麦肯锡《it服务业务国际及国内趋势分析》33页

IT服务业务国际及国内趋势分析（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）机密，请勿传播1与 IT有关的业务流程咨询IT结构及应用的设计系统集成及应用实施项目规划定制软件的开发简单及应用托管 (hosting)流程的外包 (如 Call Center服务 )应用服务供应商 ASP不包括 B2B供应链或交易市场的运作IT系统的维护主要包括硬件的维修及应用软件的维护、升级IT服务业务主要分为三大类业务1. PC2. IA3. 局端产品4. 外设5. 部件6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信服务专业服务营运服务维护服务定义2年复合增长率1999 2004北美欧洲亚太11.0%11.7%8.4%总体增长率18.2%582.8347.0中东 /非洲10.9%4.5 10.5IT服务业的关键驱动因素IT服务日益变化，使得由公司内部运行 IT服务变得既困难又不划算 (例如：面向中小型企业的企业资源规划 (ERP)IT服务在企业中的地位变得越来越重要，直接影响到企业完成其使命。运行 IT服务需要特殊的技能与环境 (例如网上股票交易要求保证 100%的运行时间， eBay要求每周 7日，每天 24小时不间断运行，公司内部难以维护这些应用 )寻觅并挽留合格的 IT专业人员并将其留住绝非易事基础设施的演变促成了新的业务模式 (例如， Internet和带宽增加促成了 ASP等多种电子商务模式 )技术的融合产生了新的 IT服务 (例如，电信技术和传统 IT技术的融合产生了无线数据服务 )在市场需求及技术更新的驱动下 IT服务业快速增长资料来源： IDC； 麦肯锡分析十亿美元3资料来源： IDC、 G2R、 麦肯锡、 Updata、 Gartner集团起源现有业内公司纷纷来自于不同领域软件公司硬件公司IT集团咨询公司传统的 IT服务公司电信新创公司典型的业务模式 强项 范例 以服务的方式销售软件 产品服务 结构设计 无所不包 IT整合与企业软件实施 无所不包 与基础设施相关的服务 IDC、 主机托管 全新的业务模式： ASP、IDC 软件知识 制订解决方案的能力 一些关系 与服务器产品捆绑销售 活跃的关系、产品 现有的咨询关系 产业知识 现有的关系及经验 控制基础设施 重点十分突出 没有吞并 Oracle MySAP.com 康柏 IBM全球服务 惠普 安盛 普华永道 KPMG EDS WANG 众多地区性公司 AT Forrester; Gartner Group; 报刊文章鉴于早期市场的性质，围绕 ASP市场发展趋势问题还存在很多不确定因素举例21独立 ASP供应商的市值很高*Consensus IBES estimates of revenues资料来源 : Yahoo Finance; Bloomberg; IBES estimatesUSiCritical PathBreakaway SolutionsInterliantExodus(web hosting)百万 (美元 )(1999年 12月 )Futurelink企业价值 /收入2000E 总收入 *股票市场价值 增长预测1999 - 2001收入 百分比这些倍数符合其它高成长的 IT/互联网公司的情况 微软 (20x),亚马逊 (9x), 太阳微 (7x)企业价值 /收入2001E 总收入 *22北美 ASP行业规模预测资料来源 : Forrester Research; IDC; Gartner/Dataquest; 高盛 ; 项目小组分析估计十亿美元20032002200120001999极端预测偏低预测偏高预测4.520.92.81.1对 ASP市场规模预期存大很大不确定性增长率 =88%23北美按客户群规模细分 ASP市场百万美元中大型中型和小型企业市场占预测的 2003年 ASP整体市场的92%以上大型中小型1999 2000 2001 2002 2003资料来源 : Forrester Research; IDC; Gartner/Dataquest; 高盛 ; 项目小组分析9331,9643,8036,8451,131124ASP市场发展的几个不确定性客户需求应用的复杂性客户定制化的程度应用程序提供的广度ASP开发的界面行业中小企业 大企业简单 复杂低 高窄 宽是 否选择空间ASP服务的需求主要来自大型企业还是中小型企业？ASP能容纳象 ERP那样的复杂应用程序，还是被局限于象 Lotus Notes那样的简单应用程序ASP模型能很经济地支持高度客户定制化的解决方案，还是客户必须被强制接受标准应用程序ASP致力于专业开发单一产品 (如 ,Oracle的 ASP)， 还是致力于全面解决方案的开发 (如， Corio)ASP供应商会最终替代 ISV成为客户界面吗？说明ASP对 SMB和 UMM这两个市场细分同样重视，但企业客户所接受的产品看来仅限于简单产品几乎所有应用程序都非常简单，但复杂应用正在涌现 (My SAP,JDEdwards)ASP现在提供更标准化产品很多 ASP供应商倾向于凭单一产品或专门产品系列进入市场，但市场的在长期上看将更需要提供完整解决方案大多数 ASP供应商没有开发其自有界面，但已有少数ASP提供自有界面 (如Triactive)当前市场情况资料来源 : 麦肯锡分析 25与软件公司的合作是 ASP成功的重要因素之一公司 合作项目举例Corio 同意以纯收入分成的模式，托管 PeopleSoft软件；同时规定 PeopleSoft需对 Coico投资USiHPQwest Cyber solutionsEbase One同意以纯收入分成的模式托管 Ariba的电子商务解决方案提供与独立 ASP的联盟方案，包括数种不同类型的 HP软件、 HP设备，以及营销和技术支援计次收费的使用原则使用 HP的服务器和Netview (HP捆绑软件和设备 )以纯收入分成的模式与服务供应商 CA结盟26为什么定位于中小企业中小企业构成一个巨大的、服务需要没有得到满足的市场 (单在美国就约有 5001000万家中小企业 )利用 ASP的模式向该市场提供服务的经济效益显得非常有利；据信， ASP增长潜力最大的市场来自中小企业ASP模式有希望第一次为中小企业提供一个真正的 “不用插手且没有麻烦 ”的解决方案为何时间选在现在？获得解决方案的渠道畅通 (如出现了网上应用软件和平台 )宽带管道爆炸式的增长和商品化为许多中小企业提供了一个获得 IT服务的契机谁搭上了这班车？各种类型的 IT企业都在积极拓展这一市场 传统软件开发商、一次性 ASP、 ASP集合商一个诸候争霸的局面，伴随一些商业领先者的兴起ASP和中小企业的希望27步骤客户支持技术 /基础设施应用软件 托管中间件系统转移或集成销售ASP供应链 中小企业 用户的出发点 SMB市场的传统瓶头中小企业市场的成功要素包括统一收费的整合服务平台真正的网络功能的应用软件，吸引面广泛而定制化程度低证明能对业务产生立即的影响需要一些教育元素不同的中小企业可能需要不同的销售特色IT/电子技术供应商的关系可能很重要转移至自动化和客制化由於客户差异性较大，供应商可能会面临艰巨的挑战由於产品不成熟，所以早期应用阶段的支援服务更形重要未来有很大的成本节省空间28步骤客户支持技术 /基础设施应用软件 托管中间件系统转移和整合销售ASP针对中小企业的供应链 谁会获胜资产密度厂商数目可能获胜者高整合至同一平台需要高达5千万美元的投资大且零碎主要整合者正在兴起完全以整合和支持为主的新兴 ASP整合商有独特 ASP能力的应用软件的 ISV将会处于更有利的竞争地位与中小企业的关系可能会决定是否成功初期几年较高可靠的业者不多ASP整合商和ISV最有机会低少 模式尚未证实成功有加值型经销商 的发展机会可能转移成自动供应低只有少数厂商已建立稳固的客户关系可能会有一类新 “关系所有者”崛起许多厂商正在争取市场地位中小企业市场的传统瓶颈29主要驱动因素和主要抑制因素主要驱动因素和国际发展趋势一样， IT基础设施的迅速发展，特别是在主要大城市的迅速发展促成新业务模式的建立 (IDC、ASP等 )中小企业开始成为 IT用户 (局域网和广域网 )大型企业和政府部门重新认识到 IT系统的重要性及复杂性。他们开始认识到，一切都靠自身建设比外包给专业的 IT服务公司效率低、成本高入世将会使中国企业在国内市场上平等地竞争。竞争的压力迫使这些企业重新评价它们的 IT战略，从而提高它们的竞争力 (如中国的银行业 )电脑的迅速普及刺激了相关辅助性服务的增长，