招商银行中高端信用卡功能服务研究

北京银联信信息咨询中心 http： / 1 服务电话 ：（ 8610） 63458516 2009 年 12 月 招商银行中高端信 用卡功能服务研究 北京银联信信息咨询中心发布 中高端客户对商业银行个人金融业务的影响分析 中高端个人客户金融需求特征分析 商业银行中高端信用卡业务的概念、价值和分类 我国商业银行中高端信用卡市场的现状分析 招商银行白金信用卡功能服 务 现状解析 招商银行 VISA 无限信用卡功能服务现状解析 招商银行中高端信用卡功能服务设计思路的启示 北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 2 电话： （ 010） 63458516 正文 目录 第一部分 商业银行中高端信用卡业务概述 . 9 一、中高端客户对商业银行个人金融业务的影响分析 . 9 （一）银行竞 争的加剧给金融服务带来的挑战 . 9 （二）中高端客户市场壮大对银行零售业务的影响分析 . 11 二、中高端个人客户金融需求特征分析 .12 （一）新的消费项目趋近拐点，有望形成新的金融需求 .12 （二）资产结构多元，且处于变动之中 .12 （三）对增值型投资工具的偏爱与其对保障型投资产品的实际大量投入反差较大.13 （四）投资组合多样化、复杂化产生对理财顾问的代理需求 .13 （五）逐渐认可和重视银行产品的附加价值，对增值服务的需求逐步加大 .13 三、商业银行中高端信用卡业务概念 .14 四、商业银行中高端信用卡业务的价值 .14 （一）对银行的意义 .14 （二）对用户的意义 .15 五、商业银行中高端信用卡业务分类 .15 （一）白金信用卡 .15 （二）钻石信用卡 .16 （三）无限信用卡 .16 六、我国商业银行中高端信用卡市场的现状分析 .17 （一）“圈地”难以带动业绩增长 .17 （二）高端信用卡扎堆上市 .18 （三）同质化现象仍然严重 .19 第二部分 招商银行白金信用卡功能服务现状解析 . 20 一、 招商银行白金信用卡简介 .20 二、招商银行白金信用卡积分兑换礼遇 .21 三、招商银行白金信用卡商旅全程礼遇 .22 （一）机场贵宾 厅礼遇 .22 （二）公共交通意外保险和旅行不便险 .23 （三）汽车租赁至尊礼遇 .24 北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 3 电话： （ 010） 63458516 （四）全球 6 大知名航空公司机票特惠 .24 四、招商银行白金信用卡康护保障服务 .25 （一）国际知名医疗机构全方位免费健康体检 .25 （二）国际一流齿科医疗投资管理机构免费 口腔护理服务 .26 （三）全国百余家三级甲等医院贵宾礼遇 .26 （四）五大高端 SPA 会所及全国知名健身中心专享优惠 .28 五、招 商银行白金信用卡高尔夫嘉年华 .29 （一）全年百余场一流球会招商银行高尔夫专属联谊活动 .29 （二）全年 11 场招商银行专属贵宾邀请赛 .30 （三）全国超过 30 个城市全免费高尔夫练习日服务 .30 （四）境外高尔夫球场礼遇 .30 六、招商银行白金信用卡白金品味生活服务 .31 （一）经典贵族餐厅服务 .31 （二）奢华时尚生活服务 .31 （三）尊贵商旅出行服务 .32 七、招商银行白金信用卡 五星级个性化服务 .32 第三部分 招商银行 VISA无限信用卡功能服务现状解析 . 33 一、招商银行无限信用卡简介 .33 （一）定 义 .33 （二）起源 .33 （三）特色 .33 （四）申请标准 .34 （五）卡片适用人群 .34 （六）功能服务 .34 二、品味无限 .34 （一）私人俱乐部及会所 .34 （二）豪华酒店及度假村 .37 （三）独特旅行体验 .40 （四）奢华名品 .41 （五）国际知名奢侈品高端品味沙龙 .42 三、旅程无限 .42 （一）全球航行积分里程计划 .42 （二）机场贵宾厅畅行礼遇 .43 北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 4 电话： （ 010） 63458516 （三）高额航意险和旅行不便险 .43 （四）全球六大航空公司机票特惠 .44 （五）香港出行全程管家式服务 .45 （六）汽车租赁至尊礼遇 .45 四、关爱无限 .46 （一）国际知名医疗机构私人全豪华免费健康体检或肿瘤筛查服务 .46 （二）国际一流医疗机构免费口腔护理服务 .46 （三） VIP 就医绿色通道不限次服务 .46 （四）五大高端 SPA 会所及全国知名健身中心专享优惠 .48 五、畅打无限 .49 （一）全年百余场一流球会招商银行高尔夫专属联谊活动 .49 （二）全年 11 场全免费无限贵宾邀请赛 .49 （三）全国超过 30 个城市不限次免费练习日 .49 （四）境外高尔夫球场礼遇 .50 六、服务无限 .50 （一）全国 24 小时道路救援不限次不限公里数周全保障 .50 （二）全国 24 小时无限贵宾个性服务及 VISA 全球无限秘书礼遇 .50 （三）无限金融服务 .51 （四）信用卡各项费用优惠 .52 七、专业无限 .52 （一）贵宾理财中心专业咨询服务 .52 （二）同步全球经济专项理财沙龙礼遇 .52 （三）招商银行全国网点 VIP 绿色通道服务 .52 第四部分 招商银行中高端信用卡功能服务设计思路的启示 . 53 一、敢为天下先和跑马圈地 .53 二、信用卡业务的持续创新 .54 （一）信用卡业务创新及其对于商业银行的影响 .54 （二）招商银行中高端信用卡业务的功能服务创新 .56 三、中高端信用卡客户的继续细分 .57 （一）市场细分及其战略作用 .57 （二）超市场细分及其优势 .60 （三）招商银行中高端信用卡业务超市场细分的实践 .62 四、重点打造流行功能服务 .63 北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 5 电话： （ 010） 63458516 五、小结 .64 附录：招商银行高尔夫开放练习场名录 . 65 北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 6 电话： （ 010） 63458516 图表目录 图表 1：招行经典版和精致版白金信用卡年费 对比 . 21 图表 2：招行经典版和精致版白金信用卡积分兑换礼遇对比 . 22 图表 3：招行经典版和精致版白金信用卡公共交通意外保险和旅行不便险 . 23 图表 4：招行经典版和精致版白金信用卡机票特惠 . 24 图表 5：招行经典版白金信用卡合作口腔护理机构的额外优惠 . 26 图表 6：招行经典版白金信用卡贵宾接诊室服务 . 27 图表 7：招行经典版和精致版白金信用卡五大高端 SPA 会所专享优惠 . 28 图表 8：招行经典版和精致版白金信用卡经典贵族餐厅服务 . 31 图表 9：招行经典版和精致版白金信用卡奢华时尚生活服务 . 31 图表 10：招行经典版和精致版白金信用卡尊贵商旅出行服务 . 32 图表 11：招行无限信用卡在威斯汀酒店的特权 . 37 图表 12：招行无限信用卡在丽思卡尔顿酒店优惠 . 39 图表 13：招行无限信用卡奢华名品服务 . 41 图表 14：招行无限信用卡 公共交通意外保险和旅行不便险 . 44 图表 15：招行无限信用卡全球六大航空公司机票特惠 . 44 图表 16：招行无限信用卡合作口腔护理机构的额外优惠 . 46 图表 17：招行无限信用卡贵宾接诊室服务 . 47 图表 18：招行无限信用卡五大高端 SPA 会所专享优惠 . 48 图表 19：招行高尔夫开放练习场名录 . 65 北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 7 电话： （ 010） 63458516 前言 信用卡是商业银行向个人和单位发行的凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金、具有消费信用的特制载体卡片。信用卡是一种先进的消费支付工具 和信用工具 ，是随着市场经济发展而发展起来的。目前在欧美发达国家，信用卡已逐渐取代现金和支票成为最主要的支付方式，信用卡业务也 已经 成为各大银行的主要利润来源。 从 1985 年中国银行珠海分行发行我国第一张信用卡以来，我 国的信用卡行业经历了 20 多年的发展。特别是 2003 年信用卡元年之后，我国信用卡业务经历了一个急速发展阶段 ， 到 2009 年第三季度末，我国的信用卡发卡量已经达到了 1.75亿张 ，信用卡总授信额度达到 12445 亿元 ， 期末应偿信贷总额 达到 2184.36 亿元。适应信用卡市场的快速发展，我国各家银行纷纷把信用卡列为业务发展重点，并加大了推广力度，致使竞争开始激烈 ； 同时，随着外资银行进入中国和加入信用卡竞争，进一步加剧 了 信用卡市场 的竞争 局面 。 银行要想在信用卡业务上实现盈利，并不容易。信用卡业务是靠规模效应来实现盈利的金融 产品。在发展之初，需要投入巨大的资金来建设和维持一个信用卡中心的正常运作。按投入从多到少排列依次是系统成本、人力成本、广告宣传、营销投入、催收成本等，还有信贷资金及风险资金成本。建设和维持一个信用卡独立处理系统动辄上千万甚至上亿元。 但对银行而言，信用卡的赢利点无非有年费、 POS 手续费及其它手续费和利息收入。目前各家银行“跑马圈地”式发卡使得这些收入更加微薄。为了吸引更多持卡者，银行以不同手段免除年费。只有一些白金卡能收取到几千元不等的年费，但目标客户数量有限。从上市银行的年报、半年报可以看出，年费收入在非 利息收入中的占比呈下降趋势。这显然与国外信用卡发展初期年费收入为主体收入模式不同。为了让所发行的信用卡被激活使用，银行从特约商户得到的回佣比例，几年来也是一降再降。 此外， 银行循环利息收入却是微乎其微 ， 在中国大约只有14%的持卡者使用循环信用。 目前，我国信用卡竞争基本已经达到白热化阶段，虽然很多银行的信用卡发卡量已经非常之巨，但是 仍然还没有走出信用卡业务亏损的泥潭， 其中重要的原因之一就是信用卡的功能服务同质化的现象非常严重 。因而，不断地进行金融创新，在别的银行之先 推出更具创新力、更贴近用户需求的信用卡功能和 服务，成为了商业银行信用卡业务竞争的关键。而招商银行，正是在金融领域里面，被公北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 8 电话： （ 010） 63458516 认为最具有创新能力的银行，在信用卡业务方面，招行也可以算是我国同类的尖兵。 2009 年初，招商银行曾经披露了一份关于 信用卡高端族群 的 研究报告 。该报告透露了 中国富裕人士的数量在不断增长。而且，与其他国家以老年人为主的富裕阶层显现出明显差别，中国的富裕阶层年龄在 31-46 岁的占到了 64%。 而 招商银行无限信用卡客户月卡均消费是招行信用卡平均水平的近 50 倍；其境外交易比率约为平均水平的 3 倍。 从该报告可以看出， 年轻而消费力旺盛的富裕人群无疑 成了各家银行追逐的目标客户。 本期 银行卡业务研究月度专题 招商银行中高端信用卡功能服务研究 ，将 从介绍 中高端客户对商业银行个人金融业务的意义和 商业银行中高端信用卡业务出发， 全面 研究招商银行中高端信用卡业务中白金信用卡和无限信用卡的功能服务现状，对其进行 解 析，最后从招商银行 中高端 信用卡 功能服务设计 的成功经验 中 得出启示，为 商业银行 发展中高端信用卡业务提供借鉴 。 这些内容 ， 可以作为商业银行 信用卡业务部门 和 个人业务部门 的 信息决策 参考。 北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 9 电话： （ 010） 63458516 第 一 部分 商业银行中高端信用卡业务概述 随着市场经济的发展，各行各业的竞争 日趋激烈，这使得企业为了更好地应对竞争，不得不对市场进行细分，根据不同客户的需求特点，分别提供不同的产品和服务，并制定相应的市场发展策略。 对于商业银行来说，个人金融市场面临的也是同样的情况，而 信用卡市场也是如此 。通常来说，信用卡市场也分为普通市场和中高端市场，甚至可以将中高端市场再细分为中端市场和高端市场 。 本部分 从个人金融业务的中高端客户分析入手，对 信用卡 的中高端业务 进行阐释 ，为后面部分 的研究 进行铺垫 。 一、 中 高端客户对 商业 银行 个人金融业务的影响 分析 个人 金融 业务是银行战略 转型 的重点拓展业 务。 中 高端个人客 户又是个人银行业务的主要利润来源。随着国内经济发展，高收入个人群体逐步壮大，为商业银行的个人金融业务带来了越来越广阔的市场空间。在 中高端 客户营销拓展中，只有认真分析和考察 中高端 个人客户的需求特征，才能更好地把握和满足 中高端个人客户的金融需求，促进商业银行个人银行业务的健康发展，有效拓 展商业银行的利润 空间 。 （一）银行竞争的加剧给金融服务带来的挑战 金融学界的普遍共识是 ，占 总客户量 20%的 中高端 客户 创造了商业银行 80%的利润 。在 2000 年之前 ， 借助分支机构众多的网络优势 ， 中资银行占据着国内超过90%的低端 客户 市场 ， 拥有 绝大部分 中高端 客户资源 。 进入 2l 世纪以来，随着 银行 业的开放，外资银行的进入，打破了这一天然的平衡。对于国内商业银行来说 ，个人 中高端 客户金融 服务 是 外资银行重要竞争优势 。 与此同时，由于外资银行网络 渠道的劣势 ，暂不可能 在传统的人民币存 贷款 业务上与中资银行一争高下，但是在高附加值、高技术含量、 高 风险 伴随高收益的 中高端 客户市场 ，外资银行经验 丰富，已经 开始加速渗透， 值得中资 银行 关注 和重视。 实际上，从我国银行业 全面 开放 两 年多来外资银行推出 的 针对零售 业务 的各项 业务 可以看 出， 外资 银行不仅主动 将自己的客户 目标定位于 中高端 客户，而且北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 10 电话： （ 010） 63458516 设置一定的门槛 限制低端客户。如从 2007 年 4 月 23 日起， 汇丰 银行、 花旗 银行、渣打银行和 东亚 银行北京分行正式 向本地居民开办人民币业务。 4 家 银行虽然对开户的个人 客户没有起存金额的要求 ， 但账户余额如果低于一定 金额， 银行将收取不菲的账户管理费。这 4 家银行中，东亚银行 的收费最优惠： 一般存款 客户每个月的日均存款如低于 5000 元 ， 需缴纳 10 元 /月的 账户管理费。收费最高的是汇丰银行的“卓越理财账户 ”，如 账户 余额 未达到 50 万 元，则需缴纳 300 元 /月的账户管理费。 相比之下，目前多数中资 银行对存款余额不足 300 元 或 500 元 的小额 账户 收取的管理费为每季度 3 元 ，远低于 外资银行收费水平。 即使部分中资银行 针对 贵宾客户收取的账户管理费也低廉很多： 如工商银行 “ 理财金账户”的门槛是20 万元 ，如没有达到此标准， 缴纳的 管理费 300 元 /年 。 2008 年 5 月， 东亚 银行首发国内 第一张 外资银行银联 标准人民币借记卡 ， 随后 7 月 ， 渣打 中国 与花旗 中国 也相继发行了 自己 的人民币借记卡 ， 人民币借记卡的发行进一步 加强 了 外资 银行在 国内零售银行业务 领域 的竞争力。 为增强 借记卡对国内客户的 吸引力，三家外资银行在借记卡的首发之 际都推出了全面的优惠活动，并降低了办卡 的 门槛 设置， 但这些 外资 银行发行的人民币借记卡仍 是 将其 目标锁定 在 中高端客户 ， 功能上与中资银行发 行的标准银联卡没有太大差异 ， 但外资 银行 在海外网点、 特色优惠等方面 仍具有一定的吸引力。 在 其他配置服务上 ，外资 银行也加快了本土化进程，加强竞争力。如东亚 银行 2008 年 8 月 1 日起在 上海和北京 等 16 个城市 正式 推出周末营业，成为首家大规模提供 周末 营业的外资银行，以吸引更多的客户加入。而其他几家外资银行也称未来将逐步扩大周末营业的网点数量。 根据瑞银分析员 2008 年 6 月 17 日发表的研究报告 指出 ， 不同于中资 银行靠本身分支 网络的 优势 ， 集中 发展 大众市场，并成为以资产为 基础 多为贷款者的现状，外资银行集中开发高收入客户的业务 ， 如 汇丰 在中国市场的 策略 以交易 银行及 中高端 个人 银行业务为主，并在交易银行业务上具有优势。 尽管 中资 银行已经开始争取与外资银行目标相近的 中高端 客户 ， 但在中短期内实力难以 与 外资 银行相 竞争。出于二者的目标客户的不同，短期内， 外资银行 对中资 银行 的强劲增长威胁 有限 ， 但 当市场 行情 变差时 ， 中资银行资产质量或将受到影响，承受较大风除。 北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 11 电话： （ 010） 63458516 （二） 中高端 客户市场壮大对银行零售业务的影响分析 1、 我国 中产阶级总数 进一步 提升 零售银行 的市场发展空间 但与此同时 ，中国高收入 人群的比例在不断上升，这些 高收入人群，相当多的是私营企业、公司高层管理人员 和一些娱乐和体育明星，特别需要有专业的零售银行 机构为 其提供全 方位 、 专业化和个性化的资产 管理 服务 ， 来保证其资产保值增值。 2、 中高端 客户主动参与定价为银行加速零售业务发展提供 机遇 我国 居民资产管理意识 增强，对 中高端 金融服务 需求也不断扩大。据统计资料 显示， 我国居民金融资产结构已经发生了深刻变化 ， 集中表现在：一是城市房地产市场价 从 2001 年底的 17.4 万亿元 上升到 2008 年 底 的 35.2 万亿元，城市 住房价值 /GDP 到 2008 底 上升到 168%；二是信贷资产规模开始下降，在 2003 年信贷资产 /GDP 达 到 最高峰 的 117%之 后 ， 2008 年已经下降 到 107.6%；三 是股票市值波动上升， 2008 年底股票流通市值 /GDP 达到 43%； 四是 各 种债券和其他金融产品规模上升， 国债 和 其他金融产品规模上升，国债和政策性金融债 /GDP 由 1996 年 的9.5%上升到 2008 年 的 25.9%， 基金 规模在 1998 年 底到 2008 年 间扩张了约 60 倍。 总体来看，不同收入 阶层 的投资 意向结构 不同， 高 收 入 阶层投资能力强、投资机会多，对银行金融服务多样化的 需求 最迫切 ，而 这 些银行 认准 的 中高端 客户，也是一个 难以伺候、个性差异大的群体。由于他们是 零售银行 利润的主要 来源 ，中外资银行都对其展开了争夺。不少 中高端 客户足不出户， 也会 有银行 主动 上门推销 、服务。这些高收入 阶层资产管理的意识和相关知识也相对较强，他们不仅会将 不同银行间的金融产品、服务质量进行比较 ，而且 会主动参与定价活动中 ，与银行进行议价 ， 也是所谓个性化 服务的一个体现。 目前由于 中资 银行零售业务发展较晚，产品品种少，规模有限，不能满足 中高端 客户的需求，未 真正 体现 中高端 客户 的差别化服务，造成了 中高端 客户难维持、多抱怨、缺乏 忠诚度的 局面。不少 中高端 客户 对银行没有心生感激， 反 而具有投机倾向， 摇摆 不定，不能成为零售 银行 稳定的利润 来源 。 相反， 在 中高端 客户 的 竞争 中， 外资 银行 凭借 先进 的理念、丰富 的 经验、成熟的经营 模型 ， 推出 了中高端 的全方位综合服务 ， 在 一 定程度上加剧了中资 银 行 中高端 客户的流失。 北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 12 电话： （ 010） 63458516 二、 中高端 个人客户金融需求特征分析 目前中国社会环境的发展对于高收入群体有很强的正面激励作用，这一群体对于自己目前收益能力感到较满意的同时，对于未来收益能力的增长较为乐观。中高端 个人客户呈现以下特征： （一） 新的消费项目趋近拐点，有望形成新的金融需求 由于 高收入群体对基于家电、日常消费品的消费性需求已经得到满足，因此中高端 客户对基于传统消费领域金融需求不会有太明显的提高。但从高收入群体的消费状况来看，当年总支出不仅和收入相关，并且与一些价格较高的产品和服务明显相关，这样的产品和服务具有非必要、高价值等特点。一些研究机构发现，对于高收入群体而言，年均消费支出 15 万元为境外旅游的消费拐点，也就是说，年均消费总支出超过 15 万元时，选择境外旅游的人数会迅速增加。另外，年均消费支出 24 万元为进口轿车的消费拐点，年均消费支出 17 万元为境外航空班机、外币卡、高尔夫球的消费 拐点，年均消费支出 22 万元为别墅的消费拐点 。 由此可以得出这样的结论，家庭消费支出是一个重要的消费拐点，即当一个家庭一年的消费支出达到 17 万元时，这个家庭很可能成为境外旅游、搭乘境外航空公司班机、购买进口汽车、打高尔夫球、使用外币卡的消费者。我国高收入群体目前绝大多数年支出已经达到 10 万元以上，这些支出中绝大多数消费在价格较高的产品和服务上。因此，会形成对双币卡、境外支付、结售汇等方面新的金融需求。 （二） 资产结构多元，且处于变动之中 在多种投资渠道中，除储蓄、股票、保险外，高收入群体对其他投资品种均有增加投 入的趋势，而房地产、子女教育基金投入的增加趋势尤为明显。 中高端客户绝大部分至少 1 套住房，住房也正明显地由消费向投资转化。一份调查显示，在拥有 1 套和 2 套住房的人中，计划再次购房的比例为 21%，而在拥有 3 套及 3 套以上住房的人当中，这个比例更高达 34%，对住房信贷的需求仍会较高。 中高端 客户新增投资意向显示，有 6.1%的高收入家庭准备向商业和服务业投资，对创业贷款会产生一定的需求。据统计，高收入家庭子女教育年人均消费 11301 元，其中生活费用支出 4183 元，学习费用支出为 3193 元，择校费用支出为 3925 元。在公立 学校就学的比例占 89.1%，在国外学校就学的比例占 3.4%，在国内民办（私立）学校就学的比例占 7.5%。这一变化说明，高收入居民在文教类的消费中，已转向重视子女智力开发和自身素质的提高。 北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题 http： / 13 电话： （ 010） 63458516 （三） 对增值型投资工具的偏爱与其对保障型投资产品的实际大量投入反差较大 中高端 客户金融服务需求强烈，但行动保守、理财知识与能力不足，导致高收入群体对增值型投资工具的偏爱与其对保障型投资产品的实际大量投入形成鲜明对比。在高收入群体选择投资理财服务时，增值类占比较高，这意味着高收入群体中平均每人至少选择了一项增值类的服务，但是 储蓄和保险仍是目前高收入群体投入程度最高的品种，体现出在目前市场可供选择的金融产品还不丰富的情况下，投资者更多选择低风险的储蓄、保险、子女教育基金等。一是从绝对值来看，高收入者为了规避风险而大量选择保障型投资品，同时对专业投资理财服务机构的了解、利用程度偏低，也成为抑制高收入群体理财活跃程度的重要因素、二是从服务产品来看，高收入群体对于增值类投资产品的服务存在巨大需求，高收入群体的理财投资选择趋向保守和简单化，房地产、保险、储蓄成为他们投入最大的品种。三是从服务内容来看， 中高端 客户希望能够有专家为其定制个性 化的理财服务。 （四） 投资组合多样化、复杂化产生对理财顾问的代理需求 调查显示，相当一部分 中高端 客户理财观念尚需强化。目前还没有对个人财产作出规划的约占 48.4%，其中因为没有时间或忙于事业的被访者约占未规划者中的 46.8%，认为个人财产目前不多，无需打理的占 34.5%，另有约 18.7%的被访者暂时不太考虑个人财产问题，而已经对个人财产有了一套规划方案的企业精英约占 51.6%，而委托专业人士理财仅为 6.5%。由此可见，多数客户往往凭经验或习惯打理个人财产，理财方式上表现出非专业化的明显倾向。在国内由于金融业 分业经营，理财产品分隔成不同领域，这无疑增加了个人理财的知识门槛。因此，专业的理财指导和理财设计对 中高端 客户而言是一个较大的潜在需求。 （五） 逐