汽车电子行业分析报告分析.doc

1、汽车电子行业分析报告重要汽车电子产品介绍汽车信息娱乐系统车载 DVD 、车载电脑 CarPC、车载后座娱乐（ RSE）、车载冰箱驾驶辅助系统泊车辅助、适应性巡航控制、高级驾驶辅助系统（ADAS ）、车载导航仪主流汽车电子芯片介绍Mstar 芯片MST 785、 MST 786MTKMTK 3360飞思卡尔Qorivva MPC577xKSirFAtlas VI 、 Atlas primaTelechipsTcc 8902其它主流汽车电子企业介绍生产型企业方案研发企业1. 重要汽车电子产品介绍1.1、汽车信息娱乐系统车载 DVD车载 dvd还支持VCD是安装在汽车内为车内乘坐人员提供影音娱乐的多

2、媒体播放系统，一般除了播放dvd 格式影碟外，/ MP3 / WMA/ MP4 / Divx/ CD/ CDR / CDRW / JPEG 等格式的影音文件和碟片，有的还支持SD， USB ，IPOD 等。根据安装在车在的位置，分为挡阳板dvd，吸顶 dvd ，头枕 dvd 等。 08 年，车载 AVDVD设备的销售总额更突破了40 亿元大关，中国的汽车立体声音响系统的产量将占全球产量的39%。近几年，因交纳不起高额专利费，出口受到影响，有一些实力不强的DVD 企业干脆关门大吉。另有部分企业停止传统DVD 出口，重点转向价格更高、利润空间更大的高端产品。原先100%做普通 DVD 出口的企业，

3、将业务重心转向移动DVD和刻录 DVD 、车载 DVD ，这一现象正在很多DVD 生产商中蔓延。车载电脑 CarPC分两大类，一类叫做 CarPC，是车里的固定电脑，一类叫 CarBook ，是车里的便携电脑，这两类产品虽同为车载电脑，但因为 CarPC 的产品形态的局限性，所以 CarPC 和 CarBook 在功能上存在着巨大的差异性。基于一个功能强大的电脑平台， CarPC 集成了 iPOD 、移动 DVD 、 PSP 游戏机、笔记本电脑等多种数码娱乐产品的功能，令车上生活丰富精彩。车载后座娱乐（ RSE）由多项产品组成，包含车室整合(触碰式 )彩色屏幕、车室整合A/V 控制面板、隐藏式

4、DVD/VCD/ 车上娱乐器、及音响系统。后座娱乐系统服务的对象限定于车辆之后排乘客，后排乘客主要为小孩或配有司机之高阶经理人员，由于目标客户明显且具有购买后座娱乐系统之关键影响力，此外，将汽车改装成一个轻松舒适的环境是近几年的风潮，所以后座娱乐系统之未来市场应可有更大的发展空间。随着后座娱乐系统之普及，后座娱乐系统也将由已售后市场为主要销售处转变为已车辆出厂配备为主要竞争市场。全球汽车后座娱乐系统市场发展前景十分广阔，西欧和日本将成为增长最快的地区。70 80出口到海外市场，只有很少量的产品，在国内的汽车用品店等渠道销售。车载冰箱目前全国已经有 300 多家专门生产车载冰箱的企业，车载冰箱企

5、业多位于广东和江浙一带，特别是在广东，车载冰箱的 OEM 厂商尤为众多，还有一大批传统家用冰箱的生产商也开始进入车载冰箱行业，例如海尔、科龙等企业。车载冰箱在欧洲等地的需求量非常大，而且，投资一条车载半导体冰箱的生产线，花费也不多。目前新潮电子生产的车载冰箱有1.2驾驶辅助系统泊车辅助最常用的泊车辅助系统就是倒车雷达 系统（ PDC 系统），也有使用声纳传感器的，它们的作用就是在倒车时，帮助司机 “看见 ”后视镜里看不见的东西，或者提醒司机后面存在物体。PDC 系统的工作原理就是通常是在车的后保险杠或前后保险杠设置雷达侦测器，用以侦测前后方的障碍物，帮助驾驶员“看到 ”前后方的障碍物，或停车时

6、与它车的距离，此装置除了方便停车外更可以保护车身不受刮蹭。适应性巡航控制目前市场上的多数此类装置都具备使汽车自动减速的功能，如备的就是这种装置。但如果汽车减速到某个设定速度以下时(通常是凯迪拉克XLR 、奥迪 A8 以及几款 宝马 汽车配20 英里 /小时左右 )，这类装置就不起作用了。高级驾驶辅助系统（ ADAS）ADAS 的设计方案并不是要控制车辆，而是向驾驶员提供车辆周围环境及车辆运行状况等相关信息，提醒驾驶员注意潜在危险，从而提高行车安全性。如车道偏离警告系统采用 CMOS 摄像头传感器，夜视系统采用红外传感器，自适应巡航控制系统 (ACC) 通常采用雷达技术，而停车辅助系统则采用超声

7、波技术。GPS 产品出口上呈现以下特点：第一，出口转内销。受国际市场尤其是欧美市场表现疲软的影响，导航产品出口大幅下滑，甚至有不少企业的出口差不多停掉了，因此国内市场成了企业的主攻战场，从2009 年来看，企业也必须把更多的精力放在国内市场上，甚至要大力开拓三、四级市场。第二，产品利润大幅下滑。在整个导航产品中，PND 的门槛最低，因而也吸引了一大批数码类产品厂家进入，这些厂家大打价格战。尤其在经济形势不好的时候，更是变本加厉，血拼价格抢占市场，并且还要和“山寨机 ”竞争，这导致PND 厂家的利润越来越薄。据悉，2008 年 PND 平均价格下滑了60% ，利润也差不多下降了60%。相比较来说

8、，车载导航产品的利润虽然下滑，但由于门槛较高，因而利润也高点，但也面临利润下滑的问题。第三，后装进入前装市场。由于车载后装导航产品的利润率相对车载前装产品来说要低得多，因而不少处于成长期的中小企业开始逐渐向前装渗透。此外，一些从事PND 的“山寨机 ”厂家因为利润越来越低，也开始向后装的车载导航市场渗透。PND 市场的竞争日益激烈，很多企业已经没有利润可图，因此PND 市场将大洗牌。2008 年已经有一些企业销声匿迹了， 2009 年将会有更多的PND 企业退出市场，预计到2009 年年底市场上至少会退出40%的小品牌企业。经过这次金融危机，对PND 行业来说，有利于行业更加规范。2.主流汽车

9、电子芯片介绍2.1、 Mstar的7XX芯片Mstar是很强大的电视芯片厂家，在显示驱动领域也有很强的实力，之前车载产品使用过的776就是他们的GDC 芯片，只是由于成本很高，用量相对少。年初 M 整合了内部资源，向车机界推出了他们的786 芯片，引起轰动，从该芯片规格书来看，堪称完美- 双核 A9 。时至年底，传来了有厂家使用该平台推出新产品的消息。但是同时，令人担忧的消息也接踵而至：Mstar被 MTK 收购后，其车载芯片部门地位一直不稳。最近还传来听说该部门发生变故的消息。一旦该传言成为现实。将是对业界的一次核爆，相当几家公司已经将 786 作为明 后年安卓车机产品的主要平台，如果一旦失

10、去原厂的支持，该平台能走多远？2.2： MTKMTK就是将 Mstar收入囊下的著名公司。这几年一直努力发展自己的3353/3360 平台，籍于很好的性价比，有望在 WINCE的车机市场取得统治地位。传言中MTK也将推出适合安卓平台的芯片（3363），但是至今为止。没有更确切的消息。也许他们将Mstar车载部门分解并且合并过来是为了更大的野心-在 WINCE 和 Android两个车载平台上通吃？但是，即使上面分析是真的，MTK 的安卓平台车机出现，绝不会是2014 年的事情，目前他们更急的是快速推广3360 WINCE平台。2.3：飞思卡尔 i.MX6XXFreecales继 51 试水后后

11、，迅速推出了51 改进过渡型芯片- i.MX535/6 。飞思卡尔的5 系（包含 515/6 和535/6 ）芯片，在平板市场上一败涂地，但是在车载市场上，由于其前身摩托罗拉 半导体在汽车电子上的崇高威望，还是能够得到业界，尤其是汽车前装厂的青睐。使用i.mx535的产品现在有少数一些工厂生产，但是由于其对开发生产企业的技术要求高，芯片本身的集成度不高，需要大量的外围芯片支持，导致成本居高不下，品质控制难度高，因此，比较适合前装项目使用，比如上汽的荣威350 现在的产品就是使用了53 芯片取代了老旧的Marvell芯片。飞思卡尔算是业界巨头， 5 系列的不良市场表现刺激了他们，终于推出 6 系

12、列产品，在商用和车载两个市场充分展示他们的实力，从单核到四核都有产品，而且彼此兼容， FS这次可是卯足了劲。从拿到的规格书和 DEMO板来看，功能和性能确实了得。但是 5 系的一些问题在 6 系依然存在，比如外围的芯片集成度还是不高，GPS， BT， Wifi,3G 等仍然要外挂，这样成本高和电路架构复杂这两个问题，还是将会成为阻碍芯片在后装和商用市场推广的主要因素。还是这句话，飞记的芯片，还是更适合前装的口味！后装除了下血本进入车载（车联网）的家电巨头 TCL 已经用 6 系双核芯片做出了样机，暂时还没有看到其他厂家的跟进，毕竟，开发这样一个产品，是需要巨大的投入的 - 这对于 TCL 来说

13、，几千万的投入，不算是大问题，但是对于实力普遍较弱的车机厂，就不一样了。希望能在 2015 年看到使用飞记 6 系的车机大量面市。2.4： CSR 的 Atlas VI 简称 A6 芯片说到 CSR，大家更多的想到的是它的蓝牙。其实 CSR在收购整合了Sirf以后实力增强，Sirf的 GPS 接收芯片，是三星一直垂涎三尺而没能得到的。他们专门为车机推出的前几代Altas芯片 -A4 ，A5，占领了不少的车机CPU市场份额，如果不是来了MTK 3360 这个强有力地竞争者，CSR的美梦还会一直做下去。而 CSR 推出的 AtlasVI- 简称 A6 芯片采用了A9 核心并降低了成本，对安卓车机的

14、推广有很大的意义。不过，A6芯片最令人遗憾的，就是它的视频解压能力。和其他标榜1080P 的平台相比， A6 的解压能力只能达到720P。虽然目前在车机上普遍应用的TFT显示屏的分辨率仅仅是480P，因此并不影响实际的播放效果，但是毕竟在市场宣传上有一定的劣势。传言 CSR继 A6 在安卓车机上的优异表现，将后续推出A7的芯片，届时A6 将无缝升级至A7，不过应该是2015 年的事了，但是提早布局，应该是一件明智的事。2.5:TelechipsTelechips 是韩国的一家芯片研发公司。TelechipsTCC8902 方案采用 ARM11 核心，基于65nm 制作工艺，频率达到650MHz

15、 800MHz 。目前市场上使用此芯片的主要品牌有纽曼。2.6：其他其它还有包括u-blox 、 Ti、 Intel、 Analog Devices、 NXP 、高通、英飞凌、索尼、意法半导体、Trimble( 天宝 )、Atmel 、SiGe、 u-Nav等等。3.主流汽车电子企业介绍3.1：深圳南山路畅（畅新畅安 技服佳）杰成（指路王易智）赛格导航（赛格车圣赛格车神）三诺（三诺 Tele-Pad ）东琛（东琛健天怡）领华卫通（领达讯）伟业神州（路趣）爱民（路易通）恒晨（ HCN ）纽曼（纽曼）英卡特（英卡特）安尼卡（安尼卡）中通福瑞（中通福瑞）宝安索菱（索莱特 DHD G-嘉铭仁（金钻 满

16、天星 雪狼）正鼎（金像王 G-car ZDT ）CAR.s ）创维（创维 捷行通）富臻（车乐视）瞾天缘（阿科达）善领（善领）培英（欧龙）天派（天派）美赛达（车友互联）航盛（航盛）精能（精能 翼力）星辰航（星辰航）拓步（索信）派拉汀（派拉汀）迪庆（迪庆）车派（顶晶）兴日洋（风火轮）尔迪（汽车宝贝）小行星（小行星）金思达（金思达）松奥（松奥）富威（富威）蓝骑士（骑士）雅绅特（雅绅特）鑫鼎晟纵横图（纵横图）爱影（爱影 爱博仕）视安（视安 车爵士）车之星（车之星）先知（先知）好威（好威）美狮仔（美狮仔）鼎航（鼎航）众易畅（杰讯达）龙航（龙航 紫光）乐雅士（乐雅士）天地经纬（友通）宏庆（宏庆）瑞宝（飞锋

17、）安盛达（安盛达）北箭（北箭）伟盛达（伟盛达）一航创展（ HANG ）林润（ Goodfellas好伙伴）友和靓车（友和靓车）欣飞歌（欣飞歌）永盛杰（悦昇）星烁（耀星）开美（ Carmedia ）维迪凯（ VIDKAY ）大蓬车（大蓬车）卓派（卓派）摩卡（车宝宝）欧蒂斯（欧蒂斯）福帆达（飞亚迪 CARVIEW ）海洋星（海洋星）金豹（博莱斯 JBBC ）南北汇众（路歌）盛华乐旅（乐旅）迪瑞特（迪瑞特）森航（森航）金帛源（金帛源）富瑞盈科（富莱特）嘉路华（嘉路华）龙岗金积嘉（金积嘉）佳艺田（佳艺田 莱声）兴嘉林（索雳）鑫冠辉达（中尔）合正（合正）奥世嘉（奥视嘉）平安行（平安行）索浪（索浪）百兆缘

18、（百兆缘街霸 e 族）爱乐士（爱乐士）索行（影迪）创想世纪（创想世纪）精艺精（精艺精）联众通（联众通）华凌安（华凌安）科莱德（ KLTDE ）格铭（格铭）冠裕（ KingYoo ）福田欧华（欧华）洲信科技（百仕通）卡飞扬（卡飞扬）智圣（ WISDOM HOLY ）霸王（霸王）罗湖怡骅森（ AVT）星南（路顺通）光明新区振富（爱普尔）东方华迪（华迪）卡百特（卡百特）3.2：惠州华阳（华阳 阿达有）凯振（凯振 伯爵）德赛西威（ SVAUTO ）飞利浦（飞利浦）天缘（ freeway 九逸）凯越（凯越）合众天缘凯越（路特仕 KYCHN ）华芯（ HAWKSUN ）赛日（赛日）西玛（西玛）航龙（车导航）凯斯达（凯声）达为（ P 牌）3.3：广州飞歌（飞歌 黄金 铂金系列）索航（索畅）赋乐（帅歌）欣朴软件万腾（ Weier ）龙国汽车用品（车老妈富豪）卓乐（ JOYO ）汇通（ AVT）欧韵（凯跃）彪华（彪华）乐中乐（乐中乐）朋辉（朋辉）齐骏（齐骏）影士（ MOVIESION 影士）智成（智成）3.4：佛山好帮手（卡仕达 科骏达 HBS三俊（健行者）中兴头枕翼卡车联网）科多盈（可多盈）3.5：珠海力声数码（乐达）3.6：中山精程（ XDO ）3.7：江门众益（三和 佳门）森本（森本）维科（弘马）好蜜蜂（好蜜蜂）3.8：东莞娇翼（龙腾）诚威（威艺威）凯美（凯美百利）车航（车航）睿霖