上海大众市场计划经销商iCrEAM端用户手册ver1.0

上海大众 iCrEAM 系统市场计划模块用户手册2014 年 11 月用户手册 - 1 -目 录系统主要功能 .31. 系统登录 .31.1 登陆系统 .32. 每月市场计划的操作 .42.1 媒体计划创建 .42.2 媒体计划上报 .62.3 媒体计划变更 .72.4 媒体计划图片补报 .92.5 媒体计划核销 .102.6 活动计划创建 .132.7 活动计划上报 .162.8 活动计划变更 .182.9 活动计划图片补报 .202.10 活动计划核销 .212.11 POSM 计划创建 252.12 POSM 计划上报 262.13 POSM 计划变更 282.14 POSM 计划图片补报 292.15 POSM 计划核销 313. 经销商联合计划的操作 .333.1 经销商联合媒体计划创建 .333.2 经销商联合媒体计划上报 .353.3 经销商联合媒体计划响应 .353.4 经销商联合媒体计划核销 .363.5 经销商联合活动计划创建 .373.6 经销商联合活动计划上报 .393.7 经销商联合活动计划响应 .393.8 经销商联合活动计划核销 .404. RSSC 联合计划的操作 414.1 RSSC 联合媒体计划响应 424.2 RSSC 联合活动计划响应 425. 市场计划报表 .435.1 媒体计划与执行 .435.2 活动计划与执行 .445.3 POSM 计划与执行 445.4 各车型市场预算及花费 .45用户手册 - 2 -5.5 预算及花费控制 .465.6 媒体预算及分配 .466. 其他注意事项 .476.1 图片补报、工程预算明细表以及计划变更的上报限制 .476.2 核销提报的时间限制 .486.3 系统中上报图片的限制 .48用户手册 - 3 -系统主要功能功能菜单 功能模块 角色 业务简述媒体计划 市场总监、行销策略活动计划 市场总监、行销策略POSM 计划 市场总监、行销策略联合媒体计划 市场总监、行销策略联合活动计划 市场总监、行销策略媒体计划核销 市场总监、行销策略活动计划核销 市场总监、行销策略POSM 计划核销 市场总监、行销策略经销商联合媒体计划核销市场总监、行销策略经销商联合活动计划核销市场总监、行销策略当月市场计划工作市场计划报表 市场总监1. 系统登录1.1 登陆系统a) 双击 iCrEAM 系统图标b) 在登陆界面中输入用户名与密码，点击 确定 按钮登陆。用户手册 - 4 -c) 市场计划模块的操作界面： 在 iCrEAM 左侧菜单中点击“市场活动”； 在“市场活动”中点击“当月市场计划工作”； 该界面为市场计划操作的主要界面。2. 每月市场计划的操作2.1 媒体计划创建 进入“媒体计划”标签页，并且点击 新增 按钮。用户手册 - 5 - 在新增界面中输入媒体计划的内容注 媒体类型：若选择为“报纸”，则“媒体名称”需要选择在总部有备案记录的报纸。 上传图片：点击 新增 按钮后，需要从客户端的电脑中选取一张图片。若该计划无需图片，是否使用画面可以选择为“否”。若暂时没有图片，则可暂不上传图片，但是否使用户手册 - 6 -用画面仍然需要选择为“是”。 界面中黄色字段框为必填项。 录入完成后，点击 保存 按钮。2.2 媒体计划上报 媒体计划录入完成后，在“当月市场计划工作”界面的“媒体计划”标签页内可以查看，此时该计划为绿色，可以上报。 为未上报之前，系统认为该计划仍然是本地的草稿，可以随意修改或删除。 若要修改，可点击该界面中的 变更 按钮，草稿状态的计划，任何字段都可被修改。用户手册 - 7 - 选中上图中的勾选框，点击批量上报计划按钮，选中的计划即被上报。 上报后，该计划不再被标为绿色，且“计划状态”显示为“待分销中心审批”。2.3 媒体计划变更2.3.1 审批通过后的变更 计划上报后，若有计划变更，则需要在活动开始以及核销前做出变更操作。 进入“当月市场计划工作”界面的“媒体计划”标签页内，点选一条需要变更的媒体计划，点击 变更 按钮。注：只能变更通过分销中心审批的计划。用户手册 - 8 - 媒体计划通过审批后，可变更范围为：开始日期，结束日期，预算，折扣率，图片，主推车型，媒体名称，覆盖范围，发行城市，规格，位置时间段。 变更时需选择“变更类型”，“变更类型”分为“变更”和“取消”，根据实际情况选择后，并且填写变更原因，完成变更操作后点击“保存”按钮即可完成保存与上报工作。 系统会自动生成一条变更后的计划上报给 RSSC，变更前的计划自动变为“计划取消”。2.3.2 审批退回后的变更用户手册 - 9 - 退回后的计划无法做核销，可通过“变更”功能调整计划后重新上报于 RSSC 审批。 操作步骤同 2.3.12.4 媒体计划图片补报 在“当月市场计划工作”界面的“媒体计划”标签页内，选择一条需要补报图片的媒体计划，点击 补报计划图片 按钮。用户手册 - 10 - 在图片补报界面中，点击 新增 按钮，选择一张本地图片，完成后点击 保存 按钮后即可完成保存与上报工作。2.5 媒体计划核销2.5.1 媒体计划核销录入用户手册 - 11 - 在“当月市场计划工作”界面的“媒体计划”标签页内，“计划状态”选择“待核销提报”，点击 查询 按钮后，分中心审批结果为“通过”的媒体计划为可上报核销的计划。 分中心审批结果为“退回”的媒体计划需要变更计划后再次上报给 RSSC 审批。操作见 2.3.2 选择一条需要填报核销内容的媒体计划，点击 核销材料上报 按钮。 媒体计划核销材料填报界面中，点击 添加核销图片 按钮，再点击 图片 按钮，选择一张图片，并且选择该图片的“文件类型”。用户手册 - 12 - 不同类型的媒体计划，核销时所需上报的文件类型各异。如下，报纸/杂志：含刊登日期及报头的报样或样刊原件合同原件扫描件发票原件扫描件广播/电视：光盘或录音(像)带 播出证明原件 合同原件扫描件发票原件扫描件网络媒体：首页网络截图（含网址、内容）内页网络截图（含网址、内容）合同原件扫描件发票原件扫描件户外媒体：当地当月实景拍摄照片投放地点清单原件户外媒体投放当月监测及评估报告 合同原件扫描件 发票原件扫描件 新媒体：当地当月实景拍摄照片 投放地点清单原件 新媒体投放当月监测及评估报告 合同原件扫描件 发票原件扫描件 所有类型的材料均上传后，系统才认为该媒体计划的核销材料上传完整，并且可以上报 RSSC。 核销金额若超过预算金额，需要填写超额原因，若超额 20%以上，则该核销不可上报。 若该计划不参与核销，可勾选“不参与核销”。 若核销材料较多且无法即刻完成，可点击 暂存 按钮，系统会暂时保存目前已经上传的核销材料，下次再打开核销界面时可继续上传核销材料。 核销审批完成后，可在核销界面中点击 扣款明细 按钮来查看扣款。 点击 保存 按钮后，系统会校验核销材料上传的完整性，以及核销金额的合规性。完成保存后，可在该界面中点击 提交 按钮，即刻上报该核销。用户手册 - 13 -2.5.2 媒体计划核销上报 在“当月市场计划工作”界面的“媒体计划”标签页内，系统已红色表示已完整填写过的计划，勾选该计划后，点 击批量上报核销 按钮，选中的核销即被上报。2.6 活动计划创建 进入“活动计划”标签页，并且点击新增按钮。 在新增界面中输入活动计划的内容用户手册 - 14 -注 上传图片：点击 新增 按钮后，需要从客户端的电脑中选取一张图片。若该计划无需图片，是否使用画面可以选择为“否”。若暂时没有图片，则可暂不上传图片，但是否使用画面仍然需要选择为“是”。 界面中黄色字段框为必填项。 录入完成后，点击 保存 按钮。 正常保存后，该界面中的 工程预算明细表 按钮会亮起。点击后可填写工程预算明细表。用户手册 - 15 - 输入完成后，点击 保存 按钮。 点击 上报 按钮后该“工程预算明细表”即被上报给 RSSC，但需注意一条完整的活动计划除了计划主体需要上报以外，工程预算明细表仍需要另行上报，缺一不可。用户手册 - 16 -2.7 活动计划上报 返回至“活动计划”标签页，勾选需要上报的活动计划，点击 批量上报计划 按钮，选中的活动计划即可被上报至 RSSC。 活动计划录入完成后，在“当月市场计划工作”界面的“活动计划”标签页内可以查看，此时该计划为绿色，可以上报。 活动计划为未上报之前，系统认为该计划仍然是本地的草稿，可以随意修改或删除。 若要修改，可点击该界面中的 变更 按钮，草稿状态的计划，任何字段都可被修改。 上报完成后找到该活动计划，选中后点击 计划明细 按钮。用户手册 - 17 - 在计划明细界面中，点击 工程预算明细表 按钮。 在工程预算明细表界面中，点击上报按钮后，该活动计划的工程预算明细表即可被上报至 RSSC。用户手册 - 18 -2.8 活动计划变更2.8.1 审批通过后的变更 计划上报后，RSSC 审批通过并且下发至 iCrEAM 系统后，若有计划变更，则需要在活动开始以及核销前做出变更操作。 进入“当月市场计划工作”界面的“活动计划”标签页内，点选一条需要变更的活动计划，点击 变更 按钮用户手册 - 19 - 活动计划通过审批后，可变更范围为：活动主题，活动类型，开始日期，结束日期，主推车型，预算，场地类型，活动地点描述，图片。 变更时需选择“变更类型”，“变更类型”分为“变更”和“取消”，根据实际情况选择后，并且填写变更原因，完成变更操作后点击“保存”按钮即可完成保存与上报工作。 系统会自动生成一条变更后的计划上报给 RSSC，变更前的计划自动变为“计划取消”。2.8.2 审批退回后的变更用户手册 - 20 - 退回后的计划无法做核销，可通过变更功能调整计划后重新上报于 RSSC 审批。 操作步骤同 2.8.12.9 活动计划图片补报 在“当月市场计划工作”界面的“活动计划”标签页内，选择一条需要补报图片的活动计划，点击 补报计划图片 按钮。用户手册 - 21 - 在图片补报界面中，点击 新增 按钮，选择一张本地图片，完成后点击 保存 按钮后即可完成保存与上报工作。2.10 活动计划核销2.10.1 活动计划核销录入用户手册 - 22 - 在“当月市场计划工作”界面的“活动计划”标签页内，“计划状态”选择“待核销提报”，点击 查询 按钮后，分中心审批结果为“通过”的媒体计划为可上报核销的计划。 分中心审批结果为“退回”的活动计划需要变更计划后再次上报给 RSSC 审批。操作见 2.8.2 选择一条需要填报核销内容的活动计划，点击 核销材料上报 按钮。用户手册 - 23 - 活动计划的核销需要上报三部分内容：工程核算表、发票与合同、其他材料。 工程核算表：系统会自动列出工程预算表中的项目内容，填写核算表时可根据实际情况修改各项目的规格、材料、数量、单价，并且需要为每个项目上传一张证明图片。但项目不可超出工程预算明细表的范围。 发票与合同：该区块用于上传活动计划中产生的发票与合同，点击 新增发票以及合同 按钮，在点击 图片 按钮，从本地选择一张图片。然后选择“文件类型”为“发票原件扫描件”或“合同原件扫描件”，填写项目及金额，最后在“关联项目”一栏中选择该发票或合同所属“工程核算表”中的项目用户手册 - 24 - 其他材料：包括中大型活动线下申请表，执行清单，实景拍摄照片，客户签到表，潜客信息收集表，媒体签到表，媒体软文，KPI 完成情况，经验总结。 若该计划不参与核销，可勾选“不参与核销”。 若核销材料较多且无法即刻完成，可点击 暂存 按钮，系统会暂时保存目前已经上传的核销材料，下次再打开核销界面时可继续上传核销材料。 核销审批完成后，可在核销界面中点击 扣款明细 按钮来查看扣款。 点击 保存 按钮后，系统会校验核销材料上传的完整性，以及核销金额的合规性。完成保存后，可在该界面中点击 提交 按钮，即刻上报该核销。用户手册 - 25 -2.10.2 活动计划核销上报 在“当月市场计划工作”界面的“活动计划”标签页内，系统以红色表示已完整填写过核销材料的计划，勾选该计划后，点 击批量上报核销 按钮，选中的核销即被上报。2.11 POSM 计划创建 进入“POSM 计划”标签页，并且点击 新增 按钮。 在新增界面中输入 POSM 计划的内容用户手册 - 26 -注 上传图片：点击 新增 按钮后，需要从客户端的电脑中选取一张图片。若该计划无需图片，是否使用画面可以选择为否。若暂时没有图片，则可暂不上传图片，但是否使用画面仍然需要选择为是。 界面中黄色字段框为必填项。 录入完成后，点击 保存 按钮。2.12 POSM 计划上报用户手册 - 27 - POSM 计划录入完成后，在“当月市场计划工作”界面的“POSM 计划”标签页内可以查看，此时该计划为绿色，可以上报。 为未上报之前，系统认为该计划仍然是本地的草稿，可以随意修改或删除。 若要修改，可点击该界面中的 变更 按钮，草稿状态的计划，任何字段都可被修改。 选中上图中的勾选框，点击批量上报计划按钮，选中的计划即被上报。 上报后，该计划不再被标为绿色，且“计划状态”显示为“待分销中心审批”。用户手册 - 28 -2.13 POSM 计划变更2.13.1 审批通过后的变更 计划上报后，若有计划变更，则需要在活动开始以及核销前做出变更操作。 进入“当月市场