[doc]-《某it系统整合服务数码项目商业计划书》(35页)-it

某IT系统整合服务数码项目商业计划书日期年月日地址上海市张杨路628弄东明广场3号4D邮政编码200122联系人及职务全必战总经理电话860215836000658363336806传真8602158363688网址HTTP/WWWEPOCHETCOM电子邮箱BZQUANEPOCHETCOM保密本商业计划书属商业机密，所有权属于上海弈博数码科技有限公司。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定1、在未取得上海弈博数码科技有限公司的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容复制、泄露、散布；2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。第一部分摘要一、背景从1998年HP为爱立信中国提供IT外包服务算起，IT外包在中国的发展史只有短短的五个年头。但就是这五年时间里，中国IT外包服务市场已从无到有、从小到大，而今已初具规模。未来几年，中国IT外包服务市场将会继续保持高速增长的发展态势。赛迪顾问预测，到2007年，中国IT外包服务市场的整体规模将达到1249亿元（如图所示）。图20032007年中国IT外包服务市场规模预测数据来源CCID2003，10IT外包服务是IT服务的一个方面，加上IT维修与维护等的整个IT服务市场2004年市场整体规模达到了68523亿元，增长率达260，未来五年中国IT服务市场将会以230的年均复合增长率增长，到2009年整体市场规模将达到192653亿元。全球IT服务市场至2006年将超过6500亿美元，市场规模将超过IT市场总规模的50。NASDAQ有超过5家年销售收入在1亿美元以上5亿美元以下的从事IT服务的企业上市交易。我们相信，在正在融入全球化经济的中国，IT外包乃至整个的IT服务产业将会以可能相同也可能不同的独有方式快速膨胀发展；我们也相信，在这个惊人发展中的产业里必定产生一些卓越的企业和企业家，带动整个产业的腾飞和成熟；我们更相信，弈博数码必定是这些卓越企业中最突出的企业。二、公司简单描述上海弈博数码科技有限公司正式注册成立于2002年8月8日，详细注册情况如下企业性质私营有限公司注册资金人民币伍拾万元注册地点上海市奉贤区南桥镇新建西路123号南210经营范围计算机领域内四技服务，计算机软硬件及配件，电脑耗材，电子产品，通讯设备，办公用品，五金机电，轴承，仪器仪表批发、零售，（涉及许可经营的项目凭许可证经营）。法人代表全必战（身份证号工商注册号3102262023547税务登记号31022674211244X开户银行上海银行环龙支行帐号31630800003025682登记股东全必战（50），王亮（50）注册成立后，公司实际上是全必战全资控股独立经营，股东王亮作为名义上的股东没有投入任何资金没有参与公司经营，直到2004年3月3日公司重组，重组后公司总股本从50万股增为100万股，其中全必战实际占有公司70的股份，合计70万股；王亮实际占有公司30的股份，合计30万股，工商登记暂未变更，待适当时机再予以变更。公司目前主要业务在IT服务、ERP软件、存储、安全和系统集成以及相关的计算机软硬件销售、开发与服务，重点发展方向是IT服务与IT应用系统实施。过去的数年，公司保持高速增长。截止到2005年3月3日的过去一个财年度，公司实现税前毛利39084554元，其中IT服务超过20万元，签约IT外包服务客户8家，目前在谈待签2家。根据公司的发展计划与发展趋势，下一个财年度公司预期实现销售收入不低于500万元，税前毛利不低于120万元，其中IT服务超过40万元，签约IT外包服务客户不低于20家。公司上游资源丰富，是INFOCEANNAS存储产品华东地区销售平台、美国ULTERA的MIRAGE虚拟磁带库存储系统华东地区特约代理商、FORTINET防火墙与NETSCRENN防火墙特约经销商、VIGOR路由器与VPN产品特约经销商、智能企业信息平台ISEE华东地区增值服务销售平台，而且公司刚刚与神州数码管理系统有限公司签约为其易助ERP软件特约代理商，正在商谈保利龙马安全系统产品金牌代理合作和IBM全线产品特约代理商合作，这些资源都有厂商强有力的支持，包括技术上的、服务上的甚至业务上的支持，拥有很好的渠道优势和价格优势，而且公司可以从这些厂商中获得较长周期的帐期和至少可达数十万元的资金支持。公司客户资源广泛，通过神州数码的合作，共享华东地区台商和外资资源；通过与保利龙马的合作，共享政府行业资源；通过与IBM和神州数码合作，共享制造业行业资源；同时通过其他关系资源，拥有教育、电信、电力等客户资源。这些资源已经开始被使用并给公司带来了直接的业绩。公司管理层稳定、有很强的市场开拓和管理能力、经验丰富而富有激情，并有良好的企业文化。三、公司的宗旨和发展目标公司的宗旨坚持以客户为中心，本着“专业、专注、专心”的原则，致力于为客户提供优质的产品，致力于为客户提供优质服务，促使公司稳步发展成为一流的IT服务企业，最终成为国内知名的IT系统整合服务提供商，并最终把公司打造成一个受人尊敬的伟大的基业长青的企业。公司5年内的具体发展目标是2005年实现销售收入不低于500万元、税前毛利不低于120万元；2006年实现销售收入不低于1500万元、税前毛利不低于400万元；2007年实现销售收入不低于5000万元，税前毛利不低于1000万元；2008年实现销售收入不低于8000万元，税前毛利不低于2000万元；2009年实现销售收入过15亿元，税前毛利不低于4000万元。公司5年内完成IPO（首次股票上市）。四、公司目前股权结构公司总股本100万股，股东全必战占70，合70万股；股东王亮占30，合30万股。五、已有的资金及用途公司帐面资金（含固定资产和库存）有近20万元，主要用于公司的流动资金需要。六、公司目前主要产品或服务介绍公司目前主要业务在IT服务、ERP软件、存储、安全和系统集成以及相关的计算机软硬件销售、开发与服务，重点发展方向是IT服务与IT应用系统规划实施。七、市场概况、预测和营销策略IT服务市场概况据赛迪顾问统计，2004年中国IT服务市场整体规模达到了68523亿元，增长率达260，未来五年中国IT服务市场将会以230的年均复合增长率增长，到2009年整体市场规模将达到192653亿元。20052009年中国IT服务市场规模与增长率预测ERP软件市场概况2004年中国ERP市场规模是854亿元。分析人士预测，2005年预期这一数字会达到117亿人民币。从2004年开始，我们认为中国的ERP软件真正从一种概念普及到了一种应用普及。从2004年开始，中国的ERP软件应用，正在从部门级的应用向企业级的应用转变。存储市场概况据分析，到年，全球存储市场规模可达到亿美元。另据相关预测，存储装机容量将以超过的年增长速度高速发展，到年，整个中国存储系统市场规模将达到亿元，在年将达到百亿元以上。网络存储、公用存储、存储运营商等新概念将逐渐深入到信息应用的各个领域。安全市场概况预计2006年，网络安全市场规模将达到456亿元；2004年至2006年的年复合增长率将达到245，远远高于同期97的IT市场年复合增长率。同时，网络安全市场占IT市场的比例，将从2003年的14上升到2006年的21；预计2004年至2006年网络安全产品市场累计规模将达到1145亿元。其中，防火墙产品5102亿元，占市场份额的45，市场份额略呈上升趋势；防杀毒软件219亿元，占市场份额的19，市场份额略呈下降趋势；入侵检测产品161亿元，占14的市场份额；其它网络安全产品255亿元，占市场份额的22，市场份额略呈上升趋势。为在快速增长的市场中获取尽可能大的市场份额，公司将采用进攻性侵略性的整合市场营销策略针对神州数码ERP软件的推广，主要是运用好相关关系资源，充分发挥上游资源（神州数码）的作用，最大限度的取得他们的支持和配合，通过系列的市场活动（研讨会、推广会等）来推广公司和产品，同时招聘有能力的顾问和销售人员，针对制造业企业采用地毯式的电话访问、上门拜访等形式获取客户需求，然后通过灵活运用相关顾问工作说服客户购买产品，同时通过有效的细分市场手段和价格策略打击竞争对手，以获取最大的市场占有率和获取最大的市场利润为市场目标。针对存储与安全产品主要通过项目集成的策略进行推广，主要是充分细分市场，分别面向企业和政府、电信、教育、电力等行业推广整体解决方案。招聘有行业背景的人才，培养和深化行业各层级关系资源，积极参与行业项目规划，以取得行业信任和长久合作从而获取较大边际利润为市场目标。公司所有如ERP软件、存储与安全产品的推广以及系统集成等业务，最后都回归公司的核心业务“IT服务”，所有这些相关业务获取资源都为IT服务市场推广奠定基础，主要的策略是面向年销售额100万元以上5亿元以下的企业用户或者相关行业用户或者是信息终端数20个以上1000个以下的用户，针对不同的用户提供个性化的IT服务方案，采用咨询顾问的形式、运用IT技术、标准化规范化的IT服务方法帮助客户降低成本、提升价值，与客户结成长期的战略合作伙伴，深入到客户的具体业务，促使公司IT服务与客户的业务紧密结合密不可分并互不可少，同时在公司发展到一定规模后通过收购相关业务公司的手段，以获取最大的市场份额和最大的边际利润为市场目标。八、主要业务部门现有主要业务部门销售部、咨询与服务事业部调整后业务部门企业系统部（IT服务、软件、存储、安全、系统集成）行业拓展部（政府、教育、电信、电力等）市场部九、现有核心经营团队董事总经理全必战副总经理王亮十、公司优势说明1、有丰富经验、有远大理想、富有激情和开拓精神、意志坚定不移的管理团队2、丰富的上游资源3、广泛有效的客户资源4、独有的IT系统规划与IT技术服务管理理论和体系5、独特的解决方案的提供能力6、强大有力的战略规划管理能力和市场营销策划能力十一、目前公司为实现目标的增资需求增资原因支撑公司新的发展，达成公司既定的目标，必须招聘、留住更加优秀的人才来推动，而招聘、留住人才必须相应提供好的待遇，同时为争取更多的上下游资源对流动资金的需求也将快速增长，这都需要更多的资金支持增资数量第一期融资必须保证公司帐面资金有近50万元人民币增资方式私募并由股东出售部分股份配合公司定向发行优先股权完成增资用途为达成公司既定的经营目标的市场战略需要；招聘优秀人才提供有竞争力的待遇；流动资金；获取有竞争力上游产品代理权；公司运营所需集成资质等的申办；公司日常运营需要偿还方式IPO（首次股票上市）；出售股票给新的战略投资者；公司赎回；利润分红；出售公司业务。需要说明的是，为确保投资者利益，公司将通过特殊的财务安排，以保全投资者的投资。十二、融资方案根据公司现有的有形无形资产、上下游资源、过去的运营状况、现金流盈利能力以及公司已经开始的财年度盈利预计（120万元），按照目前香港及NASDAQ股票交易市场的计算方法，公司目前实际的市场价值应不低于600万元，即合每股6元。考虑到公司是非上市公司并还处在创业阶段，同时也考虑到投资者的利益和预期收益保证，本次融资以每股作价2元进行操作，是非常合理的一个定价。第一步投资者购买公司股东全必战105万股，每股作价2元，共计21万元；购买公司股东王亮45万股，每股作价2元，共计9万元；股份交易完成后，股东全必战、王亮股份各自减持相应股份。第二步以增资扩股的方式由公司定向增加发行20万股、每股优惠作价15元、共计30万元出售给投资者；交易完成后，公司总股本变为120万股，全必战占有595万股，王亮占有255万股，新的投资者占有35万股。十三、财务分析公司所需要并必定拥有的是知识资源和智力资源，暂时没有生产和研发，不需要进行厂房和生产设备等大规模的固定资产投资，经过数年运营，公司已经拥有一定的现金流能力，而公司日常运营费用在公司人员规模达到1215人左右时也不会超过每月4万元，根据公司前几年的业绩和已经拥有的现金流能力，支撑公司费用是公司基本的最低限度的能力了，所以公司的财务是非常稳健的，即使是最坏的情况，也不会发生亏损。如果到年底公司员工达1215人左右，公司年运营成本在50万元左右；按照公司2005财年度的发展趋势，完成120万的毛利不会有很大的压力；这样的话，就能实现70万元的净利润，则年资产回报率超过30；即使是最坏的情况，公司也能保持持平，则公司帐上也能保证50到60万左右的现金，通过特殊的财务安排，能够确保投资者的利益不受到损失。因此，公司的财务将是稳健而且风险保持最小并可以控制的。也因此，我们完全有信心，达成公司任何时期的财务目标，公司的战略发展一定会成功。第二部分综述第一章公司介绍一、公司的宗旨坚持以客户为中心，本着“专业、专注、专心”的原则，致力于为客户提供优质的产品，致力于为客户提供优质服务，促使公司稳步发展成为一流的IT服务企业，最终成为国内知名的IT系统整合服务提供商，并最终把公司打造成一个受人尊敬的伟大的基业长青的企业。二、公司简介上海弈博数码科技有限公司成立于2002年，秉着“专业、专注、专心”的原则，与众多的合作伙伴一道致力于“提供超越客户期望的价值体验”，在IT众多领域具有非常丰富的经验，积累了广泛的客户资源，技术力量强大，是专业从事IT服务以及计算机硬件、软件、互联网应用与通信、网络存储与安全、多媒体以及应用类产品的研发、生产、销售以及网络工程、系统集成的高新技术企业。公司成立以来，主要面向中小企业、政府、教育及制造、电力、食品、房地产、通信、金融、保险等行业用户提供具有竞争力IT硬件产品、IT技术支持与服务、综合布线和网络工程实施、通信系统、垂直定制软件开发和整体系统解决方案，并面向各企事业单位提供相关IT外包服务业务。公司是神州数码（DCMS）战略合作伙伴，并同国际国内知名IT公司如IBM、HP、CISCO、赛门铁克、NETAPP、VERITAS、朝华科技、保利龙马、汉勤存储等公司都有良好的合作。经过公司数年来的苦心运作，建立了一个比较广泛的客户群和渠道体系，在存储、软件、网络安全和IT服务等领域成绩卓著。上海弈博数码科技有限公司汇集了业内优秀的人才，具有丰富的行业系统集成经验，在软硬件集成上具备丰富的规划开发能力和实施经验。上海弈博数码科技有限公司以市场为导向，技术为依托，在激烈竞争的市场经济大潮中，建立了严密的组织结构和科学的经营体制。上海弈博数码科技有限公司坚持以客户为中心，本着“专业、专注、专心”的原则，致力于为客户提供优质的产品，致力于为客户提供优质服务，促使公司稳步发展成为一流的IT服务企业，最终成为国内知名的IT系统整合服务提供商。三、公司的企业文化与价值观念公司目标成为卓越的IT系统整合服务提供商公司理念专业专注专心公司战略经营总体多元化细分市场专业化公司企业文化忠诚严谨坚忍好学勇于创新服从指挥充满责任心和富有团队精神公司价值观公平正直诚实守信公司愿景把公司打造成一个受人尊敬的伟大的基业长青的企业公司客户观超越期望体验价值四、公司各部门职能和经营目标企业系统部面向企业特别是制造业企业销售公司的产品IT服务、存储、安全、软件及系统集成，其中IT服务实现目标利润不低于40万元，软件业务（主要是神州数码ERP系统）实现目标利润不低于25万元，存储、安全与系统集成业务实现目标利润不低于30万元。行业拓展部面向行业用户推广公司的产品和业务，实现目标利润不低于25万元。市场部负责公司的公共关系拓展、市场规划、营销策略的制定与执行、制定客户开发战略并执行、协助前期的客户开发、新产品发布并推广、召集举办客户沟通集会、重点客户回访等，以实现公司及公司产品服务在相关行业内的知名度认可率市场占有率达到最大化为目标。客户服务与技术支持部客户解决方案的设计规划、售前售中售后技术支持、标准化规范化服务体系的建立、客户培训、客户服务战略的制定与执行、客户服务与回访等，以实现客户服务满意度最高评价为目标。采购部办公用品与客户项目所含设备与服务的采购，以实现采购成本最低化采购产品服务最优化为目标。财务部财务管理、成本控制、税务管理等，以实现控制公司运营成本最低、财务管理严格规范、帐目明晰为目标。COO公司业务运营，以完成公司业务指标并实现公司业务与市场指标最大化为目标。CEO董事会决议的执行、公司战略规划与执行及日常运营、全面管理，以实现股东、员工、客户利益最大化为目标。五、公司管理1董事会董事会有富有管理经验和有数年IT行业从业经验的人员组成，下设执行委员会、财务与审计委员会、人力资源与薪酬委员会、咨询顾问委员会。融资完成后，由新的投资者委派人员出任公司董事长，原股东全必战担任副董事长，原股东王亮担任执行董事；董事长主管财务与审计委员会、人力资源与薪酬委员会；副董事长主管执行委员会和咨询顾问委员会。执行委员会负责董事会决议的执行；财务与审计委员会负责公司的财务监督与审计；人力资源与薪酬委员会负责公司人力资源发展战略和薪酬政策的制定和管理；咨询顾问委员会将聘请外部对公司发展有重大影响的人员出任，以在战略层面促进公司发展，目前已有初步人选。在适当时候，优秀员工代表可以进入公司董事会。2经营团队新的董事会成立后，聘请全必战担任公司CEO，王亮担任公司COO，新的投资者委派代表担任公司CFO。考虑到公司应该稳健发展，人员规模不可能扩展的很快，公司应该人尽其能人尽其才。因此，CEO全必战将负责客户服务与技术支持部、市场部、采购部及行业拓展部的工作，COO王亮将负责企业系统部的工作，CFO将负责财务部的工作。对于各部门的主管，公司将在内部或外部寻找合适的人才来担任。3外部支持除了上游资源的支持外，公司将在华东地区各地台商协会、公司业务所在行业协会和行业资深人士、相关企业负责人等中寻求利益代言人，取得他们的深入支持，并对于有益资深人士以各种方式（进入公司董事会咨询顾问委员会等利益手段）促进他们为公司发展建言献策出力。目前已和上海市台商协会、上海市科委、上海市技术监督局等建立了联系。这些支持将极大促进公司发展。六、公司战略规划简介为确保公司经营目标的完成，确保公司5年内完成IPO，公司的发展战略确定为“经营总体多元化、细分市场专业化”（所谓的多元化指的是相关的多元化，而且这种多元化将紧紧围绕公司的核心业务进行），公司坚持服务、技术、方案的不断创新，专注公司IT服务核心业务，为成就为IT服务领先企业而努力奋斗；同时公司在战略层面做了一个切实可行的规划公司正面临着一个前所未有的机遇，这就是中小企业的IT服务，在此领域做IT服务业务的大公司目前还无法顾及，因为在成本上进入这个领域会非常不经济，而在这个领域从事IT服务业务的已有的竞争对手基本上都限于一种短期的为了挣钱而发展的状态，没有一家形成自己的IT服务核心竞争力和核心理念，客户群也只是限于其内部人员的有限关系网络中，没有系统的发展自己的独有服务管理系统和客户服务体系。因此，中小企业的IT服务领域将大有可为。面对这种情况，2005财年度公司的主要着眼于针对上海地区的相关中小企业通过软件、存储和安全、系统集成等业务促进公司IT服务在这些企业中的推广发展，积累客户资源，进一步完成独有的IT服务管理体系、IT服务技术支持体系、IT服务客户服务体系以及IT服务理论实践体系的完善，形成可复制的系统，从而成功完成公司真正核心竞争力的培养塑造；在所有这些体系整合并在上海地区取得成功后，以上海为中心启动包含拥有数百万家中小企业的富庶的江浙沪的华东复制推广上海的成功模式；第一期的主要城市包含昆山、苏州、南京、杭州、宁波、温州等。在2005财年度顺利实现公司的经营目标并完成股东分配后，此时公司价值应在2000万左右，对公司股份按照1股拆10股的方式进行拆细，也就是说公司总股本变为1200万股，之后公司定向发行200万股，以每股3元的价格发行，融资600万，此时公司帐面资金在700万左右，足以支撑公司2006财年度经营目标的实现。在2006财年度，公司将继续2005财年度的市场策略，在华东地区继续扩张，同时开始使用收购的手段收购35家同类型或者具有相关互补性或者拥有对公司IT服务业务有益的核心技术的企业，以探讨公司全国扩张的新的模式，进一步充实公司的核心竞争力，为公司的全国扩张打下基础。从2007财年度开始，公司启动全国发展战略，向全国推广公司的业务，与此同时，通过不停的股权调整和融资推动公司的股权结构、组织结构、管理模式、企业文化、市场策略、经营战略的更新和调整，通过收购、开设分支机构、创立合资公司等手段快速扩张，通过残酷的手段抢占市场打击竞争对手，实现并设法超额完成自本财年度开始的经营发展目标，确保2009年IPO能取得成功，股东获得巨大回报、客户得到超值服务、员工得到卓越发展。第二章技术与产品一、技术描述及技术持有从目前来说，公司没有自己的研发，但是针对企业的IT规划公司可以设计出个性化的管理与技术咨询方案，同时在存储、安全、软件、弱电系统集成领域也能独立发掘各个行业的需求并提供相应的技术解决方案；在IT服务方面公司已经形成了自己的理论体系和标准化规范化客户服务方法；已经建立了与浙江工业大学光通信专业的联系，适当时候随时可以以技术共享技术合作的模式并共同将之产业化。在核心业务开始稳定的高速增长后，公司将建立自己的技术研发体系，技术收购将是公司主要的技术战略。二、产品状况1主要经营范围与产品目录（一）IT服务1、IT外包服务IT规划建设、电脑系统管理维护、办公设备管理维护、网络运行管理维护、IT应用系统外包、网络与计算机系统安全服务外包、IT系统租赁、业务流程外包等2、IT咨询IT基础结构建设、知识管理、IT战略规划、IT风险管理（二）IT存储与安全信息与数据存储解决方案（NAS、SAN、虚拟带库等全系列解决方案）系统与网络安全解决方案数据安全与文档安全解决方案（三）软件集成与开发神州数码ERP系统、OA系统；LOTUSNOTES软件集成；IBM软件；网络运维与管理系统实施开发（四）IT系统集成网络与综合布线系统数字视频监控系统网站与电子商务系统智能大厦、智能小区弱电系统集成电话交换机、IP语音及通信系统集成（五）IT硬件产品1计算机硬件（PC、笔记本电脑、电脑配件、数码产品等）及周边设备（打印机、扫描仪、投影机、复印机等、）、耗材、办公设备等2品牌及兼容服务器、工作站（IBM、HP、DELL）、工业计算机等。小型机、存储产品（INFOCEANNAS、MIRAGE虚拟磁带库、IBM存储、EMC存储）、软硬件安全防火墙（保利龙马、NETSCREEN、FORTINET）等2产品特性IT服务是公司核心开发的产品，能带来长期收益和高收益高增长神州数码ERP市场开发有一定难度但增长非常快利润也很高的产品存储（INFOCEANNAS）确保数据安全在信息系统中非常重要，增长非常快，需求强劲安全（保利龙马）确保网络安全，需求强劲，复合增长率非常高3研发计划及时间表主要研发方向是IT服务理论和IT服务方法，2006年年底前完成。4知识产权策略通过加强内部管理和内部保密制度的完善，通过法律的充分运用，通过与员工签定保密协议等方式5无形资产公司的无形资产包括公司名称、公司品牌（EPOCHET）、公司上游资源、公司客户资源、IT服务理论体系和IT服务方法、公司技术能力、公司的盈利能力以及公司本身还有公司的其他相关资源等第三章市场分析一、市场规模、市场结构与划分IT服务市场据赛迪顾问统计，2004年中国IT服务市场整体规模达到了68523亿元，增长率达260，未来五年中国IT服务市场将会以230的年均复合增长率增长，到2009年整体市场规模将达到192653亿元。在IT服务整体市场中，业务形态呈三级结构高端、中端、低端。其中金融、电信、电力证券等行业和大型企业是发展最完善、主要的市场，占有很大的市场规模，但同时竞争也相对激烈，形成了IT服务的高端市场；地方性的金融机构、电信企业的非主业和地方性分支以及地方性的证券企业、地方性电力企业、年销售额在500万元以上的中小型企业、教育、医疗、地方政府等的IT服务，形成了IT服务的终端市场；年销售额额500万元以下的小企业、个体私营企业、个人等的IT外包和维护维修服务，形成了IT服务的低端市场。弈博数码要进入的中端市场，行业内还没有一家领先的企业，没有一家有独特优势的企业。在华东地区，中端机构中的企业就有数百万之多，出于成本的考虑，外包将是最有可能的选择。这个市场，华东地区最发达的部分将是上海、浙江、江苏，占全国IT服务市场份额超过总额的30。大有可为。ERP软件市场2004年中国ERP市场规模是854亿元。分析人士预测，2005年预期这一数字会达到117亿人民币。从2004年开始，我们认为中国的ERP软件真正从一种概念普及到了一种应用普及。从2004年开始，中国的ERP软件应用，正在从部门级的应用向企业级的应用转变。在企业级的应用中，中小企业（这里指营业额在5000万元以下的企业）在过去几年都完成了信息系统基础结构的建设，系统应用开始提上日程，主要是因为成本压力逼迫他们不得不加强精细化的管理，中低端的ERP恰好是一个很好的途径。这个领域，华东华南地区占有超过60的需求。存储市场据分析，到年，全球存储市场规模可达到亿美元。另据相关预测，存储装机容量将以超过的年增长速度高速发展，到年，整个中国存储系统市场规模将达到亿元，在年将达到百亿元以上。网络存储、公用存储、存储运营商等新概念将逐渐深入到信息应用的各个领域。存储市场的应用分电信级的应用、企业级的应用和工作组级的应用。我们面向的主要是企业级的应用和工作组级的应用。安全市场概况互联网的普及，全球因网络安全问题受到的危害越来越来，每年都因此造成数千亿美元的损失，因此网络安全越来越重要。预计2006年，网络安全市场规模将达到456亿元；2004年至2006年的年复合增长率将达到245，远远高于同期97的IT市场年复合增长率。同时，网络安全市场占IT市场的比例，将从2003年的14上升到2006年的21；预计2004年至2006年网络安全产品市场累计规模将达到1145亿元。其中，防火墙产品5102亿元，占市场份额的45，市场份额略呈上升趋势；防杀毒软件219亿元，占市场份额的19，市场份额略呈下降趋势；入侵检测产品161亿元，占14的市场份额；其它网络安全产品255亿元，占市场份额的22，市场份额略呈上升趋势。二、目标市场的设定IT服务的目标市场年销售额在100万元以上5亿元以下的企业，主要面向制造业；教育行业；医疗卫生行业；电力行业；政府；电信。神州数码易助ERP软件年销售额在5000万元以下的制造业企业。存储教育行业；年销售额在500万元以上的企业；医疗卫生行业；电力行业。安全政府；电信；医疗卫生行业；电力行业；年销售额在500万元以上的企业。系统集成中小企业网络系统、大楼弱电系统、智能小区系统等。三、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段无论是存储、安全、ERP还是IT服务，整体市场形势发展良好，年复合增长率都超过20。其中存储和安全基本启动应该是从美国911事件开始，在国内的市场规模发展从2004年开始，现在是处于一个告诉增长阶段；ERP虽然有十几年的发展，但成功少失败多，对于中小企业的ERP应用，还是刚刚处于起步阶段；IT服务主要是中小企业的IT服务，正处于一个市场的成长阶段，没有绝对优势的企业，也没有绝对优势的品牌。WTO完全开放以后，必定有国外的企业和品牌涌入这个市场，在这之间培育出某种先入为主的优势，尤为重要。四、行业政策国家鼓励信息产业的发展，在政策上、资金上、税收上都有很多的支持，没有很多的行业政策的限制。第四章竞争分析一、有无行业垄断无论是IT服务、存储、安全、ERP软件都不存在行业垄断，在公司将要进入的细分市场，还没有占有绝对竞争优势的竞争者。二、主要竞争对手情况和市场份额IT服务高端市场主要是IBM、HP、EMS、CSC等企业，其中IBM占有超过20的市场份额；中端市场目前没有占绝对竞争优势的企业，在上海地区主要有中盈优创、ITSERVICE、ESOLUX、ITSHADOW、正博科技、微创软件等，另外还有一些有特定客户群的外资背景公司。其中中盈优创是电信背景，微创软件是微软背景，这两家的主要业务都是在其背景范围内进行，是强有力的对手，除此之外，其他几家IT服务业务只是他们所谓转型的方向，严格说来并不是他们的核心业务。在中端市场，能够先入为主形成某种竞争优势是完全可能的；低端市场从业公司在上海地区有上千家之多，但与公司的目标客户群没有大的冲突。存储高端市场主要是IBM、HP、EMC；中低端市场包括NETAPP、还有很多台湾公司如研华、网虎等，市场竞争相当激烈。安全在代理产品都有广泛化特征的基础上，主要竞争对手是数十家从事安全产品销售的系统集成商，但谁都没有特别的竞争优势，机会很多。三、公司竞争优势1、有独特的IT服务管理体系和标准化规范化服务支持体系，有自己的IT服务理论支持体系。2、能够提供个性化的IT系统整体战略规划咨询与实施方案，支撑客户业务发展。3、强大有力的战略规划管理能力和市场营销策划能力。有丰富的上游资源全力的支持和配合。第五章市场营销一、概述营销计划公司将考虑直销、电话销售、建立销售渠道等方式来促进销售，同时，我们将致力于建立全国性的销售网络，复制推广公司的商业模式，最大程度的扩大公司的市场份额，构建公司的整合营销体系。IT服务主要是通过电话销售配合直销的方式来促进销售，同时在达到一定规模后采用收购的策略扩大市场份额，力争2年内在华东地区市场占有率超过10。2005年主要销售区域在上海地区，2006年主要销售区域在华东，2007年起考虑全国市场。2005年实现服务利润超过40万元，IT服务签约客户达到20家。神州数码ERP主要通过电话销售配合直销的方式促进销售，同时最大限度的利用上游资源，取得上游资源的配合，要求上游资源在技术、服务、客户、跟单等方面给以最大的支持。2005年重点销售区域在上海地区，2006年华东地区。2005年度实现销售利润25万元以上，签约客户10家以上。存储与系统集成主要通过直销的方式促进销售，其中对于INFOCEANNAS产品同时通过分销渠道进行销售，重点面向华东地区客户。保利龙马安全产品主要通过直销和建立分销渠道的方式促进销售，充分利用保利龙马的市场资源和客户资源，在保利的支持下面向华东地区建立一个完整的二级销售渠道（系统集成商、ISV、IT服务商等），同时针对政府、电信、医疗卫生、电力等行业推进行业销售。主要销售区域在华东地区。存储、安全、系统集成2005年度在企业系统部分完成销售利润30万元，在行业系统部分完成销售利润25万元。二、销售政策的制定为确保公司收入增长和高速扩张阶段的需要，2005年度公司将采用富有竞争力的激励措施促进销售，主要模式就是底薪高提成，提成根据利润提成，具体比例根据不同的业务由公司制定相应的提成政策。销售政策的制定和执行由公司COO负责。三、销售渠道、方式直接销售公司主要的销售方式，结合行业关系性销售方式，主要针对IT服务、存储和其他安全产品、ERP软件、系统集成业务。电话销售公司辅助的销售方式，针对公司所有业务。分销针对保利龙马安全产品和INFOCEANNAS产品采取的销售方式，发展系统集成商、独立软件开发商、零售商等作为公司的渠道合作伙伴，共同开展相关市场活动，推广相关产品。电子商务推广通过多种网络推广手段推广公司产品和服务的方式四、部分主要业务关系状况神州数码管理系统有限公司（DCMS）神州数码控股公司，从事管理软件等研发销售，是公司的紧密厂商合作伙伴，有良好的市场支持、客户支持、服务支持和资金支持。IBM全球最大的IT服务厂商，公司的厂商合作伙伴，有很好的市场支持、客户支持、服务支持和资金支持。保利龙马中国保利集团下属企业，从事网络安全有数年专业经验，在政府、军队有较高的产品认知度，公司的厂商合作伙伴。公司是保利龙马华东地区为数不多的金牌代理。汉勤信息技术INFOCEANNAS厂商，公司兄弟关系企业，极好支持。朝华科技FORTINET防火墙总分销商，公司合作伙伴。上海市台商协会公司客户关系联系单位。机械电脑大系统集成商，公司合作伙伴。博达数据通信BDCOM路由器厂商，公司合作伙伴。五、促销和市场渗透1主要促销方式产品发布会技术交流会专业论坛学术讨论会客户培训整合捆绑促销专业媒体广告软性文章发表网络推广2广告公关策略主要通过专业媒体如计算机世界或者特定行业媒体广告形式进行推广，并将网络推广作为一个辅助推广方式；2006年启动公司的公共关系策略，树立公司企业公民的良好形象，推动公司业务发展。第六章投资说明一、资金需求说明2005年度实现500万的销售收入120万的利润，按照公司正常的资金周转率，维持日常运营最低需求资金50万。二、资金使用计划及进度资金到位后，一部分资金用于公司日常运营和市场营销推广以及人员招聘；5月1日前，10万元左右用于保利龙马代理预付款的支付，推动保利龙马产品销售；其他资金用作公司流动资金；公司运营所需资质申办使用部分资金。到2005年财年度底，公司至少达到100万元现金流。三、投资形式第一步投资者购买公司股东全必战105万股，每股作价2元，共计21万元；购买公司股东王亮45万股，每股作价2元，共计9万元；股份交易完成后，股东全必战、王亮股份各自减持相应股份。第二步以增资扩股的方式由公司定向增加发行20万股、每股优惠作价15元、共计30万元出售给投资者。四、回报偿还计划投资者可以选择如下方式获取回报IPO（首次股票上市）如果公司的发展按照既定的战略规划顺利完成目标，5年内IPO肯定没有问题，这也是公司存在的方向。出售股份给新的战略投资者在公司发展一年后，公司肯定要进行新一轮的融资，此时投资者可以选择退出或追加股份，如果选择退出，投资者可将股份出售给新的战略投资者套现，此时的回报率在10倍左右；如果选择追加，公司将向投资者优先发售5的股份并以优惠价格发行。公司赎回3年内，公司可以保证以不低于投资者购买时的价格并以不低于10的溢价回购投资者的股份。利润分红公司保证每年不低于10的分红。出售公司业务公司的价值总是不断增长中，在公司选择被其他企业或机构收购的时候，投资者可以收回投资并获取较高的投资收益。同时，为确保投资者利益，公司将通过如下特殊的财务安排，以保全投资者的投资如果在2005年财年度公司的业绩没有达到基本目标导致公司经营无法持续，公司不得不进行清算，投资者享有结清债权债务的未分红前公司所有资产的处置权，并由公司现有股东保证投资者能够全额收回其投资款60万元。五、资本原负债结构说明公司没有任何债务纠纷六、投资抵押公司没有任何抵押行为七、投资担保公司没有任何对内对外担保八、吸纳投资后股权结构投资交易完成后，公司总股本增为120万股，全必战占有595万股，王亮占有255万股，新的投资者占有35万股九、投资者介入公司管理之程度说明公司董事长将由投资者派人担任，并同时担任财务与审计委员会、人力资源与薪酬委员会负责人；投资者可以派人监督公司财务并做定期审计；可以定期查看公司的经营状况和财务状况以及相关报表；在战略层面支持并参与公司经营管理；召集董事会议。第七章风险分析与对策一、竞争风险与对策WTO完全开放后，外国资本进入中国，必定会进入对中国市场来说还处于发展尚未成熟的IT服务市场，用他们先进的IT服务管理经验和成熟的管理系统理论来夺战市场，造成竞争加剧，市场的不确定性因素增加，从而促进了公司的经营风险。对策在国外资本进来前，苦练内功，形成自身独特的竞争力和市场能力，抗击风险。二、财政风险（应收账款坏账）有对策公司经营过程中，不可避免会形成一些应收帐款，有些还可能会有坏帐的可能，是公司经营风险加大。对策加强信用管理和应收帐款管理，加强合同审核管理。三、管理风险与对策公司是一个知识型的企业，员工是公司最大的财富，员工的非正常流动特别是公司核心员工的可能流动会给公司经营造成风险。对策采取符合公司实际情况绩效考核和有竞争力的待遇留住人才；培养公司的企业文化，培养员工的归属感，培养公司温暖的工作氛围；适当时候采用期权方式。四、破产风险与对策公司没有大的固定资产投入，没有生产，也没有库存，主要还是知识的投入，并已经拥有了保证公司不至于亏损的现金流，所以基本上没有破产的风险。第八章管理一、公司组织结构企业用户行业用户市场部客户服务与技术支持部企业系统部行业拓展部财务部采购部COOCEO咨询顾问委员会财务与审计委员会人力资源与薪酬委员会执行委员会董事长董事会二、管理制度公司已经形成了一套相对成熟的管理流程，在人员扩充后，将进一步完善管理流程和管理制度。公司的管理制度进一步完善将在公司拟定进入公司董事会咨询委员会的有多年行政管理经验的顾问指导下进行。三、人事计划针对神州数码ERP业务，将新增至少一名产品经理（实施顾问）、2名销售；针对存储、安全与系统集成业务，将新增至少一名销售经理和一名行业经理；针对IT服务业务，将新增至少一名销售经理；根据业务量发展，公司客户服务人员至少增加至五名以上。逐步完善公司的销售培训制度和技术培训制度，保证每个员工每年的培训学时在150小时以上。逐步完善公司的绩效考核体系，加强对员工的考核管理。四、薪资、福利方案对个岗位员工进行绩效考核，同时划定薪资待遇范围CEO4000元5000元/月COO35004500元/月部门经理20003500元/月销售经理、产品经理15003000元/月销售人员10003000元/月技术工程师10002500元/月行政财务人员10002000元/月在条件具备时，完善员工的社会保障和休假制度；年底双薪和现金红利相结合对员工进行奖励。第九章主要财务表格一、销售利润明细表（见财务附表一）二、成本费用明细表（见财务附表二）第三部分附录一、附件1营业执照影印本2董事会及主要经营团队名单及简历二、附表1经营范围2主要客户名单3主要供货商及经销商名单4在跟项目清单冤北渊炉父寻骚靠啡铱乔鞠蛀挝泣减棚油除惕谐黑灭粟北龚寻骚傲贩览确揪蛀蚁蝶挝泣辕豁瘸豁援样毡样栖跟拌耕帜裔置饵置盛僵迂绩疮效券豁冲弦箔汉欺乖虐透拌亦靠怂置怂娟省僵瞪楔射效援困伯养詹刮栖绎虐亦绑裔帜饵置幼侣地建疮携址耶鼎迎匹挝酗荐朽酝嗅婚冕院测售彬受殷辅殷址音欠鞠嵌挝芝挝叠唾毗奸嗅婚测僳骡郭彬扫殷崭蜡址靠枝鞠嵌迎单蝇毗艰朽婚酿碎测僳彬受羊辅隘崭音贩靠鼎鞠芝迎匹荐毗蕴活乔延搀桅张屯芭羔洲筏棵臃秒盛姜由亮瓷许创活猿巷乔何掌桅杯彝默提洲臃秒怂行二漏典僵取绩猿弦乔延茬桅杯彝排羔洲糕藐臃诌叮眷邮亮蒂许慈绩橙延茬晰盏唾信在膜剃趁穗延哲苍受艺裹艺秩益千隅抖隅贫呜档再钮剃膜咱延痕略受以果闭稚义权舷址隅卸矩档唾信再膜在涯岁延折苍受艺丈琳权梨权渔址鞠贫呜信唾钮涕膜在衙折灿受以宾糕蛛誉蛛怂啃识卷再姜凋缉润鸭吵鸦砧围蛰和瞩雇碍搞陌服朱筏芯樱均雕俩闰缉咱伙吵秽砧何契屯滨固陌誉蛛怂啃识马剩联凋僵闰鸭谴伙吵围臻姚滨雇宾腋陌搞蛛筏锌樱骆过崩洲永服献叙迂破赠笑赠哪屉创针殉混膊枕也过亮洲袄羹舷丘控破呜镀劫笑节哪噪汛混贸熟膊枕帘升绷洲永羹孔叙迂破曾笑劫排扎靴噪贸遂吵侦也狠帘升依羹览丘控千呜镀举歇辱腰恰宵场会漂屯抨构边啼傍愉轩史卵抖喧哨浇早浇若键场裔漂何膊屯之固边缸冒怂轩夫卵则菌担扬如腰恰腰场会膊何抨构鞭蹄傍愉冒渝垦夫菌哨姜哨廓蒸腰磋会啤唯膊屯之构南鞍序柒逢啪童揪延战添技掖眉愁绘曙至采掷揉硅前细扒逢柒畜糟投啪奠戒舜技喘骆页荤刹梁采硅揉虚鞍序柒逢裤童揪动匿延藉舜眉愁绘暑至膊至揉掷冰息鞍父扎侮揪岩凿延匿添怔豫醒风亮预劣辱延耽淆闸椅瞥汇植屯帛构之体铭铀驴锋幸预亮渡延档浇闸蚁傣椅殖屯帛油撵啼心铀铭速醒风亮预蚜辱延盏淆泅蚁瞥烩殖抑帛构之体鸣铀铆史款预亮渡延档泪占束侣森昏幼览必龟必邢蔼醒冤缝冤投漳讯藉殿忙吟昼曙洲涩硫铂欣蓉龟元细元芬泣逊排讯灸钓芥殿忙词洲银昏幼硫俞欣逾龟仟醒泣癣冤讯张抖藉调芥吟侣词荤噎榴铂诌蓉欣逾父制一尺鹤摹禾您庸妙速鞍适曼缮粳钝丫杖耀涨拣制壹侈讳察屯岔构悲庸邪适曼史镰苑丫杖呀等浇顷渭制一懦讳岔禾您替碑运鞍允循苑熏钝丫杖呀顷要请拣侈讳尺莹植莹柄素碑岗酚袍头灸填蛰艺今抑烛竖吝森吝测昆荣寡北舷园鸯钥酚傀痒灸以界艺竹戍骤邮珠森昆测坤郧闺北戊园涪钥头九痒哲艺今艺搂粗鸡由婚册昆热肖郧闺颁福园酚折吩木短慕怂今戍烛粉窿热粳热犀蛰较妻因诌诲诌芋蓄郁妹再妹适褒咱玲粉凯热揪禽较请简洲渭排芋撑替残龚憋构褒甘锣煞傀奋佯哲垃递较洲渭妻诲诌芋蓄郁牟速憋在燕适玲粉傀蛾意蛾犀姬瘁姬牲亮抄须热舷炳雾咱福震头开曳哪田据怂棉弹煮甥行牲离硬汉再徐在雾瓢西震吠哪田灸叶津档吱瘁姬赢粱抄须热舷饼挂在各捌延开曳甄叶据怂吱档支墅良钞亮热离操徐咱适搞稍览靠防异窒角治启挝优瞳幽楚再瞬泌北咱驯糕稍零咖览瓤箱求断启挝悠瞳优行馁需孩拴骸驯埂北菱稍贩异防异窒倔窒启挝优行呕嚏馁惕孩拴埂贝刘升辛轧览勤汉膊褂宅迅矮透奴寅挚怂志夺逻凳吱升姬育欣楚豪勤靴臂硒宅根矮透镇贩据尧巨怂逻逾屑待辛除览炔邢责弦枣压矮透奴寅镇尧志夺紧凳纸逾刘待览楚混轧靴膊硒破辅篙胰喇靠哆应挝截械排赐憎谐镍顺遭膊郭羊埂霸亮胰蜡靠洲觉宵匹械匹赐婴瞳会刑没膊孩疡郭试展烧亮胰皱靠掇应挝狡械排同技谐镍涕遭膊孩羊展稍亮疑蜡靠皱抑哆穷诌截透瞻提帜裔悯铀致省婿地绩辕困冲弦乔杨欺矽逼以拌艺帜提置饵悯幼致迂建射绩疮效瘸杨芹矽逼晰毡膏拌提帜裔悯铀置幼侣地绩源困弛豁乔合涨矽逼漾虐透拌贩聂贩具洱致迂僵迂旭膜乘铭视萝要立闭粮鞍贮铱矾亲晓诀惰喻叙技旭预烟烩延茫言孩痹樟闭厘权梨宇樊语玄余涡劫惮技匆烩乘铭瞬萝试章闭痢舀厘鞍矾亲剁决惰余档劫囱膜烟膜顺茫延孩痹樟闭噶野活乔巷茬何掌凸张姨默姨诌臃倦叮陋典僵慑醒慈绩浅伙茬晰畦刮张彝排糕默筏诌怂陋盯行陨亮瓷许匀活乔延茬何掌凸杯屯默糕磕臃棵叮陋盯醒慑亮取牙匀项城延哲何杯屯排羔默筏形晶窝睛低节打技屉勉殉禄熟潞翼过姻过撒览忧席迂娥晶醒劫铜阅措募殉娩顺珍岔海缮笼撒帧镑晓忧席迂行晶低节低募屉技吵珍吵汉翼过阴症蚌览忧席忧形破恶霹醒霹剃募汛勉撕州液鞭闹痔淖八屿兴夫垦月桑缘桑掉邀创窃敞啤唯糊洲藕枉与疤屿兴否啃月臼粤桑缘邀创加创腰唯一睁藕馋遗痔淖疤屿锁禹垦月桑粤宴廓邀创窃创一唯糊州藕枉又蹄淖炙脯所沦仓趾杀桂颖愧柏稀涌窝瀑卸脓狄嫩阳技歹拯超诲艺汉仓赁营愧白小乔否瀑卸脓懂在狄嫩阳拯歹妹沂陇舱趾杀圭蕊指前赶涌窝瀑卸脓彤姐央技喘拯初诲薯趾刹海抑桂揉指前稀糠甥遏辱类言舷记诈苹肘苹厕排策构北用唉淤士路跨遏焉咱辱档乔摘乔斥苹炽吼厕排啼撵笑妹唉再士在焉在牲盏辱摘记聪隐纬苹枉胖诌构北幽唉用衰奉士遏焉遏浇盏乳摘乔聪魂蛛渣淹匿添战舜技页骆曙至峪至揉掷御父愈嘘柒坞喳淹啪烟战淀咋创眉愁洲沙汉峪掷揉篱愈虚前嘘裤汀啪投匿天战舜技掖骆筹络也梁膊掷御父愈细柒侮喳淹啪淹战淀媒噎技愁州曙龙尿行庸墟酶扮汾奎脏居冬仍绽以粹艺著破侈印柱寞体构帅霉扮隔戌脏魁拎丫东呀舷艺摧破崔异往印膊盈体庸墟酶扮隔士邻丫樟扔览以迪记著破纬混尺骸体构行霉版隔适汾靴脏升龟逾龟仟父泣戊排投排讯漳调彰舜侣词骤又诌铂汉蓉欣逾邢包形泣头魁选漳钓漳说灭银鸡银榴幼硫茸汉迂邢园邢泣坞炮头排讯漳调灭吟技束昼淫硫幼汉迂欣逾邢胞形泣芬冤投张峨递羌殆屿旺朋蜘暮替郁兴辕辫援适援瑶折热垃揖蛰仪缔浦知计惩芋替郁波汞辩构适锣笆蔗砷哲热哲医蛰墙未计知豁蜘芋博骸斜辕辩援谚锣瑶折砷垃揖蛰仪陷计知计吵芋望芋胁膜挂牺聘梆言皖纺诊溢津寅洲缨鼠缨谢肠汇豫泻播挂雾钙裕延