银保客户经理周工作标准介绍课件

银保客户经理周工作标准介绍“万一网保险资料下载门户网站”“万一网制作整理，未经授权请勿转载转发，违者必究”银保客户经理周工作标准介绍“万一网保险资料下载1没有规矩不成方圆工作标准是企业员工的行为指南，考核依据，是行动的方向。机器流水线手工作坊机器流水线与手工作坊的最大区别就是有统一标准、出错率低、省时省力客户经理工作标准是行动的灯塔，成功的基石没有规矩不成方圆工作标准是企业员工的行为指南，考核依据，是行2客户经理主管5+3周工作标准客户经理1316周工作标准客经队伍工作标准——网点深耕5+3

1316“万一网保险资料下载门户网站”“万一网制作整理，未经授权请勿转载转发，违者必究”客户经理主管5+3周工作标准客户经理1316周工作标准客经队35次网点巡访做1次项目组织做1次团队辅导1次经营分析客户经理主管5+3周工作标准一周五次以上网点的巡访巡访内容：1、走访网点协助客户经理融洽柜员关系；2、对接项目3、检查客户经理在网点工作以销售平台为核心

每周要组织运作网点项目。通过项目平台倒逼队伍活动量对团队所有人员做一次辅导1、销售技能辅导2、心态辅导3、增员辅导4、其他类：如出勤辅导等每周围绕行事历做一次经营分析1、对本周经营情况进行总结和分析。2、围绕下周核心工作做计划和安排25次网点巡访做1次项目组织做1次团队辅导41次项目销售3次网点养护

1张常态单6次出勤客户经理1316周工作标准每周参与一次以上网点项目运作每周对网点核心柜员开展3次网点养护工作。内容：1、柜员关系养护2、柜员销售辅导每周出1张网点常态保单是客户经理深耕网点的必然结果常态单可为自己独立销售、搭档销售或柜员销售每周6次以上的网点出勤和公司出勤。1“万一网保险资料下载门户网站”“万一网制作整理，未经授权请勿转载转发，违者必究”1次项目销售3次网点养护1张常态单51、项目销售客户经理依托团队协作，实现网点客户的集中开发定义特点借助团队力量，发挥集中开发优势，快速提升保费。要求每月在自己服务的网点举办2场小沙1、项目销售客户经理依托团队协作，实现网点客户的集中开发定义61、项目销售标准网沙网沙指在银行网点开展的一种保险销售活动汇鑫计划1、项目销售标准网沙网沙指在银行网点开展的一种保险销售活动汇71、项目销售见习至中级客户经理每月在自己网点组织运作2场汇鑫计划。假设场均3万/3600元*2*12个月+底薪，10万年薪伸手可得1、项目销售见习至中级客户经理每月在自己网点组织运作2场汇鑫8网点项目的运作步骤明确自己的角色定位了解自己在项目运作功能组的角色，按照角色要求进行准备；履行自己的角色职责充分发挥角色作用，强调团队协作；总结改进1、项目销售网点项目的运作步骤明确自己的角色定位履行自己的角色职责总结改92、网点养护网点养护是指客户经理通过对银行网点人员开展的经营维护动作，维系和提升情感关系，增进密切合作。

客户经理在网点每天要对大堂经理/理财经理开展养护活动（最低一周不少于3次），做网点老板要求2、网点养护网点养护是指客户经理通过对银行网点人员开展的经营102、网点养护12345下午茶、水果乐等聚餐聚会爱心午餐家庭服务各性化养护网点养护方法2、网点养护12345下午茶、水果乐等聚餐聚会爱心午餐家庭服113、常态单客户经理为主或银行人员为主或双方1+1搭档配合在网点开展的非项目的销售方式，具有自发性、日常化、持续性的特点。定义目标养成客户经理和网点人员日常销售保险的工作习惯，实现网点期交保费的稳定、持续产出。每周一张常态单。3、常态单客户经理为主或银行人员为主或双方1+123、常态单3、常态单134、出勤1、出勤内容：参加网点早会、网点人员沟通和维护2、网点考勤：上午9：30前，下午16：30后在自己服务网点或参与运作项目的网点打考勤。月网点出勤22次为合格。（1）网点出勤。每天到网点出勤是客户经理基本岗位要求4、出勤1、出勤内容：参加网点早会、网点人员沟通和维护（1）144、出勤1、参加目的：解惑、激励、训练、提升技能2、出勤考核：客户经理要完成两次签到。夕会第一次签到时间为16：30后（含16：30）；第二次签到时间至少要与第一次签到时间间隔40分钟以上夕会出勤月考核16次为合格，住偏远乡镇的客户经理每月不少于5次。（2）公司出勤。参加公司夕会是每位客户经理的基本职责和必然要求4、出勤1、参加目的：解惑、激励、训练、提升技能（2）公司出151次项目销售3次网点养护

1张常态单参加6次职场会议客户经理1316周工作标准11316周工作标准让工作有方向，成功有指引1次项目销售3次网点养护1张常态单16客户经理1316周工作标准的执行月计划周经营+以月度考核达标为目标，规划当月重点工作，细化到周汇鑫计划（小沙）规划。精准营销、网/客养以常态坚持为主，落实每周的重点和日常工作，细化到天重点工作：小沙运作日常工作：网养、精准营销、客养日执行+每天按周计划执行落实每项工作客户经理1316周工作标准的执行月计划周经营+以月度考核达标17客户经理周行事历填写围绕本月考核保费做计划周目标=月目标的分解第一周:目标35%第二周:目标35%第三周:目标30%第四周:目标10%（超越）网点小沙。要明确具体召开的网点和时间，根据小沙时间往前推1-2天做好相关工作事项确定。运作网点小沙、网养、客养所需配合协助人员客户经理周行事历填写围绕本月考核保费做计划网点小沙。要明确具18客户经理周行事历填写（范本）客户经理周行事历填写（范本）19行事历填写要求1、每周重要工作（网点小沙）是固定不变的，根据项目时间安排行事历，每天内容因召开时间而异；网沙运作：汇鑫计划需提前对接、提前1-2天做电话邀约和运作准备；及时召开小结会和保费回收。2、“日常工作”主要指精准营销、网/客养等。根据实际需求进行填写行事历填写要求1、每周重要工作（网点小沙）是固定不变的，根据20客户经理快乐而充实的一天客户经理快乐而充实的一天211、参加网点早会，了解网点动态上午8：301、参加网点早会，了解网点动态上午8：30222、网点工作（1）与主任沟通前一天情况，总结、建议（2）根据网点要求，独立销售或运作汇鑫计划上午9：00-12：002、网点工作（1）与主任沟通前一天情况，总结、建议上午9：023（1）与柜员一起进餐交流感情（2）与重点柜员单独沟通中午12：00-14：00（1）与柜员一起进餐交流感情中午12：00-14：0024继续独立销售或运作汇鑫计划下午14：00-16：30继续独立销售或运作汇鑫计划下午14：00-16：30253、参加公司夕会（1）分享总结（2）技能训练4、与家人愉快进餐下午5：303、参加公司夕会下午5：30266、走访柜员晚上19：00走进柜员家中比在网点沟通更融洽6、走访柜员晚上19：00走进柜员家中比在网点沟通更融洽27简单、坚持、习惯、成功简单、坚持、习惯、成功28银保客户经理周工作标准介绍“万一网保险资料下载门户网站”“万一网制作整理，未经授权请勿转载转发，违者必究”银保客户经理周工作标准介绍“万一网保险资料下载29没有规矩不成方圆工作标准是企业员工的行为指南，考核依据，是行动的方向。机器流水线手工作坊机器流水线与手工作坊的最大区别就是有统一标准、出错率低、省时省力客户经理工作标准是行动的灯塔，成功的基石没有规矩不成方圆工作标准是企业员工的行为指南，考核依据，是行30客户经理主管5+3周工作标准客户经理1316周工作标准客经队伍工作标准——网点深耕5+3

1316“万一网保险资料下载门户网站”“万一网制作整理，未经授权请勿转载转发，违者必究”客户经理主管5+3周工作标准客户经理1316周工作标准客经队315次网点巡访做1次项目组织做1次团队辅导1次经营分析客户经理主管5+3周工作标准一周五次以上网点的巡访巡访内容：1、走访网点协助客户经理融洽柜员关系；2、对接项目3、检查客户经理在网点工作以销售平台为核心

每周要组织运作网点项目。通过项目平台倒逼队伍活动量对团队所有人员做一次辅导1、销售技能辅导2、心态辅导3、增员辅导4、其他类：如出勤辅导等每周围绕行事历做一次经营分析1、对本周经营情况进行总结和分析。2、围绕下周核心工作做计划和安排25次网点巡访做1次项目组织做1次团队辅导321次项目销售3次网点养护

1张常态单6次出勤客户经理1316周工作标准每周参与一次以上网点项目运作每周对网点核心柜员开展3次网点养护工作。内容：1、柜员关系养护2、柜员销售辅导每周出1张网点常态保单是客户经理深耕网点的必然结果常态单可为自己独立销售、搭档销售或柜员销售每周6次以上的网点出勤和公司出勤。1“万一网保险资料下载门户网站”“万一网制作整理，未经授权请勿转载转发，违者必究”1次项目销售3次网点养护1张常态单331、项目销售客户经理依托团队协作，实现网点客户的集中开发定义特点借助团队力量，发挥集中开发优势，快速提升保费。要求每月在自己服务的网点举办2场小沙1、项目销售客户经理依托团队协作，实现网点客户的集中开发定义341、项目销售标准网沙网沙指在银行网点开展的一种保险销售活动汇鑫计划1、项目销售标准网沙网沙指在银行网点开展的一种保险销售活动汇351、项目销售见习至中级客户经理每月在自己网点组织运作2场汇鑫计划。假设场均3万/3600元*2*12个月+底薪，10万年薪伸手可得1、项目销售见习至中级客户经理每月在自己网点组织运作2场汇鑫36网点项目的运作步骤明确自己的角色定位了解自己在项目运作功能组的角色，按照角色要求进行准备；履行自己的角色职责充分发挥角色作用，强调团队协作；总结改进1、项目销售网点项目的运作步骤明确自己的角色定位履行自己的角色职责总结改372、网点养护网点养护是指客户经理通过对银行网点人员开展的经营维护动作，维系和提升情感关系，增进密切合作。

客户经理在网点每天要对大堂经理/理财经理开展养护活动（最低一周不少于3次），做网点老板要求2、网点养护网点养护是指客户经理通过对银行网点人员开展的经营382、网点养护12345下午茶、水果乐等聚餐聚会爱心午餐家庭服务各性化养护网点养护方法2、网点养护12345下午茶、水果乐等聚餐聚会爱心午餐家庭服393、常态单客户经理为主或银行人员为主或双方1+1搭档配合在网点开展的非项目的销售方式，具有自发性、日常化、持续性的特点。定义目标养成客户经理和网点人员日常销售保险的工作习惯，实现网点期交保费的稳定、持续产出。每周一张常态单。3、常态单客户经理为主或银行人员为主或双方1+403、常态单3、常态单414、出勤1、出勤内容：参加网点早会、网点人员沟通和维护2、网点考勤：上午9：30前，下午16：30后在自己服务网点或参与运作项目的网点打考勤。月网点出勤22次为合格。（1）网点出勤。每天到网点出勤是客户经理基本岗位要求4、出勤1、出勤内容：参加网点早会、网点人员沟通和维护（1）424、出勤1、参加目的：解惑、激励、训练、提升技能2、出勤考核：客户经理要完成两次签到。夕会第一次签到时间为16：30后（含16：30）；第二次签到时间至少要与第一次签到时间间隔40分钟以上夕会出勤月考核16次为合格，住偏远乡镇的客户经理每月不少于5次。（2）公司出勤。参加公司夕会是每位客户经理的基本职责和必然要求4、出勤1、参加目的：解惑、激励、训练、提升技能（2）公司出431次项目销售3次网点养护

1张常态单参加6次职场会议客户经理1316周工作标准11316周工作标准让工作有方向，成功有指引1次项目销售3次网点养护1张常态单44客户经理1316周工作标准的执行月计划周经营+以月度考核达标为目标，规划当月重点工作，细化到周汇鑫计划（小沙）规划。精准营销、网/客养以常态坚持为主，落实每周的重点和日常工作，细化到天重点工作：小沙运作日常工作：网养、精准营销、客养日执行+每天按周计划执行落实每项工作客户经理1316周工作标准的执行月计划周经营+以月度考核达标45客户经理周行事历填写围绕本月考核保费做计划周目标=月目标的分解第一周:目标35%第二周:目标35%第三周:目标30%第四周:目标10%（超越）网点小沙。要明确具体召开的网点和时间，根据小沙时间往前推1-2天做好相关工作事项确定。运作网点小沙、网养、客养所需配合协助人员客户经理周行事历填写围绕本月考核保费做计划网点小沙。要明确具46客户经理周行事历填写（