城步支行2015年2月份经营财务分析

1中国邮政储蓄银行城步县支行2015 年 2 月份经营财务分析截止 2015 年 2 月，全县自营当月完成收入 123 万元，较上月下降 12 万元，本年累计实现收入 257 万元，分别欠市定和县定预算进度的 2.82%和 4.84%。全县累计实现利润 104 万，完成市行预算进度 14.87%，欠预算绝对值 13 万元。全县自营个人存款余额 38915 万元，本月净增 2324 万，年累计净增 2591 万，完成市行全年计划 51.82%；全县对公存款时点余额为 26190 万元，本月 净增 28 万元，全年累计净增 454 万元，完成市定全年净增计划的 22.7%；全县个人贷款 13053 万元，本月净增-171 万，年累计净增 901 万。现就 2 月份 经营财务情况做简要汇报。一、财务分析（一）财务收入情况1、邮银收入完成情况本月储蓄利差收入 45.68 万元，环比增幅为-6.45%。公司收入 17.71 万元，环比增幅为-37.44% 。信贷收入 48.26 万元，环比增幅为 0%，其中小企 业收入 1.81 万元，环比增幅 为 40.31%。中间业务收入 11.35 万元，环比增幅为 18.11%。2 月我行自营网点实现收入 123 万元，全年累计完成 257 万元，累计完成市行预算13.84%，欠进度 2.82 个百分点，欠绝对值 53 万元；累计完成县行自定预算13.63%，欠进度 3.03 个百分点，欠绝对值 57 万元。同比增长 21 万元，同期增幅为9.09%。2各网点收入完成情况见下表：2015年2月城步县支行收入情况表单位：万元，%当月收入 完成预 算% 超预对 值 累计完 成 完成预 算% 排名超欠平均进度% 超绝对值 同比增长 同比增 幅%单位 收入预算帐面 小企 业 合计中心路支行 771 44 44 5.73% -20 91 11.82% 4 -4.84% -37 -11 -10.64%西岩镇支行 418 35 35 8.37% 0 68 16.26% 2 -0.40% -2 20 41.63%营业部 426 24 2 26 6.14% -9 52 12.24% 3 -4.43% -19 -9 -14.80%公司业务部 270 18 18 6.56% -5 46 16.93% 1 0.26% 1 21 88.11%合计 771 44 44 5.73% -20 91 11.82% 4 -4.84% -37 21 9.09%2、分板块收入完成情况（ 单位：万元，%）项目 2015年累计 2014 年累计 增长 同期增 幅% 全年计 划 完成预算进度 超欠进 度 超欠绝 对值储蓄利息净收入 95 84 11 12.67% 660 14.34% -2.33% -15 公司业务利息净收入 46 24 22 91.67% 270 17.04% 0.37% 1 信贷业务利息净收入 97 111 -14 -13.05% 840 11.49% -5.18% -43 其中:小企业收入 3 6 -3 -48.33% #DIV/0! 3 中间业务收入 20 17 3 19.41% 115 17.65% 0.99% 1 合计 257 236 21 9.09% 1885 13.66% -3.01% -57 2015 年全年共实现收入 257 万元，同比增长 21 万元，增幅 9.09%，高于全市平均增幅 6.01 个百分点。其中：储蓄利差收入累计完成 95 万元,比去年同期增长 11 万元,增幅 12.67%,高于全市平均增幅 1.27 个百分点。完成预算进度 14.34%,欠进度 2.33 个百分点，欠绝对值 15 万元。收入占比为 36.76%,比去年同期上升 1.17 个百分点。公司业务收入累计完成 46 万元,比去年同期增长 22 万元,增幅 91.67%,高于3全市平均增幅 87.73 个百分点。完成预算进度 17.04%,超进度 0.37 个百分点,超绝对值 1 万元。收入占比为 17.87%,比去年同期上升 7.7 个百分点。信贷业务收入累计完成 97 万元,比去年同期增长-14 万元,增幅-13.05%,低于全市平均增幅 9.66 个百分点。完成预算进度 11.49%,欠进度 5.18 个百分点,欠绝对值 43 万元。收入占比为 37.49%,比去年同期下降 9.55 个百分点。其中：小企业收入完成 3.1 万元，比去年同期增长3 万元，增幅48.33% ，低于全市平均增幅 57.35 个百分点。中间业务收入完成 20 万，比去年同期增长 3 万元,增幅 19.41%,低于全市平均增幅 4.58 个百分点。完成预算进度 17.65%,超进度 0.99 个百分点,超绝对值 1 万元。收入占比为 7.89%,比去年同期下降上升 0.68 个百分点。3、全市各县支行收入完成情况2 月，各单位均未完成当月进度，完成最好的新宁 8.16%，欠绝对值 4 万元。1-2 月累 计，各单位也均未完成预算进度，完成最好的新宁 16.21%，欠进度0.46 个百分点，仅欠绝对值 10 万元，其次为隆回、武冈，分别欠绝对值 86 万元、62 万元。后三位依次为新邵、营业部、邵阳 县 ，分别欠绝对值 140 万元、296 万元、137 万元。具体情况如下表：2015 年 2 月县支行收入情况表单位：万元，%当月收入单位 收入预算 帐面数小企业合计完成预算% 超预算绝对值 累计完成 完成预算% 排名超欠平均进度%超欠预算绝对值同比增长同比增幅%排名4营业部 7050 395 28 423 6.01 -164 879 12.47 9 -4.20 -296 -128 -12.71 9 邵东 8300 535 62 597 7.20 -94 1189 14.33 4 -2.34 -194 79 7.11 6 新邵 4100 271 3 274 6.67 -68 543 13.24 8 -3.42 -140 7 1.35 7 邵阳县 2400 118 13 131 5.45 -69 263 10.96 10 -5.70 -137 -58 -18.04 10 隆回 5900 414 11 425 7.20 -67 897 15.20 2 -1.46 -86 70 8.40 5 洞口 4050 263 9 272 6.70 -66 544 13.44 7 -3.23 -131 -27 -4.80 8 武冈 3040 203 13 216 7.11 -37 445 14.63 3 -2.04 -62 80 21.79 2 绥宁 2050 129 12 141 6.86 -30 289 14.10 5 -2.57 -53 25 9.38 3 新宁 2250 176 8 184 8.16 -4 365 16.21 1 -0.46 -10 94 34.84 1 城步 1860 121 2 123 6.60 -32 257 13.84 6 -2.82 -53 21 9.09 4 合计 41000 2625 159 2784 6.79 -632 5672 13.83 - -2.83 -1162 169 3.08 -同比增幅：前三位依次为新宁、武冈、绥宁，同比增幅分别为34.84%、21.79%、9.38%。负增长的单位有洞口 -4.8%、营业部-12.71%、邵阳县-18.04%。（二）利润实现情况 本月我行因收回不良贷款 21 万，计提资产减值补回 20.27 万元，本月完成利润 66 万元，累 计完成利润 104 万元，完成市行预算 14.87%，欠产 13 万元，欠进度为 1.8%。人均创利为 2.36 万元。全市各县支行利润预算完成情况见下表：单位：万元，5%单位 利润预 算 报表加：小企业收入减：小企业营业税金减：小企业拨备减：小企业绩效分摊实际完成完成预算%排名超欠平均进度%超欠预算绝对值营业部 4200 436 62 3 26 1 467 11.12 7 -5.55 -233 邵东 4580 572 125 7 225 2 463 10.12 8 -6.55 -300 新邵 2100 195 8 0 -8 0 210 10.01 9 -6.66 -140 邵阳县 950 158 26 1 9 0 173 18.20 3 1.54 15 隆回 3510 591 23 1 2 0 610 17.39 4 0.72 25 洞口 2050 300 18 1 -1 0 318 15.53 5 -1.13 -23 武冈 1420 249 29 2 -7 1 283 19.93 2 3.26 46 绥宁 890 57 25 1 23 0 57 6.36 10 -10.30 -92 新宁 900 170 17 1 -8 0 194 21.57 1 4.91 44 城步 700 107 3 0 6 0 104 14.87 6 -1.80 -13 合计 17000 2321 0 0 0 0 2321 13.65 - -3.01 -512 目前完成利润预算进度的有新宁 21.57%、武冈 19.93%、邵阳县 18.2%、隆回 17.39%，其他单位均有不同程度的欠产。一是受收入欠 产的影响，再是信贷资产质量迁徙引起。（三）成本费用支出情况 1、总体情况2015 年 2 月营业支出完成情况表 （单位:万元,%）项目 累计完成 占比 同比增加 同比增幅 全市增幅营业支出 147.2 100.00% 25.95 21.40%（一）营业税金及附加 11.64 7.91% 0.93 8.68%（二）业务及管理费 132.38 89.93% 22.61 20.60%其中：折旧及摊销 8.44 -0.83 -8.95%（三）资产减值损失 3.18 2.16% 2.41 312.99%6截止 2 月底全行营业支出共 147.2 万元，同比增幅 21.4%，高于收入增幅12.31 个百分点。其次营业税金及附加累计开支 11.64 万元，同比增幅 8.68%；业务及管理费累计开支 132.38 万元，同比增幅 20.6%；资产减 值累计计提 3.18 万，同比增加 2.41万，增幅 312.99%。2、资产减值损失情况（含小企业）2015 年我行累计计提拨备 3 万元，其中：新增贷款计提 10 万元，新增贷款迁徙计提拨备-7 万元。累计贷款迁徙拨备占比 -232.08%，高于全市平均增幅 269.71%个百分点。3、重点费用开支情况（单位: 万元,%） 项目名称 累计完成 同期 同比增加 同比增幅（% ）业务及管理费 132.38 109.77 22.61 20.60%职工工资 48.00 38.9 9.10 23.39%职工福利费 4.15 7.19 -3.04 -42.28%其他工资性费用 19.65 13.06 6.59 50.46%劳务性支出 14.91 18.12 -3.21 -17.72%广告宣传费 3.8 0.2 3.60 18.00 业务招待费 0.38 0.38 #DIV/0!租赁费 11.1 10.55 0.55 5.21%修理费 0.02 0.18 -0.16 -88.89%电子设备运转费 3.29 0.22 3.07 1395.45%钞币运送费 3.39 3.21 0.18 5.61%安全防卫费 2.37 0.1 2.27 2270.00%业务材料费 4.22 1.38 2.84 205.80%车辆使用费 1.01 0.86 0.15 17.44%水电取暖费 1.76 1.47 0.29 19.73%邮电费 1.40 2.04 -0.64 -31.37%印刷费 0.20 1.11 -0.91 -81.98%7物业管理 1.28 0.21 1.07 509.52%会议费 0.00 0.17 -0.17 -100.00%差旅费 0.97 0.67 0.30 44.78%公杂费 0.76 0.63 0.13 20.63%书报、绿化费 0.00 #DIV/0!劳动保护费 0 0.00 #DIV/0!折旧及无形资产摊销 8.44 9.27 -0.83 -8.95%税金及保险费 0.08 0.11 -0.03 -27.27%抵押评估费 0.18 #DIV/0!残疾人就业保障金 0.00 #DIV/0!诉讼费 0.00 #DIV/0!咨询费 0.00 #DIV/0!聘请中介机构费 1.02 1.02 #DIV/0!其他管理费 0.12 -0.12 -100.00%（五）业务拓展费开支情况（单位：万元，%）本月我行各项业务拓展费已按进度列账，截止 2 月，累计开支业务拓展费21.27 万元，占收入比 6.18%，具体如下表：截止 2 月全行业务拓展费开支明细具体如下表：单位：万元，%项目 累计开支加：小企业绩效分摊实际累计开支 占收入比同期累计开支同期占收入比 同比增幅储蓄业务 4.21 4.21 4.45% 0 0.00% 4.45%公司业务 10.53 10.53 22.88% 4.56 19.10% 3.78%信贷业务 5.75 5.75 6.16% 0.6 0.54% 5.62%代理保险业务 0.15 0.15 1.72% 0 0.00% 1.72%基金 0.01 0.01 26% 0 0% 26.00%理财 0.02 0.02 3.41% 0 0.00% 3.41%代收付业务 0.09 0.09 450.00% 0 #DIV/0! #DIV/0!银行卡业务（含信用卡、商易通） 0.50 0.50 16.34% 0 0.00% 16.34%汇兑 0.00 0 0% 0 0% 0.00%8其他业务 0.00 0.00 0% 0 0% 0.00%合计 21.27 0.00 21.27 8.39% 5.16 2.21% 6.18%注：2015 年拓展费标准省行市要求为占收入比重不得超过银行自营收入的 6%；信贷绩效为占收入比重不得超过银行自营信贷收入的 7%。2、各项业务完成情况（一）个人储蓄业务截止 2 月底，全县储蓄时点余额为 110941 万元，本月净增 7537 万元，环比增幅为 7.29%，本年累计净增 8722 万元，其中 银行自营个人存款余额 38915 万元，银行占比 29.7%，比年初 35.54%下降 5.84 个百分点; 本月银行自营净增 2324 万元，本年累计净增 2591 万元，自营新增存款占比为 29.7%，累计同比增幅为 614 万元；完成年度自定计划 5600 万的 46.27%，完成市定 计划 5000 万的 51.82%。截止 1 月我行负债业务市场占有率为 28.34%，比年初 28.34%上升 0 个百分点，全市市场占有率为 22.54%，我行暂高于全市市场占有率 5.8 个百分点，暂落后新邵（31.48%）、绥宁（28.46）、新宁（28.41），居全市排名第四。其中自营个人活期存款余额 17419 万元，本月银行自营净增活期余额 1131 万元，环比增幅 6.94 个百分点，本年累计净增活期余额 1437 万元，活期比重为44.76%，全市排名第四。（二）公司业务完成情况截止 2 月末全县对公存款时点余额为 26190 万，本月对公存款余额净增 28 万，环比增幅为 0.17%；全年累计净增 454 万元（以 2014 年 12 月底余额 25740 万元为基数），完成市定计划（2015 年末应达时点余额 25736）的 102%,比去年同期增幅93980 万。年日均余额为 26530 万,完成市定计划的 111%。其中活期余额为 19610万元，活期占比 75%，暂高于全市平均水平 2 个百分点。（三）信贷业务完成情况截至 2 月底,全县贷款余额 13053 万元，环比增幅为 8.89%，本年净增 901 万元；其中个人贷款 12517 万元，本年净增 551 万元，同比增长 935 万元；小企业贷款 536 万元，本年净增 350 万元，同比增长 767 万元。全县逾期货款 279 万元，逾期率为 2.11%，不良贷款 260 万元，新增不良 10 万元，不良率为 1.96%，比年初不良率 2.06%下降了 0.1 个百分点。其中：小企业贷款（含个商和小企业）余额 6355 万元，当月净增-108 万元，累计年净增 533 万元，同比增幅 1341 万元，完成市行跨年度计划的 16.74%；其中商务贷款余额为 5819 万元，当月净增-108 万元；小企 业贷款余额为 536 万元，当月净增 0万元。本月不良贷款 159 万元，本月不良新增-16 万，不良率为 2.5%；消费类贷款余额 4509 万元，本月净增-34 万元 ，累计净增-18 万元，同比增幅967 万元， 完成市行全年计划进度的-1.23 %；完成市行跨年度计划的 44.61%。小额贷款余额为 2189 万元，当月净增-39 万，累计年净增 387 万元，同比增幅 137 万元，完成市行跨年度计划的 19.22%。本月逾期金额为 101 万元，本月新增逾期-3 万元，逾期率 4.6%；本月不良贷款 70 万元，本月新增不良-15 万元，不良率为 3.2%。10（4）结算类业务发展情况1、绿卡通 IC 卡发卡 2 月自营网点发放绿卡通 IC 卡 508 张，本年累计发放 951 张。2、信用卡业务 2 月信用卡新增进件 197 份，新增发卡 86 张，本年累计发卡 113 张，完成年度市定计划的 17.12%，累 计结存卡量为 1831 张，活跃率57.51%，全市排名第 7。本月信用卡消费金 额为 203.97 万元，本年累计新增消费金额 498.13 万元。分期还款金额为 9.71 万元。3、ETC 业务 截止 2 月底，我行共签约 ETC 设备 22 套，完成市定计划的0.036%。（五）理财类业务发展情况本月保险销售 170.9 万元，累计销售 431.9 万元，完成市行全年计划（680 万）进度的 63.51%，其中累计销售中邮期交保费 1.4 万，完成市行全年计划（21 万）进度的 6.67%；本月贵金属业务交易量 2.52 万元，累计交易金额 15.4 万元，完成市行全年计划（2100 万元）进度的 0.73%；本月理 财销售 80.42 万，理 财累计销售 181 万元，完成市行全年计划（2500 万元）进度的 7.23%；本月基金销售 5.02 万元，累计销售基金-74.07 万元，完成市行全年计划（200 万元）进度的-37.04% ；基金定投全年新增 13 户，完成市行全年计划（130 户）进度的 10%；全年累计销售国债 0 万元，完成市行全年计划（190 万元）进度的 0%。11（6）电子银行2 月新增电子银行客户 277 户，本年累计新增电子银行客户 587 户，完成市行全年计划进度的 30.14%；本月新增电子银 行 UK 和电子令牌客 3 户，本年累计新增电子银行 UK 和电 子令牌客户 100 户，完成计划进度 %；本月新增电子银行交易 0.9648 万笔，本年累计新增电子银行交易 2.0676 万笔，完成计划进度完成计划进度 %；本月新增自助交易渠道交易 3.89 万笔，本年累 计新增自助交易渠道交易 7.44 万笔。第二部分 专题分析一、内部资金转移定价调整影响分析近期央行先后出台了中国人民银行关于下调金融机构存款准备金率的通知（银发 201537 号）及中国人民银行关于下调金融机构人民币存贷款基准利率并扩大存款利率浮动区间的通知（银发201561 号），自 2015 年 2 月 5 日起，我行存款准备金率由 20%下调 0.5 个百分点至 19.5%。自 2015 年 3 月 1 日起，央行下调金融机构人民币存贷款基准利率，并进一步扩大存款利率浮动区间。为保持我行内部资金转移价格（以下简称“FTP”）的市场敏感性，降低央行政策变化对客户端定价及 2015 年存贷款部门预算计划的影响，总行决定，自 2014 年3 月 1 日起对我行部分业务 FTP 价格进行调整。公司活期存款 FTP 保持不变，公司存款其他各期限档次 FTP 下调 0.19 个百分点；人民币固定利率贷款，三个月以内（含三个月）各期限档次 FTP 保持不变，其他各期限档次 FTP 下 调 0.19 个百分点，人民币浮动利率贷款各期限档次 FTP 下调 0.19 个百分点。虽然总行同步下调了公司存款和贷款的 FTP 价格，但下调幅度与基准利率下调的幅度存在 0.06 个百分点的差额，也就是说公司存款相应提高了120.06 个百分点的收益，而信贷业务减少了 0.06 个百分点的收益，按公司存款本年计划 5 亿元，贷款指导计划 7 亿元（除小贷）计算，我们有 2 亿元的差额，将减少 12万元的收入。目前我们公司存款仍为负增长，如不能及时弥补缺口，将存款快速增长，这部分的收入损失将加剧。人民 币浮动利率贷款业务 FTP 价格表原始期限重定价周期 （0,1Y (1Y,2Y (2Y,3Y (3Y,5Y 5Y 以上(0,1M) 3.25% 3.62% 3.64% 3.69% 3.81%1M 3.25% 3.62% 3.64% 3.69% 3.81%(1M,3M 3.25% 3.52% 3.54% 3.59% 3.76%(3M,6M 3.25% 3.42% 3.44% 3.49% 3.66%(6M,1Y 3.25% 3.32% 3.34% 3.39% 3.56%人民币公司存款、固定利率贷 款业务 FTP 价格表人民币公司存款 人民币固定利率贷款期限 调整前（2015 年 1 月 1 日）调整后（2015 年 3 月 1 日）调整前（2015 年 1 月 1 日）调整后（2015 年 3 月 1 日）O/N 2.91% 2.91% 1.98% 1.98%1W - - 2.18% 2.18%2W - - 2.46% 2.46%1M 3.31% 3.12% 2.80% 2.80%3M 3.88% 3.69% 3.19% 3.19%6M 3.93% 3.74% 3.38% 3.19%9M - - 3.41% 3.23%1Y 3.99% 3.81% 3.44% 3.25%2Y 4.03% 3.84% 3.47% 3.29%3Y 4.03% 3.84% 3.47% 3.29%5Y 4.12% 3.93% 3.56% 3.37%10Y - - 3.73% 3.55%15Y - - 3.93% 3.74%20Y - - 4.16% 3.98%30Y - - 4.38% 4.19%二、个人客户维护及客户资料收集情况（一）客户分布及客户服务分配情况13单位客户总数总资产客户分配总数总资产客户分配率VIP 客户总数总资产VIP 客户分配总数总资产VIP 客户分配率市区 4.60 9.42 0.38 3.29 8.26% 0.36 3.97 0.26 3.13 72.14%邵东 4.04 7.51 0.38 2.66 9.30% 0.38 3.09 0.30 2.58 80.53%新邵 3.40 7.73 0.20 1.98 5.79% 0.26 2.99 0.17 1.89 63.36%邵阳县 2.56 4.94 0.17 1.64 6.68% 0.15 1.80 0.13 1.60 83.77%隆回 3.63 6.52 0.54 2.47 14.99% 0.26 2.27 0.25 2.20 94.98%洞口 3.21 6.90 0.24 2.21 7.54% 0.24 2.71 0.19 2.22 78.60%武冈 2.62 5.06 0.16 1.23 6.14% 0.18 1.73 0.10 1.16 56.83%绥宁 1.59 3.21 0.10 1.04 6.03% 0.09 1.08 0.09 1.01 92.39%新宁 2.40 4.58 0.39 1.82 16.42% 0.15 1.69 0.13 1.59 90.41%城步 1.68 3.47 0.08 0.88 4.93% 0.11 1.12 0.08 0.86 70.91%合计 29.74 59.32 2.64 19.22 8.89% 2.18 22.44 1.69 18.23 77.46%个人营销系统所统计客户均为资产在 1 万元以上的潜在客户，VIP 客户则指的是资产 10 万元以上的客户。截止 2 月末，个人营销系统客户总数为 29.74 万户，总资产达 59.32 亿元；目前已分配给客户经理的客户总数为 2.64 万户，总资产为19.22 亿元，客 户分配率仅为 8.89%，排名全省第十三位，低于全省