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文档简介

国寿财核心系统中科软科技综合治理 “ 出单慢 ” 第二阶段出单便捷功能改造操作培训综合治理 “ 出单慢 ” 专项工作组2013年 6月12章节方案配置功能介绍： 通过此功能出单员可以自行配置，将出单常用信息配置成方案，方便出单员快速选择，带到投保单页面，节省录单时间。主要配置内容如下：u 销售信息方案配置： 主要是配置出单员常用销售信息。u 商业险投保方案配置： 主要是配置商业险常用车辆信息和险别信息。u 特别约定方案配置： 主要是配置常用的特别约定信息。u 组合方案配置管理： 将销售信息，商业险和特别约定三种方案组合起来，配置成常用的方案。方案配置功能介绍3章节 方案配置功能操作步骤销售信息方案配置管理 点击 “ 配置管理 快速投保配置管理 销售信息方案配置管 ” 菜单。4章节 销售信息方案配置管理进入到销售信息方案配置页面5章节 销售信息方案配置管理点击方案配置页面 【 新增 】 按钮，进入 “ 新增销售信息方案 ” 页面。6章节 销售信息方案配置管理录入方案名称7章节 销售信息方案配置管理下拉选择销售渠道信息8章节 销售信息方案配置管理选择归属部门9章节 销售信息方案配置管理选择业务员信息10章节 销售信息方案配置管理选择业务来源11章节 销售信息方案配置管理业务来源为代理业务时，需要选择代理人信息12章节 销售信息方案配置管理其他信息录入13章节 销售信息方案配置管理保存配置好的方案14章节 销售信息方案配置管理点击 【 编辑 】 按钮，修改已经配置的方案内容15章节 销售信息方案配置管理进入 “ 编辑销售信息方案 ” 页面，修改销售信息并保存16章节 销售信息方案配置管理删除配置的销售方案17章节 商业险投保方案配置管理点击 “ 配置管理 快速投保配置管理 商业险投保方案配置管理 ” 菜单18章节 商业险投保方案配置管理进入 “ 商业险投保方案配置 ” 页面，点击 【 新增 】 按钮增加方案19章节 商业险投保方案配置管理录入方案名称，方案名称不能为空20章节 商业险投保方案配置管理配置常用车辆信息21章节 商业险投保方案配置管理配置常用主险信息22章节 商业险投保方案配置管理配置附加险信息23章节 商业险投保方案配置管理保存配置完毕的方案24章节 商业险投保方案配置管理查看配置好的方案内容信息25章节 商业险投保方案配置管理修改已经配置的商业险投保方案26章节 商业险投保方案配置管理修改方案内容并保存27章节 商业险投保方案配置管理删除已经配置的方案28章节 特别约定方案配置管理点击 “ 配置管理 快速投保配置管理 特别约定方案
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