2023年小龙虾行业现状与投资分析报告

汇报人：李于婷日期：2022-12-212023-2025年小龙虾行业现状与投资分析报告2目录行业环境分析02行业格局及趋势04行业发展概述01行业现状分析033行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链01PartOne行业定义小龙虾，学名克氏原鳌虾营淡水生活，属节枝动物门、甲壳纲、十足目、鳌虾科。是甲壳纲、十足目、螯虾科水生动物。小龙虾通常携带肺吸虫，4行业发展历程20世纪80年代至20世纪末这个阶段主要是企业、科研院所的单打独斗,国家基本没有特别投入,政府部门是被动的。21世纪初至今这一阶段政府全面进入小龙虾产业，先是各省省级政府和县级政府，很快中央—级政府部门也参与进来。政府的参与,迅速、有力地推动了产业的发展。5行业产业链上游小龙虾行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，小龙虾行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游概述6行业产业链中游小龙虾行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于小龙虾企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游概述7行业产业链下游小龙虾行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国小龙虾行业的发展必然有很大的上升空间。10社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11行业社会环境近年来，我国小龙虾产业蓬勃发展，养殖面积和产量保持较快增长，养殖模式创新发展，稻虾种养向不挖沟或少挖沟模式转变，餐饮市场规模持续扩大，加工业、流通业、“小龙虾+”文旅产业等快速发展，全产业链和集群化发展水平不断提高。小龙虾产业在保障菜篮子产品稳定供给和促进渔业增效渔民增收中发挥了重要作用，并成为一些地区推进乡村振兴、壮大县域经济的重要特色产业。12行业驱动因素12研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，小龙虾行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对小龙虾行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。13行业驱动因素34供需平衡促进市场发展小龙虾产业处于快速增长时期，由于小龙虾行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，小龙虾市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对小龙虾行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1415行业现状分析行业现状行业痛点02PartOne行业现状近年来，小龙虾餐饮消费持续火爆，带动了小龙虾产业蓬勃发展。2020年新冠肺炎疫情发生后，餐饮业受到较大冲击，小龙虾线下消费疲软，线上消费大幅增加。2021年，小龙虾线下消费基本恢复，线上消费继续保持较快增长。线下门店特色明显，包括小龙虾主题连锁餐厅、将小龙虾作为夏季主推菜品的饭店酒楼、以小龙虾为招牌菜品的平价餐馆和大排档等三类。一些地方通过建立小龙虾餐饮一条街、美食城，打造小龙虾美食文化地标，带动线下消费，促进餐饮企业抱团发展。2021年湖北省各类小龙虾餐饮实体店近2万家，产值达540亿元左右。江西省各类小龙虾餐饮实体店4600多家，2021年新增加600多家。线下消费庞大的市场催生了一批小龙虾知名餐饮品牌，主产区知名餐饮品牌有湖北省的虾皇、巴厘龙虾、靓靓蒸虾，湖南省的文和友、有间虾铺等；主要消费城市知名餐饮品牌有上海市的红盔甲、沪小胖，深圳市的松哥油焖大虾、堕落小龙虾，成都市的霸王虾，北京市的胡大饭馆等。16行业市场规模2021年我国小龙虾产业总产值约为42295亿元，同比增长243%（统计未包括港澳台地区，下同）。其中，小龙虾养殖业产值8244亿元，同比增长10.03%；以加工业为主的第二产业产值368.51亿元，同比下降224%；以餐饮为主的第三产业产值3030亿元，同比增长36.49%。近年来，我国小龙虾产业蓬勃发展，养殖面积保持较快增长。据中国水产学会、中国水产流通与加工协会联合编写的《中国小龙虾产业发展报告（2022）》显示，2016至2021年，我国小龙虾养殖面积由900万亩增长至2600万亩，期间年均复合增长率为264%。2021年，小龙虾养殖产量占全国淡水养殖总产量的8.27%，位列我国淡水养殖品种第6位（前5位分别是草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼）。17行业市场规模小龙虾味道鲜美、肉质细嫩，虾肉富含微量元素，尤其含有较高的硒元素，并有研究证明小龙虾对于免疫学和神经生物学等领域的重要作用，助于提高机体抗病毒及免疫，有益于免疫力低下和视力衰弱的人群，因此小龙虾是一种健康、保健的绿色水产品。小龙虾现已发展成为一种重要的水产养殖品种，产量呈现迅速增长趋势。2021年中国小龙虾养殖产量达到2636万吨，同比上升10.02%。小龙虾养殖主要包括稻虾种养、池塘养殖（包括精养、蟹池混养）、藕田养殖、大水面增养殖等方式，以稻虾种养为主。其中，稻虾种养又以环沟模式为主，但近年来不挖沟、少挖沟模式逐渐兴起，成为各地新发展稻虾种养的重要模式。稻虾种养面积从2017年的850万亩增至2021年的2100万亩，期间CAGR为25.37%，随着稻渔综合种养发展趋于稳定，增速逐渐放缓。分地区看，2021年，湖北、安徽、湖南、江苏、江西5个传统小龙虾养殖大省仍然占据绝对主导地位，共计养殖产量2411万吨，占全国小龙虾养殖总产量的955%；第6到10位依次为四川、山东、河南、浙江、重庆，养殖产量20.36万吨，占全国小龙虾养殖总产量的7.73%。18行业现状养殖方式小龙虾养殖主要包括稻虾种养、池塘养殖（包括精养、蟹池混养）、藕田养殖、大水面增养殖等方式，以稻虾种养为主。其中，稻虾种养又以环沟模式为主，但近年来不挖沟、少挖沟模式逐渐兴起，成为各地新发展稻虾种养的重要模式。2021年，稻虾种养面积2100万亩，小龙虾产量220万吨，面积和产量同比分别增长10.99%、6.68%，占小龙虾养殖面积和产量的80.77%、854%；作为稻渔综合种养的最主要模式，稻虾种养分别占全国稻渔综合种养面积及水产品产量的595%和6加工企业2021年，小龙虾加工量约85万吨，比2020年略有下降，主要原因为2021年上半年小龙虾市场价格高于2020年同期，加工企业收购小龙虾普遍推迟。从2021年开始，农业农村部、财政部联合实施渔业发展支持政策，将“水产品初加工和冷藏保鲜设施设备建设”列为支持方向，在相关政策、项目、资金引导和带动下，各地加快推进小龙虾产业集群建设和全产业链发展，2021年全国小龙虾规模以上加工企业达到162家，新增约30家，产能提升明显。加工企业数量和产能的增长反映了业界长期看好小龙虾加工业发展。从区域分布看，小龙虾加工企业主要集中在湖北、江苏、湖南、安徽、江西等传统小龙虾养殖大省。其中，湖北省小龙虾规模以上加工企业超过80家，小龙虾加工量超万吨企业9家，国家级农业产业化重点龙头企业5家，年加工量超过30万吨。此外，江苏、安徽两省小龙虾加工业发展迅速。19行业痛点种养模式亟待创新尽管各地稻虾种养模式不断推陈出新，但仍以繁养一体化的稻虾连作、稻虾共作+连作为主，养殖方式粗放，生产技术水平和标准化程度不高，近年来种养效益有所下降。繁养分离模式技术成熟度有待提升，平板式或无环沟模式经济效益不如环沟模式，制约了大面积推广普及。此外，出于稳粮保供需要，一些地区鼓励双季稻种植，对传统稻虾连作模式造成一定影响。稻虾种养必须及时创新、调整种养模式，以适应水稻生产需要。种业发展相对滞后当前小龙虾苗种繁育以自繁为主，繁养分离、专池繁育、温室大棚繁育等方式占比较低。自繁自育、多代同田（塘）导致长期近亲繁殖及捕大留小负向选择，造成小龙虾规格小、生长速度慢、抗逆性下降等种质退化问题。小龙虾苗种繁育规模化、工厂化程度低，商业化育种体系、品质改良体系建设滞后，难以对小龙虾养殖生产以及种质资源收集、保护和良种选育形成有力支撑。加工业问题突出小龙虾加工主要使用中小规格小龙虾，与鲜活小龙虾消费市场对大规格小龙虾的偏好形成有益互补，但当前小龙虾加工业规模小，小龙虾加工比例低，难以支撑产业稳定发展。小龙虾加工工艺和装备亟待升级，自动化生产水平不高，去虾头、剥虾等操作需要大量人工，加之小龙虾出肉率低、副产物多以原料出售等特点，加工成本居高不下，影响了企业生产积极性。此外，小龙虾加工标准体系建设滞后，如一些企业生产的冰冻小龙虾含冰量达到50%甚至更高，既造成资源和能源浪费，又影响了产业形象。20流通环节有待完善小龙虾产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致小龙虾行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，小龙虾行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。小龙虾产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事小龙虾行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，小龙虾行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对小龙虾行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土小龙虾行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管日期：2022-12-21行业发展建议创新种养模式改革稻虾连作、稻虾共作+连作等传统种养模式，提高精细化管理和标准化生产技术水平。优化提升、总结完善繁养分离模式，在稻田平整、水源充沛地区开展试验示范，加大推广力度。充分利用稻田时空资源和其他养殖品种，创新“稻虾+N”等模式，丰富稻虾种养内涵。积极探索反季节种养模式，促进稻虾种养由长江中下游地区“南下北上”。夯实种业基础把握种业振兴发展机遇，推动小龙虾种业体系建设纳入各地种业政策支持体系。加强小龙虾种质资源调查、良种选育及规模化苗种生产技术研发，加快小龙虾种质资源保护利用体系、商业化育种体系建设，培育生长速度快、出肉率高、抗逆性好、遗传性状稳定的小龙虾新品种，提高规模化供种能力。开展小龙虾秋苗繁育、温室大棚繁育、春季抱卵虾生产研究，适应错峰上市需要。补齐加工业短板加强小龙虾加工新设备、新工艺研发，支持企业技改升级，推动小龙虾加工业向机械化、自动化、现代化转型。推广小龙虾“吃干榨净”产业链，加强小龙虾加工品质调控关键技术研究，发展便于食用的小龙虾加工产品和预制菜，推进小龙虾加工副产物综合利用，变废为宝，向医药、化工、环保等领域拓展。建立完善从收储、清洗、烹煮、剥壳、调味、包装、运输到机械设备、产品工艺、质量控制的整套小龙虾加工标准体系，推动小龙虾加工业标准化发展。22Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入小龙虾行业，对小龙虾行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，小龙虾行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。小龙虾行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的小龙虾行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土小龙虾行业企业数目较少，约占小龙虾行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入小龙虾行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土小龙虾行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类小龙虾行业企业各有优劣势：（1）小龙虾行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系小龙虾行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系小龙虾行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。日期：2022-12-21行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于小龙虾企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国小龙虾行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国小龙虾行业行业发展的主要原因。中国小龙虾行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国小龙虾行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分小龙虾行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：小龙虾行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，小龙虾行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入小龙虾行业，对小龙虾行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，小龙虾行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。小龙虾行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的小龙虾行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土小龙虾行业企业数目较少，约占小龙虾行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入小龙虾行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土小龙虾行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类小龙虾行业企业各有优劣势：（1）小龙虾行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系小龙虾行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系小龙虾行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一