精品丙烯腈项目可行性研究报告

0 丙烯腈项目可行性研究报告 第一章 总论 1 烯腈项目概况 目名称 ： 15 万吨丙烯腈合成工艺项目 目拟建场地区 ： 南京化学工业园 目规模 ： 年产十五万吨丙烯腈 国丙烯腈现状 ： 由于丙烯腈副产氢氰酸的环保问题，近几年我国新增产能较少 。目前，我国主要有 11 家丙烯腈生产厂家。 2005 年我国丙烯腈总产能约达 110 万吨 /年，产量达到 吨， 2006年底我国丙烯腈主要企业总产能达到 吨 /年，全国总产能约达 115 万吨 /年。至 2009 年产能基本未变。 2010 年6 月 17 日，吉林石化第三套丙烯腈装置两条生产线先后开车成功，丙烯腈生产能力比原来翻了一番，达到 吨，跃居国内首位。这标志着吉林石化公司已成为全国最大丙烯腈生产基地。 2011年，我国仅齐鲁石化增加 4 万吨产能，增加后丙烯腈国内总产能 约 吨，产量 108 万吨。 2 目设计标准 ,依据及原则 目设计依据 1. 2013 年“中国石化 七届全国大学生化工设计竞赛参赛指导书 2) 境保护等方面的相关法律法规及政策 械，环保等方面相关国家及行业标准 目使用的专业标准规范 中华人民共和国安全生产法； 建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定原劳动部第 3号令（ 1996）； 工业企业设计卫生标准（ 工作场所有害因素职业接触限值（ 石油化工企业设计防火规范（ 建筑设计防火规范（ 建筑物防雷设计规定（ 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（ 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（ 化工企业安全卫生设计规定（ 3 压力容器安全技术监察规程（ 1999年版）； 压力管道安全管理与监察规定劳动部发 1996140号； 建筑照明 设计标准（ 工业粉尘排放标准执行（ 工业企业厂界噪声标准执行（ （ 1）本项目的目标是为一石化总厂设计一座以乙烯为基本原料生产丙烯晴的子工厂 （ 2）项目建设遵守国家的各项政策、法规和法令，符合国家的产业政策、投资方向及行业和地区的规划，贯彻有关部门的颁发标准和规范合理安排建设周期，严格控制工程建设项目的生产规模和投资； （ 3）采用成熟而先进可靠的工艺生产技术，确保操作运行稳定、能耗低、三废 排放少、产品质量好； （ 4）产品生产和质量指标符合国家及地方颁发的各项相关标准； （ 5）充分利用南京化学工业园区机器周边的各种可利用资源，如长江的运输功能等。 （ 6）为减小一次投资规模，活跃资金周转，采用滚动建设原则，即一次规划，分期建设。 （ 7）牢固树立“预防为主，安全第一”的思想，确保建设工程项目的安全实施，切实落实“三同时”的规定，坚持“安全第一、 4 预防为主、综合治理”的方针，确保工程施工安全和施工质量。 （ 8）遵循现行防火、安全卫生及劳动保护等有关规范，确保本项目在投产后能安全稳定生产，保障劳动者 在劳动过程中的健康和安全。 （ 9）重视环境保护、安全和工业卫生，设计中选用清洁生产工艺，三废治理、消防、安全、劳动保护措施必须与主体装置同时设计、同时建设、同时投运，污染物的排放必须达到规定的指标，并保证工厂安全运行和操作人员的健康不受损害； 项目背景及意义 需情况 生产情况 2011年，我国丙烯腈生产企业仍维持为 9家，年，全部集中在两大集团及其合资公司，其中中国石油丙烯腈产能为 年，约占国内产能的 中国石化丙烯腈产能 为 42万吨 /年（合资公司上海赛科能力按照股权 50%折算，下同），约占国内产能的 当年新增丙烯腈生产能力来自中国石化齐鲁分公司 4万吨 /年的扩能。 2011年，我国丙烯腈产量为 比增长 全国丙烯腈装置的有效产 5 能开工率在 其中，中国石油产量为 中国石化丙烯腈产量为 比下降 见表 1）。 表 1 2011年中国丙烯腈生产企业情况 单位：万吨 /年、万吨 企业名称 生产能力 产量 中国石油 林石 化分公司 庆石化分公司 庆炼化分公司 顺石化分公司 州石化分公司 国石化 海石油化工股份有限公司 庆分公司 鲁分公司 资公司 海赛科石油化工有限责任公司 国合计 6 进口情况 自 2002年起，我国丙烯腈进口关税下降至 而随 着下游需求的快速发展，国内缺口量较大，近年我国丙烯腈进口量呈逐步振荡上升态势。 2008年由于国内下游腈纶需求大幅萎缩，使得丙烯腈的需求也明显减少，进口量也大幅下降；2009 2011年，在下游需求快速回暖的拉动下进口量又明显回升，达到进口丙烯腈约 由于全球丙烯腈的生产国及贸易国比较集中，因此历年来中国进口的丙烯腈也基本集中来自于美国、韩国、日本及中国台湾省四个国家及地区。 2011年，来自上述四个国家及地区的进口量合计为 占我国进口总量的 还有少量产 品来自墨西哥、荷兰、俄罗斯及巴西等地。 2011年我国丙烯腈主要进口来源地及进口量见表 2。 表 2 2011 年 我 国 丙 烯 腈 进 口 来 源 地 单位：万吨、 % 国家 /地区 进口量 所占比例 美国 国 本 7 中国台湾省 西哥 罗斯 他 计 内丙烯腈的下游应用领域和下游用户相对集中，因此国内丙烯腈的进口省市也相对集中，主要集中在江苏 省及浙江省。 2011年，上述两省丙烯腈进口量均约为 别占进口总量的 另外，其他几个省市如天津市、山东省、北京市及河北省等也有少量的进口（详 见表 3）。 表 3 2011 年 我 国 丙 烯 腈 进 口 省 市 单位：万吨、 % 省市 进口量 所占比例 江苏省 江省 津市 东省 京市 北省 8 合计 年，丙烯腈的进口贸易方 式变化不大，主要以一般贸易方式及进料加工贸易的方式进口，一般贸易方式仍是最主要的进口方式。 2011年，以一般贸易方式进口的丙烯腈量达 总进口量的 以进料加工贸易及来料加工装配方式进口的丙烯腈量约 占总进口量的 如表 4所示。 表 4 2011 年 我 国 丙 烯 腈 进 口 贸 易 方 式 单位：万吨、 % 贸易方式 进口量 所占比例 一般贸易 料加工贸易 料加工装配 计 9 消费情况 2011年，我国丙烯腈表观消费量为 比增长 主要用于生产腈纶、 烯酰胺、聚醚、丁腈橡胶及其他精细化工产品，其中，用于生产腈纶及 脂合计约占丙烯腈消费总量的 75%。 供需预测 今后几年，我国丙烯腈仍将快速发展，生产能力的增加主要来自上海赛科石化、万达集团东营项目及中海油东方石化等项目。预计 2015年，我国丙烯腈生产能力将增至 210万吨 /年，其中中国石油、中国石化所占份额将分别下滑至 而中国海油、万达集 团的进入将打破国内由两大集团垄断全部生产能力的局面，其他企业所占份额将提高至 另外还有一些企业在规划丙烯腈项目，如果能解决技术来源等问题，预计 2015年后，我国丙烯腈生产能力仍将稳步增加（详见表5）。 表 5 2010 年 2015 年 中 国 丙 烯 腈 供 需 预 测 单位：万吨 /年、万吨、 % 分类 2010年 2011年 2015年 2010 2015年均增长率 10 生产能力 10 工率 89 88 85 - 产量 80 求量 15 需缺口 35 后几年，我国腈纶发展较缓，对丙烯腈需求的增加贡献不大，其占丙烯腈消费结构的比例也将逐步下降；而 是拉动丙烯腈需求增加的主要力量，所占比例也将明显提升；另外，丁丙烯醯胺等产品的需求也将稳步增加，但所占比例仍不高。届时，我国丙烯腈表观需求将增加至 215万吨。 根据以上供需预测，虽然今后几年，下游行业 脂的快速发展将增加对原料丙烯腈 的需求，但如果上述计划新建丙烯腈装置均能按时投产的话，国内丙烯腈生产能力将大幅提升，供应缺口也将逐步回落，预计 2015年国内丙烯腈供应缺口将下降至 35万吨。 丙烯腈产业链价值分析及发展建议 丙烯腈主要用于生产腈纶（丙烯腈纤维）、丙烯腈 11 苯乙烯（ （ 脂、丙烯酰胺 /聚丙烯酰胺、丁腈橡胶（ 己二腈。丙烯酸生产技术以丙烯直接氧化法为主，目前基本没有以丙烯腈为原料直接生产丙烯酸的装置。丙烯腈项目副产的氰氢酸（ 要用来生产甲基丙烯酸甲酯（ 继而生产聚甲基丙烯酸甲酯（ 还可以用于生产其他树脂及塑料改性剂等。 1. 腈纶 腈纶生产工艺技术先进，获得渠道较多，且国内装置建设及运行经验丰富，技术引进及项目建设难度较小，投资收益情况尚可。但从整体来看，腈纶市场已十分成熟，增速十分缓慢，常规纤维市场已呈现萎缩状态，市场前景和盈利能力并不乐观，不宜作为丙烯腈主要配套发展产品。 2. 脂 进难度较小，国内市场容量大，且存在较大缺口，市场前景较好，可 作为丙烯腈配套 12 发展产品，但中低端产品面临国内、外生产厂商的双重压力，竞争较激烈。新建装置必须引进高端技术产品，才能具备竞争优势。 3. 内 在较大供需缺口，市场前景较好，项目符合国家产业政策，产品能够满足汽车、制鞋、建筑、电子电气等行业发展的需求，缓解国内供需矛盾，但 产工艺技术先进且引进难度较大，在落实技术来源的前提下可作为丙烯腈配套发展产品。 4. 聚丙烯酰胺 国内聚丙烯酰胺生产工艺技术选择性多，引进难度较小，也可采用国内技术。国内市场容量较大，但供应量也较充足，生产企业能力较为分散， 低分子量产品竞争较为激烈，高分子量产品仍存在部分缺口。聚丙烯酰胺是一个仍在快速发展的系列产品，随着应用范围的日益扩大，其市场容量也不断扩大，可作为丙烯腈配套发展产品考虑。 5. 己二腈 13 目前国内己二腈生产尚属空白（一套 2万吨 /年装置已停产），发展潜力较大，市场前景较好，但技术引进困难。同时，目前国内己二腈产品的下游用户己二胺生产能力主要集中在中国平煤神马集团一家公司，市场风险较大。 综合对丙烯腈下游产品市场、技术及投资效益等方面的比较，可以看出， 术成熟易得 ，效益较好，因此可作为企业发展重点关注项目。丁腈橡胶市场缺口大，发展前景好，但市场总量有限，可做备选项目。而腈纶和己二腈两个产品均存在市场发展不确定的问题，且己二腈的生产技术难以获得，发展需谨慎。丙烯腈下游产品发展条件比较见表 6。 表 6 丙烯腈下游产品发展条件比较 产品 国内市场 技术来源 投资收益 场缺口大，发展前景好 技术可得 高 己二腈 国内生产空白，发展空间大 丁二烯法技术高度垄断， 丙烯腈法技术可引进 高 场容量大，发展空间大 技术较易得 较高 聚丙烯酰胺 发展 潜力大，且内部市场有待开发 技术成熟易得 一般 腈纶 产品成熟期，市场竞争激烈；常规 产品萎缩，发展重点是差别化产品 技术成熟可得 较低 究范围 14 本报告的研究范围包括项目建设的意义、建设规模的确定、艺技术的比较和论证、副产品的综合利用方案、 合成丙烯腈的工厂 系统集成方案、厂址选择、项目的社会及经济效益分析。 究结论 （ 1）该项目符合国家战略产业发展政策，投产后企业的产品结构趋向合理，增加了企业的市场竞争能力。 （ 3）项目投产后，企业可 以此为平台，制定今后的新产品开发计划，通过合成丙烯腈还可以合成一些下游产品如 进一步提高市场竞争力与经济效益。 （ 4）随着我国居民生活水平的提高和汽车工业的发展，从产品一二十年的需求预测情况看，市场对其需求量依然很大，并有有逐步扩大趋势，建设丙烯和氨气制丙烯腈及是十分必要的。 （ 5）国内丙烯腈市场需求较大，而生产企业不多，现在进入有利于尽早掌握技术，抢占市场。 （ 6）丙烯氨氧化是合成丙烯睛的新方法，该法具有原料价廉易得、工艺流程简单、设备投资少、产品质量高、生产成本低等许多优点，很快取代了乙炔法 ，迅速推动了丙烯腈生产的发展，成为当前生产丙烯腈的主要方法。 （ 7）该项目的实施，可有助于企业以后往下游产业发展，生产腈纶等高附加值产品，优化企业产品结构。 （ 8）企业位于南京化学工业园，交通便利，运输方便。所选厂 15 址合理，与总厂可以很好耦合集成，原料供应可靠，运输距离短。 （ 9）原料完全利用企业现有的丙烯和氨气，成本可大大降低。（ 10）供电、供水、供气、供汽依托基地基础设施以及企业现有的装置能力填平补齐，稳定可靠。综合利用原公用工程的生产能力，根据需要填平补齐，节省建设项目的总投资。 （ 11）从该企业的实际 情况看，原有专业技术人员管理人员，技术力量雄厚。企业有一批化工生产的技术骨干和熟练的岗位操作工，减少了培训费用，更重要的是加强了化工生产的稳定性和安全性。因此，该项目建设是有基础的。 （ 12）企业有完整的企业管理模式，各种专业管理制度成熟到位。（ 13）本项目有助于改善国家能源结构，保障国家能源安全，并且可以提供一定工作岗位，解决一部分当地就业问题，拉动当地相关产业发展。 （ 14）项目无移民安置问题，不占农田耕地，无拆迁和补偿问题，社会风险小。 在的主要问题和建议 设计过程中虽然尽 可能多的利用现有成熟工艺和设备，但对各种潜在的不确定性尚未考虑全面。 本设计中某些工艺尚未大规模工业化应用，因此要将其投入大规模生产仍需要进一步的试验和改进，使其更加成熟。 本项目的环保方面虽然已经做得比较好了，但人存在部分地 16 方，可能对环境产生某些潜在的危害。 17 第二章 建设规模 计原则 生产规模是指一定量生产要素。随着规模的扩大，规模报酬逐渐递减，所以要保持适度规模，这就是 “ 适度规模经营理论 ” 。在本项目中，生产规模过小则销售收入过低，无法实 现盈利；生产规模过大，则总投资及生产成本也相应增大，可能又会导致总利润降低。因此，生产规模在一个合适的范围，才能实现项目的最大盈利。建设规模的原则要根据产业和具体厂区的特点而定，具体说来有以下几个方面： （ 1）国家、地区、部分、行业的经济发展计划：考虑到经济发展计划的要求，才能保证国民经济有合理的结构，才能与国家、地区、行业的经济协调发展，取得良好的效益。 （ 2） 石油 ，氨 的价格：该项目所需原料 丙烯 馏分来源于石油催化裂化副产，因而石油、 氨 的价格直接影响项目的生产成本及规模。 （ 3） 市场的需求 量：市场的需求量是产品生产的主要依据，产品滞销带来的后果要远比其他一切影响大得多。 （ 4）市场竞争：需明确行业的竞争趋势，了解竞争对手的发展状况，做到知己 知彼。 （ 5）产品所处的生命周期阶段： 表 2命周期阶段及其特征 序号 发展阶段 增长趋势和特征 成本 利润 1 投入期 增长率不稳定，新产品刚投产，开始进入市场 成本很高 10%，大量进入市场，开始有微利市场 成本开始下降 0 3 成熟期 增长率 0 4 衰退期 增长率急剧下降，产品开始陈旧化，成本升高 0/0 18 处于被淘汰状态，赢利下降，甚至出现亏本 处在成长期的产品，需求在增长，可以考虑投资建厂或对原生产厂进行技术改进，以求降低生产成本、增加利润和提高产品的竞争能力 ，如果效益可观还可 （ 6）资金来源：化工厂的初期建设需要大量的资金注入，因此生产规模要以能和各种渠道提供的资金数量相适应而又不影响总的经济效益为原则来确定。 （ 7）其他因素：土地条件、政策支持、人力资源、设备条件等其他相关因素都会对生产规模产生或多或少的影响，需要综合考虑。 场分析 料成本分析 （一）丙烯 虽然国内市场对丙烯的需求量在不断增加，但 2008 年以来受金融危机及国际原油价下跌的影响，国内丙烯的价格也随之大幅下降，但随着金融危机过后，丙烯的价格也随之平稳回升并保持稳定。图 2丙烯和 2008 年下半年经历金融危机以来到现在的价格走势。从图中不难看出丙烯的价格不仅恢复到了金融危机前的水平而且保持稳定。未来丙烯有广阔的发展前景。 图 2008008年12月2009年2月 2009年4月 2009年6月 2009年8月2009年10月 2009年12月2010年2月 2010年4月 2010年6月 2010年8月2010年10月 2010年12月2011年2月 2011年4月日期美元/吨系列1 19 以 北亚丙烯为例，上半年丙烯价格一直处于窄幅震荡行情，整体走势较为平缓， 丙烯腈受到来自原料成本的影响较为有限，仅在供需矛盾凸显的局面下，侧面造成影响。 2、供需面分析： （二） 氨气 氨气的价格 20 品市场分析 烯腈产品市场供应预测 内外丙烯腈市场供应现状 （一） 全球丙烯腈生产状况 近年来， 发达国家丙烯腈市场萎缩， 全球丙烯腈生产能力在向亚洲转移。 2006 年全球丙烯腈产能为 617 万吨 /年。截至 2009 年，全球丙烯腈能力为 量约为 590 万吨。 日本旭化成公司在我国台湾建设的以丙烷为原料的 20 万吨 /年丙烯腈装置于2010 年投产。据透露，该丙烯腈装置为世界上第一套采用丙烷原料的大装置，将在生产中逐渐提高负荷率。 2010 年 6 月 17 日，吉林石化第三套丙 烯腈装置两条生产线先后开车成功，丙烯腈生产能力比原来翻了一番，达到 吨。另外，由于台湾中国石油化学工业开发股份有限公司（简称：台湾石化）的下游客户（ 产商）正在扩充产能。为满足客户的这一需求，该公司计划将丙烯腈产能增加 吨 /年，达到 吨 /年，扩建部分的装置在 2010 年投入使用。 2011 年 12 月 20 日，日本旭化成与泰国等在泰国的合资公司 泰国 化成化学正式投产其位于泰国罗勇省马塔府工业区的 20 万吨 /年丙烯腈装置，原定 2010 年底投产，后由于环保评估原因而延迟建 设。该公司在建项目包括 20万吨 /年丙烯腈装置、 7 万吨 /年 体装置以及 16 万吨 /年硫酸铵装置， 012 年初投产。 截至 2011 年，全球丙烯腈能力约为 695 万吨，全球主要丙烯腈生产企业及产能统计见表 21 表 全球 丙烯腈主要生产企业及产能 统计表 单位：万吨 /年 序号 企业名称 国家或地区 产能 备注 1 英力士集团 德国、美国 2 旭化成 日本、台湾 0 万吨以 丙烷 为 原料 3 能材料公司 美 国 4 吉林石化公司 中国吉林市 010 年扩建 5 台塑 中国台湾省 6 巴斯夫 英国 28 7 东西石化公司 韩国 8 上海赛科 中国上海 9 帝斯曼 荷兰 10 业 韩国 11 台湾石化 中国台湾省 010 年扩建 12 氰特工业 美国 13 o 本 14 罗斯 15 本 16 国 旭化成公司是世界上第一家大规模使用丙烷生产丙烯腈的公司。 2010 年 8 月该公司与沙比克（ 司计划在沙特朱拜勒合资建设 20 万吨 /年丙烯腈项目。 该项目拟采用丙烷原料工艺，计划于 2013 年建成投产。 表 2006 2011 年 世界丙烯腈产能 统计表 单位：万吨 /年 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 产能 617 617 617 70 695 产量 553 570 590 600 开工率 近年来，全球丙烯腈生产向亚洲转移，发达国家丙烯腈市场呈萎缩现象，一些公司纷纷关闭最差的生产线。 据英国 司分析，近年来，因装置关闭超过开工的新增能力，世界丙烯腈供应显得较为紧张。开工率处于 89 90%的高位，但是效益仍然很低。 全球金融危机使丙烯腈生产商在全球范围内大幅削减丙烯腈装置开工率，一些 22 装置的开工率甚至降到 50%。所有的丙烯腈生产商都是通过丙烯氨氧化来获得粗乙腈，但不是 所有的生产商都能够对粗乙腈进行分离、提纯并出售。丙烯腈产量的大幅削减导致了乙腈产量大幅减少。 （二） 我国 丙烯腈 生产现状 作为炼化产业链的重要环节，丙烯腈主要用于腈纶、工程塑料以及聚丙烯酰胺等方面的生产。 20 世纪 80 年代以来我国丙烯腈工业发展较快，从国外引进 8 套装置，全部采用 司技术。 由于丙烯腈副产氢氰酸的环保问题，近几年我国新增产能较少。目前，我国主要有 11 家丙烯腈生产厂家。 2005 年我国丙烯腈总产能约达 110 万吨 /年，产量达到 吨， 2006 年底我国丙烯腈主要企业总产能达到 吨 /年，全国总 产能约达 115 万吨 /年。至 2009 年产能基本未变。 2010 年 6 月 17 日，吉林石化第三套丙烯腈装置两条生产线先后开车成功，丙烯腈生产能力比原来翻了一番，达到 吨，跃居国内首位。这标志着吉林石化公司已成为全国最大丙烯腈生产基地。 2011 年，我国仅齐鲁石化增加 4 万吨产能，增加后丙烯腈国内总产能约 量 108 万吨。 目前，我国丙烯腈生产企业全部采用丙烯氨氧化法生产丙烯腈。因此，丙烯和氨是两个重要的原材料。我国丙烯腈生产主要分布在东北，华东和西北地区，因为那里有大型石化生产商，可以提供丰 富的原材料，尤其是丙烯。然而，由于其他下游产品，如聚丙烯和环氧丙烷对丙烯的大量需求，国内丙烯供不应求渐趋白热化。 我国丙烯腈生产量已由 2006 年 吨增加到 2007 年 吨和 2008 年 100万吨， 2009 年的 吨， 2010 年达 吨， 2011 年产量约 108 万吨。 23 未来几年，国内将有几套丙烯腈装置投产（安庆石化扩到 13 万吨、山东万达 26万吨、赛科石化 26 万吨、中海油 20 万吨），预计到 2013 年，我国丙烯腈生产能力将达到 166 万吨 /年，产量 136 万吨，开工率约 82。 原料丙 烯供应方面，丙烷脱氢法制丙烯的在建产能约 610 万吨 (占 2010 年丙烯总产量的 ，该工艺丙烯收率高，理论上可缓解丙烯腈的原料瓶颈问题。然而，这些项目最快在 2013 年投产，并且国内尚无该工艺的成功运行案例，从投产到商业化运作仍需要时间检验，加之国内丙烷也是稀缺资源（产量仅丙烯的一半），需要从他国进口，也存在原料问题。因此，我们预计 1 3 年内国内丙烯腈的原料供应问题仍难以解决，产能增长将继续受限。 内外丙烯腈市场供应 预测 我国丙烯生产主要集中在中国石化和中国石油的下属企业，中国海洋石油总公司与壳牌的合资项目中海壳牌石油化工有限公司 40 万 t/a 丙烯项目已于2006 年初投产。此外，中国化工集团、中化国际等公司还有一些小规模的炼油企业也生产丙烯，再加上一些私营或集体的小炼油企业，每年合计生产能力仅约几十万吨，由于受国家炼油政策的限制及国际油价的影响，其产量及开工率也较低。 我国丙烯生产企业基本建有下游配套生产装置，商品量很少。 2009年，我国丙烯主要生产企业情况见表 2。 表 2 2009 年我国丙烯主要生产企业情况 企业名称 产能 （ 万 t/a） 独山子石化 88 抚顺石化 73 镇海炼化 庆石化 60 福建石化 60 上海赛科 59 茂名石化 海石化 林石化 50 天津石化 50 齐鲁石化 州石化 47 24 燕山石化 海壳牌 45 扬子石化 30 大连石化 32 大庆炼化 州石化 25 辽阳石化 15 锦州石化 10 其他 352 合计 来数年内，我国还将新增几套 大型乙烯生产装置，同时炼厂生产能力还将继续扩大，这将显著增加丙烯的产量。在今后相当长的时间内，我国丙烯生产能力将以较快的速度增长，预计 2015 年的丙烯产能将 约 达到 1600 万 t/a。 品市场需求预测 内外丙烯腈市场需求现状 （一）全球丙烯腈需求现状 市场分析人士表示， 2008 年全球丙烯腈需求比 2007 年下降了约 15%，这是丙烯腈历史上需求降幅最大的一年。受全球经济低迷的影响，丙烯腈下游主要领域如腈纶 纤维和丙烯腈 苯乙烯聚合物（ 场需求疲软，从而致2008 年全球丙烯腈需求下挫至约 440 万吨 /年。 2008 年全球丙烯腈装置的平均开工率为 75%，到了第四季度开工率甚至下降至 55%的低位。 2009 年第一季度开工率比上年第四季度有较大幅度的上升，但仍远低于满负荷生产的水平。 表 2006 2010 年世界各地区丙烯腈产需平衡表 单位：万吨 /年 年份 欧洲 中东 /非洲 亚洲 拉丁 美洲 北美 世界 25 据估算， 2008 年来自腈纶领域的丙烯腈需求，从 2007 年的 220 万吨下降至 176万吨；来自 域的丙烯腈需求，则从 2007 年的 220 万吨下降至 152 万吨。 据从事市场咨询的英国 司分析，丙烯腈生产面临的最大问题是腈纶纤维的不景气。 2008 2009 年，腈纶纤维生产商的开工率低达 60% 64%。腈纶是丙烯腈最大的终端用户，占丙烯腈需求量近 50%。 2008 年以来，由于需求减少，腈纶纤维生产商的开工率低达 60%，产量大幅下滑。据日本化学纤维协会报道， 2008 年世界腈纶短纤维比上年减少 18%，为 202 万吨，已连续 4 年减少。中国大陆产量减少 25%。主要出口地区日本、台湾省则分别大幅度减少39%和 32%。腈纶需求衰退导致丙烯腈生产成本不能有效地向下游转移，迫使生产厂家低负荷运转，甚至停产。 丙烯腈第二大终端用户是 为驱动丙烯腈需求的主要动力。前 10 年来 费占全球丙烯腈生产越来越大的份额。 预计 2013 年世界丙烯腈生产能力为 吨 /年，产量为 吨，开工率85，需求量 吨。 全球丙烯腈需求的年增长率预计为 2 ， 腈纶需求预计平缓，需求年增长率预计为 5%，丙烯酰胺需求年增长率预计为 6 7%。丙烯腈工业发展的一个新 亮点是新的丙烷制丙烯腈技术，较低的成本费用可望提高下游产品的竞争能力。 （二）我国丙烯腈需求现状 我国丙烯腈消费量已由 2000 年 57 万吨、 2001 年 68 万吨、 2002 年 吨、2003 年 吨、 2004 年 103 万吨增加到 2005 年 吨和 2006 年 进一步增加到 2007 年 少至 2008 年 2009 年增加到 2010 年增加到 2011 年达到 26 表 2006 2011 年我国丙烯腈产需平衡表 单位：万吨 /年 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 近几年国内丙烯腈企业产能增长缓慢，而下游腈纶和 业稳步发展，导致多年来丙烯腈一直供不应求，进口依存度超过 30%。 我国对丙烯腈的需求持续增长， 求的年增长率超过 10%，腈纶需求年增长率为 3%。 2010 年我国丙烯腈的主要消费领域仍 是腈纶纤维，其次是 脂（占 、丙烯酰胺（占 和丁腈橡胶。 我国丙烯腈主要用于生产腈纶、 脂、丙烯酰胺和丁腈橡胶等，其中腈纶、丙烯腈总需求的 40%、 33%。由于 2011 年冬季异常寒冷，腈纶需求较旺（用于制针织套衫、地毯、家具、寝具等），中国和印度的腈纶生产装置满负荷运行。同时， 于生产家用电器的外壳、玩具和其它日用必需品）生产企业逐渐复工，开工率由 2010 年 4 季度的 60%提升到了 80%，也在一定程度上支撑了丙烯腈的需求。从中 长期来看，国内腈纶方面对丙烯腈的需求可能保持稳定（至今无扩能计划），而来自 需求将保持增长（ 2012 年 新增年产能 95 万吨）。此外，国内丁腈橡胶行业发展也十分迅猛（镇江 2 万吨预计 2012 年上半年竣工，朗盛在南通的 3 万吨可能在 2012 年投运），预计未来几年我国丙烯腈需求将以年均 7 8%的速度增长， 2013 年接近 190 万吨。 预计到 2013 年，我国丙烯腈生产能力将达到 年，产量 工率 82，需求量约 产量相比，缺口为 50 万吨，严重供不足需。 内外丙烯腈市场需求预测 （一） 全球丙烯腈市场需求预测 27 聚丙烯是丙烯最大的消费领域， 2008 年有 58%的丙烯用于生产聚丙烯。随着聚丙烯的用途越来越广，需求量越来越大，今后对丙烯的需求量将进一步提高。预计到 2012 年，其在丙烯消费结构中所占比例将升至 62%。 丙烯腈是丙烯的第二大衍生物， 2008 年有 10%的丙烯用于生产丙烯腈。由于丙烯腈主要下游产品 此对丙烯腈的需求增长放缓，预计到 2012 年，其在丙烯消费结构中所占比 例将下降至 另外，丙烯比较重要的衍生物还有羰基醇类和环氧丙烷， 2008 年它们在丙烯消费结构中所占比例分别为 8%和 7%。预计未来几年，它们在丙烯消费结构中的比例略有下降。 受下游衍生物需求快速增长的驱动，近年来全球丙烯消费量大幅提高，打破了传统的烯烃供需格局。近 10 年来，全球丙烯需求的增长率超过了乙烯需求增长率，这种发展趋势仍将持续下去，因此未来全球可能会面临丙烯资源短缺的问题。预计今后 5 年，世界丙烯的需求年均增长率将达到 届时，下游行业对丙烯的需求将达到 8420 万 t，市场供应仍处于紧张状态。 2010 2015 年全球丙烯需求将以年均 度继续增长，亚洲将在 2015年成为世界上最大的丙烯需求地区，中东则会成为消费增长最快的地区。未来几年，伊朗的丙烯需求增速将超过中 国和印度，成为世界上需求增长最快的国家，预计可 达 伊朗大力发展石化工业，将有大量面向出口的聚丙烯生产能力投产，其生产的聚丙烯产品将主要出口到亚洲和西欧。 （二） 我国丙烯腈市场需求预测 我国丙烯大部分用于生产聚丙烯，约占丙烯总消费量的 还有部分用于生产丙烯腈、环氧丙烷等其他 化工产品，约占丙烯总消费量的 在今后一段时间内，聚丙烯将依然是丙烯最大的衍生物，其消耗的丙烯占丙烯总需求量的比例今后还将进一步提高。为了满足腈纶装置以及 脂生产的 28 需求，我国还将继续扩大丙烯腈生产能力，其对丙烯的消费量仍将在丙烯消费结构中保持较高的比例。 中国丙烯 消费结构情况如图 2所示。 2 中国丙烯消费结构分布 图 A 聚丙烯 ； B 丙烯腈 C 丁辛醇 D 环氧丙烷 E 其它 2010 2015 年间，聚丙烯仍然是丙烯的最主要衍生物，年均增速预计为6%，而环氧丙烷的年均增速预计为 4%，异丙苯需求的年均增速预计为 3%。此间，中国的丙烯需求预计年均增长达到 其中聚丙烯将占丙烯衍生物市场的 90%，环氧丙烷的需求也将快速增长，成为丙烯衍生物增长最快的衍生物。 到 2015 年，我国对丙烯的需求将达到将会达到 1600 万 1800 万 t，届时还将有大量丙烯 衍生物进口。从当量需求来看，丙烯供需矛盾依然突出。随着今后几年国内丙烯扩建、新建项目的建成，丙烯产量仍会有大幅的增长，但这些丙烯扩建、新建项目一般都会配套相应的下游产品，因此未来几年国内丙烯市场供求关系仍会保持现状。 格现状与预测 烯腈产品国内市场销售价格 表 2006 2011 年 8 月我国丙烯价格统计表 单位：元 /吨 年年 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012年 1 29 份 均价格 11000 11500 8500 7300 9300 9800 10200 虽然国内市场对丙烯的需求量在不断增加，但 2008 年以来受金融危机及国际原油价下跌的影响，国内丙烯的价格也随之大幅下降，但随着金融危机过后，丙烯的价格也随之平稳回升并保持稳定。 表 2006 2011年 8 月我国丙烯腈价格统计表 单位：元 /吨 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012年 1 均价 15500 16000 15500 9800 17500 20000 14200 在过去的几年，国内丙烯腈现货市场起起伏伏。 目前，国内丙烯腈市场行情高位盘整，但是随着国内丙烯腈厂家开工正常，供应面增加，同时下游市场需求跟涨滞缓，受此影响，丙烯腈现货商谈上行受限，商家持货拉涨受阻，华东港口现货自提报在 14500 元 /吨左右，部分高位偏上，但商谈气氛平淡。而国内丙烯腈厂家出厂报价在 13000 13700 元 /吨，部分报价或仍存上调空间，山东市场贸易商现货送到报价在 14200 14300 元 /吨左右。短期来看，国内丙烯腈受外盘现货价格高企以及接盘商谈稀少支撑，商家报盘意向依旧坚挺，但拉涨不易，市场观望心态增加，后市需关注丙烯腈厂家报价变化以及部分新装置投产计划。 图表 2 国内丙烯腈价格 30 数 据 来 源 ： 中 国 产 业 咨 询 网 丙烯腈产品国际市场销售价格 2006 2011年国内丙烯腈进出口情况如下表： 表 2006 2012 年 7 月我国丙烯腈进出口量及均价统计表 单位：万吨 /年 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 口量 口量 0 0 0 净进口量 2006 2012 年 7 月我国丙烯腈进出口均价表 单位：美元 /吨 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 口均价 口均价 300 0 0 0 近几年国内丙烯腈企业产能增长缓慢，而下游腈纶 和 业稳步发展，导致多年来丙烯腈一直供不应求，年进口量在 40 50 万吨左右，进口依存度超过 30%。 31 游产品分析 丙烯腈下游产品主要是 纶、丙烯酰胺等产品，随着国内经济的发展，丙烯腈进口量是不断加大，近几年产需情况如下表： 表五 2001国内丙烯腈供需情况 万吨 /年 年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2001 002 003 004 005 006 007 008 009 表中数据可见，近三年平均进口量在 40 万吨左右，尽管丙烯腈国内将不断有新装置投产，但下游产品 丙烯酰胺的新建装置更多，所以未来几年国内进口量 估计仍会来断增加。 国内主要是从韩国（所占比例 与台湾（所占比例 进口丙烯腈，由南京海关（所占比例 与宁波海关（所占比例 入境。 表八 2001我国丙烯腈进口省市状况 万吨， % 省份 2001 2006 2008 进口量 所占比例 进口量 所占比例 进口量 所占比例 北京市 北省 林省 0 江苏省 东省 海市 32 浙江省 计 内丙烯腈的下游应用领域相对集中、下游用户相对集中，因此国内丙烯腈的进口省市也相对集中，主要集中在江苏及浙江省， 2008 年上 述两省进口的丙烯腈占总进口量的比例分别为 另外，河北省、山