2014年一季度舟山市工业运行情况分析

2014 年一季度舟山市工业运行情况分析 2014 年 3 月 18 日-25 日，我委（局）通过省发改委网站对我市四县（区）66 家工 业企业开展网上问卷调查。本次调查实际填报企业 65 家，有效填报率达到 98.5%。调查结 果显示：今年一季度工业经济总体平稳，但与上一季度相比有较明显回落，工业运行指数 为 50.11，较上一季度 55.96 下降近 6 个点。其中，发展环境指数为 60.67，环比下降 2.95 个点；企业生产经营指数为 43.08，环比下降 7.77 个点。从往年整体情况来看，本季 度工业运行总体情况属于正常偏低水平，究其原因，一是一季度由于春节原因，企业没有 充分开工；二是产能过剩、市场低迷和行业洗牌的大背景下，企业经营难度仍大，上一季 度工业回升基础并不牢固。从下季度走势看，企业对外部环境预期释放的还是积极信号， 生产经营预期有所改善，下季预计比本季以增长和持平为主，但仍呈现“弱复苏”态势， 可能产生反复，需在稳定出口、促进投资和缓解要素制约等方面出台有力措施，进一步夯 实工业经济回升的微观基础。 一、总体形势 一季度工业运行指数回落有季节性因素，但更多地是国际经济复苏缓慢曲折、国内 生产成本上涨叠加影响下，企业生产经营困境的体现，生产经营指数仅为 43. 08，环比下 降 7.77 个点，下降幅度之大创近年来新低，未能延续去年三季度以来的回升态势。 企业盈利状况指数为 40.0，环比下降 11.52 个百分点，为近两年来最低水平。1-2 月规模以上工业企业利润虽然实现 3.5%的增长额，但主要是受去年同期基数低影响，企业 盈利状况并未好转，由问卷显示，一季度仅 5 家企业反映盈利增长，占企业总数的 7.69%，较上季度回落 21.09 个百分点。从影响因素看，“成本上升过快”，“原材料涨价” ，“融资困难”和“用工紧张”是制约企业盈利增长的主要原因，占比分别为 60%、47.69%、38.46%和 36.92%。反映用工成本增加制约盈利增长的企业占比 58.46%。 产品订货指数为 43.85，环比下降 9.18 个点。36.92%的企业认为“订单不足”是企 业发展面临的主要问题。从手持订单可供生产时间看，小于 3 个月的企业占比高达 67.69%，虽较上季度回落 9 个多百分点，但订单短小化现象并未根本改变。 生产成本指数为 38.46，环比下降 3.21 个点。分别有 60%和 47.69%的企业认为“成 本上升过快”和“能源、原材料波价格波动加剧”是当前制约企业发展的主要问题，占当 前制约企业发展的主要困难和问题的前两位。企业普遍反映生产成本压力超出了企业的实 际承受能力，难以通过提高劳动生产率来消化。用工成本是企业成本上升的主要因素。 58.46%的企业反映用工成本上升，用工成本本季比上季环比增长 10%的企业占比为 46.14%。 产品生产量指数为 39.23，环比下降 15.32 个点。从开工情况看，21.53%的企业设 备利用率在 70%以下，较上季度下降 4.22 个百分点。产品销售指数为 43.08，比上季度下 降个点。分析原因，此调查问卷填报时间为 3 月中旬，企业填报人员使用数据一般截止到 2 月底，由于春节原因，一些企业可能还未开工，一些企业即使开工，生产量也受影响， 因此在设备利用率不低的情况下，产品生产量指数却不高。但是除去春节因素，开工不足 以及产销指标大幅回落，表明市场需求总体还是较为疲软。 一季度调查问卷各项指数虽然较上季度回落较为明显，但也显现较多亮点。一是企 业信心有所提升。调查显示，企业对下季度经济发展的判断显示好于一季度和基本持平的 占 86.14%，环比上升 16.45 个百分点，企业对下季度本行业企业生产经营前景的判断显示 不断好转和基本稳定的占 92.3%，环比上升 8.97 个百分点，表明企业普遍认为下季度企业 发展环境、经营生产形势将好于这一季度。一季度全市工业用电量 4.43 一千瓦时，同比增 长 3.4%，增速自去年以来首次扭负为正，也更好的表明了我市工业企业目前处于探底回升 阶段。二是主导行业加快回升。参与问卷调查填报的 19 家船舶修造企业工业运行指数为 52.48，高于全部企业工业指数 2.37 个百分点，工业企业生产经营指数为 45.39，比全部 企业指数高 2.31 个百分点，船舶修造业通过加大扶持培育、加快整合提升，延续了去年下 半年以来探底回暖的发展态势。 二、存在主要问题 企业创新能力不强。当前我市工业企业科技创新能力还不强，是转型中的瓶颈、发 展中的短板。一是创新层次不高。监测显示，我市企业的技术创新比较倾向于引进创新， 分别有 54.54%、56.06%和 37.87%的企业“引进新产品、新项目”、“采用新工艺”和“引 进新技术”开展创新活动，明显高于“拓展新行业领域”（19.69%）、采用新的质量控制 手段（18.18%）和采用新管理（30.3%）等拓展和开创型的创新模式。引进创新的开发周期 短，创新的组织实施有一定参照系，风险性相应较低，但与独立创新相比创新层次不高， 这种非排他性的技术创新，容易受制于技术壁垒，难以在行业中形成较强竞争力。二是创 新投入不足。一方面，人员投入不够，研发人员占员工总人数低于 5%的企业达 43.93%，研 发人员占员工总人数超过 30%的企业一家都没有，有 53.03%的企业认为创新难源于高端创 新人才缺乏；另一方面，创新资金不足，研发投入占销售收入的比例低于 3%的企业将近 60%， 有 56.06%的企业认为资金不足是创新难的主要原因。 企业盈利难度依然较大。监测显示，企业盈利状况指数为 40.0，环比下降 11.52 个 百分点，为近两年来最低水平。用工成本增加（58.46%）、原材料涨价（46.15%）和订单 不足（43.07%）是当前影响我市企业盈利增长的主要因素。以作为我市支柱产业的船舶修 造为例，企业生产、接单情况正在逐步好赚，但大部分船舶企业仍无法摆脱持续亏损的状 态。从处于转型期的船舶企业来看，随着企业加快整合提升、调整结构，势必未来还会延 续亏损状态一段时间。同时，随着加大对龙头企业、特色优势企业的扶持培育，一批中小 船舶企业将彻底失去市场竞争力，加速其亏损破产。今年 1-2 月，全市船舶企业已亏损 2 亿元。在此次调查问卷中显示较好指数状态的船舶行业尚且如此，其他行业盈利状况压力 更大。 融资压力呈常态化。融资压力大一直都是企业反应的一个主要问题，当 前，受宏观经济形势影响，银行对贷款余额严格管控，企业融资问题更为突出。 一是融资难。80%的企业融资有压力，其中 32.3%的企业感到融资较为紧张，比 上一季度提高 3.25 个百分点。23.07%企业表示难以从外部渠道融到资金是致企 业资金紧张的主要原因。二是融资贵。43.06%的企业表示从银行获取贷款的实 际利率比基准利率上浮 20%以上，而非银行借贷额占融资总额的比重较小，也 从一个方面说明除了银行融资，非银行融资的难度更加大，成本更高。 三、2014 年二季度形势判断 随着世界经济将保持温和复苏，国内经济平稳增长的基础依然具备，群 岛新区建设的大力推进，改革红利将进一步释放，我市工业经济也进入了稳定 增长的新阶段，二季度工业企业发展环境和生产经营活动预期将比一季度有所 改善和提升。但考虑到需求不足、产能过剩、融资压力短期内难以有较大改观， 工业经济上行动力和下行压力交织。 宏观环境预期积极乐观。认为国外宏观环境、国内宏观环境将变好的企 业分别占 29.23%、32.3%，分别高于本季 6.7 和 5.4 个百分点。30.76%的企业 认为明年一季度本行业企业生产经营会不断好转。随着以美国和欧元区为代表 的发达经济体温和复苏，出口的外部环境趋于改善，认为二季度出口订单增长 10%以上的企业占 18.17%明显高于一季度的 11.35%，出口的整体形势将比今年 一季度有好转。 生产经营稳中有升。多数企业认为二季度生产经营保持稳定或向好，二 季度工业预期指数 60.19，大幅高于一季度的 43.08，认为二季度产品订货、产 品生产量、产品销量和盈利状况比一季度增长的企业占比分别为 36.92%、43.07%、38.46%和 24.61%，分别较一季度提高 23.08、30.77、24.62 和 16.92 个百分点，上升幅度明显，表明企业二季度生产经营信心增强。 创新投入有望继续增长。随着“机器换人”的深入推进，不断鼓励企业 进行技改投入，企业创新投入意愿有望继续增强，40%的企业预期二季度研发投 入同比增长，较上季提高 2.1 个百分点；41.4%的企业预期四季度技术改造投资 同比增长，较上季提高 1.3 个百分点。 四、主要政策诉求 刺激实体经济方面。企业对政府期望最高的是减轻企业税费负担，占 81.53%，其次是加强土地、资金等要素保障（46.15%），同时，企业期望我市 能尽快出台企业投资项目管理负面清单（30.76%），引导鼓励民间资本进入基 础设施等领域（20%）。 稳定出口方面。企业对政府加强规避汇率风险辅导的需求最高 （77.27%），对组织企业开拓新市场呼声也较为强烈