《中国在线度假旅游市场专题分析2018》

,本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws,中国在线度假旅游市场专题分析 20182018 年 3 月,2,数据说明 易 观 千 帆 “ A3 ” 算 法 升级 说 明 ： 易 观 千帆“ A3 ” 算 法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1 、采集端：升级 SDK 以适应安卓 7.0 以上操作系统的开放 API ； 通过 机器 学习算法 ，升 级“非 用户 主观行 为”的过滤算法，在更准确识别的同时避免“误杀”；2 、 数据 处理端 ：通过 机器 学习算 法 ， 实现用 户碎 片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设,备,行,为,过,滤,算,法,等,；,3 、 算法 模型： 引入外 部数 据源结 合易 观自有 数据 形成混合数据源，训练 AI 算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。,分析定义与分析方法,分析定义及分析范畴 本 分析内容 主要分 析中国在 线度假旅 游 市场现状和 竞争格局。分析对象是通 过呼叫平台、 PC 端或移 动端互联 网向用户 提供自 营度假旅 游产品的 销售或进行其 他旅 行社度假 旅游产 品分销的 厂商 。仅 提供交易平台 的商务搜索平台或电商平台不在本分析对象范围内。 本分析内容定义在线度假旅游市场为在线度假旅游B2C 市场 ， 指通 过 互 联网 （ 包 括 PC 端 和 移动 端） 或 呼叫 中心为消 费者提 供度假旅 游产品的 交易和服务 。 度假旅游产品包括旅游线路、景点门票、邮轮游，机 + 酒、,景 + 酒等打包产品，不以打包产品形式进行预订的火车,票 、汽车票 、机 票 等 交 通 预 订，酒店 、短租等住宿 预订产品不在本分析内容定义的行业范围内。2018/4/26,分析方法 分 析内容 中的资料 和数据 来源于对 行业 公开 信息的 分析、对 业内资 深人士和 相关 企业 高管的 深度访谈 ，以及 易观分析 师综 合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用 Analysys 易观的产业分析模 型，并 结合市场 分析、 行业分析 和厂 商分 析，能 够反映当 前市场 现状 ，趋 势和 规律，以及厂商的发展现状。 部 分数据 根据厂商 访谈 、 易观自有 监测 数,据 和易观 分析模型 估算获 得，易观 将根 据,掌握的最新市场情况 对 历史数据进行微调。数据分析驱动业务升级,2018/4/26,3,数据分析驱动业务升级,目录CONTENTS,0102030405,在线度假旅游市场概况分析在线度假旅游细分市场分析在线度假旅游市场厂商分析在线度假旅游市场用户分析在线度假旅游市场趋势分析,2018/4/26,4,数据分析驱动业务升级,PART 1,在线度假旅游市场概况分析,2018/4/26,5,数据分析驱动业务升级,在线旅游市场继续快速增长，行业在线渗透率增至 16.5%, Analysys 易观,,伴随着旅游产业收入快速增长，行业互联网化逐渐加深，在线旅游市场也快速增长2015 年以后中国旅游产业同比增长率稳步上升： 其中 2017 年中国旅游产业收入达 5.40 万亿元人民币，同比增幅 15.1% 。 2017 年中国旅游收入占同期中国国内生产总值（ GDP ）的 11.04% ，较 2016 年（ 6.3% ）提高 4.74 个百分点，其国民经济支柱产业地位得以强化。2017 年在线旅游行业渗透率增至 16.5% ： 2017 年在线旅游市场交易规模达到 8923.3 亿元人民币，同比增幅为 20.7% ，行业在线渗透率增至 16.52% 。 2017 年在线旅游企业资源方与渠道方越来越趋向融合，线上线下将形成合力。,2008-2017 年中国旅游产业收入及行业渗透率,2009-2020 年中国在线旅游市场交易规模及预测,1703.7,52.3%,56.1%45.2% 49.6%37.5%27.1% 31.3% 28.0%20.7%8923.37394.24737.73166.6619.2 851.7 1297.1 2180.3,11.0%13756.811841.29903.3,19.6% 16.2%,2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F,市场规模（亿元 人民币）,同比增长率,4.8%11600 12900,5.4%15700,5.8%22500,6.6%25900,7.4%29500,8.5%37300,11.5%41300,15.8% 16.5%5400046900,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,市场规模（亿元 人民币）,行业渗透率,2018/4/26,6,数据分析驱动业务升级,在线度假旅游交易规模 5 年间增长 4.3 倍，年复合增长率 39.8%,15.8%8.9%,39.3%,39.8%,在线旅游市场交易规模旅游产业收入GDP,在线度假旅游市场交易规模, Analysys 易观,, Analysys 易观中华人民共和国国家统计局中华 人民共和国文化和旅游部,中国在线度假旅游以 39.8% 的高复合增长率， 5 年间增长 4.3 倍从交易规模来看， 2017 年中国在线度假旅游市场交易规模达到 947.5 亿元人民币，较 2012 年 177.2 亿元人民币， 5 年间增长了 4.3 倍。增速方面， 2012-2017 年中国在线度假旅游市场规模复合增长率达到 39.8% ，远高于旅游产业 15.8% 的增长水平，显示出强劲的成长性。,2009-2020 年中国在线度假旅游交易规模预测,2012-2017 年各项数据年复合增长率比较,44.6,77.5,127.1,177.2,244.2,347.6,550.0,757.4,947.5,1146.0,1326.0,1719.5,69.5% 73.8% 64.0%,39.4% 37.8% 42.3%,58.2%,37.7%,15.7%,25.1% 20.9% 29.7%,2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F 2019F 2020F,市场规模（亿元）,同比增长率,7,51442013,70542014,100732015,129972016,150002017F,135,500 %,2014 2017 Analysys 易观中华人民共和国文化和旅游部 ,全国优选旅游项目数量情况680,近 60% 的旅游投资促进休闲度假旅游项目发展,144,8843,国 家 旅 游 局 与 12 家 金 融 机 构680 联 合 推出 680 个全 国旅 游优 选项目。全国旅游优选项目计划融资总额 8843 亿 元 ， 同 比 增 长 35% 。,8000,截 至 2017 年 底 ， 全 国 已 有144 支旅游产业投资基金。截 至 2017 年 底 ， 旅 游 产 业 投资基金总规模超过 8000 亿元。,而资本对于市场的 敏感使得选择差异化开发路线的项目的交集是休闲度假元素。2018/4/26, Analysys 易观中华人民共和国文化和旅游部 旅游投资总金额 60% 流向优选旅游项目，休闲度假功能成标配2017 年全国优选旅游项目达到 680 个， 3 年内增长 4 倍，其融资总额达到 8843 亿元人民币，占全国总投资的 58.9% 。,2013-2017 年全国旅游业实际完成投资情况投资金额（亿元 人民币） 同比增长率42.8%37.1%26.6% 29.1%15.4%,旅游综合体旅游小镇,乡村旅游项目数据分析驱动业务升级,景区提升改造项目休闲度假旅游项目生态旅游项目,2018/4/26,8,数据分析驱动业务升级,92%,83% 81%,75%,70% 69% 68%,56%,51%,休闲度假,48.3%,27.2%,13.9%,12.9%,健康疗养,商务出差 4.5% 其 他8.1% 1.1%探亲访友 观光游览,城镇,居民,农村居民,休闲度假商务出差休闲度假36.4%,探亲访友 观光游览健康疗养 其他观光游览 6.4%其他 8.1%探亲访友 商务出差31.7%健康疗养,旅游消费互联网化、休闲化的偏好变迁助推在线度假旅游发展,, Analysys 易观 CNNIC,2017 年网民总数7.51 亿3.347% 44% 亿35%18% 17%, Analysys 易观中国旅游研究院,,互联网使用习惯的养成和旅游偏好的变迁改变了旅游消费方式互联网已经渗透到了生活的方方面面。 2017 年，网民总数达到 7.51 亿，其中使用互联网进行旅行预订的比例达到 44% ，说明 80/90 后的旅游消费互联网化的使用习惯已经养成。从出游目的来看，我国城镇和农村居民都将休闲度假作为旅游第一目的，显示出旅游偏好的转变。,2017 年互联网各场景网民渗透率统计,2016 年我国居民出游目的情况,2018/4/26,9,数据分析驱动业务升级,在线度假旅游市场处于高速发展期2017 年中国在线度假旅游市场 AMC 模型,C,G,F,市场认可度,时间,A,信息化进程。,探索期(2004-2008)2005 年 起 同 程 、 途 牛 、驴 妈 妈 等主 要 在线 度 假旅游 厂 商 相继 成 立 ， 加 速度假旅游产品的互联网化。B携程旅游开始进行度假旅游线上预订 ，开启度假旅游产业III,市场启动期(2009-2010)2008 年底全球金融危机导致旅游行业经营惨淡，融资困难。III,加完善，为度假旅游产品从,高速发展期(2011-2019)资本涌入在线度假旅游市 场 ， 居 民 线 上消 费 习惯已经形成，传统旅行社通过主动互联网化增 V强竞争力，在线度假旅游市场活跃。EIV经济复苏带动居民旅游消费需 求 爆 发 ， 多 家 B2B 平 台 建立使在线度假旅游产业链更D供应到分销全面互联网化，协调发展奠定基础。,应用成熟期(2020-)VI在线度假旅游市场旅游资源供应商信息化程度达到较高水平，在线度假旅游厂商对资源和渠道控具备较强整合力度，市场发展进入成熟期。,2008,2010,2019, Analysys 易观,,2018/4/26,10,用户数据分析驱动业务升级,厂商重视战略纵深和外延的打造，线上线下融合成重要战略营销端,2018/4/26,11,数据分析驱动业务升级,宏观利好因素提供了在线度假旅游持续快速发展的动力,PS,ET,利好政策出台，供给侧改革激发旅游市场活力 明确产业地位： 2016 年 12 月“十三五”旅游业发展规划，提出大力发展旅游业，将其定位为国民经济战略性支柱产业。 现代化治理激发旅 游市场活力： 旅游业 改革 、旅 游投 资消费管理 、旅 游市 场综 合监管 等方 面的 系列 政策文 件出 台 ， 促进旅游现代治理体系建立。 多 项措施 带动 旅游基 础设施 建设 ： 全域 旅 游 、文 明 旅游 、“厕所 革命 ”、 特色 小镇、 美丽 乡村 建设 等推动 旅游 咨询 服务中心、旅游集散中心、旅游休闲绿道、观光巴士路线等建成。消费主力人群向 80 、 90 后迁移，促使消费升级 80 、 90 后成消费主力： 80 、 90 后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用，助力全民出行方式越来越自助化、网络化，促使在线度假旅游预订增长。 度假需求凸显： 消费者在旅游产品决策时更注重个性化和趣味消费升级促进消费品类转变， 2017 年我国人均 GDP 超过8836 美元，进入全民休闲度假时代。 旅游消费频次增加： 旅游消费成为重要日常消费，消费者旅游频次和花费金额均有快速增长。,国民收入水平提高，旅游业有效促进宏观经济发展 旅游业对 GDP 贡献度持续上涨： 2017 年中国旅游业在 GDP中占比达到 11.04% ，对关联产业的拉动效应显著。 居民收入水平提高： 2017 年，全国居民人均可支配收入达到2974 元，增速超过 GDP 增速 。 旅游产业有效拉动就业： 截至 2017 年，旅游产业已实现直接就业 2825 万人，旅游直接和间接就业 7990 万人，占全国就业总人口的 10.28% 。 出境手续程序便捷化： 截至 2017 年，共有 66 个国家 / 地区对中国开放免签 / 落地签，其中 2017 年新增国家 10 个。线上线下信息化服务，提升度假旅游体验 智慧景区提升度假旅游服务品质： 景区通过投放智能设施，建设物联网、应用大数据技术等打造智慧景区，与线上平台充分对接，提升度假服务品质。 标准化产品体系搭建为度假旅游预订提供便利： 在线旅游平台对景区和酒店等产品标准化改造深化，不同旅游元素动态打包、实时整合，在线度假预订便利性提升。,2018/4/26,12,数据分析驱动业务升级,在线度假旅游细分市场分析,PART 2,2018/4/26,13,数据分析驱动业务升级,424.1,650.1,跟团游,自由行,2016,2017,跟团游31.4%,自由行,68.6%,跟团游 31.4%自由行 68.6%,156.8,424.1,521.8,周边游,国内中长游,出境游,2016,2017,目的地安全因素拉低出境游份额，在线度假旅游方式首选自由行,2017 年跟团游 / 自由行市场结构及市场规模,单位：亿元 人民币333.3297.4,2017 年在线度假旅游各线市场结构及市场规模,单位：亿元 人民币215.1 210.5176.5,长游,22.2%,出境游55.1%,周边游22.7%周边游 22.7%国内中长游 22.2%出境游 55.1%国内中,国内游增长迅速，出境游受国际局势和自然灾害影响占比略降；自由行成首选旅游方式2017 年在线度假旅游市场规模为 947.5 亿元人民币，相较于 2016 年交易规模 757.4 亿元人民币，同比增速为 25.1% 。从目的地来看，受国际局势和自然灾害影响， 2017 年出境游比例 55.1% ，较去年 56.0% 有所回落。而国内游和出境游的替代关系也决定了出境游“消”则国内游“长”。从 旅 游 方 式 来 看 ， 2015 年 在 线 自 由 行 交 易 规 模 以 51.4% 的 份 额 首 次 超 过 跟 团 游 ， 2017 年 其 占 比 持 续 提 高 ， 达 到 68.6% ， 交 易 规 模 达 到650.1 亿元人民币。, Analysys 易观,,2018/4/26,14,数据分析驱动业务升级,行业集中度高，头部厂商封锁其他厂商突围道路,途牛 27.0%携程 23.0%,驴妈妈 14.2%同程 14.4%,携程 23.0%同程 14.4%驴妈妈 14.2%遨游网 2.9%悠哉网 1.0%芒果网 0.4%其他 17.1%,飞猪 28.7%去哪儿 7.9%马蜂窝 3.8%,飞猪 28.7%去哪儿 7.9%马蜂窝 3.8%其他 59.6%,头部厂商总份额超过 75% ，市场呈现明显的头部聚集效应从 OTA 型厂商来看，途牛领跑在线度假旅游市场，占比 27.0% 。头部四家厂商总份额达到 78.6% 。从平台型厂商来看，飞猪市场份额达到 28.7% ，去哪儿和马蜂窝的市场份额占比合计 11.7% 。整体来看，较高的市场集中度，让头部厂商筑起深厚的行业壁垒，其他厂商突围越来越艰难。,2017 年在线度假旅游市场份额（平台型厂商）（按交易规模）,2017 年在线度假旅游市场份额（ OTA 厂商）（按交易规模）途牛 27.0%,数据说明：平台型厂商由于代理其他 OTA 厂商的旅游产品而使其确认的交易规模与其他 OTA 厂商存在重合部分，故平台型厂商的总交易规模不同于 OTA 厂商。,2017 年在线度假旅游市场交易规模（ OTA 厂商）为 947.5 亿元人民币 Analysys 易观,15,出境游市场行业集中度进一步上升，前四厂商总份额达 80.4%,途牛 34.6%,携程 30.3%,驴妈妈 7.6%同程 7.9%,2017 年中国在线度假旅游出境游市场份额（按交易规模）途牛 34.6%,携程 30.3%,同程 7.9%驴妈妈 7.6%,其他 19.6%, Analysys 易观2018/4/26,数据分析驱动业务升级,从市场份额来看， 市场集中度进一步 上升，前四位厂商总份额达到 80.4% 。其中，途牛继续保持市场领先地位，以 34.6% 的,市场份额位列第一。Analysys 易观分析认为，由于对境外目的地认识有限，在线购买出境游服务的用 户会从产品 、价格 、品牌等方面进行更多的对比 ，但弊端是耗 时费力 ，品质未知 ，保障不足。因此，途牛,和携程凭借长期积 累的资源 、产品体 系和品牌认知度形成较强的行业壁垒，短期该细分领域仍将维持相似市场格局。,在线度假旅游出境游市场规模继续快速增长，集中度进一步上升从 市 场 规 模 来 看 ， 2017 年 中 国 在 线 度 假 旅 游 出 境 游 市 场 交 易规模达到 521.80 亿元人民币，同比增长 23% 。,2018/4/26,16,数据分析驱动业务升级,香港34%澳门泰国 8% 17%,香港 34%澳门 17%泰国 8%日本 6%韩国 3%越南 3%新加坡 2%台湾 2%印度尼西亚 2%其他 23%,出境游目的地仍以周边为主，人民币升值、签证友好度提升推动出境游发展,2.85% 2.31%,8.69%,8.40%,11.26%8.90%,2016 2017,4.26%985 1027,2.91%144.1 148.3,5162 5544.2,2160.4 2476.2,旅客运输量（万人）,港澳台航线 7.40% 国际航线,旅客运输量（万人） 旅游周转量（亿人公里） Analysys 易观中国民用航空局, Analysys 易观各国 / 地方旅游局,, Analysys 易观中国银行,,由近及远辐射全球。经济方面，人民币持续升值降低了出境旅游成本。我国签证的国际友好度提升也扫清了出境游的准入障碍，截至 2018,年 1 月，持普通护照中国公民可以享受入境便利待遇的国家和地区增,旅游周转量（亿人公里） 加到 66 个。,2016-2017 年中国民航出境旅客统计 出境目的地仍以周边为主，人民币升值、签证友好度2017 年我国出境旅游人数 13051 万人次，比上年同期增长 7.0% ，整14.62% 体保持中高速增长。出境游客的主要目的地以亚洲周边为主 ，距离,推动出境游发展,免签入境3915122017,落地签证互免护照签证371592016, Analysys 易 观中国旅游研究院,8.94%3.93%0.70% 1.90%数据说明：选取 2017/1/31-2018/1/31 期间的中行折算价。,2017 年出境目的地游客分布情况,2017 年人民币对各国家和地区货币汇率涨幅,我国出境签证情况,17,国内中长线旅游市场携程、途牛依然领先， 10% 的市场份额成为进入第一梯队的门槛,携程 19.9%途牛 18.7%遨游 9.4%,2017 年中国在线度假旅游中长线市场份额（按交易规模）,携程 19.9%途牛 18.7%遨游 9.4%同程 8.1%其他 43.9%,交易规模达到 210.53 亿元，同比增长 19.3% 。从 市 场 份 额 来 看 ，携 程 和 途 牛 依 然 领先 ， 分 列 一 、 二 位。 整体呈阶梯式分布，但未出现明显的头部聚集特征。Analysys 易 观 分 析认 为 ， 高 铁 快 速 发展 、 航 空 票 价 的 降低 以及 景 区 质 量 的 提 升成 为 了 中 长 线 旅 游市 场 规 模 增 长 的 背后 推手 。 而 市 场 份 额 的变 化 则 反 映 出 在 国内 中 长 线 旅 游 市 场中 ，中 小 型 旅 行 社的 参与 度 更 高 。凭 借 对目 的 地 资 源的 多 年经 营 ，中 小 型 旅 行 社 可 以 借 助 OTA 们 的 流 量 ， 通 过 互 联 网 渠 道 分 销产 品 。 这 也 从 另 一 角 度 解 释 了 OTA 们 积 极 布 局 线 上 与 线 下 融合优势的理由。,在线度假旅游国内中长线市场竞争格局中，梯队界限明显从市场规模来看， 2017 年中国在线度假旅游国内中长线市场, Analysys 易观2018/4/26,数据分析驱动业务升级,18,景区旅游提质增效，国内新兴目的地建设和季节性旅游产品打造促进国内中长线旅游的发展,7.12,旅游接待人次（亿人,外省入黔游客人次,旅游总收入（千亿元,国家 3A 级景区 48, Analysys 易观中华人民共和国文化和旅游部,景区新增认定情况,目的地崛起贵州截至2017 年 7 月，全省景区建设累计建设项目 3920 个,完成投资1332.23 亿元人民币。截至 2017 年 7 月贵州省 100 个旅游 2017 年贵州旅游情况2016 年 2017 年国家 5A 级景区 35.03国家 4A 级景区 452.49国家生态旅游示范区 4 3.27省级旅游度假区 23 5.317.44通过 5A 级旅游景区资源质量评审 3加强旅游整治、新目的地建设和季节性旅游产品打造保障中长线旅游的增长动力随着国家推行打击不合理低价，加强市场监督以来，我国景区旅游投诉显著下降。其中，2017 年云南旅游投诉同比降低 76.8% 。而贵州作为 2017 年旅游业黑马，通过加强目的地建设，打造旅游业发展的新引擎。另外，在国内中长线旅游中，季节性旅游产品贡献了相当大的力量。其中，受冬奥会利好刺激的滑雪旅游在 2017 年接待了 1750 万人次，滑雪场数量也达到 703 个。数据分析驱动业务升级,提高旅游品质云南 2017 年 4 月 15 日发布云南省旅游市场秩序整治工作措施 建立旅游市场综合监管“1+3+N+1”新模式 旅游投诉同比降低 76.8% 查处涉旅案件 1675 件 收回旅游购物场所等级评定牌匾全部 166 家季节性旅游滑雪滑雪旅游情况滑雪场数量 接待人次（万人次）175015101250646 7035682015 2016 2017 Analysys 易观中国滑雪产业白皮书 2018/4/26,19,大交通覆盖区域扩大和新开线路激发国内中长线旅游意愿,Analysys 易观中华人民共和国交通运输部2018/4/26,数据分析驱动业务升级,0.9,2.5,2012,2013,2014,2015,2016,2017,高铁运营里程（万公里）高铁运营里程（万公里）1.1,Analysys 易观中华人民共和国交通运输部 ,高铁方面，截至 2017 年，高铁运营里程达,到 2.5 万 公 里 高 铁 里 程 ； 其 中 ， 2017 年 新,开 线路 中， 西安，贵 阳、 上海、 成都、 重庆 以 及 宝 兰 铁 路 的 贯 通， 将 西 部 、 西南 和华 东 的 旅 游 资 源 连 接 起 来， 扩 大 旅 游 半 径 ，提升中长线旅游便利。而 航 空 方 面 ， 2017 年 末 ， 颁 证 机 场 达 到,229 个 、 定 期 航 班 国 内 通 航 城 市 达 到 224,个； 2016 年国内航线已达到 3055 条。,航空、高铁覆盖广，新开高铁线路连接重点景区，提升国内中长线旅游便利大 交通 是国 内中长线 旅游 主要的 时间成 本支 出项 ，随 着我国高 铁和 航空覆 盖广度 和线 路数 量的 巨大发展 ，中 长线旅 游的时 间成本大幅降低，激发中长线旅游的意愿。,123456,2017 年高铁新开线路淮北高铁 9 宝鸡兰州与徐兰、兰新连接西安贵阳 10 呼张高铁乌兰察布呼和浩特东段武汉大连 11 武汉九江上海昆明 12 西安成都贵阳广州13长株潭城际西线、广州深圳香港14石济高铁,7,昆明武汉,15,九景衢铁路,8,重庆贵阳,16,莞惠城际,193 188,210 204,2013,2014,2015,2016,2017,颁证机场数量（个）2449 2652202 198,国内航线数（条）229 224,国内民航行业情况定期航班国内通航城市（个）30552666218 214,20,驴妈妈 36.3%,周边游市场被前四厂商瓜分殆尽2017 年中国在线度假旅游周边游市场份额（按交易规模）,携程 8.1%途牛 16.6%同程 36.2% Analysys 易观2018/4/26,驴妈妈 36.3%从市场份额来看， 主要集中于驴妈妈、同程和途牛、携程四家厂商，共占 97.2% 的市场份额。同程 36.2%Analysys 易观分析认为，市场规模快速的增长反映出用户旅游的新偏好。而 客观条件上，如公路、铁路的交通基础途牛 16.6%设施、国内旅游质 量提升、汽车保有量的增加都促使自驾携程 8.1%游成长为周边游主 要方式，但更根本的还是自驾游可以让消费者有更大的自 由度和更好的旅游体验。随着国内旅游其他 2.8%质量进一步提升、 乡村旅游等旅游业态的逐渐完善，周边游将以高频旅游方式的姿态进一步拉升市场规模。数据分析驱动业务升级,在线度假旅游周边游中自驾游渐成主流从市场规模来看， 2017 年中国在线度假旅游国内周边游市场交易规模达到 215.14 亿元，同比增长 37.2% 。,2018/4/26,21,数据分析驱动业务升级,假日旅游持续增长利好周边游市场，产品侧重目的地玩乐,分散的假期为周边游导流，产品端向目的地玩乐产品倾斜2017 年中国人均可支配收入达到 25974 元人民币，收入的提高直接刺激了旅游需求。我国七大假日的旅游对国内旅游的经济贡献在 2017年达到 30% ，可见假期对旅游经济的重要性。而七大假日中有 5 个为 3 天假期，近郊游成为主要旅游方式，加之乡村旅游的发展，周边游顺势而上，消化了越来越多的旅游需求。但由于 2017 年国庆与中秋重叠，收入较 2016 年略降 2 个百分点，可见分散的假期会增加假日旅游经济，未来随着周边旅游基础的进一步完善，周边游将成高频旅游方式，市场规模将继续扩大。而随着游客越来越重视逗留体验，厂商的周边游产品体系重心也从“景 + 酒”和 “大交通”开始转移到“目的地玩乐产品”，借此提升用户旅游体验和旅游消费容量。,14.79,14.08,12.27,15.76,2017Analysys 易观中华人民共和国公安部交通管理局,2016,大交通, 高铁 / 普通列车 船舶 大巴 私家车,目的地玩乐, 当地交通, 餐饮 娱乐 购物,景 + 酒 景区 ：门票、缆车 住宿 ：星级酒店、经济酒店、非标住宿,周边游产品体系,七大假日旅游经济情况接待人次（亿人次）收入（千亿元 人民币）,2018/4/26,22,数据分析驱动业务升级,周边游自驾、亲子主题火热，打造吸引物综合体提升旅游体验,自驾成周边游主要形式，打造吸引物综合体提升景区吸引力近 年来 ，周边 游受益 于我国 设施 完善和 政策引 导 ， 增强了 发展的 动量 。设施 方面， 2017 年中国 汽车保 有量 达到 2.17 亿 辆， 同比增长 率11.9% ，全国公路里程增长率保持 2.5% 左右，自驾营地在 2016 年底达到 514 个，乡村旅游建设等；政策方面，节假日高速免费政策，带薪年休假等。产品方面，主题化特征越来越明显 ，比如亲子酒店，主题公园，农家乐以及文化类，体育类，热门综艺 / 影视剧 、家庭类、爱好类等主 题旅游产品。这种趋势根本上是源于景区景点对吸引物打造的新理解：吸引物综合体，即围绕主要吸引物填充食住行行游购娱等次要吸引物，形成吸引物综合体，让游客有辩识、有记忆，有体验，有共鸣。, 东湖绿道是东湖 5A 级旅游景区内免门票的开放式景区带动周边 的农家乐生意。,美景 + 民宿 辽宁省盘锦红海滩旅游廊道接待游客超过 35 万人，门票收入 2400 万元，景区周边农家乐入住率在 95% 以上。,自驾,周边游常态化、主题化 2017 年 汽车 保有 量达 到 2.17 亿辆 ，,近五年保持 12% 左右的增长率； 汕头市礐石风景名胜区举办的风车节； 湛江市首届温泉节； 乡村旅游的发展使得周边自驾游趋 佛山市渔耕粤韵文化旅游园举办“传统岭南水乡婚礼表演”和 “狮舞岭南 惠游佛山”佛山旅游优惠月活动；, 节假日高速免费政策刺激自驾出游； 肇庆市音乐节吸引逾 10 万观众前来参与；向高频化、常态化。,产品主题化, 亲子主题侧重教育和家庭关系营造 。比如乡村旅游的采摘、主题乐园的亲子酒店等。,吸引物综合体打造景 + 节庆旅游文化活动,2018/4/26,23,数据分析驱动业务升级,在线度假旅游市场厂商分析,PART 3,2018/4/26,24,数据分析驱动业务升级,21.4%23.4%,2017 年2016 年,途牛27.0%25.1%,携程同程驴妈妈其他23.0%14.4% 14.2%23.4%14.3% 13.8%,在线度假旅游市场继续维持头部四厂商、两梯队的格局,23.1%26.6%,22.9%27.0%,23.0%27.5%,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,途牛22.8%26.8%,携程,市场集中度进一步提升，头部厂商竞争激烈年度对比： CR4 的行业集中度更高，从 2016 年的 76.6% 提升到 78.5% ，其中，途牛的市场份额由 2016 年的 25.1% 上升至 27.0% ，继续领先。季度数据凸显市场格局变动：从 2017 年季度数据来看，第一梯队中，途牛在 4 个季度中均领先于携程且幅度逐渐扩大。总体来看，中国在线度假旅游市场处于高速发展时期，市场在头部厂商的竞争中继续前行，短期途牛、携程仍将保持领先。, Analysys 易观,,2016-2017 年在线度假旅游厂商市场份额情况（按交易规模）,2017 年在线度假旅游第一梯队厂商各季度市场份额情况（按交易规模）,2018/4/26,25,数据分析驱动业务升级,2017 发展路径,2016,预测 2018 发展趋势,高,低,厂商运营能力,实力矩阵是从厂商执行能力与运营能力和厂商业务创新能力两个维度综合反映市场上主要厂商的市场表现和竞争地位的分析模型。横轴 创新能力包括产业链、商业模式、产品等创新能力；纵轴 执行能力包括收入规模、用户规模等指标。领先者象限： 途牛、携程；创新者象限： 同程、驴妈妈、马蜂窝、穷游，一块去、美团点评；,补缺者象限： 芒果网、遨游网；,务实者象限： 众信悠哉、凯撒旅游。, Analysys 易观,,中国在线度假旅游实力矩阵2017 年中国在线度假旅游市场实力矩阵高厂商现有资源低,26,数据分析驱动业务升级,1286.22017Q1,13882017Q2,1570.52017Q3,1117.92017Q4, Analysys 易观 易观千帆 A3,2006,2014,2015,京东、海航分别投资3.5 亿美元、 5 亿美元。市场份额高速扩张。,2016,2017,途牛：休闲度假旅游全程护航服务商 业务上完善销售网络、服务网络，产品上紧扣品质, 产业链上、下游双向渗透，强化资源把控与渠道扩展,公司创立，零售业务积 登陆纳斯达克。着手供应链累客源基础。 整合和产品覆盖区域的低线级城市布局 创新服务与渠道，增强用户体验,交易规模；,数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018 年第 1 季度易观千帆基于对 22.9 亿累计装机覆盖及 5.8 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。, Analysys 易观 企业访谈公开资料2018/4/26,,加强直采力度，开始自 直采 GMV 占总 GMV40% ；营地接社建设。 线下门店 200+ ；自营地接社 14家；亏损同比下降 68% 。2017 年各季度途牛 APP 活跃用户规模（万）,,2018/4/26,27,数据分析驱动业务升级,携程：发力定制旅游市场，持续加码服务和品质游,7699.7,2004推出全新 360 度假超市，首推休闲度假旅游概念，进军度假业务。,20063 月，进军商旅业务。,2010投资永安旅游（控股）有限公司旗下旅游业务。,2014战略投资入股同程 / 途牛。, 发布定制旅行平台 2.0 版本之后，携程启动供应商淘汰机制，提升平台的供应商服务质量把控，注重服务和品质需求。 2016 年携程进军定制游，在私人定制游市场的基础上，再推企业定制游平台，致力于解决海量需求与供给不平衡对接的痛点，未来定制游市场将会趋向专业化细分。,2015战略投资艺龙旅行网，与百度通过股权置换控股去哪儿网。,2017 年各季度携程 APP 活跃用户规模（万）10132.98506.3 8317.02017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4数据说明：易观千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据 。截止 2018 年第 1 季度易观千帆基于对 22.9 亿累计装机覆盖及 5.8 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 A3 ,2016收购旅游百事通，布局二三线城市，加快行业整合；进军定制游业务。,2017加大线下门店布局；上线“玩转当地”，深挖目的地玩法。,私人定制旅游平台大数据+机器学习用户 旅游