009-2012年中国医药行业和药品市场发展形势及前景预测报告内容

20092012年中国医药行业和药品市场发展形势及前景预测报告北京华丹世纪经济咨询有限公司撰写20092012年中国医药行业和药品市场发展形势及前景预测报告目录第一章2008年中国医药工业经济运行情况7第一节2008年中国医药工业景气度7第二节2008年中国医药工业利润率9第三节2008年中国医药工业子行业分化趋势9第二章20092012年中国医药工业发展展望12第一节医药行业恢复性增长12一、行业恢复性增长12二、大宗原料药缺乏持续增长动力12三、特色原料药价格大幅跳水，产品供过于求13四、化学制剂药降价将影响发展13五、中成药景气程度较高，行业平稳发展13第二节20092012年中国医药工业整体发展情况预测14第三章中国医药行业各子行业生产情况分析15第一节2008年中成药全国生产情况分析15一、2008年中成药全国生产情况15二、中成药生产厂家16（一）、宁波市中药制药厂16（二）、南阳张仲景现代中药发展有限公司16（三）、四川德仁堂中药饮片有限公司16（四）、浙江省磐安县盘山中药材有限公司17（五）、安国市卫康中药材有限公司17第二节2008年化学原料药全国生产情况分析17一、我国化学原料药市场现状分析17二、五类化学原药产品优势明显19第四章2008年全球医药行业发展概述21第一节国际医药行业的发展趋势21一、欧美日控制全球市场，新兴国家市场快速增长21二、大型跨国集团推动医药经济全球化21三、国际化分工协作的外包市场正在形成与发展22第二节2009年全球医药市场发展形势分析22一、新兴市场扩展迅速23二、专科药物支撑市场23三、获批新药数目减少23四、美国市场增长下降24五、通用名药物迎来机遇24六、支付者行动影响市场24第五章2008年全球生物医药行业发展分析25第一节全球生物医药产业规模情况25一、生物医药产业进程加快市场规模迅速扩张25二、生物医药呈现市场、产品双集中显著趋势发达国家占主导地位25三、传统医药产品仍居主导地位生物技术制药和天然药物前景广阔26四、发达国家已形成若干生物医药产业密集区26第二节全球生物医药产业发展分析26第三节天然药物制药的发展前景27第六章2008年全球医药产品市场分析28第一节2008年全球医药产品市场情况28一、英国28二、波兰28三、巴西29四、法国29五、丹麦29六、瑞士29七、德国30第二节20092012年全球医药产品市场预测30一、国外口服降糖药市场现状及分析30二、抗肿瘤药物市场分析预测32三、抗丙肝药市场预测33第七章中国医疗体制改革的综述33第一节中国医疗体制改革的概况33一、中国医疗卫生体制改革发展历程34二、各国对公共医疗保障投入对比35三、中国医改基本思路和总体框架已确定36第二节医疗体制改革对医药行业发展的影响38一、新医改与医药行业的发展之路38二、新医改为医药产业添加两大引擎40三、新医改“补需方”引发医药市场发展井喷40四、新医改下中医药发展面临前所未有的复兴机会41第三节促进中国医疗体制改革的策略42一、医改体制改革的操作需细化42二、医改成功的关键在于约束医院44三、应用科学的药学思想破解医改的难题44第八章消费环境分析45第一节中国应对人口老龄化准备不足45第二节医药行业保障改善民生46第三节城市化进程推动医药市场规模扩大47第九章生产和经营环境47第一节重复建设致原料药产能过剩47第二节国家以定价机制改变药价虚高现状48第三节仿制药缘何激增48第十章影响2008年医药行业发展因素分析49第一节原材料因素49第二节药品降价因素50第三节世界医药公司前十名51第十一章2008年中国医院排名51第十二章2008年中国药品零售市场情况分析53一、外行业资本侵入53二、平价挤进大城市53三、农村“寻梦”成时尚54四、与“狼”精诚合作54五、众同盟次第出现54第十三章2008年我国仿制药业市场现状分析54第十四章2008年中国主要药品市场发展情况分析56第一节神经系统药物市场分析56第二节三大动因提升抗肿瘤和免疫调节剂市场销售曲线58第三节抗感染药物市场分析60一、抗感染药物市场演变的基本特征60二、医院抗感染药市场状况总体分析61三、抗感染药物的主要类别市场状况的对照分析62四、影响抗感染药物市场发展的因素分析62第四节心脑血管药物市场分析63第五节消化系统药物市场分析65第六节生物技术药物五大领域分析67第十五章2008年中国新药研发发展情况分析69第十六章2008年中国药品进出口情况分析70第一节2008年中国医药保健品进出口情况分析70一、医药保健品进出口贸易平稳运行70二、2008年我国医药保健品进出口形势73三、2008年中国原料药进口情况分析73第二节2008年中国中药进出口贸易情况74第十七章2008年12类畅销生物制品销售情况76第十八章国内生物医药企业生产经营情况分析80第一节北京双鹭药业股份有限公司80一、公司概况80二、2008年生产经营情况分析81三、双鹭药业业绩预测81第二节华北制药集团有限责任公司82一、公司概况82二、华北制药集团发展历程83三、20092012年生产经营展望84第三节江苏恒瑞医药股份有限公司85一、公司概况85二、恒瑞医药主要会计数据及财务指标86第十九章国内中药企业生产经营情况分析89第一节东阿阿胶股份有限公司89一、公司概况89二、2008年上半年生产经营情况分析89三、20092012年生产经营展望90第二节北京同仁堂股份有限公司90一、公司概况90二、2008年生产经营情况分析91三、20092012年生产经营展望92第三节贵州益佰制药股份有限公司93一、公司概况93二、2008年生产经营情况分析93三、20092012年生产经营展望94第四节武汉马应龙药业集团股份有限公司96一、公司概况96二、2008年生产经营情况分析97三、20092012年生产经营展望97第五节天津天士力制药股份有限公司99一、公司概况99二、天士力主要会计数据及财务指标99三、公司经营范围99第六节哈药集团100一、公司概况100二、2008年生产经营情况分析100三、20092012年生产经营展望101第二十章医药行业投资分析102第一节投资环境102一、支持医药行业发展的利好因素102二、外资进入中国医药产业仍会部分受限102三、中国医药产业融资机遇逐渐清晰103第二节投资现状104一、国际风险投资基金已开始青睐中国医药产业105二、医药行业对外直接投资的特点及概况105三、医药产业投资经历的阶段106第三节投资机会108一、医药行业巨变迎来投资时期108二、城市医保给医药行业带来的扩容108第四节投资策略109一、医药行业的风险投资对策109二、对医药行业的投资应在小行业中寻找大巨人109第二十一章中国医药行业的发展预测110第一节中国医药行业的发展前景110一、医药产业未来发展前景向好110二、医药行业发展的五大契机111三、中国医药产业发展将会出现三大动向113第二节医药行业各子行业的发展趋势114一、2010年中国生物医学力争达到1000亿元以上规模114二、中药行业发展前景广阔115第三节新医改对医药行业发展的影响115第一章2008年中国医药工业经济运行情况第一节2008年中国医药工业景气度医药行业高景气度仍将持续2008年15月的数据显示收入和利润增速同比增长2663和414，出现了一定幅度的回落，但内生性增长趋势依旧明显，医药工业利润总额增速名列前茅，经营情况好于其它消费品行业，医药行业主要子行业的运行情况显示，生物制药和化学原料药表现突出，中成药表现差强人意。医药板块市场表现显示出较强的抗跌性，医药板块表现突出，明显强于大盘，医药板块估值基本合理，但仍处于高位。行业政策及重点事件跟踪全国已实现新农合制度全覆盖；制药业环保新标准开始实施；中央27亿元支持农村配置医疗设备。关注业绩增长明确和现金流情况良好的医药龙头企业。公司推荐华兰生物、天士力、康缘药业、科华生物、云南白药医药工业运行情况高景气度仍将持续数据显示增速虽有所回落，但行业景气依旧虽然收入和利润增速有所回落，但是医药工业高景气趋势未变。医药工业自2008年12月的收入和利润的增速同比增长3044和5115，双双创出7年来新高后，2008年15月的数据显示收入和利润增速同比增长2663和414，出现了一定幅度的回落，医药行业在本轮CPI高企的时期，利润增速很难保持40以上的运行态势，未来几个月将很有可能持续回落到2030的行业平均的增速水平，预计08年将呈现出前高后低的走势。医药工业利润总额增速名列前茅，经营情况好于其它消费品行业。从2004年2006年，医药行业持续低迷，利润增速低位运行平均维持在1226的水平。而从2007年初开始行业出现了高速增长，在12个下游消费品中排名屡创新高，到2007年底行业利润增幅排名已经进入三甲。特别值得关注的是2008年5月份的数据显示在美国次贷危机对全球经济的负面影响进一步加剧，和国内地震、CPI高企的不利因素影响下，许多行业的利润增速都出现了下降，但医药工业的利润增长势头却依旧强劲，增长率高达414。在12个下游消费品中的排名升至第三位。我们认为，医药行业已经走出了2004年以来的低迷，并且随着医改等行业不确定因素的逐步明朗，行业未来的增长仍然可期。行业收入和利润增速较12月份有所回落，但内生性增长趋势依旧明显。在药品价格持续下降，通货膨胀导致上游原材料、能源、人工成本等大幅上涨的背景下，从财务指标上看，2007年15月份毛利率同比增长047个百分点，期间费用率却下降了05个百分点，利润总额率同比上升1个百分点，说明行业在降本增效方面卓有成效。虽然相比2008年12月份的行业运行情况，行业收入和利润增速有所回落，但盈利能力仍维持在历史最高水平（2007年前11个月），说明行业内生性增长的势头强劲，显现出很强的抵御通胀的能力，可是高于收入增速的财务费用还是显示了宏观调控银根紧缩对医药行业的不容小视的微观影响。子行业运行情况分析医药行业主要子行业的运行情况显示，生物制药和化学原料药表现突出，中成药表现差强人意。从利润增速情况看2008年15月的数据显示，化学原料药增速最快，利润总额增长5833，反映在大宗原料药价格大幅上涨的情况下，利润的快速增长。化学制剂子行业在需求扩容的背景下，拉动利润同比增长4601。中成药相比其他子行业增速较缓，利润总额同比分别增长1246，可以看出，在上游中药材大幅涨价的背景下，中成药的利润空间进一步压缩。生物、生化类子行业处于景气高位，利润总额同比增长70。与此同时，我们注意到在通货膨胀时期医药行业各子行业同其他行业一样也面临着巨大的成本压力，并存在利润增速被拉低的可能。第二节2008年中国医药工业利润率2008年15月，我国医药工业七大子行业累计完成销售收入达285991亿元，比去年同期增长2912，增幅与2007年同期相比提高了860个百分点；同期医药工业总体产销率为9484，比上年同期提高了081个百分点。从各大子行业销售收入看，除中药饮片，化学原料药、化学制剂、中成药、生物制剂、医疗器械和卫生材料同比增长幅度均高于去年同期水平。数据显示，近年来我国零售药品市场品类结构随政策变化而变化。2008年上半年，化学药、中成药、药材类销售比重上升；保健品、器械类销售比重下滑。而在零售终端，抗生素受降价和限售影响，市场份额逐年下降，心脑血管用药、消化系统代谢药（包括糖尿病、肝炎等）以及包括钙制剂、维生素在内的营养补充类型用药的市场份额则稳步增长。统计表明，零售市场药品各大品类亦在发生显著变化，重点类别呈现高集中度的态势。化学药中，消化系统用药、心脑血管用药比重上升，抗感染药下滑；前20位的用药类别占据近80的比重，主要类别排名基本维持不变，但抗风湿用药和肿瘤用药下滑较大；而带有滋补功能的补气补血类、脑血管类和皮肤外用类在逐步上升。第三节2008年中国医药工业子行业分化趋势化学制药原料药与制剂绩效双双提高医疗器械利润增长超过行业平均值生物生化效益增长明显中药工业盈利能力仍然较弱卫生材料经营业绩不佳制药机械增收不增利2008年，医药经济延续上半年快速增长的态势，生产增速继续快速增长，运行质量不断提高。但是，在医药经济的快速发展运行中，医药工业和各子行业的生产经营形势出现强弱分化趋势。生产持续快速增长。2008年，全国医药工业共完成工业总产值4001亿元，比上年同期增长1997；完成增加值863亿元，比上年同期增长245；完成销售产值2104亿元，比上年同期增长1724；实现出口交货值253亿元，比上年同期增长198。医药工业前三季度平均产销率9431。图表近几年我国医药工业总产值及同比示意图亿元从生产经营形势看，2008年第三季度增长速度较第二季度有所减缓。但综观前三季度的生产运行态势，仍然可以看出医药工业生产继续保持了快速增长的发展势头。效益继续较快增长。2008年，医药工业共完成产品销售收入357732亿元，比上年同期增长1772；实现利润19148亿元，比上年同期增长2847。销售利润率922，比上年同期提高078个百分点,效益增长较为突出。与第二季度相比，医药工业经济效益增长出现趋缓状态，产品销售收入、实现利润分别较二季度下降了382、93个百分点。前三季度，医药行业24家国家重点企业利润增速减缓，共实现利润44亿元，增幅较二季度回落了23个百分点。出现这种现象的主要原因，一是二季度受非典等特殊情况影响，经济增长较为强劲；二是受原料药产品价格不断下跌影响。从医药工业整体运行态势分析，这种效益增长趋缓和价格下行的态势，并没有影响行业经济持续快速发展的基本面，目前医药工业经济仍处于良好运行区间，继续运行在常态发展轨道上。2008年前三季度，在医药工业盈利能力及资产运营水平不断提高的大势影响下，医药工业各子行业多有较好发展和表现，但由于产业基础和结构调整力度差异很大，各子行业在盈利能力和资产运营水平上，表现出明显的分化和强弱不同发展趋势。化学制药工业前三季度完成产品销售收入115698亿元、实现利润10321亿元，分别比上年同期增长1728、4029，利润增长超过行业平均水平1182个百分点。反映盈利能力的主要指标净资产收益率、总资产报酬率亦稳中趋长，有较好提高。化学制药工业资金利润率、销售利润率、成本费用利润率分别比上年同期提高131、146、109个百分点；成本费用占销售收入比重为5797，比上年同期下降1002个百分点。其存货周转率、流动资产周转率、总资产周转率分别比上年同期加快032、002、002次。亏损企业状况有所好转。亏损企业亏损面比上年同期增加1216，但亏损总额为112亿元，比上年同期减少159亿元。化学制药工业各项经营绩效的提高和改善，增强了化学制药工业的获利能力和资产运作水平。特别是多年来化学原料药工业盈利能力弱于化学药制剂工业的状况得到有效扭转，出现了两大类工业并驾齐驱、双双提高的可喜势头。今年前三季度，化学制药工业特别是化学原料药工业快速增长，明显提高了产业盈利能力和经营绩效，对推动今年医药工业较好完成既定目标，起到了积极作用。但在发展中，效益增长出现了前高后低的苗头，经营绩效虽有较大增长但增长水平尚不稳定，低水平重复建设又有所抬头，应当引起重视。中药工业前三季度完成产品销售收入52216亿元、实现利润5313亿元，分别比上年同期增长1586、1297，利润增长低于行业平均水平155个百分点。反映盈利能力的主要指标净资产收益率、总资产报酬率指标均出现下降，表明中药工业盈利能力仍然较弱。前三季度中药工业资金利润率、销售利润率、成本费用利润率分别比上年同期提高001，下降026和26个百分点。同时，中药工业亏损企业亏损面为2599，比上年同期增加184个百分点；亏损企业亏损额475亿元，比上年增加019亿元。亏损企业亏损面、亏损额双双增加。从资产运营状况看，存货周转率、流动资产周转率、总资产周转率分别比上年同期加快034和006，减慢001次。中药工业成本费用占销售收入比重为4789，比上年同期下降76个百分点，反映出中药工业虽资金流转不够顺畅，但资产运营具有一定优势。第二章20092012年中国医药工业发展展望第一节医药行业恢复性增长一、行业恢复性增长2008年15月医药制造业完成销售收入406233亿元，同比增长1991，增幅比去年同期回升501个点；实现净利润13282亿元，同比增长1691，与去年同期回升89个点。恢复较为明显的是卫生材料、中成药和化学原药制造，其中化学原药扭转了去年惨淡经营的局面，在销售增长2509的同时，利润增幅达到2298，而去年同期利润增长指标是1385表现最稳健的依然是中成药制造业，销售和利润增长幅度分别达到2818和2503化学制剂制造业也扭转了去年不利的局面，在销售增长1195的同时，利润增速达到2095，出现了少有的利润增长高于收入增长的局面。但是，在药品价格指数持续低迷、国家有有可能对药品实施大幅降价的情况下，医药行业的整体景气程度依然不高，除了中药子行业外，其余子行业的发展态势仍不容乐观。二、大宗原料药缺乏持续增长动力2008年15月原料药制造业实现销售收入60176亿元，同比增长2509，增幅提高657个百分点，占实现利润2606亿元，同比增长2298主要产品今年上半年表现较好的是青霉素工业盐、维生素B12、维生素A等。青霉素工业盐价格上涨因为华星的环保问题出现了供应缺口，走势一直在相对高位运行。产量较大的华星制药厂因环保问题在4、5月停产，而此后环保成本上升将会对该企业形成压力，此外中润（内蒙）厂的生产不能完全正常，华药股份库存不足，导致青霉素工业盐市场出现缺口，因此青霉素价格今年一直比较挺，工业盐价格保持在635650/BOU，这一价格对于企业来说依然存在盈利空间，这可能是化学原料制造业今年上半年经营转好的主要因素。但一旦华星进行技改后复产，中润（内蒙）厂恢复正常，青霉素工业盐后市又将出现供大于求的情况。我们认为，尽管大宗原料药利润出现了恢复性的增长，但价格走势不是非常乐观，低价竞争策略还会增加贸易纠纷风险，因此大宗原料药子行业缺乏持续增长的动力。主要生产企业基本处于微利状态。无论是青霉素系列还是头孢系列，主要抗生素原料在今年一季度的市场价格变化整体表现较为平和，均在2007年四季度初的价格水平之上，市场已经对抗生素原料微利竞争将长期维持形成了共识。三、特色原料药价格大幅跳水，产品供过于求特色原料药主要是他汀及普利类药品的报价情况来看，普遍出现了759的降幅，主要是由于越来越多的企业参与到竞争中来，产能放大造成价格不断下滑，上市公司的利润空间遭到较大挤压。他汀类原料供需情况在供应方面，目前他汀类原料竞争集中在洛伐与美伐他汀，国内涉足的企业不光有海正药业、丽珠集团、广东蓝宝、重庆大新、鲁抗医药、浙江瑞邦、华北制药、江苏华源、齐鲁齐发、康裕、中美华东、浙江九州等，在国际市场上除BIOCON外，RANBAXY、LUPIN、AUROBINDO、CONCORDBIOTECH、KREBS也都加入了竞争，导致这两个品种价格出现较大跌幅，由于洛伐他汀与美伐他汀分别是辛伐他汀与普伐他汀的前体，预计这两个品种后期的竞争也将更加激烈。普利类原料供需情况需求方面卡托普利、依拉普利由于专利早已过期，目前的市场需求已较为平稳；而在供给方面，目前华海药业仍然占据着51的市场份额，但近期国内又有多家企业上马普利类药物的生产，包括上海希地生物科技有限公司、浙江九洲药业股份有限公司等。其对华海药业的冲击还需进一步观察。四、化学制剂药降价将影响发展近期，国家发改委召集全国各地物价部门医药价格处负责人，进行了新一轮药品降价方案的讨论，一份基本成熟的方案已经上报至国务院并等待批复，且今年将有5次药品轮番降价的方案也在市场当中流传。据中国医药商业协会公布的信息，本次降价将涉及16种抗生素和6种新进医保目录的药品，降幅平均高达6090，其中个别品种的降幅将达到93。如果该降价方案在发改委通过，那么将是历次药品降价幅度最高的一次。从征求意见稿来看，这次降价所涉及22个品种，都是临床使用量非常大的产品，主要是高档头孢类，以头孢曲松、左氧氟沙星、氧氟沙星、阿奇霉素、克林霉素等抗生素为主，同时还有胸腺肽、干扰素、水溶性维生素等品种。但与15次降价当中最多的383种化学药来说，降价品种不算太多，主要对化学药子行业的后期发展构成较大威胁。五、中成药景气程度较高，行业平稳发展数据显示，2008年15月中成药制造业实现销售收入65082亿元，同比增长2818，增速提高823个点，实现净利润3249亿元，同比增长2503，是整个医药行业中增速为稳定的一个子行业。同时，中成药子行业的应收账款指标得到了明显改善，15月应收帐款同比增长1440，增幅下降1296个点。这无疑说明中成药产销情况较为良好，是目前医药产业当中景气程度较高的子行业，预计其景气趋势将得到延续。最新的国家医疗保险和工伤保险目录中，中成药由415个增加到823个，增加了98，体现了国家对中药产业的保护和决心。一般中药优势企业都拥有独家品种或品牌产品来获得较高的毛利率，但相对营销能力较弱，如果及时抓住有利时机，加强医院销售，会成为企业新的利润增长点。第二节20092012年中国医药工业整体发展情况预测从2008年按区域统计销售收入50强所占比例来看，前50强分别分布在16个省、市，其产品销售收入合计为402080亿元，占全国医药工业销售收入总额的比例达到了4087。2008年，进入世界500强的医药企业达到了18家，辉瑞和强生这两大医药企业已进入了前100名。2008年，全球医药产业依然稳定发展，预计未来3年，世界医药市场年增长率达9，生物制药市场年增长率达20。专利药将继续主导市场，但增幅缓慢，普药的市场份额将逐步扩大。去年中国医药行业利润增速出现阶段性的回落，今年这一惯性会有所持续。中成药行业与特色原料药行业仍将是中国医药经济有相对优势的行业，整体上具备更突出的核心竞争力和稳健增长前景。现状2008年上半年，医药工业累计完成工业总产值212539亿元，同比增长2345；实现增加值80452亿元，同比增长2345，医药工业经济增长自4月份后呈现快速增长势头。上半年，医药工业实现产品销售收入197572亿元，同比增长2464，多数行业销售增幅继续得到不同程度的提高，其中化学原料药实现55522亿元，增长2794，化学药品制剂52777亿元，增长2265，生物制药12984亿元，增长3121，中成药完成42258亿元，增长2128，医疗器械14247亿元，增长2397。图表2008年上半年医药工业用药销售收入及同比示意图亿元上半年，医药工业实现利润16961亿元，同比增长2089。其中，化学原料药实现6123亿元，增长1622；化学药品制剂11545亿元，增长2742；中成药9027亿元，增长1786；卫生材料1067亿元，增长3790，生物制药2883亿元，增长3100；医疗器械2357亿元，下降048，利润下降的势头基本得到遏制。全球医药研发地逐渐转设中国，加快了中国医药发展步伐。图表2008年上半年医药工业用药实现利润及同比示意图亿元第三章中国医药行业各子行业生产情况分析第一节2008年中成药全国生产情况分析一、2008年中成药全国生产情况在发改委、科技部等部门支持下，我国科技人员经过三年多联合攻关，第一次将超微粉技术成功运用于中成药生产，从而标志着我国中药现代化迈出重要一步。在现代中药的生产研发中，如何用最小的服用剂量取得最大的药效，是一项亟待解决的重点课题。而超微粉技术作为近年来兴起的一项技术，可以将原材料加工成微粉甚至纳米级微粉，经过处理的中药粉体，能取得动植物类药材细胞破壁的效果，从而提高药物的生物利用率。在国家高技术产业化示范工程和国家科技攻关计划的支持下，清华大学材料系粉体工程研究室主任盖国胜博士和国家“973”项目首席科学家吴以岭教授率领的科研团队，共同实施了中成药“通心络胶囊超微粉工艺提升”项目。研究人员研发出了虫类药组合超微粉碎系统设备，突破了虫类药超微粉碎过程中的韧性、弹性、团聚等技术瓶颈，成功将药粉的粒度从原有的150至200微米减少到5至10微米。药物细胞被打破后，增加了药粉的表面积，提高了药物有效成分的溶出度、生物利用率和药物的药理活性，并减少了胃肠道反应。研究人员还首次在中成药质量标准中引入了超微粉粒度的标准，并提供了检测依据和方法。专家们共同建立的虫类药超微粉粒度质控标准，已被批准为国家药品标准。二、中成药生产厂家（一）、宁波市中药制药厂宁波市中药制药厂生产植物提取物的厂家，有数十个品种远销美洲、欧洲、日本、韩国等地。公司有独立的研究所，高素质的研究开发人员，先进的研究实验设备，为满足您不同的需求。公司不仅能为您提供优质的产品，也为您提供优质的服务。宁波市中药制药厂产品植物提取物银杏叶提取物枸杞提取物番茄红素石杉碱甲绿茶提取物松树皮提取物葡萄籽提取物中成药人参提取物。（二）、南阳张仲景现代中药发展有限公司南阳张仲景现代中药发展有限公司，是由宛西制药集团于2001年投资兴建的一个全资子公司，是一家致力于中药现代化的高新技术企业，2003通过国家药品GMP认证。公司将传统中药与现代高科技相结合，以现代中药和超临界CO2萃取产品的开发、生产、经营为公司的整体经营思路目前已形成葛根素等植物原料药和花椒精油、生姜精油等天然食品香料两类系列产品的规模化生产。南阳张仲景现代中药发展有限公司产品葛根素姜油花椒油辣椒油孜然油大茴香油丁香油肉豆蔻油中成药肉桂油黑胡椒油十三香精油小茴香油树脂。（三）、四川德仁堂中药饮片有限公司四川德仁堂中药饮片有限公司有着两千多年的历史。它取自天然，最大限度的保留了药品的精髓，是我国医药学伟大宝库中的重要组成部分。四川德仁堂创建于二十世纪初，借四川被誉为中华瑰宝的川产药材出产地，成都乃西部最大中药材集散地的地理优势，精心挑选地道药材，并最大限度地保留了药材精髓，精心炮制加工成各种名贵中药材和中药饮片。秉承“货真价实、童叟无期”这一信条，四川德仁堂自创建以来就以制作精细的优质中成药、中药饮片而享誉四海，成为四川地区一家历史悠久的中华老字号药店。德仁堂牌虫草、鹿茸、天麻、贝母等多种上乘高档纯商、中药饮片是己用或馈赠亲友之佳品。四川德仁堂中药饮片有限公司产品中药材食品中成药。（四）、浙江省磐安县盘山中药材有限公司浙江省磐安县盘山中药材有限公司创办于一九八四年初，以经销盘安道地中药材为主。经过十八年的努力，本着“诚实守信、服务农民、开拓进取、发展经济”的宗旨，本公司不断发展壮大，成为集中药材种植生产、加工、购销于一体的综合性农业龙头企业，目前公司拥有管理人员10人，科技人员20多人，员工1000多人，联系生产基地7000多农户。浙江省磐安县盘山中药材有限公司产品各种中药材中成药出口中药材初加工中药材。（五）、安国市卫康中药材有限公司安国市卫康中药材有限公司座落在具有“天下第一药市”美誉的河北省安国市东方药城内、中心交易大厅西南侧，主要经营西洋参、人参、鹿茸、燕窝等名贵精细中药材及湘玉竹片、黄芪片、当归片、淮山片等药食同源类出口级中药材，公司成立二年多来业务网点遍布全国二十多个省、市、自治区，并成功打入马来西亚及香港市场，先后在湖南常德、娄底、甘肃陇西、岷县、临夏州等地建立了中药材种植基地和加工基地,尤其是本公司经营的西洋参系列产品，有“西洋参大全”的美誉，进口、国产西洋参规格齐全，是安国乃至全国最大的西洋参经营企业之一。安国市卫康中药材有限公司产品西洋参人参鹿茸湘出口级玉竹片当归黄芪海马元肉淮山药片白术中成药海龙虫草。第二节2008年化学原料药全国生产情况分析一、我国化学原料药市场现状分析目前，我国已经成为世界原料药生产大国，能够生产1500种原料药，多个品种产量位居世界第一。同时还可以生产多种药品制剂、生物制品、疫苗和医疗器械，2008年全国医药工业总产值达到6679亿元，医药贸易出口额为246亿美元，进口额140亿美元。截至2008年底，我国共有药品生产企业6913家，其中原料药和制剂生产企业4682家；医疗器械生产企业12591家。我国对化学原料药需求的增长，全球化学原料药的产业转移等因素，使得化学原料药业的市场容量快速膨胀。据资料显示，近三年产值平均增长率246，这一速度高于医药制造业的整体增长率，也高于化学制剂药和中成药行业产值的平均增长率。凭借着先发优势，我国原料药市场产值已达1000多亿元，占世界市场分额10以上。据海关统计，2008年一季度，我国化学原料药出口金额4133亿美元，同比增长33588。中国医药保健品进出口商会预计全年原料药出口价格将保持高位运行，全年出口额有望增长20。2008年13月，原料药进出口延续了去年较好的发展势头。化学原料药进出口额5735亿美元，同比增长2998，占医药保健品类商品同期进出口总额的5272。其中，进口金额为1602亿美元，同比增长1689，占医药保健品类商品进口总额的416；出口金额4133亿美元，同比增长3588，占医保产品出口总额的588。自2001年至今，我国原料药出口年均复合增长率超过20。出口对原料药工业的拉动作用日益明显。据中国医药保健品进出口商会分析，一季度原料药出口呈现以下特点1、一般贸易比重大，来料加工价格高。我国原料药出口贸易方式以一般贸易为主，比重高达867，且13月出口平均价一般贸易增幅最大，为49；进料加工贸易增幅次之，为30；来料加工增幅最小，只有6。2、传统出口市场分布依旧，出口增幅普遍较大。亚、欧和北美洲是我国原料药的传统出口市场，三大市场占出口原料药全部市场的比重高达889，亚洲市场以413的比重独占鳌头。13月，我国原料药对三大市场的出口量价齐升，出口额增幅在40以上。美国、印度、德国、日本和荷兰是我国原料药前五大出口目的国，对这5个国家的原料药出口额占全部出口的比重从544到1395不等。虽然除印度外，前个月我国对其他四国的出口量都有不同程度的下降，但由于出口价格普遍增长35以上，最终出口额也都有不同程度的增长。13月，我国对伊拉克、塔吉克斯坦、拉托维亚的出口增幅较大，反映了原料药出口市场多元化取得积极成果。3、本土企业出口当先。13月，共有5015家企业出口原料药到国际市场，浙江新和成股份有限公司、浙江省医药保健品进出口有限责任公司、浙江医药股份有限公司、东北制药总厂和维生药业（石家庄）有限公司等家企业位居出口额前5名，且这5家企业的出口额占全部原料药的出口额比重均超过1，出口增幅在337196之间。4、市场供求预期偏紧，出口价格大幅上扬。出于对今年制药企业实行新的环保排放标准和北京举办奥运会对周边地区高污染企业的生产限制的担忧，业内普遍认为今年原料药的市场供应将偏紧，再加上人民币升值、出口退税下降、粮食等原材料价格上涨及新劳动合同法实施造成的用人成本提高，推动13月原料药出口价格一路走高，出现较大幅度的上扬。一般贸易出口平均价上涨49，大宗原料药中，糖精出口平均价同比增长22661，维生素出口平均价同比增长9957，扑热息痛出口平均价同比增长1528。一些老品种如四环素、氯霉素等的出口平均价增幅也超过46。虽然部分产品和部分市场的出口量减少，但出口额都有不同程度的增加，价格上涨因素突出。5、产业集中度较高，沿海省份优势明显。位居我国原料药出口前三位的省份是江苏省、浙江省和山东省，三省的原料药出口额占全国出口总额的比重达53。近年来，我国原料药产业发展迅速，我国已经成为世界化学原料药第一大生产和出口国。由于国际医药市场格局和需求没有发生根本变化，我国的原料药国际市场地位没有其他国家能够马上替代，我国原料药供应偏紧后国际市场价格就应声而上证明了这一判断。由于综合成本大幅提高、特色原料药发展加快，预计今年我国原料药出口价格将保持高位运行，虽然有前文提到的多种不利因素，出口量可能减少或增幅降低，但由于价格增幅较大，出口金额将保持增长势头，因此，乐观估计今年全年出口增幅将超过20。二、五类化学原药产品优势明显抗生素类总体来说，在世界范围内青霉素工业盐的需求量已经饱和，每年3万吨左右，近两年也不会出现大的增长。国内主要供应商华北制药相关,行情、哈药集团相关,行情、鲁抗医药相关,行情、石家庄制药四家生产的青霉素工业盐原料占全国总量的65左右。2001年以来，国内各大生产厂家又纷纷扩产或恢复生产，较大的几家青霉素钾工业盐生产厂家2002年的产能大都有所增加，增长幅度在60以上。最近，青霉素工业盐的出口价格保持平稳，目前价格维持在105美元/BOU，国内生产巨头的出口形势基本稳定，没有出现恶性竞争局面。其原因一方面是国内深加工产品产量的增加导致国内青霉素钾工业盐需求增加，另一方面，企业间相互协调的能力增强。青霉素工业盐下游产品线很长，既有原料药、中间体，还可直接作制剂，下游终端产品在整个抗生素市场销售份额超过60。由于6APA的下游产品货值较低，产量较大，其生产主要集中于印度、欧洲和中国，半合成青霉素的市场需求已渐趋饱和，由此决定6APA的市场需求也基本渐趋饱和。7ADCA下游的头孢菌素类产品货值较高，销售额很大，但绝对数量不大，7ADCA的生产技术和工艺要求较高，产量主要集中于欧洲和北美等制药发达国家。孢菌素C7ACA半合成头孢路线合成的头孢类药品，品种较多，目前国内已成气候，使用量大，有头孢唑啉、头孢噻肟、头孢哌酮、头孢曲松等品种，尤其以头孢唑啉销量为最大。由于目前世界新抗生素的研究开发重点在头孢菌素类和大环内酯类，未来市场的抗生素制剂产品可能集中于这两个领域，但是短期内不会改变市场供需。在国际市场中喹诺酮类产品增长速度依然惊人，年增长速度为810。我国喹诺酮产品无论原料药和制剂目前不但满足国内需要，而且还可以出口，具有一定的竞争力。维生素自90年代以来各主要维生素品种出现供过于求，价格跌入谷底。其间又发生罗氏与巴斯夫等西方维生素生产厂商联手操纵国际市场价格的闹剧。从整体讲，90年代全球主要维生素厂商多数陷于亏损或微利经营状态。VA、VC和VE三大品种销售约占全部维生素市场份额的70以上，市场价值在20亿美元；B族维生素（包括VB1、VB2、VB6、VB12、叶酸和生物素等）均有较好的销售业绩，这些品种每个产品的平均销售额在05L5亿美元不等。维生素作为动物饲料市场每年以23的速度增长，药用和食用以4的幅度增长。近年来，亚洲和太平洋地区已成为全球维生素市场需求的新热点，由此带动了全球维生素行业产销状况的全面好转。我国目前已经能够生产全部的维生素系列品种。随着罗氏剥离维生素业务，国家加强重点品种的宏观调控，国内产能规模、技术优势明显，国内的维生素产业有望走出低谷。解热镇痛类目前，我国已成为亚洲最大、世界第二的解热镇痛药生产和出口大国。在24大类化学医药产品中，年产量过万吨的有5个产品，其中解热镇痛药占3个，分别为扑热息痛、阿司匹林和安乃近。总体趋势是阿司匹林、安乃近、氨基比林等产品的产量和出口量略有下降，而扑热息痛产量下降，出口增长；布洛芬和双氯灭痛等产品的生产量和出口量增长幅度大，形势好。皮质激素类此领域西方国家目前已不再占优势，我国已经成为皮质激素原料药大国。目前国内生产皮质激素类药物的专业企业除天药股份相关,行情外，还有上海华联、新华制药相关,行情、浙江仙居和江苏扬州等四家企业，五家公司合计年产量为200吨左右。随着跨国医药公司的退出，这五家公司占据了国内几乎所有的市场，其中天药股份约占44以上的份额。从市场需求来看，皮质激素国内和国际市场都在稳步增长。皮质激素原料药增长率略低于16行业平均增长率。但由于养殖业和畜牧业发展带来的兽用皮质激素市场正在扩大、替代进口皮质激素新产品的的国产药有较大的市场拓展空间，预计2012年国内市场的增长率将不低于2011年。生化原料药根据国家生化药“十五”规划，生化原料药未来几年的年增长率将保持在15左右。生化原料药一般属于天然产品，不受专利保护。我国是生物资源大国，用于生产生化原料药的生物原料极为丰富，并且许多生化原料药在今后相当长的时期还属于资源依赖性产品，虽然现在有些产品可以通过基因重组技术生产，但商业化水平目前还需要突破，总量上才能达到临床制剂要求，例如肝素、胰岛素等。许多传统的生化原料药可用发酵法生产，目前来看这是我国生化原料药的优势。由于我国发酵产业比较发达，发酵产业有利于规模化生产，可以消除动物病毒（如疯牛病病毒）的污染。第四章2008年全球医药行业发展概述第一节国际医药行业的发展趋势一、欧美日控制全球市场，新兴国家市场快速增长随着经济的发展、世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高，以及人们保健意识的不断增强，全球医药市场持续快速扩大。2008年全球主要国家药品市场规模已达7200亿美元，以9的速度继续增长，远高于全球经济的增长速度，预计2010年将达到7600亿美元。北美、欧盟、日本是全球最大的3个药品市场，约占全球药品市场份额的877从增长趋势看，除北美市场增长比较平缓之外，多数区域市场增长迅猛。2008年欧盟市场增速达到71，日本达到68，上升至自1991年以来增速的最高点，拉丁美洲市场增速高达185，亚洲太平洋地区（日本除外）和非洲市场增速为11，市场规模达464亿美元。中国成为亚洲太平洋地区的最大亮点，增速达到204，连续3年超过20，预计将在2010年之前成为全球第七大医药市场。二、大型跨国集团推动医药经济全球化目前排名全球前50强的大型医药集团均属美国、日本和欧洲等经济发达国家。这些医药企业凭借雄厚的资本和技术实力，在全球范围内进行了大规模的购并重组，使市场份额增加，市场控制力增强。他们投入巨资进行研发，成果颇丰。通过国际化的市场运作，产品畅销全球。因此，大企业、国际化、畅销产品已成为当代世界医药产业发展的显著标志。三、国际化分工协作的外包市场正在形成与发展越来越多的国际医药集团在经济全球化发展的前提下，充分利用外部的优势资源，重新定位、配置企业的内部资源。为了节省药品研发支出，提高效率，降低风险，推动本土化发展，跨国制药企业将研发网络进一步扩大到临床资源丰富、科研基础较好的发展中国家，研发外包比重不断提高。据预测，2010年全球制药业研发外包（CRO）市场将达到163亿美元，2012年达到360亿美元，年均增长率为163。由于发达国家环保费用高，传统的原料药已无生产优势，因此，跨国制药企业逐步退出一些成熟的原料药领域，转移到环保要求较低的发展中国家。随着医药制造工艺日趋复杂，为追求企业经营效益最大化，部分企业将生产制造的业务外包出去。2008年全球制药业生产制造外包（CMO）市场规模已达600亿美元，年增长率约为178。上世纪90年代以来，医疗器械企业在产品的设计、实验、开发、制造、测试、销售、售后服务等整个产业链各个环节上，重新配置各种资源，调整企业发展定位，实施国际集优化协作分工配套模式，构筑自己的竞争优势，形成了部件制造外包（OEM）、部件设计制造外包（ODM）及生产专业化部件和专业化模块产业。第二节2009年全球医药市场发展形势分析从通常意义上讲，医药行业不属于周期性的行业，其应对经济变化的能力较强。故而和美国次贷危机所引发的全球金融危机相比，医药市场所受的影响相对较小。2009年，在全世界经济剧烈动荡的大背景下，医药市场仍将可以维持上一年的增速。据了解，2009年全球医药市场的增速将与2008年相当，保持在4555的水平，市场销售额将超过8200亿美元。全球经济环境的不确定性及其可能对医药需求所造成的影响，使得医药市场面临新的压力。2009年医药市场的新格局也将反映在诸多方面，如发达国家医药市场的增长将被新兴医药市场的增长风头所掩盖，专科药物将担当更加重要的角色，“重磅炸弹”药物陆续失去专利保护，医药管理机构和医疗费用的支付者对医疗保健的影响力不断加大。今年，全球最大的医药市场美国的增长速度在12之间，预计为2870亿2970亿美元，低于今年初预计的23的增长率。增速放缓并低于预期的主要原因，一方面是消费者对新产品的需求降低，而现今恶劣的经济环境对消费者看病和药品销售也造成了冲击。2009年，由于持续的药品专利到期、新产品上市减少和经济紧缩所带来的影响，预计美国的药品市场增长率只有12，销售额约为2920亿3020亿美元。欧盟5个首要市场法国、德国、意大利、西班牙和英国预计明年的增长率在34，达1620亿1720亿美元。在欧洲，由于对保健技术的评估更加严格，使得本应该因区域持续人口老龄化而对预防保健需求的增加几乎荡然无存。医疗保健消费的支付者为了控制开支而减少使用，政府医疗保健预算也呈分散状态。日本作为全球第二大市场，预期增长率为45，为840亿880亿美元。新的抗癌药物的获批，疾病预防项目的推广以及正处于日本政府每两年一次的降价的空白期，都将对其市场增长有所贡献。而日本政府努力推广通用名药物将仅对日本市场形成比较温和的影响。一、新兴市场扩展迅速作为新兴药品市场的代表，中国、巴西、印度、韩国、墨西哥、土耳其和俄罗斯市场将合计增长1415，市值将达到1050亿1150亿美元。不仅制药公司对这些高速成长市场的关注度增加，这些国家的增长还受益于其政府对医疗保健的投入加大，国家和私有医疗保健基金覆盖面更加广泛。这样一来，不但病人更加容易获得创新药物，同时也推动了市场对创新药物的需求。我国医药市场的快速发展已经成为举世公认的事实，近年来增速超过20，成为新兴药品市场代表中的代表。和全球大多数国家陷入经济衰退的趋势相反，我国的经济发展势头良好，个人支付能力未受影响。未来的医疗制度改革将在原有的基础上使更多的人享受基本医疗保健，社区医院市场的发展也将更迅猛，医药市场的容量将有巨大的突破，而且未来几年还将继续快速增长。二、专科药物支撑市场2009年由专科医生所开具的药物其市场增长率为89，预计将贡献市场增长总数的67。其中生物药增幅将达到1112，抗肿瘤药将达到1516，抗艾滋病药物将达1314。与此相反，由于“重磅炸弹”药物失去专利独占权以及新药上市数目的减少，预计基础医疗保健药物市场增长率只有23。三、获批新药数目减少2009年，获批的新产品数继续处于历史低点，预计将只有2530个新分子实体上市，其中相当一部分属于专科药物或是市场潜力有限的药物。2009年预期上市的药物包括4个或5个有潜力成为“重磅炸弹”的药物，主要用于治疗急性冠脉综合征、糖尿病、风湿性关节炎和脑膜炎。其实自默克公司的止痛药VIOXX万络和葛兰素史克公司的糖尿病药AVANDIA文迪雅引起广泛关注之后，美国联邦监管机构就已加强了对药物的监管。仅在2008年9月，美国FDA对三大制药公司提出的新药申请暂缓批准，包括雅培公司的两种新药分别为止痛药和降血脂药，辉瑞公司的一种抗骨质疏松症药和礼来公司的一种抗凝药。这也印证了IMS在这方面的预测。四、美国市场增长下降2009年，经济情况将成为冲击全球医药市场的复杂因素。在美国，考虑到病人的药物相关开销持续波动，与以往的经济衰退期相比，目前的经济衰退使得经济因素和医药市场增长之间的交互作用更加强烈。据IMS估计，2009年这种经济衰退将导致美国市场的增长下降23个百分