金领保险行销软件操作手册

金领 保险行销软件 操作手册（单用户版）二九年十二月1“ 金领 ” 保险行销软件作为平安独有、行业领先的创新产品，在您销售的各环节中将最大限度地精简您的操作，可为您赢得更多展业、增员和培训的时间。本操作手册将图文并茂的为您讲解软件功能的应用，帮助您快速掌握从而早日受益。我们衷心希望 “ 金领” 能够成为您保险事业中的好帮手！欢迎您使用金领保险行销软件 !2目录第一部分 使用前准备l 硬件配置要求l 软件环境要求l 软件下载与安装l 软件卸载l 用户注册第二部分 快速操作入门第一章 操作界面l 操作界面概述l 常用按钮l 展业模式与用户模式切换l 数据安全 数据备份l 数据安全 数据恢复l 金领系统升级l 保单资料定期更新l 万年历的使用l 列表记录排序l 职业代码查询第二章 展业模式l 投保管理第三章 用户模式l 活动管理l 客户管理l 投保管理l 行销资讯l 系统维护第三部分 常见问题3硬件配置要求最低配置要求如下：l 中央处理器 CPU 1.6Gl 物理内存 512Ml 硬盘可用空间 1Gl 显示分辨率 1024*768l 网络配置建议采用 有线宽带 、 无线 3G网络等l 打印设备需 使用支持 “无边距打印功能 ”的激光或喷墨打印机为了让金领保险行销软件功能在您的计算机中发挥的淋漓尽致，在安装使用本软件前，请认真阅读我们所要求的计算机配置。4软件环境要求l 操作系统为了保证软件的正常运行，请您装载如下操作系统之一： windows xp简体中文版、 windows vista简体中文版、 windows 7简体中文版l 应用软件1、 金领保险行销系统 单用户版 / 金领保险行销系统 多用户版 / 金领保险行销系统 轻锐2、因为软件要处理 PDF文件，所以需要您的计算机装载 PDF阅读器：例如 Adobe Reader 。51下载软件l 当您的计算机满足以上要求后，我们就来开始 “金领 ”的下载安装旅程吧！l 步骤一： 请您首先登录行销支持管理系统（ ） 工具箱 软件库 ，找到最新金领安装程序，点击进入程序下载页面（如您还没有行销支持管理系统的使用权限，请 联络当地机构 E行销管理员进行申请 ）；62下载软件l 步骤二： 进入下载页面，根据页面提示选择您申请开通的版本安装程序（单 /多用户版、轻锐），点击相应下载地址链接，在弹出的对话框中点击 【 保存 】 按钮，选择路径，这样就能将安装程序保存到您的电脑中。或者您可以直接拷贝别人已下载的程序；4567安装软件l 步骤三： 打开安装程序所在目录，找到您刚刚下载的安装程序并双击它，安装程序正式开始！8安装软件l 步骤四： 美丽的安装界面立即映入你的眼帘，您只须参照计算机安装向导提示即可顺利完成软件安装。 在整个安装过程中，始终单击 【 下一步 】 按钮即可 。如下图所示：l 软件安装完毕后，软件会自动在您的计算机桌面上生成带有精美图标的快捷方式。l 整个安装过程只需要几分钟，安装速度的快慢将视您的计算机实际配置而定。9卸载软件l 步骤一： 点击 【 开始 】 【 程序 】 【 平安 E行销软件 】 【 卸载金领保险行销系统 】10卸载软件l 步骤二： 在弹出窗口中选择 【 确定 】 ；l 步骤三： 在最后点击 【 完成 】 按钮即可。11用户注册及登录l 为了保障公司软件的权益和业务员自身资料的安全，这里需要您使用自己登陆行销支持管理系统的工号、密码来完成用户注册。如果跳过注册环节，程序将无法启动！l 当我们迫不及待地双击桌面上的快捷方式想一睹软件芳容时，一个登录窗口自动地弹出来，要求您输入相应的注册信息。它如同一把锁，需要用钥匙打开。这就是软件激活程序，即用户注册！12l 用户注册四步走 ： l 步骤一 ：连接网络。l 步骤二 ：如果你第一次运行 “ 金领 ” 软件，它会自动弹出一个注册窗口！请在注册窗口输入您登录行销支持管理系统的工号和密码，根据您购买的软件版本选择 “单用户版 ”、 “多用户版 ”或 “轻锐 ”，点击 【 注册 】 即可，如下图所示：用户注册及登录l 步骤三 ：如果信息正确，计算机自动提示注册成功！(如下图所示 )注意！用户注册后需经过 24小时方可进行个人保单资料下载！13用户注册及登录l 步骤四： 看到注册成功后，您可能已经摩拳擦掌，准备第一次正式的登录并使用软件了。先别着急，您还需要进行密码设置才算真正完成，否则您将无法登录软件，详细操作如下：在您双击桌面上的软件图标，并弹出登录窗口后，请不要着急填写您的用户名和密码，必须先点击 【密码设置 】 ，对密码进行重新设置：l密码设置完成后重新进行登录，此时填写您的工号和新设置的密码，就可以正式进入软件，踏上 E行销的轻快之旅了！注意！注册后第一次进行密码设置时，只需设置新密码，旧密码为空密 码 字符 长 度必 须为 8-10位 ,且必 须 至少有一个字母及一个数字。注册有效期 为 60天，在注册成功后 60天内如未进 行系 统 升 级 、客 户资 料和条 码 下 载 、上 传 保单 等操作， 60天后将要重新注册。重新 设 置密 码时 不能使用最近用 过 的 10个密 码。14操作界面概述l “金领 ”保险行销系统界面主要由 菜单栏、工具栏、快捷面板、功能具体操作区 四部分构成。菜单栏工具栏快捷面板功能具体操作区15操作界面概述l 菜单栏点击菜单上的文字标识即可获得该功能的具体模块。弹出菜单 具体模块l 工具栏这里收集最常用的操作功能。例如 【 保存 】 ，当你点击 【 保存 】 后软件立即执行保存信息功能。16操作界面概述l 快捷面板是该软件快速操作的重要窗口。这里汇集了软件 5大功能模块：活动管理、客户管理、投保管理、行销资讯和系统维护。点击每个功能模块，它的子模块菜单像抽屉一样自动拉开方便你对具体功能的选择操作。五大功能模块子功能模块l 具体操作区（上图所示）在该区域随着功能模块的不同，操作区域的具体执行功能也不同，多为录入、编辑、修改、查询等操作。17常用按钮l 本手册中，被 【 】 符号括起来的词汇表示功能按钮。l 认识、了解和掌握这些按钮会帮助你更加流畅地操作软件！添加 /删除按钮 ，点击 +号的按钮执行添加记录动作，点击 -号的按钮执行删除记录动作。左右调节按钮 ，左箭头表示向前翻阅，右箭头表示向后翻阅 。上下调节按钮 ，点击上箭头表示向上翻阅；点击下箭头表示向下翻阅 。下拉列表 框 ，方便你在列表中选择内容 。单 选框 ，用鼠标在白色圆点处点击，表示已选择 。单选框只能选择一个选项。复 选框 ，用鼠标在白色 方框 处点击，表示已选择 。复选框可同时选择多个选项。年份选择按钮 ， 点击左箭头表示往前翻一年，选择右箭头表示往后翻一年。放大镜 按钮 ， 点击后可放大内容，方便阅读。日期选择框 ，用鼠标在白色方框处点击，表示选择该日期，否则表示不选择。万年历 ，日期的左右箭头表示可以调节日期，被红 框 勾勒的日期表示当前日期。18展业模式与用户模式切换l 登录后默认进入展业模式，如下图。l 点击工具栏 【 用户模式 】 即可切换到用户模式，进行自我管理。19展业模式与用户模式切换l 用户模式下，可点击工具栏 【 展业模式 】 切换到展业模式，方便与客户一同浏览，并保护其他客户隐私。20数据安全 数据备份l 重装金领软件、严重电脑故障等情况下有可能导致数据丢失，那么我们如何保障我们的保户、准客户、增员、计划 100、工作日志、拜访记录、需求分析、建议书、投保书等资料完好无缺？l 答案是养成每天及时将数据进行备份的好习惯。将金领系统中的数据导出为一个文件，当我们重新安装金领时可以通过导入此文件来恢复原有数据。l 数据备份方法： 导出数据l 步骤一 ：鼠标点击菜单栏 【 文件 】 【 导出 】l 步骤二 ：按照弹出框提示，直接点击 【 下一步 】 即可点击此处可更改备份文件存放地址21数据安全 数据恢复l 数据恢复方法： 导入数据l 步骤一 ：鼠标点击菜单栏 【 文件 】 【 导入 】l 步骤二 ：按照弹出框提示，直接点击 【 下一步 】 ，并选择导入文件即可点击此处选择备份文件以备导入注意：导入数据操作会覆盖掉系统现有数据，须谨慎操作！22金领系统升级l 如何升级我们的金领系统？l 步骤一 ： 如您还没有进入用户模式，请先点击工具栏中 【 用户模式 】l 步骤二 ： 点击菜单栏的【系统维护】，即可获得下拉菜单，从中选择 【 系统升级 】 即可。23金领系统升级l 下面是金领升级功能的具体操作提示：l 以下 4个界面表示升级功能的 4个进度，我们只需要在第一个画面点击 【 下一步 】 ，第二个画面点击【 开始 】 按钮，即可完成 “金领 ”软件升级之旅！24保单资料定期更新l 定期更新我们的保单资料l 保单下载是业务员个人保单信息更新的唯一途径，您只须要 进入用户模式，并 保证计算机同 Internet处于连接状态，点击 工具栏中 【保单下载】功能即可。l 保单资料下载 四 步走：l 步骤一 ： 如您还没有进入用户模式，请先点击工具栏中 【 用户模块 】l 步骤二 ：点击工具栏上的【保单下载】按钮l 步骤三 ：根据需要选择上网方式，这里我们选择 “拨号上网 ” l 步骤四 ： 为保障信息安全需要您输入登录行销支持管理系统的密码，然后 点击【确定】进行资料更新 。l 更新资料需要一些时间，请您耐心等待。25如何使用万年历l 关于万年历的使用在许多软件界面都会需要我们调整需要的日期，例如上次拜访时间 、 再访时间、预计送单时间、出生日期等等。l 如何调整年？利用鼠标点击万年历的年份，即可立即出现调节按钮。如图所示点击它年份数字递增点击它年份数字递减26如何使用万年历l 如何调整日期？通常 “金领 ”软件在启动后，会自动利用红线勾勒出当前的正确日期（如图一）。如果你需要调整日期，只需要利用鼠标点击需要的日期即可，该日期以 灰 底为背景加以区别（如图二）。方法二： 点击月份 ，见右图 处， 出现下拉菜单，从中选择所需的月份。l 如何 调 整月？方法一： 点 击 万年 历 的左右 调节 按 钮 ， 见 右 图 处 ；图一 图 二27列表记录排序l 如何给列表记录排序？l 在 “金领 ”软件中，所有的 列表标题栏 都具备排序的功能。如下图所示 这里我们用客户资料查询列表进行举例。l 利用鼠标点击每一列的标题可以获得递增或递减的排序效果。列表标题栏列表标题栏l 当你选中一个标题 ， 例如 “出生日期 ”， 利用鼠标点击它，在它的旁边出现一个浅颜色的三角型。它向上表示递增，它向下表示递减。（动手试一试）28职业代码查询l职业代码可以通过三种方式进行查询：名称查询 分类查询 常用代码查询名称查询支持模糊查询，如果