极光大数据：2018年Q1智能手机行业研究报告

,2018年Q1智能手机行业研究报告,极光大数据2018.04, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,智能手机保有率分析,Part 1,9.0%,20.8%18.5%18.2%14.6%,-1.0%,4.0%,9.0%,14.0%,19.0%,24.0%,29.0%,小米,华为OPPOiPhonevivo,0%,10%,20%,30%,40%,50%, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,数据来源：极光大数据,取数周期：2018.03*报告中所涉及的华为手机品牌数据包括子品牌荣耀,32018年Q1国内主流手机品牌保有率华为是2018年Q1国内保有率最高的手机品牌，每五个中国移动网民就有一个华为手机用户,极光大数据显示，2018年Q1国内保有率前五的手机品牌分别为华为、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中华为和OPPO分别以20.8%和18.5%的保有率超过iPhone，名列第一和第二位2018年Q1国内主流手机品牌保有率,华为OPPOiPhonevivo小米,20.8%18.5%18.2%14.6%9.0%,17.9%12.8%11.9%10.8%8.8%,2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,4Q1主流手机品牌保有率变化趋势华为保有率在过去五个季度稳步攀升，于18年1月超过iPhone,根据极光大数据统计，华为和OPPO的保有率在过去五个季度持续上升，它们的市场保有率均在18年Q1超过iPhone2018年Q1主流手机品牌保有率变化趋势,5,11.6%,5.8%,24.7%,6.0%,11.6%,18.5%,15.8%,25.2%,16.0%,18.9%,17.3%,16.7%,21.3%,16.6%,17.6%,21.2%,21.2%,14.3%,21.2%,20.5%,19.7%,23.4%,22.6%,19.5%,11.7%,17.1%,8.6% 5.9%,17.6%,11.9%,小米,vivo,iPhone,OPPO,华为,一线城市,新一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线及以下城市,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,极光大数据显示，iPhone用户近五成来自一线及新一线城市，OV的主要用户群位于三线及以下城市，而华为和小米的用户城市等级分布则相对均匀2018年Q1各主流手机品牌城市等级分布,Q1各主流手机品牌城市等级分布OV有超过六成用户来自三线及以下城市,6,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03,84.1%top 2075.4%top 20,43.3%top 530.1%top 5,13.5%X97.3%红米 Note 4X,8.4%Y667.1%MI 6,7.9%Y675.7%红米 Note3,7.0%X75.2%MI 5,6.5%X20 Plus4.8%红米 Note,56.0%top 2092.3%top 20100.0%,22.3%top 546.0%top 569.3%,5.2%Mate 910.8%A5715.5%,top 20,top 5,iPhone 6 iPhone 7 Plus iPhone 6SiPhone 6s Plus iPhone 7,5.1%荣 荣耀 畅 玩6X9.9%R915.4%,4.4%P99.8%R1114.1%,3.8%Mate 8 88.4%R9s12.6%,3.8%荣 荣耀87.1%A59s11.7%,Q1主流手机品牌型号分布OV的明星机型对其保有率的拉动作用显著2018年Q1主流手机品牌型号分布top 20及top 5机型总和占比,7,21.7%,20.8%,20.4%,18.7%,17.2%15.1%12.3%9.7%8.9%7.5%2017Q1,17.1%14.2%12.8%11.5%9.3%8.3%2017Q2,16.5%13.8%13.5%13.2%10.5%7.1%1.5%0.0%0.1%2017Q3,15.5%15.4%14.1%12.6%11.7%9.9%6.9%4.4%4.2%2.3%1.4%2018Q1,iPhone 7 Plus,iPhone 6S,iPhone 6S Plus,iPhone 7iPhone 6 PlusiPhone XiPhone 8 PlusiPhone 5SiPhone 8iPhone SEiPhone 5iPhone 4SiPhone 5CiPhone 4,iPhone机型分布变化趋势截至18年Q1，iPhone X在iPhone用户中的占比为6.9%,极光大数据显示，17年Q4发布的新机型iPhone X、iPhone 8 Plus和iPhone 8在iPhone用户中的占比分别为6.9%、4.4%和2.3%，旧机型占比正在下降iPhone机型分布变化趋势iPhone 6,数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,14.8%15.1%12.8%11.2%11.5%新机型5.5%2.4%2.6%1.5%1.3%2017Q4,智能手机销量分析,Part 2,9,8.4%,12.8%,25.4%,14.8%,14.3%,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,其它手机品牌,2018年Q1国内手机品牌销量份额2018年Q1每卖出4台手机，就有一台来自华为,根据极光大数据统计，2018年Q1国内手机品牌销量份额top 5分别是华为、OV、小米和iPhone，其中华为的销量份额为25.4%，超过1/42018年Q1国内手机品牌销量份额,17.9%8.2%14.4%,17.4%8.2%7.2%,16.4%8.9%5.4%,16.9%10.7%10.3%,14.3%12.8%8.4%,19.2%18.7%,22.1%16.6%,21.3%18.7%,22.4%15.8%,25.4%14.8%,21.6%2017Q1,28.5%2017Q2,29.3%2017Q3,23.9%2017Q4,24.3%2018Q1,华为OPPO,vivo,小米iPhone,其他, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03,10Q1主流手机品牌销量份额变化趋势OPPO销量超过vivo，小米销量份额连续三个季度保持增长,极光大数据显示，华为的销量在18年Q1达到过去五个季度的最高点，OV销量你追我赶，OPPO的18年Q1销量份额比vivo领先0.5%，小米销量份额连续三个季度保持增长2018年Q1主流手机品牌销量份额变化趋势,11,30.9%,38.5%,6.1%,18.0%,54.6%,28.3%,21.0%,41.4%,52.0%,31.9%,22.8%,27.0%,42.4%,13.3%,13.6%,8.5%,7.5%,10.1%,16.7%,3.6% 12.7%,9.5%,6.0%,83.6%,智能手机整体市场,华为,OPPO,vivo,小米,iPhone,0-999,1000-1999,2000-2999,3000-4000,4000,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03*报告中将2017年12月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端机 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,Q1主流手机品牌销量价格分布千元机占Q1国内整体手机销量份额的三成,通过观察极光大数据发现，千元以内的低端机型为Q1国内手机市场贡献了30.9%的销量，华为和小米的千元机销量占比分别为38.5%和54.6%，而OV和iPhone则分别聚焦中端机型和高端机型2018年Q1主流手机品牌销量价格分布,12,机型OPPO R11sOPPO A57iPhone 7 Plusvivo X20 PlusOPPO R11iPhone 7vivo Y66iPhone Xvivo X9华为 nova 2s,销量占比3.3%2.5%2.4%2.1%2.0%1.9%1.6%1.4%1.2%1.2% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,品牌,发布时间2017年11月2016年11月2016年9月2017年10月2017年6月2016年9月2016年12月2017年9月2016年11月2017年12月数据来源：极光大数据取数周期：2018.03,Q1销量top 10手机机型“万元机”iPhone X进入18年Q1销量top 10机型,极光大数据显示，分别于17年10月、11月和12月发布的vivo X20 Plus、OPPO R11s和华为 nova 2s进入了18年销量top 10，苹果史上最贵的iPhone X也进入了销量top 10之列2018年Q1销量top 10手机机型,主流手机品牌用户忠诚度分析,Part 3,14,7.7%,8.6%,13.5%,12.5%,11.8%,13.4%15.0%7.5%,12.8%12.5%13.3%,6.8%,14.8%12.3%,18.0%12.5%,15.7%12.4%,30.4%,33.1%,35.6%,38.6%,23.3%2017Q1,34.1%2017Q2,17.7%2017Q3,8.3%13.1%2017Q4,8.7%12.8%2018Q1,华为iPhonevivoOPPO,小米,其他,数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,极光大数据显示，iPhone和OV在18年Q1对华为换机用户的吸引力较17年Q4有所下降，其中华为换机用户对vivo的购买意愿较兄弟品牌OPPO更强2018年Q1 华为用户忠诚度变化23.2%,主 流 手 机 品 牌 用 户 忠 诚 度 华 为华为的换机用户忠诚度为38.6%，是过去五个季度的最高水平,6.7%,6.3%6.8%,10.3%11.7%6.5%,11.2%,13.2%14.8%,13.6%17.6%,15.0%13.9%,30.0%19.6%,25.3%18.4%,29.3%18.0%,29.0%19.9%,31.4%21.0%,21.9%2017Q1,32.0%2017Q2,18.0%2017Q3,6.4%13.5%2017Q4,6.6%12.1%2018Q1,OPPOvivo,华为,iPhone小米其他,数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,15主流手机品牌用户忠诚度 OPPOOPPO换机用户中有31.4%的人选择OPPO，还有21.0%选择了vivo,通过观察极光大数据发现，iPhone对OPPO换机用户的吸引力在这一季度有所削弱，但选择vivo、华为和小米的用户占比有所增加2018年Q1 OPPO用户忠诚度变化,54.1%,53.4%,50.2%,56.8%,63.4%,9.9%9.6%7.7%4.8%13.9%2017Q1,8.6%8.8%8.0%4.4%16.8%2017Q2,11.6%11.2%8.3%6.0%12.7%2017Q3,11.0%9.4%8.1%5.3%9.4%2017Q4,10.4%7.8%6.6%4.4%7.4%2018Q1,iPhone华为OPPO,vivo小米其他,数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,16主流手机品牌用户忠诚度 iPhone63.4%的iPhone换机用户在Q1选择继续购买iPhone,根据极光大数据统计，iPhone的换机用户忠诚度为63.4%，意味着在18年Q1换手机的iPhone用户中，有超过六成的用户继续使用iPhone2018年Q1 iPhone用户忠诚度变化,17,10.9%,31.8%20.4%,26.9%19.5%,28.8%20.4%,32.3%19.2%,35.2%19.7%,9.8%9.8%6.4%21.8%2017Q1,5.4%6.7%30.6%2017Q2,12.8%12.9%6.7%18.4%2017Q3,13.4%15.7%6.3%13.1%2017Q4,14.8%11.9%6.5%11.9%2018Q1,vivoOPPO,华为,iPhone小米其他,数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,主流手机品牌用户忠诚度 vivo54.9%的vivo换机用户入手了OV,极光大数据显示，35.2%的vivo换机用户选择继续使用vivo，另外有19.7%的用户转向使用兄弟品牌OPPO2018年Q1 vivo用户忠诚度变化,18,13.4%,22.3%,16.4%,25.6%,27.3%,31.4%,14.5%11.3%13.7%14.4%23.8%2017Q1,5.9%13.8%15.4%35.1%2017Q2,16.7%12.9%12.3%13.5%19.0%2017Q3,17.3%16.7%12.2%12.4%14.1%2017Q4,17.8%14.0%12.7%11.8%12.3%2018Q1,小米华为iPhonevivoOPPO其他,数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,主 流 手 机 品 牌 用 户 忠 诚 度 小 米小米用户忠诚度持续升温,极光大数据显示，小米的用户忠诚度连续三个季度升温，从去年同期22.3%增加至今年Q1的31.4%2018年Q1 小米用户忠诚度变化,主流安卓手机品牌用户画像,Part 4,20,14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁,0.8%7.1%16.5%27.3%27.2%17.6%1.5%1.1%0.9%,兴趣爱好TGI,社交风格TGI,1.961.781.72,电影旅游音乐,1.231.171.17,知识青年文艺小清新爱宠社区,69.4%,性别30.6%,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,年龄,主 流 安 卓 手 机 品 牌 用 户 画 像 华 为华为：近七成用户是男性，爱看电影，旅游和听音乐,通过观察极光大数据发现，69.4%的华为用户为男性，44.8%的用户年龄在30-39岁之间，他们倾向通过具有知识青年、文艺小清新和爱宠社区属性的渠道交友华为用户画像,14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁,2.0%10.3%15.8%39.0%22.6%7.9%0.5%1.2%0.7%,53.1%,46.9%,年龄性别,0.920.91,兴趣爱好TGI服装饰品1.32美食0.89旅游0.82社交风格TGI文艺小清新2.03,同城交友匿名聊天,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,21主流安卓手机品牌用户画像OPPOOPPO用户：年轻女性用户为主，53.1%的用户性别为女性，近七成用户不到30岁,根据极光大数据显示，OPPO用户对服装饰品的兴趣表现明显，最爱通过具有文艺小清新属性的渠道交友OPPO用户画像,14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁,1.9%11.4%13.8%42.5%19.9%7.5%1.1%1.3%0.6%,46.4%,53.6%,性别,年龄,兴趣爱好TGI,1.621.461.28,服装饰品美容美妆美食,社交风格TGI同城交友1.32流行时尚1.16校园社区1.06,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,22主流安卓手机品牌用户画像 vivovivo用户：69.6%的用户不到而立之年，其中42.5%的用户年龄在25-29岁之间,通过观察极光大数据发现，vivo的主要用户群是年轻男性，vivo用户中有53.6%的男性，69.6%的用户不到30岁vivo用户画像,23,14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁,0.5%9.5%13.7%26.0%32.5%11.8%3.2%1.6%1.2%,年龄,66.8%,性别33.2%,兴趣爱好TGI,社交风格TGI,1.331.301.30,运动动漫电影,1.371.301.29,知识青年文艺小清新爱宠社区,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,主 流 安 卓 手 机 品 牌 用 户 画 像 小 米小米用户：66.8%的用户为男性，用户年龄结构比华为年轻，比vivo年长,根据极光大数据统计，小米的用户中有66.8%为男性，其中49.7%的用户不到30岁，44.3%的用户年龄在30-39岁之间，爱好运动、动漫和电影小米用户画像,手机app安装情况,Part 5,25,数据来源：极光大数据*报告中将2018年3月市场报价低于1K的机型定义为低端机，市场价在1K-3K之间的机型定义为中端机，市场价高于3K的机型定义为高端机*运存：指运行内存，决定了APP多任务性能的强弱；内存：指狭义的存储空间，决定了手机可存储照片、视频等文件的数量 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,低端机,34.4 款,中端机,45.5 款,高端机,48.3 款,高中低端手机app安装概况平均每台高端机安装48.3款app,通过观察极光大数据发现，平均每台高中低端手机中安装的app分别为48.3款、45.5款和34.4款，低端机用户安装的app数量与高中端机有一定的差距，或受运存和内存等因素的影响高中低端机型每台手机平均安装app数量,26,79.876.275.675.475.1,携程旅行58同城新浪微博抖音短视频美团,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03*统计模型：极光app偏好指数, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,67.367.267.267.066.9,QQ邮箱携程旅行手机淘宝美团新浪微博,59.759.457.857.156.9,小米视频百度输入法讯飞输入法快乐学生字360手机游戏,高端机,中端机,低端机,高中低端手机偏好指数高端机用户最偏爱的app是携程旅行,通过观察极光大数据发现，高中低端手机最偏爱的app分别是携程旅行、QQ邮箱和小米视频，其中高中端手机都偏爱的app有携程旅行、新浪微博和美团高中低端手机偏好指数top 5,百度输入法华为运动健康Quik京东今日头条,91.486.680.274.572.4,搜狗输入法唯品会一点资讯快手WiFi万能钥匙,90.579.078.576.576.4,腾讯视频58同城快手美团手机淘宝,79.777.375.375.273.5,小米视频多看阅读小米金融百度输入法米聊,93.288.086.084.783.9,华为,oppo,vivo,小米, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03*统计模型：极光app偏好指数,27主流安卓手机偏好指数华为和OPPO用户最偏爱的app是输入法，vivo和小米则青睐视频类app,极光大数据显示，华为、OV和小米用户最偏爱的app分别是百度输入法、搜狗输入法、腾讯视频和小米视频，其中快手同时受到OV用户的偏爱主流安卓手机偏好指数top 5,运营商专题研究,Part 6,29,73.7%,11.9%14.4%,移动电信,联通,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,三大运营商市场份额73.7%的中国移动网民是移动的用户,根据极光大数据显示，移动、电信和联通的市场份额分别为73.7%、14.4%和11.9%，意味着每100个中国移动网民中，有接近74个移动用户，其余26个为电信和联通用户三大运营商市场份额,30, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,63.0%,73.7%79.6%78.5%74.3%73.8%,20.3%,14.4%11.3%11.7%13.6%15.8%,16.7%,11.9%9.1%9.8%12.1%10.4%,iPhone,整体市场vivoOPPO小米华为,移动,电信,联通,数据来源：极光大数据取数周期：2018.03,三大运营商在主流手机品牌中的市场份额iPhone的移动用户占比为63.0%，比整体市场占比低10.7%,根据极光大数据统计，OV、小米和华为拉动了移动用户在整体市场中的占比，其中华为的电信用户占比较整体市场高1.4%，小米的联通用户占比较整体市场高0.2%三大运营商在主流手机品牌中的市场份额,31,数据来源：极光大数据取数周期：2017.01-2018.03,整体市场,17Q173.4%11.0%15.6%68.9%14.6%16.5%69.9%15.4%14.7%77.2%9.4%13.4%78.6%8.5%12.9%73.0%9.5%17.5%,17Q273.5%11.7%14.8%68.0%15.7%16.3%70.4%15.6%14.0%77.1%9.9%13.0%78.4%9.2%12.4%73.3%10.0%16.7%,17Q373.6%12.1%14.3%68.2%15.5%16.3%71.3%15.2%13.5%77.1%10.3%12.6%78.3%9.7%12.0%73.4%10.6%16.0%,17Q473.9%12.0%14.1%67.5%16.0%16.5%71.9%14.8%13.3%77.4%10.2%12.4%78.5%9.9%11.6%73.2%11.3%15.5%, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,18Q173.7%14.4%11.9%63.0%20.3%16.7%73.8%15.8%10.4%78.5%11.7%9.8%79.6%11.3%9.1%74.3%13.6%12.1%,三大运营商市场份额变化趋势电信在18年Q1逆袭，市场份额超过联通三大运营商市场份额变化趋势,32,报告说明, JIG