4 亿美元，扣除汇率变化及通货膨胀因素，实际增长为 -6.5（来源 : Phillips McDougall AgriService）。预计今后 5 年内，全球农药销售额的年均增长率为 0.8%左右，杀菌剂会有所发展，除草剂稍有增长，杀虫剂维持现有水平。 （ 2）产业集中度 由于农药市场竞争激烈，新产品开发难度加大，风险增加，目前开发一个商品化的新农药，需投入约 1-2 亿美元，耗时 89 年。因此，为了增强研究开发实力，加强产品销售力度，寻求规模效应、降低成本，国外农药行业已加速兼并与联合，全球农药生产更加集中、垄断。1993、 1994 年世界前 10 家农药公司农药销售额占全球农药销售额的 72%， 1996 年上升到80.7%， 1998、 1999 年上升到 88%， 2003 年经重组后的六大公司的销售额占全球总额的 75%。2006 年六大公司的销售额已占全球总额的 85%。 （ 3）主要市场 农药消费水平与经济发达程度密切相关，美国、西欧和日本是世界主要的农药消费市场。以1995 年计，三者的农药消费占当年世界农药总消费量的 67%（以销售额计），其中美国占 26%，西欧占 24%，日本占 17%。 2000年以来，北美农药市场保持 30%，西欧 2125%之间波动，而日本呈下降趋势， 2000 年占世界市场的 10%， 2003 年在 8%左右，说明美国、西欧和日本的农药总消费量有所下降，但仍保持在 60%以上。 2006 年全球农药市场中，欧洲市场占 30，北美占 25，亚洲占 25，拉美占 16，其它占 4（来源 : Phillips McDougall AgriService）。由于拉美及东南亚国家国民经济的快速发展，农药消费水平有了明显的增长，已成为世界农药的重要消费市场。 （ 4）产品结构 当今世界农药产品结构的特点是除草剂占了较大的比重，其次是杀虫剂，杀菌剂所占比例最小。但由于各个国家和地区农作物不尽相同，各类农药 所占比例也不完全一样。 从近三十年世界农药发展情况来看，除草剂处于上升趋势，杀虫剂处于下降的趋势。 目前世界农药产品结构进入一个相对稳定的阶段，预计今后短时间内，三大类农药的比例不会有很大的变化，仍将大体保持目前的结构状况。但三大类农药内部的结构将发生较大的变化，总的趋势是向环境相容性好、高效、经济和使用方便的方向发展。 3.3.2 国内农药总体情况及发展趋势 （ 1）国内农药基本情况 初步统计，我国现有农药生产企业