企业仪表盘起源与案例

北京鼎鑫天宏科技有限公司2011年 3月 25日企 业仪 表 盘 与 传统报 表的区 别企 业仪 表 盘样 式及示例 讲 解设计 一个良好的企 业仪 表 盘仪 表 盘 信息：燃料信息、目的地、速度、高度、方 位、 发动 机 情况、油耗以及 风 速、 温度 等信息。仪 表 盘 信息： 发动 机 转 速表、 时 速表、里程表 、燃油 表、 水温表以及 百公里油耗 量 等。 仪 表 盘 原来的 含 义 ：是 指通 过 将各种可 视 化的指示器、控件有效地 组织 成一个便于 驾驶员 随 时获 取交通工具运行状 态 ，并根据具体情况及 时 做出判断，在 进 行决策 时 采取相 应 的措施的事物。 仪 表 盘 英文名称 为 Dashboards 仪 表 盘 就是将多个 仪 表、 图 表、 报 表 等 最重要信息 整合 在一个 页 面 上的 视觉 展示， 这 些信息是 为 了达成一个或多个目 标 而被 统 一 组织 在一个屏幕内，以便能 够 一眼就得到 监 控 。 这 个定 义 中包含了 仪 表 盘 的六个特点 ：1、 仪 表 盘 是 视觉 展示2、 仪 表 盘 展示 达成特定目 标 所需要的 信息3、 仪 表 盘 适 应 于一个屏幕 内4、 仪 表 盘设计为 能一眼就 监 控 信息5、 仪 表 盘 使用小、 简洁 、清晰、直 觉 的 显 示 机制6、 仪 表 盘 是定制的 仪 表 盘 从表 现 的 结 构上 来 说 ，是把来自不同信息源的信息 进 行整合，通 过 统 一的界面 （通常是web界面）呈 现给 用 户 。如 图 ， 这 是一个金融企 业 的整体 结 构。 从系 统 的技 术 角度 说 ， 仪 表 盘 是一种基于指 标体系和 联 机分析 处 理的 可 视 化技 术 ，决策者根据 仪 表 盘 的 读 数 监 控企 业 运 转 状况 。 它 为 用 户 提供柱状 图 ， 饼图 ，区域 图 ，分布 图，混合 图 等 图 表和 页 面 级 的深化，浅化，切片，切 块 和 钻 取等多位分析功能 。 20 世 纪 80 年代的 时 候 “仪 表 盘 ”的概念开始被引入 管理信息系 统 MIS。然而，其 应 用是用于避免让 管理 层 看到 过 多的数字 。 传统仪 表 盘 的目 标 是通 过 一种能 够让 管理 层 理解的 简单 界面来呈 现 一些 关 键 的 财务 指 标 ， 几乎只关注如何定 义 关 键 的指 标 ，然后将一大堆图 表和 进 度指示揉在一个 页 面上 。 如下 图 ： “仪 表 盘 ”真正从各种技 术 中脱 颖 而出，得到广泛认 可是在 2001 年爆 发 的 安然事件 之后 。在 这 种突增的 压 力和当 时 低迷的 经济 状况下，公司管理层 需要向股 东 展示他 们对 于公司 业务 的密切掌控能力。首席信息官要使股 东对 公司增加信心，就必 须 帮助各个 层 面的管理者能 够轻 松且高效地公司的 绩 效状况。 这样 ，他 们就必 须寻 求一种有效的方法，即 仪 表 盘 。 人 们 日益 认识 和承 认 ，我 们 需要一种更好的方式来有效地管理商 业 用 户 的相关 资 料。尤其是在当前 经济 困 难时 期，企 业 部署 负 担得起的解决方案， 为 企 业 用 户 提供可 视 性和精确关 键 任 务数据是极其重要的。安然事件安然 作 为 世界最大的能源交易商 ， 它 在2000年的 总 收入 高 达 1010亿 美元， 名列 财 富 杂 志 “美国 500强 ”的第七名 ；掌 控着美国 20的 电 能和天然气交易， 是华 尔 街 竞 相追捧 的 宠 儿；安然 股票是所有的 证 券 评级 机构都 强 力推荐的 绩优 股，股价高达 70多美元并且仍然呈上升之 势 。直到 破 产 前，公司 营 运 业务 覆盖全球 40个国家和地区，共有雇 员 2 1万人， 资产额 高达620亿 美元 ；安然 一直鼓吹自己是 “全球 领 先企 业 ”， 业务 包括 能源批 发 与零售、 宽带 、能源运 输 以及金融交易 。当 安然 正式向破 产 法院申 请 破 产时 ，破产 清 单 中所列 资产 高达 498亿 美元，成 为 美国历 史上最大的破 产 企 业 。企 业仪 表 盘 与 传统报 表的区 别企 业仪 表 盘样 式及示例 讲 解设计 一个良好的企 业仪 表 盘 企 业 需要 处 理的 数据量和信息量 越来越多且复 杂， 时间 成本巨大，不便于企 业 决策者把重心放在决策和 战 略上，而是大量分析数据和信息上。 在 竞 争的 环 境中， 领导 要了解内部企 业 的 业务运行状况和外部的 竞 争 环 境，提高 快速响 应 市场变 化 的能力。 许 多 BI 工具 对 于普通用 户 来 说过 于复 杂 ， 而dashboards 就是一个在性能管理系 统 中的可 视化 应 用 ， 一切似乎 变 得 简单 了起来。dashboards能 够 在一个 单 独的屏幕上 显 示重要的 执 行信息， 这样 用 户 只要瞟一眼就能 进 行 对工作状况 进 行 监 控，然后按 需 获 取 更多信息 。 仪 表 盘 能 可 视 化地呈 现 信息， 且有助于 判断、 监 控 并 支持决策 ，使企 业 能 够 跟踪指 标 ，通过 基本 分析 后 获 得 深入 了解 ，帮助 领导 者正确的做出决策，从而有效地 进 行企 业绩 效管理，发现 企 业 机会和危机。企 业 主 管或者他 们 的智囊 团 能 够 从多 维 商 务 （例如， 产 品、流 通 渠道、地理分布、 销 售状况和利 润 情况等）以及公布的 业务报 告中提取并 检验 一些具体的 细节 数据信息 。 仪 表 盘还 能 够 把信息有效地 反 馈 给 企 业 每一个人，从 领导 直至 员 工，帮助他 们 抓住工作重心。 仪 表 盘 通常在 BI（ Business Intelligence）方向有普遍 使用 。 仪 表 盘 (Dashboard)所具 备 的可 视 化呈 现 信息，有助于判断、 监 控并支持决策的特性， 让 它逐 渐 成为 商 务 智能中不可缺少的一个 组 成部分。 仪 表盘 能 够 充分利用 现 有的商 务 智能 挤 出 设 施，易于构建，具 备 用 户 友好型，并能 够 提高更深入的分析 。 仪 表 盘 (Dashboard)是反映公司状况和商 业环 境并辅 助商 务 智能和 绩 效管理活 动 的有力工具 。目前 ,企 业仪 表 盘 通常 与 报 表系 统 和商 业 智能系 统结 合使用 。 Business Objects、 Cognos、 Hyperion和MicroStrategy等大型 软 件供 应 商 以及 一些 开 发 特色信息 仪 表 盘软件的 开 发 商 主要提供 报 表 和商 业 智能 软 件和解决方案 。企 业仪 表 盘样 式及示例 讲 解设计 一个良好的企 业仪 表 盘1.Dashboard一 个 互 动 的界面 系 统 ， 这 是 报 表所不具 备 的。 （控件 信息系 统 ）除了 有数据和 图 像分析外，用 户 可以通 过 控件和在 图 表上的直接操作，来控制数据的 显 示， 计 算， 过滤 ，和分 组 等等。2.仪 表 盘 表 现 形式 比 报 表更直 观 ，更有利于 发现企 业 隐 藏的 信息 ， 有 时 可以 发现 一些危机 信息 ；并且更有利用企 业进 行 监测 。3.但是 报 表 存 储 信息比 较 全且利于保存。4.两者 应该 互相 结 合 使用来分析企 业 状况和支持企业 决策。上 图 是 一个公司北区关于年度盈利的真 实样 本数据，在上面的 这 些数字中，必 须 要仔 细 研究之后才能 发现 真 实 含 义 。但即使 经过长时间 的研究之后，也很容易 遗 漏最近 业绩 的关 键 点 。下面 的 仪 表 盘 却可以直 观 的展示与上面数字同 样 的信息，并且更容易 发现 一些 问题 。看 这 个 仪 表 盘 就会 发现 一个关 键 点 ： 即 所有 城市中 7月的 业绩 基本上是平的 。 这 个信息是关 键 的，因 为 它提供了 这 个区域 销 售，甚至是整个公司中的一个基本 问题 。后来 实际 情况 证 明， 这 个月是整个公司 销 售 业绩 明 显 下滑的一个 转 折点 。而 从 报 表 中 却 很 难 发现这 个 问题 ， 这 就是 仪 表 盘优 于 报 表的突出地方。企 业仪 表 盘 与 传统报 表的区 别企 业仪 表 盘样 式及示例 讲 解建立 一个 仪 表 盘 ，有三个关 键问题 要考 虑 ：1.用 户 是 谁 ? 谁 才是 仪 表 盘 的用 户 ？用 户 需要什么信息？用 户 已 经已知了哪些信息？用 户 在使用上有什么偏好？用 户 希望做出一个什么 样 子的 仪 表 盘 ？2.仪 表 盘 会 带 来什么价 值 ?帮助管理 层 定 义 企 业 的重点 ?让 高管 们 晚上能 够 高枕无 忧 ,于一切尽在掌握中？ 还 是当出 现问题时 能 够 突出 显示异常指 标 并 发 出 报 警？ 为 个人或者 团队设 定目 标 和期望值 ？在企 业员 工来了解哪些是工作重点 ?等等。3.需要 什么 类 型的 仪 表 盘 ?真正的 仪 表 盘应该 能 够 聚焦在最重要的信息，并且能 够 清晰准确的 传 达 这 些信息，根据信息 发 布的渠道，交互性， 时 效性以及分析能力等等都会因 为 具体情况不同而有相 应 的 仪 表 盘 展 现 形式 。 核心 主 题 ： 仪 表 盘 不 仅仅 是一屏数据，它 应该有一个能 够 反映 问题 本 质 的核心主 题 。比如 ： 销 售的 仪 表 盘 可能就是关于 “我 们 如何能 够 更加有效的通 过 各种渠道增加 销 售量和 销 售机会 ”，市 场 的 仪 表盘则 可能是关于 “我 们应该 如何 优 化市 场 投 资 方案 ”。 指 标 处 理： 仪 表 盘 不能 变 成一 张 全面指 标图，只需考 虑 关 键 指 标 。 数据 处 理 ： 设计团队 的 Amanda Cox对 此有句 经 典的 话 ：数据不像你的孩子，不需要假装 对 他 们 平等相待。1）使用 板 块设计 ， 规 划 页 面和板 块 。把 仪 表 盘划分成一 块 一 块 ，每一 块对应 一个关 键问题 。关键 指 标应该摆 在哪个位置，注意色彩的运用。可以 说 ： 仪 表 盘 是一件 艺术 品。 逐步 细 化： 不要把信息一鼓 捣 的 丢给 用 户 ，用视觉 指引和功能 让 用 户 去注意最重要的 东 西 。 信息 展示： 选择 适当的 图 表来展示数据 。企 业仪 表 盘 与 传统报 表的区 别企 业