2015年最新中国宠物行业分析报告

2015 年最新中国宠物行业分析报告 纵观整个宠物市场发展的十年，主要还是以出口为市场主导， 例如烟台顽皮 2009 年国内市场销售额约为 2000 万人民币，这个看 似庞大的数据却仅是其外销市场规模的 5%。因此，目前看来国内 市场还处于一个循序渐进的发展过程，与国际发达国家的宠物市场 数据还有一定的差距，同时也说明中国的宠物市场仍具有巨大的发 展空间。 PART3 成熟市场品牌化成为主导 引言：宠物行业经 过十余年的快速发展，一个完整的产业链正在日趋完善，国内外企 业都把目光聚焦到中国市场。这个市场究竟有多大，与国外成熟市 场相比又有怎样的特点，宠物世界经过一年的调查，为你呈现 中国宠物市场的全貌。 1.宠物数量 国内目前统计显示，在宠物犬猫商品市场，宠物 犬占有 85%的市场份额，宠物猫占 15%。中国目前全部犬只数量据 估算在 5800 万只以上。以北京为例， 2001 年北京市养犬登记不足 10 万只，而 2009 年北京市公安局登记的犬只数量就达到了 90 万 只，9 年间虽然增长了近 8 倍，但在这 90 万只犬当中，在北京城区 注册的犬只数仅为 30 万，即为宠物行业中所谓 “伴侣动物“和视为家 庭成员的消费目标，其余 60 万只均为北京非城区饲养的犬只，以这 个依据和模式推算出全国真正有效的宠物犬只数量约为 425 万只， 宠物猫数量为 200 万只，这一数字目前仍在以每年 30%的速度增长。 2.宠物零售店铺数量及规模 随着宠物市场的整体发展态势， 越来越多的宠物爱好者及投资者将目光聚焦到宠物店铺的投资运营 上，但是由于整个宠物行业份额的局限性以及各个城市宠物市场的 不均衡性，加之市场运营者经营能力的参差不齐，造成目前国内零 售行业整体水平偏低。 目前国内店面统计总数约为 10000 家以上， 其中 3050 平方米及自由市场形态的店面就占到总数的 80%。这 些店面基本为一店多能型运营模式，在有限的面积内涵盖了商品销 售、美容洗澡、寄养、活体售卖等几乎全部的宠物服务内容，整体 缺乏专业服务标准以及吸引和培养优质客户的条件。而目前国内具 备与国际规模、水平基本相当的店面仅占到全国市场的 10%，其中 包括以北京酷迪、上海顽皮家族、上海 Petland（宝多来）、上海米 乐布提、杭州吉卡、深圳瑞鹏（美宝丽都）为代表的连锁店以及以 北京怡亚、上海百瑞、上海奇宝等为代表的单店型店铺。这些高质 量的专业零售店在教育和培育市场中起到了极大的促进和推动作用， 也是未来宠物市场、经济发展的主力军。 3.宠物市场的地区差异 中国宠物市场的消费习惯因为城市、 地区的不同特色，各项消费的比例也截然不同，当然，宠物市场的 成熟度也决定了消费比重的差异，总体看来长江以北的地区用品消 费比例更为突出，较服务消费的比例约为 7：3 ；长江以南地区则更 偏重于宠物的专业服务，用品及服务销售比例基本为 5：5 的状态。 这也给渠道商及制造商提供了一定的商品导向依据。同时，目前从 城市发展化的角度来看，以北京、上海为代表的一线城市总体用品 消费比例较为偏高，而处于刚刚萌芽状态及发展中的地级城市则服 务销售所占比例较高。(注：这里所描述的服务主要包括活体售卖、 美容洗澡等内容。) PART4 展望逐步接近国际化的步伐 引言： 中国市场的快速发展，让我们的宠物行业迅速壮大。但是，速度也 是一把双刃剑，给我们带来成果的同时也存在一些问题。宠物行业 的未来是什么样，我们需要克服怎样的困难才能继续前行，这是所 有从业者不得不考虑的问题。 1宠物行业发展趋势 我国宠物行业虽然已经发展了十多年， 但是与国外发达国家相比还处于行业发展初期，就目前中国总人数 和整体犬猫数量来分析，存在着严重的比例不均衡状态，实际表现 为人口数量远远大于所拥有宠物的数量，从城市拥有犬只的家庭占 总数的比例来看，北京为 7.5%、上海为 4.5%，全国仅为 1.7%。据 统计，2008 年，全国宠物（犬猫）商品市场销售总额约为 60 亿元 人民币；而美国家庭养犬比例为 55%、日本为 29.4%，其中，2008 年美国宠物（犬猫）商品市场销售总额约为 195 亿美金、日本约为 35 亿美金，（以上数据不含美容、医疗等服务类消费）这些数据一 方面说明了国内与国际市场的巨大差距，也说明了国内市场在未来 将面临更大的商业机遇和发展空间。特别是随着未来消费意识的进 步，农村逐步向城市化转移，犬猫宠物拥有量的逐步增长，都会进 一步带动整个宠物行业的迅速发展。预计中国宠物行业将以每年 35%的 速度保持持续增长。 （1）出口型企业还会继续外销向内销的市场转换，依然不能完全依 托国内市场销售的结果，因此未来十年中国的整体宠物行业市场依 旧延续以出口为主导的市场发展趋势。 （2）国际品牌逐步全面进驻到位的过程。随着更多的产业与国际接 轨，国际犬业协会、国际性宠物媒体、国际服务及产品质量标准等 都会逐步完成在国内落地的过程。 （3）宠物媒体、交易市场、繁殖场等行业内的各种产业链都将有序 的发展。以繁殖场即犬舍为例，更加专业化是未来十年发展的重心， 从事犬舍经营的管理者 在引进优秀犬只和繁殖上都将进入成熟和科学化，纯种犬理念在养 宠家庭中的推广和认知度使得消费者更加理智和科学，从而可以起 到减少流浪犬猫数量的作用，“正确的犬猫进入正确的家庭“是宠物 犬猫消费进入国际化的标志。 （4）零售业将面临重新洗牌的优化过程。一些规模化领先企业也会 经过重组及国际资本的注入出现宠物行业内的上市公司。 （5）国内犬展活动、宠物用品展览的发展更加繁荣，预计未来十年 的犬展市场仍会以北京地区为核心，向全国扩展，专业化的犬展数 量每年将达到 300500 场。国际犬展组织会更为关注中国市场， 如国际著名的犬业组织 AKC（美国犬业俱乐部）在邀请中国犬只进 入美国赛场的同时，也计划将美国部分比赛与中国犬展市场结合， 更大范围地与中国合作，建立犬展经济国际化的平台。 2目前行 业内存在的问题 任何一个行业，都是从零星的个体发展，逐步壮大 成为一个贯通上下游的产业链。宠物行业也正在由一个边缘产业逐 步形成规模，这样一个百亿元规模的行业，与任何一个发展中的行 业相似，还依旧存在着各种问题。根据多年来对行业的了解，分析 市场调查的情况，归纳行业内存在以下几方面问题： （1）出口型企业由于近几年来一方面要面对汇率变化及原材料涨价 等压力，一方面又要维护国内出口产品的价格优势，造成出口产品 利润逐年递减，甚至形成一种“假繁荣“现象。因此未来的外贸企业 将逐步向国内市场转移,但是，由于受到市场份额的局限性，产值产 量相应会受到一定制约，必须开始研究内销市场的销售门道，这是 出口商在未来将要面临的一个挑战。 （2）由于贸易壁垒限制、进口商品报批手续缓慢以及进口商品标准 尚未制定等因素，宠物干粮、湿粮、保健品等宠物类食品依旧会受 到控制和限定，难以快速顺畅地进入国内市场。因此在整个行业中， 品牌商品拉动的角色会受到影响。 （3）以内销为主的国内制造业、国内生产企业虽然具有一定的发展 空间和潜力，但由于缺乏行业内标准的制定，一些不规范企业不求 商品品质、无视服务信誉、一味地追求低成本，以次充好，靠效仿 靠低价占领市场，而追求品质的企业却由于成本过高，逐步被淘汰， 或者转而生产低廉产品，形成市场上的恶性循环，总体影响了整个 行业的健康发展。 （4）零售业延续了整个国内宠物市场不均衡的发展状况, 由于缺乏 一些宠物服务标准的规范制定，使宠物店处于一种尴尬的局面，例 如北京，宠物美容服务项目并未取得工商局合法经营的认定，包括 宠物销售、宠物卫生等，工商及卫生防疫都还未有一个有序的管理 标准。 由于整个行业准入门槛过低，以自由市场形态及 3050 平 米的一店多能的销售 窗口必将造成无序的竞争。据统计全国目前近 80%的店面几乎都处 于惨淡经营的状态，这种行业内扭曲的发展状态造成了经营者利润 的严重流失。 一些盲目冲入行业市场或资本进入后无序开店的零售 店面为了吸引更多的消费者而不顾游戏规则地进行市场恶意竞争， 甚至用接近成本的销售价格作为噱头来扰乱市场，这都会影响着整 个行业有序地发展。 另外一些毫无行业准则的加盟商在严重缺乏市 场运营以及店面经营经验的条件下，在市场中进行错误的诱导，也 在制约整个行业的良性发展。 （5）虽然行业内的渠道商随着市场的发展在日益增多，并且逐渐出 现许多具有国际化公司销售理念的优质代表，但由于整个行业增长 空间有限，机会成本价值不能充分体现，加之市场上串货等违规行 为的屡见不鲜，价格维护的难度不断提升，新开发待成熟市场的失 败，都会造成自身盈利状况的困难，使更多的渠道商出现对经营信 心的不足。同时，由于现阶段的各种限制，进口产品稀缺，造成大 家都集中在几个品牌的竞争基础上，价格利润都不断受到干扰。这 些都成为目前经销商的主要困惑和瓶颈。 第二章 中国宠物产品市 场销售数据 一、主要宠物商品市场占有率 根据宠物世界杂志 统计，截止到 2008 年底，中国宠物（猫狗）商品市场销售的总体 规模达到 60 亿元人民币。其中干粮 40% 、零食 16% 、湿粮 8% 、营养品 7%、卫生用品 (尿片、猫犬厕等) 5% 、洗护产品 3% 、 牵引器具 3% 、窝垫 3% 、服饰 2.5% 、其他（含玩具、训练用具、 美容器材等）12.5%。 二、各行业发展状况 （一）宠物食品 宠物 食品主要包括干粮、湿粮、零食和营养品，这四个行业占整体宠物 市场的 71%，销售额达到 42.6 亿人民币。 1宠物干粮 (犬猫) 宠物干粮占据市场 40%的份额，达到 24 亿人民 币。其中国内品牌占 27.7%，国外品牌占 72.3%。 宠物干粮市场 前 5 名品牌 （详细内容请参看中国宠物用品年鉴） 此外，市 场上销量较大的品牌还有：艾尔、珍宝、耐威克、福寿、贵族、比 格泰、发育宝、小淘气、福满堂、巴西淘淘、仁生、安贝、福罗诗、 雷米高、澳维加等。 2宠物湿粮( 犬猫) 宠物湿粮占据市场 8%的份额，达到 4.8 亿人民 币。主要品牌有：（详细内容请参看中国宠物用品年鉴） 3宠物零食( 犬猫) 宠物零食占据市场 16%的份额，达到 9.6 亿人 民币。主要品牌有：（详细内容请参看中国宠物用品年鉴） 4营养品(犬猫) 宠物零食占据市场 7%的份额，达到 4.2 亿人民币。 主要品牌有：（详细内容请参看中国宠物用品年鉴） （二）宠 物用品、用具(犬猫) 宠物用品、用具主要包括卫生用品、洗护产品、 非处方药品、牵引器具、窝垫、服装、玩具等，这几个行业占整体 宠物市场的 29%，销售额达到 17.4 亿人民币。 1洗护用品 宠物洗护用品占据市场 3%的份额，达到 1.8 亿人民币。 主要品牌有：（详细内容请参看中国宠物用品年鉴） 2卫生用品 宠物卫生用品占据市场 5%的份额，达到 3 亿人民币。 主要品牌有多格漫、爱丽思、凌岩、泰迪、洁珊、澳士洁、NEO、 美卡等。 3牵引器具 宠物牵引器具占据市场 3%的份额，达到 1.8 亿人民币。 目前市场上以国外品牌为主，国内产品基