中润农产品冷链物流商业计划书

1 中中 润润 农农 产产 品品 冷冷 链链 物物 流流商商 业业 计计 划划 书书 目 录 第一章 概况 1 第二章 简介 7 第三章 产品及市场分析 11 第四章 规划与设计 13 第五章 融资方案 17 第六章 财务分析 19 第七章 社会效益分析 21 第八章 风险分析 22 第九章 结 论 23 第一章 概况 一、背景 1、人们生活观念的改变 随着我国经济的发展和人们生活水平的不断提高，消费者的消费理念由吃饱穿暖转变为对食品等各种消费品的安全性和新鲜度的要求。 如今新鲜 2 的蔬菜、水果和肉类等农产品在人们食物结构中的比例越来越高，在超市购物，消费者已经习惯到生鲜柜台购买新鲜食品。这些新鲜商品的背后 ，涉及的是食品冷冻、保鲜等诸多环节的冷链物流， 冷链跟人们的生活息息相关。 2、冷链物流的必要性 冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售前的各个环节 中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗。目前，我国农产品物流主要以常温物流为主，由此导致的蔬菜、水果损耗率均在 10以上。 根据中国食品工业协会资料显示 , 中国由于冷链的问题造成每年约有 1200万吨水果和 吨蔬菜的浪费 , 总值在 100 亿美元。约有 80%左右的水果、蔬菜、肉类和水产以传统的车厢（常温和保温车）进行运输。 如果采用冷链物流，可以使冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，能有效保证食品质量。因此，商务部等有关部门近年来加大了农产品冷链建设支持力 度。 2006 年，商务部启动“双百市场工程”，安排专项资金支持建设大型农产品批发市场冷链项目。近年来，为减少农产品损耗，保障农产品质量安全，我国正在稳步推进农产品冷链建设。 冷链建设促进了农产品流通的规模化和产业化。在甘肃省定西市安定区，马铃薯市场冷链项目建成后，扩大了市场吞吐量，年交易量达 45 万吨，实现年销售收入近 4亿元。 冷链建设保障了农产品品质和消费安全。广东江南果菜市场是我国最大的果菜集散地，市场共有冷藏库 3245 吨，在“双百市场工程”建设中又新建冷藏库1845吨，由此吸引了更多来自国外市场的水果进场 交易。 冷链建设也促进了农民增收。河北怀来京西果菜批发市场、沧州红枣交易市场、饶阳瓜菜果品交易市场均是我国北方地区有名的果蔬产地市场， 2007 年以来，在“双百市场工程”中分别进行了新建、改建果蔬恒温库和保鲜库等，缓解了丰收季节果蔬大量集中上市带来的低价及损耗问题。 从总体上看，目前果蔬等农产品在运输贮藏中损耗率还较高，推进农产品冷链建设的空间很大。对此，商务部表示，为进一步推进农产品冷链发展，除了组织“果蔬冷链物流”等课题研究，加强冷链标准体系建设，为推进农产品冷链发展提供技术支撑之外，还将通过信息化建设 等措施，促进冷链物流产业升级。 3 二、概况 1、冷链物流规模 中润农产品冷链物流中心，这个项目是由重庆 中润农业开发有限公司 投资建设，占地 23亩，总建筑面积 16000，总投资 5000万元，此项目建设主要包括物流仓库 3000 ，冷藏配送车间 2000 ， 农产品加工车间 5000 ，冷冻、冷藏库 3000 ， 办公楼 1200 ，综合楼 1500 ，信息化建设以及其他配套设施建设，目前，等到资金筹集到位，将基建工程、配套设施建成后，很快就可投入试运营。 根据物流中心目前的建设情况，需要继续投入资金改造物流仓库、农产品加工车间 、新建冷藏配送车间等生产用房 10000 ，新建冷冻、冷藏库 3000 ，信息化建设以及其他配套设施建设，购置生产及冷藏冷冻设施、冷藏车等总计还需投入资金 3600 万元，项目建成后，将打造一个冷冻、冷藏、加工、包装、销售为一体的现代物流中心，在渝西地区与重庆主城区之间搭建一个完善的冷链服务平台。 2、物流中心地理优势 中润农产品冷链物流中心主要是为渝西地区农产品提供专业化、规范化、高效率的冷链物流服务，同时为重庆主城区超市提供标准化的冷链配送服务。物流中心依托渝西地区丰富的鲜活农产品和重庆主城区巨大的市场容量， 以及其持续增长的消费能力。物流中心所处地理位置优越，地处重庆西大门 璧山县青杠、成渝高速路旁，距主城区只有 25 公里，这些均为物流中心的顺利运营和持续发展提供了坚实保障。 目前，在农产品领域冷链体系缺乏，损耗浪费惊人，我国每年约有 4亿吨鲜活农产品进入流通领域，肉类、水产品冷链比例约为 15蔬菜、水果还没有真正意义上的冷链，由此造成的损失十分惊人。同时，通过冷链物流中心的建设可以将农产品生产、储藏、运输、销售等各个环节有机科学地整合在一起。随着城市居民消费能力的快速增长，对农产品品质要求会更高。通过冷 链物流中心的建设，不但可以将农产品的损耗降到最低，同时还可以更好地保证农产品品质，满足消费者的更高要求。这些客观有利因素都会促进中润农产品冷链物流中心的顺利发展。 4 渝西地区 农产品资源非常丰富。但农产品冷链物流发展特别缓慢，蔬菜、水果、肉类和水产品在流通中腐损率分别高达 20%、 30%、 12%和 15%，特别是蔬菜、水果不但在流通中腐损率高，而且在生产季节量大价低，甚至销售不出去，浪费极大，效益极低，严重制约农业生产的发展，严重影响农民经济增收，严重影响食品安全。根据调查，其主要原因是没有发展农产品冷链保鲜 库和冷链物流。到目前为止， 整个渝西地区还 没有一个规模化、规范化的冷链库和冷链产品批发交易市场。农业生产需要冷链物流业的发展；人民生活需要冷链物流业的发展；食品安全需要冷链物流业的发展。 重庆中润农业开发有限 公司依据国家政策，顺应市场需求，打造 “ 中润 农产品冷链物流中心 ” ，成为 渝西地区 冷链物流行业龙头企业，为保障食品安全做出了积极贡献。 三、农产品冷链物流概况 1、农产品冷链物流的概念 冷链物流 ( 也叫低温物流 (是一 种特殊物流形式 , 其主要对象是易腐食品 ( 包括原料及产品 ) , 所以国外普遍称其为易腐食品冷藏链 (冷链物流是以冷冻工艺学为基础 , 以人工制冷技术为手段 , 以生产流通为衔接 ,以达到保持食品质量完好与安全的一个系统工程。目前冷链物流适用的范围包括：初级农产品（水果、蔬菜 ;肉、禽、蛋 ;水产品 ;花卉产品） ;加工食品（速冻食品 ;禽、肉、水产等包装熟食 ;冰淇淋和奶制品 ;快餐原料） ;特殊商品（药品）等等。而本文所指农产品冷链物流是指以水果、蔬菜、肉、禽、鱼、蛋等为代 表的生鲜农产品从产地采购、加工、贮藏、运输、销售直到消费的各个环节都处于低温环境中 , 以保证农产品的质量 , 减少农产品的损耗 , 防止农产品的变质和污染。 目前，国际上最典型的农产品冷链物流是美国的蔬菜物流，蔬菜从采收到进入终端始终处于所需的生理低温条件，形成一条田间采后预冷 气调冷藏冷藏运输冷藏批发超市冷柜消费者冰箱的冷链。 农产品冷链物流的效率取决于各节点的有效衔接。其主要节点情况：上游有养殖或者种植基地、冷藏仓库、生产加工基地、冷冻冷藏食品生产加工企业等 ;中游有冷藏仓库、产地批发市场和销地批发市 场、配送中心、中间商和供应商等 ; 5 下游有农贸市场、超市、零售商、餐饮、家庭等。由这些节点连接构成冷链物流网络。 2、 农产品冷链物流主要内容 农产品冷链物流主要包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售四个环节。 冷冻加工：包括肉类、禽类、鱼类、蛋类的冷却与冻结，以及在低温状态下的加工作业过程；也包括水果、蔬菜的预冷。这个环节上主要涉及的冷链装备是冷却、冻结和速冻装置。 冷冻贮藏：包括农产品的冷却和冻结贮藏，以及水果、蔬菜等的气调贮藏。在此环节主要涉及各类冷藏库 /加工间、冷藏柜、冻结柜及家用冰箱等。 冷藏 运输：包括农产品的中、长途运输及短途配送等物流环节。此环节主要涉及铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱等低温运输工具。在冷藏运输过程中，温度波动是引起农产品品质下降的主要因素。所以运输工具应该具有良好的性能，在保持规定低温的同时，更要保持稳定的温度。这一点，在长途运输中尤其重要。 冷冻销售：包括各种冷链农产品进入批发零售环节的冷冻储藏和销售。此环节主要涉及冷藏 /冷冻陈列柜和储藏柜。 3、农产品冷链物流的特点 农产品冷链物流除具有复杂性、动态性、交叉性、增值性、面向用户需求等农产品物流链的基本 特点外，还表现出以下特点： 具有链条宽而短的内在要求。农产品冷链物流的参与者多，物流市场空间范围大 ,常常形成众多不同类型的物流链条 ,系统较复杂 ,表现出链条多元化共存的特点。生鲜农产品时效性强 ,一般要求物流环节和物流交易次数少 ,较短的物流 6 链往往更加适合农产品冷链物流。 与常温物流相比，投资规模大，资产专用性高 ,市场不确定性大，要求更加复杂。农产品冷链物流环节的管理与操作难度较大 ,物流技术和设备要求较高 ,常常需要专门设备和设施。而且配送中心的建设投资较大、回报期长。生鲜农产品生产和消费分散 ,市场供求及价 格变化较大 ,天气、交通等各种不确定的影响因素较多 ,因此容易发生因资产高专用性和不确定性造成的沉淀成本和机会成本现象 ,从而增加物流链的运作费用。 对信息技术的要求较高。农产品冷链物流具有精益性和敏捷性的双层特征 ,既要求着眼于各物流环节综合成本的最小化 ,又要求物流速度快、市场反应灵敏 ;而农产品物流体系复杂 ,参与主体多 ,信息不对称程度较高 ;物流过程中需要基于安全性的质量监控或实时跟踪 ,从而需要高度的信息化技术支撑。 鲜活农产品的易腐性和时效性要求冷链物流的各环节具有更高的组织协调性。 此外，还有物流损耗 大、逆向物流的生成率高 ,以及市场力量不均衡、农户或个体储运者在物流链中的利益难以得到保障等特点。 4、 我国农产品冷链物流发展的现状 我国的冷链物流最早产生于五十年代的肉食品外贸出口，并因此改装了部分保温车辆。 1982年，颁布了食品卫生法，从而推动了食品冷链的发展起步，农产品冷链也开始起步。近二十年来，中国的农产品冷链物流不断发展，以一些食品加工行业的龙头企业为先导，已经不同程度地建立了农产品冷链物流体系。 我国农产品冷链物流目前存在如下问题： （ 1） 完整独立的农产品冷链物流体系尚未成形 从整体冷链体系而言，我 国的农产品冷链物流还未形成完整的体系，目前大约 90肉类、 80水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销。冷链物流发展的滞后在相当程度上影响着农业及食品产业的发展。 （ 2） 对生鲜农产品产后低温贮藏加工投入力度不够 蔬菜、水果等鲜活农产品采摘或捕获后必须尽快进行低温包装贮藏和加工 , 以保持农产品的新鲜及质量。由于我国对生鲜农产品产后低温贮藏加工投入力度不够 , 尤其是农产品采后低温加工包装技术能力的低下 , 导致目前农产品绝大 7 部分由产地以原始产品形式卖出 , 农产品产后产值不仅没有得到提升反而下降 ,产后产值与采收时自然产值之比为 。 （ 3） 设施和装备 不足且落后 ，农产品在流通过程中损耗大 , 物流成本高 目前我国生鲜农产品冷藏运输主要采用公路运输和铁路运输两种形式。冷链设施装备情况如下： 公路冷藏车辆：目前，中国保温车辆约有 3万辆，而日本 12有万辆，美国有 20万辆。中国冷藏保温汽车占货运汽车总量的 美国为 1%,英国为 德国为 2%中国汽车冷藏运输占全部货物运输总量的比例为20%,而欧洲各国是 60% 铁路冷藏车辆：在全国总运行车辆 辆中，冷 藏车只有 6970 辆，占2%，而且大部分是陈旧的机械性速冻车皮，规范的保温式的保鲜冷藏车箱缺乏。冷藏运量不到铁路货运总量的 1%。 冷库容量：中国目前的冷库总容量为 700 多万立方米，并且呈现出逐年增长的趋势。但是由于这些冷库大多仍采用老技术 , 仅限于肉类、鱼类的冷冻和贮藏 , 功能比较单一 , 导致冷库的利用率并没有随着库容增加而增加。目前 , 冷库的储蓄量只占其库容总量的 20%- 30%, 有的甚至达不到 20%。 很多冷库只限于肉类、鱼类的冷冻储藏。而当生产淡季或者原料资源不足时，冷库往往处于闲置状态。 目前，我 国农产品装车多是在露天而非冷库和保温场所操作， 80% 90%的水果、蔬菜都是用普通货车运输，最多上面盖一块塑料布或者帆布。 中国目前的农产品冷链设施和装备不足，原有的设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为农产品流通系统地提供低温保障。因此产生两个后果， 农产品的大量损耗。我国水果蔬菜的损耗率为 25% 30%，而美国仅仅为 1%。按照国际标准 , 食品物流成本最高不能超过食品总成本的 50%。 （ 4） 市场化程度低 , 第三方物流发展滞后 我国农产品除了外贸出口的部分以外 , 国内销售部分的物流配送业务大多由经销商完成 。农产品冷链物流仍以自营物流为主 , 第三方物流发展比较滞后，服务网络和信息系统不够健全。目前国内只有极少数的物流供应商能够保证对整 8 个冷藏供应链进行温度控制 , 而绝大多数从传统的冷藏运输商演变而来的冷藏物流供应商一般只能提供冷藏运输服务 , 而并非真正意义上的冷链物流服务。 （ 5） 缺乏上下游的整体规划和整合 由于我国农业产业化程度和产供销一体化水平不高，虽然产销量很大，但在初级农产品供应链上，既缺乏农产品冷链物流的综合性专业人才，也缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，因此在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套 的现象。整体发展规划的欠缺影响了农产品冷链的资源整合以及行业的推动。 第二章 简介 一、公司简介 重庆 中润农业开发有限公司是全民所有制的省级企业，是 重庆市 农业产业化龙头企业。目前公司占地面积 23 亩，有员工 数人 ，其中有大中专学历专业技术人员 4人，日常管理技术人员 8人，在职员工中，已形成了涵盖 农产品 种植、物流、 农资销售为一体的专业型人才群，该公司现已发展成为集农产品生产、加工、冷藏、贸易、 物流运输 于一体的综合型企业 ， 是 重庆市 科技含量较高的农业企业 。 公司 自 成立来，在 重庆市 各级领导的关心下，在 广大种植农户的支持下， 公司 以强烈的科技创新意识，高度的社会责任感，始终坚持 “ 科技第一、质量第一、信誉第一、用户第一 ” 的原则，不断总结提高，大胆地创新开发。经过 多 年的磨砺，中润 的各项 管理技术得到专家和广大农户接受和认可 。 展望未来，中润公司有 多 年的实践经验，有诚信的中润品牌为支撑，公司将充分发挥技术优势，把公司建设成为集种植、 物流 销售、农资经营为一体的跨行业、跨地区的农业高新企业。 目前，公司率先在 渝西地区 按照现代冷链物流标准兴建 渝西 农产品冷链物流中心，并以该流中心为基础，在果品、蔬菜主产区兴建果品、蔬菜气调 保鲜库，在全省建立农产品冷链物流网络，对接全国冷链物流市场，促进 川渝地区 农产品生产和冷链物流业的发展，保障农民增产增收，保障冷链食品安全。 全力打造一个冷冻、冷藏、加工、包装、销售为一体的现代物流中心，在渝西地区与重庆主城区之间搭建一个完善的冷链服务平台。 9 二、宗旨及商业模式 公司经营目标是形成 农产品冷链 物流与供应链管理的 网络中心与 管理平台，将公司的品牌发展成为市场著名品牌，将公司建成为先覆盖 渝西地区 ，后覆盖全国性的 农产品冷链 物流网络，最终形成国内领先的 农产品冷链物流中心 与供应链综合管理 的 集成商 。 努力将中 润农产品冷链物流中心打造一个冷冻、冷藏、加工、包装、销售为一体的现代物流中心，在渝西地区与重庆主城区之间搭建一个完善的冷链服务平台。为渝西地区农产品提供专业化、规范化、高效率的冷链物流服务，同时为重庆主城区超市提供标准化的冷链配送服务。物流中心依托渝西地区丰富的鲜活农产品和重庆主城区巨大的市场容量，以及其持续增长的消费能力。 公司立志于在物流领域保证服务质量，恪守信誉，以快速周到、合理的价格服务于客户，开发具有创意性和获利性的经营模式 ， 并以系统整合物流市场等方式来实现公司的可持续 健康 发展战略目标。 三、公司 经营与管理 1、 经营管理 除现有股东外和现有的物流专业人才外，公司还需要进行融资和招聘一些专业的物流 运输、技术、 销售人员，将整个 农产品冷链 物流操作的流程进行制度化管理，使每一环节都有章有循，每一步骤都可控可测，并且建成一支专业化很强的物流销售管理团队。 2、经营原则 （ 1） 费用低 以联合的方式进入，减少和避免在一开始业务量不足的情况下基础设施方面的资金投入 ，在保证效益的同时，尽可能降低成本。 （ 2） 速度快 自身要 健康 快 速发展 ，规模迅速庞大 。 （ 3） 安全准确 实行标准化经营，确保货物及运作安全，搞联合 规避风险，大力贮备外部物流资源，贮备是不需要实力的 。 （ 4） 运营网络化 10 物流要形成网络化，也就是说：公司要提供跨地区的综合物流服务，这需要在物流网络化建设上进行相应的投资。 （ 5） 示范效应 营运车辆是公司固定资产和必要运载工具。提供服务的同时，要让别人看到自己，认识自己，接受自己，当有确定的物流需求时，公司应购入一些车辆，租用一些场所。根据业务开展需要也要相应购置大型运输车辆，加以车载广告宣传效用，同时以便为客户需求的干线长途运输提供重要保障。 （ 6） 品牌效应 目前的物流市场运价竞争异常激烈，各个物流企业间的价 格差距是比较大的，实际上这也是品牌上的差距造成的，也就是市场对各个物流企业的认同度的差异，在制造品牌过程中，公司一方面要夯实营运基础，对内加强管理，对外实现控制，另一方面，通过媒体，举办、参加一些知名的物流界活动，在同行业间树立形象，公司要让客户认识公司，让客户与同行中知道和了解公司。 3、物流技术 公司需要拥有自已的物流系统及开发技术能力，凭此作为行业操作标准和对外服务承诺的依据。同时公司也需要对物流各流程整体控制的管理信息系统，凭此作为整合第三方物流市场的手段工具。 4、公司管理 （ 1） 筹建物 流管理队伍 在 公司 原有的基础上，投资是一项经营人才的业务，以最快的速度组建一支在物流领域具有专业知识的人才队伍，他们 能够 在物流操作、物流营销、物流资讯收集、公共关系、人事管理等各种有影响的岗位上具有直接的技术与丰富的经验。要以最少的人数担任公司各类职务，这项工作要由人力资源部门负责办理，或先从组建管理团队组织开始。 对于公司所需人才务必需要由从事过社会性物流 、 企业内部物流 、农产品冷链物流、冷链 物流的高级化操作 、冷链 物流理论研究 、 物流的资本运作，有着丰富的实际经验。 （ 2） 股份分配 投资方与经营者享有不同的 比例分配，同时对公司每一名正式员工都应有按 11 不同的职务分配相应的股份 。 （ 3） 组织、协作及对外关系 各部门加强联系与沟通，保证信息准确、畅通，加强合作，对外一致。 （ 4） 联合运营 在经营上公司并不是独立运作，需要与各社会物流公司有着广泛深入的联系，将在 “ 物流与供应链信息管理平台 ” 下由供应商进行运输与配送 ， 统一使用标识，相互促进，协调发展。 （ 5） 第三方协议 同 时和 数众多的物流供应商建立战略 合作 伙伴关系，填补实体方面的空白，因为任何一个物流公司要想在物流领域完全自己操作是不太可能的，换句话说是在技术、组织与 资金上是不经济的，与他们签定合作协议，并且向公司提供优惠的价格。 5、场地与设施 公司总部可设在 重庆 市区写字楼， 物流中心 作为辐射 渝西地区 运输与配送基地。将操作地设在大型的货物分散地和批发基地，销售网点在和城区及经济开发区，并随业务发展程度不断进行扩建，在初期准备以 中润 仓储基地做为货物分散中心，随着公司的业务发展持续物流销售网点，货物分散中心及销售网点需要仓库、装卸及包装设备，销售网点需要市内配送车辆。（最重要的一个环节是物流网络随着业务发展而建设）。 6、 公司组织与人力资源 公司采用树型结构 与横向工作相结合，建立完善的部门，依靠项目经理与各个部门通力合作，完成我们的服务。各级管理人员形成一个团队，明确职责，各尽其能。建立有效的激励机制，为员工建立良好的工作环境。 我们相信 “ 我为人人 ” 的服务理念，物流的服务从实质上将依然是为人服务。人不仅是公司以外的客户群，在公司内部我们人尽其才，才能确保物尽其用，本着尊重人，团结人，服务人的理念塑造企业文化。 第三章 产品及市场分析 一、主要产品与服务 中润农产品冷链物流中心主要是为渝西地区农产品提供专业化、规范化、高 12 效率的冷链物流服务，同时为重庆 主城区超市提供标准化的冷链配送服务。 二、市场背景分析 美国专家预言：本世纪将是物流的世界，谁掌握了物流就等于掌握市场的主动权。我国近些年物流业发展迅速，形成了一些著名的有实力的物流公司，专业化的第三方物流公司发展迅速，物流配送社会化，专业化日益明显。 美国、欧洲、加拿大、日本等发达国家和地区发展冷链物流起步较早，已完全建立起了“从田间到饭桌”的一体化冷链物流体系，肉禽蛋、乳制品及饮料的冷链物流比例已达 100%，蔬菜、水果的冷链物流比例也达到 95%以上。而我国农产品冷链物流刚刚起步，与发达国家相差甚远，发展 中仍然存在很多问题，需要采取措施加以推动。 我国是一个农业生产、流通和消费的大国。农副产品除少部分为农民自用外，大部分作为商品进入流通领域， 但由于当前我国果蔬产后保鲜、冷链物流产业应用范围狭窄、发展滞后，每年的果菜的损失浪费率仍然十分惊人，并且 农产品物流主要是以常温物流为主，存在着不合理的包装、运输、储存现象，致使农产品在流通过程中损耗很大。据商务部调查，目前我国冷库总容量约 1000 万吨，其中规模冷库 700 多万吨，冷藏保温车占全部货运车的比例仅为 进入流通领域的蔬菜、水果损耗率分别在 17%和 11%以 上。 农产品冷链保鲜产业是产后农业重要一环，进一步延伸现代农业产业链，是农产品从产地收购之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售直到消费者手中，其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统，对促进农民大幅增收具有重要意义。 三、市场发展前景 1、 冷链物流业蕴含着巨大的市场潜力。从初级农产品如蔬菜、水果、肉、禽、蛋，到各类水产品、速冻食品、包装熟食、冰淇淋和奶制品、快餐原料等，这些冷冻冷藏类食品在生产、储藏、运输、销售等环节中，都需要处于规定的低温环境下 ，才能保证质量，减少损耗。 2、 我国冷链物流业亟待发展。我国人口多，冷链食品消费量大，但冷链物流业发展滞后。据有关资料统计，我国平均食物年产值约为 3000亿美元，超过20%的食物由于没有很好的冷藏、储存等，物流环节上损失率就达 25%30%，每 13 年有总值约 耗量居世界首位，而发达国家的果蔬损失率则控制在 5%以下。欧、美、日等国食品冷藏运输率达 80%90%，东欧国家约 50%，而我国只有 10%左右。由于缺乏完善的冷链，造成了某些食品零售价高居不下。 3、 从生产来看，目 前我国的肉类食品厂有 2500多家，年产肉类 6000 万吨，产量以每年 5%左右的速度递增；速冻食品厂 2000 多家，年产量超过 1000 万吨，并以每年 20%的幅度递增；冷饮业 4000多家，年产量 150多万吨，产量以每年7%左右的速度递增；乳品业 1500多家，产量 800 万吨，每年以 30%的速度递增；水产品产量 4400万吨，每年以 4%的速度递增。 4、 从消费来看，速冻食品销售额连续多年在全国连锁超市所销售的食品日用品中名列前位。以牛奶为主的乳制品消费年平均增长率在 10%20%之间，位居世界首位。预计 2010 年，我国冷 饮市场消费总量将达到 260万吨；肉类加工和消费都将进入一个高速发展时期。近年来，我国冷链物流市场规模和需求增速加快，仅食品行业冷链物流的年需求量就在 1亿吨左右，年增长率在 8以上。所以，大力发展冷链物流势在必行。 三、市场预测分析 近几年来，国内农产品物流市场发展十分迅速，全国大部分省市也制定了农产品物流产业发展规划，纷纷兴建物流园区，以此作为招商引资的平台。目前国内农产品物流市场呈地域性集中分布，并形成各自的物流圈。依托各自优势，打造物流平台，促进经济发展。我国农产品冷链物流业正处于发展初期，物流企业数量 少、经营规模小、市场份额少、服务功能单一、网络分散、经营不规范。大力发展现代农产品冷链物流中心，形成货运物流化、住处网络化、服务社会化的现代冷链物流体系，将大大降低企业库存及占压资金，提高资金周转率。在渝西地区，还没有形成有规模、系统化的农产品冷链物流网络及相关知名企业，市场发展空间较大，竞争较少， 冷链物流业蕴含着巨大的市场潜力 。 中润农产品冷链物流中心，将打造一个冷冻、冷藏、加工、包装、销售为一体的现代物流中心，在渝西地区与重庆主城区之间搭建一个完善的冷链服务平台。 为渝西地区农产品提供专业化、规范化、高 效率的冷链物流服务，同时为重庆主城区超市提供标准化的冷链配送服务。物流中心依托渝西地区丰富的鲜活 14 农产品和重庆主城区巨大的市场容量，以及其持续增长的消费能力。物流中心所处地理位置优越，地处重庆西大门 璧山县青杠、成渝高速路旁，距主城区只有 25公里，这些均为物流中心的顺利运营和持续发展提供了坚实保障。 第四章 规划与设计 一、发展规划 打造一个冷冻、冷藏、加工、包装、销售为一体的现代物流中心，在渝西地区与重庆主城区之间搭建一个完善的冷链服务平台。 该物流中心将是 渝西 地区投资最大、交易品种最全、辐射半径最远、 配套设施最先进的 农产品冷链物流 中心，年吞吐量达 1000万吨。 二、运营模式 1、经营计划商业模式 物流中心 建立初期的经营模式主要是以 农产品冷冻冷藏、农产品加工包装与销售、冷链物流运输、 仓库 租赁等综合性 为主，按照公司目前设想，以此基地打造真正的第三方 农产品冷链 物流服务知名企业。公司经营宗旨应建立物流与供应链管理的 冷链服务平台 ， 物流 网络必须与业务同行。以此打造全国物流网络，构织连接物流上下游 运输 平台，在此基础上努力打造和提供第四方 农产品 物流服务。 2、营运特点 关系契约化 通过合同等形式规范物流经营者与 公司的业务关系，以契约或合同来管理提供者的物流服务活动及其过程，以合同的形式来明确各物流联盟参加者与我们之间权责利的相互关系。 服务个性化 不同的物流消费者存在不同的物流服务需求，根据不同物流消费者在企业形象、业务流程、产品特征、顾客需求特征、竞争需要等方面的不同要求提供针对性强的个性化物流服务和增值服务。 功能专业化 公司所提供的是专业的 冷链 物流服务，从物流设计、物流操作过程、物流技 15 术工具、物流设施到物流管理必须体现专门化和专业水平，这既是物流消费者的需要，也是公司自身发展的基本要求。 管理系统化 这是满足运行和发展的基本要求，促进物流管理的科学化，提高物流效率和物流效益，公司要具备技术上的先进性和经济上的节约性，现代物流服务的核心目标是在物流全过程中以最低的综合成本满足顾客需求； 做 为物流企业来讲，其所追求的最高境界应该体现为物流企业对于其所面对的可控制资源与可利用资源最大限度上的合理化开发与利用。发展物流服务业务，可以不需要拥有多少设施和装备， 但需要 更多的是进行策划、组织和管理。选择具有一定规模的生产或加工企业（客户），针对现有物流管理提出各种可选择性方案，并说服客户由本企业来进行全部或部分的 物流管理工作，这就要求公司要有一个能够具备整合力度的系统，这个系统一定要及时性，局域网肯定不行，公司要对员工要进行培训和在相关设备、教育的投入。 建立物流电子信息系统 现在物流最大的阻碍是物流信息的管理，在物流服务的过程中，要实现了信息实时共享，如果一个物流企业自身解决不了物流信息的传递问题，那它始终达不到物流高级化，这也是物流作业企业要规模经营，网络化运作，信息沟通的必要手段，通过信息传递的及时，减少物品在物流环节中不必要的停滞，加快物品流通速度。我们要办成属于物流行业，但又有别于纯物流行业同时也不 是信息咨询业的企业。 三、建设条件及技术方案 1、建设条件 原材料条件：本项目所需原材料为大量的鲜活浓产品（蔬菜、水果从采摘、肉畜禽从宰杀、水产品从捕捞开始），这些原材料完全可以由本地产出供应。 供水条件：项目引用市政供水管网的 够满足项目供水的需要。 16 供电条件： 项目供电引自供电管网，变压器位于路边，能够满足项目的供电需求 。 交通运输条件： 项目所处地理位置十分优越，地处重庆西大门 璧山县青杠、成渝高速路旁，距主城区只有 25公里，交通运输十分便利。 建设场地：建设地点地势平坦，建 设区微地貌单元属于山岭重丘区，周边绿化和环境卫生较好，无工业企业和有污染的产业。 2、技术方案 产品方案：本项目产品为冷储保鲜农产品，是采用一定的技术手段，使肉禽蛋奶和蔬菜、水果等鲜活农产品自产后商品化处理、加工、包装、储藏、运输及销售的整个过程中，持续处于适宜条件（如温度、温度等）和严格的质量监控，以最大程度的保持农产品质量和新鲜程度。 生产工艺 生产设备：氨制冷压缩机、风式蒸发器、吊顶风机（低温、高温）和其它电器部件。 关键技术：本项目采用土建复合式冷库和山洞冷库相结合的方式储藏农产品。土建复合式冷库采 用国际先进的制冷设备和保温材质，山洞冷库充分利用地理优势和北方气候特点，灵活运用雪贮、冰贮、沟冻贮等。 主要工艺流程：鲜活农产品清洁处理田间预冷快速冷冻恒温冷藏冷藏运输店铺冷藏销售 该工艺方案具有简单，易操作，具有节能降耗的特点。 厂房建筑设计方案：该项目库体由库底垫板、底板、墙板和顶板组成。墙板分外墙和库内隔墙两种，隔墙用于将一个库隔成两个隔间，用于不同的食品储备。 四、营销策略 1、市场及运营思路 首先建立物流信息系统，现阶段我国物流作业企业的最大弱点即缺乏规模经营、网络化运作，信息沟通成为 其很大的障碍。物流企业，通过信息技术方面的 17 投资，完善企业信息系统建设，可加强物流组织过程中的信息处理功能，为物流活动的开展提供强有力的网络化信息支持，借助信息技术，利用电子商务技术整合企业现行的业务流程，通过多种方式走规模经营、网络化的道路，迅速扩大企业的规模。 开展以高速公路为主的省级间快速集散运输服务，并形成全国 冷链 物流网络。现在的陆运已不可能再是单点运输，而是往返运输、多式联运，目前吨公里平均按照 计费，物流的利润也不是很可观。所以公司 通过 仓储物流必须要有运输网络，开展往返运输、联合运输或多式 才有利可图，才能有竞争力。要搞网点建设，先建点，后联线，再织网 ， 形成运输上的优势，拉动仓储上的需求 。 树立物流发展的精品名牌意识，严格制定各项物流质量标准，才会不断提高物流服务水平。其次要引进先进技术手段，设计创造物流服务的精品名牌意识，严格制定各项物流质量标准，设计物流服务的精品内容、名牌项目。最后要强化物流技术与管理人员素质培训，建立优秀的物流人才队伍，确保企业名牌战略的实现。 2、市场计划 公司应综合考虑网络直销和建立销售队伍来促进销售，与此同时，公司将致力于建立全国化的 农产品冷链 物流网络 。 实施步 骤：首先是市场渗透，在充分调查各环节之后进入 农产品冷链 物流市场；其次是注意具体的销售渠道， 依托渝西地区丰富的鲜活农产品和重庆主城区巨大的市场容量，以及其持续增长的消费能力， 先期把大型 农场、农业科技公司、农产加工厂 和 重庆主城区 大型商超 、农产品贸易商 作为公司的重点开发对象 ，为其提供标准化的冷链配送服务 ；同时注意发展合作伙伴关系，寻找同行业其它企业合作的可能性 。 3、定价策略 公司经营的是 农产品冷链 物流平台，打造 冷链 物流 专业化 化操作模式。适应公司的消费群体无论是单位还是个人都是 大批量 的消费者，物流的成本在行业中的占的成本比重是很低的，他们最注重是应该是物流质量，对于非经营性的个人来说，他如果让公司上门提送货、要的是有一定市场知名度的放心公司。 公司最终定价的原则是根据：供需情况、成本、毛利目标、市场价格形势和 18 公认价格等综合得出。公司将按月、季度、年度来审查价格，以保证基本利润不受损失。 4、市场推广 利用自身的各种资源来发现不同的宣传方式，使用各种各样的方法来获取免费广告宣传和促销效果。 为保证公司产品的成功出台，需要扩大促销力度，需要特别有能力的专业化程度高的顾问、广告代理商或公共关系公司，计划在主要 农 产品批发、 贸易杂志上发布广告性质的软性文章，制定综合性的广告宣传内容和推广计划。 由于公司在公共关系上的努力，公司在崭新的 专业化的农产品冷链 物流平台 ， 领域中提供的服务处于领先地位，使公司的声誉和产品品牌在市场各界的心目中不断提高，对公司的发展前景与市场繁荣起到举足轻重的作用。按照将按正常的方式广泛地联系下列各部门：物流相关刊物的编辑部门，商务和地方出版机构，现有及潜在客户所在公司的主要管理人员，竞争对手，销售代表等等。再比如参加物流研讨会、 农贸会、 新闻发布会、学术讨论会等等。 5、社会认证 社会对我公司 的评价是一种重要的销售工具，它可增进我公司的社会认可度，缩短推广周期，可找一些行业分析家、主要顾问、大学为我们的服务进行公开的支持性评论，或我公司进行国际化的质量标准认证。 第五章 融资方案 一、融资需求与计划 中润农产品冷链物流中心项目总投资 5000 万元，项目建设主要包括物流仓库 3000，冷藏配送车间 2000， 农产品加工车间 5000，冷冻、冷藏库 3000， 办公楼 1200，综合楼 1500，信息化建设以及其他配套设施建设等。 根据物流中心目前的建设情况，目前需融资 3600 万元。主要用于改造物流仓库、农产品加工车间、新建冷藏配送车间等生产用房 10000，新建冷冻、冷藏库 3000 ，信息化建设以及其他配套设施建设，购置生产及冷藏冷冻设施、冷藏车等， 二、资金筹措计划 19 公司自筹一部分资金，另外再申请国家、省、市项目配套的扶持资金。 三、融资说明： 融资具体方案如下： 项目融资方式为原始股融资，即投资人为公司的原始股东，是公司的所有者。为实现把公司建成一个完全的公众公司目的，招募原始股东时特规定以下条件： 1、原始股东股权三年内不得转让和退股； 2、单个股东最少投资 2000,000股，最大投资 1， 000,000股； 3、公司成立后向所有原始股股东出具持股证明书，所有原始股股东享有平等的股东权利和义务； 4、除股东中推选的董事每年召开一次或几次董事会，股东可被董事会推选任命为公司总经理管理公司日常工作外，其他股东仅出席每年一度的股东大会表决公司重大决策，不允许任何形式参与公司的管理工作； 5、符合公司地区运营商条件的股东可优先获得地区运营授权，接受公司统一的管理考核制度，开展地区业务联络；不符合公司地区运营商资格的股东无权获得地区运营权，但有权向公司招商部推荐本地区和任何其它空白地区符合条件的公司或个人加盟公司； 6、公司只接受同意上述规定的投资人投资。 四、利润分配 利润分配计划采用前 2将除用于管理及流动费用后所剩余的利润全部还清贷款及利息；此后按照董事会决议分配。 五、投资者退出方式 公司计划融资发展期定位 2年， 2年后投资者可以采纳以下三种方式收回投资： 利润分红 公司严格按照公司法运做和管理，公司进入稳定发展期，形成利润后，按照股份进行利润分红，逐年收回投资。 股权回购 2年后，公司可以按照股本加当年银行的存款利息回购投资者股权。 股权转让 20 2年后，公司 同意投资者按照先内后外的方式进行股权转让。 六、破产清算 请评估公司彻底计算后，按照国家相关条款执行，条款未包括的按照按照股权大小承担。 第六章 财务分析 一、资金使用安排 根据现有实际情况和预计投资计划，对项目财务预测如下 ： （一）初期投资量 ： 明细 1 1、前资金需要预算单位：万元 2、 改造物流仓库、农产品加工车间： 万元 3、新建冷藏配送车间等生产用房： 万元 4、新建冷冻、冷藏库： 万元 5、信息化建设以及其他配套设施建设： 万元 6、购置生产及冷藏冷冻设施： 万元 7、 冷藏 车辆购置： 万元 /辆 万元 8、流动资金： 万元 垫资：万元 9、广告宣传费用： 3个月： 万元 合计： 万元 （二）每月费用支出：明细 2 1、每月固定营运费用：单位：万元 2、人员工资 司机（ *人） 3、 技术 操作员（ *人） 4、管理人员（ *人） 5、车辆费税： 6、车辆燃油： 7、通讯费：（含员工手机费） 8、车辆维修： 9、场地租金： 10水电费： 21 合计： （三）每月营业指标：明细 3 1、每月利润：单位：万元 2、项目营收：金额： 3、销售收入 ： 4、长途运输支出 ： 5、营运费用： 6、利润： 注：以上明细需根据公司业务发展目标和经营决策投资而定。 上述简单财务费用列项只说明在物流操作方面，但公司决不会停留于在这个层面上，这只是公司进行物流深层次业务的基本手段工具， 重庆中润农业开发 有限公司真正拥用这一整合和管理工具时，最大的利润来源将是用公司可控的物流营运来实现的。所以公司务必先于物流之前的商流、信息流和资本流的协同投入与管控。 二、投资效益分析 1、投资额度：项目总投资 4800万元，其中，固定资产投资 3792万元，流动资金 760万元，基本预备费 248万元。 2、投资估算：建筑工程费 2000万元，设备购置及安装费 1100万元，其他费用 692万元。 3、财务评价 （ 1）基本数据：项目年收入 1500万元，运营成本 360万元，利润总额 1140万元，所得税 255万元，项目每年从所得税后利润中提 15%盈余公积，年盈余公积金额 137万元，各年分配利润 748万元。 （ 2）财务评价： 盈利能力分析 投资利润率 59%； 22 投资利税率 财务内部收益率 42%； 投资回收期 （税后） （ 3）不确定性分析 盈亏平衡分析： 当生产能力达到设计能力的 ，项目即可保本，项目抗风险能力较强。 敏感性分析：对影响项目经济效益的产品销售收、产品产量、经营成本、固定资产投资等主要因素变化，进行敏感性分析，本项目盈亏平衡点较低，在生产能力及实际产量上具有较强抗风险能力。通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算表明 ：项目建成投产后，其经济效益是令人满意的，所得税后财务内部收效益率高于设定的 12%基准收益，投资回收期只有 第七章 社会效益分析 湘北冷链物流中心建成后，将创造良好的经济效益和社会效益。 “ 中心 ” 建成后，公司年销售收入可以达到 1500万元， 利润总额 1140万元， 年上交 所得税255万元， 税后利润 885万元。同时，湘北农产品冷链物流中心的建设将为国家节约资源，并更大程度地保证食品安全，提高人民生活质量，保障人民身体健康；将推动湖南省