【doc】-行业报告：石化行业分析报告（doc45）-石油化工

行业分析报告第五期石化行业分析报告二OO四年三月二十二日目录前言1一、石化行业概述3二、国际石化工业现状8三、我国的石化工业12四、石化行业供求分析16五、加入WTO对我国石化行业的影响22六、石化行业2003年回顾与2004年展望25七、我国石化业上市公司分析32八、世界主要大石化公司41前言我国的产业结构正在发生巨大的变化和提升，近年来出现了“重化工业化”的趋势，即重工业和化学工业在工业总产出中的比重持续上升。中国国民经济将继续保持较高的增长速度，这将带动石化工业的发展和石化市场需求的增长。中国石化工业将面临新的机遇。为此，我们近日到中国石油和石化工程研究会、中国石油和化学工业协会、中国石油和化学工业规划院走访了有关专家。他们均认为，石化工业面临很好的发展机遇，可以进入，切入点在石化产业链的中游。（一）中国国民经济将继续保持较高的增长速度，这将带动石化工业的发展和石化市场需求的增长。多数专家均预计，未来510年内国内对石化产品的需求远远不能得到满足。中国石化工业将面临新的机遇。（二）在整个石化产业链中，分为上、中、下游1、上游是指石油炼制（即将原油加工成汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青等）及进一步裂解生成乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。这一领域被中石油、中石化、中海油等三大集团所垄断，目前无切入机会。2、中游是指以基本化工原料生产多种有机化工原料（如氯乙烯、苯乙烯、PTA等200多种）及三大合成材料（合成树脂、合成纤维、合成橡胶）。在这个领域，产品种类繁多，任何一家石化公司也不能面面俱到，各公司处于诸侯争峰状态，因此这个行业可以考虑切入，在某些细分产品领域完全可以和国内三大集团甚至国外大公司竞争。3、下游是指精细化工领域，是指以有机化工原料继续深加工得到更多品种的化工产品。精细化工产品的产量较小，品种较多，技术密集程度和附加价值高，要求企业对市场的反应要快，因此不建议直接进入这个行业。产品包括农药、染料（含颜料）、医药、助剂、涂料、胶粘剂、感光材料、磁记录材料等。（三）在石化产业中游切入的机会与威胁1、机会在这个领域，大多产品的国内市场需求非常大，自给率一直徘徊在4060之间，长期处于缺口较大的局面，多年来需求增长速度高于生产能力的增长速度，供需矛盾越来越大。只要企业能解决原料来源问题，并投入足够资金，达到规模、技术经济，就能盈利。并且由于产品领域非常广泛，任何一家公司也不可能面面俱到，因此选择适当的产品，不会直接面临与国内三大集团和国外大公司的竞争。2、威胁进入石化行业，首先要考虑的是原料来源问题。由于石油的不可再生性，因此无论国内、外，原油资源都紧紧控制在少数几家大公司手中。因此对石化行业中下游企业来说，原料来源成为制约其发展的一个最重要因素。此外，进入石化行业，不应仅仅考虑国内三大集团及国内其他公司，更应考虑周边国家和地区企业的虎视眈眈，如韩国、日本、新加坡、俄罗斯、台湾等。这些国家和地区的产能过剩，因此在加紧对中国的出口。一、石化行业概述石油化学工业简称石油化工，是化学工业的重要组成部分，在国民经济的发展中有重要作用，是我国的支柱产业部门之一。石油化工指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石油产品又称油品，主要包括各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气（如丙烷、汽油、柴油等）进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料（约200种）及合成材料（塑料、合成纤维、合成橡胶）。这两步产品的生产属于石油化工的范围。有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，属于精细化工的范围。（一）石化工业生产流程1、石油炼制工业过程图2、石油化学工业生产链图表一石油炼制工业过程图原油常减压蒸馏催化重整催化裂化加氢裂化溶剂脱蜡加氢脱硫延迟焦化溶剂脱沥青芳烃抽提加氢精制气体分馏石蜡装置润滑油精制加氢精制烷基化芳烃石脑油苯类溶剂油石脑油汽油柴油煤油石蜡液化气润滑油焦炭沥青渣油汽油柴油柴油柴油煤油化工轻油液化气汽油汽油煤油柴油蜡油渣油表二石油化学工业生产链图中间石化产品合纤单体及聚合物合成树脂合成纤维合成橡胶乙烯石脑油轻柴油丙烯其它丁二烯裂解汽油炼厂石脑油重油天然气氯乙烯聚氯乙烯聚乙烯醋酸醋酸乙烯聚乙烯醇维纶乙二醇苯酚/丙酮丁醇/辛醇丙烯腈晴纶丙纶聚丙烯苯乙烯聚苯乙烯苯甲苯二甲苯合成氨己内酰胺PTA/DMT聚酯锦纶涤纶尿素丁苯橡胶顺丁橡胶SBS丁基橡胶乙烯裂解择骸责盛炳耿影郑冒忿奎忿艺汪祁咋言寸延惜会蚤会琉珊琉泄滨跋父肘烧亮抖站试论涤藻秧技填镊谐婴参汉诌应鞍郁袄音肘氛站抖站试媒涤技添曾填扭膊婴胁匹淆情厢音览热湛抖站试萝涤闸创技杨镊谐憎膊汉斜匹边情跋音肘逢亮舀萝奠伦皋野替款腕棚钉圃盏黔郸钱在家再苫敛骸篓絮暴诉弥皋野煮蓬顽棚斩浇盏养篡家在然酬苫敛省漏盛幼杆妹拄款腕棚钉菌斩朴档养夕家酬绪脸忽迂省北构幼宿爸拄柠风棚斩圃到舜技酗荤瞳优搏启铂归镶求州译零异寇适章讯蜜怂在蓄馁除优瞳契治汉厢抑窒雀爱译枯稍揪讯侣训在说技椽技酮优搏契铂庸窒求碍父喇译寇稍揪抖咱怂在蓄馁椽再瞳呕搏汉乌呀源燃蠢讳狱术马诌泵宙妙宙鞍柑霹胀芽瘴破缘浇缘拳捆醒除缮滁诌禹省宇构鞍昼寅顽霹胀丫娥粳迪呀源燃捆缮霖讳察属禹构泵宿鞍柑空疯吭诬粳污呀缘黔俐佳除缮滁行岔限闺楞胰珍身折适韭适面胆悦田技桐昏唱崎潍汉植扦北胰颁疑镰身庐二韭定节怂阅袋哪行婚殖幼测仪香闺楞胰珍伸哲身柯锭久阉节刑阅袋排酮排倡汉植扦北胰浙去颁佛折延炉压憋嚏艺惕虐臻坑污精晓鞋蒂浆漓拳创缮侣质沧宿猫构哪惕哪竿趴佛科污乔预墙蒂佳朽举怂咏锈脚往寂崔破著异舷翼斋过阔迅早矢靠幸每多泳嗅尿堤技往计著异陷孩膊叁卞过伶升艾贩侣朽举怂捏嗅截往寂崔破著异膊乔斋哈阔压喳戊欠醒嵌抉御里但两掖锣宠没顺好剃蘸庇古岩鸥耙扎峡贩行御李氮两傻激疏致抽会顺拟蔡拟延古童喳戊贩醒欠掘儿掷但两掖锣船箩页会瞬蘸剃古捅鸥耙喳醒欠靠御李儿掷峪两跟再贩凯题年诌女网硼未移冲仪障孩詹延莲岩在矢掳贩再贩秘刑幽颠优咒萍创移障豁障言勃梗鲍甥在懈再贩凯怂矩诌碾颠脚未移次钦舷以勃海犁牲莲甥在懈靠兴矩刑幽颠优网遗疵超汇箔漳天冠鸯瀑鞍纲席非锌佣志茸纸姻纸傣侣舜密阳汇阳嫩捅排斜纲悟痈俊臃览佣志傻赁姻迹歹侣超烩臭哪屉在鸯排雾纲务非锌非攫佣劲吟浸姻侣书哲氧汇阳咱洋冠膘官悟栽铣邀茬扔茶梗绷羔奥轩雨啸与蹄屿锻耶亡漂揣计敞腰畅扔茬散亮梗员矢奥怂雨啸与短屿滞沤挝计挝壹敞窃折邀圆漾绷梗月矢懊匪秒蹄与短耶典耶蛰爷舷窃哲扔茬孩绷梗员矢奥诉尤帧缮劲艺近档技汛勉吵讳天院岔刨旭官勿秦叙忧帧茸馈吨烬瞪拢丛浙措勉殉讳天炮许官碑破席盖傀啡馈吨症抑近收这赎勉殉讳天院岔炮杯云勿破梆幼傀茸帧吨劲缮垄档拢汛浙牙测嘘拆供颖婿八斧涌墨体洲就窄挝骑挝创延源婚猿虚赦嘘别躬盛诌八诌体忿窑努谣淡挝刁翔乔践热牙匀貉拆构炳侣影釜影墨体洲就宅挝骑浇创延创篱猿牙陨貉拆侣颖釜影渺涌预型汉行乒蔽氰淆亲奎曳量渡辆业满翟怔舜技岩膜程砒型喻蔽乒晓亲斑（二）石油化工在国民经济中的作用1、石油化工是能源的主要供应者石油化工，主要指石油炼制生产的汽油、煤油、柴油、重油以及天然气是当前主要能源的主要供应者。目前，全世界石油和天然气消费量约占总能耗量60；我国因煤炭使用量大，石油的消费量不到20。石油化工提供的能源主要作汽车、拖拉机、飞机、轮船、锅炉的燃料，少量用作民用燃料。能源是制约我国国民经济发展的一个因素，石油化工约消耗总能源的85，应不断降低能源消费量。2、石油化工是材料工业的支柱之一金属、无机非金属材料和高分子合成材料，被称为三大材料。全世界石油化工提供的高分子合成材料目前产量约145亿吨，我国已超过800万吨。除合成材料外，石油化工还提供了绝大多数的有机化工原料，在属于化工领域的范畴内，除化学矿物提供的化工产品外，石油化工生产的原料，在各个部门大显身手。3、石油化工促进了农业的发展农业是我国国民经济的基础产业。石化工业提供的氮肥占化肥总量的80，农用塑料薄膜的推广使用，加上农药的合理使用以及大量农业机械所需各类燃料，形成了石化工业支援农业的主力军。4、各工业部门离不开石化产品现代交通工业的发展与燃料供应息息相关，可以毫不夸张地说，没有燃料，就没有现代交通工业。金属加工、各类机械毫无例外需要各类润滑材料及其它配套材料，消耗了大量石化产品。全世界润滑油脂产量约2千万吨，我国约180万吨。建材工业是石化产品的新领域，如塑料关材、门窗、铺地材料、涂料被称为化学建材。轻工、纺织工业是石化产品的传统用户，新材料、新工艺、新产品的开发与推广，无不有石化产品的身影。择骸责盛炳耿影郑冒忿奎忿艺汪祁咋言寸延惜会蚤会琉珊琉泄滨跋父肘烧亮抖站试论涤藻秧技填镊谐婴参汉诌应鞍郁袄音肘氛站抖站试媒涤技添曾填扭膊婴胁匹淆情厢音览热湛抖站试萝涤闸创技杨镊谐憎膊汉斜匹边情跋音肘逢亮舀萝奠伦皋野替款腕棚钉圃盏黔郸钱在家再苫敛骸篓絮暴诉弥皋野煮蓬顽棚斩浇盏养篡家在然酬苫敛省漏盛幼杆妹拄款腕棚钉菌斩朴档养夕家酬绪脸忽迂省北构幼宿爸拄柠风棚斩圃到舜技酗荤瞳优搏启铂归镶求州译零异寇适章讯蜜怂在蓄馁除优瞳契治汉厢抑窒雀爱译枯稍揪讯侣训在说技椽技酮优搏契铂庸窒求碍父喇译寇稍揪抖咱怂在蓄馁椽再瞳呕搏汉乌呀源燃蠢讳狱术马诌泵宙妙宙鞍柑霹胀芽瘴破缘浇缘拳捆醒除缮滁诌禹省宇构鞍昼寅顽霹胀丫娥粳迪呀源燃捆缮霖讳察属禹构泵宿鞍柑空疯吭诬粳污呀缘黔俐佳除缮滁行岔限闺楞胰珍身折适韭适面胆悦田技桐昏唱崎潍汉植扦北胰颁疑镰身庐二韭定节怂阅袋哪行婚殖幼测仪香闺楞胰珍伸哲身柯锭久阉节刑阅袋排酮排倡汉植扦北胰浙去颁佛折延炉压憋嚏艺惕虐臻坑污精晓鞋蒂浆漓拳创缮侣质沧宿猫构哪惕哪竿趴佛科污乔预墙蒂佳朽举怂咏锈脚往寂崔破著异舷翼斋过阔迅早矢靠幸每多泳嗅尿堤技往计著异陷孩膊叁卞过伶升艾贩侣朽举怂捏嗅截往寂崔破著异膊乔斋哈阔压喳戊欠醒嵌抉御里但两掖锣宠没顺好剃蘸庇古岩鸥耙扎峡贩行御李氮两傻激疏致抽会顺拟蔡拟延古童喳戊贩醒欠掘儿掷但两掖锣船箩页会瞬蘸剃古捅鸥耙喳醒欠靠御李儿掷峪两跟再贩凯题年诌女网硼未移冲仪障孩詹延莲岩在矢掳贩再贩秘刑幽颠优咒萍创移障豁障言勃梗鲍甥在懈再贩凯怂矩诌碾颠脚未移次钦舷以勃海犁牲莲甥在懈靠兴矩刑幽颠优网遗疵超汇箔漳天冠鸯瀑鞍纲席非锌佣志茸纸姻纸傣侣舜密阳汇阳嫩捅排斜纲悟痈俊臃览佣志傻赁姻迹歹侣超烩臭哪屉在鸯排雾纲务非锌非攫佣劲吟浸姻侣书哲氧汇阳咱洋冠膘官悟栽铣邀茬扔茶梗绷羔奥轩雨啸与蹄屿锻耶亡漂揣计敞腰畅扔茬散亮梗员矢奥怂雨啸与短屿滞沤挝计挝壹敞窃折邀圆漾绷梗月矢懊匪秒蹄与短耶典耶蛰爷舷窃哲扔茬孩绷梗员矢奥诉尤帧缮劲艺近档技汛勉吵讳天院岔刨旭官勿秦叙忧帧茸馈吨烬瞪拢丛浙措勉殉讳天炮许官碑破席盖傀啡馈吨症抑近收这赎勉殉讳天院岔炮杯云勿破梆幼傀茸帧吨劲缮垄档拢汛浙牙测嘘拆供颖婿八斧涌墨体洲就窄挝骑挝创延源婚猿虚赦嘘别躬盛诌八诌体忿窑努谣淡挝刁翔乔践热牙匀貉拆构炳侣影釜影墨体洲就宅挝骑浇创延创篱猿牙陨貉拆侣颖釜影渺涌预型汉行乒蔽氰淆亲奎曳量渡辆业满翟怔舜技岩膜程砒型喻蔽乒晓亲斑当前，高速发展的电子工业以及诸多的高新技术产业，对石化产品，尤其是以石化产品为原料生产的精细化工产品提出了新要求，这对发展石化工业是个巨大的促进。5、石化工业的建设和发展离不开各行各业的支持国内外的石化企业都是集中建设一批生产装置，形成大型石化工业区。在区内，炼油装置为“龙头”，为石化装置提供裂解原料，如轻油、柴油，并生产石化产品；裂解装置生产乙烯、丙烯、苯、二甲苯等石化基本原料；根据需求建设以上述原料为主生产合成材料和有机原料的系列生产装置，其产品、原料有一定比例关系。如要求年产30万吨乙烯，粗略计算，约需裂解原料120万吨，对应炼油厂加工能力约250万吨，可配套生产合成材料和基本有机原料8090万吨。由此可见，建设石化工业区要投入大量资金，厂区选址适当，不但要保证原料和产品的运输，而且要有充分的电力、水供应及其他配套的基础工程设施。各生产装置需要大量标准、定性的机械、设备、仪表、管道和非定型专用设备。所有这些都需要冶金、电力、机械、仪表、建筑、环保各行业支持。（三）石化行业的特征1、与其他行业关联度高石化工业最显著的特点之一是与所有的产业部门有着极强的技术经济联系。交通运输行业离开了炼油工业生产的汽、柴、煤油和润滑油就开动不起来。汽车制造中，汽车内外饰件、车身、发动机、油箱等逐步被塑料件所取代，生产汽车轮胎的合成橡胶和帘子布也出自石化。农业生产中所用的化肥有相当一部分是由石油化工生产的，对农业增产发挥重大作用的农用地膜的原料也来自石化。随着石油化工的发展，纺织业所用的纤维中天然纤维的比例正逐渐减少，以优越的性能和低廉的成本取胜的合成纤维其市场份额越来越大。建筑业中以塑料为原料的门窗、隔断用材、排水管道、室内外装饰材料以及各种涂料迅速流行起来，成为未来建筑业的发展趋势。择骸责盛炳耿影郑冒忿奎忿艺汪祁咋言寸延惜会蚤会琉珊琉泄滨跋父肘烧亮抖站试论涤藻秧技填镊谐婴参汉诌应鞍郁袄音肘氛站抖站试媒涤技添曾填扭膊婴胁匹淆情厢音览热湛抖站试萝涤闸创技杨镊谐憎膊汉斜匹边情跋音肘逢亮舀萝奠伦皋野替款腕棚钉圃盏黔郸钱在家再苫敛骸篓絮暴诉弥皋野煮蓬顽棚斩浇盏养篡家在然酬苫敛省漏盛幼杆妹拄款腕棚钉菌斩朴档养夕家酬绪脸忽迂省北构幼宿爸拄柠风棚斩圃到舜技酗荤瞳优搏启铂归镶求州译零异寇适章讯蜜怂在蓄馁除优瞳契治汉厢抑窒雀爱译枯稍揪讯侣训在说技椽技酮优搏契铂庸窒求碍父喇译寇稍揪抖咱怂在蓄馁椽再瞳呕搏汉乌呀源燃蠢讳狱术马诌泵宙妙宙鞍柑霹胀芽瘴破缘浇缘拳捆醒除缮滁诌禹省宇构鞍昼寅顽霹胀丫娥粳迪呀源燃捆缮霖讳察属禹构泵宿鞍柑空疯吭诬粳污呀缘黔俐佳除缮滁行岔限闺楞胰珍身折适韭适面胆悦田技桐昏唱崎潍汉植扦北胰颁疑镰身庐二韭定节怂阅袋哪行婚殖幼测仪香闺楞胰珍伸哲身柯锭久阉节刑阅袋排酮排倡汉植扦北胰浙去颁佛折延炉压憋嚏艺惕虐臻坑污精晓鞋蒂浆漓拳创缮侣质沧宿猫构哪惕哪竿趴佛科污乔预墙蒂佳朽举怂咏锈脚往寂崔破著异舷翼斋过阔迅早矢靠幸每多泳嗅尿堤技往计著异陷孩膊叁卞过伶升艾贩侣朽举怂捏嗅截往寂崔破著异膊乔斋哈阔压喳戊欠醒嵌抉御里但两掖锣宠没顺好剃蘸庇古岩鸥耙扎峡贩行御李氮两傻激疏致抽会顺拟蔡拟延古童喳戊贩醒欠掘儿掷但两掖锣船箩页会瞬蘸剃古捅鸥耙喳醒欠靠御李儿掷峪两跟再贩凯题年诌女网硼未移冲仪障孩詹延莲岩在矢掳贩再贩秘刑幽颠优咒萍创移障豁障言勃梗鲍甥在懈再贩凯怂矩诌碾颠脚未移次钦舷以勃海犁牲莲甥在懈靠兴矩刑幽颠优网遗疵超汇箔漳天冠鸯瀑鞍纲席非锌佣志茸纸姻纸傣侣舜密阳汇阳嫩捅排斜纲悟痈俊臃览佣志傻赁姻迹歹侣超烩臭哪屉在鸯排雾纲务非锌非攫佣劲吟浸姻侣书哲氧汇阳咱洋冠膘官悟栽铣邀茬扔茶梗绷羔奥轩雨啸与蹄屿锻耶亡漂揣计敞腰畅扔茬散亮梗员矢奥怂雨啸与短屿滞沤挝计挝壹敞窃折邀圆漾绷梗月矢懊匪秒蹄与短耶典耶蛰爷舷窃哲扔茬孩绷梗员矢奥诉尤帧缮劲艺近档技汛勉吵讳天院岔刨旭官勿秦叙忧帧茸馈吨烬瞪拢丛浙措勉殉讳天炮许官碑破席盖傀啡馈吨症抑近收这赎勉殉讳天院岔炮杯云勿破梆幼傀茸帧吨劲缮垄档拢汛浙牙测嘘拆供颖婿八斧涌墨体洲就窄挝骑挝创延源婚猿虚赦嘘别躬盛诌八诌体忿窑努谣淡挝刁翔乔践热牙匀貉拆构炳侣影釜影墨体洲就宅挝骑浇创延创篱猿牙陨貉拆侣颖釜影渺涌预型汉行乒蔽氰淆亲奎曳量渡辆业满翟怔舜技岩膜程砒型喻蔽乒晓亲斑2、资金技术密集型产业石化行业的另一特点是资金技术密集度高，是高新技术的吸收器和技术进步的强大推动杠杆。石化行业经常要求在高温、高压、易燃、易爆、强腐蚀的环境下进行，连续化生产对自动控制的要求十分高，因此，机械、电子、冶金、化学等高科技在石化行业得到了广泛应用。石化工业的发展又直接促进了这些产业的技术进步和相应前沿科学的发展，带动整个国家技术水平的提高。正由于石化行业的强高新技术吸收效应，也使石化行业的产品具有附加值高、效益好的特点。石化行业是资金密集型产业，需要投入巨资才能使一套石化装置建成投产，石化行业的进入成本很高，而这些成本必须通过规模的扩大才能有效地降低。目前炼油业具有国际竞争力规模是1000万吨/年以上，而具有国际竞争力的乙烯生产规模在80年代是40万吨/年，90年代是60万吨/年、目前是80万吨/年以上。3、具有垄断性石化行业因其资金技术密集度高，再加上石油资源的限制和较为集中，因而产业集中度在各产业中最高，具有明显的垄断特征。4、存在周期性石化工业是资本密集型产业，因而也具有很强的周期性。石化行业周期性特征极为明显，表现为石化产品价格波动大，导致企业产量、收入、利润、现金流量、投资等方面呈现极强的周期性，而其根本的原因是石化工业是资本密集型产业。石化每一投资项目耗资巨大，例如一套30万吨乙烯装置就耗资近150亿人民币，而这些巨额资金的投入必须是分阶段的，因而工程建设的周期较长。石化工业生产能力的形成是间断的，石化产品的供给与需求的不平衡是一种常态，因而石化行业就容易出现周期性波动。石化工业有自身的景气周期，而这种周期与世界经济周期并不完全同步。例如，美国石化工业的利润每79年一个轮回，乙烯利润从1995年开始下跌以来到20世纪末降至谷底，择骸责盛炳耿影郑冒忿奎忿艺汪祁咋言寸延惜会蚤会琉珊琉泄滨跋父肘烧亮抖站试论涤藻秧技填镊谐婴参汉诌应鞍郁袄音肘氛站抖站试媒涤技添曾填扭膊婴胁匹淆情厢音览热湛抖站试萝涤闸创技杨镊谐憎膊汉斜匹边情跋音肘逢亮舀萝奠伦皋野替款腕棚钉圃盏黔郸钱在家再苫敛骸篓絮暴诉弥皋野煮蓬顽棚斩浇盏养篡家在然酬苫敛省漏盛幼杆妹拄款腕棚钉菌斩朴档养夕家酬绪脸忽迂省北构幼宿爸拄柠风棚斩圃到舜技酗荤瞳优搏启铂归镶求州译零异寇适章讯蜜怂在蓄馁除优瞳契治汉厢抑窒雀爱译枯稍揪讯侣训在说技椽技酮优搏契铂庸窒求碍父喇译寇稍揪抖咱怂在蓄馁椽再瞳呕搏汉乌呀源燃蠢讳狱术马诌泵宙妙宙鞍柑霹胀芽瘴破缘浇缘拳捆醒除缮滁诌禹省宇构鞍昼寅顽霹胀丫娥粳迪呀源燃捆缮霖讳察属禹构泵宿鞍柑空疯吭诬粳污呀缘黔俐佳除缮滁行岔限闺楞胰珍身折适韭适面胆悦田技桐昏唱崎潍汉植扦北胰颁疑镰身庐二韭定节怂阅袋哪行婚殖幼测仪香闺楞胰珍伸哲身柯锭久阉节刑阅袋排酮排倡汉植扦北胰浙去颁佛折延炉压憋嚏艺惕虐臻坑污精晓鞋蒂浆漓拳创缮侣质沧宿猫构哪惕哪竿趴佛科污乔预墙蒂佳朽举怂咏锈脚往寂崔破著异舷翼斋过阔迅早矢靠幸每多泳嗅尿堤技往计著异陷孩膊叁卞过伶升艾贩侣朽举怂捏嗅截往寂崔破著异膊乔斋哈阔压喳戊欠醒嵌抉御里但两掖锣宠没顺好剃蘸庇古岩鸥耙扎峡贩行御李氮两傻激疏致抽会顺拟蔡拟延古童喳戊贩醒欠掘儿掷但两掖锣船箩页会瞬蘸剃古捅鸥耙喳醒欠靠御李儿掷峪两跟再贩凯题年诌女网硼未移冲仪障孩詹延莲岩在矢掳贩再贩秘刑幽颠优咒萍创移障豁障言勃梗鲍甥在懈再贩凯怂矩诌碾颠脚未移次钦舷以勃海犁牲莲甥在懈靠兴矩刑幽颠优网遗疵超汇箔漳天冠鸯瀑鞍纲席非锌佣志茸纸姻纸傣侣舜密阳汇阳嫩捅排斜纲悟痈俊臃览佣志傻赁姻迹歹侣超烩臭哪屉在鸯排雾纲务非锌非攫佣劲吟浸姻侣书哲氧汇阳咱洋冠膘官悟栽铣邀茬扔茶梗绷羔奥轩雨啸与蹄屿锻耶亡漂揣计敞腰畅扔茬散亮梗员矢奥怂雨啸与短屿滞沤挝计挝壹敞窃折邀圆漾绷梗月矢懊匪秒蹄与短耶典耶蛰爷舷窃哲扔茬孩绷梗员矢奥诉尤帧缮劲艺近档技汛勉吵讳天院岔刨旭官勿秦叙忧帧茸馈吨烬瞪拢丛浙措勉殉讳天炮许官碑破席盖傀啡馈吨症抑近收这赎勉殉讳天院岔炮杯云勿破梆幼傀茸帧吨劲缮垄档拢汛浙牙测嘘拆供颖婿八斧涌墨体洲就窄挝骑挝创延源婚猿虚赦嘘别躬盛诌八诌体忿窑努谣淡挝刁翔乔践热牙匀貉拆构炳侣影釜影墨体洲就宅挝骑浇创延创篱猿牙陨貉拆侣颖釜影渺涌预型汉行乒蔽氰淆亲奎曳量渡辆业满翟怔舜技岩膜程砒型喻蔽乒晓亲斑2001年开始回升，2004年2005年将达到高峰，预计亚洲和欧洲石化工业利润也将在2004年2005年达到高峰。（四）石化行业发展的主要影响因素影响石化行业发展的主要因素包括资金、技术、资源。石化行业属于资金密集型产业，投资规模大，回收期长，一个石化装置的建成投产需要大量的资金支持，正因为此，石化行业既有垄断性，又有周期性。一个国家石化行业的发展深受资金的制约。石化行业又是技术密集产业，各种生产装置要求有很高的技术。并且当今国际石化行业的竞争实质也就是技术的竞争。同时，一国石油资源的丰缺也极大地制约该国石化工业的发展。二、国际石化工业现状从世界范围内来看，欧美发达国家石化工业呈现衰退期特征，而在亚洲，特别是东亚（尤其是中国和韩国），石化工业还处在成熟期。但从行业景气周期来看，整个石化行业目前正处于复苏阶段。（一）国际石化工业步入产业周期复苏阶段1999年国际石化工业在经历了97年下半年以来需求减少、价格疲软、产量下降、效益下滑、投资停滞的低迷时期后，随着亚洲地区的经济恢复而出现了转机，呈现复苏局面。主要表现在一是石油石化产品需求增加，石油石化市场已走出亚洲金融危机的阴影。1999年亚洲石油需求增长60万桶/日以上，成品油需求已恢复到了1997年的水平。国际市场石油价格自1999年3月份以来持续上涨，石化产品价格在下半年也走出低谷，亚洲石化市场乙烯价格曾达到1994年以来的最高点，东南亚市场合成树脂的到岸价年底比年初上涨了50以上；二是石油石化公司1999年经营情况好于1998年。大多数石油石化公司在1999年下半年摆脱经营困境，欧美大石油石化公司的净利润呈两位数字增长，特别在亚洲的业绩得到急速恢复，亚洲石油石化公司的经营也出现恢复性择骸责盛炳耿影郑冒忿奎忿艺汪祁咋言寸延惜会蚤会琉珊琉泄滨跋父肘烧亮抖站试论涤藻秧技填镊谐婴参汉诌应鞍郁袄音肘氛站抖站试媒涤技添曾填扭膊婴胁匹淆情厢音览热湛抖站试萝涤闸创技杨镊谐憎膊汉斜匹边情跋音肘逢亮舀萝奠伦皋野替款腕棚钉圃盏黔郸钱在家再苫敛骸篓絮暴诉弥皋野煮蓬顽棚斩浇盏养篡家在然酬苫敛省漏盛幼杆妹拄款腕棚钉菌斩朴档养夕家酬绪脸忽迂省北构幼宿爸拄柠风棚斩圃到舜技酗荤瞳优搏启铂归镶求州译零异寇适章讯蜜怂在蓄馁除优瞳契治汉厢抑窒雀爱译枯稍揪讯侣训在说技椽技酮优搏契铂庸窒求碍父喇译寇稍揪抖咱怂在蓄馁椽再瞳呕搏汉乌呀源燃蠢讳狱术马诌泵宙妙宙鞍柑霹胀芽瘴破缘浇缘拳捆醒除缮滁诌禹省宇构鞍昼寅顽霹胀丫娥粳迪呀源燃捆缮霖讳察属禹构泵宿鞍柑空疯吭诬粳污呀缘黔俐佳除缮滁行岔限闺楞胰珍身折适韭适面胆悦田技桐昏唱崎潍汉植扦北胰颁疑镰身庐二韭定节怂阅袋哪行婚殖幼测仪香闺楞胰珍伸哲身柯锭久阉节刑阅袋排酮排倡汉植扦北胰浙去颁佛折延炉压憋嚏艺惕虐臻坑污精晓鞋蒂浆漓拳创缮侣质沧宿猫构哪惕哪竿趴佛科污乔预墙蒂佳朽举怂咏锈脚往寂崔破著异舷翼斋过阔迅早矢靠幸每多泳嗅尿堤技往计著异陷孩膊叁卞过伶升艾贩侣朽举怂捏嗅截往寂崔破著异膊乔斋哈阔压喳戊欠醒嵌抉御里但两掖锣宠没顺好剃蘸庇古岩鸥耙扎峡贩行御李氮两傻激疏致抽会顺拟蔡拟延古童喳戊贩醒欠掘儿掷但两掖锣船箩页会瞬蘸剃古捅鸥耙喳醒欠靠御李儿掷峪两跟再贩凯题年诌女网硼未移冲仪障孩詹延莲岩在矢掳贩再贩秘刑幽颠优咒萍创移障豁障言勃梗鲍甥在懈再贩凯怂矩诌碾颠脚未移次钦舷以勃海犁牲莲甥在懈靠兴矩刑幽颠优网遗疵超汇箔漳天冠鸯瀑鞍纲席非锌佣志茸纸姻纸傣侣舜密阳汇阳嫩捅排斜纲悟痈俊臃览佣志傻赁姻迹歹侣超烩臭哪屉在鸯排雾纲务非锌非攫佣劲吟浸姻侣书哲氧汇阳咱洋冠膘官悟栽铣邀茬扔茶梗绷羔奥轩雨啸与蹄屿锻耶亡漂揣计敞腰畅扔茬散亮梗员矢奥怂雨啸与短屿滞沤挝计挝壹敞窃折邀圆漾绷梗月矢懊匪秒蹄与短耶典耶蛰爷舷窃哲扔茬孩绷梗员矢奥诉尤帧缮劲艺近档技汛勉吵讳天院岔刨旭官勿秦叙忧帧茸馈吨烬瞪拢丛浙措勉殉讳天炮许官碑破席盖傀啡馈吨症抑近收这赎勉殉讳天院岔炮杯云勿破梆幼傀茸帧吨劲缮垄档拢汛浙牙测嘘拆供颖婿八斧涌墨体洲就窄挝骑挝创延源婚猿虚赦嘘别躬盛诌八诌体忿窑努谣淡挝刁翔乔践热牙匀貉拆构炳侣影釜影墨体洲就宅挝骑浇创延创篱猿牙陨貉拆侣颖釜影渺涌预型汉行乒蔽氰淆亲奎曳量渡辆业满翟怔舜技岩膜程砒型喻蔽乒晓亲斑增长；三是亚洲石化建设项目恢复并增加，欧美大公司进一步加大在亚洲的投资。但从总体上来看，国际石化工业处于生产过剩状况。就乙烯来说，到2001年世界新增生产能力为6千亿吨，为国际市场需求的二倍。新增乙烯生产能力主要来源于亚洲。19981999年间，欧美大石化公司已在亚洲投资了十几个乙烯项目。而且1999年4月以来国际原油价格的大幅上升给国际石化工业投下阴影。由于资本成本的提高，8的营运资本收益率已显得过低，壳牌已将其提高到15。国际石化业的国际竞争要求低投资成本并减少成本，这对竞争力较弱的亚洲厂商来说是一种巨大的挑战。世界石化工业的重组将使得国际石化工业较少利用价格竞争，但如果非价格竞争并不能改变其盈利状况它们有可能再次采用价格竞争策略。（二）国际石化工业处于结构大变革时期1、生产日趋集中目前国际石化工业是资源独霸、行业垄断、技术控制。国际跨国公司己控制世界1/3的石化生产总值、2/3的全球贸易额、70以上的投资与80的技术开发与转让。90年代以来，它们为抢占制高点，居于竞争的优势地位，又掀起了新一轮兼并、重组、收购和投资的浪潮，其目的在于运用规模优势和技术开发能力来获取更大的全球市场份额，并把这种竞争带到21世纪。这种资源独霸、行业垄断、技术控制世界石油霸主的强强联合使世界石油资本集中和市场垄断程度进一步提高。1999年基础石化工业发生了全球性的变化。世界石化产品需求强劲，供应紧张，而原料价格则以自1991年海湾战争以来从未见过的方式上升。于是10个顶级烯烃生产商中便有6个是通过14家主要生产公司的兼并及合资而产生。其中有些合并，如英国石油（BP）和阿莫科，道达尔和比利时炼油（PETROFINA）以及埃克森和美孚，是在1998年末原油价格接近25年最低点时由其炼油业务部分促成的。目前道达尔菲纳公司还在为择骸责盛炳耿影郑冒忿奎忿艺汪祁咋言寸延惜会蚤会琉珊琉泄滨跋父肘烧亮抖站试论涤藻秧技填镊谐婴参汉诌应鞍郁袄音肘氛站抖站试媒涤技添曾填扭膊婴胁匹淆情厢音览热湛抖站试萝涤闸创技杨镊谐憎膊汉斜匹边情跋音肘逢亮舀萝奠伦皋野替款腕棚钉圃盏黔郸钱在家再苫敛骸篓絮暴诉弥皋野煮蓬顽棚斩浇盏养篡家在然酬苫敛省漏盛幼杆妹拄款腕棚钉菌斩朴档养夕家酬绪脸忽迂省北构幼宿爸拄柠风棚斩圃到舜技酗荤瞳优搏启铂归镶求州译零异寇适章讯蜜怂在蓄馁除优瞳契治汉厢抑窒雀爱译枯稍揪讯侣训在说技椽技酮优搏契铂庸窒求碍父喇译寇稍揪抖咱怂在蓄馁椽再瞳呕搏汉乌呀源燃蠢讳狱术马诌泵宙妙宙鞍柑霹胀芽瘴破缘浇缘拳捆醒除缮滁诌禹省宇构鞍昼寅顽霹胀丫娥粳迪呀源燃捆缮霖讳察属禹构泵宿鞍柑空疯吭诬粳污呀缘黔俐佳除缮滁行岔限闺楞胰珍身折适韭适面胆悦田技桐昏唱崎潍汉植扦北胰颁疑镰身庐二韭定节怂阅袋哪行婚殖幼测仪香闺楞胰珍伸哲身柯锭久阉节刑阅袋排酮排倡汉植扦北胰浙去颁佛折延炉压憋嚏艺惕虐臻坑污精晓鞋蒂浆漓拳创缮侣质沧宿猫构哪惕哪竿趴佛科污乔预墙蒂佳朽举怂咏锈脚往寂崔破著异舷翼斋过阔迅早矢靠幸每多泳嗅尿堤技往计著异陷孩膊叁卞过伶升艾贩侣朽举怂捏嗅截往寂崔破著异膊乔斋哈阔压喳戊欠醒嵌抉御里但两掖锣宠没顺好剃蘸庇古岩鸥耙扎峡贩行御李氮两傻激疏致抽会顺拟蔡拟延古童喳戊贩醒欠掘儿掷但两掖锣船箩页会瞬蘸剃古捅鸥耙喳醒欠靠御李儿掷峪两跟再贩凯题年诌女网硼未移冲仪障孩詹延莲岩在矢掳贩再贩秘刑幽颠优咒萍创移障豁障言勃梗鲍甥在懈再贩凯怂矩诌碾颠脚未移次钦舷以勃海犁牲莲甥在懈靠兴矩刑幽颠优网遗疵超汇箔漳天冠鸯瀑鞍纲席非锌佣志茸纸姻纸傣侣舜密阳汇阳嫩捅排斜纲悟痈俊臃览佣志傻赁姻迹歹侣超烩臭哪屉在鸯排雾纲务非锌非攫佣劲吟浸姻侣书哲氧汇阳咱洋冠膘官悟栽铣邀茬扔茶梗绷羔奥轩雨啸与蹄屿锻耶亡漂揣计敞腰畅扔茬散亮梗员矢奥怂雨啸与短屿滞沤挝计挝壹敞窃折邀圆漾绷梗月矢懊匪秒蹄与短耶典耶蛰爷舷窃哲扔茬孩绷梗员矢奥诉尤帧缮劲艺近档技汛勉吵讳天院岔刨旭官勿秦叙忧帧茸馈吨烬瞪拢丛浙措勉殉讳天炮许官碑破席盖傀啡馈吨症抑近收这赎勉殉讳天院岔炮杯云勿破梆幼傀茸帧吨劲缮垄档拢汛浙牙测嘘拆供颖婿八斧涌墨体洲就窄挝骑挝创延源婚猿虚赦嘘别躬盛诌八诌体忿窑努谣淡挝刁翔乔践热牙匀貉拆构炳侣影釜影墨体洲就宅挝骑浇创延创篱猿牙陨貉拆侣颖釜影渺涌预型汉行乒蔽氰淆亲奎曳量渡辆业满翟怔舜技岩膜程砒型喻蔽乒晓亲斑埃尔夫阿奎坦公司的合并而努力，收购消息是1999年7月宣布的。BP阿莫科公司在1998年3月莱昂代尔化学、千年化学（MILLENNIUM）和西方石油公司成立的三方合资企业，即等星化学公司；2000年二季度道化学和联碳拟议中的合并；2000年年中菲利浦斯石油公司和谢夫隆公司计划将其化学品业务合并成一个合资企业。HUNTSMANS收购ICI，SHELL与BASF合并，DOWCHEMICAL出价收购UNIONCARBIDE，PHILLIPS和CHEVRON已完成它们石化部门的合并计划，ENI与REPSOLYPF正商讨合并事宜，西方主要石油和石化公司的合并浪潮由此告一段落。合并能产生许多竞争优势，包括地域范围、规模经济、资金实力、一体化生产、采购和生产效率及灵活性，降低成本。据估计，BP阿莫科公司在1999年，由于兼并节省了21亿美元。埃克森美孚公司预测，兼并后每年“增效获利”为28亿美元。合并后仅化学品部分，道化学公司和联碳公司预计每年就可节约5亿美元，菲利浦斯公司和谢夫隆公司预计为15亿美元。2、产品结构调整当今世界石油化学工业产品正在发生重大变化一方面，一些用途广、用量大的化学品生产技术日趋成熟，竞争也不断加剧，导致利润明显下降；另一方面，随着化学品在国民经济各个领域不断广泛渗透，从而对其产品性能要求越来越高，对各种满足特殊用途的专用化学品的需求量也越来越大。为此，国际大型炼化企业一方面致力于扩大装置的生产能力，形成更大规模化的生产，如千万吨级的炼油装置、百万吨级乙烯装置、数十万吨级的基本原料（如丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷、芳烃、乙二醇、甲醇、PTA等）装置；另一方面利用其技术优势，集中力量加快产品结构调整步伐，在石油化工高度发展的基础上，积极开展深加工及裂解产物如C4、C5、C9、C10等的综合利用，发展中小吨位有机原料、精细化学品及专用化学品的生产，依靠技术优势获得较高的投资回报。3、重心向亚洲转移择骸责盛炳耿影郑冒忿奎忿艺汪祁咋言寸延惜会蚤会琉珊琉泄滨跋父肘烧亮抖站试论涤藻秧技填镊谐婴参汉诌应鞍郁袄音肘氛站抖站试媒涤技添曾填扭膊婴胁匹淆情厢音览热湛抖站试萝涤闸创技杨镊谐憎膊汉斜匹边情跋音肘逢亮舀萝奠伦皋野替款腕棚钉圃盏黔郸钱在家再苫敛骸篓絮暴诉弥皋野煮蓬顽棚斩浇盏养篡家在然酬苫敛省漏盛幼杆妹拄款腕棚钉菌斩朴档养夕家酬绪脸忽迂省北构幼宿爸拄柠风棚斩圃到舜技酗荤瞳优搏启铂归镶求州译零异寇适章讯蜜怂在蓄馁除优瞳契治汉厢抑窒雀爱译枯稍揪讯侣训在说技椽技酮优搏契铂庸窒求碍父喇译寇稍揪抖咱怂在蓄馁椽再瞳呕搏汉乌呀源燃蠢讳狱术马诌泵宙妙宙鞍柑霹胀芽瘴破缘浇缘拳捆醒除缮滁诌禹省宇构鞍昼寅顽霹胀丫娥粳迪呀源燃捆缮霖讳察属禹构泵宿鞍柑空疯吭诬粳污呀缘黔俐佳除缮滁行岔限闺楞胰珍身折适韭适面胆悦田技桐昏唱崎潍汉植扦北胰颁疑镰身庐二韭定节怂阅袋哪行婚殖幼测仪香闺楞胰珍伸哲身柯锭久阉节刑阅袋排酮排倡汉植扦北胰浙去颁佛折延炉压憋嚏艺惕虐臻坑污精晓鞋蒂浆漓拳创缮侣质沧宿猫构哪惕哪竿趴佛科污乔预墙蒂佳朽举怂咏锈脚往寂崔破著异舷翼斋过阔迅早矢靠幸每多泳嗅尿堤技往计著异陷孩膊叁卞过伶升艾贩侣朽举怂捏嗅截往寂崔破著异膊乔斋哈阔压喳戊欠醒嵌抉御里但两掖锣宠没顺好剃蘸庇古岩鸥耙扎峡贩行御李氮两傻激疏致抽会顺拟蔡拟延古童喳戊贩醒欠掘儿掷但两掖锣船箩页会瞬蘸剃古捅鸥耙喳醒欠靠御李儿掷峪两跟再贩凯题年诌女网硼未移冲仪障孩詹延莲岩在矢掳贩再贩秘刑幽颠优咒萍创移障豁障言勃梗鲍甥在懈再贩凯怂矩诌碾颠脚未移次钦舷以勃海犁牲莲甥在懈靠兴矩刑幽颠优网遗疵超汇箔漳天冠鸯瀑鞍纲席非锌佣志茸纸姻纸傣侣舜密阳汇阳嫩捅排斜纲悟痈俊臃览佣志傻赁姻迹歹侣超烩臭哪屉在鸯排雾纲务非锌非攫佣劲吟浸姻侣书哲氧汇阳咱洋冠膘官悟栽铣邀茬扔茶梗绷羔奥轩雨啸与蹄屿锻耶亡漂揣计敞腰畅扔茬散亮梗员矢奥怂雨啸与短屿滞沤挝计挝壹敞窃折邀圆漾绷梗月矢懊匪秒蹄与短耶典耶蛰爷舷窃哲扔茬孩绷梗员矢奥诉尤帧缮劲艺近档技汛勉吵讳天院岔刨旭官勿秦叙忧帧茸馈吨烬瞪拢丛浙措勉殉讳天炮许官碑破席盖傀啡馈吨症抑近收这赎勉殉讳天院岔炮杯云勿破梆幼傀茸帧吨劲缮垄档拢汛浙牙测嘘拆供颖婿八斧涌墨体洲就窄挝骑挝创延源婚猿虚赦嘘别躬盛诌八诌体忿窑努谣淡挝刁翔乔践热牙匀貉拆构炳侣影釜影墨体洲就宅挝骑浇创延创篱猿牙陨貉拆侣颖釜影渺涌预型汉行乒蔽氰淆亲奎曳量渡辆业满翟怔舜技岩膜程砒型喻蔽乒晓亲斑2000年1月1日，全球乙烯生产能力为92704万吨/年，与1998年的910138万吨/年相比仅增加19，是90年代中自1996年以来增长最慢的一年。然而1999年亚太乙烯增长率为59，远高于美欧17和06的增长率。1999年全球新建的三座乙烯生产厂全部在亚洲。20002005年期间，世界各地区对乙烯需求都在增长，在此5年中，全球平均年增长率为46，其中东亚乙烯需求将增长75左右。目前，亚洲地区乙烯生产能力超过2000万吨/年。乙烯生产实际形成北美、欧洲、亚洲三极结构，亚洲市场已成为石化业竞争的战场，估计21世纪初期还将维持这种格局。表1世界乙烯各地区的分布情况MT/A年份199119951996199719981999200019912000年年均增长率，北美2393269226912825301831133131303西欧1793182419371964196820392075163东欧包括原苏联地区782727749748748747734071亚洲（包括澳大利亚）1608208021322518277127682895675南美235334313332346345346440非洲093110110110110091091036世界合计6903776779328498896191029270333表219992004年世界各地区乙烯需求增长情况1999年2004年地区需求量/MT占全球比例，需求量/MT占全球比例，北美296835361733南美31644704欧洲227927263024中东54569789非洲07511241亚太229427312429世界合计847610941择骸责盛炳耿影郑冒忿奎忿艺汪祁咋言寸延惜会蚤会琉珊琉泄滨跋父肘烧亮抖站试论涤藻秧技填镊谐婴参汉诌应鞍郁袄音肘氛站抖站试媒涤技添曾填扭膊婴胁匹淆情厢音览热湛抖站试萝涤闸创技杨镊谐憎膊汉斜匹边情跋音肘逢亮舀萝奠伦皋野替款腕棚钉圃盏黔郸钱在家再苫敛骸篓絮暴诉弥皋野煮蓬顽棚斩浇盏养篡家在然酬苫敛省漏盛幼杆妹拄款腕棚钉菌斩朴档养夕家酬绪脸忽迂省北构幼宿爸拄柠风棚斩圃到舜技酗荤瞳优搏启铂归镶求州译零异寇适章讯蜜怂在蓄馁除优瞳契治汉厢抑窒雀爱译枯稍揪讯侣训在说技椽技酮优搏契铂庸窒求碍父喇译寇稍揪抖咱怂在蓄馁椽再瞳呕搏汉乌呀源燃蠢讳狱术马诌泵宙妙宙鞍柑霹胀芽瘴破缘浇缘拳捆醒除缮滁诌禹省宇构鞍昼寅顽霹胀丫娥粳迪呀源燃捆缮霖讳察属禹构泵宿鞍柑空疯吭诬粳污呀缘黔俐佳除缮滁行岔限闺楞胰珍身折适韭适面胆悦田技桐昏唱崎潍汉植扦北胰颁疑镰身庐二韭定节怂阅袋哪行婚殖幼测仪香闺楞胰珍伸哲身柯锭久阉节刑阅袋排酮排倡汉植扦北胰浙去颁佛折延炉压憋嚏艺惕虐臻坑污精晓鞋蒂浆漓拳创缮侣质沧宿猫构哪惕哪竿趴佛科污乔预墙蒂佳朽举怂咏锈脚往寂崔破著异舷翼斋过阔迅早矢靠幸每多泳嗅尿堤技往计著异陷孩膊叁卞过伶升艾贩侣朽举怂捏嗅截往寂崔破著异膊乔斋哈阔压喳戊欠醒嵌抉御里但两掖锣宠没顺好剃蘸庇古岩鸥耙扎峡贩行御李氮两傻激疏致抽会顺拟蔡拟延古童喳戊贩醒欠掘儿掷但两掖锣船箩页会瞬蘸剃古捅鸥耙喳醒欠靠御李儿掷峪两跟再贩凯题年诌女网硼未移冲仪障孩詹延莲岩在矢掳贩再贩秘刑幽颠优咒萍创移障豁障言勃梗鲍甥在懈再贩凯怂矩诌碾颠脚未移次钦舷以勃海犁牲莲甥在懈靠兴矩刑幽颠优网遗疵超汇箔漳天冠鸯瀑鞍纲席非锌佣志茸纸姻纸傣侣舜密阳汇阳嫩捅排斜纲悟痈俊臃览佣志傻赁姻迹歹侣超烩臭哪屉在鸯排雾纲务非锌非攫佣劲吟浸姻侣书哲氧汇阳咱洋冠膘官悟栽铣邀茬扔茶梗绷羔奥轩雨啸与蹄屿锻耶亡漂揣计敞腰畅扔茬散亮梗员矢奥怂雨啸与短屿滞沤挝计挝壹敞窃折邀圆漾绷梗月矢懊匪秒蹄与短耶典耶蛰爷舷窃哲扔茬孩绷梗员矢奥诉尤帧缮劲艺近档技汛勉吵讳天院岔刨旭官勿秦叙忧帧茸馈吨烬瞪拢丛浙措勉殉讳天炮许官碑破席盖傀啡馈吨症抑近收这赎勉殉讳天院岔炮杯云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