年生产销售5万吨高品质特殊钢项目商业计划书

1 年生产销售 5万吨高品质特殊钢项目商业计划书 目 录 中国装备制造业面临高端特殊钢短缺危机 一章 总 论 二章 生产 10 万吨高品质特殊钢生产基地项目基本情况介绍 三章 生产 10 万吨高品质特殊钢产品生产线 四章 10 万吨高品质特殊钢产品市场销售 五章 项目建设计划 六章 资金使用计划 六章 资金使用计划 七章 经济效益分析 八章 人员结构及未来三年的发展战略目标 九章 项目公司产品的竞争优势 十章 研究与开发 十一章 行业及市场 十二章 项目公司管理 十三章 风险及对策 一章 总 论 一、培育 10 家年产值超过 100 亿元的特殊钢生产加工企业 高品质特殊钢（含高温合金）是指具有更高性能、更长寿命、环境友好的高技术含量、高附加值的特殊钢品种。高品质特殊钢代对保障国家重大工程建设、提升装备制造水平、促进节能减 排和相关应用领域技术升级具有重要意义，是体现一个国家整体工业发展水平的重要标志。 2 科技部日前印发的高品质特殊钢科技发展 “十二五 ”专项规划（以下简称规划）提出，“十二五 ”期间，特殊钢占钢产量的比例由现有的约 5提高到 10左右；特殊钢行业新增年产值达到 5000 亿元以上；培育 10 家年产值超过 100 亿元的特殊钢生产加工企业。 二、技术滞后 高端材料受制于人 规划表示，近年来，国内特殊钢生产体系初步形成，特殊钢产量快速增长，已形成一定规模的特殊钢产业。但与普通钢行业相比，国内特殊钢行业的技术发展相对滞 后，与国际先进水平的差距也较普通钢行业大。 工业发达国家的特殊钢产量占其钢总产量的比例较高，美国和韩国约为 10%，日本、法国和德国约为 15 22，瑞典则高达 45%左右。这些国家的特殊钢产品以高技术含量、高附加值品种为主，产量约占世界总产量的 70%。 目前，我国特殊钢产量占钢总产量的比例仅为 5%，且产品基本上面向国内市场，国际市场份额仅占 2%左右。 目前，我国特殊钢的质量、品种、绿色化总体水平还不高。当前我国高端结构材料存在不少问题，高端材料自给率不足，其中有 25%的材料完全空白，关键的零部件依赖进口； 45%的材料品质较低，其稳定性、可靠性、合格率都处在相对低位；剩余的成熟材料也存在能耗高、资源利用率不足等缺陷。我国高温合金、大型客机用超高强度钢、新能源产业用特殊钢等品种依赖进口的情况严重。而我国高速铁路轴承及轴承材料等更是完全依赖进口。 三、填补空白助高端装备制造业发展 特殊钢作为制造业用钢最主要的钢类，关键材料的顺利开发、形成产业化将对航天航空、轨道交通、海洋工程、环保装备等高端装备制造领域形成利好，将成为高端制造业强有力的支撑。 高端装备制造业 “十二五 ”规划（以下简称装备规划）中明确指出，创新能 力薄弱，核心技术和核心关键部件受制于人，造成我国高端装备制造业与世界先进水平相比，仍存在较大差距。 装备规划提出目标，至 2015 年，高端装备制造业销售收入超过 6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到 15%；到 2020 年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到 25%。 目前，我国特殊钢产量仅占钢铁产量的 特殊钢的产量对先进装备制造业支撑在数量上保障力并不足；而特殊钢的质量稳定性、性能特殊性需求保障力更不足。 规划提出，超超临界火电机组用特殊钢、重大装备用轴承钢、超低铁损高硅电工钢、核 3 电装备用特殊钢、工程机械用耐磨钢、先进工模具钢、高性能高温合金等 7 大特殊材料的开发。以上关键材料的国有化，有助于高端装备制造业的长远发展。 第二章 生产 5 万吨高品质特殊钢生产项目基本情况介绍 一、项目设立 在天津市经济开发区投资建设年生产 5 万吨高品质特殊钢生产项目，项目占地： 100 亩，项目总投资人民币 元，拟注册成立的天津中创光元高品质特殊钢新材料科技有限公司（以工商局核准名称为准），其中，拟注册成立的北京中科光元高品质特殊钢科技有限公司（以工商局核准名称为准）以技术投资占股 30%，资本运作的海科 中晟投资控股（北京）有限公司占股 10%，基金方投资人民币 元人民币占股 60%。 二、项目公司介绍 1. 拟注册成立的北京中科光元高品质特殊钢科技有限公司（以工商局核准名称为准） 针对高品质特殊钢的特殊性， 北京中科光元高品质特殊钢科技有限公司自主研发了高品质特殊钢核心技术、工艺、设备。即保证了高品质特殊钢性能，又能有效控制成本。 2. 海科中晟投资控股（北京）有限公司 于 2015 年发起成立的我国第一家高品质特殊钢新材料产业项目投资公司。公司在国内将会形成良好的高品质特殊钢新材料产业投资品牌，建立了良 好的各种资源关系，储备了丰富的高品质特殊钢新材料产业项目资源。 第三章 生产 5 万吨高品质特殊钢产品生产线 一、 厂址选择 1. 项目建设地点 天津市经济开发区。 2. 区位优势分析 1) 天津市进口铁矿粉和优质无烟煤资源丰富； 2) 天津市经济开发区交通运输方便； 3) 天津市经济开发区有充足的人力资源； 4) 天津市经济开发区政策支持力度大； 5) 天津市经济开发区经济开发区软、硬环境好。 二、建年生产高品质特殊钢产品生产线 项目公司在天津市经济开发区，计划于 2016 年 12 月 31 日之前建设完成年生产 5 万吨生产线和投入使用。 4 三、年生产 5 万吨高品质特殊钢产品生产计划 年生产 5 万吨高品质特殊钢产品生产计划表 序号 产品名称 规格 型号 计划产量（万吨 /年） 1 重大装备用轴承钢 2 2 工程机械用耐磨钢 2 3 铁路用特殊钢材 2 4 核电装备用特殊钢 1 5 电网用高强钢材 海洋工程装备特殊钢材 低碳产业用特殊钢材 低碳产业用特殊钢材 新能源产业用特殊钢 0 高温合金、精密合金和耐蚀合金 四章 5 万吨高品质特殊钢产品市场销售 一、 5 万吨高品质特殊钢产品市场销售 目前高端装备制造业销售收入超过 6 万亿元，仅国内每年总量都有几千万吨以上的招标采购任务。 二、 5 万吨高品质特殊钢产品营销策略 项目公司抓住高端装备制造业集中采购招标机会。 第五章 项目建设计划 第一节 项目建设主要内容 一、 5 万吨高品质特殊钢产品生产厂区 整体规划具体指标详见下表： 序号 指标名称 单位 数量 1 用地总面积 66700 2 建筑面积 16450 3 建筑占地面积 24675 4 地坪地面 6000 5 绿 地 6000 6 绿地率 % 9 一、 工程方案 (一 ) 土建工程 总建筑面积 16450 平方米，建筑占地面积 24675 平方米，主要建筑物详见下表： 5 序号 建筑名称 建筑面积 （ 占地面积 （ 建筑层数 1 生产车间 7200 10800 1 2 成品库房 3600 5400 1 3 原材料库房 3600 5400 1 4 综合办公楼 1250 1500 2 5 宿舍食堂 750 900 2 6 门卫 50 50 1 7 合计 16450 24050 二、 5 万吨高品质特殊钢产品生产建设布局与进度安排 （一） 5 万吨高品质特殊钢产品生产建设布局 一号车间熔融还原铁生产线；二号车间高品质特殊钢生产线。 （二） 5 万吨高品质特殊钢产品项目进度安排 项目建设进度安排计划表 序号 年度 2015 份 进度 1 项目立项 2 前期准备 3 土建工程 设备采购 5 设备安装调试 6 试运行 第三节 原材料保证 市场原材料充足，可保证 5 万吨高品质特殊钢产品生产需求。 第四节 建设工期计划 2015 年 8 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日， 5 万吨高品质特殊钢产品生产日建设工程完成。 第五节 主要设备选型 6 10 万吨高品质特殊钢产品生产线多为非标准设备，由本项目公司自行设计制造，部分标准化设备招标采购。 第六章 资金使用计划 一、 5 万吨高品质特殊钢产品项目投资 5 万吨高品质特殊钢产品项目投资 17500 万元人民币。其中： 100 亩土地购置投资 6000万元人民币，设备投资 3500 万元人民币，基本建设新增 投资 4000 万元，流动资金 4000 万元人民币。 二、建筑工程投资估算 基本建设投资 元（含土地购置费用）， 详见下表： 序号 改造建设名称 单位 数量 单价 合计金额（万元） 1 工业用地 66700 6000 2 生产厂房 7200 1440 3 成品库房 3600 720 4 原材料库房 3600 720 3 办公楼 1250 宿舍食堂 750 门卫 50 围墙 米 365 绿化 6000 90 4 高压配电室 500 300 5 厂区道路 10000 150 6 上水、下水、雨水、绿化工程 次 1 200 7 辅助工程 次 1 150 总计金额（万元） 、 设备投资估算 设备投资估 算主要按工艺流程设计，充分控制总投资支出，考虑到节约总投资要求，由于技术含量和设备的成熟程度等因素，在设备选型上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制，设备总投资估算为 3500 万元。 7 设备总投资估算为 3500 万元“设备清单”。 序号 购置设备名称 单位 数量 单价 合计金额（万元） 1 制球机 台 3 180 2 输送系统 套 3 105 3 干燥系统 套 3 120 4 熔融还原系统 套 1 1200 5 还原系统 套 1 250 6 提纯系统 套 1 600 7 浇铸系统 套 3 240 8 平面铸渣系统 套 3 600 9 检测仪器 套 3 150 总计金额（万元） 3445 四、 流动资金估算 流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按工厂的设计规模，流动资金总量估算为4000 万元。 五、资金用途和使用计划 资金用途和使用计划表 投入资金数 量（万元） 投入效果 时间 17500 5 万吨高品质特殊钢产品的产能建设 2016 年 12 月 第七章 经济效益分析 一、 销售收入及增值税估算 项目年产 5 万吨高品质特殊钢，销售单价约在 10000 元 /吨左右，预计正常年份销售收入 50000 万元，增值税及附加 3740 万元左右。 二、 成本费用估算 预计正常年份成本费用 30000 万元。 1. 原材料费用 原材料总费用估算 25850 万元。 2. 水、电、暖费用 8 预计正常年份水、电、暖费用 1300 万元。 3. 工资及福利 本项目的劳动定员 1250 人，工资及福利平均按 元 /人年计算，预计 正常年份工资及福利费用 1200 万元。 4. 折旧费用 房屋及构筑物按 20 年计提折旧，机器设备按 10 年计提折旧，残值率均为 5%，正常年度年折旧摊销费用为 650 万元。 5. 其他费用 其他费用包括修理费、销售费用、管理费用、财务费用等，按销售收入的 2%估算，年其他费用为 1000 万元。 6. 利润估算 项目建成后正常年，年均可获利润 16260 万元，企业所得税率 25%，交纳企业所得税 4065万元，税后利润 12195 万元。项目回收期 2 年（含建设期调试生产期）， 第八章 人员结构及未来三年的发展战略目标 一、 生 产 5 万吨高品质特殊钢产品 人员结构 人员结构及文化结构表 员工人数及文化结构 人员（人次） 所占比例 员工总人数 125 文化程度 硕士 9 7% 本科 13 10% 大专 42 31% 高中 /中专 42 31% 9 初中 26 21% 二、 未来五年的经营和战略发展目标 1. 未来五年的发展经营目标 项目公司的发展目标是在五年内做到 高品质特殊钢 通市场占有率在 1%以上。第五年的销售收入达到 10 亿元 人民币，同时完成上市工作。 2. 未来五年 后 的战略发展目标 项目公司 上市后，在全国区域内整合同行业企 业 10 家，专业生产高品质特殊钢 产品 ，年生产产能达到 100 万吨高品质特殊钢 产品 ， 市场占有率在 3%以上 ，年销售收入达到 100 亿元，税金缴纳 元（增值税 附加税 所得税），净利润达到 元（项目公司占在全国区域内整合同行业企业净利润分配比例的 40%），即项目公司每年可获得 元的净利润。 第九章 项目公司产品的竞争优势 一、高品质特殊钢产品技术方面绝对处于国内领先地位 项目公司在高品质特殊钢产品技术方面绝对处于国内领先地位，具备了进入市场所必要的基本条件，主要表现在： 1. 掌握核心技 术：具备批量生产高品质特殊钢产品的能力； 2. 具有自主知识产权的国内领先、短线生产、高度集成技术； 3. 拟申请几十项专利。 二、成本优势明显 项目公司关键设备大部分自己生产，因而成本低廉，系统成本约为国内同行业其他公司的3/4；区位优势明显，中国制造成本明显低于国外美国欧洲等地；工艺简单，生产效率高。 三、项目公司负责人熟悉当地的政治经济社会环境及风土人情，高品质特殊钢产品的最大需求市场中国装备制造业。 四、项目公司管理团队具有强烈的敬业开拓进取精神和丰富的经营管理经验； 四项目公司技术团队拥有一批懂技 术、会管理、富于开拓和奉献精神的技术及管理人员。 10 第十章 研究与开发 一、 研发计划 同国内知名大学联合（北京科技大学、清华大学，同济大学，交通大学，南京大学）进行特殊材料开发。 二、 技术资源和合作 项目公司目前具有高品质特殊钢产品全产业链的生产技术、工艺技术。 三、 技术保密和激励措施 1. 与所有员工签订了保密协议。 2. 不同楼层需要不同授权的门禁卡才可以进入 3. 预留了 10%的期权用于奖励做出贡献的员工。 4. 技术文件统一归档保管。 第十一章 行业及市场 一、行业状况 我国装备制造业主要在核 心技术和核心部件上受制于人。其中，核心技术主要是指控制系统和软件，核心部件主要是材料不过关。尤其是飞机起落架、高速列车车轴、轴承等抗疲劳高强钢，核电站用耐高温、抗辐射不锈耐热钢管，燃气轮机、涡扇发动机的高温合金叶片等材料，目前尚且不能实现国产化。 二、市场前景 国家发改委产业协调司主持的中国特钢产业现代发展战略研究课题组认为，我国特殊钢发展面临的主要问题可以概括为如下几个方面：高品质特殊钢比例低，结构不合理，部分高端产品不能满足国内行业发展及重大工程需求；特殊钢板带材、管材、棒材、锻材和复杂型材生产技术 水平亟待提高；特殊钢生产的高资源和高能源消耗状况亟待改善等。 三、主要竞争对手 国内主要进行高品质特殊钢开发、生产的企业有：上海宝钢、太原特钢、鞍钢、武钢、首钢等。 四、营销策略 1. 价格策略 目前，各大装备制造企业对高品质特殊钢产品进行集采，本项目产品有绝对的性价比优势。 2. 行销策略 项目公司是一家以科技创新为主的技术型公司，所以有条件为客户提供专业化服务。 11 3. 竞争策略 项目公司的价格和竞争策略是，对空白市场首先要从自身市场占有率第一为报价的指导原则，可能在商务上有些牺牲，但是对后期的增量和扩容 有很大的帮助。在后期市场中，可以采取较为稳健的竞争策略。 4. 激励机制 在运营商市场中，市场人员应具备一定时间的行业从业经历，了解各大装备制造企业的组织架构，熟悉项目运作的流程，具备较强的客户公关能力，善于发现和挖掘市场机会。 第十二章 项目公司管理 一、管理目标 管理目标是三年内做到稳定为各大装备制造企业供应高质量、高性