公司经营分析报告－梁20140327

目录一、市场与销售41、投产后已形成销售额比例及增长趋势42、竞争对手状况43、营销策略54、广告方案85、销售量、销售金额的发展态势和变化趋势预测86、业务的季节性和周期性107、主要客户名单及概况、与企业的紧密程度、主要客户收入占总收入的比例108、对各级客户提供的各类优惠条件，常用促销手段139、市场潜在威胁1310、销售渠道、主要市场和趋势1411、地区销售的数量和比例及价格差异1412、销售管理模式及销售目标的考核制度15二、生产及质量管理171、主要生产单元组成、每生产单元所承担的任务、生产物流的流程方式172、主要的生产设备数量、质量状况、先进程度、产能负荷度203、未来的主要技术改造和设备投资规划214、生产计划的制定、协调215、质量管理获得的认证、质量管理的体系、涉及的领域、质量人员的技术素质及关键检测设备的数量、先进程度216、生产组织对环境保护的满足程度227、产品因质量问题退回及折让的历史与现状23三、供应配套体系231、原材料、主要零部件采购配套模式232、主要服务（如运输等）采购的方式243、主要供应商情况及供货数量、金额、占总采购金额的比例，付款方式244、采购职能考察255、采购合同的审核批准制度25四、技术及研发261、技术研发人员的数量及专业素质262、从成立至今近新品每年研发的品种数量、新品的销售数量、销售收入以及占总销售收入的比重273、企业产品和竞争对手的产品的技术性能比较284、研发的技术设备配备情况295、研发资金的投入金额306、研发的方式307、专有技术与专利技术318、当前和以后三年的技术开发及研发项目一览表，并分析其先进性及效益32五、人力资源331、企业组织结构详图和管理结构详图332人员结构333、与战略相对应的人力资源规划344、人员招聘、人员培训、目标管理、激励奖惩制度34六、其它关注点341企业文化342企业主要领导的能力353公司自动化、信息化建设程度36七、财务与管理36安徽今上显示玻璃有限公司公司经营分析报告一、市场与销售1、投产后已形成销售额比例及增长趋势序号项目名称金额（万元）所占比例备注1镀膜事业部镀膜产品1673357362薄化事业部减薄产品502772213钢化事业部钢化产品970043合计227312销售收入变化趋势图020040060080010002013年4月2013年5月2013年6月2013年7月2013年8月2013年9月时间销售额（万元）镀膜事业部薄化事业部钢化事业部2、竞争对手状况（1）镀膜事业部主要竞争对手状况芜湖长信科技股份有限公司2000年4月10日成立的中外合资高新技术企业，拥有ITO导电膜玻璃生产线以及配套的切割磨边和超薄玻璃抛光设备，形成了触摸屏玻璃、背光源玻璃、ITO导电膜玻璃三大产品系列，产品部分出口。内部资料，注意保密安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司专业生产ITO导电膜玻璃，可年产各种规格ITO导电膜玻璃2100万片。深圳南玻显示器件科技有限公司公司成立于2000年10月25日，主要从事新型显示器件、半导体光电材料及相关制品的开发、生产和经营。公司具有玻璃基板从大板玻璃到切磨、抛光、镀膜一系列的完整的加工能力。年生产各类型透明导电膜玻璃超过1800万片。深圳莱宝高科股份有限公司国内自主掌握STN型ITO导电玻璃生产技术和彩色滤光片核心技术的企业，亦是国内全面自主掌握平板显示行业关键性通用技术镀膜技术和光刻技术的厂商。（2）薄化事业部竞争对手状况江西沃格光电科技有限公司公司成立于2009年，专注于TFTLCD玻璃技术研究、生产和销售于一体的高新技术企业。芜湖长信科技股份有限公司公司拥有很多条在产、在建的减薄生产线，尤其是其上市以后，更加大了在减薄生产线上的投入。苏州凯利昂光电科技有限公司中韩合资企业，由江苏五洋集团和韩方联合投资1000万美元，主要设计、生产、加工微电子用玻璃基板和光电特种玻璃薄化、强化、切割、镀膜、抛光等。采用韩国薄化专利技术，专业薄化45代和50代及更高世代的液晶显示面板玻璃。广州盛诺电子科技有限公司广州盛诺电子科技有限公司属外商投资企业，公司专业从事TFT面板减薄，主要应用领域为智能手机、车载、导航、电脑等。（3）钢化事业部竞争对手状况欧浦登光学昆山有限公司成立于2003年，总公司位于福建，多台钢化炉和配套切割线，可加工多种规格及厚度安比斯特殊玻璃（苏州）有限公司成立于2004年，可生产300350以及玻璃基板的钢化深圳旭硝子玻璃有限公司深圳市坪山新区，为TPK加工大尺寸强化玻璃基板。3、营销策略（1）市场开发计划镀膜事业部第一计划己进入广东、福建、江浙及东北等区域。第二计划湖南湖北、四川、山东等区域。第三计划开拓规模大、资信好的企业。如秋田微电子、深圳中显、河北冀雅等。薄化事业部2014年01月成为京东方主要供应商之一2014年03月成为天马集团主要供应商之一2014年06月成功开拓华南市场钢化事业部第一计划开发华东地区客户第二计划开发华南地区客户（2）市场策略将国内外知名企业、上市公司作为主要开拓客户，并与这些企业建立战略伙伴关系。产品高中低端相结合，每个产品在每个阶段都有不同的使命，根据客户类型和终端产品的等级进行分类分价格销售，有利于应对市场竞争的各种情况。与现有客户建立信息共享机制，了解产品的使用情况，需求情况，价格情况及对手产品的情况。建立市场信息收集渠道，掌握目标客户、潜在客户资料。针对重点市场要仓储分拨中心或客户服务中心，有效的掌握市场信息，及时满足客户需求，维护公司与客户之间的良好关系。通过各种渠道参加相关行业的展会、信息交流会等。2013年10月2013年12月产品销售目标市场序号生产线名称预计10月12月产量（万片）生产日期简要说明1一条ITO磁控溅射镀膜生产线TN8652013年3月继续巩固在广东、福建、江浙及东北的位置，深挖市场份额。2一条多功能ITO磁控溅射生产线TP10162013年8月努力开拓华南市场，深挖市场份额。4六条薄化线1012013年8月TFT触摸屏市场、白玻璃市场5一条钢化生产线982013年8月主要集中在本地及沿线客户2014年度产品销售目标市场序号生产线名称预计年产量（万片）生产日期简要说明TN3801一条ITO磁控溅射镀膜生产线低温镀膜4322013年3月在原有的基础上，开发湖南、湖北、山东区域的客户。2一条多功能ITO磁控溅射生产线TP22392013年8月在原有的基础上继续开发资信好的客户。3六条薄化线35152013年8月TFT触摸屏市场、白玻璃市场4一条钢化生产线33142013年8月扩大现有客户的使用量，同时开发广东客户，为之后的新线做准备5一条多功能ITO磁控溅射生产线TP167932014年4在原有的基础上开发新客户。6十条薄化线47452014年4TFT触摸屏市场、白玻璃市场7一条钢化生产线24862014年4努力拓宽深圳的销售渠道8二条多功能ITO磁控溅射生产线TP37322014年12在原有的基础上开发新客户。2015年度产品销售目标市场序号生产线名称预计年产量（万片）生产日期简要说明1一条ITO磁控溅射镀膜生产线低温镀膜7682013年3月原有客户稳定的基础上，向实力雄厚的优质客户进军，将国有企业、上市公司这一类企业做为主要开拓客户。2四条多功能ITO磁控溅射生产线TP55772013年8月、2014年4月、2014年12月原有客户稳定的基础上，开发新客户。3三十条薄化线14152013年8月、2014年4月、2015年1月TFT触摸屏市场、白玻璃市场5二条钢化生产线942013年8月、2014年4月服务好现有客户，确保质量和价格上都有相对的优势，同时想办法提高产能，以期成为现有客户的A类序号生产线名称预计年产量（万片）生产日期简要说明供应商6二条STN镀膜线2952015年3月触摸屏市场2016年度产品销售目标市场序号生产线名称预计年产量（万片）生产日期简要说明1一条ITO磁控溅射镀膜生产线低温镀膜862013年3月原有客户稳定的基础上，向实力雄厚的优质客户进军，将国有企业、上市公司这一类企业做为主要开拓客户。2四条多功能ITO磁控溅射生产线TP94362013年8月、2014年4月、2014年12月原有客户稳定的基础上，开发新客户。3三十条薄化线1662013年8月、2014年4月、2015年1月TFT触摸屏市场、白玻璃市场5二条钢化生产线832013年8月、2014年4月服务好现有客户，确保质量和价格上都有相对的优势，同时想办法提高产能，以期成为现有客户的A类供应商6二条STN镀膜线3182015年3月同TP的市场，原有客户稳定的基础上，开发新客户。4、广告方案做好公司网站建设。在各大液晶显示器及超薄玻璃相关网站，如中华液晶网、中华玻璃网、触摸屏网、阿里巴巴等刊登企业信息，通过等网络媒体进行相关宣传。安徽省内主流媒体上的广告宣传。通过销售业务人员直销，跟客户面对面交流。通过以上四种渠道，宣传公司产品，提供公司的知名度。5、销售量、销售金额的发展态势和变化趋势预测2013年10月2013年12月预测序号产品名称预计10月12月产量（万片）销售金额（万元）发展趋势备注1TN865725产能和销售量逐步提高单价为838元/片2TP101629524产能和销售量逐步提高单价为29元/片3超薄玻璃基板101109235产能和销售量逐步提高单价为10967元/片4钢化玻璃基板982068产能和销售量逐步提高单价为2272元/片2014年度销售预测序号产品名称预计年产量（万片）销售金额（万元）发展趋势备注1TN3803240产能和销售量逐步提高单价为853元/片2TP42915146846产能和销售量逐步提高单价为3422元/片3低温镀膜4324320产能和销售量逐步提高单价为100元/片4超薄玻璃基板82610267产能和销售量逐步提高单价为1243元/片5钢化玻璃基板581616产能和销售量逐步提高单价为2786元/片2015年度销售预测序号产品名称预计年产量（万片）销售金额（万元）发展趋势备注1低温镀膜7686144产能和销售量逐步提高单价为80元/片2TP5577168513产能和销售量逐步提高单价为302元/片3STN2959215产能和销售量逐步提高单价为312元/片5超薄玻璃基板1415186945产能和销售量逐步提高单价为1321元/片6钢化玻璃基板942786产能和销售量逐步提高单价为296元/片2016年度销售预测序号产品名称预计年产量（万片）销售金额（万元）发展趋势备注1低温镀膜866880产能和销售量逐步提高单价为80元/片2TP9436301437产能和销售量逐步提高单价为3195元/片3STN31810274产能和销售量逐步提高单价为323元/片4超薄玻璃基板16622761产能和销售量逐步提高单价为1371元/片序号产品名称预计年产量（万片）销售金额（万元）发展趋势备注5钢化玻璃基板833231产能和销售量逐步提高单价为389元/片6、业务的季节性和周期性产品周期性不明显，总体来看，15月和912月为旺季。68月为淡季。7、主要客户名单及概况、与企业的紧密程度、主要客户收入占总收入的比例。2013年10月2013年12月序号客户名称紧密程度销售收入（万元）销售收入构成比例1苏州市健邦触摸屏技术有限公司紧密20042句容骏升显示技术有限公司紧密600123深圳德立唯电子有限公司紧密20044大连龙宁科技有限公司紧密480105福建晶宝达液晶科技有限公司紧密40086艾卓尔泰科技开发有限公司紧密150317深圳国显科技有限公司紧密190398深圳市新立鸿光电有限公司紧密5019杭州昱虹光电科技有限公司紧密1503110上海天马微电子有限公司普通50111晟光科技股份有限公司紧密801612深圳市聚信能科技有限公司紧密501序号客户名称紧密程度销售收入（万元）销售收入构成比例13湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司紧密10022014年度销售预测序号客户名称紧密程度销售收入（万元）销售收入构成比例1苏州市健邦触摸屏技术有限公司紧密180052句容骏升显示技术有限公司紧密3600113深圳德立唯电子有限公司紧密223274大连龙宁科技有限公司紧密240075福建晶宝达液晶科技有限公司紧密180056合肥京东方光电科技有限公司紧密6000187上海天马微电子有限公司紧密240078昆山龙腾光电有限公司紧密52829艾卓尔泰科技开发有限公司紧密660210深圳国显科技有限公司普通468111晟光科技股份有限公司紧密4501312湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司紧密27007913深圳市宇顺电子股份有限公司长沙分公司紧密27007914深圳市圣德和电子股份有限公司紧密1800532015年度销售预测序号客户名称紧密程度销售收入（万元）销售收入构成比例序号客户名称紧密程度销售收入（万元）销售收入构成比例1苏州市健邦触摸屏技术有限公司紧密245052句容骏升显示技术有限公司紧密210043深圳德立唯电子有限公司紧密5460104大连龙宁科技有限公司紧密42015福建晶宝达液晶科技有限公司紧密33616合肥京东方光电科技有限公司紧密95001777上海天马微电子有限公司紧密4000758昆山龙腾光电有限公司紧密1500289昆山凌达光电科技有限公司紧密50009310杭州昱虹光电科技有限公司普通6501211台湾奇美电子有限公司紧密6001112晟光科技股份有限公司紧密6801313湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司紧密41007614深圳市宇顺电子股份有限公司长沙分公司紧密41007615深圳市圣德和电子股份有限公司紧密3000562016年度销售预测序号客户名称紧密程度销售收入（万元）销售收入构成比例1苏州市健邦触摸屏技术有限公司紧密270042句容骏升显示技术有限公司紧密144023深圳德立唯电子有限公司紧密561684大连龙宁科技有限公司紧密5401序号客户名称紧密程度销售收入（万元）销售收入构成比例5福建晶宝达液晶科技有限公司紧密43216合肥京东方光电科技有限公司紧密135001847上海天马微电子有限公司紧密6000828昆山龙腾光电有限公司紧密2000279晟光科技股份有限公司紧密116015810湖南普照爱伯乐平板显示器件有限公司普通70009511深圳市宇顺电子股份有限公司长沙分公司紧密70009512深圳市圣德和电子股份有限公司紧密510078、对各级客户提供的各类优惠条件，常用促销手段新公司、新产品刚进入市场，保证品质的前提下，价格适当优惠，同时遵循客户无小事原则，搞好售后服务。根据客户性质不同，采取以下优惠条件客户性质优惠条件大客户建立项目合作部，共同研发新品一般客户给予一定量的免费试样，配合研发小客户仅提供少量免费试样9、市场潜在威胁根据权威机构预测，2013年全球智能手机出货量将比2012年同比增长189，其中中国市场将实现594的高速增长。与此同时，中国智能手机出货量占全球比重上升到365，成为全球智能手机市场第一大消费国。面对导电膜玻璃巨大的利润空间和广阔的发展前景。原有的企业加大产能，很多相关产业也投入其中，这样会使竞争压力加大。各个企业以价格战来争夺市场份额，会对整个行业的价格产生影响。与此同时，对超薄液晶显示器的需求也呈爆炸式增长，作为近几年才出现的新兴行业，其行业的总产能仍不能满足飞速增长的薄化市场需求。目前国内出现一些小型的薄化代工厂，服务差、产量低、品质不稳定，造成不好的影响，严重阻碍了行业的发展。急需要一个综合实力强的薄化代工厂，提供高质量的服务、稳定的产能和优良的品质。最终规范市场秩序，使得行业能够健康发展。平板显示行业在中国落地发展整整10年，根据2013中国北京平板显示产业高峰论坛的权威预计，在未来10年市场投资难以满足市场需求。本公司在顺应国际平板显示产业向中国梯度转移的机会当中，积极参与行业协会活动，与科研院所进行技术合作，加大研发力度，与全球主流供应商进行同步开发，进入其全球配套体系，将后来者挡于高门槛之外。10、销售渠道、主要市场和趋势销售渠道目前公司产品采用直销模式。将逐步在上海、北京、深圳等LCD面板厂和模组厂集中的地方仓储分拨中心和客户服务中心。主要市场目前主要市场在国内，如广东，福建，江苏，浙江，东北，上海，安徽等。发展趋势产品从低端到中端，再到高端；市场从国内市场到国际市场；客户从模组配套，到一级配套。11、地区销售的数量和比例及价格差异镀膜事业部（时间2013年3月2013年9月）区域区域销售额（元）价格比例（站本事业部）广东232678139福建542285324江苏488683292上海586935浙江9718358东北13058378四川108606薄化事业部（时间2013年8月2013年9月）区域区域销售额（万元）价格差异比例（占本事业部）华东154华东地区价306格略低；华南349694钢化事业部钢化产品（时间2013年8月2013年9月）区域区域销售额（万元）价格比例（占本事业部）蚌埠61291966319长沙69626718深圳2875176296312、销售管理模式及销售目标的考核制度镀膜事业部应收帐款管理，设货款回笼奖当月到期货款回笼率为100，每增减一个百分点奖罚20元，若客户延期在一个月内支付，在计算下个月货款回笼时可以将该笔基数扣除，延期超过一个月不再扣除基数；销售效益奖部分以客户对账单为准，上不封顶，最低为0。销售费用管理销售人员宴请客户时，必须事先向部门经理申请，详细报告宴请人数，再由部门经理初步确定宴请规格，经总经理批准后执行。宴请规格分为工作餐30元/人（宴请对象为一般操作人员，含仓库、叉车等）；关系餐40元/人（宴请对象为跟单、计划、采购、生产、工艺、品管等）；招待餐60元/人（宴请对象为部门经理级及核心采购人员、核心生产、品管及工艺人员）；宴请餐由公司领导定，宴请对象为客户核心部门经理、副总、总经理等。销售人员要严格控制宴请规模，厉行节约，宴请发票单独列支报销。考核制度销售人员按各业务员的前6个月平均每月销售量为各自的月销售任务，每三个月调整一次。完成销售任务发1000元基本奖，未完成部分每少1片扣001元，超过销售任务部分，超销奖计算如下超销量在30以内部分，超销片数按每片001元计算奖金；超销量在3050以内部分，超销片数按每片0015元计算奖金；超销量在5080以内部分，超销片数按每片0020元计算奖金；超销量在80以上部分，超销片数按每片0025元计算奖金；客户数量奖每做一个客户奖10元（月销售量1500片以上）。销售经理平均效益奖为各销售部门业务员的销售效益奖的平均值，销售部门经理未达到平均效益奖的按平均效益奖计。薄化事业部考核项目1销售人员按各业务员的前6个月平均每月销售量为各自的月销售任务，每三个月调整一次。完成销售任务发1000元基本奖，未完成部分每少1片扣001元，超过销售任务部分，超销奖计算如下超销量在30以内部分，超销片数按每片01元计算奖金；超销量在3050以内部分，超销片数按每片015元计算奖金；超销量在5080以内部分，超销片数按每片02元计算奖金；超销量在80以上部分，超销片数按每片025元计算奖金；客户数量奖每做一个客户奖100元（月销售量1500片以上）。2销售经理平均效益奖为各销售部门业务员的销售效益奖的平均值，销售部门经理未达到平均效益奖的按平均效益奖计。3应收帐款管理，设货款回笼奖当月到期货款回笼率为100，每增减一个百分点奖罚20元，若客户延期在一个月内支付，在计算下个月货款回笼时可以将该笔基数扣除，延期超过一个月不再扣除基数；销售效益奖部分以客户对账单为准，上不封顶，最低为0。4销售费用管理销售人员宴请客户时，必须事先向部门经理申请，详细报告宴请人数，再由部门经理初步确定宴请规格，经总经理批准后执行。宴请规格分为工作餐30元/人（宴请对象为一般操作人员，含仓库、叉车等）；关系餐40元/人（宴请对象为跟单、计划、采购、生产、工艺、品管等）；招待餐60元/人（宴请对象为部门经理级及核心采购人员、核心生产、品管及工艺人员）；宴请餐由公司领导定，宴请对象为客户核心部门经理、副总、总经理等。销售人员要严格控制宴请规模，厉行节约，宴请发票单独列支报销。钢化事业部考核项目考核项目考评内容备注基本工资公司设定的基本工资销售业绩完成公司制定的销售数量及货款回笼金额日常工作与客户沟通交流，填写本部门规定的工作表格客户维护客户流失率和新客户开发情况具体计算方法见以下明细考核项目细分（一）基本工资1500元/月；（二）销售业绩考核项目细分1、实际完成的销售数量比设定的目标销售数量，每增减1片，奖/罚02元；2、实际完成的货款回笼金额比设定的目标货款回笼金额，每提高或降低1，奖/罚20元；（三）日常工作项目细分此项由分管负责人视业务员日常工作奖惩100500元不等；1、客户回访记录电话回访及客户拜访效果及时总结，并确保有效性沟通；2、周工作计划及月工作计划报表情况；3、销售费用支出控制情况；（四）客户维护项目细分1、老客户流失率确保为零，每流失一个老客户扣除80元；2、目标客户的拜访数量及新客户数量增加情况每开发一个新客户奖励50元。（五）业务员工资计算公式业务员工资基本工资（销售数量奖货款回笼奖客户维护奖）日常工作奖注销售数量奖货款回笼奖客户维护将最小值为零。二、生产及质量管理1、主要生产单元组成、每生产单元所承担的任务、生产物流的流程方式镀膜事业部切割磨边线将原片玻璃切割成客户需要的尺寸并进行磨边、倒角；镀膜线将切割磨边后的玻璃在真空镀膜室进行镀膜。生产物流的流程方式为首先玻璃原片入库，由切割线领用原片，经过切割、磨边后，一部分入半成品仓库，一部分与镀膜线对接生产，镀膜线在生产前需从半成品库将切磨后的成品领出，经过真空镀膜，生产出成品，检验、包装、入库。玻璃原片入库镀膜线生产切割、磨边入半成品仓库检验、包装、入成品库薄化事业部封胶单元在使用蚀刻液进行蚀刻之前，有的产品必须要使用UV胶将玻璃四周密封，以防止蚀刻液渗入玻璃导致不良。本工序主要有涂胶、固化、除胶、检胶四个步骤构成。蚀刻单元利用HF能溶解玻璃的化学原理进行减薄，通过对蚀刻液浓度和温度的调节达到精确控制减薄玻璃厚度的目的。本设备使用业界领先的设计思路设计和制造，其制程能力达到业界先进水平，能够将大板玻璃减薄到005MM的极限厚度，同时能够按照客户要求对玻璃进行图形蚀刻和化学切割等，是第二事业部的核心工序。研磨单元使用专业机台对减薄玻璃表面缺陷进行修补。在抛光粉和压力的双重作用下，玻璃表面会逐渐变软、溶解，最终被均匀的去除，因此研磨是一个物理化学过程。通过调整抛光粉的浓度和机台压力、转速等关键参数，可以提升研磨的效率，快速的修复薄化玻璃表面缺陷。清洗单元采用目前国内较领先的清洗设备，玻璃减薄后通过水洗、清洗剂洗及滚刷等制程对玻璃表面进行清洗清洁以达到客户的要求标准。本设备可直接清洗02MM的玻璃，在业界处于领先水平。生产物流方式见工艺流程图薄化事业部清洗线区分为玻璃基片前清洗和钢化玻璃成品后清洗；预热炉/缓冷炉对炉内的玻璃预热到设定温度后，自动转入反应炉；反应炉炉内的玻璃按设定时间及温度进行反应，反应完成后自动转入预热炉冷却；预热炉/缓冷炉冷却至设定的温度后，自行打开炉门将吊篮放至地面，由操作人员将插篮抬出放入泡酸槽；泡酸槽设定温度达到后，将插篮放入泡酸槽内浸泡，时间达到后再抬出插篮并进行冲洗，转至清洗线进行钢化成品后清洗。期间，用尼龙小车、插篮及小推车进行玻璃周转工作。启动条件设置吊篮上升炉门关闭热风启动预热启动盐炉开盖（炉体前移）吊篮下降提前加热（钢化中）吊篮上升滴盐炉体后移降温启动炉门打开吊篮下降钢化完成2、主要的生产设备数量、质量状况、先进程度、产能负荷度（1）现有设备生产能力情况镀膜事业部序号设备名称数量设备状况先进程度产能备注1切割磨边线2条日本坂东国际领先100万片/月2镀膜一线1条宏大真空国内领先6375万片/月3镀膜二线1条宏大真空国内领先255万片/月双面消影双面镀膜薄化事业部序号设备名称数量设备状况先进程度产能备注1蚀刻机6优国内领先51万片/月2研磨机40优国内领先6万片/月3清洗机2优国内领先6万片/月4封胶机5优国内领先6万片/月5固化机5优国内领先6万片/月钢化事业部序号设备名称数量设备状况先进程度产能备注1反应炉1良好国内领先663万片/月保温棉采用耐高温硅酸铝保温棉，保温效果好2预热炉2良好国内领先663万片/月吊篮底部和两侧铺有不锈钢网，防止碎玻璃掉到下面的玻璃及熔盐中序号设备名称数量设备状况先进程度产能备注3清洗线1良好国内领先30万片/月洗涤线增加了滚刷，提高了清洗效果（2）完成7000万元利润需增加的设备及形成的产能镀膜事业部序号设备名称数量先进程度产能备注1切割磨边线1条国际领先50万片/月日本坂东2镀膜线1条国内领先255万片/月双面消影双面镀薄化事业部序号设备名称数量先进程度产能备注1蚀刻机10国内领先7万/月2研磨机65国内领先7万/月3清洗机2国内领先7万/月4封胶机6国内领先7万/月5固化机6国内领先7万/月钢化事业部序号设备名称数量先进程度产能备注1反应炉1国内领先663万片/月2预热炉2国内领先663万片/月计划增加新的设备，供应商相关资料收集中3、未来的主要技术改造和设备投资规划未来主要技术改造工序名称现有能力增加能力技改后能力增加设备备注研磨45K/月9K/月54K/月无4、生产计划的制定、协调根据与顾客有关的过程控制程序由销售部门按照所接订单制定订单评审单交由技术保障部、生产部、品管部及事业部负责人评审，评审通过后生产部按照生产过程控制程序制定生产通知单，生产通知单得到审核后下发生产部门按照生产日期进行按期生产，同时根据以上流程制定日计划、周计划、月计划、季计划等。生产过程中出现需协调计划内容需要由销售部门发出变更，生产部门按照销售部门的变更再次更改和制定生产通知单并得到审核，生产部门按照更改后的生产通知单执行，更改前的作废处理。5、质量管理获得的认证、质量管理的体系、涉及的领域、质量人员的技术素质及关键检测设备的数量、先进程度公司已经取得了ISO9001质量管理体系证书，同时还逐步的建立环境管理体系和职业健康管理体系。质量管理人员经过严格的岗位培训和训练获得上岗资格证上岗。关键的检测设备及先进程度如下镀膜事业部设备数量先进程度膜厚台阶仪1台国内领先分光光度计3台国内领先方块电阻测试仪10台国内领先薄化事业部设备数量先进程度超声波厚度测量仪2台国际领先千分尺5台国际领先紫外线照度能量计1台国内领先表面电阻1台国内领先红外线测温仪1台国内领先静电手环测试仪1台国内领先钢化事业部设备数量先进程度全自动表面应力仪1台国内领先落球装置1台国内领先表面形貌仪1台国内领先6、生产组织对环境保护的满足程度主要对环境产生影响的在薄化事业部减薄产品，会产生废水、废气、废弃物等，处理方式如下废水处理公司已经投资建成日处理量350吨的废水处理站，专门用于处理第二事业部产生的所有生产废水。该废水站由专业环保公司严格按照国家环保法规标准设计和建造，拥有多个监测点，在专门培训人员的运营下确保达标排放。废气处理为确保蚀刻车间内部人员健康，减少氟化氢气体对大气的污染，公司投资建设50000风量的废气处理塔，专门用于收集和处理氢氟酸废气。该系统使用碱液中和回收氟化氢气体，系统内回收的废液通过专用管道输送到废水站统一处理，真正实现了零排放。废弃物处理生产过程中的废弃物料，采取垃圾分类法，将有害垃圾和常规垃圾分开。常规垃圾最终放入垃圾收集池，有害垃圾统一收集后交由专业的有害废弃物处理公司处理。固体废弃物，主要指的是废水处理站使用石灰中和处理氢氟酸所产生的污泥。目前主要的处理方法是，委托具有专业及使用执照的环保废弃物处理厂商带走。废液，主要指废弃的氢氟酸。其中80以上的氢氟酸废液会通过专用的过滤器进行处理，经过过滤处理的氢氟酸可以回到设备中继续使用。确定已经废弃的氢氟酸，全部通过专用管道输送到废水处理站进行处理。7、产品因质量问题退回及折让的历史与现状序号产品名称退货原因数量1LCD液晶屏点不良缺陷100片2钢化玻璃原片玻璃未夹隔条1000片3ITO导电膜玻璃有划痕210片历史点不良超标严重、玻璃与玻璃之间夹纸现状已达到客户要求标准。下一步整改措施提高研磨速率，减少研磨时间，降低点不良缺陷，达到客户的标准要求。下单前与客户加强沟通，并形成书面的规格书，约定钢化成品的属性及包装方式等。加强质量检查，工艺改进，提高良率。三、供应配套体系1、原材料、主要零部件采购配套模式本公司目前所有生产材料的供应商，都是目前同行业中产品质量、价格、信誉、服务较好的供应商，价格相对稳定。同时保持对市场价格的敏感性，对供应商原材料市场做充分了解。在整个行业价格浮动较大的情况下，有约定产品做相应的价格调整。随着本公司产品质量的稳定，工艺、技术相对稳定的情况下，采购部门会适当地扩大供应商选择范围。2、主要服务（如运输等）采购的方式由供应商代办货物运输。3、主要供应商情况及供货数量、金额、占总采购金额的比例，付款方式镀膜事业部主要供应商采购金额序号名称供应商采购金额（万元，2013年1月至8月）所占比例说明支付方式1玻璃原片河北视窗319131172构成成品的主要原材料电子现金转帐2玻璃原片旭硝子2522462构成成品的主要原材料电子现金转帐3ITO靶材汉福358134980构成成品的主要原材电子现金转薄化事业部原料名称供应商月均采购数量总价格万比例付款方式氢氟酸昆山富乐化工有限公司200吨11275三月账期硫酸蚌埠益恒化工科技发展有限公司60吨64三月账期抛光皮合肥宏光研磨科技有限公司61张64三月账期吸附垫上海微禾实业有限公司100张1387三月账期抛光粉上海微禾实业有限公司16吨161三月账期钢化事业部原料名称供应商月均采购数量总价格万比例付款方式硝酸钾深圳市金怡凯科技有限公司2吨43607款到出货高温金属带625米34375564货到付款高温金属线深圳欧嘉信科技有限公司675米2562542货到付款料帐4硅片天津兆益33653287构成成品的关键原材料月结5磨轮镇江美杰25372478耗材，辅助材料月结6玻璃夹纸亮宇蓝盾960940成品夹纸，辅助材料月结7包装木箱金森工贸7230706成品包装，辅助材料月结8包装木箱春林木业380374成品包装，辅助材料月结9工业气体长宏190189工艺控制，辅助材料月结10包装纸淮海纸张5250513成品包装，辅助材料月结11泡沫板兴达2760270成品包装，辅助材料月结12其它其它231622629检验实验器材、五金配件、月结4、采购职能考察A、辅助材料采用竞争性采购。5、采购合同的审核批准制度合同评审管理规定采购申请采购部门询价、比价价格审批合同文本发给供应商确认盖章回传采购部审核领导审核批准付款（供应商发货）采购人员跟单到货。四、技术及研发1、主要技术研发人员的数量及专业素质镀膜事业部序号姓名年龄职务学历从业经历1周道怀44总经理研究生1992年1993年安徽华光集团1993年2013年安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司从事镀膜工作2汪奇41副总经理本科19952000华光集团，20002011安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司从事镀膜工作3陶道昌34副总经理大专20002011安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司从事镀膜工作4吴正超30车间主管中专20012008台塑集团，20082013浙江大名玻璃从事镀膜工作5郝胜37车间主管中专20052013在深圳天泽公司从事镀膜工作6王捷25车间主管高中20072013年在深圳力合公司从事镀膜工作7唐宇23镀膜主管本科2013年来本公司工作从事镀膜工作8陈顾问25镀膜主管本科2013年来本公司工作从事镀膜工作薄化事业部序号姓名年龄职务学历从业经历特长1周旭30副总经理本科20082013上海仪捷光电科技有限公司，工程技术部主管工程师丰富的现场经验和细致入微的观察力，迅速找出问题点2唐晓波33技术保障部经理本科20062010年从事背光模组显示行业质量管理工作；20102011任湖北优尼科质量部经理；20102012任江西沃格工艺部经理；擅长工艺改进，数据分析，绿带3袁仁文29生产品保部经理专科2006/62008/10昆山龙腾光电有限公司2008/102011/7上海仪捷光电科技有限公司（LCD薄化）2011/72013/3苏州凯利昂光电科技有限公司LCD薄化品保部质量管理/测试经理QA/QC经理熟悉CELL前段流程和设备的工作原理；熟悉掌握SLIMMING的工艺流程；熟悉QC七大手法、4M1E分析法、5W1H分析法和MSA、CPK、FMEA、DOE等品质控制手法；4时永波29工艺技术员中专20052007于北京大祥机械从事研发工作。20072013于安徽精工玻璃机械有限公司从事研发工作。CAD制图5代忍26工艺技术员专科20062012于上海广达集团从事生产管理工作；20122013于今上显示从事工艺技术工作；现场分析6陈晨25工艺技术员专科20092012于浙江正泰太阳能科技从事工艺技术工作；工艺分析改善钢化事业部序号姓名年龄职务学历从业经历特长1崔怀庆36车间主管大专华光集团法浮线助理工程师、河北少玻集团能源部长生产管控等2陈龙25班长大专华益公司切割线、强化线副线长清洗线管控、强化流程管理2、从成立至今近新品每年研发的品种数量、新品的销售数量、销售收入以及占总销售收入的比重镀膜事业部序号产品规格销售数量销售收入备注1双面镀膜80120/200300/1500片2475万元2双面镀膜80120/200300/，单面消影3万片1043万元3双面镀膜200300/300500/1万片18万元钢化事业部序号产品规格客户名称备注销售数量销售收入162075007262075004打样阶段3400500095晟光已批量供货6600片13万440050004爱伯乐20084003、企业产品和竞争对手的产品的技术性能比较04MM玻璃切割磨边、钢化、镀膜工艺控制优势切割切割线自制专用托具使玻璃在磨边倒角的工序控制中稳定运行，充分保证其直线度和垂直度。自行研制的专切04MM玻璃基板用角度的刀轮。保证了玻璃在切割后的裂面的平整性，在磨边时不易产生凹坑及磨边不良。切割线从管理人员到一线工人大多有五年以上的工作经验，操作娴熟，技术全面，确保了产品质量。我司拥有两条由日本进口的切割磨边线，完全可以满足04MM的玻璃基板的高质量切割需要。钢化玻璃钢化是一种玻璃的二次加工工艺，是通过改变玻璃的表面的化学组成来提高玻璃的强度。我司是采用低温离子交换法，即在比玻璃应变点低的温度区，在四百几十度的硝酸钾熔融盐中浸渍数小时，通过K与NA离子交换，使K进入表层的方法，来提高玻璃的表面压应力。我司将钢化炉置于密闭空间，避免了玻璃出炉时受外界温度及压力变化的影响，有效控制了玻璃翘曲度。自主研制钢化篮插架，保证了玻璃在高温及传动中不易破损，也保证了玻璃能在硝酸钾中充分完全反应，使应力达到均匀一致。采用自制压条对玻璃进行固定，避免了因高温液态硝酸钾的滚动冲击造成破损及翘曲。设定最佳的工艺温度曲线，解决了因基板薄而翘曲度不能有效控制的技术难点。自制泡酸槽。加热至一定的温度，配备一定比例的清洗液，能完全清除残留在玻璃表面上的硝酸钾。镀膜事业部目前我们TN7090/产品技术性能优势如下镀膜膜层均匀，相关的技术指标表现在蚀刻时间短，热稳定好，膜层厚度在同样的电阻下膜厚低。镀膜的利用率高，一次利用率为38以上，是同行的15倍以上。自主研制框架式装片基片架，保证玻璃在仓室中传送的平稳性及镀膜的均匀性。控制好工艺温度，以防玻璃翘曲变形。主要研发技术人员从事本行业平均10年之久。从公司成立之初就致力于超薄玻璃镀膜工作的研发，经过不断的调试，目前我司达到大批量的生产超薄玻璃的技术要求，并且有大批量的订单，产品质量也得到了客户的认可。双面镀以及单面消影双面镀产品的技术优势体现在一次成型，膜层质量好，良率高。膜层均匀性好，经检测目前我们的膜层均匀性在35以内。三对旋转硅靶工作，工作周期长，产量大。薄化事业部我司具备最先进、最稳定、最完善的蚀刻控制系统；同行设备多存在致命性不足。我司TFT面板045以上产品单片极差可按制在10UM；045MM以下产品单片极差可控制在20UM；同行多控制在极差50UM行业量产品为045MM以上，个别厂家04MM可量产，我司蚀刻02MM可批量，样品可达01MM；我司有成熟的超薄（0210MM）产品生产周转经验；行业中个别厂家能蚀刻0304MM产品，但无法进行周转运输作业。我司有业内最成熟的前处理技术、蚀刻配方控制技术；行业中仅有沃格具备相似技术。有业内很少突破的抛光粉清洁技术；行业中仅沃格具备相似技术。我司具备最成熟的氢氟酸回收再利用技术；行业中仅有清扬具备相似技术。我司具备最优化、流程最合理的布局；行业中仅有帝晶流程布局较合理。4、研发的技术设备配备情况（1）产品开发已有的主要设备镀膜事业部仪器名称型号生产厂家数量备注台阶仪美国布鲁克公司1件光度计722型723型上海3件测量玻璃基板的透过率、反射率，并可以同计算机连接，及时获得实验数据。方块电阻测试仪广州半导体测试研究所10件准确测量玻璃表面电阻薄化事业部序号名称型号数量功能描述厂商1超声波测厚仪38DL2厚度测量OLYMPUS2千分尺2933405厚度测量MITUTOYO3红外线测温仪TASI860611温度测量苏州特斯安电子4表面电阻测试仪SL0301测量玻璃表面电阻斯莱德电子5静电手环测试仪4981检测手环静电HAKKO6紫外线照度能量计OPASUVA902491测量紫外线能量OPAS7电子显微镜XSP8C1观察玻璃表面细微缺陷上海精密仪器仪表钢化事业部仪器名称数量厂家设备领先程度全自动表面应力仪1领先表面形貌仪1日本东京精密领先落球装置1领先（2）还需添加的产品开发软件镀膜事业部TFC膜层设计开发软件椭偏仪5、研发资金的投入金额安徽今上公司在研发上的投入，主要可以分为产品研发投入、研发中心建设和研发人员工资投入三个部分，累计投资已达150万元。6、研发的方式（1）技术合作与供应商合作开发，为供应商提供材料和设备开发目标，并协助其验证实施。（2）委托研发已委托蚌埠玻璃工业设计研究院进行R2RCU/ITOFILM产品开发的研发工作。（3）自主研发，现已自主开发产品镀膜事业部序号产品编号备注1双面镀膜80120/200300/2双面镀膜80120/200300/，单面消影3双面镀膜200300/300500/4单面消影4080/5双面镀膜5575/5575/，单面消影薄化事业部序号产品编号配套对象客户名称备注1TFT双面蚀刻TFT面板原厂TM、IVO、BOE等2碱玻璃蚀刻盖板厂、镀膜厂KS、3大猩猩玻璃蚀刻盖板厂华南、华东4单面蚀刻TFT面板原厂TM、IVO、BOE5双面差异性蚀刻TFT面板原厂TM序号产品编号配套对象客户名称备注雕花蚀刻半导体、装饰礼品公司/7、专有技术与专利技术正在申请的专利名称序号项目名称类型申请专利时间1用于薄化液晶显示屏酸液偱环过滤系统发明和实用新型20132一种液晶显示面板封胶固化装置发明和实用新型20133用于连续镀膜生产线的磁导轨发明和实用新型20134超薄液晶面板抛光上下架实用新型20135超薄液晶面板作业台实用新型20136固定液晶面板的治具实用新型20138、当前和以后三年的技术开发及研发项目一览表，并分析其先进性及效益镀膜事业部序号产品编号先进性经济效益1超薄玻璃低温镀膜利用现有设备和技术，开发超薄玻璃低温镀膜玻璃，投入成本低廉，改造投资需要30万元即可360420万元/月，利润200万元/月2OGS用低温镀膜单面消影电容式触摸屏用玻璃利用现有设备和技术，开发单面消影电容式触摸屏用玻璃23万张/月，产值7090万元/月，利润40万元/月薄化事业部序号时间项目名称配套对象客户名称先进性前景预计效益12014OLED封装OLED显维信诺、协助OLED显示面板显示模2000万序号时间项目名称配套对象客户名称先进性前景预计效益基板蚀刻示面板厂TM、BOE、三星、LG、SONY开发量产；块22014基板图形蚀刻OLED显示面板厂维信诺、TM、BOE、三星、LG、SONY协助OLED显示面板开发量产；2000万32015OLED背光光源封装基板液晶模组厂各背光模组厂实现OLED提供背光，解决现有背光膜层多、组装复杂问题；取代广大传统背光源生产厂家5000万42015OLED照明光源封装基板OLED照明光源厂LG、松下出光、飞利浦、欧司朗1提供OLED封装用基板；2解决照明材料热胀冷缩形变和延展性大问题；3解决散热问题；广大的照明市场，平面光源需求市场8000万五、人力资源1、企业组织结构详图和管理结构详图公司组织及管理结构图财务管理中心钢化事业部薄化事业部镀膜事业部触摸屏事业部综合管理中心总裁投资管理部财务核算部研发中心仓储物流中心营销管理中心董事会采购管理部企业管理部办公室镀膜营销部薄化营销部触摸屏营销部技术保障部品管部生产部技术保障部品管部生产部技术保障部品管部生产部生产部品管部技术保障部仓储部物流管理部人力资源部钢化营销部内部审计部董事长办公室总裁办公室实验室2人员结构人员学历构成公司员工为301人，其中本科及以上学历人数为26人，大专学历人数为38人，中专、技校、高中学历人数为134人，初中及以下学历人数为103人。人员学历构成比例3491344本科及以上大专中专、技校、高中初中及以下人员职能构成公司员工为301人，其中管理人员10人，管理职员27人，技术人员24人，营销人员5人，直产人员189人，辅产人员31人，后勤服务人员11人，财务人员4人。人员职能构成比例112166398管理人员管理职员技术人员营销人员财务人员直产人员辅产人员人员年龄构成公司员工为301人，其中40岁以上22人，3539岁20人，3034岁56人，2029岁66人，其他年龄段137人。人员年龄构成比例455219736618640岁以上3539岁3034岁2029岁其他年龄段3、与战略相对应的人力资源规划（详见人力资源规划）4、人员招聘、人员培训、目标管理、激励奖惩制度（详见人事管理规定）六