2009年LED产业最新产业研究

2009 年 LED 产业最新产业研究 2008 年世界经济经历的大起大落，以及金融危机的衍射效应对 LED 行业也产生了巨大的影响，我国作为全球 LED 产业发展最快的国家之一，也在经历严峻的挑战和考验，产业入冬成为不得不面对的现实，但是随着国家一系列的政策扶持和扩大内需的重大举措实施，以及行业自身的应对调整，在 2009 年的春天，LED 产业是否能先于其他行业感受春的信息，提前复苏呢？ 一、 2008 年我国 LED 产业整体发展良好 2008 年我国 LED 产业总体保持了较为良好的发展势头，虽然受到全球金融危 机的影响，但仍然是全球发展速度最快的国家，在全球的产业地位不断提升。 根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的调查统计， 2008 年，我国外延芯片设备增加较快，芯片产能增长迅速。国内 MOCVD 拥有量超过 100 台左右，其中已经安装的生产型 GaNMOCVD 超过 85 台，生产型四元系 MOCVD15 台左右，国内科研院所的研究型设备也有所增加。虽然受到金融危机影响，外延芯片投资计划必将进行调整，但预计 2009 年我国 MOCVD 的增加将不低于 30 台，外延芯片产能仍将保持快速增长。 2008 年，我国 LED 芯片 的国产化率也有所提升，达到了 49%，其中国产小功率 GaN芯片达到 130亿只，国产化率 41%，但功率型 GaN芯片国产化率仅接近 20%。我国大陆已成为全球第三大 GaN 芯片生产基地，但仍以中低端为主。 2008 年我国 LED 封装产值达到 185 亿元，较 2007 年的 168 亿元增长 10%；产量则由 2007 年的 820 亿只增加 15%，达到 940 亿只，其中高亮 LED 产值达到140 亿元，占 LED 总销售额的 76%。同时从产品和企业结构来看国内也有较大改善， SMD 和大功率 LED 封装增长较快。 2008 年我国应用产 品产值已超过 450 亿元，功能性景观照明、 LED 全彩显示屏、太阳能 LED、消费类电子背光、信号、指示等应用仍然是主要应用领域。其中景观装饰、显示屏、家电仪表等应用市场是国内最大的应用市场，占据了约60%左右的份额，与国际以手机背光为主的应用市场结构有所不同。 2008 年，国内功能性市政照明发展较快，已经有数十万盏 LED 示范应用路灯被应用，预计将很快形成规模。在 LCD-TV 背光和汽车灯方面也取得了一定进步，但形成产业规模还需一定时间。 二、金融危机下国内 LED 产业面临巨大的挑战 2008 年以来 ，全球性金融危机对我国出口为主的 LED 应用产业带来严重冲击，某些应用领域市场萎缩严重，同时台湾企业加大对大陆的渗透力度，与大陆企业竞争生存空间，随着珠三角、长三角为主的外销企业受到境外市场订单减少的压力，众多企业经营市场转向国内，国内市场竞争趋向激烈，国内产业格局调整成为必然。其中封装产业产能在上半年扩张迅速，设备投入较大，但第四季度企业订单下降，致使企业竞争加剧，销售虽然实现较高增长，但普遍未达到计划预期；景观、玩具、节日灯具等低端产业受到较大影响，市场萎缩严重，但对白光照明产品需求影响较小。 同时，国内 LED 产业自身也面临一些重大问题，例如关键设备与原材料严重依赖进口；核心技术尚未突破、专利问题日益突出；产业化共性技术平台缺失；缺少高端战略性产品对产业的带动；标准规范缺失等，均对我国 LED 产业的长期健康快速发展产生不利的制约作用。我国 LED 产业能否在金融危机造成的寒冬中尽早复苏，除了各种外部环境的改善，产业自身竞争力的提高也是急待解决和突破的问题。 三、 2009 年春意萌生 1.扩大内需， LED 产业从中受惠 受全球金融危机的影响，我国经济出现了增速放缓的现象，为抵御国 际宏观经济环境对我国的不利影响，在中央的宏观调控之下，全国打响了一场声势浩大的 扩大内需、促进增长 的经济保卫战。 2008 年 11 月 5 日国务院常务会议确定了当前进一步促进经济增长的方案，并以 4 万亿元资金力撬国内需求。根据这一方案，到 2010 年底，我国政府将投资 4 万亿元人民币，用于包括基础设施、公共交通、生态环境建设和灾后建设、民生工程在内的 10 大措施。 根据这十大措施，未来我国将加快建设保障性安居工程、加快农村基础设施建设、加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设、加快地震灾区灾后重建，投资规模将有较 大幅度提高。根据十一届全国人大二次会议 6 日上午举行的新闻发布会上公布的信息，其中以水、电、路、气、房为主的农村民生工程将投入 3700亿；以铁路、公路、机场、水利等为主的基础设施建设将投资 15000 亿左右；节能减排、生态工程将投资 2100 亿；调整结构和技术改造将投资 3700 亿左右；灾区的灾后恢复重建投资 10000 亿。这些庞大的投资建设措施必将增加对包括显示屏、特殊照明、普通照明、景观照明等在内的各种 LED 应用产品的大宗需求；而加强生态环境建设，又对节能照明产品提出更高的要求，为 LED 在普通照明领域的应用打开了 广阔的市场。 与国家宏观调控措施相呼应，科技部已经启动了旨在拉动内需，促进节能减排，推动产业规模的 十城万盏 LED 应用示范工程。各地方政府则纷纷以重大建设项目为抓手，以投资拉动经济增长，其中仅广东省将推广的 10 万盏 LED 路灯工程就将给 LED 企业带来 6 亿元左右的市场。此外，财政部、商务部在全国推广家电下乡，对彩电、冰箱、手机、洗衣机、摩托车、计算机、热水器、空调等进行财政补贴，据测算，可实现销售额 6200 亿元，增加其他消费性支出 3000 亿元，累计拉动消费 9200 亿，这无疑又为 LED 企业创造了一个巨 大的市场。 2.政策支持为产业融冰 2003 年底，国家又紧急启动 半导体照明产业化技术开发重大项目 ，成立了由八部委组成的半导体照明工程协调领导小组，并先后批建了深圳、上海、大连、南昌、厦门、扬州、石家庄七个国家半导体照明产业化基地。 国家 863 计划新材料技术领域在 十一五 专门设立了 半导体照明工程 重大项目，制定了 3.5 亿元的支持计划，重点在上游核心技术、重大装备及应用集成等方面寻求突破，希望早日建立一个 国家半导体照明公共研发平台 ，以实现产学研的有机结合，提升我国半导体照明产业核心竞争力。 2008 年初由财政部、国家发展改革委联合发布高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法，这是中国政府加大力度推广高效照明产品，促进实现节能减排目标的又一重要举措。国家将以财政补贴方式，在 十一五 期间推广 1.5亿只节能灯。另外为加快推进节能减排，逐步淘汰白炽灯，国家发展改革委与联合国开发计划署 (UNDP)、全球环境基金 (GEF)合作共同开展 中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯 项目，支持研究编制中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动 计划。目前，相关研究工作已经启动。目前，青岛市发改委更下发通知，要求各区、市政府，以及各大饭店、商场、写字楼、学校、医院甚至大型工厂企业大力推广使用节能灯， 2010 年前将停用白炽灯。 国务院总理温家宝 2008 年 7 月 23 日主持召开国务院常务会议，研究部署加强节油节电工作和开展全民节能行动，审议并原则通过公共机构节能条例 (草案 )和民用建筑节能条例 (草案 )，更是为加速节能照明产品的推广及普及提供了强有力的政策支持。 在国家的大力支持下， LED 产业将获得前所未有的发展机遇，目前已经表现出了逆市上扬的趋势。科技部高新司刘久贵司长在广东调研时就看到在东莞帝光半导体照明背光生产厂门前招聘新员工的热闹情景。据了解，帝光平均每天要招收 15 人左右，到现在已经新招收了 200 多人了，同时也不断有订单上门。 3.三大类 LED 应用国内市场潜力巨大 目前，国内 LED 较为成熟的应用领域包括建筑景观、大屏幕显示、交通信号灯、家电数码显示与指示灯、汽车灯、特种照明灯、手机、数码相机、电脑、电视机的中小尺寸背光等，其中建筑景观、 LED 显示屏与家电显示、手机、电脑笔记本等中小尺寸背光源三大领用领域占 据了 70%以上的市场份额。 随着 LED 白光发光效率的不断提高， LED 功能性照明产品的市场份额逐步上升，增长速度迅猛。如果政府层面从节能减排的角度有效的引导和推动，将快速扩大市场占有份额，最终成为 LED 最大的应用领域和市场。随着上海世博会、广州亚运会等重大赛事的召开以及城市化进程加快，景观照明和 LED 显示屏的市场应用空间不断扩大。随着政府拉动内需，中国城市居民生活水平的提高和购买力的增强，政府推出的有关 家电下乡 等政策的推动，中国的家电产品消费需求猛增，而 LED 信号与指示模块、手机、 mp4、电脑、 电视等 LED 背光源也赢来了发展的机遇，其市场需求将快速增长。 根据国家半导体照明研发及产业联盟的统计和预测，到 2010 年，我国半导体照明市场总体规模将达到 1000 亿元左右， LED 背光源市场规模将超过景观装饰，成为最大应用领域，功能性及普通照明的市场规模也将快速增长。预计 2015年产业规模达到 5000 亿元以上。 4.照明商机发光，国内厂商先行探春 虽然目前全球经济仍然低迷不振，节能照明应用却在一片阴霾中露出了春的曙光，随着 LED 照明应用逐步起飞， LED 企业已经纷纷看好 LED 照明市 场的规模庞大，在产业景气寒冬中开始迈出探春的脚步。中国照明行业龙头欧普照明拟斥2000 万巨资挺进 LED 产业，据悉，欧普照明首期投入 2000 万，旨在建立世界一流的 LED 产品开发实验室及光环境模拟实验室，自主研发目前市场上最为紧缺的LED 产品，涵盖家居照明、商业照明、工业照明、道路与户外照明等多个领域。此前东莞勤上光电有限公司在接受羊城晚报、大公报、深圳特区报等十多家媒体联合采访时透露，勤上光电正在加紧研发室内照明类 LED 灯，以降低成本打开市场；近日，勤上光电又完成了北京市西城区辟才胡同的路灯改造工程。据勤上公司称，勤上之所以作出这样的决策和举动，都是源于对未来 LED照明市场看好和预期。据媒体报道，北京市发改委已决定推广 10 公里勤上光电的 LED 路灯，这将给勤上光电带来 2 亿元的商机。 5.LED 需求增加产能利用率回升 近期以来， LED 背光液晶电视和 NB 面板背光源需求逐步升温，另外特殊照明产品，包括 LED路灯、灯管、景观灯等的需求也有明显提升。根据 DisplaySearch调查，由于成本降低和 LED 背光结构改善，随着包括 HP、 DELl、 Acer 等品牌厂商也都计划要在 2009 年上半年推出 更多导入 LED 背光面板的新款 NB 产品， 2009年第一季 LED 背光源的 NB 面板，占所有 NB 面板的出货渗透率可望增长到 24.1%。另据科技市调机构 iSuppli2 月 20 日发布新闻稿指出，由于液晶电视制造商需求逐渐上升， 2009 年全球 LED 销售额可望逆势成长 2.9%，增幅虽低于 2008 年的10.8%，但表现仍远优于其它销售额骤减的电子零组件类别。根据 iSuppli 估计，2009年全球液晶电视市场对 LED的需求总额将达 1.63亿美元，较 2008年的 5,100万美元大增 221.9%，预计 2012 年液晶电视对 LED 的需 求金额将进一步成长至 14亿美元，较 2009 年暴增近 9 倍。此外有机构统计 2009 年，全球 LED 路灯出货规模可望由 2008 年的 90 万盏急速攀升至 2009 年的 210 万盏， 2009 年渗透率可望超过 1%。，其中有 50%来自我国市场。 2009 年 3 月 3 日， ABIResearch 旗下研究分支机构 NextGenResearch 也指出，全球 LED 照明市场年产值可望在 2013 年突破 33