crm的格式及营销方式

CRM 的格式及营销方式 本营销主要针对各岗位的人员所认识的人、同学、客户、专家、进行定期的接触，以保证 客户对公司的认知； 名单格式： 针对单位： 单位名称、地址、电话、传真、网址、公司业务简单介绍、公司人员规模、公司业绩规模、 IT 采购说明，客户属性、行业分类，关系描述；营销活动计划 联系人员 营销记录 其它记录 商协会 拜访记录 商机 竞争对手 成交记录 业务联系人（建议以卡片形式出现，类似 SAP 的形式） 客户属性：指按政府、教育、金融、医疗、军工、企业等大分类 行也分类：指进一步的细分：如医疗有：公立医院、民营医院 如企业有：制造业、软件业、贸易额等 营销活动计划 就是设置对客户的营销及活动计划的预先登记，并设置提醒功能 自动提醒工作要求，只有 完成了，填写后任务栏自动消息。 营销活动类型 计划频次 计划日期 执行人 注意事 项 活动要求 具体完成日 期 实际执行人 具体活动内容说明， 备注 人员联系方式： 支持一个单位多个联系人的方式： 内容有： 姓名、职位名称、主要负责内容、办公室电话、手机、 邮箱、家庭电话、家庭地址、身份证号码 生日 其它重要日子、社会职位 1、社会 职位 2、人员属性、提供人、提供部门、提供时间；社会 关系 （人员属性是指朋友、潜在客户。客户） 营销记录： 营销日期 营销内容 效果评估 其它记录：主要是：客户修改记录 修改时间 修改字段 1、修改字段 1、修改字段 3 （以便统计：最后一次修改时间、原 始登记日期） 商协会：可以多填 商协会名称 职位 参与人 拜访记录（活动记录） 拜访日期 拜访方式 拜访原由 被拜访人员 拜访人员 拜访收获 备注说明 社会关系 与对应联系人关系好的同学，朋友，战友，家属、亲戚等 格式：关系描述、姓名、单位名称、职位、办公电话、手机、办公地址、家庭地址、家庭 电话，其它描述 商机 主要是针对该客户的商机记录 产生日期 项目名称 项目描述及主要方案 预算金额 预计完成日期 客户主要负责人， 客户项目组成员，主要竞争对手 项目成功关键因素 业务负责人，项目成功/失败 关闭日 期 项目得失分析 竞争对手 公司名称 联系人 电话 关系描述 经营内容 企业优势 合作内容 合作历史 其它 说明 成交记录 成交日期 合同编号 合同金额 主要产品 联系人 经办人 销售单号 其它备注 业务负责人： 主要是四美达公司负责该客户的业务人员： 开始日期 终止日期 业务员 手机电话 能力说明 备注 营销管理：（需要手工发起审核流程） 营销日期，营销目的，针对对象、营销内容 营销发起人 营销实施人 可以查询各种营销方案 （是否有一年的自动的节假日生成及查询） 系统管理： 有权限设置 部门 人员 权限内容有：查看客户名单，导入客户名单，导出客户名单；营销管理 支持数据的导入，但可以进行重复性提醒及检查； 名单管理 营销管理 报表查询 系统管理 报表查询：可以以某种分类，统计名单，导出（如果有权限的话） 、打印信封格式 CRM 管理的 7 个内容： 0、客户基本信息 企业名称，公司简 介 联系人及联系人社 会关系，背景 1、客户资产信息 主要是企业的 IT 各 种设备，软件名称 2、营销记录 如电话拜访、 EDM，会议营销等 7、竞争管理 针对该客户的竞争 对手描述及管理 5、购买记录 购买清单及合同，包含 服务合同 6、服务记录 针对客户的设备的服务 记录，服务保修平台等， 工程师管理 4、商机管理 主要是商机及商机 进展管理。销售预 测 3、客户经理的客户拜 访管理 拜访计划及实际拜访日