销售管理软件详细设计说明书

1 销售管理软件详细设计说明书 本系统涉及的功能包括：客户档案 管理，客户联系人管理 ，竞争对手， 项目机会管理 ， 项目立项管理， 项目 投标管理，项目合同管理，项目实施管理，项目回款管理 ，项目变更管理 ，供应商管理 ，合作厂商黑名单， 任务管理， 理，邮件管理 功能，回款管理。 通过 客户档案 管理 和联系人 管理，销售总监和销售员能 够实时 精确的查询到公司客户及联系人的具体信息，为 销售 项目 提供 基础信息 ； 通过 销售项目管理 ，完成项目机会，立项， 投标 ，合同，实施，回款一整套闭环业务流程，做 到 项目 的 全生命周期 管理； 通过销售任务管理 ，实现销售 总监 和销售员的日常 销售 任务；通过销售 理， 系统 根据配置要求自动完成 核，为销售总监考核销售员提供精准的数据依据。 2、销售管理系统结构化分析建模 务流程图 目管理 项目机会 +项目立项 +项目投标 2 销 售 总 监销 售 员项 目 机 会单销 售 总 监审 批 结 果K P I 考 核结 果技 术 支 持申 请 单销 售 机 会项 目 立 项单项 目 立 项单投 标 分 析咨 询 顾 问投 标 方 案编 制详 细 设 计概 要 设 计售 前 总 监K P I 考 核结 果未 立 项 补录合同管理 +实施管理 +回款管理 + 项目变更管理 据流程图 3 层图 户档案管理 销 售 总监 、 销售 员客 户 档 案 管 理销 售 总监 、 销售 员管 理 客 户 档 案管 理 联 系 人管 理 竞 争 对 手打 印 报 表档 案 信 息联 系 人 信 息竞 争 对 手 信 息报 目管理 项 目 机 会 管 理项 目 机 会 管 理项目管理系统销 售 员 、 咨询 顾 问项 目 立 项 管 理投 标 管 理合 同 管 理实 施 管 理回 款 管 理项 目 变 更 管 理项 目 立 项 管 理投 标 管 理合 同 管 理实 施 管 理回 款 管 理项 目 变 更 管 理销 售 总 监 、售 前 总 监 ，项 目 经 理 4 层图 案管理 销 售 总监 、 销 售员档 案 管 理D 2 关 系 信 息P 1新 建 客 户操 作 客 户查 看 合 同查 看 客 户 通 讯 录查 看 投 标 记 录查 看 客 户 联 系 人客 户 拓 扑 图查 看 技 术 状 态D 4 合 同 信 息D 1 客 户 基 本 信 息D 3 联 系 人 信 息联 系 人 管 理P 2D 5 投 标 信 息 信 息合 同列 表投 标列 表通 讯列 表技 术状 态联系人拓扑图客 户列 表销 售 员 、销 售 总 监操 作 客 户 联 系 人竞 争 对 手 管 理P 3D 6 竞 争 对 手 信 息操 作 竞 争 对 手报 表 打 印P 4打 印 报 表报 目 管理 项目机会 5 D 5 概 要 设 计 方 案建 立 销 售 机 会编 制 概 要 设 计D 2 联 系 人 信 息D 4 项 目 机 会审 批 项 目 机 会D 1 客 户 基 本 信 息D 3 采 购 历 史销 售 员销 售 总 监项 目 机 会 管 理P 1咨 询 顾问项目立项 审 批 立 项编 制 详 细 设 计项 目 立 项D 1 竞 争 对 手 信 息D 2 项 目 立 项D 3 详 细 设 计 方 案销 售 总 监D 3 采 购 历 史项 目 立 项 管 理P 2咨 询 顾问销 售 员D 4 项 目 机 会D 1 客 户 基 本 信 息 6 项目投标 销 售 总 监投 标 分 析销 售 总 监咨 询 顾问销 售 员建 立 投 标 分 析投 标 方 案 编 制审 批 投 标 方 案 编 制D 1 审 批 投 标 分 析投 标 管 理P 3D 2 项 目 立 项D 4 项 目 机 会D 2 投 标 方 案合同管理 7 销 售 员P 1合 同 管 理D 1数 据 库咨 询 顾 问P 2技 术 核 定P 3技 术 交 底项 目 经 理销 售 总 监售 前 总 监P 4回 款 计 划 管理实施管理 销 售 员P 1交 接 单 管 理项 目 经 理实 施 交 接 单P 2实 施 反 馈 管理D 1数 据 库里 程碑 信息咨 询 顾 问P 3实 施 质 检 管理回款管理 +项目人员变更 +日志变更 8 销 售 员P 1回 款 管 理D 1数 据 库销 售 总 监P 2项 目 人 员 变更项 目 经 理咨 询 顾 问P 3日 志 变 更售 前 总 作厂商 管理 销 售 总 监P 1合 作 厂 商 管理D 1数 据 库添 加 / 修 改 合 作 厂 商P 2合 作 厂 商 黑名 单添 加 / 移 除 黑 名 单 9 务 管理 销 售 总 监 、售 前 总 监P 1任 务 派 发职 工P 2我 的 任 务D 1数 据 库P 3任 务 反 馈P 4定 期 管 理咨 询 顾 问 10 理 销 售 总 监P 1销 售 日 志D 1数 据 库P 2销 售 月 志P 3K P I 配 置 管理销 售 员P 4K P I 报 表 打印报 表3、 销售管理系统功能结构图 案管理 11 客 户 档 案 管 理客 户 档 案 管 理客 户 联 系 人 管 理竞 争 对 手 档 案客 户 报 目管理 项目机会项目立项投标管理合同管理实施管理回款管理售后服务项目变更管理项 目 管 理项目机会建立需求调研及分析概要设计编辑项目立项项目详细设计投标分析管理投标方案编制合同管理技术核定技术交底回款计划管理实施反馈管理实施交接单管理实施质检管理回款管理售后服务销售员变更咨询顾问变更 12 作厂商管理 合 作 厂 商 管 理新 建修 改废 除合 作 厂 商 报 表 合 作 厂 商 管 理合 作 厂 商 黑 名单加 入 黑 名 务管理 任 务 管 理任 务 派 发任 务 待 办定 期 管 理任 务 反 馈 13 理 K P I 管 理K P I 配 置 管 理K P I 报 表销 售 日 志销 售 月 批修改日志管理 审 批 修 改 日 志 管 理日 志 变 件管理 14 邮 件 管 理新 建 邮 件 配 置查 看编 辑检 目费用管理 费 用 管 理超 额 提 醒4、输入输出界面设计 户档案管理模块 户档案 能描述 客户 档案 模块用于 公司建立销售客户档案，客户档案中包括潜在 客户和 一般客户。 客户档案 主要 记录客户基本信息， 当前 客户的 联系人 信息 和 客户的信息化合作伙伴 。可以对客户信息进行添加、编辑、修改，可以查看客户联系人信息，以拓扑图形式表现，查看客户通讯记录，查看客户合同记录，查看客户投标记录 ，查看工作流地图，查看工作流历史， 15 面及功能说明 户档案管理列表 当用户点击客户档案管理时 ，显示客户档案管理列表，用户可以对新建客户，可以选中的客户进行 导入 、废弃、查看合同操作；当前登录用户可以查看当前模块的工作流地图，及当前用户的工作流历史， 也可以对当前用户进行编辑查看操作。 户档案管理查询 点击左侧导航栏的客户档案管理，右侧会显示相应的客户信息列表。可以对客户列表信息进行查询和高级查询。查询可以使列表中任一个字段，如客户名称。点击高级查询，对列表字段进行联合查询。 建客户 可以新建客户档案，包括基本信息、联系人信息、信息化合作伙伴。如下图所示： 16 其中 分只能由销售总监或售前总监可见，并动态配置字段得分。动态 分根据当前用户岗位判断显示。 建联系人 在新建客户档案添加联系人信息中，可以添加多个联系人，以列表形式显示，如下图所示： 它和客户联系人管理中的新增联系人功能是一致的，只是不同的入口的 17 新建联系人 家属信息列表 新增家属信息： 18 社会关系列表 新增社会关系： 19 建信息化合作伙伴 在新建客户档案添加信息化 合作伙伴中，以列表形式显示，可以进行添加和修改，如下图所示： 20 新增信息化合作伙伴： 案管理操作 可以对档案管理进行修改和查看，如下图所示： 21 22 可以查看客户合同记录，显示合同列表及完成状态，对合同进行联合查询如下图所示： 查看工作流图 ; 查看工作流历史： 23 查看客户联系人： 查看客户拓扑图： 24 查看客户通讯记录，以列表形式进行显示，可以按照名称对客户通讯记录进行查询： 查看客户投标记录： 户档案开发思路 列表：从数据库中取出所有客户信息，以列表的形式显示 25 一步新建客户基本信息，点击下一步时保存到数据库中；新建客户联系人，以列表形式显示，在新建联系人时，首先是新建联系人的基本信息，可以新建联系人的亲属关系和社会关系，这些保存到数据库中。点击下一步新建息化合作伙伴，点击下一步时保存到数据库中，提交审批。 选择某个客户，以客户的 条件查询所有的客户合同 辑和查看都是以客户 条件进行查询。 户拓扑图）：根据客户 示联系人的家庭关系和社会关系，以拓扑图形式显示 据客户 示客户联系人列表 10. 查看投标：根据客户 询投标记录。 户联系人管理 能描述 客户 联系人管理用于建立和维护客户档案信息中的联系人信息，包括联系人自身信息，家属信息和社会关系信息 。 26 面及功能说明 户联系人管理页面 当用户点击客户档案管理时，显示客户档案管理列表，用户可以对新建客户，可以选中的客户进行 导入 、 导出 、废弃 、查看合同操作；当前登录用户可以查看当前模块的工作流地图，及当前用户 的工作流历史， 也可以对当前用户进行编辑查看操作。 户联系人查询页面 点击左侧导航栏的客户联系人管理，右侧会显示相应的客户信息列表，可以对联系人进行编辑和查看，可以对客户列表信息进行查询和高级查询。查询可以使列表中任一个字段，如联系人名称。点击高级查询，对列表字段进行联合查询 27 看客户联系人 查看客户联系人，以拓扑图形式表示： 28 争对手档案管理 能描述 竞争 对手分析 用于 记录竞争 对手 的 基本 信息，包括 组织 机构，基本 属性， 主营范围等信息。 面及功能说明 争对手管理页面 点击左侧导航栏的竞争对手管理，右侧会显示相应的竞争对手信息列表，可以对联系人进行编辑和查看，按公司名称进行查询。 作 竞争对手页面 新建、查看、编辑竞争对手的界面如下图所示： 29 联系人用维护列表形式显示。 争对手档案管理开发思路 数据库中取出所有竞争对手信息，以列表的形式显示 第一步新建竞争对手基本信息，点击下一步时保存到数据库中；新建竞争对手联系人，以列表形式显示，点击下一步时保存到数据库中。 目管理 目机会 目 机会建立 能描述 项目机会是销售员通过各种方式获取销售线索，通过继续更近延伸，到达成熟后转换成项目机会，项目机会由销售总监进行审批。 30 面及功能说明 售机会列表 图表 1 销售机会列表页面有： 【查询】，【高级查询】，【新建】，【项目立项】，【编辑】，【查看】，【查看工作流地图】，【工作流历史】等操作。【新建】是有销售员获得的销售线索取得销售机会来新建销售机会；其中【查询】和【高级查询】是通过已知信息查询想要知道的项目机 会信息；点击【项目立项】后跳转至项目立项页面，进行项目立项；【编辑】和【查看】是对项目机会进行编辑和查看详细信息； 建项目机会图表 2 31 图表 3 图表 3 32 图表 4 通过新建后填写“项目机会信息”页面的所示信息，客户信息是通过客户档案管理中的客户所选择的，填写完后点击下一步填写“联系人信息”，之后下一步“采购流程”，最后“结束”。其中“采购流程”中需填写结款信息和客户采购历史。并且在采购信息中新建信息出现如下页面： 图表 5 在采购页面中可以对具体采购信息进行填写。完成新建的项目机会要提交给销售总监进行审批。 项目机会开发思路： 1）显示项目列表：根据当前用户编号从数据库中 获取项目机会列表。 2）新建项目机会：第一步新建项目机会基本信息，点击下一步时保存到数据库项目机会表 33 中；新建项目联系人，点击下一步时更新数据库信息；新建采购信息，可以新建采购历史，以模式框形式显示，以列表形式显示。点击下一步更新数据库信息，提交审批。 需求调研及分析 能描述 在销售获取销售机会后，销售根据成熟度寻求咨询顾问的帮助，咨询顾问根据机会的实际情况进行初期的需求调研。 面及功能说明 求调研及分析列表 需求调研及分析列表页面含有【新建】，【 查询】，【编辑】，【查看】等功能。已经审批的信息也可以在编辑列表中进行修改。修改后的信息生成日志给销售总监进行审批。 34 建需求调研及分析 35 咨询顾问根据通过审批的项目机会，进行需求调研及分析，其中项目机会编码选择后将自动带过项目机会名称。咨询顾问是当前用户，填写的客户采购需求和上传采购文件盒上传需求文档。完成信息后，提交给售前总监进行审批。 需求调研分析开发思路： 1）显示项目列表：根据当前当前用户编号从数据库中获取需求调研及分析列表 2）新建需求调研及分析：需求编号为自动增 长型，第一步新建需求调研基本信息，项目基本信息从项目机会中通过平台选择配置进行选择，点击下一步时保存数据库需求调研及分析表中。 36 新建客户采购需求，点击下一步时更新数据库信息；新建需求分析，点击下一步时更新数据库中信息，进行审批。 概要设计编制 能描述 咨询顾问对审批通过需求调研及分析，给出概要设计，包括设计方案，设计图纸，设备清单，演示文稿等信息，并记录名称，页数，完成时间及文档的简单描述。 面及功能说明 要设计编制列表 图表 6 概要设计编制列表含有：【新建】，【查询】，【高级查询】，【编辑】，【查看】操作。 【新建】新建概要设计编制中填写和上传所学的文件信息；【编辑】和【查看】操作可以对概要设计编制进行修改和显示详细信息。 37 建概要设计 图表 7 图表 8 38 图表 9 图表 10 新建概要设计由咨询顾问在对需 求分析审批通过后所提出的，新建信息中包括“基本信息”，“项目基本信息”，“概要方案”，“设备清单”，“设计图纸”，“演示文稿”组成，咨询顾问通过对项目所进行的分析和设计，完成对概要设计的新建。新建好的概要设计要提交给售前总监审批。 概要设计编制开发思路： 1）显示概要设计编制列表：根据当前用户编号从数据库中获取概要设计编制列表。 2）新建概要设计编制：概要设计应该是放在同一个表中，首先新建概要设计基本信息，点击下一步时保存到数据库中，然后上传概要方案及设备清单，点击下一步将文件路径保存到数据库中，更新数据库 中信息；然后上传图纸及演示文稿，点击下一步更新数据库中的信息，进行审批。 39 目立项 项目立项 能描述 项目立项是销售员在时机成熟的时候将项目机会转为销售立项项目，项目立项中要对项目的客户基本信息，竞争对手信息，项目立项阶段成本等进行调研。 面及功能说明 目立项列表 图表 11 销售机会列表页面有：【查询】，【高级查询】，【新建】，【修改】，【废弃】，【编辑】，【查看】，【查看工作流地图】，【工作流 历史】等操作。【新建】是有销售员获得的销售线索取得销售机会来新建销售机会；其中【查询】和【高级查询】是通过已知信息查询想要知道的项目机会信息；点击【项目立项】后跳转至项目立项页面，进行项目立项；【编辑】，【修改】和【查看】是对项目机会进行编辑和查看详细信息； 40 建项目立项 图表 12 图表 13 41 图表 14 图表 15 新建项目立项是由“项目基本信息”，“项目成本信息”，“竞争对手”，“应对策略”组成，销售员通过调研所得信息，进行填写。新建项目信息是选择后将自动带入项目机会，根据项目机会可以查看详细项目机会信息。在“竞争对手”中点击“查看策略”应对策略会跟随公司的变化而变化。“新建”联系人与客户档案中的客户联系人是相关联的，此处新建的联系 42 人就是客户的联系人；新建的项目立项应该由销售员提交给销售总监进行审批 项目立项开发思路： 1）显示项目立项列表：根据当前用户编号从数据库中获取项目立项列表。 2）新建项目立项： 自动生成项目立项书编号，填写项目立项基本信息，点击下一步时保存到数据库中，然后在填写项目成本基本信息，点击下一步更新数据库信息，然后新建竞争对手分析，选择竞争对手时把竞争对手编号保存到域中，可以选择多个竞争对手，以列表的形式显示，查看公司时，以列表形式显示竞争对手联系人信息，对竞争对手可以新建多个应对策略，以列表的形式显示，进行审批。 项目详细设计 能描述 咨询顾问接到销售员的技术支持申请后，对已经审批通过的立项项目以概要设计为基础，编制项目的详细设计方案。详细设计中含有项目的预算，概算， 工程清单，设备清单，施工图。其中系统 记录方案名称， 页数 ，完成时间和方案的 简要 描述 ，方案 、施工图，工程清单以 单 附件上传方式上传到系统保存。 面及功能说明 细设计列表 图表 16 43 建详细设计 图表 17 图表 18 44 图表 19 图表 20 新建详细设计需要填写“基本信息”，“项目基本信息”，“详细设计方案”，“设备清单”，“设 45 计图纸”，“演示文稿”等组成，咨询顾问根据概要设计完成详细设计，并上传详细设计所涉及的文件。咨询顾问将详细信息提交给售前总监进行审批。 项目详细设计开发思路： 1）显示详细设计编制列表：根据当前用户编号从数据库中获取详细设计编制列表。 2）新建详细设计编制：详细设计应该是放在同一个表中，首先新建详细设计基本信息，点击下一步时保存到数据库中，然后填写详设方案，详设方案包括详细设计方案和设备清单，点击下一步更新数 据库中信息；然后上传工程量清单，工程量清单包括设计图纸和演示文稿，点击下一步更新数据库中的信息，进行审批。 标管理 投标分析管理 能描述 投标管理是销售员对销售立项的项目进行投标分析，其中包括对商务，技术文档是否齐全，招标单位态度是否明确，是否能够有效的屏蔽对手，招标及控标是否对本公司有利等信息的分析。 面及功能说明 标分析管理列表 图表 21 46 建投标分析 图表 22 图表 23 47 图表 24 新建投标分析由“项目基本信息”，“投标信息”，“文件上传”所组成，销售员进行投标分析将所需要的文件上传。 投标分析管理开发思路： 1）显示项目投标分析列表：根据当前用户编号从数据库中获取项目列表。 2）新建项目投标分析：投标分析方案放在一个表中，首先新建投标分析，点击下一步时保存到数据库中，然后新建项目信息，点击下一步时更新数据库中信息，投标文 件上传，点击下一步时更新数据库中信息，进行审批。 投标方案编制 能描述 咨询顾问针对销售立项的项目进行投标标底，投标清单的编制。包括投标资质，质保期，工期，设备清单，技术参数，投标清单，投标图纸等信息。 设备清单，技术参数，图纸以单附件方式上传，控制附件上传格式。 48 面及功能说明 标方案编制列表 图表 25 49 建投标方案编制 图表 26 50 图表 27 图表 28 51 图表 29 新建投标方案编制中由“基本信息”，“基本项目信息”，“文件上传”，“设计图纸”等组成，咨询顾问对项目进行投标清单的编制时将这些信息上传到新建投标方案编制中。 投标方案编制开发思路： 1）显示项目投标方案列表：根据当前用户编号从数据库中获取投标 方案列表。 2）新建项目投标方案：投标方案放在一个表中，首先新建方案基本信息，点击下一步时保存到 数据库中，然后新建文件上传信息，点击下一步时更新数据库中信息，新建图纸信息，点击下一步时更新数据库中信息，进行审批。 同管理模块 合同管理 能描述 合同 管理 是 销售员 对 已经 通过 客户 认可 的 合同 进行管理，合同中的条款 已经 通过公司评审， 并将 客户签字的合同交 公司 进行执行 。合同 管理中主要包含合同编号， 合同 名 52 称， 合同 负责人， 合同原件 的复印件 （单 附件）， 销售 总监 对合同进行 审批 。 面及功能说明 同管理列表 点击项目合同下的合同管理，出现以上列表页面， 包括新建、编辑、查看、废除、查看工作流地图、工作流历史等功能。 建、修改合同 53 点击列表中的“新建”，开始新建合同管理。包括两个部分：项目信息和合同信息。项目信息中的“项目立项名称和编号”需要进行选择，合同信息中的“合同编号”需要进行选择，自动带入相关信息，最后可点击暂存后启动审批。 看工作流地图 54 点击列表中的查看工作流地图，查看本模块的工作流地图。 作流历史 点击列表页面中工作流历史，可以查看本模块的工作流历史，信息包括： 流程编号、流程名称、操作人、操作时间和是否回驳。 看项目、合同信息 点击某条记录的主键或者点击操作中的“查看”，可以查看相关的项目、合同信息。 合同管理开发思路： 1）显示合同方案列表：根据当前用户编号从数据库中获取合同列表。 2）新建合同：合同放在一个表中。首先，选择项目保存到域中，然后新建合同信息，点击下一步时保存数据库中信息，进行审批。 技术核定 能描述 咨询顾问 在 合同阶段需要 将 投标阶段的项目详细设计 进行 进一步核定， 包括方案 的名称，页数， 完成 时间， 方案本身（ 单 附件） ；并记录风险及 风险等级。 技术 核定需要 55 售前 总监 审核，审核通过的技术核定才能有销售交由 甲方 进行签订合同。 （签订前） 面及功能说明 术核定列表 点击项目合同下的技术核定，出现以上列表页面，包括新建、编辑、查看等功能。 术核定新建、编辑 56 点击列表中的“新建”，新建技术核定。包括三部分： 目名称立项编码和名称、项目详细设计编码和名称需要进行选择； 案名称、页数、完成时间需要自己填写，并 上传相关的附件，还可以查看、新建项目的风险信息； 目编号需要进行选择，自动带入相关信息。最后点击暂存或者启动审批。 57 术核定查看 点击列表操作中的“查看”，可以查看详细的技术核定信息。 技术核定开发思路： 1）显示技术核定列表：根据当前用户编号从数据库中获取技术核定列表。 2）新建技术核定：，首先选择项目信息，点击下一步时保存到域中，然后新建技术核定信息，技术核定中的风险以列表的形式存在，可以新建风险，保存到数据库中。点击下一步时显示所有的信息，根据项目编号取得项目 信息，进行和显示，提交进行审批。 技术交底 能描述 咨询顾问 在合同签订后， 将技术 方案交给实施项目经理进行技术交底。包括方案名称，页数，时间，方案描述 。售前 总监进行技术交底的审核 。 58 户界面及功能说明 术交底列表 点击项目合同下的技术交底，出现以上列表页面，包括新建、编辑、查看等功能。 术核定新建、编辑 59 点击列表中的“新建”，新建技术核定。包括三部分： 目名称立项编码和名称、项目详细设计编码和名称需要 进行选择； 案名称、页数、完成时间需要自己填写，并上传相关的附件，还可以查看、新建项目的风险信息； 目编号需要进行选择，自动带入相关信息。最后点击暂存或者启动审批。 术核定查看 点击列表操作中的查看，可以查看详细的技术交底信息。 技术交底开发思路： 1）显示技术交底列表：根据当前用户编号从数据库中取出数据显示技术交底列表； 2）新建技术交底：第一步新建项目信息，点击选择按钮，通过平台选择配置选择项目编号， 60 根据项目编号从数据库项目立项表中查询出需 要的项目信息，保存在 中，点击查看可以查看相关项目信息；点击下一步将数据保存到数据库中；新建技术交底，填写技术核定方案，点击下一步保存到数据库中；最后点击暂存或提交审批。 回款计划管理 能描述 销售 员在合同阶段，根据合同条款，建立 项目 回款 的 回款时间和回款金额。销售 总监 进行审批 。 户界面及功能说明 款计划管理列表 点击项目合同下的回款计划管理，出现以上列表页面，包括新建、编辑、查看、废除等功能 61 款计划新建、修改 点击列表中的新建，新建回款计划。合同编号和名称需要进行选择，并根据合同条款新建回款计划，并可以查看和编辑回款计划。 款计划修改、查看 点击列表操作中的，查看、编辑可以查看和修改回款计划的详细信息。 回款管理开发思路： 1）显示回款计划列表：根据当前用户编号从数据库中取出数据显示回款计划管理列表； 62 2）新建回款计划管理：第一步新建回款基本信息，点击选择按钮，通过平台选择配置选择合同编号，根据合同编号从数据库合同表中查询出需要的合同信息，保存在 中，点击查看可以 查看相关合同信息；可以新建回款计划，并保存到数据库中。最后点击暂存或提交审批。 施管理模块 实施交接单管理 能描述 实施交接单 是销售 与 项目经理进行项目实施交接的 交接 手续， 销售员 将 签订后的合同 交给 项目经理 ， 项目经理根据合同进行实施。交接 单 中包括合同名称和合同编号 ，项目经理和项目 计划 开始 结束日期 。 户界面及功能说明 施交接管理列表 点击实施管理中的实施交接管理，显示以上列表页面。包括新建、修改、废弃、查看、查看工作流地图、工作流历史等功能 。 63 施交接新建、修改 64 点击列表页面中的“新建”，新建实施交接管理。包括两部分： 接单编号会自动生成，交接单名称需要手动输入，合同编号需要进行选择，自动带入相关信息。项目立项名称和编号可以进行选择， 目编号需要进行选择，并自动带入相关信息。最后点击暂存或启动审批。 施交接查看工作流 点击列表中的查看工作流地图，查看本模块的工作流地图。 作流历史 点击列表页面中工作流历史，可以查看本模块的工作流历史，信 息包括：流程编号、流程名称、操作人、操作时间和是否回驳。 实施交接管理开发思路： 1）显示实施交接列表：根据当前用户编号从数据库中取出数据显示实施交接管理列表； 2）新建实施交接：第一步新建项目信息：合同基本信息：点击选择按钮，通过平台选择配置选择合同编号， 通过合同将合同编号 、 销售人员 、 项目编号 、项目名称 信息 自动带入， 根据合同编号从数据库表中查询出需要项目信息，保存在 中，点击查看可以查看详细信息；项目基本信息：点击下一步将数据保存到数据库中；交接信息：填写交接信息，项目编号需要选择，项目 名称自动带入，项目经理、计划开始、结束日期需要填写，点击下一步保存到数据库中；最后点击暂存或提交审批。 65 实施反馈管理 能描述 销售员 定期与项目经理进行 沟通 ，了解项目进度 并 维护项目的实施进度。 销售员对 项目 里程碑 进行录入 ， 定期维护实施 进度 。在 里程碑 节点日期前 7 天 或 15 天进行邮件提醒 （针对 销售员和咨询顾问） 。 户界面及功能说明 施反馈管理列表 点击实施管理中的实施反馈管理，显示以上列表页面。包括新建、修改、查看、查看工作流地图、工作流历史等功能。 施反馈新建 66 点击列表中的新建，新建实施反馈管理。包括三部分： 同编号和名称可以进行选择， 以新建、修改、废除、查看项目里程碑的详细信息； 目编号需要进行选择，自动带入相关信息，计划开始和结束日期需要根据计划手动填写。最后点击暂存或启动审批。 看工作流地图 点击列表中的查看工作流地图，查看本模块的工作流地图。 67 作流历史 点击列表页面中工作流历史，可以查看本模块的工作流历史，信息包括：流程编号、 流程名称、操作人、操作时间和是否回驳。 看投标分析信息 点击列表中某条记录的主键，可以查看相关的项目信息、投标分析详细信息。 实施反馈管理开发思路： 1）显示实施反馈列表：根据当前用户编号从数据库中取出数据显示实施反馈管理列表； 2）新建实施反馈：第一步合同基本信息：点击选择按钮，通过平台选择配置选择合同编号，根据合同编号从数据库合同表中查询出需要的合同信息，保存在 中，点击查看可以查看相关合同信息；点击下一步新建里程碑，点击下一步保存到数据库，最后点击暂存或提交审批 。 实施质检管理 能描述 咨询顾问 在项目实施过程中， 对 项目的安全，安装进行质检 ，逐条记录 需要 整改 的 68 内容和截止时间。 户界面及功能说明 施质检管理列表 点击实施管理中的实施质检管理，可以显示列表页面。包括新建、查看、编辑、查看工作流地图、工作流历史等功能。 施质检新建、编辑 69 点击列表中的新建，新建实施质检。包括三个部分： 检编号自动生成，质检编号自动填写，质检负责人和咨询顾问需要进行选择；项目立项编号和名 称需要进行选择， 以新建、查看、编辑安全整改信息； 以新建、查看、编辑安装整改信息。最后点击暂存和启动审批。 70 施质检查看 点击操作列表中的，可以查看实施质检管理的详细信息。 看工作流地图 点击列表中的查看工作流地图，查看本模块的工作流地图。 71 作流历史 点击列表页面中工作流历史，可以查看本模块的工作流历史，信息包括：流程编号、流程名称、操作人、操作时间和是否回驳。 看投标分析信息 点击列表中某条记录的主键，可以查看相关的项目信息、投标分析详细信息。 实施质检管理开发思路： 1）显示实施质检列表：根据当前用户编号从数据库中取出数据显示实施质检管理列表； 2）新建实施质检：第一步基本信息：质检编号自动生成，质检编号、质检人和咨询顾问需要填写；合同基本信息：点击选择按钮，通过平台选择配置选择合同编号，根据合同编号从数据库合同表中查询出需要的合同信息，保存在 中，点击查看可以查看相关合同信息，点击下一步将数据保存到数据库中，新建安全整改，点击下一步将数据保存到数据库中，新建 安装整改，点击下一步将数据保存到数据库中。最后点击暂存或提交审批。 72 款管理模块 回款管理 能描述 销售 员 针对 项目 进行 回款记录。 对 已经 回款 的日期，金额进行 填报 。 户界面及功能说明 款管理列表 点击回款管理，显示列表页面。包括新建、修改废除、编辑、查看等功能。 73 款计划新建、修改、查看 点击列表中的新建，包括三部分： 动带入相关信息； 款计划编号和名称需要进行 选择； 以新建、编辑、查看实际汇款的详细信息。 回款管理开发思路： 1）显示回款管理列表：根据当前用户编号从数据库中取出数据显示回款管理列表； 2）新建回款管理：第一部分基本信息：合同基本信息：点击选择按钮，通过平台选择配置选择合同编号，根据合同编号从数据库合同表中查询出需要的合同信息，保存在 中，点击查看可以查看相关合同信息；项目基本信息：点击选择按钮，通过平台选择配置选择项目编号，根据项目编号从数据库项目立项表中查询出需要的项目信息，保存在 中，点击查看可以查看 相关项目信息；第二部分回款计划：点击选择按钮，通过平台选择配置选择回款计划编号，根据回款计划编号从数据库回款计划表中查询出需要的信息，保存在 中，点击 74 查看可以查看相关回款计划信息；第三部分实际回款：可以新建实际回款，点击确定保存到数据库中。 目变更管理 销售员变更 能描述 在项目任何阶段都可进行销售员变更。审批后的项目的变更，系统直接修改，修改内容可在系统变更日志中进行查询。 面及功能说明 售员变更页面 图表 30 由于各种原因而更换销售员时，应该填写该销售员所做的项目和变更的阶段和变更的人员。并提交到系统日志内。 咨询顾问变更 能描述 在项目任何阶段都可进行咨询顾问变更。审批后的项目的变更，系统直接修改，修改内容可在系统变更日志中进行查询。 75 面及功能说明 询顾问变更页面 由于各种原因而更咨询顾问时，应该填写该咨询顾问所负责的项目和变更的阶段和变更的人员。并提交到系统日志内。 人员变更管理开发思路： （ 1） 销售员变更 销售员填写变更信息请求对项目进行人员变更，填写变更信息后点击暂存或提交审批将数据保存到数据库中，当其领导审批通过后该项目负责人即变为指定人选。 （ 2）咨询顾问变更 咨询顾问填写变更信息请求对项目进行人员变更，填写变更信息后点击暂存或提交审批将数据保存到数据库中，此时该数据的状态分为暂存、通过、驳回三种，当其领导审批通过后该项目负责人即变为指定人选。 作厂商管理模块 能描述 合作 厂商管理 是 销售 总监 进行上游 厂商 的管理， 记录和合作 厂商的 名称 ， 规模 ， 技术状 76 态 ,资质 等 基本 信息 ， 并 需要将 资质进行 上传 。 面及功能说明 作厂商列表 在合作厂商列表中可以新建、导入、废除合作厂商，并把不正当的合作厂商加入黑名单。可以对列表中字段进行模糊查询，也可以进行联合查询（高级查询）。 77 建合作厂商界面 78 销售总监通过新建功能， 记录和合作 厂商的 名称 ， 规模 ， 技术状态 ,资质 等 基本 信息 ， 并需要将 资质进行 上传 。 79 改合作厂商 80 销售总监通过修改功能，修改 和合作 厂商的 名称 ， 规模 ， 技术状态 ,资质 等 基本 信息 ， 并需要将 资质进 行 上传 。 81 作厂商报表 将合作厂商信息生成报表，便于向上级汇报情况。 作厂商黑名单 销售总监将信誉不良的厂商加入黑名单，将信誉改良的厂商移除黑名单，便于企业对厂商的优先选择等。 合作厂商管理开发思路： 1、 合作厂商列表 （ 1）显示合作厂商列表 通过检索数据库将未加入黑名单的合作厂商数据取出后保存在 中，以列表的方式显示出来； 82 （ 2）新建合作厂商 点击新建合作厂商后，首先是合作厂商信息页面，点击下一步将填写的合作厂商信息保存到数据库中，进入到资质上传页面后选择 上传的文件，点击下一步后将文件上传到服务器后将文件路径保存到数据库中，最后点击暂存或提交审批后将最后确认的信息保存到数据库中即可。 （ 3） 编辑 /查看 根据合作厂商编号从数据库中查询指定数据，显示在页面中即可 （ 4）加入黑名单：修改指定合作厂商的黑名单状态即可 2、 合作厂商黑名单 （ 1） 显示合作厂商黑名单 通过检索数据库将所有加入黑名单的合作厂商数据取出后保存在 中，以列表的方式显示出来； （ 2） 移除黑名单 修改指定合作厂商的黑名单状态即可 务管理模块 能描述 任务 管理包括我的任务和下发 的 任务。 任务 管理 中 ，销售总监，售前 总监 可以根据项目 及 项目 阶 段 对 下属（可 单一或多个）进行任务 安排 ， 下属 看到任务后， 接受 任务，完成后对任务完成进行反馈；咨询顾问和销售员也可根据自己的工作进行 任务 安排 。 对于 已经安排 的任务，系统 在 任务当天 通过 邮件进行任务提醒 ； 对于周期项任务，系统可以按照工作日，周， 月 ，年 进行 定期 提醒 ，减轻工作负担 。系统自动 对 完成 的任务进行统计，并计入 核。 83 期管理 页面及功能说明 期管理界面 通过日历展示的形式对待办任务进行展示， 对于周期项任务，系统可以按照工作 日，周， 月 ，年 进行 定期 提醒 ，减轻工作负担 。 任务派发功能是上级能够方便快捷的向下属派发任务，包含任务派发单的创建，查询，作废，派发任务等功能。 84 务管理页面及功能说明 务新建 点击日历中的指定日期可以进行任务新建：可以对自己日程进行安排或向下级进行任务派发，同时可以对任务接收人进行消息提醒和邮件提醒设置。以便任务接受人能够及时查看任务 85 发任务及我的任务界面 86 下级收到消息提醒或邮件提醒之后通过点击相应日期查看任务并接受任务，如果完成则可以点击完 成任务向上级进行任务反馈。 销售员显示我的任务 ， 领导显示下发任务和我的任务 任务管理开发思路： 1、新建任务： 本系统使用 历控件，当点击日期弹出任务新建页面：选择任务类型，当时选择“我的任务时”，填写完任务信息及消息提醒与邮件提醒后，点击确定即可在指定日期对自己的任务进行消息提醒与邮件提醒。当时选择“下发任务”时，填写完任务信息及消息提醒与邮件提醒后，点击确定即向下级派发任务并在指定日期通过消息提醒与邮件提醒督促下级接收任务。 2、查看已下发的任务： 销售总监点击日历中的下发任务 ，可以查看下属是否接收或完成任务，并可以查看任务详情。 查看我的任务： 点击我的任务即可任务详情并选择是否接收此任务，当完成时选择是否完成进行反馈 理模块 能描述 对 销售、咨询顾问、客户 进行 核 ， 考核 分为动态考核和静态考核。动态 考核 分数 由总监 进行打分处理，静态分数由系统自动 打分。 系统 年度 和月度出 核报表 。 面及功能说明 其中动态考核由销售总监或售前总监进行打分，页面如： 置管理界面 87 分界面 1、 咨询顾问 分： 统计咨询顾问项目阶段的 分，在该页面可以针对某个咨询顾问，年份，月份进行查询。 点击每一项汇总得分可以得到得分项： 88 销售员 分： 统计销售员项目阶段的 分，在该页面可以针对某个销售，年份，月份进行查询。 89 客户 分：