2013中国中药饮片产业发展分析报告

2013 中国中药饮片产业发展分析报告 医疗卫生事业是关乎国计民生和社会和谐的重要事业，是提高 国家长期竞争力的重要保障。随着经济的发展和健康意识的增强， 与人们生活质量密切相关的医药行业得到了迅速发展。 中药饮片业是我国中药产业乃至医药产业的重要组成部分，也 是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。近年来，随着我国 不断重视中药产业的保护和中药传统文化的发扬，中药饮片及其炮 制技术作为中医药文化的精髓得到了国家政策的大力支持。 一、中药饮片行业简介 1、中药饮片相关概念 中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、 制剂的需要，对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片 可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。 中药饮片种类繁多，按照炮制前中药材是否具有毒性，中药饮片可 划分为普通饮片和毒性饮片两类。 与中药饮片相关的另外一个概念是“炮制”。炮制是我国传统、 特有的制药技术，是指根据中医药理论，依照施治用药的需要和药 物的自身性质，以及调剂、制剂的不同要求，所使用的一系列制药 加工技术。 2、中药饮片的地位及产业链构成 传统意义上的中药产业包括了中药材、中药饮片和中成药三大 部分，这三个部分构成了中药产业的三大支柱。中药饮片处于中药 产业的中间环节。根据我国 2010 年版药典规定，中成药的生 产须以中药饮片作为原料，由此看来，中药饮片相当于“中药材炮 制品”和“中成药原材料”，在中药产业中起了承上启下的作用。 中药饮片行业已经形成了较为完善的产业链。 图 1 中药饮片行业产业链构成情况 基本可以概括为：从中药材种植、养殖或采集业中取得中药材， 进而对中药材进行炮制加工，形成中药饮片，用于进一步加工和终 端消费。即中药饮片的产业链上游为种植、养殖和采集后的中药材； 产业链下游包括中成药制造业、医院(门诊)、药店，以及饮品、食 品、保健品等制造业。通过这些渠道，中药饮片以饮片处方、中成 药品、保健品、食品等形式被消费者服用，此外，还有一部分中药 饮片可直接作为保健品、食品进入商场或超市，以及作为药膳进入 普通家庭或餐饮业。 二、中药饮片行业的发展现状 1、我国医药行业高速发展 我国人口总量持续增长，老龄化进程加快，城市化、工业化引 发环境污染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题，加之国家经 济向小康社会前进、国民健康意识增强，使得我国国民对卫生服务 需求不断提高，同时也为医药行业带来了新的机遇。 近年来，我国医药制造业行业收入不断攀升，2012 年达 17,083.26 亿元，较上年增长 19.79%，虽然 2012 年增长率有所下降， 但从整体上来看，医药制造业行业收入在近 10 年中保持了相当高的 增长率，2003 年至 2012 年的复合增长率为 22.5%，远高于 GDP 的增 长。 2、中药饮片行业发展迅速，且市场地位不断提高 医药制造业业的各个子行业均取得了不同程度的发展，其中， 中药饮片行业无疑是一枝独秀。从 2004 年以来，中药饮片行业就一 致保持了强劲的增长势头，同比增长最快的年份 2011 年增长率高达 56.11%，虽然在 2009 年和 2012 年有所回落，但整体增长率保持在 30%以上，大大的超过了医药加工行业的平均增长速度。 另外，从中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收 入的比重来看，最近几年基本上保持了逐年上升的趋势，表明中药 饮片行业在医药制造业中的市场地位在不断的加强。 2013 年，中药饮片行业有规模以上企业 777 家，同比增长 17.37%，根据对全国 777 家企业的统计数据显示：盈利企业 744 家， 同比增长 16.43%，占企业总数的 95.75%，亏损企业个数 33 家，同 比增长 43.48%，占全部企业总数的 4.25%。 2013 年，规模以上中药饮片企业实现销售收入 1259 亿元， 比 2012 年同比增长 27.16%，高于医药行业平均增速。表明中药 饮片行业近年来销售收入实现了稳步增长，同比增长在 2012 年有 较大幅度下滑的形势下，逆势实现了快速增长，保持了近五年平 均增长态势 30%左右的速度。 3、中药饮片出口快速增长 2013 年，全球经济仍旧行进在缓慢复苏的道路上。中药材及饮 片是我国中药出口中增长幅度最大的一个子行业。2013 年，我国中 药材及饮片出口额为 12.11 亿美元，同比增长 41.24%；出口量基本 与上年持平，出口均价平均同比上涨 40.37%。 中国香港、日本、韩国、中国台湾和东盟依然是传统中药材及 饮片的主要出口市场，对这 5 个市场的出口额占整个中药材及饮片 出口额的 85.3%。 香港：2013 年内地对香港出口量为 94009232 公斤，同比增长 0.94%，出口额为 5.3 亿美元，同比增长 122.19%，香港转口贸易的 优势有所扩大。目前内地对香港出口的中药材产品主要有田七、党 参、杜仲、白术、菊花、川芎、白芍、人参和地黄，出口额同比都 呈大幅增长。 日本：2013 年，我国中药材及饮片对日本出口数量为 19759226 公斤，同比下降 3.09%，出口额为 2.18 亿美元，同比下降 2.72%， 这主要是一些不可抗拒的因素造成双边贸易不畅而致。值得关注的 是，一些日本企业为了保证货源的充足和稳定，开始在越南和南美 等地区试种部分药材品种。目前我国对日本出口的药材及饮片主要 是半夏、人参、茯苓、甘草、白芍和田七。 民营企业是推动中药材及饮片出口的主要力量，2013 年，有出 口业务的企业为 642 家，出口金额为 8.45 亿美元，占比高达 69.8%；三资出口企业为 120，出口额为 1.9 亿美元，出口金额占比 15.81%；国营企业出口金额占比为 14.38%。值得关注的是，在民营 企业中，私人企业的出口量占了 66.86%。 过去，我国中药饮片主要的出口省份大都有明确的市场定位。 2011 年以前，我国药材出口的两大省份广东和广西主要是借助 区位优势。广东省毗邻香港、台湾及东南亚等中药材及饮片的主要 出口目的地，产品主要是人参、黄芪、地黄和党参等品种，今年广 东的药材出口量同比下降较大，幅度高达 84.8%，主要是原先通过 广东地区代理出口的外省企业改为直接出口所致，如重庆市，2013 年对香港的药材出口量达到了 18663913 公斤，同比增长了 4869.79%。 广西则是因为靠近越南的地理位置优势，大部分中药材饮片通过边 境贸易出口到越南。(见图 4) 4、新型饮片增长迅猛 中药配方颗粒保留了中药饮片的全部特征，同时又具有不需煎 煮、直接冲服、疗效确切、携带方便等许多优点，迅速获得饮片消 费者的认可；由于满足中医辨证论治、随证加减的需要，药性强、 药效高，对中成药也有部分替代。2013 年配方颗粒的市场规模不到 饮片的 5%，不到中成药的 1%，但增速远超饮片和中成药，一部分饮 片和中成药消费者正在向配方颗粒转移。 2013 年中药配方颗粒的市场规模达到 50 亿元，20062013 年 CAGR 高达 55%，同期中药行业 CAGR 约 30%。目前全国共有 6 家试点 企业，预计未来仍可保持 40%以上的增速。 此外，在传统饮片快速发展的带动下，精致饮片、小包装饮片、 贵细饮片等新型中药饮片形式也得到快速发展，市场前景广阔。 5、中药饮片企业排行榜 2013 年，根据企业销售额、总资产、品牌知名度等情况分析， 目前国内主要代表性中药饮片企业如下：1、康美药业股份有限公司； 2、佛山宝资林药业集团有限公司；3、四川新绿色药业科技发展股 份有限公司 4、四川新荷花中药饮片股份有限公司；5、江西樟树天 齐堂中药饮片有限公司；6、广州采芝林药业有限公司；7、江苏江 阴天江药业有限公司；8、上海康桥中药饮片有限公司；9、南京海 源中药饮片有限公司；10、安徽沪谯中药饮片有限公司。 三、中药饮片行业发展形势分析 1、中药饮片行业发展的有利因素 (1)悠久的中医药文化基础 中药饮片作为我国传统中药产业的重要组成部分，历经数千年 的发展，形成了悠久的中医药传统文化，在我国广大群众中拥有着 极其深厚的文化基础。中药饮片作为我国国粹，无不体现着古老中 医的精髓，是中医药传统文化的智慧结晶和载体，悠久的中医药理 论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础，也为中药 走向世界提供了坚实的保障。 (2)国家产业政策大力支持 从 2003 年出台的关于加强中药饮片包装监督管理的通知 开始，国家出台了系列以关于在深化医药卫生体制改革工作中进 一步发挥中医药作用的意见为代表的系列产业政策，提出了中西 医并重的方针，使得此前一直受到挤压的中医药行业发展速度呈加 快趋势。(见表 1) (3)健康意识的提升加大了对中药产品的需求 医疗保健作为人类一种基本需求，具有一定的刚性特征，医疗 保健支出往往随着收入的增长较先得到满足。随着收入的增加，人 民生活水平相应提高，会直接引致居民保健意识提升，医疗保健需 求上升，从而拉动药品支出。 2、中药饮片行业发展的不利因素 (1)行业总体规范化程度有待提高 现阶段，行业内还存在数量较多的小规模、生产不规范的小企 业，我国中药饮片市场的规范化程度有待进一步提高，中药饮片行 业炮制的规范、统一仍然是一个较长的过程。 (2)企业规模偏小，综合竞争力有待进一步提高 目前我国大多数中药饮片生产企业规模偏小，行业市场集中度 低。行业龙头企业虽然发展迅速，但由于市场规模巨大、参与者众 多，单一生产企业市场份额仍然较低。总体来看，我国中药饮片企 业生产规模偏小，综合竞争能力有待进一步提高。 四、中药饮片行业的竞争格局 1、行业市场化程度较高 中药饮片行业市场空间巨大，市场需求旺盛。一方面，我国医 疗卫生事业长期没有跟上经济发展步伐的历史遗留问题逐步得到了 改善，国家加大了对医疗卫生事业的持续投入，并出台了一系列有 利于中药饮片行业发展的产业政策；另一方面，随着人们财富的日 益增长，城市化进程的不断发展及人口老龄化趋势，强化了人们对 医疗卫生的需求。政府投入的加大，政策环境的宽松和市场需求的 扩大为中药饮片行业打造了一个巨大的蛋糕。 中药饮片产品价格的相对透明，进一步加深了行业的市场化程 度。在中药饮片市场，竞争参与者均可以通过不同渠道，从公开市 场获取不同时间、不同地区、不同种类的中药饮片价格信息。目前 已有两个较为权威的国家级中药材价格指数，分别是商务部授权发 布的中国成都中药材价格指数和国家发改委授权发布的康美中 国中药材价格指数；再加上部分专业信息平台形成了专业化的中药 价格指数，都为本行业产品的综合价格变化情况提供了参考，使得 中药饮片市场的价格更加透明。 总的来说，从市场规模，政策环境以及市场运行的情况来看， 目前中药饮片行业的市场化程度相对较高。 2、行业集中度较低 中药饮片行业虽历经数千年发展，但是，其真正开始规范化和 产业化的时间并不长，以致没形成一家独大或几家独大的局面，行 业中有大量企业存在。中药饮片行业自身存在的特点，诸如行业发 展不规范，产业化时间较短，注重药材的产地，产品种类多样化， 禁止外资进入等决定了中药饮片行业集中度较低。 根据国家食品药品监督管理总局的统计数据，截至 2013 年 12 月，我国取得中药饮片 GMP 资格认证的企业有 1，580 家。国家统计 局统计数据显示，截至 2013 年 12 月，纳入统计范围的中药饮片加 工企业有 662 家，大多是规模不大的中小企业。此外，根据公开披 露的资料，康美药业作为本行业规模最大的企业，其 2013 年整个中 药产品的营业收入占中药饮片行业营业总收入的比重仅为 8%，如果 刨除康美药业中药材及中成药部分的收入，比重将会更低。 总体来看，目前我国中药饮片行业集中度较低，但随着行业的 不断发展，资源将会不断向优势企业集中。 3、产业政策和市场环境更有利于优势企业发展 近年来，我国积极采取各种措施，出台多项政策，鼓励中药企 业优势资源整合，建设现代中药产业制造基地、物流基地，打造一 批知名中药生产、流通企业，尤其是通过鼓励和引导行业内优质企 业的壮大，进而带动整个中药饮片行业的规范化健康发展，实现中 药产业现代化。除此之外，随着行业的不断规范，部分小规模企业 将逐渐被淘汰，行业的集中度将逐渐提升，也为中药饮片优势企业 的不断壮大创造了空间。我国的产业政策导向有利于大型优势企业 建立竞争优势，实现可持续发展。 中药饮片行业的市场空间大、发展迅速，加之大型企业往往具 有相对独立、稳定的销售渠道，且饮片产品具有一定的地理区域性 特征，因此，行业内优势企业之间的直接竞争程度较低。目前阶段， 中药饮片行业的大型企业之间多致力于维系技术交流、建立良好的 沟通关系，一方面是为了自身的迅速壮大，另一方面也是为了引导 行业向规范化、标准化的道路上发展。 总的来看，无论是产业政策还是市场环境都有利于优势中药饮 片企业的发展，有利于整个行业生产效率和生产质量的提高。 五、中药饮片行业的市场空间 和未来发展趋势 1、行业发展空间广阔 随着产业政策环境的不断改善和市场需求空间的不断扩大，中 药饮片行业未来发展空间将非常广阔。 从整个医药行业发展看。正如前文所分析，近年来我国医药行 业发展十分迅猛，而且这个发展势头还将持续。主要受益于人口老 龄化、城镇化等。 (1)老龄化助推医药需求的增加 2011 年全国 65 岁及以上老年人口达 1.23 亿人，同比净增长 394 万人，占总人口比重的 9.12%。据预测，到 2020 年，中国的老 年人口将达到 2.48 亿人，老龄化水平将达到 17.17%。到 2050 年， 中国的老年人口总量将超过 4 亿人，老龄化水平将超过 30%。老年 人口生理功能衰退，罹患各类疾病的概率更高，医药的消费需求也 更大。目前，老年人口的药品消费已占药品总消费的 50%以上，随 着社会高龄化速度逐渐加快，对老年人疾病用药及医疗保健需求将 进一步提高。 (2)城镇化进程加快也将助推医药消费需求的快速释放 十六大以来，我国城镇化发展迅速，2002 年至 2011 年，我国 城镇化率以平均每年 1.35 个百分点的速度发展，城镇人口平均每年 增长 2096 万人。2011 年，城镇人口比重达到 51.27%，比 2002 年上 升了 12.18 个百分点，城镇人口为 6907