1金税三期个人所得税代扣代缴系统(v2.0)升级操作指南_1

金税三期个人所得税代扣代缴系统 V2.0 版升级及操作指南 修改时间：2016-05 目录 第一部分 金税三期个人所得税扣缴系统升级流程 .4 一、金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程 .4 二、新办户安装和登陆流程 .10 2.1、新办户安装初始化流程 10 2.2、多企业版增加企业信息 17 2.3、初始化新增企业信息 20 三、新代扣代缴客户端换证 .23 3.1、客户端换证 23 3.3、三证合一情况说明(必读 )25 四、数据迁移 .25 五、常用功能 .26 5.1、设置中心（数据备份、网络设置） 26 5.2、多企业之间登录切换 29 5.3、备份数据 30 5.4、常见问题汇总 30 第二部分 金税三期个人所得税扣缴系统 V2.0 版主要操作流程 .31 步骤 1：进入纳税端办税平台 31 步骤 2：启动个税程序 32 步骤 3：点击个人所得税代扣代缴 33 步骤 4：人员登记 33 4.1 增加功能 .34 4.2 导入功能 .35 4.3 修改功能 .37 4.4 删除功能 .38 4.5 查询功能 .38 4.6 导出功能 .38 4.7 打印功能 .38 4.8 高级功能 .39 步骤 5：填写报表 39 5.1 报表填写显示说明 .40 5.2 填写报表 .40 5.3 管理表单 .41 步骤 6：生成申报数据 42 步骤 7：申报及反馈 43 第三部分 代扣代缴申报系统特殊申报的操作流程 .45 一、更正申报 .45 1、更正申报情形一 .45 2、更正申报情形二 .46 二、更正申报 .47 1、更正申报情形一 .47 2、更正申报情形二 .50 三、申报撤销步骤 .51 第四部分 新代扣代缴系统与 1.2主要功能异同点 .51 3 4.1、注册与初始化 52 4.2、人员登记 55 4.3、报表填写 59 4.4、申报表发送 61 4.5、更正申报 63 4.6、查询统计 63 4.7、换证操作 64 4.8 主界面差异汇总 65 第五部分 其他功能介绍 .66 5.1 基础设置 .66 金税三期个人所得税代扣代缴系统 V2.0版升级及操作 第一部分 金税三期个人所得税扣缴系统升级流程 随着金税三期上线，个税客户端将逐步由代扣代缴 1.2升级到金税三期个 人所得税代扣代缴系统，当纳税人电脑满足升级要求时，纳税人从桌面易税门 户或者从办税平台登录，进入代扣代缴，系统自动弹出升级界面。点击确定自 动升级。整个升级步骤参考文档。 一、 金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程 1.1 升级流程 步骤 1.从桌面双击办税平台图标 ，登录办税平台。登录办税平台（登 录用户名为纳税人识别号，初始密码为 88888888） 。 提示：如果未安装的办税平台或者办税平台安装不上，直接登录易税门。初始 化密码 123456。 步骤 2.登录纳税端办税平台后，在“功能菜单”中单击“涉税申报”模块中的 “个人所得税申报”模块，系统显示如下界面： 5 步骤 3：在上图中双击个人所得税申报，系统显示如下界面： 步骤 4：启动个税程序，进入代扣代缴系统时，弹出如下界面： 步骤 5：安装完成之后，自动弹出如下数据迁移界面： 说明：多企业版本以及数据较多企业，自动迁移数据时间比较长，需要耐心等 待。 7 步骤 6：升级完成之后，弹出如下界面： 步骤 7：关闭个人所得税扣缴系统，从办税平台，启动个税程序，弹出如下界面。 步骤 8：选择纳税人识别号双击进入如下图界面。 9 步骤 9：点击首页，进入如下图界面。 1.2 登录流程 登录方式一：电子税务局网上管理系统登录 登录方式二：金税三期个人所得税扣缴系统桌面快捷方 式登录。 二、新办户安装和登陆流程 先从大连地税网管下载路径，下载安装包，如下图： 2.1、新办户安装初始化流程 步骤 1：用户获取安装软件之后，解压安装包，双击运行 ，进入安装 界面，如下图所示。 11 步骤 2：安装完成，点击立即体验。进入登录界面。初始密码 123456. 步骤 3：确保使用的用户有效性，首次使用，需要手机验证码。输入手机号码获 取验证码。 13 步骤 4：输入企业识别号，通行证密码默认 666666。如下图所示。 步骤 5：企业增加成功之后，提示如下信息。 步骤 6：企业增加成功之后，不需要再增加企业，点击否，输入扣缴义务人编码， 如下图所示。 15 步骤 7：安装完成之后，点击立即体验，进入代扣代缴界面。如下图所示。 17 步骤 8：申报操作步骤，与代扣代缴 1.2操作步骤类似，详见参考： 【第二部分：金税三期个人所得税扣缴系统 V2.0版主要操作流程】 安装完成，生成桌面图标 。 选中桌面图标，右键属性，查看安装路径： C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0 2.2、多企业版增加企业信息 功能说明：多企业版本增加新企业信息。 步骤 1： 登录金税三期个人所得税代扣代缴系统。 步骤 2：点击右上角“设置中心” ，如下图所示。 步骤 3：点击单位管理，点击新增，填写要增加的单位的纳税识别号，如下图所 示。 19 步骤 4：设置成功之后，如果不增加新号，点击否，提示“新增单位信息成功” ， 提示如下图所示。 2.3、初始化新增企业信息 步骤 1：关闭设置中心，点击代扣代缴系统右上角切换企业按钮。如下图所示。 21 步骤 2：选中对应纳税人识别号，双击进入初始化界面，如下图所示。 步骤 3：初始化完成之后，进入新增加代扣代缴操作界面，如下图所示。 23 三、新代扣代缴客户端换证 3.1、客户端换证 步骤 1：登录新金税三期个人所得税扣缴系统 步骤 2：点击换证工具，弹出换证工具 三证合一的企业，需要通过换证工具把客户端中原识别号的申报数据带到新的 识别号中。 点击【换证工具】 ，弹出换证工具 步骤 3：选择安装路径和原税号 安装路径：C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0 此目录为新代扣代缴升级目录。 原税号和企业名称为三证合一的原识别号。 新税号为新的社会统一代码（即新的税号） 。 提醒：新的税号必须输入正确。 输入正确的新税号之后，如下图： 步骤 3：关闭易税门户。 步骤 4：确认没有问题，点击换证。 步骤 5：换证成功，登录个所税代扣代缴系统进行申报操作。 3.2、三证合一情况说明(必读) 1） 情况一：纳税人三证合一之后，原纳税识别号不能申报，先通过纳 税识别号登录办税平台，使用代扣代缴自带换证工具换证之后， 使用新纳税识别号申报个税。具体换证操作详见【3.1 客户端换 证】操作步骤 2) 情况二：纳税人用原纳税识别号个税申报成功之后，企业三证合一， 纳税人到下个征期用使用换证工具进行换证，用新号申报。三证合一之后原纳 税识别号不能登录办税平台，如果需要查看报表和纳税人信息可以直接登录易 税门户查看。 说明：如果用原纳税识别号已经正常申报成功，不需要再用新纳税识别号 进行申报。 25 四、数据迁移 代扣代缴 1.2 升级到代扣代缴 2.0 自动完成数据迁移。 说明：新代扣代缴系统，不支持相互之间数据迁移。 五、常用功能 5.1、设置中心（数据备份、网络设置） 代扣代缴右上角设置中心功能： 1）系统管理：登录密码更改，个税数据备份、网络管理功能 2）单位管理：单位信息，纳税人管理，办税员信息等功能。 27 3）第三方集成：集成第三方软件。 4）系统维护：查看日志。 5.2、多企业之间登录切换 右上角箭头表示切换企业 点击切换企业，如下图所示： 29 5.3、备份数据 步骤 1：点击设置中心，进入参数设置中心 步骤 2：进入系统管理 步骤 3：点击备份恢复 步骤 4：选择系统名称为个税扣缴，数据库连接名选择为代扣代缴数据库。 步骤 5：选择备份路径 步骤 6：步骤 1至步骤 5操作完成之后，点击备份。即可备份代扣代缴数据。 步骤 7：易税门户，电子税务局按照同样的方法备份数据即可。 5.4、常见问题汇总 代扣代缴系统右边常见问题汇总，如下图所示： 此功能，纳税人可以通过常见问题汇总功能查询日常碰到问题。 第二部分 金税三期个人所得税扣缴系统 V2.0 版主要操作流 程 步骤 1：进入 网报系统 进入网报系统，进入个税申报模块，系统显示如下界面： 31 步骤 2：在纳税申报中，找到个人所得税申报（客户端） ， 点击。 步骤 3：点击后，会自动调取本地的 2.0 金税三期个人所得 税扣缴系统。启动成功后，会提示金税三期个人所得税扣缴 系统启动成功。 步骤 4：进入 金税三期个人所得税扣缴系统 1.如果只有一户企业可以直接进入如下图显示的界面： 33 2.如果有多户企业数据会首先进入选择登录企业的界面，如下图所示： 3.选择需要进行个税申报的企业，点击“确定“，出现如下界面： 步骤 5：点击 金税三期个人所得税扣缴系统 点击【代扣代缴】 ，进入代扣代缴系统显示如下界面： 步骤 6：人员登记 人员登记，对申报的纳税人信息进行操作。如下图显示： 35 人员登记功能描述： 4.1 增加功能 手动录入单个纳税人信息。标注新号为必填项目。 选择境内增加中国籍纳税人信息，选择境外增加外籍人纳税人信息。 4.2 导入功能 在纳税人较多的情况下，批量导入纳税信息，建议采用 Excel模板导入的方 式，在纳税人较少的情况下可以采用手工录入的方式。 注意： 1.采取数据迁移方式进行升级的老用户，纳税人信息可不录入。 2.采取数据迁移方式进行升级的老用户，外籍人员信息中的外国护照号码、中 文姓名、任职期限为必填项，需补录上述信息。 3.在导入纳税人信息时，如果系统提示身份证照号码无法导入，则核对纳税人 身份证号码后，采用手工录入的方法进行录入。 方法.Excel 模板导入纳税人信息 Excel模板导入纳税人信息的方法： 第一步：点击【业务指引】 ，点击模板，显示如下界面： 37 按要求把纳税人信息填入到模板中，选择方法如下图所示，*号为必选项 目，否则会导入失败。 导入成功，提示如下信息： 4.3 修改功能 修改纳税人的除了身份证件号码之外的其他信息。例如：纳税人离职， 可以选中纳税人，点击【修改】 ，把人员状态改为离职（非正常）状态，点击保 存。 39 4.4 删除功能 对未进行申报的纳税人进行删除操作。有明细申报的纳税人信息是无法删除 的。 4.5 查询功能 根据不同查询条件查询纳税人信息。高级选项具有更多查询条件。 4.6 导出功能 导出功能可以导出纳税人信息，此功能可以以 excel格式导出当前页面或者 导出全部纳税人信息。 4.7 打印功能 此功能打印纳税人信息。 4.8 高级功能 此功能可以显示自定义列和隐藏离职人员。 步骤 5：填写报表 点击报表填写，进入如下图所示。 点击【填写】 ，进入报表填写界面。 5.1 报表填写显示说明 上图左上显示 2016年 04月为申报月份。申报类型为正常申报，如果是更正 申报则显示更正申报。右上显示申报总人数，收入总额，应纳税额，实际应纳 税额。 41 5.2 填写报表 根据申报内容选择报表进行填列。 如正常工资薪金的申报，点击正常工资薪金收入，系统显示如下界面： 点击确定，系统显示如下界面： “从外部数据文件导入生成”的操作步骤 1.点击附录二中的 Excel模板文件下载，选择“正常工资薪金收入”模板下 载保存，在模板中填列纳税人正常工资薪金收入信息。 2.点击“浏览” ，选择已填写完毕的“正常工资薪金收入”Excel 模板的保 存的地址。 3.“文件名”选择自己确定的已保存的 Excel模板文件名称， 点击打开， 选择本列与下拉菜单对应的项目，所有下拉菜单的项目必须全部选择，不得遗 漏。 4.所有列选择完毕以后，点击【导入】按钮，Excel 模板导入完成。 5.3 管理表单 此功能管理报表表单。勾选上，则显示在填写报表界面。 报表管理全部勾选上，显示如下图所示。 删除表单功能则是不显示在报表填写界面。 步骤 6：生成申报数据 1.填写完报表如下图所示： 43 2.点击【申报表报送】生成申报数据，系统显示如下界面： 3.点击【确定】 ，如下图所示 步骤 7：申报及反馈 1.申报及反馈 点击【发送申报】-【网络申报】 ，系统弹出填写申报密码界面，系统默认 填写申报密码为“88888888” ，如下图所示： 2.点击【确定】就可发送申报，并于约 30秒后点击【获取反馈】-【网络反馈】 。 如下图所示： 说明：申报完成之后，必须获取反馈。 3.申报密码修改： 申报密码修改：输入原密码，输入新密码和确认密码，点击修改密码。 第三部分 代扣代缴申报系统特殊申报的操作流程 一、更正申报 更正：当前所得月份申报成功后发现纳税人收入数据存在差异（错报、 漏报、多报等） ，在征期内可以启动更正申报，录入更正收入额，以全额数据重 45 新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。 当月申报成功 后发现错误 启动更正 在个税申报软 件中获取撤销 申报反馈 更正申报 页 1 更 正 申 报 流 程 未提取数据 已提取数据但 未划款和零申 报 网上报税申报 撤销 重新申报 1、更正申报情形一 【更正申报】：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，但未在网上报税系统 进行数据提取的，扣缴义务人，可以进行更正申报。 扣缴义务人可在个人所得税代扣代缴系统中直接点击【启动更正】 ，修改申 报数据，进行更正申报。见下图： 2、更正申报情形二 步骤 1：“撤销申报”：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，且已在 网上报税系统进行数据提取和零申报的。 扣缴义务人需到网上报税系统点击【申报撤销】 ，见下图： 步骤 2：网报撤销成功后，登陆代扣代缴系统获取撤销申报的反馈后。重新 进行该月的正常申报。 注意：零申报提数后也不能进行更正申报，需要进入地税网上申报系统进 行“撤销申报” 。 二、更正申报 更正申报：在用户自己发现数据差异或主管税务机关要求下，针对之前所有 申报成功的月份，对于这些有差异的申报数据可以在征期启动更正，录入更正 收入额，以差额数据重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申 报。 1、更正申报情形一 对往月已有申报记录的月份进行更正申报。 1.点击更正申报，选择需要更正的月份，点击【更正】 ，见下图： 47 2.启动更正之后，显示如下图 3.点击【填写】 ，双击数据进入编辑数据状态，如下图所示。 4.修改完数据，点击保存，点击关闭。点击申报表报送，如下图所示。 确认数据没有问题，点击发送申报进行申报。 说明：1）需要启动更正之后，使用“更正数据导入”功能。点击【导入】 ，见 下图： 2）更正数据撤销，生成更正数据之后，如果想撤销更正数据， 点击更正申报，再点击撤销，如下图所示。 49 点击撤销，撤销录入的更正申报数据。 2、更正申报情形二 对没有申报记录的月份进行更正。 1.通过选择所得月份，选择需要申报的月份，见下图： 选择正常申报，点击确认。 2.点击【确定】 ，具体操作见更正申报的第一种情形。 注意： （1）必须先将当月个税申报成功才允许对其他月份数据进行更正。 （2）对本月申报成功的数据可以更正 三、申报撤销步骤 步骤 1：“撤销申报”：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，且已在网 上报税系统进行数据提取和零申报的。 扣缴义务人需到网上报税系统点击【申报撤销】 ，见下图： 步骤 2：网报撤销成功后，登陆代扣代缴系统获取撤销申报的反馈后。重新 进行该月的正常申报。 第四部分 新代扣代缴系统与 1.2主要功能异同点 随着金三上线，个税客户端将逐步由代扣代缴 1.2 升级到代扣代缴 2.0（金 税三期个人所得税代扣代缴系统） ，代扣代缴 2.0 从系统界面上相对于 1.2 更加 美观，流程更加简易，操作更加便捷。下面通过具体模块具体介绍一下代扣代 51 缴 2.0 与代扣代缴 1.2 软件的相同点及不同点。 4.1、注册与初始化 1、 桌面快捷方式名称由【易税门户】更改为【金税三期个人所得税代扣代 缴系统】 2、 系统登陆，代码 admin、初始化密码：123456. 代扣代缴 2.0 代扣代缴 1.2 3、 初始化采用流程化引导，代扣代缴 2.0 相比代扣代缴 1.2 更直观。 代扣代缴 2.0 代扣代缴 1.2 4、 代扣代缴 2.0 获取办税基础信息，自动或者介质导入基础信息，会对平 均工资、住房公积金上限、生效时间做提示，让用户更直观的了解这些 信息。 53 5、 代扣代缴 2.0 增加填写模式设置：简易模式适用于只有正常工资的企业， 标准模式下可以进行除正常工资以外的其他收入的填报。 6、 代扣代缴 2.0 增加快速指引: 是对申报流程的介绍，以及对各模块的简要 描述，方便用户理解与使用。 7、 系统首页：初次使用软件，无人员信息，代扣代缴 2.0 系统首页为人员 登记提示界面，当录入人员信息后，系统首页为流程导航，相比代扣代 缴 1.2，更为智能。 代扣代缴 2.0（系统首页：无纳税人信息） 代扣代缴 2.0（系统首页：已存在纳税人信息时） 代扣代缴 1.2 55 4.2、人员登记 1、模板下载：代扣代缴 2.0 相比代扣代缴 1.2 的更为方便，用户在提示界 面中可直接下载。 代扣代缴 2.0 代扣代缴 1.2 2、代扣代缴 2.0 增加“是否特定行业”选择：是否按照特殊行业来申报个税 从代扣代缴的按照单位来判断更改为按照人员信息来判定。即支持同一个单位 一些员工按照正常行业来报税，一些员工按照特殊行业来报税。 3、代扣代缴 2.0 增加隐藏离职人员功能 4、代扣代缴 2.0 去掉了高级菜单中的【更换证照号码】功能。 5、代扣代缴 2.0 国内国外人员分开维护，方便用户快捷直观维护相关人员信 息；代扣代缴 1.2 在一个界面显示。 代扣代缴 2.0 57 代扣代缴 1.2 6、代扣代缴 2.0 增加人员变动提醒，方便用户直观了解本月人员变动信息。 7、代扣代缴 2.0 增加业务指引与常见问题，方便用户进行模板下载及软件功 能与业务问题的了解。 8、代扣代缴 2.0 导出文件格式增加 excel 格式。 4.3、报表填写 1、报表展示方式改变：代扣代缴 2.0 默认展示三张常用报表，其余报表在管理 表单中进行选择，将限售股转让、特殊行业工资薪金报告表与扣缴所得税报告 表分开，更符合业务场景。 59 2、报表填写方式：代扣代缴 2.0 可以直接进行添加，也可以选择从外部数据导 入；代扣代缴 1.2 只能进行导入。 代扣代缴 2.0 代扣代缴 1.2 3、填写项目分类：代扣代缴 2.0 填写项目按照类别进行展示填写。 4、代扣代缴 2.0 增加税款负担方式选择：有自行负担与雇主全额负担两种方式 选择，报表中以收入额、收入额（含税）进行体现。 5、增加填写说明指南：针对每一个项目均有填写说明指南，方便用户进行填报。 61 4.4、申报表发送 1、取消原【生成申报数据】菜单，点击【申报表发送】直接生成相应报告表。 代扣代缴 2.0 代扣代缴 1.2 2、代扣代缴 2.0 点击【发送