2018年银行理财经理工作计划.docx

2018 年银行理财经理工作计划 2018 年银行理财经理工作计划范文【1】 刚进公司， 我会让自己尽快适应这个角色的转换，端正心态，全心全 意投入到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。 在上半年，我要尽快熟悉银行驻点，每个月按要求完成指 定的业绩指标。在下半年，在完成基本的业绩指标的基础 上，有意识地开发维护好重要客户，更加注重资产指标。 另外，在工作过程中，通过与同事们的相处，找到适合自 己的搭档，以便更好地合作，更高效地工作。 为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我 对自身以及工作安排有以下工作计划： 1. 加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对 口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识，阅读相 关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如要做 股市赢家 炒股票的智慧 销售就是要搞定人 人脉 影响他人的心理学 积极心态的力量等等，让自己时 刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨， 多主动问，多反思，多总结，多向他人请教学习。具体而 言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题;要懂 得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户;每天 至少打 3 个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销 相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其 是在每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避 短，少走弯路。 2. 充分利用关系网络，让身边的亲戚朋友都知道我的 工作并能在有相关需要时联系我，尽量将在炒股的亲戚朋 友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客 户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向 客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取 过来。 3. 做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打 好关系，争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证 的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网 点熟悉一下，看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时 提出来，向大家请教，做到更好。 路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子 里，我将不断学习，积极进取，争取更大的进步。既然选 择了远方，就风雨兼程!一路上，有你们，前行的脚步更坚 定! 2018 年银行理财经理工作计划范文【2】 我叫王明 普，曾从事过酒类销售工作、驾校的人事管理以至到最后 转为个体消防工作的全部管理及运行模式。通过这些经历， 让我的人生积累了丰富的经验，同时也积攒了一定的人脉 关系，为以后工作的发展和规划奠定了良好的基础。 顺着国家政策对网络金融的扶持导向，经过对恒昌财 富的了解，凭着以往的阅历，我感觉到加入恒昌财富是我 一直以来向往成功发展的一个最好的阶梯！ 来到恒昌财富我会以饱满的热忱和全心的精力，尽快 熟悉专业知识，以团队经理的要求严于律己，结合以往的 知识和经验，发挥团队的优势，本着公司与客户合作共赢 的纽带，以公司对客户负责，客户对公司信赖，满意的原 则，以积极向上踏实的态度去工作，现将我进入公司前三 个月的工作计划汇报如下： 1、首先让车队队员对公司的运营模式加以了解，对理 财知识进行培训，规范车队日常行为，树立良好的形象， 为将来服务客户做准备。 2、其次，制定计划，让每个队员开拓市场，以团队为 单位到人群比较集中的地方，宣传本公司的理财产品，让 他们掌握和了解本公司的模式和运营，以及安全情况，积 累有理财意向的客户及隐形客户。 3、经过追踪回访，及时了解客户的动态意向，为客户 解释，稳定心态，做到客户“高兴而来，满意而归” ，这样 我队这一个月有了一定的成就感，也为我营业部产生效益。 1、进行业务知识精细化培训，进一步提升每个队员的 业务能力。经过知识的武装，能力提升了，队员以个人为 单位，分片区进行市场调查，积累客户信息，拓展业务。 2、争取在短时间内在我县开拓市场，让客户“有所必 求，有求必应” ，逐渐成为稳定的客户。与此同时，进行团 队扩展计划，增加 4 人，业务在上个月的基础上提升 20%。 3、安排队员调查客户对我公司的所有理财产品的了解 和信任度，并把公司的运营模式和政策导向为客户一一细 心的讲解清楚，直至他们从怀疑到肯定。 1、让每个队员不断完善自身各方面的能力，提高素质。 以我公司为坚实的后盾，利用前两个月的客户和客户源， 让每个队员以优质的服务，积极巩固自己的客户，努力让 客户带动客户，起到一个推荐作用，在客户中为公司坚定 一个很好地口碑。 2、这个月我会让我对队员预约所有的新老客户，我会 和他们亲密的探讨受益情况和有无安全隐患的问题，真正 做到服务客户，满意客户的所需，从而也加深了客户和我 们的友谊。 3、在不断地努力中，继续提升业绩，吸收新的队员， 完善我队为公司所有的理财产品进入我县千家万户而奋斗！ 以上是我的计划，我想信以我的拼搏精神和公司对我 的信赖，一定会取得成绩。在今后的工作中，我会不断学 习，努力提高自己的工作能力完善 和加强工作计划，高标准要求自己和我队的每个队员， 尽全队的力量，不辜负营业部对我的厚望。 公司需要每个人的维护，业绩需要每个团队的努力和 奋斗，相信我团队的加入，能为公司注入新的活力，我团 队的付出能为营业部交上一个美好的答卷。 最新评论莫坚志发表于 XX-12-05 20XX 年新一年新气 象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩 固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、 向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青 春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计 划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设， 坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今 年的工作意义重大。 去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的 实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到 相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行 网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理， 要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。 导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓， 虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难 度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为 银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目 的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增 加了。 团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还 会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计 划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的 凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一 些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队 管理。 新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要 部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的， 公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。 一并实施，善营销目标。 充分的认识形势问题和任务的目标，完善 20XX 年，团 队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下 6 个方面的 工作。 分组管理制度：工作中，将团队分成 3 个小组，通 过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发 展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员 工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。 日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了 解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导， 给予他们鼓励和支持。 工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的 岗位职责： 1、千方百计完成区域销售任务; 2、努力完成销售中的各项要求; 3、负责严格执行客户开户手续流程; 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报; 5、严格遵守公司各项规章制度; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感; 7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神，团队以每个月 15 日之前 完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响， 便于后期团队管理。 团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的 一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销 售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工 作效率就大大折扣。 工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进 行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到 好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提 高工作效率。(内容：新增资产，开户数，客户疑问) 会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日 子，通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的 方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精 神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进 行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。 会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一 面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气， 增强其团队向心力和凝聚力。 销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充 新力量，团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面： 网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。 人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。 校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还 没有成功，通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企 合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募 到公司(在与深圳职业技术学院进行中) 在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培 训强化方案。 新员工开户流程及企业文化代训(A 股，B 股开，基 金，创业板，机构开户户) 销售技巧及话术培训(SWOT 分析教材,客户面谈沟通 的技巧，银行网点开发维护) 从业资格考试培训(证券基础知识，证券交易知识) 目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网 点巡查和银行行长了解其