菜籽油产业链介绍

1、菜籽油产业链介绍,国海良时期货 研究所 蒋 伟 良 2011年6月23日,主要内容,一、菜籽油市场概况 二、菜籽油的源头 三、菜籽油的生产 四、菜籽油的贸易 五、利用好菜籽油期货,1.1 什么是菜籽油,菜籽油俗称菜油，又叫油菜籽油、香菜油，是用油菜籽榨出来的一种食用油。色泽棕黄或棕褐色，有一定的刺激气味，民间叫作“青气味”。该气味是其中含有一定量的芥子甙所致，但特优品种的油菜籽则不含这种物质。 在世界植物油消费结构中，位于棕榈油和豆油之后，为世界第三。,1.2 菜籽油的优势1,“双低”油菜是指菜油中芥酸含量低于3，菜饼中硫代葡萄糖甙含量低于30微摩尔克的油菜品种。 饱和脂肪酸含量高容易使胆固醇

2、升高，患心脏病危险增加。而不饱和脂肪酸具有降低低密度脂肪蛋白胆固醇、减少心血管疾病的作用。,1.2 菜籽油的优势2,由于菜籽油的凝固点在 -8 -10，远低于其他油脂，是良好的生物柴油原料。 欧盟菜籽油消费的70%以上用于生物柴油。,1.3 菜籽油产需所处的地位1,1.3 菜籽油产需所处的地位2,主要内容,一、菜籽油市场概况 二、菜籽油的源头 三、菜籽油的生产 四、菜籽油的贸易 五、利用好菜籽油期货,2.1 油菜籽的基本知识1,油菜是草本十字花科作物，是我国主要油料作物和蜜源作物之一。 油菜的果实为角果，角果由果啄、果身、果柄三部分组成。角果成熟后，由于果瓣失水收缩，能自动开裂，种子呈圆球形或

3、卵圆形，由种皮、胚及胚乳遗迹三部分组成。 油菜籽主要用来榨油，普通油菜籽中芥酸含量较高，会影响菜籽油质量。油菜籽中还含有一定量的硫甙、单宁、植酸等化学物质，有一定的毒性，影响菜籽粕质量。,2.1 油菜籽的基本知识2,2.2 油菜生长与收获过程1,油菜生长过程：油菜播种发芽叶片生长杆茎的生长现蕾开花结荚成熟植株死亡变干。 油菜籽收获过程：收割田中凉晒人工脱粒凉晒清理去杂。,2.2 油菜生长与收获过程2,2.3 油菜的分类,按种植季节分类，可分为“冬油菜”和“春油菜”。 由于油菜整个生育期是在日均气温22以下完成的，且当温度高于3时，油菜籽才能发芽出苗，所以地区间气候差异导致油菜种植季节的不同。

4、冬油菜一般9月底种植，次年5月底收获。在我国面积和产量均占90%以上，主要集中在长江流域。 春油菜一般4月底种植，9月底收获。主要集中于东北和西北地区，其中以内蒙古海拉尔地区最为集中。,2.4 我国油菜籽的主产区1,2.4 我国油菜籽的主产区2,2.5 全球油菜籽产量国别比较,2.6 我国冬油菜的生长季节,2.7 加拿大油菜的生长季节,对于油菜籽来说，加拿大油菜生产一般在5月中旬至6月初播种，7月中下旬开花，8月底至9月上旬大多数收割，9月中下旬田间脱粒。 关注加拿大9月份温度下降速度。若下降过快，则很多品种在后熟期不能正常成熟转色，造成绿籽增多，由此加工得到的菜籽油叶绿素含量高，油的品质差。

5、,2.8 世界油菜籽供需趋紧,2.9 我国油菜籽供需同样偏紧,2.10 我国对油菜籽产业扶持政策,1、对油菜种植给予10元/亩良种补贴 。 2、大力开展油菜高产创建活动 ，每个万亩示范片给予20万元财政补贴。 3、实行油菜籽临时收储政策，并对企业托市收购油菜籽给予费用补贴 。 4、支持新建和扩建菜籽压榨项目和油料基地建设 。 。,2.11 我国油菜籽产业存在主要问题,1、油菜籽种植成本较高，收益低，面积难以大幅增长。 2、农村务农人员老龄化，部分地区出现弃种现象，冬闲田增加。 3、油菜籽种业市场混乱，优质品种种植推广难，产量难以大幅提高。 4、油菜籽种植和收获机械化程度低，产业化发展缓慢。 5

6、、天气因素影响较大，农民抗风险能力低。,2.12 我国油菜籽进口国单一,2003年之前，我国菜籽进口来源国相对较多，除了世界菜籽主要出口国加拿大和澳大利亚以外，欧盟的法国、德国、英国和波兰都曾经对我国出口菜籽。 随着欧盟国家生物柴油产业的快速发展，尤其是对使用菜籽油生产生物柴油给予100欧元/吨的财政补贴，自2003年以后，欧盟国家菜籽出口量逐渐减少，并油菜籽净出口地区变为净进口地区，我国菜籽进口的来源国越来越少，加拿大开始成为我国进口菜籽的主要来源国。 在2003-2009年的7年中，我国除了2005年和2009年从澳大利亚进口部分菜籽外，进口菜籽几乎全部来自加拿大。虽然最近今年我国开始从蒙

7、古、俄罗斯等国进口菜籽，由于主要是边境贸易，进口量都很少，占我国油菜籽进口总量的比重不足2% 。,2.13 进口政策改变带来的影响,2009年11月9日国家出台限制菜籽进口政策， 即禁止带有油菜茎基溃疡病菌的菜籽进口至菜籽主产区，导致2010年以来我国菜籽进口量明显下降，尤其是菜籽主产区基本停止了菜籽进口。 也导致我国菜籽进口格局发生变化。具体表现在：菜籽主产区进口量将急剧减少，除山东外，其他非菜籽产区的菜籽进口量大幅增加，这将对主产区菜籽加工企业的产品销售带来不利影响，因为国内菜籽主产区的菜粕销售有很大一部分是沿海非菜籽产区。,主要内容,一、菜籽油市场概况 二、菜籽油的源头 三、菜籽油的生产

8、 四、菜籽油的贸易 五、利用好菜籽油期货,3.1 菜籽油生产过程,油菜籽清理（筛选、除尘、去石等） 轧胚蒸炒榨油压榨毛油过滤精炼成品菜籽油。 压榨菜籽饼浸出浸出毛油精炼成品菜籽油。 毛菜籽油水化脱胶真空脱溶四级菜籽油碱炼脱酸白土脱色真空脱臭一级菜籽油。,3.2 我国油菜籽加工企业分布1,我国油菜籽加工企业主要分布于油菜籽产区的长江流域、西南和西北地区，以使用国产原料为主。也有部分企业以加工进口油菜籽为主，这些企业主要分布于江苏和浙江沿海地区。 受国家限制主产区进口菜籽政策的影响，最近两年沿海非菜籽主产区开始建设菜籽加工厂或对大豆生产线进行改造以加工进口菜籽。,3.2 我国油菜籽加工企业分布2,

9、长江流域油菜籽加工企业主要集中于湖北、湖南、安徽和江苏地区。其中湖北地区菜籽加工量约占全国的17%左右，主要集中于武汉、荆州、荆门和襄樊等地区。湖南地区油菜籽加工企业主要集中与岳阳和常德。 安徽地区油菜籽加工企业主要集中于六安、滁州、巢湖、芜湖等地区；安徽菜籽加工量约占全国的15%左右。江苏地区油菜籽加工企业主要集中于南通、苏州、镇江、无锡、盐城、淮安等地区。 西南地区的四川是我国第二大油菜籽主产省，四川地区油菜籽加工企业众多，但规模普遍较小。 西北地区是我国春播油菜籽主产省，当地油菜籽压榨企业主要集中于内蒙古、青海和陕西地区。,3.3 我国菜籽加工行业发展现状1,目前国内菜籽加工企业规模不一

10、，日压榨菜籽能力100吨以上的规模企业有250家左右，其中日压榨菜籽500吨（含500）以上的大型企业在50家左右，约占规模以上菜籽加工企业的20%；日压榨菜籽200-500吨的中型企业在80家左右，约占规模以上菜籽加工企业的32%；日压榨菜籽100 -200吨小型企业120家左右，约占规模以上菜籽加工企业的48%。 除此之外，日压榨菜籽能力在100吨以下的企业超过150家，在四川、贵州等地区还存在部分日压榨菜籽10吨以下的榨油作坊。,3.3 我国菜籽加工行业发展现状2,汇总数据显示：2009年我国具有四级菜籽油生产资质的企业共400多家，日压榨菜籽能力在13万吨左右，年加工菜籽能力接近400

11、0万吨。 从国内菜籽压榨能力来看，目前已处于过剩的状态。但考虑国内菜籽收购和加工季节性较强，大部分企业年加工菜籽时间在6个月左右，国内菜籽压榨能力过剩情况并不严重，这也是最近几年国内菜籽压榨能力继续增加的主要原因。 考虑企业规模效益和提高开工率问题，最近几年国内新建菜籽加工企业的日压榨能力都在500吨以上，而且大都可以加工棉籽，部分企业同时也可加工大豆。,3.4 我国油菜籽压榨能力将继续提高,据不完全统计，2010年我国菜籽新增压榨能力超过8000吨/日，年新增菜籽压榨能力超过240万吨，新建和扩建的500吨/日以上菜籽压榨项目有：江苏南通海油碧路公司（2500吨/日）、湖北奥星公司（1000

12、吨/日）、中粮九江公司（1000吨/日）、湖北黄石永康公司（800吨/日 ）、湖北荆州新裕农业公司（800吨/日 ）、湖北京山华贝公司（500吨/日 ）、湖北荆门福美来油脂（500吨/日 ）、安徽光明粮油公司 （500吨/日 ）。 目前中粮粮油公司安徽巢湖、湖北黄冈和公安1000吨/日菜籽压榨油厂已开工建设；中储粮油脂公司也计划在长江流域及西南和西北地区建设菜籽压榨油厂；还有部分民营企业在新建和扩建菜籽压榨油厂。 未来几年我国菜籽压榨能力仍将会继续增加。,3.5 菜籽油生产的特点,1、菜籽供应时间短，收购、加工、销售时间比较集中； 2、国内菜籽加工厂布局分散、规模小、数量多； 3、菜籽油生产企

13、业利润率低，大多数企业缺乏抵御风险能力； 4、菜籽油加工企业加工能力过剩； 5、菜籽油加工企业兼并重组步伐加快。,主要内容,一、菜籽油市场概况 二、菜籽油的源头 三、菜籽油的生产 四、菜籽油的贸易 五、利用好菜籽油期货,4.1 菜籽油消费占比不断下降1,4.1 菜籽油消费占比不断下降2,我国一直是世界上最大的菜籽油生产国，上世纪和本世纪初，菜籽油消费量占我国植物油总消费量的比重一直位居第一。 但随着近年来国内经济的快速发展和人民生活水平的不断提高提高，对植物油消费需求持续增加，大豆、豆油和棕榈油的进口量不断增加，而菜籽油产量由于受到国内油菜籽种植面积难以增加和国际贸易量较少的影响，并未明显增加

14、，导致国内菜籽油消费量量占比重持续下降。 2002年国内豆油消费量首次超过菜籽油，2005年国内棕榈油消费量再次超过菜籽油。,4.2 菜籽油进口量低于豆油和棕榈油,4.3 我国菜籽油市场贸易特点,与大豆油贸易主要是一级油为主不同的是，我国菜籽油的贸易以四级油为主，实行散装、散运和罐储的形式。中央和地方储备以及临时存储菜籽油也都是四级菜油。 统计数据显示，目前四级菜籽油贸易量占菜籽油现货贸易量的70左右。四级菜籽油既可以以散油和小包装形式为居民直接消费，也可以精炼成一级菜籽油以散装和小包装的形式在市场上销售。,4.4 我国菜籽油市场贸易流向,从菜籽油贸易流向来看，国内多数菜籽油加工企业采取就近加

15、工，就近销售。 西南和西北地区由于菜籽油产不足需，每年需从湖北、安徽和江苏等地调进菜籽油在本地销售。 内蒙和青海春播油菜籽除了本地加工成菜籽油销售外，也调往长江流域和四川地区加工成菜油后在本地销售。 随着我国人民生活水平的提高，小包装油销售量不断增加，一级菜油的销售范围有扩大趋势。目前新投产的大型菜籽压榨厂，不少是以小包装产品为主打产品，直接面向终端市场。,4.5 我国菜籽油消费结构发展趋势,上世纪90年代之前，我国菜籽油消费主要以四级油为主，一级菜籽油消费量所占菜籽油消费总量的比重不足5%。 由于人民生活水平的不断提高，最近10年来我国菜籽油消费结构呈现四级菜籽油消费量逐年下降，一级菜籽油消费量逐年增加的态势。目前四级菜籽油消费量占国内菜籽油消费总量的比重约为60%左右。 预计未来几年我国一级菜籽油消费量继续增加、四级菜籽油消费量继续下降的格局不会发生改变，到2015年我国一级菜籽油消费量有望超过四级菜籽油消费量。,主要内容,一、菜籽油市场概况 二、菜籽油的源头 三、菜籽油的生产 四、菜籽油的贸易 五、利用好菜籽油期货,5.1 产业链主体参与菜籽油期货方式,1、农户可以利用菜籽油期货作为种植、销