未来五年中国led装备制造业研究报告

120112015 年 LED 装备制造业研究预测报告2目 录第一章 2009-2010 年中国半导体照明产业发展情况分析 第一节 2009-2010 年中国半导体照明产业发展概况分析 一、中国 LED 产业发展历程 二、国家半导体照明工程 三、我国 LED 产业总体发展状况 四、中国 LED 市场发展形势 第二节 2009-2010 年中国半导体照明应用市场分析 一、我国 LED 产品主要应用领域 二、LED 应用市场发展概况 三、新兴应用市场带动 LED 产业发展 四、LED 光源大规模应用尚未成熟 五、国内 LED 传统应用领域需求趋缓 第三节 2009-2010 年中国半导体照明市场竞争格局分析 一、我国半导体照明产业的区域分布 二、国内半导体照明市场格局 三、中国半导体照明产业竞争优势 四、国内 LED 产业集群发展形成区域竞争力 五、上游薄弱制约我国 LED 产业竞争力提升 第四节 2009-2010 年中国半导体照明产业存在的问题与对策分析 第二章 2009-2010 年中国 LED 装备行业运行环境分析 第一节 2009-2010 年中国宏观经济环境分析 一、中国 GDP 分析 3二、消费价格指数分析 三、城乡居民收入分析 四、社会消费品零售总额 五、全社会固定资产投资分析 六、进出口总额及增长率分析 第二节 2009-2010 年中国 LED 装备行业政策环境分析 一、中国 LED 照明行业发展标准须先行 二、中国 LED 产业标准的进展 三、半导体照明标准化工作有待协调推进 四、我国 LED 产业规范标准逐步完善 五、半导体照明节能产业发展意见 第三节 2009-2010 年中国 LED 装备行业社会环境分析 第三章 2009-2010 年中国 LED 装备行业发展总体情况分析 第一节 2009-2010 年中国 LED 装备行业发展概述 一、我国 LED 制造装备产业现状 二、行业存在的主要问题及原因 三、LED 器件装设备的突破 第二节 2009-2010 年中国 LED 装备市场运行动态 分析 一、国内 LED 装备市场需求分析 二、光伏 LED 液晶 SMT 部分技术装备实现产业化 三、国内首个 LED 核心装备项目南海启动 第三节 2009-2010 年中国 LED 产业链分析 一、中国 LED 产业链初步形成 二、半导体照明产业链各环节进展情况 三、我国 LED 产业链上下游行业发展特点 四、LED 外延材料及国内芯片业发展概况 4五、上游芯片业发展助推 LED 产业升级 六、国内 LED 封装企业发展特征 第四节 2009-2010 年中国 LED 装备行业发展机遇与 对策分析 第四章 2009-2010 年中国 LED 显示屏行业市场运行分析 第一节 LED 显示屏概述 一、LED 显示屏定义及其特点 二、LED 显示屏的分类 三、LED 显示屏技术特点 四、LED 显示屏的发展沿革 第二节 2009-2010 年中国 LED 显示屏行业分析 一、中国 LED 显示屏行业发展概况 二、中国 LED 显示屏产业日渐成熟 三、国内 LED 显示屏市场机遇与挑战并存 四、全彩显示屏推动 LED 显示屏市场迅速发展 五、中国 LED 显示屏行业面临的问题 第三节 2009-2010 年中国 LED 显示屏的应用市场 分析 一、LED 显示屏的主要应用领域 二、LED 显示屏在交通领域的应用 三、LED 显示屏在高速公路领域的应用 四、LED 显示屏在户外广告中的应用 第四节 2009-2010 年中国 LED 显示屏行业的技术进 展分析 一、我国 LED 显示屏技术发展情况 二、LED 显示屏技术不断推陈出新 三、LED 显示屏的动态显示与远程监控技术 四、中国 LED 显示屏技术立足自主开发 第五章 2009-2010 年中国 LED 背光源工业运行态势 分析 5第一节 2009-2010 年国内外 LED 背光源行业发展概况分析 一、LED 在背光源市场的应用分析 二、国际大尺寸 LED 背光源市场发展情况 三、我国 LED 背光源市场概况 四、技术制约使厂商谨慎迈入 LED 背光市场 第二节 2009-2010 年中国 LED 液晶显示背光市场 分析 一、世界部分企业 LED 液晶显示背光源研发情况 二、国内液晶显示器 LED 背光源发展概况 三、LED 背光源在中小尺寸液晶屏领域的应用 四、LED 液晶电视背光市场应用现状 第三节 2011-2015 年中国 LED 背光市场发展前景分析 第六章 2009-2010 年中国 LED 装备行业其它细分市 场运行分析 第一节 2009-2010 年中国 MOCVD 设备行业运行现状分析 一、国际 MOCVD 设备两大制造商 二、国产 MOCVD 的特点性能 三、MOCVD 及相关设备技 术发展现状 四、我国 MOCVD 技术发 展战略思考 第二节 2009-2010 年中国 LED 芯片行业运营状况分析 一、LED 芯片特性与分类 二、国内芯片行业现状 三、芯片生产企业格局分析 四、中国 LED 芯片产业大发展需要国产设备积极配合 第三节 2009-2010 年中国 LED 其它装备行业运营态势 分析 一、封装设备 二、测试仪器 三、其它外延材料生产设备 6第七章 2009-2010 年中国 LED 装备行业竞争格局分析 第一节 2009-2010 年中国 LED 装备行业竞争现状分析 一、技术竞争分析 二、价格竞争分析 三、与国外产品竞争分析 第二节 2009-2010 年中国 LED 装备行业集中度分析 一、产品市场集中度分析 二、产品生产企业分布分析 第三节 2009-2010 年中国 LED 装备行业竞争策略分析 第八章 2009-2010 年中国 LED 装备行业部分企业竞 争力分析 第一节 北京利亚德电子科技有限公司 第二节 深圳市普耐光电科技有限公司 第三节 西安青松科技股份有限公司 第四节 深圳三升高科技股份有限公司 第五节 深圳市联建光电股份有限公司 第六节 深圳市奥伦德光电有限公司 第九章 2011-2015 年中国 LED 装备行业发展前景 预测分析 第一节 2011-2015 年中国 LED 装备产品发展趋势预测 分析 一、LED 装备技术走势分析 二、LED 装备行业发展方向分析 第二节 2011-2015 年中国 LED 装备行业市场发展前景 预测分析 一、LED 装备供给预测分析 二、LED 装备需求预测分析 三、LED 装备竞争格局预测分析 第十章 2011-2015 年中国 LED 装备行业投资机会与投 资风险分析 第一节 2011-2015 年中国 LED 装备行业投资机会分析 7一、LED 装备行业吸引力分析 二、LED 装备行业区域投资潜力分析 第二节 2011-2015 年中国 LED 装备行业投资风险 分析 一、市场竞争风险 二、技术风险 三、其它风险 8第一章 2009-2010 年中国半导体照明产业发展情况分析第一节 2009-2010 年中国半导体照明产业发展概况分析一、中国 LED 产业发展历程一、LED 产业崛起：照明改革风潮中国 LED 销 量的首次快速增 长，是从 2003 年正式启 动国家半导体照明产业工程后，对 城市交通信号灯大 规模置换开始的。 仅信号灯 这一项，就 带动当年我国半导体照明市场 61%的高增长。当时 LED 正在全世界范 围内刮起了一阵照明改革风潮。在感受到 LED 的巨大诱惑后，当时的世界三大照明工 业巨头通用电气、飞利浦、奥斯拉姆集团纷纷与半导体公司合作成立照明企业。美、日、欧盟皆由官方成立专案，编列预算与计划推行白光发光二极管照明。国家科技部为了及时与世界同步，联合其他部委正式紧急启动了“ 国家半 导体照明工程” 。LED 的第二次 发展来自 2005 年汽车用 LED 照明灯和室内 LED 装饰灯市场的快速增长势头，相对上一年，两者分别增长了 53.1%和 133.3%。在这一年中，国内半导体照明用 LED 市场销量突破 10 亿个达到 11.7 亿 个，比 2004 年增长了 49.0%。在2008 年金融危机爆发，国 际需求大幅缩减时， LED 产业把目光投向了国内市场。利好政策也随之而来，2008 年 12 月科技部提出了开展“ 十城万盏”工程。另外，LED 还凭借其寿命长和节能优势，被定义为节能减排、拉 动 内需举措的重要抓手， 频频出现于国家各部委的政策文件和实施纲要中。在各个产业都发生滑坡之时，LED 却上演了一出逆市上扬的好戏。LED 产业的崛起，在很大程度上受益于 2008 年 12 月科技部提出的开展“ 十城万盏”LED 应用试点示范城市的思路。2009 年 3 月 16 日，科技部高新司把原来的 10 座城市改为 21 座。这些城市未来将获得中央补助，在公共空间如道路、隧道、停车场与加油站等地方，安装 LED 照明灯具。二、产业格局与优劣势分析我国“绿色照明工程 ”的实 施始于 1996 年。 实现这一计划的重要步骤就是要发展和推广高效、节能照明器具，节约照明用电，减少环 境及光污染，建立一个优质高效、9经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统。特别是 2003 年中国半导体照明工作小组的成立，标志着政府对于 LED 在照明领域的发展寄予厚望，LED 作为光源进入通用照明市场成为未来产业发展的核心。 在“国家半导 体照明工程”的推动下，上海、大连、南昌、厦 门和深圳等相继形成了半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽 三角以及北方地区则成为中国LED 产业发展的聚集地。目前，我国的 LED 产业已形成了较为完整的产业链，我国的 LED 产业 已初步形成了包括 LED 外延片的生产 、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及 LED 产品应用在内的 较为完整的产业链 。深圳市、南京市等各大城市也 纷纷响应号召，斥巨资组建 LED 产业园和产业基地，并颁布相关 LED 产业发展规划。目前，我国的 LED 产业已经形成了 4 大片区、7 大基地的产业格局。在经历了买器件、买芯片、 买外延片之路后，目前已经实现了自主生产 外延片和芯片。 现阶段，从事该产业的人数达 5 万多人，研究机构 20 多家，企 业 4000 多家；其中上游企业 50 余家，封装企业 1000 余家，下游 应用企业 3000 余家，并涌现了一批锐意创新、技 术过硬的先进企业。在巨大内需的拉 动下， LED 产业前景一片光明，中国内地在“十城万盏” 等政策带动下，2009 年 LED 路灯市场需求 140 万盏 ，2010 年增长 79%，达 250 万盏，占全球 LED 路灯需求超过 5 成。另外，大规模 LED 照明与户外广告牌应用也将以较快的速度增长。2010 年中国整个 LED 产业的产值 超过 1500 亿元。新能源将逐步取代传统能源成为推动社会经济进步的驱动器，而新能源往往又是伴随着新技术的诞生和进步应运而生的，LED 产业 就是新能源的一个典型的孵化器。目前我国 LED 产业优势和风险并存，政府有必要在政策、资金方面加大扶持力度 LED 产业发 展。LED 产业优势 明显LED 是 LightEmittingDiode(发光二极管)的简称，属于一种化合物半导体元件，能将电能转化为光。LED 具有发光效率高、环保、寿命长、体积小等优点，是目前世界上最先进的照明技术。LED 灯并非灯丝加灯泡的 “老面孔”，而是以半导体芯片为材料的固态光源。它利用电 子移动来发光，直接把 电 能转换成光能，其耗 电量仅为传10统灯泡的 1/10，使用寿命却是 传统灯泡的 100 倍。一个普通节能灯寿命在 5000 小时以上，是白炽灯的 5 倍，优质节能灯使用 1 年左右就可以收回成本，而大功率 LED光源寿命达 5 万小时以上，几乎不存在维修成本，一次性投入的回报更大、更明 显。产品主要应用在手机等设备背光源、交通信号灯、室外景观照明、室内装 饰照明、汽车车内车外照明、矿灯等安全照明等领域，其中手机使用量最大，占 LED 应用市场的 36%，其次是信号指示领域，如交通指示灯，占比为 17%。近几年来，随着半 导体发光材料研究的不断深入，LED 制造新工艺、新材料的开发和应用，各种颜色的超高亮度 LED 取得了突破性 进 展。LED 照明以其发光效率高、耗电量少、使用寿命长、安全可靠性强、环保卫生等优越性，被 业界认为是人类继爱迪生发明白炽灯泡后最伟大的发明之一。LED 学习门槛较 低。尽管国内 LED 产业基础比较薄弱，工艺水平比较低，但国内一些企业通过聘请海外技术人员，在技术上不断取得突破，许多企业已经取得自主知识产权，国内优质企业的技 术水平已经与台湾大厂的技术水平相差不大，与国际大厂的整体差距也在不断缩小。LED 的投资额 比较小。LED 初始投资一亿元就可建厂，联创光电、士兰微等行业内知名上市公司总资产也就 10 余亿元，国内企业进入门槛较低，容易实现滚动发展，这与集成电路制造及液晶面板制造动辄几十亿到上百亿人民币的投资而言显得“微不足道”，国内企业容易进入形成产业集群。资源优势明显。我国具有丰富的有色金属资源， 镓、铟储量丰富，占世界储量的70%至 80%，这使我国发展 LED 产业具有资源上的 优势。技 术成熟后，LED 下游封装和器件生产属于劳动密集型，我国具备明显的劳动力成本优势。目前，我国照明消耗约占整个电力消耗的 20%，在当前能源极度稀缺的情况下，降低照明用 电是节省能源的重要途径。截至 2010 年，如果我国 现有的 1/3 照明光源采用 LED 灯，可以节电 1500 亿度，每度电按 0.8 元计算，可以 节约 1200 亿元。按照 现有电力能源结构估算，相当于减排 2500 万至 4320 万吨二氧化碳，减少二氧化硫排放 135 万吨。11此外，大多数普通节能灯的造型改进空间十分有限，而且不少节能灯所含的汞等对环境有害，灯管报废后如被人随意丢弃，容易出 现节 能但不环保的情况。而 LED照明用的是冷光源，不需要充气，不需要玻璃外壳，不添加汞，从生产过程到使用过程至报废，全程完全避免汞 污染。同 时，由于光 热转 化效率高，发热量小，LED 照明还可以有效地防止长时间照明引起的热污染。当应用于立面照明时，由于 LED 灯是装设在楼板处的玻璃幕墙上并向玻璃幕墙外照射的，因此不会对住户产生光污染。此外，LED 照明还具有显色性好、无频闪、光线柔和等特性，被誉为“ 绿色照明”。LED 产业面临风险 技术风险。LED 属于高科技产业，生 产技术和产品性能不断改进，行业内企业能否持续跟紧 LED 产业的技 术进步，对公司来说至关重要。一旦技术落后，就会丧失市场份额甚至出现亏损，最 终将形成恶性循环。国内尚未制订 LED 照明的标准，只能沿用传统钠灯的检测方法来检测 LED 灯，但两者是有本质区别的。另外，各地的应用标准也有所差异，导致企 业跨地区开拓市场时遇到很大的阻力。产业转移风险。台湾约有 80%的 LED 封装产能已经转 移到大陆，中上游的芯片、外延片产业转移却相对较少，但有增多的趋势。大 陆 LED 产业结构提高，不可避免要遇到台资企业的竞争，两者相互竞争，目前来看，大 陆企业尚处于下风。国内 LED企业的规模小，大多没有超 过 100kk/月产能(蓝绿光 )。我国上游产业的参与单位(特别是科研院所)都想建立自己产能，但起始阶段产能都不大，整个产业资源分散，没有 规模，造成企业只能单个从国外 进口价格高昂的芯片、议价能力低的状况，使成本居高不下。目前业界核心专利缺乏，特别是最关键的白光、大功率 LED 灯的热平衡问题、持久高效的荧光粉等专利，一直被欧、美、日垄断，压制着我国产业的发展。宏观经济风险。全球性的经济萧条有可能影响到各国政策对 LED 行业的扶持力度，LED 产品在西方国家以及我国的普及速度也有可能低于 预期。在 LED 外延片、芯片生产方面，与国际先进 水平比较，国 产芯片一般的亮度、发光效率、抗静电能力、抗漏电能力以及品质控制水平仍有较大差距。因此，我国目前核心芯片特别是大功12率 led 芯片主要依赖于从美国进口，价格居高不下， 单个中小厂商分别采购，讨价还价的能力很小，成本压力很大。三、LED 产业发展的思路由于 LED 灯的价格比 传统钠 灯昂贵，一次性投入 较 大，使得地方政府不敢大胆投入，导 致 LED 灯在国内的推广应用速度远远落后于西方国家。作为一个新兴产业，LED 照明的大 规模产业化 还需要一个长期的过程，目前国内外需求正持续快速增长。政府应抓住机遇，在政策上、资金上加大对 LED 的技术研发部门及企业的扶持和投入，为产业 培养技术人才，把技术成果及时授权转让给 企业。政府 应适时扶持一些已有相当规模、竞争力强的企 业扩大生产规模，整合行业资源，率先成 为标杆企业，带领行业健康、快速发展。针对产业发展存在问题，一些制造工业人士罗百辉提出以下建议：1、鼓励地方政府大力推行 LED 灯。由于 LED 照明还没有相应的国际和国家标准，甚至没有公认的行业标 准，只有企 业标准，因此，国家应该把一小部分优质产品列为免检产品，优先进入政府的采购计划。同 时，鼓励地方政府大力推行 LED 灯，在市政工程和事业单位中率先使用，如政府大楼、医院、学校、城市主干道、隧道等，不仅可以为企业带来直接的订单，还能间接地起到良好的公共示范作用。政府还应组织行业单位从国外批量采购芯片，降低主要的原材料成本。同时引导银行及时为有资质的企业提供进出口信贷额度，注入流动性，减 轻企业 的现金流压力。2、重点支持已投产项目 LED 产业。尤其是上游环节属于技术密集型行业，研发和产业化风险较大，介入该 行业的企业须拥有具备丰富经验的行业专家和技术团队，银行资金若介入过早，可能会面临较大风险， 鉴于此，在 LED 产业在我国尚未成熟的时期， 银行宜于在项目投 产甚至达产后再行介入。3、重点支持政府扶持的重大项目。 LED 应用领域产品多具有节能环保的特性。在“绿色革命 ”的主题下，地方政府对辖内部分背景强、经营好的 LED 企业给予了如政府补贴、 财政贴息、土地使用等优惠政策， 还有的地方政府直接向企 业下了订单。如 2008 年科技部和财政部启动了“十城万盏” 半导 体照明应用示范工程，2010 年在1310 到 20 个城市推广 LED 市政照明灯具， 潍坊、大连、深圳等 21 个城市已经被列为试点城市，部分城市已经与有关企业签订了合作协议或下了订单。4、贷款宜采用银团形式。LED 作为新兴产业，银行相对缺乏行业知识，银企之间信息严重不对称，对企业投融 资规划很难全面把握。而银团贷款是分散银行风险，提高银行与企业谈判地位的有效途径，各家银行可以从资金投入环节了解并影响企业整体投资路径和发展进程，避免了企业过度投资和融资。2008 年国家开发银行大连市分行就作为牵头行与哈尔滨银行大连分行通过银团贷款的方式向大连路美芯片科技有限公司发放了 3 亿元贷款(国开行 2 亿，哈行 1 亿)，用于该公司 60 亿支高亮度发光半导体芯片(LED)建设项 目。5、引导企业利用债券融资。 LED 产业在我国大规模生产尚处于起步阶段，只靠个别银行和单一的间接融资渠道很难满足企业的普遍需求，也不易于整个产业的振兴，短期融资券、中期票据等直接融资工具是分散银 行风险、降低企 业融资成本、扩大企业在资本市场知名度的有效途径，对于规模较小的企业，还可以通过集合方式进行融资，建 议银行在企业营销过程中可以适度引导企业利用债券融资。6、为企业创造优惠的政策环境设立产业发展基金和科技资金，鼓励、扶持企 业规模化发展，尽快缩短产业 化周期。同 时，对于积极 应用 LED 灯的地方政府和企业团体单位， 给予一定的补贴 ，增加市 场购买力。7、更新检测方法和设备，制订行业统一的检测标准。目前国内号称能做 LED 灯的厂商很多，技术水平参差不 齐， 导致行业竞争混乱，大大影响了 LED 灯的品质和信誉度，削弱了用户的信心。实证表明，这些问题的源 头主要来自芯片及其封装工艺。因此，建议大功率 LED 照明应用应该参照国际 NIST 标准，即芯片的光功率不得低于 300 光毫瓦，并且，采购时必须得到芯片厂商的认证 和授权。二、国家半导体照明工程 2010 年为贯彻落实国务院节能减排工作要求，进一步推动绿色照明工程，促进半导体照明节能产业健康有序发展，组织实施半导体照明产品应用示范工程，特制定本方案。14一、适用范围本方案适用于采用半导体（以下简称 LED）反射灯、筒灯、路灯、隧道灯等进行商业建筑、道路、隧道等照明设施的新建和改造工程 项目。二、实施步骤（一）组织确定示范项目 省级发展改革（经贸、经信）部门负责组织 LED 室内灯（反射灯、筒灯）备选示范项 目。省 级住房城乡建设部 门负责组织 LED 路灯和城市道路隧道灯备选示范项目。省 级交通运输部门负责组织 LED 公路隧道灯备选示范项目。国家发展改革委会同住房城乡建设部、交通运 输 部对各地上报 的备选示范项目进行综合评审，确定示范项 目名单。（二）招标选择入围企业 国家发展改革委会同住房城乡建设部、交通运输部按照半导体照明产品技术要求（2010 版）统一组织招标，确定入围 LED 照明产品生产企业、产品 规格型号、协议供货价格、产 品质量及售后服 务等。（三）确定协议供货企业示范项目实施单位从入围 LED 照明产品生产企业名单中选择供货企业，并签订供 货协议。（四）示范项目实施推进示范项目所在地区的主管部门根据示范工作总体要求组织项目实施。（五）示范项目督导验收省级主管部门应加强对示范项目实施过程的监督指导。示范项目完成后，由示范项 目实施单位会同协议供货企业提出项目验收申请，国家发展改革委会同有关主管部门组织专家组进行验收及后期 跟踪测试。（六）经验的总结与推广 通过对示范项目的跟踪测试和分析研究，客观评价 LED照明产品在实际应用中的技术成熟度，发现问题、 总结经验。条件成熟 时，适时组织更大规模 LED 照明产品推广 应用。三、示范项目组织实施要求（一）申报示范项目基本要求151、应用 5000 盏以上 LED 室内照明产品进行建筑照明 设施新建、改造项目；应用 500 盏以上 LED 路灯、隧道灯进行次干道、支路或 隧道照明设施新建、改造项目。2、拟建设项目的环境光干扰较少。3、设计方案优于或满足现行照明设计国家有关标准和半导体照明产品技术要求（2010 版）。4、申报项目获得地方有关部门的批准或备案。（二）申报示范项目需提交材料1、示范项目申报表。2、示范项目实施方案。内容包括项目目标、实施模式（如合同能源管理）、 实施步骤、 进度安排、照明设计方案、 资金筹措安排、投资回收分析、 节能减排效果分析、跟踪测试等。3、申报项目批准或备案证明。4、项目申报单位资质、资信证明。（三）示范项目实施要求示范项目实施单位须从入围 LED 照明产品生产企业名单中选择供货企业，并 严格按照项目实施方案，认真 组织项目实施。（四）示范项目验收要求1、示范项目验收文件。2、示范项目实施综合报告，内容包括设计、技术应 用、施工建设、运行管理、节能效果、经济效益、用户监测报告等。3、国家级电光源检测机构等出具的 LED 照明产品 应用效果检测报告。四、LED 照明产品供货企业要求（一）LED 照明 产品生产企 业投标要求1、在中华人民共和国境内合法注册的制造企业，具有独立法人资格， 经营范围中需包含 LED 照明产品制造；162、注册资金不低于 5000（含）万元，企业资产负债率不超过 60%；3、企业信用与财务状况良好，近 2 年无违法行为和不良诚信记录；4、有较强的研发能力，并已获得一定的研发成果，有相应的检测仪器和设备，生产工艺和产品在行业中具有先进性；5、从事 LED 照明产品生产原则上不低于三年，有一年以上成功 应用案例；6、产品符合半导体照明产品技术要求（2010 版），并提供 国家级电光源检测机构出具的 LED 照明产品 检测报告；7、具有完善的售后服务体系，履行约定的质量承诺。（二）LED 照明 产品生产企 业供货及服务要求入围的 LED 照明产品生产 企业应严格按照与示范项目实施单位签订的协议，提供相应的产品及服务。五、相关政策1、示范项目通过合同能源管理模式组织实施的，可按有关规定享受国家有关合同能源管理的优惠政策。2、示范项目可根据有关程序，申请国家发展改革委中央预算内投资项目资金补助。六、奖惩机制（一）通过验收的项目，由国家发展改革委、住房城 乡建设部、 交通运输部共同颁发国家 LED 照明产品应用示范项目证书和标牌，并予以公示。项目实施结果优秀的，将推荐参加中国人居环 境范例奖的评选。（二）具有下列情形的项目，取消示范资格：1、达不到国家相关技术要求和项目设计要求的；2、任务下达一年内未组织实施的；3、任务实施两年内未申请验收的。（三）实施企业产品质量达不到企业在投标时承诺的技术指标和服务的，或不满足道路、隧道、商业建筑等照明标准要求的，取消其供货及入围资格，并予以通报。17三、我国 LED 产业总体发展状况 随着全球 LED 市场需求的 进一步加大，未来我国 LED 产业发展面临巨大机遇。然而，目前 LED 核心技术和专利基本被国外垄断，国内企业在“快乐”中“ 痛苦”前行2008 年，北京奥运会开幕式上，神奇的“画卷” 彩屏出自中国金立翔科技有限公司；2009 年，国庆 60 周年 阅兵式，天安 门广场上的巨幅彩屏出自中国利亚德电子科技有限公司；2010 年，上海世博会开幕式上，1 万平米的半导体发光二极管（LightEmittingDiode，下称 LED）大屏幕出自中国锐 拓显示技术有限公司。在这一个个看似风光无限的企业背后，隐藏着中国 LED 产业发展的巨大隐患。目前，全球 LED 领域的技术和专利，一半以上被美、日、德等发达国家的少数大公司所占有。这些专利多为核心技 术专利，国内企 业尤其是中小企业很难寻找到突破口。此外，这 些国外企业已在全球，尤其是中国，精心部署了专利网，犹如头悬一柄达摩克利斯之剑。我国 LED 产业要想取得长远发展，必 须突破这些专利的层层包围。现状：发展迅速，但企业规模偏小， 产业链不完整 作为目前全球最受瞩目的新一代光源，LED 因其高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用等优点，被称 为是 21 世纪最有发展前景的绿色照明光源。我国的 LED产业起步于 20 世纪 70 年代， 经过近 40 年的发展，现已形成上海、大 连、南昌、厦门、深圳、扬 州和石家庄 7 个国家半导体照明工程产业化基地，产品广泛应用于景观照明和普通照明领域，我国已成 为世界第一大照明电器生产国和第二大照明电器出口国。然而，截至 2009 年底，我国共有 LED 企业 3000 余家，其中，年 产值上亿的只有140 家。然而，在 这 140 家企业中，没有一家企 业的 产品年销售额超过 10 亿元，超过5 亿元的也只有少数几家，大部分在 1 亿元至 2 亿元之间。可见， 虽然我国 LED 企业数量较多，但规模普遍偏小。广东东莞勤上光电股份有限公司（下称勤上光电）创建于 1993 年，是国内较早从事 LED 产品生 产的企业，并与清华大学共同组建了 LED 照明技术研究院，国内许多项目如国家大剧院照明、北京 绿色奥运道路照明、上海 F1 赛车场照明、清华大学奥18运场馆照明等都出自该企业。然而，就是这样一家国内 LED 产业发展的“探路者”，在遭遇日本、美国、德国的专利“围堵” 时，也不得不 绕 道以避之。目前全球已初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的产业格局，以日本的日亚化工、丰田合成，美国的克里、通用电器和德国的欧司朗为专利核心的技术竞争格局。美、日企业在外延片、芯片技 术、 设备方面具有垄断优势，欧洲企业在应用技术领域优势突出，而我国的 LED 还处于较低端的水平，80左右的产品集中在景观照明、交通信号灯等应用市场 ，在汽 车照明、大屏幕等高端产品方面涉及的比较少。症结：缺乏核心专利，产学研合作松散来自日、美、欧的五大国际厂商代表了当今 LED 的最高水平，对产业发展具有重大影响。这种影响不仅体 现在产品和收入上，更重要的是对技术的垄断， 50%以上的核心专利都掌握在这五大厂商手中。随着国内 LED 市场的蓬勃 发展，越来越多的国外企业把目光转向中国，尤其近几年，我国受理的 LED 领域的专利申请数量逐年显 着增加。截至 2008 年底，全球已有 22 个国家和地区在我国申请了专利，技术优势明显的国家在我国的专利申请比例较高，排名前五位的国家分 别是日本、 韩国、美国、德国和荷兰。其中，日本以 1306件专利申请的数量遥遥领先，占申请总量的 24%，其余四国分别占申请总量的7%、5%、4%、和 3%。在有效专利方面，国内专利申请与国外来华专利申请的比例约为 4 比 5。但在这些国内专利申请中，台湾地区占据了大量的份额，其有效发明专利占到了 53%。换句话说，如果除去台湾地区，大陆与国外在专利数量、专利含金量方面的差距将会更大。此外，从产业链的分布来看，国外公司主要在芯片、封装领域的专利布局较多，有一半的 LED 核心发明在我国提出了 专利申请，日 亚化工、欧司朗、拉米 尔德、克里、通用电气等公司掌握了绝大多数的核心专利技术。其中，日亚化工的核心专利最多，涉及除封装外的所有产业链。19与上述外国公司相比，我国 LED 专利申请明显处于劣 势。截至 2008 年底，中国的 LED 相关 专利申请共 2.6071 万件，其中 处于产业 中游和下游的封装与应用方面的专利接近 50%。尽管我国在 电极、微 结构、反射 层、 衬底剥离/ 健合等方面具有一定优势，但大多属于外围专利，发明专利只占 60%，且通 过专利合作条约（PCT）途径提交的国际专利申请和向国外申请的专利不多。我国 LED 行 业除了核心技 术竞争力不强之外，产学研 结合比较松散也是制约其发展的主要因素。我国的 LED 专利有很大一部分集中在科研院所，例如，在外延领域，专利 拥有量排前三名的分 别是中科院半导体所、中科院物理所和北京工业大学；在芯片领域，排前三位的分 别是中科院半导体所、北京工业大学和北京大学。与科研院校相比，国内企业申请的 实用新型专利较多。缺乏核心专利、产学研合作松散，已成为悬在中国企业头上的一把达摩克利斯之剑，随之而来的是企业随时 面临的专利侵权风险。2008 年 2 月，一名美国老妇以专利侵权为由，向美国国际贸易委员会提出申请，要求对日立、三星、东芝等 34 家企业进行 337 调查 ，其中包括广州 鸿利光电子有限公司、深圳洲磊电子有限公司等 6 家中国企业。 这一案件为我国 LED 产业敲响了警钟。随着 LED 市场的进一步扩大，中国企业面临的专利风险将越来越高。对策：加强自主研发，重视专利的重要作用 北京奥运会、上海世博会等重大赛事活动对 LED 照明的集中展示 让人们对其有了全新的认识，有力推动了中国 LED 产业的发展。但 对国内企业而言，加强自主研发、壮大 规模、提高产品质量与技术水平是现阶段的首要任务。 面对国外公司的“ 虎视眈眈 ”，国内企业更应苦练“内功 ”，加大自主创新力度，重点研发能够被市场广泛接受和认可的新技术，并以此为基础，与国外公司展开许可、合作。另外，可以在消化、吸收国外先进技术的基础上，加强模仿创新，通过对竞争对手的核心专利进行改进，提高其技术效果，申 请改进 型专利， 这是规避专利侵权风险的一条有效途径。20对于国内企业面临越来越多的知识产权纠纷，尤其是涉外专利诉讼，企业在接到跨国公司的专利侵权诉讼时， 选择积极应诉才是上策，要学会巧妙运用各国不同的专利制度和法律诉讼程序。以美国为例，利用美国民事诉讼中的证据交换程序，国内企业可以要求原告提供与涉案专利有关的所有技术资料，包括技术秘密。此外，加强企业与研究机构的产学研合作也是促进我国 LED 产业快速发展的有效途径。国内有些研究机构具有一定的研发能力，而有些企业则具有较强的加工制造能力，企业之间、企业与科研机构之间要强化合作意 识，促 进科研机构的创新成果向企业转移，努力培育一批具有自主知识产权的创新型“ 龙头”企业。尽管我国 LED 产业发展中存在一些 问题，但不可否认的是，这一情况目前已有逐渐好转的趋势，而且，我国在衬底、外延、封装以及芯片的部分领域内的优势是不容忽视的，一些科研院所拥 有的专利技术世界领先，已经具备了与跨国公司抗衡的能力和实力。我国 LED 企 业的观念在逐 渐转变，越来越多的中小企业开始了战略性部署，逐渐重视在知识产权方面的前期积累，学习运用科学技术武装自己，运用专利开拓国内外市场，把一个个“陷阱”变成了良好的市场前景，有了好的试验田和突破方向，企业应该多总结经验教训，这样 才能飞得更高、更 远。四、中国 LED 市场发展形势 （一）产业整体状况从产业的地区分布来看，目前我国 LED 产业已初步形成了珠江三角洲、 长江三角洲、北方地区、江西及福建地区四大区域；同时，在国家半导体照明工程推动下，我国建立了上海、厦门、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄 7 个基地；另外，宁波、广州、武汉、重 庆、哈尔滨、西安等城市也都成立了地方产业联 盟、促进中心、商会等行业组织，我国半导体照明产业的 发展具备了一定自发协调能力和机制。我国半导体照明产业相关企业有 3000 余家，其中 2000 家左右处于 LED 应用端；1000 多家从事 LED 封装，另外， 还有从事 LED 外延片及芯片生产的厂家有 40 多家。从产业链各环节的分布来看，我国 LED 产业存在着明 显的产业链分布不均的问题。21作为技术和资本相对都比较集中的上游外延材料及芯片制备环节企业较少，目前仅40 家左右，在关键设备方面还较为薄弱，以 MOCVD 为代表的关键设备还处于研发试制阶段。我国 LED 产业 在封装及应 用方面发展较快，无论是 产量还是技术差距，都明显好于上游外延材料及芯片制备环节。尤其是应用环节，企业数量达 2000 家以上，占整个产业企业数量的 70%左右。这种不均匀的分布情况直接导致我国 LED 产业出现中下游环节竞争激烈，市场 无序的混乱局面。同 时，由于行业标准缺失加上行业内无大规模、大品牌的领军企业 ，目前 这种混乱局面还很 难改变。（二）技术层面目前，我国 LED 产业在技术方面与世界技术强国，如：美国、日本、德国等相比，还存在很大的差距，尤其是材料外延技术与装备等方面，很多还停留在实验室阶段，离真正的产业化还有很大的距离。相对而言，我国在封装材料、工 艺技术与装备、系统集成技术及应用等方面与国际技术水平的差距相对较小，尤其在应用环节，我国系统集成技术及应用发展迅速，目前部分技术，如：系统集成、控制系 统等甚至可以与世界一流的应用技术媲美， LED 产品在 2008 年北京奥运会和 2010 年世博会上的成功应用很好的说明了这一点。在技术研发方面，我国启动了“863”计划“半导体照明工程重大 项目” ，并在十一五规划中把该项目列为新材料领域的重大专项，制定了 3.5 亿元的支持计划，重点在核心技术、重要装备及应用集成等方面寻求突破。目前， 该计划在以 100lm/W 大功率芯片等为主的核心技术方面已经取得较大突破，有力地支撑了国内产业的发展，在应用集成方面也取得了一些阶段性成果。另外，技术竞争也是目前国内外 LED 的相关企业最关注的焦点，拥有专利技术的厂商正通过知识产权保护来获得高额利润，在专利竞争中处于劣势的公司也积极通过不同技术路线来绕过现有专利障碍，取得自己的技术优势。对我国企业而言， 专利的壁垒已经严重制约了整个 LED 产业的发展，尤其是上游环节。我国大部分 LED相关的专利都集中在中下游环节，上游材料外延技术与装备方面的专利很少，国内关22键技术目前主要来源于海外引进，这造成企业间技术的差异性不大，产品定位相似，市场高度集中。（三）市场层面中国 LED 市 场发展潜力巨大，对于不同的 LED 产品而言，市场开发程度也有所不同。LED 产业成长体现了技术与市场共生的现象，即所谓边开发边应用，边开花边结果的现象，对市场的调查 是了解 LED 产业非常重要的一 环。LED 的应用领 域范围非常广泛，不同种类的 LED、不同技术水平的 LED 都能在各自的应用领域找到市场需求。2008 年，国内半 导 体照明应用领域总产值达到 450亿元，较为 成熟的应用领域 为建筑景观、大屏幕 显示、交通信号灯、指示灯、手机、特种照明及军用、数码相机等用小尺寸背光等。同 时，随着发光效率的提升及性能的改进，LED 的应用领域也不断拓展。白光 LED 问世后，其发光效率逐年提升，演色性与色温表现渐佳及价格逐年降低，使得 LED 照明应用 领域变得更为宽广。相对而言，目前发展较快，但应用不够 成熟的领域主要有：中大尺寸 LCD 背光源、道路照明、室内照明、汽车照明等等，而这几个领域也有可能成为 LED 未来发展的几大方向。场共生的现象，即所谓边开发边应用， 边开花边结果的 现象， 对市场的调查是了解 LED产业非常重要的一环。（四）竞争及投资层面在当前金融危机余波未平的大环境下，LED 产业之所以能 够表现出较好的发展势头是因为这一产业有着毋庸置疑的巨大发展空间和良好的发展前景。因此，LED知名度越来越高，也越来越受到资本的关注。行 业内外的许多资金纷纷进入 LED 产业，在国内掀起了 LED 产业的投资热潮。然而，LED 产业链较长，涉及多个 环节，技术特征和资本特征差异较大，从外延材料、芯片成型到封装、应用，各环节的产业化重点和控制点完全不同，给 投资决策带来一定的困难。如果不能很好的把握投资的力度和投资的切入点，投资 LED 产业将很难取得立竿 见影的市场效益。LED 产业从上游到中游再到下游，行业进入门槛逐步减低。其中，上游外延材料和芯片，具有典型高技术、高成本的“双高” 特点，技术含量高、 资本相对密集；中游封23装在技术含量和资本投入上要稍低一些，而下游应用产品的技术含量和资本投入最低。同时，每个产业环节的竞争情况也不尽相同，投资风险以及投资的回报情况更是千差万别。因此，详细了解我国 LED 产业的竞争情况，正确把握投资方向，制定详细可行的投资方案，对于有效规避投资风险、取得投 资效益最大化有着至关重要的作用。（五）人力资源层面LED 产业的快速 发展除了依靠技 术进步、市场开发 、资金投入之外，还有一个非常重要的因素需要关注，就是人力资源。按照中国 LED 产业的区域分布情况来看，目前，珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、江西及福建地区四大区域都有自己的发展特点，由此也形成了不同的人才特点：珠江三角洲半导体照明产业主要集中于深圳、广州、佛山、东莞等地，最明显的竞争优势就是应用市场较大和中下游企业在此集聚较多，是国内封装规模最大、投资最集中的区域。在珠三角地区，整体而言，封装及应用人才供应充足，这类人才占据了整个中国封装、应用人才的半壁江山。长江三角洲半导体照明产业主要集中于上海、江苏和浙江。长江三角洲半导体照明产业的优势是拥有大量的技术和商业人才，产业化经验较丰富，资本力量较为雄厚。总体上， 长三角区域的半导 体照明领域人才比较齐全。以北京、大连为代表的北方地区研发机构最集中，研发力量最强， 拥有外延芯片的国内最好技术，北方地区的半导体照明产业的优势是研发机构和外延、芯片人才较多。江西省从外延材料、芯片制造到器件封装都实现了规模化生产。福建的厦门已经拥有芯片制造、封装及应用 产品研发和生产的企业多家，具有集群优势、人才 优势和区位优势，形成了比较完整的 产业链条和较大的产业规模。（六）政策层面24LED 产业的发 展，与政策的扶植有着密切的关系。随着 LED 发光效率的提升以及成本的下降，未来 LED 的普及率也将大幅提升。中国政府相 继出台的一系列措施，为未来 LED 的大规模应用 铺平了道路。第二节 2009-2010 年中国半导体照明应用市场分析一、我国 LED 产品主要应 用领域应用一：显示屏是 LED 主要 应用市场，全彩显示屏增 势强劲。我国 LED 显 示屏市场起步 较早，市场上出现了一批具有很 强实力的 LED 显示屏生产厂商。目前 LED 显示屏已经广泛应用到车站、 银行、证券、医院。在 LED 需求量上，LED 显示屏仅次于 LED 指示灯名列第二，占到 LED 整体销量的 23.1%.由于用于显示屏的 LED 在亮度和寿命上的要求高于 LED 指示灯，平均价格在指示灯LED 之上，这就导致显示屏用 LED 市场规模达到 32.4 亿元，超过指示灯位居榜首成为 LED 的主要 应用市场。凭借着独特优势， LED 全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机 场等场所。应用二：小尺寸背光源市场放缓，中大尺寸将成为新关注点。LED 早已应用在以手机 为 主的小尺寸液晶面板背光市场中，手机 产量的持续增长带动了背光源市场的快速发展。特别是 2003 年彩屏手机的出现更是推动白光 LED市场的快速发展。但随着手机 产量进入平稳增长阶段以及技术提升导致用于手机液晶面板背光源 LED 数量减少，使得 LED 在手机背光源中用量增速放缓，未来几年增长率也将保持在个位数。数量增速的放缓加上平均价格的不断下降，最终导致小尺寸背光源市场增长乏力，同时 ，中大尺寸背光源市 场为 厂商新宠。应用三：汽车车灯市场潜力大，但短期内市场很难启动。从整个 LED 应用市场看，汽车应用市场还处于萌芽状 态，市场规模很小。LED 作为汽车车 灯主要得益于低功耗、长寿命和相 应速度快的特点。在汽车以100 公里的时速行驶下，装有 LED 刹车灯的车辆较 没有装 LED 刹车灯的车辆刹车距25离将减少 7 英尺。LED 已经逐步应用在汽车的第三刹 车灯上。虽然 LED 目前还面临着单位瓦数流明低以及相关政策的限制，在进入汽车尾灯及前灯市场还需要一定的时间，但是随着成本性能比的下降以及发光效率的提升，最终 LED 将逐步实现从汽车内部、后部到前部的转移，最终占据整个汽车车灯市场。凭借着汽 车的巨大产能，LED 车灯市场 面临着巨大的 发展潜力。应用四：室内装饰灯市场逐步启动，交通灯市场进入平稳增长期。室内装饰灯市场是 LED 的另一新 兴市场。通过电流的控制，LED 可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。在 现阶段讲究个性化的时代中，LED 颜色多样化有助于LED 装饰灯市 场的发展。LED 已经开始做成小型装饰灯，装饰幕墙应用在酒店、居室中。经过多年的替换工作，全国主要城市由传统交通灯替换为 LED 交通灯的工作已经接近尾声应用五：景观照明市场快速发展。景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主，推动力量主要来自于政府。受到 2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会的影响，北京、上海等 举办地加快了景观照明的步伐，由于 LED 功耗低，在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力。目前，LED 已经越来越多地应用到景观照明市场中。此外，奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的成长，更重要的是其榜样作用。当时为 了迎接奥运会和世博会的召开，北京、青 岛、上海等地建成一批 LED