粮油加工仓储物流工程项目可行性研究报告

天津临港粮油加工仓储物流工程项目可行性研究报告建筑设计院年月日天津临港粮油加工仓储物流工程项目可行性研究报告工程名称天津临港粮油加工仓储物流工程项目工程号院长总工程师项目负责人工程设计证书甲级编号工程建筑设计院2009年09月01日天津临港粮油加工仓储物流工程1目录第一章总论311建设单位概况312工程概况313项目建设依据414本项目建设的必要性615可行性研究结论7第二章市场分析821概述822大豆油市场供求情况现状和未来5年发展预测1923豆粕市场预测分析3824棕榈油市场预测4925大豆深加工市场分析5926菜籽油（粕）市场分析7027市场竞争与定位8528市场分析结论91第三章油脂加工生产线建设规模分析9331油脂加工生产线宜建设规模及其合理性9332选用的油脂加工生产线加工规模设备投资合理性分析9533不同规模生产线生产成本分析9634国内现有油脂加工生产线规模97第四章建设条件与项目构成9941建设地区的选择9942项目选址10043建设规模102第五章建设方案10351总平面布置建议方案10352建筑、结构设计方案11253粮食输送工艺方案11754油料加工工艺方案12555电气方案15356计算机信息管理及通讯系统15757给排水与消防方案16058自动控制及监控系统方案16259热能供应方案164第六章环境保护、劳动安全与工业卫生16661编制依据16662环境保护16863劳动安全18164工业卫生187第七章节能设计19771设计依据19772建筑节能197天津临港粮油加工仓储物流工程273电气措施19774工艺措施19875给排水措施199第八章投资估算、资金筹措及使用计划20181投资估算20182流动资金20283建设期利息20384建设总投资20385资金筹措20386资金使用计划204第九章财务评价20591财务评价基础数据选取20592生产成本20593销售收入20694利润20695财务评价20696盈亏平衡分析208第十章专题问题分析与建议讨论210101相关副产品市场分析210102油脂工艺技术211103其他讨论项目及建议216附表及附图219天津临港粮油加工仓储物流工程3第一章总论11建设单位概况有限责任公司（以下简称）是北京市人民政府出资组建的大型国有独资企业，拥有子公司17家，控股、参股企业8家，2007年实现销售额近60亿元。自1999年成立以来，实施“做市场、做品牌、做资本”的发展战略，积极参与市场竞争，秉承“用精良铸就”的理念，走出了一条创新发展之路。发展目标是以粮为主轴，扩张发展，形成具有粮油产品的加工功能、研发功能、贸易功能、物流功能等在内的粮食产业链，最终成为具有品牌精品强势、市场控制强势、资本动作强势、专业人才强势和文化竞争强势的现代粮食产业集团。同时，的宗旨是关注民生、维护稳定，为粮食的市场安全和消费安全做出最大的贡献。12工程概况本项目拟选厂址紧临海岸线，距塘沽中心区约10公里、距天津市区约50公里、距北京约160公里，毗临天津港、天津经济技术开发区和天津港保税区，地理位置优越，交通便利。规划建设用地均为填海造地，开发区提供12通基础设施。招标人拟以该地区为依托，开展粮油加工、仓储、物流业务以及未来粮油深加工业务的进一步拓展。工程规划用地30万平方米。其中近期规划用地为20万平米，相应规划建设目标包括104万吨成品油及毛油罐、12万吨粮食筒仓及配套码头输送线、4000吨/日规模（大豆胚片加工能力4000吨/日，将来加装膨化机后产量提高到5000吨/日）的大豆油脂生产线（包括预榨及浸出生产线及精炼生产线）、400吨/日棕榈油精炼及分提生产线，以及粕库、小包装车间及成品库、打包间及包装粕裤、天津临港粮油加工仓储物流工程4发油棚以及其它配套生产设施和办公生活等附属设施，本次设计范围为近期规划用地范围内所对应的工程建设内容。另10万平米为预留用地。13项目建设依据（1）我国油脂油料对国际市场依赖程度极大，2008年进口大豆超过3700万吨，占中国大豆年消费量的787；进口大豆油272万吨，占大豆油消费量的30。同时，跨国公司大举进入我国油脂市场，使得国内油脂市场形势日趋严峻。国内油料价格的每次价格波动，都不是我国市场供求关系所决定，而是由国际价格的上涨或下跌所带动的。因此，搞好天津临港粮油物流中心项目建设，有利于抵御国际粮油集团的价格冲击力，最大项目平稳国内市场。（2）国家粮食安全中长期规划纲要20082020年（20081113）明确指出大力发展粮油食品加工业。引导粮油食品加工业向规模化和集约化方向发展。按照“安全、优质、营养、方便”的要求，推进传统主食食品工业化生产，提高优、新、特产品的比重。推进粮油食品加工副产品的综合利用，提高资源利用率和增值效益。强化粮油食品加工企业的质量意识和品牌建设，促进粮油食品加工业的健康、稳定发展。（3）国家发改委促进大豆加工业健康发展的指导意见（200808）中要求促进大豆加工业技术进步，提高自主创新能力，整合油脂加工设备制造企业，推动行业结构调整与产业升级；加强市场监管，规范大豆加工企业商业行为，维护市场竞争秩序，增强我国大豆生产、加工和销售环节的主导权；扶持国内龙头企业，改变内资加工企业市场竞争力不足、市场占有率低的局面；积极发展大豆深加工，延伸产业链，提高资源综合利用水平。（4）温家宝总理2007年6月26日对有关专家对提高油脂自给率和保障食油安全的建议所提出的争取用五年左右时间把天津临港粮油加工仓储物流工程5油脂自给率提高到50左右。重点扶植大型油脂企业，使之成为承担国家宏观调控的载体和保障居民食油安全的骨干。增加政府食油储备和强化油料油脂进出口调控，为保障食油安全夯实基础。强化食油储运处基础设施建设，构建高效畅通的现代食油物流体系等内容要求国家有关部门下大力气组织研究。（5）国务院2009年五月的轻工业调整和振兴规划明确要求，支持发展市场短缺产品，优化产品结构，提高自给率。支持农副产品深加工，重点推进油料品种多元化，实施高效、低耗、绿色生产，促进油料作物转化增值和深度开发，新增花生油100万吨、菜籽油100万吨、棉籽油50万吨、特色油脂100万吨产能，保障食用植物油供给安全。（6）全国粮食现代物流规划制定的粮食物流发展目标是通过十年的努力，完善重要粮食物流节点设施，建设和完善粮食运输设施，配套建设物流信息和检测体系，在此基础上建成高效、顺畅的跨省粮食现代物流主要通道，实现跨省粮食物流的散装、散运、散存和整个流通过程的无缝化连接。京津地区是环渤海粮食物流通道的重要节点，搞好天津项目的建设，有助于提升全国粮食物流水平。（7）首都是全国政治、经济、文化的中心。首都的粮食市场稳，则全国稳；首都的粮食市场波动，则全国波动。只要首都稳定，粮食供应、粮食市场平稳发展，即使是地方发生问题也可以解决，如果首都粮食工作出现问题，就会影响全局。作为首都调控粮食市场的重要载体，储备粮数量在北京市五大储备粮体系中居主导地位；食用油储备占北京市储备的75；军粮供应量占全市的60；集团所属古船食品公司、古船油脂公司、古船米业公司是北京市粮食应急供应体系的主要企业，是市政府宏观调控的核心载体。北京市国资委提出“国有资本向优势行业、优势企业和企业中的主业集中，国有资本在维护首都城市运行、提供公共产品等方面的保障作天津临港粮油加工仓储物流工程6用进一步增强”。粮油加工是产业链条的重要支撑，也是保障首都食品安全的支柱产业，进一步搞好粮油加工与供应工作是义不容辞的责任。综上所述，在国际生产商对油脂产业链的话语权日益增强，国内对粮油安全的呼声日益高涨，大豆加工产业面临优化组合，首都粮油供应与宏观调控意义重大的情况下，通过业务重组，在天津临港工业区建设粮油加工项目，是国家宏观发展战略的必需，也是企业发展的必需。14本项目建设的必要性（1）是实现北京市粮食安全的需要在全球粮食危机日渐突出的情况下，全球粮油价格变化将日趋频繁，粮油市场的波动将更加剧烈，国家对粮油市场的调控也将变得更加频繁。是执行国家粮油市场宏观调控的重要载体和首都粮食市场应急预案的执行主体，必须掌控一定的调控物质基础，即掌握一定的油脂油料加工能力，在国家宏观调控需要时，将终端消费品迅速投放市场，从而平抑价格，稳定社会。通过天津临港粮油物流中心的建设，有利于掌握加工能力，减少中间环节，进一步提高国家宏观调控的时效性。（2）是构筑现代粮食物流体系的需要今后十年是我国粮食现代物流发展的关键时期。发展粮食现代物流对于降低流通成本、提高运输效率、保障粮食安全具有十分重要的意义。通过天津临港粮油物流中心的建设，可以将海岸码头、粮食储备、油脂储备和精炼加工有机结合起来，形成集粮油储备、轮换、贸易、加工和品牌营销于一体的现代物流中心。通过天津临港粮油物流中心的建设，不仅可以有效利用已经购买的土地，实现自身资源效益最大化，而且可以实现国有资产效益最大化和国有资产的保值增值。天津临港粮油加工仓储物流工程7（3）是增加国内企业话语权的需要近几年来，内资企业油脂加工能力和实际加工量不断萎缩。据统计，截止2007年底内资大豆油脂加工企业产能占全国的639，实际大豆压榨量占全国的52，分别比2000年下降了26个百分点和39个百分点。在内资企业中，国有企业的比重也在不断下降。可以预见，在国内油脂行业新一轮整合完成后，内资油脂企业在国内油脂行业的有效产能份额将进一步下降。作为国家宏观调控的主要载体，国内各大型粮食企业必须在国际国内粮油市场逐步争取更多的话语权。通过天津临港粮油物流中心的建设，从加工和消费这个终端环节争取占有更多的国内市场份额，防止粮食市场逐步为国外企业蚕食和垄断，为国家粮食安全奠定坚实的基础。（4）是服务于集团发展战略的需要粮油加工是产业链条的重要支撑，也是保障首都食品安全的支柱产业。搞好物流、储备和加工业务，是一链两翼战略上的重要一环，是集团突出主业，以做市场做品牌带动集团工业的发展重要物质基础。通过天津临港粮油物流中心的建设，可以进一步利用存量资源的优势，对分布在四、五环路周边的粮食仓储企业、加工企业进行战略调整，有利于集团对加工业务布局实施退四进六、退城进郊，退陆进港的总体战略，有利于在粮食加工转化集中区域整合一批客户、市场资源，发挥各方优势，形成强大的产业聚合能量。15可行性研究结论通过分析，该项目选址符合油脂加工行业规律，市场区域划分合理，项目财务评价可行。值得注意的是，项目所涉及的行业竞争性较为强烈，项目的对成品和原材料价格的敏感性较强，提醒建设者和经营者注意在建设期就充分做好风险防范的思想和准备，在运营期采用多种手段规避天津临港粮油加工仓储物流工程8风险。天津临港粮油加工仓储物流工程9第二章市场分析21概述211中国油料市场现状和未来发展预测油料是指制取植物油脂的原料的统称，其最基本共同点是脂肪含量高，且多为不饱和脂肪酸所构成的甘油酯。油料可分为木本油料（如油茶、油橄榄、油桐）和草本油料（如花生、油菜籽、芝麻、大豆）。油料是重要战略物资，它不仅为人民群众日常生活提供基本的能量，而且是重要的化学工业、食品工业、饲料工业的原料。（1）我国油料市场的特点是第一，供给总量是增加的，19962005年，三大油料（大豆、花生和油菜籽）产量从35326万T增到47121万T，年均增33。其中，花生产量从1996年10138万T增到14402万年均增393；油菜籽从9201万T增到13202万T，年均增396；大豆产量从1322万T增到1635万T，年均增长239。第二，从构成上看，大豆、花生和油菜籽仍然是我国三大主要油料作物，如图21所示，三大作物占据了我国油料作物的77以上。图212005年我国油料市场总产量与分品种产量示意图（单位万吨）第三，受粮食种植面积、价格和食用油价格影响，年度间不平天津临港粮油加工仓储物流工程10衡情况较为严重。表21反映了近年油料作物的产量，其中03/04年度，05/06年度产量有不同程度下降。表21我国02/0316/07年度油料作物产量（单位万吨）年份02/0303/0404/0505/0606/07油料作物产量52685058579755945752（资料来源危文亮，我国发展能源油料作物的策略分析，中国油料作物学报，200806）第三，按照消费习性，油料供给呈现明显的区域性，如北方主要食用豆油和花生油，则北方地区以种植大豆花生为主，而南方则偏爱菜籽油，则菜籽是南方的主要油料作物。图22和图23分别反映了我国大豆种植和菜籽种植的情况。图22我国大豆种植区域分布第四，从油料进出口情况来看（表22），在大豆进口的带动作用下，油料进口逐年递增。自1996年起，我国由大豆净出口国转变为净进口国。2007年，大豆进口量高达3082万吨，比2000年的1042万吨增加195倍，年均增长167。大豆进口量占2007年世界贸易量的409，比2000年提高22。大豆进口依存度从2000年的481，增至2007年的787。同时，国内总耕地面积有限，要大规模扩大油料种植面积，大幅度提高是不现实的。因此，我国油料行业对国外大豆的依存度将保持在一个较高水平。世界上最大天津临港粮油加工仓储物流工程11的大豆进口国地位将会保持一个较长的时间。除此之外，我国也进口一定的菜籽满足国内需求。由于我国大豆为非转基因型，每年也有一定的出口量。图23中国油菜籽种植区域分布表22油料作物进出口情况（单位万吨）01020304050607大豆1393711315207412022926592826930821进口菜籽1724618166424296738833大豆252827334038出口花生495249404532（资料来源中国粮食市场发展报告2008）第四，供给增长有一定的空间，但随着耕地的减少、种植结构调整，总供给量有一定的限度。2007年9月22日国务院办公厅在关于促进油料生产发展的意见中提出“油料生产和供应必须坚持立足国内”，但是考虑到耕地、粮食种植等多种因素，其制定的“力争到2010年，我国油料种植面积比2006年扩大6左右，总产量增长14左右。”预计很难实现。第五，自国家取消了食油定量供应、放开销售价格与销售市场后，食油消费总量快速增长，与我国油料生产能力极不相称。如表23所示，完全依靠国内原料，总共国内油料每年仅能供应食用油天津临港粮油加工仓储物流工程12大约1100万吨，而我国的食用总需求量（不含工业用）已经增加到近2000万吨，每年缺口必须依靠进口来平衡。表23国内油料供给与需求差（单位万吨）国内油料总供给能力国内总需求年份国产油合计油料折油国产大豆折油合计居民口油餐饮消费食品加工消费缺口进口油料折油200310669281381560980280300494738200411701013157175011003003505808202005116410171471860114032040069686620061154101514019731183340450819937（数据来源王启现，我国油料市场供求态势分析与短期预测，农业展望，200706）第六，城镇化进程、人民收入、饲料行业是影响油料需求的主要因素，相对来说生物柴油影响不大。上世纪90年代城镇人口数占总人口的26，到现在提高到将近一半，每年有1000万多的人口从农村移居到城市，加上每年的新增人口，带来了植物油的需求会大幅度的提升。2007年全国城镇居民人均可支配收入达到137858元，是2000年的22倍，扣除价格因素，年均递增101。19982005年，城镇居民人均在外就餐消费金额由22701元增至60723元，年均增长151；2001年以来，由于我国养殖业的长足发展，饲料产量从2001年的7806万吨增加到2008年度的13700万吨，年均增长率达到了79。这些因素是油料需求增长的主导因素。同时，从政策上来讲，中国的政府对用粮食和油料作为生物燃料是有比较严格的限制，加上中国的生物柴油的产业刚刚起步不久，规模比较小，集中在少数地区，对植物油的影响相对比较小。第七，油料加工规模单体不断扩大。油脂油料加工规模在不断增大，行业的集中度提高，行业内变成了大的企业集团占主导地位的格局。日加工能力超过2000吨的达到91家，6000吨以上有5家，占全世界的50。前10位的加工能力占全行业575。第八，油料价格波动更加频繁。市场波动加大，风险提高。如2008上半年，出现了罕见的大涨大跌行情，以大豆为例，此前芝加天津临港粮油加工仓储物流工程13哥大豆的全年价格波幅就是一两美元，但08年从每蒲式耳（1蒲式耳大豆271公斤）10美元涨到3月初15美元以上，7月初16美元的历史高点。此后，但市场掉头向下，直线下跌，三个月跌到8美元。影响行业还有一个非常大的因素，就是海运费，以美湾到中国主要港口的大豆运费为例，08年初，每吨大豆到中国的运费是147美元，08年11月前几天最低是25美元，所以海运费的涨跌也给市场风险加大。（2）油料市场预测第一，从总供给量上看，国内油料供应难以取得突破性进展。预计到20102015年，我国大豆产量在15001700万吨；油菜籽的产量在1400万吨左右；花生的总产量在1500万吨；再加上油茶等作物，总产量预计维持在57006000万吨左右。第二，从需求总量上看，总需求还将持续增长。前中国食用油消费的水平来看，和发达国家的消费水平相比，中国植物油的消费应该还有相当大空间。在考虑到中西方消费习性和生活习性差异情况下，把中国大陆和香港食用油消费做比较，更具有参考意义。因为香港居民的烹饪方式和饮食习惯，以及口味、外出就餐等等因素，与中国大陆基本上是类似的。08年中国大陆人均植物油消费量不到18公斤，香港是26公斤。因此对，油料的需求空间还很大，但是我国国内油料不能满足如此巨大的植物油需求，因此，对国外市场的依赖势所难免。第三，如果破除对国外油料的依赖，除增加大豆等油料作物的种植面积和单产以外，发展木本油料作物是我们国家的重要的选择之一。近年来，油茶种植受到了高度重视。中央领导同志多次作出指示，明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。但目前，我国油茶油产量只有不到20万吨，虽然国家林业局作出了长远规划，到2002年力争将茶油产量提高到250万吨，但作为进口油料替代还需要很长一段时间。天津临港粮油加工仓储物流工程14第四，从油料价格上看，随着我国油脂油料市场对外依赖程度逐年增加，全球农产品价格的不稳定很容易传导到国内，我国油脂油料价格的波动将成为常态。212中国食用油市场现状分析和未来发展预测（1）食用油市场现状分析我国是油料生产大国，但在很长一段时间内，人均植物油消费量处于非常低的水平。20世纪80年代中期以前城镇居民食用植物油一直是定量供应，每人月均消费量不足04KG，农村居民消费量更低。20世纪90年代以来伴随着城乡居民生活水平的改善和国内植物油市场的放开，我国植物油消费进入快速增长时期。我国近年来植物油食用消费每年以近50万吨的速度递增。如表24所示，2007年植物油消费总量为23608万T，如果按照现有人口132129亿人口（2008中国统计年鉴）计算。我国人均食用油消费量为1786KG，比1996年增加了967KG。消费量迅速增长的同时我国食用植物油消费表现出以下若干特征表24我国近年植物油生产和消费总量数据2005/062006/20072007/20082008/2009生产量1555815037156917103进口量65877458388162食用消费2000720621211221585工业和其他消费2098205320632023节余245217081494（数据来源中国粮油信息中心）第一，消费重心向大豆油和棕榈油转移历史上菜籽油是我国植物油消费的主导品种。20世纪90年代中期以来，我国植物油消费的品种结构发生了较大变化，消费重心逐渐向大豆油和棕榈油转移。如表25所示，2002年大豆油消费量超过了菜籽油，成为我国植物油消费第一大油；2005年，棕榈油消费量超过了菜籽油，从而居于我国油类消费的第二大品种。用2007年与1996年统计数据相比，12年间，国内大豆油消费量增长230，棕榈油消费量增长308，远远超过同期花生油和菜籽油消天津临港粮油加工仓储物流工程15费量的增长幅度（分别为43和39）。表2519962007我国植物油分品种消费量菜籽油大豆油花生油棕榈油棉籽油葵花油其他合计年度增长1996296928511592125907192651002419973274295316451309451732231051348719983325308191812759631531931090737419994252899201612585199288117527792000430735422121519033527512989104620014215413721518911223301404281620023658638922430010131330169120062003415269992003401013293118207622004422574772103611153222631914752020054107602204201103532198736120064557902204701304035214077020074259292225101301142330625（数据来源中国植物油行业协会）图24通过1998年和2007年对比可以看出菜油、豆油和棕榈油在我国植物油消费中的地位变化。图241998和2007年植物油各品种结构对比第二，不同地区的存在消费品种差异。尽管油料可获得性、社会经济状况和生活习俗对植物油消费的地区偏好有着强烈影响，但总体我国各地居民的人均植物油消费量差距较小（如图25所示），但是对不同种类植物油的消费量差别较大。传统上消费者偏好食用本地产油料加工而成的植物油，例如，东北地区居民以食用大豆油为主，长江流域居民以食用菜籽油为主，而山东北京等地的居民则以食用花生油为主。但在大城市来说，食用多种品牌的植物油，以获得营养均衡正在成为一种发展趋势。天津临港粮油加工仓储物流工程16005115225335445JIANGXICHONGQINGSICHUANHUBEILIAONINGJILINGANSUHEILONGJIANGXIZANGHUNANXINJIANGHEBEIANHUIBEIJINGZHEJIANGHAINANTIANJINGUANGDONGGUIZHOUSHANXISHANGHAIJIANGSUFUJIANSHANDONGHENANSHAANXININGXIAQINGHAIINNERMONGOLIAGUANGXIYUNNANUNITKG/PERSONQUARTERFIRSTQUARTER,2009FIRSTQUARTER,2008图25各省08年和09年第1季度人均植物油消费量对比（单位千克/季度人）据2006年对北京做的一次食用油调查问卷显示品牌只消费菜单一品牌的有115人。其中消费人数最多的品牌为鲁花，人数为54人，占到被调查总人数的240；其次为金龙鱼，人数为33人，占到被调查总人数的147；第三为福临门，人数为18人，占到被调查人数的8；还有1O消费的是其他品牌，主要有汇福、新元等。在选择多个品牌的消费者中，其消费的品牌分散化，但其第一选择仍多集中在鲁花、金龙鱼、福临门三个品牌当中。油种只消费单一品种的共有123人，占总调查人数的547，其中花生油消费人数占首位，为58人，其次为大豆油，为33人，调和油消费人数为17人，玉米胚芽油9人，葵花籽油4人，橄榄油2人。选择两个品种的有41人，其中把花生油、大豆油和调和油作为首选的分别是18人、11人和5人。在选择3个品种的17人中，9人将花生油作为首选。在选择4个品种的4个人均把花生油作为第一选择。第三，国内植物油加工基本被外资占领。汇总数据显示最近三年，嘉吉公司、邦基公司、托福公司、路易达孚公司和来宝公司五家跨国粮商对我国的十多家大豆压榨厂进行了资产重组。如来宝公司先后收购了广西钦州大洋油脂和江苏南天津临港粮油加工仓储物流工程17通宝港油脂，重组了重庆新涪和山东新龙油脂；邦基公司先后收购或控股了山东日照三维油脂、南京华农油脂和天津正大公司；嘉吉公司先后收购了东莞华农油脂和阳江丰源公司；路易达孚公司兼并了霸州华农油脂，并对张家港江海粮油工业公司进行了资产重组；托福公司重组了湛江华农公司，并通过郑州阳光公司入股开封正大和许昌山花公司。截止到2007年，各油脂加工企业的产能结构如图26所示。图262007年各植物油加工企业的产能结构第四，新开工能力仍在增长。据不完全统计，2007年我国竣工投产的大型大豆压榨项目至少有五家，合计日压榨大豆能力达到16万吨。这些项目分别是青岛渤海油脂大豆压榨项目，设计日压榨大豆能力为6000吨；九三油脂防城港大豆压榨项目，设计日压榨大豆能力为5000吨；黑龙江阳霖油脂集团三厂，设计日压榨大豆能力为2000吨；江苏民康油脂公司和重庆油脂公司盐城分公司设计日压榨大豆和油菜籽1000吨的综合油料加工项目。2008年下半年以来，我国沿海地区至少有六家大型大豆压榨企业竣工投产，分别是辽宁丹东金海源谷物有限公司，日压榨大豆能力为3000吨；福建康宏股份公司二期工程，日压榨大豆能力为3000吨；广西钦州华港制油有限公司，日压榨大豆能力为2000吨；山东得利斯集团大豆压榨项目，日压榨大豆能力为1500吨；天津邦天津临港粮油加工仓储物流工程18基公司，日压榨大豆能力为4000吨；浙江舟山中海油脂公司二期工程，日压榨大豆能力为3000吨。上述六家新建大豆压榨油厂，合计日压榨大豆能力达到165万吨，年加工大豆能力将达到500万吨。第五，三大油种之间价格差比较稳定由生产成本所决定，植物油已经形成了菜籽油、豆油、棕榈之间的价格差异（图27），其中在07年7月三大油种价格最为接近，其余时间一般豆油和棕榈油保持一个8002000元/吨的价格差。同时豆油和菜籽油之间关系比较明显，两者价格十分接近。2009年6月30日，全国四级豆油、四级菜油和24度棕榈油的市场价分别为7150元/吨、7750元/吨、6150元/吨。以20032007间三大油脂价格为例，棕榈油与豆油的价格相关系数为0742,与菜籽油的相关系数为0739，而豆油与菜籽油之间的相关系数为0958，表明豆油与菜籽油价格之间有显著的正的强相关性。图27我国主要植物油0709价格走势图（2）植物油市场未来发展分析第一，需求总量继续平稳增长。以1995到2007年的植物油增长情况来看，除却个别年份的异动值，年均增长率在687左右。如果据此数据预测，到2015年需求量将会超过3000万吨；国家粮食安全中长期规划认为2015年植物油需求总量将会超过2410万吨。本报告认为，我国植物油需求已经历经十余年快速增长，预计天津临港粮油加工仓储物流工程19将会转入一个平稳增长时期。尽管同国外相比，我国植物油消费数量还很低，但是根据我国人均每日植物油占有量高达528克，已超过中国营养学会每人每日油脂摄入量最高限值25克的一倍以上（应注意到人均占有量和人均摄入量的差别）。因此，预计20102015年我国植物油消费将会进入一个平稳增长时期，总量将会在24002600万吨，其中食用消费量大约18002000万吨。第二，小包装植物油市场巨大。随着城乡居民生活水平的不断提高,在食用油消费上安全、卫生、健康、营养等新观念越来越突出，使得小包装食用油处于高速发展阶段，消费量以平均每年25的速度增长，2007年我国食用油消费量在2000万T左右，其中小包装食用油的比例超过了20。小包装食用油行业的快速成长和丰厚的利润空间,使得中国食用油市场的品牌竞争愈发激烈,出现了金龙鱼、胡姬花、福临门和鲁花等全国著名品牌及诸多地方品牌。同时，小包装食用油市场产品品种越来越丰富,一些新品类如葵花籽油、玉米油、红花籽油、亚麻籽油、维A油、茶籽油及橄榄油等,因能够提供人体特殊营养功能,受到消费者的欢迎,也让消费者有了更广阔的选择空间。表26和表27反映了华北地区三个城市的食用油品牌和植物油类别。表26华北三城市小包装植物油品牌城市食用油品牌北京金龙鱼,福临门,鲁花,刀唛,多力,汇福,口福,第一坊,辽花,古船,绿海,火鸟,假日,古币,金浩,金世本香,仰山,堂吉诃德,百一,蒋家油坊等、绿宝石家庄金龙鱼,福临门,鲁花,胡姬花,多力,长寿花,光大,龙大,口福,齐花,长生,光大,府阳,古船,汇福,莲花,慕氏,欧丽薇兰,润心,蒋家油坊等呼和浩特福临门,鲁花,胡姬花,红井源,鑫河,八月天,金霖,葵花源,金鹿,邢师傅,欧丽薇兰,品利等天津临港粮油加工仓储物流工程20表27华北三城市不同类别植物油品牌数量城市大豆油花生油玉米油葵花籽油芝麻油菜籽油茶籽油橄榄油红花籽油亚麻籽油核桃油葡萄籽油米糠油合计北京75338521135石家庄5524213123呼和浩特432733426第三，国内储备成为影响供求的重要力量。2008年10月至2009年4月，国家先后四次在东北主产区进行大豆收储，总量达到725万吨（国家储备150万吨，临时储备475万吨）。和进口与国产总量（仅用于榨油3900万吨）相比，比例达到了186，将会成为影响国内供求和价格的一支重要力量。除此之外，我国每年食用油储备总量约为150万吨，再加上储备大豆（总量在千万吨左右）折油200万吨，已经占到了每年总消费量的1521，占到大豆油消费量的35，这批大豆储备和油储备将会成为影响价格的一直重要力量。第四，原料进口和外资控制的局面不会改变国内巨大的需求量和巨大的产能和我国油料的产量之家的巨大差额，决定我国每年都要进口大量的油料，以满足国内市场的需求。从近年大豆进口速度上看，大豆增长幅度很快，预计总量很快会超过4000万吨。除此之外，南方某些油厂也有意向开始进口各种油菜籽进行加工，预计油菜籽的进口量也会很快超过300万吨。历经2004和2008两次大豆风波，外资在国内的布局已经完成。由于国外企业能够形成有效的产业链条，并能够较好的掌控原材料的数量和价格，故短期内我国植物油加工业外资控制的局面不会改变。22大豆油市场供求情况现状和未来5年发展预测天津临港粮油加工仓储物流工程21221植物油世界消费情况由于我国的人口众多，我国植物油的消费总量居世界前列。而从图28可以看出，我们国家人均植物油消费量同发达国家相比有很大的差距。随着人们生活水平的提高，人均植物油消费量还有很大的上升空间。未来如果按照图24的趋势，菜籽油和花生油的消费量持续减少，那么未来我国人均植物油需求量的增加将主要体现在大豆油需求量增加上。世界主要国家植物油消费总量比较（单位万吨）COMPARISONOFTOTALVEGETABLEOILCOMSUMPTIONINMAJORCOUNTRIESUNIT10KTONS2788723442113471130961054169820895519050010001500200025003000欧盟EU27中国CHINA印度INDIA美国USA阿根廷ARGENTINA巴西BRAZIL日本JAPAN马来西亚MALAYSIA图28世界主要国家植物油消费总量比较天津临港粮油加工仓储物流工程22世界主要国家人均植物油消费量比较（单位公斤/人/年）COMPARISONOFVEGETABLEOILCONSUMPTIONPERCAPITAINMAJORCOUNTRIESUNITKG/P/Y05101520253035404550阿根廷ARGENTINA欧盟EU27美国USA马来西亚MALAYSIA巴西BRAZIL中国CHINA日本JAPAN印度INDIA棕榈油橄榄油花生油葵花油菜籽油豆油46333836374523892292200316451001图29世界主要国家人均植物油消费总量比较222供求平衡（1）中国豆油消费分析我国是世界上最早利用大豆榨油的国家，历史已近千年。目前我国仍然是世界豆油生产和消费大国。豆油在我国主要用于食用，占总消费量的85以上，其中烹调用油占绝大部分。豆油在工业和医药方面还有一些用途，但数量不大，一般只占豆油总消费的1015左右。食用消费是拉动总消费增长的主要因素。从过去几年的情况看，尽管我国豆油产量逐年递增，但跟不上消费的增长速度，供需缺口只能依靠进口来平衡。表28反映了我国近年来豆油生产和消费情况。看出我国豆油年生产量已经超过了700万吨，进口量维持在250万吨左右，年度消费约900万吨，年均增长4。预计2015年，人均消费量87KG/人/年，我国天津临港粮油加工仓储物流工程23豆油总消费量为1200万吨。表28我国近年来豆油生产和消费情况（单位万吨）2005/062006/20072007/20082008/2009生产量6383627569227165进口量1516241327272500年度供应7899868896489665食用消费7400805082508350工业消费650650650650国内消费8050870089009000出口1059410290年度需求8155879490029090（数据来源中国粮油信息中心）（2）世界豆油消费分析总量消费情况图291世界主要国家豆油消费总量比较人均消费情况世界主要的豆油消费国家和地区消费总量（百万吨）WORLDSLARGESTSOYILCONSUMIGNATIONS207/080378046750892738831912345678910孟加拉BANGLDESH中国台湾TIWAN委内瑞拉VEZUL韩国SKORA摩洛哥MC埃及EGYPT日本JAN墨西哥EXICO阿根廷ARGNTA印度IDI欧盟27国EU27巴西BRAZIL美国SA中国CHINA天津临港粮油加工仓储物流工程24图292世界主要国家人均豆油消费量由于我国的人口众多及食用油消费习惯偏好，我国大豆油的消费总量自然居世界首位，如图291所示。而从图292可以看出，我们国家人均豆油消费量仅为70KG/人/年，人均占有量最高的美国高出我们近3倍，即便与中国台湾、韩国这些消费习惯相似的亚洲国家和地区相比也还有很大的差距。随着人们生活水平的提高，如果菜籽油和花生油的消费量持续减少，那么我国大豆油需求量将会至少增长一倍。223大豆压榨分析（1）沿海加工能力近几年由于我国大豆进口量需求增长较快，国内大豆油加工重心逐渐向沿海地区转移。目前，沿海地区的大豆压榨能力已占到全国大豆压榨总能力的780，这些地区的油厂每年加工进口大豆数量占其大豆压榨量的比重超过900。大豆加工已经形成东北加工区、环渤海加工区、长江三角洲加工区、珠江三角洲加工区和中西部加工区五个加工区域。（2）大豆加工厂商截至2008年末，我国日压榨大豆500吨以上的企业已超过117家，年加工大豆能力7000多万吨，其中，1000吨以上规模企业96家，能加工产能6801万吨，1000吨以上长期处于停产状态的企业21家，年产能942万吨，连续开工产能5859万吨，2008年实际加主要国家人均豆油消费量KG/人年WORLDSAGESTSBOILCAPITONSUMINATIONS207/827452016548194873684520510520530美国USA阿根廷RGENTIA巴西BRZIL中国台湾TAWN委内瑞拉VEZULA摩洛哥MORC韩国SKOREA墨西哥MXICO中国CHNA埃及EGYPT欧盟27国U日本JAPN孟加拉BGLDESH印度INDIA天津临港粮油加工仓储物流工程25工量达到4100万吨。目前全世界有11家日处理油料为6000吨的大型油厂，其中5家在中国，即江苏张家港东海粮油（12500吨/天），广西防城港大海油脂（7500吨/天），河北秦皇岛金海油脂（7000吨/天），连云港益海油脂（6000吨/天）和河北三河汇福粮油（6000吨/天）。全国拥有油料加工能力最大的集团有益海油脂、中粮集团、九三油脂、大连华农和大连华良（图210）。我国油脂加工企业集团结构如表29所示。图210在华大豆加工企业产能结构表29我国主要大豆加工企业集团和下属企业外资企业成员单位益海嘉里连云港益海、烟台益海、金海油脂、大海粮油、福海油脂、南天油粕、营口嘉里嘉吉南通嘉吉、统一嘉吉、江阴嘉吉来宝集团龙口来宝、重庆来宝、南通来宝、钦州大洋邦基邦基大海、南京邦基、天津邦基路易达孚霸州达孚、江海内资集团成员单位九三集团大连九三、天津九三、防城港九三金石集团大连金石、漳州金石、四川金石中粮集团东海粮油、黄海粮油、东莞中谷、菏泽ADM、中粮大海（合资）、天津北海（目前新扩建）其它企业中储粮、渤海油脂、植之源、三河汇、中海油脂、宁波金光、盛泉油脂、临沂三维、江苏新胜、大连日清、中纺粮油、湛江华农、百佳实业、中禾油脂、福建康宏、日照新良、东莞盈丰、河南粮油、河南阳光、湛江富宏、华港油厂、吉粮集团、辽宁富宏，海天津临港粮油加工仓储物流工程26城富友，海城后英（3）分省份加工分省份来看（表210），按照大豆出油率018折算，江苏、山东、广东、辽宁和河北分别以139、126、88、56、51万吨名列全国前五位。表210全国分省份大豆压榨数量统计（单位万吨）2005/062006/20072007/20082008/2009全国3550347037903900天津140144194225河北232230280275辽宁245250290300吉林58596065黑龙江195185155150上海50454635江苏690680735750浙江140140150160福建150135155170山东610580635680河南165160175170湖北70605550湖南454454845广东428425457475广西2498250265275四川15111317陕西15151415其他52256563745（2）开工率根据2008年大豆加工量和大豆加工有效产能，计算2008年开工率如表24所示。表242008年加工能力与开工率统计分析总加工量（万吨）有效产能万T/D计算实际开工天数计算开工率全国4100195321070天津22509250833从表24可以看出，国内大豆加工企业的实际开工率在70左右，如以天津为例，沿海地区靠近港口的大规模加工企业开工率则更高。（3）目标区域压榨企业情况天津临港粮油加工仓储物流工程27天津项目的目标区域主要是北京市、天津市、山东（北部）、河北（中北部）、山西（中北部）、陕西（北部）、辽宁省（西南部）和内蒙古、宁夏一部分地区作为本项目的目标市场区域。比传统的华北区域略有扩展。目标区域人口大约186亿，占全国总人口的14。下表25为目标区域内加工企业及其加工能力，分析预测未来的加工产能和产品市场供应量。表25目标区域内加工企业及加工能力企业名称地点日加工设计能力T/D豆油加工设计能力10KT/Y豆粕加工设计能力10KT/Y1邦吉天津有限公司天津400024962天津惠鑫大豆科技开发有限公司天津5000301203霸州路易达孚饲料蛋白有限公司河北霸县200012484河北汇福粮油食品制作有限公司河北三河6000361445河北天益油脂有限公司河北石家庄10006246山东香驰粮油有限公司山东博兴24001445767山东渤海油脂工业有限公司山东博兴24001445768山东晨曦集团山东德州10006249山东龙口来宝食用油有限公司山东龙口20001248合计总产能2580015486192预计2015年新增产能15000预计2015年总产能40800245980按85开工率预计实际产量192820说明2015年预计加工产能考虑新建产能大约20000T/D，同时，小规模的压榨厂将被淘汰约5000T/D，故预计新增产能15000T/D。224价格分析影响到豆油价格的因素主要包括大豆国内国际产量、豆油产量、进出口量、豆油的库存、供需、其他食用油类的价格、豆粕的价格等。以及农业政策、进出口政策、餐饮行业发展、收入水平等因素。2005年之前，豆油价格波动幅度尚在4000元范围之内。自2006年天津临港粮油加工仓储物流工程28起，豆油在受到经济增长、生物柴油、需求等影响因素作用下，价格直线攀升，高低价差达到1万元（图211）。自2008年4、5月份价格开始回落。根据这十年的价格变化来看，最低的价位为4500元/吨左右，最高的价格为16500元/吨。历史上的两次最高点分别出现在2004年和2008年。由于我国国土面积十分巨大，不同区域存在着豆油价差的现象，如2008年10月同期，黑龙江哈尔滨地区四级豆油价格73007400元/吨，广东地区四级豆油56005800元/吨左右；浙江四级豆油报价在6200元/吨。图21106年01月09年07月年间四级豆油价格（单位吨/元）225豆油进出口从历史上看，美国曾经是我国的豆油主要进口国之一。自2002年之后，阿根廷和巴西是我国豆油进口的主要来源国。近几年，我国豆油进口量的90以上来自这两个国家（表211）。表211我国豆油分国别进口情况（单位万吨）97/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/06美国289395291621120950001巴西6381581337307316497864322阿根廷20220236113849524129216521367其他647218350211000004总计119382980430870870188425171694从我国进口的区域来看，拥有内陆腹地的港口省份是豆油进口天津临港粮油加工仓储物流工程29的主要地区。以2006年上半年为例，我国豆油进口主要集中在天津、江苏和广东地区，这三个省市的豆油进口量达到576万吨，占全国豆油进口量的比重达到751。2008年江苏、上海、浙江和广东地区豆油进口量出现下降，但天津、山东、辽宁、福建和广西豆油进口量均出现增加，而且天津豆油进口量首次超过江苏，成为全国最大的豆油进口地区。2008年天津豆油进口量达到914万吨，占全部豆油进口量的比重为354，较2007年进口量增加32万吨，增幅为12；2008年江苏地区豆油进口量为831万吨，占全部豆油进口量的比重达到322，较2007年进口量大幅降低274万吨，降幅达248。2008年豆油进口增加较多的地区是山东和辽宁，其中山东地区豆油进口量达到235万吨，几乎是2007年进口量的19倍；2008年辽宁地区进口豆油136万吨，同比增长27倍。2008年广西和福建地区豆油进口量也小幅增加，其中广西进口豆油59万吨，同比增加17万吨；福建地区进口豆油53万吨，同比增加1万吨。2008年除江苏地区豆油进口量下降外，上海、浙江、广东和河北豆油进口量也出现下降，其中上海地区下降幅度最大。2008年上海豆油进口量为64万吨，同比大幅下降26万吨，降幅高达802；广东豆油进口量为256万吨，同比下降45万吨；浙江豆油进口量为31万吨，同比下降24万吨；河北豆油进口量为08万吨，同比下降14万吨。相对于每年巨大的产量和进口量，我国豆油每年出口量不大，约在10万吨左右。如2008年我国出口豆油133988吨，主要出口目的地是日本29140吨，朝鲜32361吨，香港16507吨，新加坡1064吨，澳门1168吨，蒙古607吨，安哥拉49吨，其中从大连海关报关约51204吨，从长春海关报关