2009年10月份福建卷烟市场分析

2009 年 10 月份福建卷烟市场分析一、市场销售状况1总量分析三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三0500001000001500002000002500001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2007年 2008年 2009年 07年 同 比 增 长 08年 同 比 增 长 09年 同 比 增 长10 月：卷烟销量平稳增长：本月实现卷烟销量 121727 箱，同比增加 4152 箱，增长 3.53，其中省产烟销售 78418 箱，同比增长 7.35%，省外烟销售 42369 箱，同比下降 3.40%。我省销量增速高于全国平均水平（- 2.0%），本月我省卷烟销量排在全国第 11 位，销量增速排在全国第 5 位（全国共有 17 个地区销量同比出现负增长）。1-10 月份：销量保持平稳增长的态势，二季度开始市场走势趋好,三季度市场步入正轨。1-10 月份全省卷烟累计销售 132.78 万箱，同比增长 5.51 万箱，增长 4.33%，增量、增速均比去年同期（）都略高，其中省产烟累计销售 83.84 万箱，同比下降 0.43%，占总销量的 63.14%，省外烟销售 48.19 万箱，同比增长 13.74%，占总销量的 36.30%。从月度分2析看，3 月份销量跌到谷底，4 月份开始稳步回升，销量呈波浪型走势。从全国情况看，1-10 月份我省卷烟销量继续排在全国第 12 位，销量增速排在全国第 18 位，增速比全国平均水平（4.13%）高 0.2 个百分点，在华东地区增速仅次于江西（5.65%）、安徽（4.40%）。2.结构分析10 月：销售结构稳步提升，省产一、二类烟增长较快，高于省外一、二类烟。一、二、三类 烟分别累计销售 9479 箱、13548 箱、34389 箱，增长 23.78%、8.41%、10.01%，占总销量比重分别为7.79%、11.13%、28.25%，同比分别提高 1.27、0.50、1.66 个百分点，四类烟销售 46397 箱，同比增长 1.36，五类烟销售 17914 箱，同比减少 12.11。其中省产一、二、三类烟分别销售 3721 箱、11465 箱、22084 箱，增长 40.89%、10.26%、17.10%，省产四类烟增长 8.15%，省产五类烟下降-11.39%。省外一、二、三 类 烟分别销售 5579 箱、 1810 箱、11817 箱，分别增长 14.44%、-2.58%、-2.52%，省外四类烟下降6.11%，省外五 类分别 下降 16.02%。省产 一二类烟合计占比为65.95%，同比提高 1.26 个百分点。本月 龙 岩省产一类烟、省产二类烟，厦门省外一类烟、宁德省外二类烟人均消费量较高；宁德省产一类、南平省产二类烟、莆田省外一类烟、泉州省外二类烟，人均消费量增长速度较快。表 1 10 月份各地区一、二类烟销售情况表 单位：箱， 10 月份省产一类烟人均消省产一类烟增幅省产二类烟人均消省产二类烟增幅省外一类烟人均消省外一类烟增幅省外二类烟人均消省外二类烟增幅 3 费量 费量 费量 费量全省 0.0258 40.89 0.0795 10.26 0.0387 14.44 0.0126 -2.58 福州 0.0195 173.85 0.0902 18.63 0.0374 21.69 0.0101 10.80 厦门 0.0522 -2.80 0.0918 0.99 0.0845 28.94 0.0275 -14.38 三明 0.0205 28.57 0.0557 8.52 0.0274 5.88 0.0195 1.99 莆田 0.0141 158.06 0.0965 13.34 0.0371 150.60 0.0115 -3.68 南平 0.0152 125.64 0.0423 39.32 0.0287 40.08 0.0191 -11.95 宁德 0.0178 300.00 0.0550 -8.89 0.0335 14.04 0.0300 -8.08 泉州 0.0217 37.12 0.0737 -1.88 0.0454 -16.92 0.0038 22.68 漳州 0.0300 9.56 0.0968 19.62 0.0367 38.54 0.0089 -8.11 龙岩 0.0587 21.72 0.0999 17.52 0.0139 8.45 0.0043 118.18 1-10 月份：销售结构有效提升，一、二、三类销量稳步增长，四类烟持平，五类烟下降。省外一类烟优势明显，省产一类烟增量、增速低于省外烟一类烟，相反省产二类烟优势明显，省产二类烟增量高于省外烟二类烟增量。省产四、五类烟销量下降较快一、二、三类烟分别累计销售 111905 箱、157894 箱、367067 箱，增长 23.02%、13.43%、12.47%，占总销量比重分别为8.43%、11.89%、27.65%，同比分别提高 1.28、0.95、2.00 个百分点，四类烟销售 484856 箱，基本持平（-0.01%），五 类烟销售 206043 箱，同比下降 10.80%。其中省产一、二、三 类烟分 别销售 40115 箱、134725 箱、231758 箱，分别增长 20.09%、13.44%、10.10%，省产四、五类烟分别销售 259873 箱、197497 箱，分别下降-7.79% 、-12.94%，省外一、二、三类烟分别销售 69856 箱、20763 箱、132243 箱，分别增长26.17%、14.19%、16.69%，省外烟四、五类 烟分 别销售 224969 箱、34110 箱，分别增长 10.97%、0.96%。省产 一二类合计占比为 64.80%，4同比下降 1.31 个百分点。1-10 月份龙岩省产一类烟，莆田省产二类烟，厦门省外一类烟，宁德省外二类烟人均销量较高；莆田的省产一类烟、省外一类烟，南平的省产二类烟，泉州省外二类烟人均消费量增长较快。表 2 1-10 月份全省一、二类烟销售情况表 单位：箱， 1-10 月份省产一类烟人均消费量省产一类烟增幅省产二类烟人均消费量省产二类烟增幅省外一类烟人均消费量省外一类烟增幅省外二类烟人均消费量省外二类烟增幅全省 0.2783 20.09 0.9346 13.44 0.4846 26.17 0.1440 14.19 福州 0.2156 13.22 1.0723 10.73 0.4816 30.04 0.1060 18.60 厦门 0.5809 12.07 0.8749 5.41 0.9034 29.62 0.2883 15.02 三明 0.2378 18.07 0.6439 12.43 0.3522 30.05 0.2171 1.38 莆田 0.1147 100.77 1.2342 26.03 0.4751 56.62 0.1552 31.18 南平 0.1046 25.28 0.4061 31.37 0.2930 10.18 0.2446 8.27 宁德 0.0987 67.51 0.7294 13.90 0.4583 21.63 0.3070 9.73 泉州 0.2263 20.93 0.9039 11.96 0.5876 14.40 0.0398 84.38 漳州 0.4268 10.34 1.2147 11.48 0.4673 34.32 0.1465 5.87 龙岩 0.6349 30.76 0.9969 15.00 0.2195 41.07 0.0331 9.55 3均价分析10 月份全省平均含税批发销售均价为 69.59 元/条，同比增加了3.41 元，同比增长 5.15%（全国均价 63.56 元/条，同比增 长 9.66%，我省均价排在全国 9 位）。1-10 月份全省销售均价达到 71.84 元/条（全国平均 64.48 元/条，同比增 长 88.05%，我省位列全国 7 位），同比增加3.80 元/条，增长 5.59%。九个地市中，厦 门条均价（74.48 元/条）为全省最高，莆田条均价增幅最大（9.49%），南平（3.62%）条均价增幅相对较低。 5 表 3 10 月份及 1-10 月份各地市销售均价 单位：元/条，%项目 本月 去年同期 本月同比增幅 本期累计 去年同期累计 累计同比增幅全省 69.59 66.18 5.15 71.84 68.04 5.58 福州 73.54 66.50 10.59 74.95 70.63 6.12 厦门 73.51 71.93 2.20 78.20 74.48 4.99 三明 62.77 60.14 4.37 65.56 61.27 7.00 莆田 69.68 61.20 13.86 70.47 64.36 9.49 南平 58.35 54.93 6.23 58.46 56.42 3.62 宁德 66.90 62.61 6.85 70.92 67.86 4.51 泉州 70.87 72.81 -2.66 72.81 70.23 3.67 漳州 69.35 63.35 9.47 73.34 69.20 5.98 龙岩 72.23 65.89 9.62 71.07 65.10 9.17 4区域分析10 月份：本月宁德、龙岩、泉州三个市公司销量同比有所下降，其他六个市公司均有不同程度增长，莆田、南平两地增长速度较快。1 -9 月份：九个市公司销量都保持不同程度的增长，其中莆田市公司增长速度（14.63%）远高于全省平均水平，龙岩增速最慢（3.52%），莆田增量占全省增量的份额最高（24.26%）。表 4 10 月份及 1-10 月份各地区卷烟销售情况 单位：箱， 地市 本月销量 去年同期 同比 本期累计 去年同期累计 累计同比增幅 同比增量 占全省增量份额福州 20428 19268 6.02 228082 219328 3.99 8754 15.90 厦门 14279 13375 6.76 132461 128431 3.14 4030 7.32 三明 8298 7914 4.85 87032 83514 4.21 3518 6.39 莆田 8975 7518 19.38 104682 91325 14.63 13357 24.26 南平 9685 8997 7.65 96113 93688 2.59 2425 4.40 宁德 8751 9209 -4.97 94325 90780 3.91 3545 6.44 泉州 27523 27658 -0.49 308139 297217 3.67 10922 19.84 6漳州 16231 15861 2.33 190585 184021 3.57 6564 11.92 龙岩 7557 7774 -2.79 86345 84405 2.30 1940 3.52 累计 121727 117574 3.53 1327764 1272709 4.33 55055 100.00 5.税利分析1-10 月份卷烟 经营实现税利 52.91 亿元，同比增长 10%，莆田、福州、龙岩、漳州四地税利增长高于全省平均水平，尤其是莆田税利增长最快（28.07% ），南平卷烟税利同比下降 6.24%。图 2009年 1-10月 份 卷 烟 税 利 情 况 （ 万 元 ， %）0100,000200,000300,000400,000500,000600,000-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%本 年 累 计 上 年 同 期 增 幅 （ %）本 年 累 计 529,051 95,287 42,489 137,047 61,520 73,353 33,477 25,884 25,837 23,317 上 年 同 期 480,962 82,807 33,177 131,579 58,877 66,382 30,803 23,074 23,726 24,870 增 幅 （ %） 10.00% 15.07% 28.07% 4.16% 4.49% 10.50% 8.68% 12.18% 8.90% -6.24%全 省 福 州 莆 田 泉 州 厦 门 漳 州 宁 德 龙 岩 三 明 南 平6.订单满足率分析表 5 10 月份订单满足率分析 单位：商品指标 全省 福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 宁德 龙岩合计 56.15 66.59 62.54 43.11 54.54 77.41 45.59 46.24 48.92 41.96一类烟合计 41.69 40.66 54.58 29.43 32.41 61.55 42.70 25.48 27.83 42.10省内一类烟 94.00 92.59 94.55 94.47 96.39 94.18 96.60 91.64 95.83 91.54省外一类烟 30.18 30.86 42.32 23.16 21.68 53.13 29.20 18.11 20.09 12.42二类烟合计 74.34 87.32 79.09 83.96 63.37 92.63 72.51 34.35 52.66 98.83省内二类烟 95.58 98.71 99.59 97.56 99.60 99.80 81.79 95.35 99.02 99.43省外二类烟 30.31 42.93 45.41 38.61 30.34 42.21 32.03 14.31 28.13 92.54 7 三类烟合计 70.31 89.67 73.01 50.48 85.97 85.73 51.90 65.45 71.76 46.69省外三类烟 55.64 74.88 59.35 29.16 68.02 79.43 39.42 46.29 56.19 38.35省内三类烟 82.15 97.46 83.12 67.01 95.08 92.18 70.57 95.75 80.73 49.95四类烟合计 50.54 57.18 55.15 38.63 52.84 74.98 35.82 50.59 43.49 31.23省外四类烟 40.49 44.81 47.54 29.64 42.22 72.73 24.34 29.37 38.08 25.70省内四类烟 62.87 67.12 66.77 48.78 64.23 77.44 54.33 71.09 51.37 41.55五类烟合计 51.06 63.23 62.89 36.06 44.65 69.22 56.47 42.36 49.76 38.53省内五类烟 59.45 71.40 63.40 44.69 49.50 71.74 69.42 50.28 60.40 47.21省外五类烟 28.24 38.06 58.55 8.72 28.32 47.38 19.21 25.63 35.26 24.91二、重点骨干品牌分析1 “20+10”全国卷烟重点骨干品牌销量：10 月份我省“20+10”品牌销量为 80027 箱，同比增长9.62，占总销量的 65.74%，同比提高 3.65 个百分点。1-10 月份我省“20+10”品牌累计销量 为 874892 箱，同比增长 10.12，占总销量的65.89%（全国平均 53.9%） ，同比提高 3.46 个百分点，对全省销量增长的贡献率为 146%。销售额：10 月份我省“20+10”品牌销售额为 178947 万元，同比增长 11.86，占卷烟总销售额的 84.50%，同比提高 2.26 个百分点。1-10月份我省“20+10”品牌累 计销售额为 2030082 万元，同比增长12.75， 占到总销售额的 85.13%，同比提高 1.96 个百分点。单箱销售收入：10 月份我省“20+10” 品牌单箱批发价格为 2.24 万元/箱,同比增长 2.04%；1-10 月份我省“20+10 ”品牌单箱批发价格为 2.32万元/箱,同比增长 2.40%；在销 29 个品牌中共有 12 个品牌的单箱批发价格同比增长，共有 13 个品牌的单箱批发价格呈现负增长。2.狼系列市场分析（1）概况810 月份狼系列在我省销售 52690 箱，同比增长 16.88，本月狼系列商业单条含税销售均价为 81.53 元/ 条，同比提高 0.50%。1-10 月份狼系列累计销售 570367 箱，同比增长 7.07%。狼系列商业单条含税销售均价为 82.75 元/ 条，同比提高 2.33%，实现了量价同增。（2）规格分析10 月份一类狼销售 3506 箱，同比增长 42.00%；二类狼销售 11465箱，同比增长 10.25%；三类狼销售 22039 箱，同比增长 17.43%；四类狼销售 15679 箱，同比增长 16.63%。1-10 月份一类狼销售 38026 箱，同比增长 19.87%；二类 狼销售 134725 箱，同比增长 13.44%；三类狼销售 231220 箱，同比增长 10.55%，四 类狼 销售 166398 箱，销量呈现下降的态势（-3.86% ）。三大骨干牌号表 现稳 定，销量较快增长，软灰狼销量达 3.52 万箱，同比增长 30.37%；硬红狼销量为 8.87 万箱，同比增长13.55%；白狼 销售 15.34 万箱，同比增长 15.68%。三大骨干牌号占狼系列总销量的 48.63%，同比提高 3.99 个百分点。三、市场监测1.商业库存分析（1）总体库存情况统计显示，10 月末全省卷烟商业库存总量 49061 箱，同比增加6367 箱，同比增长 14.91，环比下降 2.21%。所有类别库存同比有所增长，尤其是二、四、五类烟,分别增长 45.96%、18.47%、26.07%；一类烟库存略有增长，增长 1.17%，五 类烟库 存有所增长，增长 4.63%。其中省产烟月末库存为 21752 箱，同比增长 74.63，占库存总量的 9 44.34，省外烟月末库存 26197 箱，同比下降 10.03，占库存总量的53.4。按控库指标来计算，泉州、漳州两个市公司月末库存超过库存指标。（2）存销比分析10 月末全省存销比为 0.40（全国商业平均水平为 0.54），同比提高 0.04 个百分点，环比上升 0.06 个百分点。省产烟的存销比为 0.28，同比提高个 0.05 百分点；省外烟的存销比为 0.62，同比下降 0.1 个百分点。本月全省一类烟存销比为 0.57，同比下降 0.13 个百分点，略低于全国平均水平（0.62）。二类烟存销比为 0.33，同比上升 0.08 个百分点，远 低于全国平均水平（0.59）。三类烟存销比为 0.39，远低于全国平均水平（0.58），同比下降 0.02 个百分点。四类烟存销比分别为 0.43，略低于全国平均水平（0.52），同比提高 0.06 个百分点，五类烟存销比分别为 0.34，远低于全国平均水平（0.47），同比提高 0.1 个百分点。10 月末南平一、二类烟存销比同比仍然有所提高，龙岩一类烟存销比同比有所提高，福州、厦门、三明、泉州、漳州、龙岩二类烟存销比同比有所提高。表 6 10 月份各地市一、二类烟存销比本期 同期 变化项目 总量存销比一类存销比二类存销比总量存销比一类存销比二类存销比总量存销比变化一类存销比变化二类存销比变化福州 0.362 0.531 0.261 0.392 0.656 0.235 -0.030 -0.124 0.026 厦门 0.294 0.503 0.241 0.305 0.774 0.180 -0.012 -0.271 0.061 三明 0.389 0.652 0.489 0.340 0.752 0.482 0.049 -0.101 0.007 10莆田 0.363 0.465 0.208 0.434 1.435 0.318 -0.070 -0.970 -0.110 南平 0.423 0.724 0.474 0.402 0.716 0.279 0.021 0.008 0.195 宁德 0.381 0.648 0.250 0.323 0.814 0.258 0.058 -0.166 -0.009 泉州 0.458 0.588 0.443 0.387 0.658 0.114 0.071 -0.070 0.329 漳州 0.473 0.614 0.354 0.345 0.65