中小企业私募债券

中小企业私募债券Tag内容描述：<p>1、关于发行中小企业私募债券的请示 *人民政府： 近期我公司与*证券股份有限公司就我县融资方案进行了探讨。 根据双方的交流，结合我县情况，认为发行中小企业私募债券（简称 “私募债” ）是比 较适合我 县的融资要求。 现将有关情况汇报如下： 一、私募债基本概念 私募债是我国中小微企业在中国境内市场以非公开方式发行的， 发行利率不超过同期银行贷款基准利率的 3 倍，期限在 1 年（含）以 上，完全市场化的公司债券，不设行政许可。2012 年 5 月，中国证券 业协会、上交所、深交所和中证登陆续出台了一系列与中小企业私募 债券业务试点。</p><p>2、中小企业私募债现状分析 中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让， 约定在一定 期限还本付息的公司债券。 它为解决中小企业融资困难问题提供了新的途径， 丰富了我国债 券市场的产品结构， 推动着我国金融市场的不断创新和完善， 是一个成熟债券市场的重要组 成部分。中小企业私募债可为证券公司带来承销收入、自营投资收益、经纪佣金、资产管理 费等多项收入，并为改善证券业的收入结构和风险收益结构提供了可能。与此同时，由于其 发行采取交易所备案发行制， 对发行人的净资产和盈利能力等均没有硬性要求，。</p><p>3、深圳佳鸿私募债券募集说明书 深圳市佳鸿贸易发展有限公司（深圳市罗湖区延芳路口东益华鹏汽车交易广场A区1号）2012年中小企业私募债券募集说明书承销商长城证券有限责任公司深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼声 明发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本次私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。凡欲认。</p><p>4、证券股份有限公司中小企业私募债券尽职调查工作指引第一章 总则第一条 证券股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司对拟发行中小企业私募债券（以下简称“私募债券）”的中小企业（以下简称“企业”）的尽职调查行为,提高尽职调查质量，根据证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法、上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法、深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法、上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行）、深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南制定本工作指引。第二条 从事中小企业私募债承销工作。</p><p>5、中小企业私募债券申请企业基本信息表一、企业基本信息企业名称注册地址注册资本股权结构主营业务所属行业员工数量联系人员联系电话二、主要财务信息（单位：万元）2011年2010年2009年所有者权益资产总额营业收入净利润经营活动现金流量净额三、本期债券融资计划计划发行规模（万元）计划发行期限（年）募集资金用途可接受最高融资成本（%）四、本期债券担保措施担保措施担保人情况担保物情况注1：担保措施一般包括：（1）实际控制人担保、股东担保、关联公司担保；（2）房产抵押、土地抵押、股权质押；（3）商业担保公司或第三方企业保证。</p><p>6、热力有限公司年中小企业私募债券之受托管理协议发行人：热力有限公司受托管理人：证券有限责任公司*有限公司年中小企业私募债券受托管理协议甲方： 住所：法定代表人： 乙方： 住所：法定代表人：为维护债券持有人的利益，甲方拟聘请乙方作为甲方发行的年中小企业私募债券的受托管理人，由乙方依据本协议的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。为此，根据中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、中华人民共和国合同法、上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法（以下简称“试点办法”）、上海证券交易所中小企业私募。</p><p>7、新三板和中小企业私募债 业务简介 2 一、基础篇什么是新三板 1、多层次资本市场简介 2、新三板简介 3、新三板的基本特点 4、新三板与老三板的区别 5、新三板挂牌条件 6、挂牌条件与IPO条件对比 新三板业务 3 多层次资本市场简介 大型、蓝筹公司 新三板 交 易 所 市 场 场 外 市 场 多层次资本市场 创新型、成长型公司 潜力型、初创期公司 主板 中小企业板 创业板 中小型、稳定发展型 公司 柜台交易市场 其他小微型企业 地方股权交易所 “粉单”市场 4 新三板简介 l 定位：高科技企业、中小型企业； l 功能：提供股权流动渠道、发现企业价。</p><p>8、莂葿羄膈芈蒈肇羁薆薇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅莄薅螁羈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿薁螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅蒃袈肂芁蒂肀莇薀蒁螀膀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆薇螆膇蒂薇衿羀莈薆羁膅莄薅螁羈芀薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇蚁衿芀膃蚀羂肃蒁虿蚁芈蒇蚈袄肁莃蚇羆莆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀螄羃羀芆螃蚂膆膂螂螅罿薁螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羃芁蒃袇肆肄荿袆螅艿芅蒃袈肂芁蒂肀莇薀蒁。</p><p>9、中小企业私募债券业务介绍,目录,背景 规则体系 发行 转让服务 结算 投资者保护 信息披露 地方政府职能 试点效果,1,深圳证券交易所职责,2,服务国家可持续发展战略； 为高成长、高科技和创新型中小企业提供融资平台； 提供丰富投资工具满足不同投资需求； 发展具有特色的新兴市场。,职能定位：承担深交所债券、资产证券化业务，提供低成本、中长期融资工具，和低风险、收益稳定的投资工具，服务深交所发展战略，服务多层次资本市场建设，服务国家经济建设。,深交所固定收益业务,3,业务目标：开发和运维债券、资产证券化产品，扩大固定收益市。</p><p>10、中小企业私募债券业务介绍 客户服务部,一、什么是中小企业私募债券？ 二、投资者适当性管理 1、合格投资者 2、合格投资者管理 三、中小企业私募债券的交易方式 四、信息披露方式,主要内容,一、什么是中小企业私募债券,二、投资者适当性管理-合格投资者,二、投资者适当性管理-合格投资者管理,1.参与私募债券认购和转让的投资者必须为具备风险识别与承担 能力的合格投资者。证券公司应当了解和评估投资者对私募债 券的风险识别和承担能力，充分揭示风险。,3.参与中小企业私募债券交易的合格投资者需达到积极型投资 的风险承受能力。,2.证券。</p><p>11、1,中小企业私募债项目筛选条件与操作经验交流,中小企业私募债系列文件,固定收益事业部创新融资部,2,目 录,3,4,4,1.1 相关法律法规,5,5,1.2 发行人条件,6,6,1.3 项目立项标准（暂定）,7,8,8,2.1 债券发行准备,9,9,2.1 债券发行准备（续）,10,10,2.2 中介机构工作,11,11,2.2 中介机构工作（续）,12,12,2.3 备案程序,13,13,2.4 发行后续工作,14,15,3.1 私募债案例,16,附：深交所私募债,17,创造价值 成就你我,谢谢大家。</p><p>12、投资银行业务四部 中小企业私募债简介,2,目 录,3,镇江索普化工新发展有限公司私募债,私募债情况,发行金额：人民币5,000万元 发行期限：2 利率：固定利率、不超过10% 担保方：镇江市国有资产投资经营公司（注册资本2亿元、2011年末净资产83亿元） 募集资金用途：补充流动资金,4,镇江索普化工新发展有限公司私募债,注册资本：人民币3,400万元 设立日期：2005年3月28日 法定代表人：张志成 主营业务：主要从事硫酸与蒸汽的生产和销售，主要产品为蒸汽与硫酸。,公司基本情况,控股股东,江苏索普（集团）有限公司工会委员会,5,历史沿革,2005年3。</p><p>13、沪深交易所中小企业私募债开闸已满两年。近日，金证券记者从中小企业私募债主要承销券商处获悉，交易所方面酝酿“全面放开中小企业私募债”，预计7-8月份有望出具体政策。自2012年6月交易所中小企业私募债推出之后，市场冷暖一波三折，今年以来更是出现了发行量逐月递减的情况。中小企业私募债新政能否为其赢得新的市场空间，值得期待。双重放开金证券记者了解到，交易所对中小企业私募债发行政策的调整主要集中在两个方面：一是有意将中小企业私募债的发行向所有企业放开，未来将不对发行企业的规模做限制，大企业与小企业都可以进行发行。</p><p>14、上海证券交易所中小企业私募债券业务法律法规目录上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法2第一章总则2第二章备案及发行3第三章投资者适当性管理4第四章转让服务5第五章信息披露5第六章投资者权益保护6第七章 自律监管和纪律处分措施7第八章附则7上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行）9第一章 总则9第二章 备案及发行9第三章 投资者适当性管理13第四章 转让服务15第五章 信息披露17第六章 纪律与处罚20第七章 附则21附件122上海证券交易所中小企业私募债券备案材料内容与格式22关于申请*中小企业私募债券在上海证券交易所备。</p>