我国零售业发展现状及出路研究

1 我国零售业发展现状及出路研究中 共 中 央 政 治 局 在 近 期 分 析 研 究 上 半 年 经 济 形 势 和 下 半 年 经济 工 作 时 强 调 ，要 努 力 扩 大 消 费 需 求 ，发 挥 好 消 费 的 基 础 作 用 ，顺应 居 民 消 费 结 构 升 级 趋 势 ，完 善 消 费 政 策 ，改 善 消 费 环 境 ，不 断 释放 消 费 潜 力 。“十 二 五 ”规 划 纲 要 中 指 出 ：要 建 立 扩 大 消 费 需 求 的 长效 机 制 ，把 扩 大 消 费 需 求 尤 其 是 居 民 消 费 作 为 扩 大 内 需 的 战 略 重点 。扩 大 消 费 尤 其 是 居 民 消 费 ，充 分 释 放 我 国 居 民 巨 大 的 消 费潜 力 ，实 现 消 费 需 求 与 经 济 增 长 之 间 的 良 性 循 环 ，才 能 增 强 经 济发 展 的 内 生 力 量 和 持 久 动 力 。进 入 “十 二 五 ”以 来 ，党 中 央 国 务 院 陆 续 出 台 了 一 系 列 政 策 措施 加 快 流 通 产 业 的 发 展 。党 的 十 八 大 后 ，中 央 更 加 重 视 流 通 体 制改 革 的 顶 层 设 计 ，更 加 务 实 地 改 进 流 通 工 作 。在 这 一 背 景 下 ，作 为与 消 费 尤 其 是 居 民 消 费 紧 密 相 关 的 我 国 零 售 业 将 呈 现 怎 样 的 发 展态 势 ?目 前 零 售 企 业 的 发 展 还 存 在 那 些 问 题 ?在 电 子 商 务 与 网 络 零售 迅 猛 发 展 的 形 势 下 ，传 统 零 售 业 如 何 通 过 创 新 培 育 和 提 高 企 业核 心 竞 争 力 以 寻 求 自 身 发 展 等 问 题 ，已 经 成 为 党 政 领 导 和 业 内 普遍 关 注 的 问 题 。本 文 通 过 对 国 内 外 零 售 业 发 展 历 程 回 顾 、发 展 现状 与 问 题 、发 展 趋 势 的 分 析 研 究 ，试 图 对 以 上 问 题 作 一 初 步 回 答 。一 、 零 售 业 发 展 的 历 史 变 革 与 动 因零 售 （retail）一 词 源 自 法 语 ，意 为 “切 碎 ”，相 对 批 发 而 言 ，指 大批 量 买 进 并 小 批 量 卖 出 的 商 业 活 动 。在 商 品 经 济 社 会 ，零 售 业 就 2 是 向 个 人 、家 庭 或 社 会 集 团 出 售 生 活 消 费 品 及 相 关 服 务 的 行 业 。零 售 企 业 的 零 售 活 动 可 在 零 售 店 铺 中 进 行 ，也 可 上 门 推 销 、邮 购 、自 动 售 货 机 、网 络 销 售 等 ，还 常 常 伴 随 商 品 出 售 提 供 各 种 服 务 ，如送 货 、维 修 、安 装 等 。零 售 业 随 着 流 通 业 的 第 一 次 分 工 -批 发 业 和零 售 业 分 离 开 始 作 为 一 个 独 立 的 行 业 发 展 ，至 今 经 历 了 150 多 年的 历 程 。随 着 生 产 能 力 与 人 们 的 消 费 需 求 、消 费 水 平 及 消 费 观 念的 变 化 ，使 得 适 应 这 方 面 变 化 的 零 售 业 态 不 断 出 现 ，零 售 业 地 位不 断 得 到 提 升 ，并 逐 渐 取 代 生 产 商 在 商 品 流 通 中 占 据 主 导 地 位 。纵 观 世 界 零 售 业 发 展 历 程 ，其 发 展 大 致 经 历 了 四 次 变 革 :第 一 次 零 售 业 革 命 -百 货 店 的 诞 生 。1852 年 在 法 国 ，第 一 家 有现 代 意 义 的 百 货 店 诞 生 ，标 志 着 零 售 业 开 始 了 第 一 次 革 命 。百 货店 是 世 界 商 业 史 上 第 一 个 实 行 新 销 售 方 式 的 现 代 销 售 业 态 ，是 零售 商 业 领 域 对 以 机 械 化 为 基 础 的 生 产 迅 猛 发 展 以 及 城 市 化 进 程 加快 在 组 织 上 的 直 接 反 映 。其 产 生 是 生 产 和 消 费 叠 加 作 用 的 结 果 。生 产 方 面 主 要 是 由 于 第 一 次 科 技 革 命 ，机 器 大 生 产 带 来 生 产 效 率的 提 高 ，物 质 产 品 丰 富 为 百 货 店 提 供 了 货 源 保 障 ；同 时 技 术 进 步 带来 产 品 标 准 化 提 高 ，使 明 码 标 价 、批 量 销 售 成 为 可 能 。加 之 城 市 化进 程 加 快 ，居 民 收 入 增 加 ，消 费 水 平 提 高 ，消 费 观 念 也 发 生 变 化 ，给 百 货 店 的 产 生 创 造 了 需 求 条 件 。从 而 使 百 货 店 在 1860-1920 年间 得 到 迅 速 发 展 。第 二 次 零 售 业 革 命 -超 市 的 产 生 。超 市 最 早 出 现 于 20 世 纪30 年 代 的 美 国 ，但 其 真 正 发 展 是 在 “二 战 ”以 后 。超 市 是 在 继 承 百 3 货 店 规 模 大 、品 种 多 的 优 势 基 础 上 ，加 上 自 身 的 创 新 ，采 取 了 “自助 式 ”或 “开 架 售 货 式 ”的 经 营 方 式 以 及 “低 毛 利 、低 费 用 、低 价 格“的 经 营 策 略 ，使 顾 客 购 买 商 品 更 方 便 、自 由 ，满 足 了 消 费 者 一 次性 集 中 购 物 需 求 。超 市 的 出 现 反 映 了 经 营 技 术 的 进 步 和 消 费 方 式的 改 变 ，同 时 也 与 生 产 技 术 和 消 费 方 式 有 着 密 切 联 系 。如 电 子 技术 的 推 广 应 用 ，为 超 市 利 用 电 子 设 备 提 高 效 率 和 降 低 成 本 创 造 了条 件 。第 三 次 零 售 业 革 命 -连 锁 商 店 的 兴 起 。与 前 两 次 零 售 革 命 相比 ，连 锁 商 店 的 兴 起 ，是 零 售 业 组 织 方 式 的 创 新 与 变 革 。连 锁 商 店的 实 质 ，是 把 社 会 化 大 生 产 的 基 本 原 理 运 用 于 流 通 领 域 ，实 现 商业 活 动 的 标 准 化 、专 业 化 和 统 一 化 ，达 到 提 高 协 调 运 作 能 力 和 实现 规 模 化 经 营 的 目 的 。目 前 连 锁 经 营 在 零 售 领 域 更 多 地 用 于 超 市和 专 卖 店 两 种 业 态 。连 锁 经 营 的 兴 起 和 发 展 与 技 术 联 系 更 加 紧 密 ，其 发 展 主 要 依 赖 现 代 信 息 技 术 的 进 步 与 支 持 。POS 系 统 的 开 发 应用 ，ECR 系 统 的 产 生 及 卫 星 系 统 的 应 用 等 都 为 连 锁 经 营 方 式 提 供了 条 件 。第 四 次 零 售 革 命 -网 络 零 售 的 蓬 勃 发 展 。21 世 纪 信 息 技 术 领域 最 大 的 突 破 和 成 就 就 是 网 络 技 术 的 迅 猛 发 展 ，提 高 了 信 息 处 理能 力 ，提 高 了 流 通 效 能 和 生 产 经 营 水 平 ，使 得 生 产 者 和 消 费 者 联系 更 为 紧 密 。网 络 技 术 在 零 售 领 域 的 运 用 也 对 零 售 业 带 来 了 巨 大变 革 ，孕 育 了 新 的 零 售 业 态 ，打 破 了 时 空 界 限 和 经 营 规 模 的 限 制 ，模 糊 了 企 业 经 营 边 界 ，极 大 地 降 低 了 经 营 成 本 ，加 剧 了 零 售 业 的 4 竞 争 。以 上 零 售 业 的 变 革 ，始 终 伴 随 着 信 息 技 术 的 持 续 创 新 、零 售 业内 部 竞 争 的 推 动 以 及 消 费 需 求 的 多 元 化 ，这 也 是 零 售 业 变 革 的 三大 主 要 驱 动 力 。信 息 技 术 促 进 了 零 售 功 能 的 转 变 和 地 位 的 提 升 ；行业 内 部 激 烈 竞 争 又 促 进 零 售 业 内 部 提 高 技 术 与 经 营 水 平 ，发 掘 市场 潜 力 ，寻 求 新 的 生 存 空 间 ，许 多 新 的 零 售 业 态 基 本 都 是 竞 争 带来 的 结 果 ；而 消 费 需 求 的 多 元 化 又 是 零 售 业 变 革 的 外 在 推 动 力 ，零售 业 作 为 流 通 的 终 端 环 节 ，直 面 消 费 者 ，消 费 领 域 的 任 何 变 化 都对 零 售 业 产 生 直 接 的 影 响 ，零 售 业 态 的 创 新 都 与 居 民 消 费 需 求 密切 相 关 。零 售 业 功 能 与 地 位 的 提 升 和 转 变 从 根 本 上 说 是 生 产 力 的 推 动 ，但 本 质 上 离 不 开 技 术 ，尤 其 是 信 息 技 术 的 推 动 与 支 撑 。21 世 纪 是信 息 时 代 ，任 何 企 业 发 展 都 离 不 开 信 息 ，谁 拥 有 的 信 息 多 ，谁 的 信息 处 理 能 力 更 强 大 ，谁 就 会 在 竞 争 博 弈 中 占 据 优 势 地 位 。零 售 业正 是 由 于 直 面 消 费 者 ，掌 握 消 费 需 求 的 第 一 手 信 息 ，在 与 生 产 商的 博 弈 中 拥 有 更 多 的 主 动 权 和 控 制 力 ，强 势 的 零 售 企 业 往 往 能 凌驾 于 生 产 商 之 上 ，在 供 应 链 中 占 据 主 导 地 位 ，并 根 据 消 费 需 求 信息 ，对 供 应 链 进 行 重 新 整 合 ，组 织 引 导 生 产 商 进 行 生 产 。这 一 切 都应 归 功 于 信 息 技 术 的 发 展 和 搜 集 处 理 信 息 技 术 能 力 的 提 高 。从 零 售 企 业 营 销 角 度 分 析 ，信 息 技 术 是 提 高 企 业 核 心 竞 争 力的 重 要 法 宝 。世 界 零 售 业 巨 头 -沃 尔 玛 ，对 信 息 技 术 的 重 视 及 成功 的 经 营 可 以 证 明 。沃 尔 玛 的 全 球 采 购 战 略 、配 送 系 统 、商 品 与 人 5 力 资 源 管 理 以 及 天 天 平 价 战 略 在 业 界 都 是 经 典 案 例 。沃 尔 玛 所 有的 成 功 都 是 建 立 在 利 用 信 息 技 术 整 合 优 势 资 源 、信 息 技 术 战 略 与传 统 物 流 整 合 的 基 础 之 上 。沃 尔 玛 在 20 世 纪 70 年 代 就 率 先 使 用了 卫 星 通 信 系 统 ，21 世 纪 伊 始 ，又 投 资 近 百 亿 美 元 实 施 “互 联 网 统一 标 准 平 台 ”建 设 。凭 借 先 发 优 势 和 科 技 实 力 ，沃 尔 玛 的 店 铺迅速发展，遍及美国并走向世界，目前沃尔玛在 27 个国家拥有 1 万 余 家店 铺 。在 20 世 纪 90 年 代 ，沃 尔 玛 就 在 总 部 建 立 了 庞 大 的 数 据 中心 ，所 有 店 铺 、配 送 中 心 及 所 有 商 品 ，每 天 发 生 的 一 切 与 经 营 有 关的 购 销 调 存 信 息 ，通 过 主 干 网 和 通 信 卫 星 传 送 至 数 据 中 心 。数 据中 心 又 与 6000 多 家 供 应 商 相 连 ，实 现 了 快 速 反 应 的 供 应 链 管 理 库存 系 统 （VMI）。先 进 的 管 理 理 念 和 与 先 进 的 信 息 技 术 的 完 美 结 合 ，使 沃 尔 玛 创 造 了 零 售 业 “神 话 ”，成 功 地 打 造 了 商 业 零 售 帝 国 的 地位 。二 、 我 国 零 售 业 发 展 历 程 及 目 前 零 售 市 场 概 貌我 国 在 计 划 经 济 时 期 ，由 于 短 缺 经 济 的 长 期 存 在 ，由 于 经 济 的“分 配 型 ”特 征 ，商 品 流 通 体 系 表 现 为 与 计 划 经 济 相 适 应 的 分 配 型特 征 。在 封 闭 的 经 济 系 统 内 ，所 有 商 品 均 由 国 家 统 购 包 销 ，严 格 按照 由 一 、二 、三 级 批 发 再 到 零 售 环 节 （简 称 一 二 三 零 ）的 单 一 渠 道进 行 流 通 ；作 为 分 配 型 商 品 流 通 体 系 的 主 体 ，国 有 批 发 企 业 在 商 品流 通 中 执 行 的 是 一 种 行 政 分 配 职 能 ，即 按 计 划 将 稀 缺 商 品 均 衡 分配 到 社 会 各 部 门 ，以 维 持 基 本 的 生 产 与 生 活 需 求 。改 革 开 放 以 来 ，流 通 领 域 也 进 入 了 市 场 化 改 革 进 程 。商 品 流 通 6 领 域 改 革 首 先 必 然 要 从 破 除 传 统 的 “一 二 三 零 ”流 通 体 系 开 始 ，对传 统 体 系 中 执 行 行 政 分 配 职 能 的 国 有 批 发 企 业 进 行 了 市 场 化 改 革 。从 20 世 纪 80 年 代 初 开 始 ，包 括 开 放 工 业 自 销 、恢 复 和 鼓 励 个 体商 业 、取 消 国 有 批 发 商 的 垄 断 特 权 、实 行 国 有 批 发 商 政 企 分 开 等一 系 列 改 革 举 措 ，使 国 有 垄 断 商 业 企 业 独 占 批 发 环 节 的 局 面 得 到实 质 性 改 变 ，原 有 的 掌 握 主 要 商 品 资 源 分 配 权 的 一 、二 级 采 购 供应 站 纷 纷 解 体 或 转 型 ，商 品 流 通 开 始 形 成 多 渠 道 、多 元 化 格 局 。此后 我 国 零 售 业 的 发 展 经 历 了 大 约 三 次 转 折 时 期 ；第 一 次 转 折 期 始于 改 革 开 放 初 期 ，即 三 十 年 前 ，零 售 业 主 要 依 靠 业 态 创 新 (如 超 市 )与 组 织 创 新 (如 连 锁 经 营 )，初 步 改 变 了 零 售 业 分 散 、小 规 模 和 管 理落 后 状 况 ，实 现 了 初 步 规 模 化 经 营 ；第 二 次 转 折 期 始 于 十 五 年 前 ，即 改 革 开 放 不 断 深 化 的 时 期 ，零 售 业 对 外 资 从 局 部 开 放 转 变 为 全面 开 放 ，我 国 零 售 业 由 此 开 始 了 本 土 范 围 内 的 国 际 化 竞 争 ，产 权变 革 与 资 本 市 场 的 开 放 也 极 大 地 推 动 了 我 国 零 售 业 的 发 展 ，竞 争的 结 果 是 ，外 资 零 售 业 发 展 由 慢 变 快 ，内 资 零 售 业 发 展 由 快 变 慢 ；第 三 次 转 折 期 始 于 全 球 金 融 危 机 时 期 ，大 体 是 我 国 “十 一 五 ”社 会经 济 发 展 时 期 ，面 对 这 一 时 期 复 杂 多 变 的 国 内 外 环 境 ，我 国 零 售业 希 望 通 过 盈 利 模 式 的 转 型 与 经 营 管 理 的 创 新 来 实 现 新 的 发 展 。“十 一 五 ”时 期 的 实 践 证 明 ，我 们 的 努 力 还 是 卓 有 成 效 的 ，“十 一 五 ”时 期 我 国 零 售 市 场 在 平 稳 运 行 中 发 展 速 度 不 断 加 快 ，2010 年 社 会消 费 品 零 售 总 额 达 15.7 万 亿 元 ，比 2006 年 增 长 近 一 倍 ，年 均 增长 18.1%。消 费 品 市 场 步 入 快 速 发 展 期 ，成 为 改 革 开 放 以 来 增 长 最 7 快 的 时 期 之 一 ，对 加 快 我 国 居 民 消 费 结 构 优 化 和 转 型 发 挥 了 不 可或 缺 的 重 要 作 用 ，而 且 零 售 业 自 身 得 到 快 速 发 展 ，多 元 化 市 场 竞争 格 局 基 本 形 成 (详 见 表 1)。表 1 社会消费品零售总额及其增长情况年份 总额(亿 元) 比上年增 长(%) 年份 总额(亿 元） 比上年增长(%)1978 1558.6 8.8 “十二五”时期1979 1800.0 15.5 2011 183918.6 17.11980 2140.0 18.9 2012 210307.0 14.3“六五”时期 15450.8 15.0 2013 237809.9 13.1“七五”时期 34611.5 14.0 平均每年增长(%)“八五”时期 76916.4 23.3 1979-2013 15.4“九五”时期 167744.8 10.6 1991-2013 15.7“十五”时期 271561.2 11.8 2001-2013 14.9“十一五”时期 577223.7 18.1从 表 1 可 以 看 出 ，改 革 开 放 以 来 ，我 国 消 费 品 市 场 得 到 持 续 快速 的 发 展 ，从 1979 年 开 始 ，每 年 增 速 均 达 到 两 位 数 以 上 ，社 会 消费 品 零 售 总 额 从 1978 年 的 1559 亿 元 增 加 到 2013 年 的 237810 亿元 ，增 长 了 151 倍 ，年 均 增 长 15.4 （名 义 增 速 ），高 于 同 期 8 GDP9.8 的 增 幅 。在 “十 一 五 ”时 期 ，党 和 政 府 实 施 了 一 系 列 扩 内需 、保 增 长 的 政 策 措 施 ，尤 其 是 2008 年 以 来 ，为 应 对 国 际 金 融 危机 ，推 出 了 扩 大 消 费 特 别 是 居 民 消 费 的 一 揽 子 政 策 措 施 ，充 分 利用 了 城 乡 居 民 收 入 提 高 、消 费 结 构 优 化 和 升 级 转 型 的 有 利 时 机 ，充 分 挖 掘 居 民 消 费 潜 力 。实 施 了 诸 如 家 电 、汽 车 下 乡 和 以 旧 换 新等 直 接 促 进 城 乡 居 民 消 费 的 政 策 ，运 用 财 政 补 贴 手 段 刺 激 居 民 消费 ，不 仅 扩 大 了 即 期 消 费 的 形 成 ，而 且 为 应 对 国 际 金 融 危 机 ，保 持经 济 持 续 增 长 作 出 了 重 要 贡 献 。 我 国 零 售 业 发 生 根 本 性 转 折 ，应 该 是 在 2001 年 加 入 WTO 后的 十 余 年 。我 国 零 售 业 从 探 索 引 进 新 业 态 为 起 点 ，探 索 大 型 百 货国 际 化 的 经 营 模 式 ；通 过 大 型 超 市 的 引 进 ，促 进 新 型 业 态 在 中 国 的发 展 ；探 索 合 资 与 合 营 的 模 式 ，进 行 零 售 业 合 资 试 点 等 。市 场 全 面开 放 后 ，国 外 强 势 零 售 企 业 纷 纷 进 入 我 国 市 场 ，带 来 了 新 的 经 营理 念 、科 学 的 管 理 模 式 和 先 进 的 营 销 手 段 ，促 使 国 内 零 售 业 学 习与 借 鉴 ，从 而 带 来 了 新 的 零 售 业 态 和 创 新 产 品 ，加 速 了 市 场 化 进程 。目 前 我 国 市 场 商 品 丰 富 ，市 场 繁 荣 ，多 样 化 的 消 费 需 求 和 多 层次 的 供 给 体 系 己 基 本 形 成 。改 革 开 放 以 来 ，我 国 零 售 业 在 国 家 经 济 快 速 发 展 的 背 景 下 ，取得 了 前 所 未 有 的 大 发 展 。零 售 体 系 也 在 朝 着 现 代 流 通 体 系 的 方 向迈 进 ，不 仅 基 本 适 应 了 居 民 消 费 的 需 求 ，而 且 也 促 进 了 经 济 的 快速 增 长 。改 革 开 放 三 十 余 年 ，为 我 国 零 售 业 发 展 至 少 带 来 了 三 个显 著 变 化 ：一 是 我 国 经 济 三 十 余 年 的 高 速 增 长 ，创 造 了 零 售 市 场 发 9 展 历 史 上 的 高 需 求 与 高 速 度 ；二 是 我 国 经 济 从 计 划 经 济 体 制 向 社会 主 义 市 场 经 济 体 制 转 变 ，造 就 了 零 售 业 以 市 场 和 商 品 为 导 向 的全 新 经 营 理 念 、体 制 与 模 式 ；三 是 加 入 WTO 成 为 我 国 零 售 业 同 国际 接 轨 的 最 直 接 的 动 力 ，从 而 催 生 零 售 业 迅 速 走 向 现 代 化 和 国 际化 。近 年 来 我 国 零 售 业 增 长 和 发 展 开 始 放 缓 。突 出 地 表 现 为 社 会消 费 品 零 售 总 额 增 速 开 始 逐 年 回 落 。“十 二 五 ”前 三 年 增 速 分 别 为17.1%、14.3%、和 13.1%，同 比 分 别 回 落 1.2、2.8、和 1.2 个 百 分 点 。此 次 零 售 业 增 速 放 缓 起 始 于 2011 年 底 政 府 出 台 的 各 项 刺 激 居 民消 费 政 策 的 结 束 。进 入 2012 年 以 后 ，由 于 各 项 刺 激 消 费 政 策 的 结束 与 经 济 增 速 放 缓 产 生 的 叠 加 效 应 等 因 素 ，使 大 型 百 货 店 及 超 市销 售 减 缓 ，导 致 了 净 利 润 的 大 幅 走 低 。还 有 就 是 进 入 新 世 纪 后 ，尤其 是 近 年 来 网 络 零 售 的 高 速 发 展 ，不 仅 对 百 货 店 ，而 且 对 大 型 超市 的 经 营 产 生 了 较 大 的 影 响 ，这 种 影 响 已 开 始 快 速 向 二 、三 线 城市 蔓 延 。不 断 创 新 的 网 络 零 售 对 实 体 零 售 企 业 形 成 了 前 所 未 有 的挑 战 。与 此 同 时 ，2012 年 以 来 ，在 全 国 零 售 业 销 售 额 、毛 利 增 幅 下 降的 同 时 ，经 营 成 本 呈 大 幅 上 涨 趋 势 ，其 中 租 赁 成 本 、人 力 成 本 和 融资 成 本 的 增 长 最 为 明 显 。特 别 是 2012 年 以 后 掀 起 的 新 一 轮 房 地 产价 格 暴 涨 ，使 一 些 过 度 依 靠 租 赁 物 业 的 零 售 企 业 受 到 较 大 的 影 响 。当 经 营 成 本 增 速 开 始 超 过 销 售 和 毛 利 的 增 速 时 ，零 售 企 业 要 么 选择 退 出 关 店 ，要 么 就 要 忍 受 亏 损 的 压 力 。可 见 目 前 我 国 零 售 业 正 10 面 临 行 业 “阵 痛 ”和 升 级 转 型 的 发