2016年中国石油和化工行业经济运行报告

2016 年中国石油和化工行业经济运行报告 2017.4 2016 年，面对复杂严峻的宏观经济形势和行业发展中错综交织的深层次矛 盾，石油和化工行业按照党中央、国务院决策部署，积极落实“五位一体”总 体战略，坚持稳中求进的总基调，大力推进产业结构调整、创新驱动和化解产 能过剩，行业经济运行稳中有进，稳中向好，实现了“十三五”良好开局。 一、2016 年行业经济运行基本情况 (一)石油和化学工业 根据统计局数据，2016 年，石油和化学工业规模以上企业 29624 家，全行 业增加值同比增长 7.0%;实现主营业务收入 13.29 万亿元，增长 1.7%;利润总额 6444.4 亿元，与上年基本持平，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的 11.5%和 9.4%;完成固定资产投资 2.15 万亿元，下降 5.9%，占全国工业投资总 额的 9.4%;资产总计 12.54 万亿元，增幅 3.9%，占全国规模工业总资产的 11.7%; 进出口贸易总额 4778.2 亿美元，下降 9.2%，占全国进出口贸易总额的 13.0%， 其中出口 1708.7 亿美元，降幅 6.1%，占全国出口贸易总额的 8.1%。 2016 年，石油和化工行业主营收入利润率为 4.85%，同比下降 0.08 点;每 100 元主营收入成本为 84.30 元，上升 0.25 元。全年产成品存货周转天数为 13.2 天;应收账款平均回收期 25.0 天;全行业亏损面 13.6%。 根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示，2016 年 12 月，中 国化学工业景气指数为 92.38，较上月上升 1.52 点;油气行业景气指数为 94.08，较上月大幅上升 7.59 点。均创两年来新高。 (二)石油和天然气开采业 2016 年，石油和天然气开采业规模以上企业 293 家，行业增加值同比下降 3.6%;实现主营收入 7854.9 亿元，同比下降 17.3%;利润净亏损 543.6 亿元，上 年为盈利 857.8 亿元;资产总计 2.26 万亿元，下降 3.8%;完成固定资产投资 2331.0 亿元，下降 31.9%。 2016 年，全国石油天然气总产量 3.31 亿吨(油当量)，同比下降 3.0%。其 中，原油产量 2.00 亿吨，下降 6.9%;天然气产量 1368.3 亿立方米，增长 2.2%; 液化天然气产量 695.3 万吨，增幅 29.9%。全年进口原油 3.81 亿吨，同比增长 13.6%;进口天然气 752.4 亿立方米，增长 22.0%。 石油天然气开采业主营收入利润率为-6.92%，上年为 9.03%;每 100 元主营 收入成本 87.87 元，同比增加 13.40 元。全年产成品存货周转天数为 5.7 天;应 收账款平均回收期为 34.1 天;行业亏损面为 39.2%。 (三)石油加工业 2016 年，石油加工业规模以上企业 1397 家，行业增加值同比增长 7.3%;实 现主营收入 2.88 万亿元，下降 2.0%;利润总额达 1703.6 亿元，创历史纪录， 增幅 120.4%;资产总计 1.79 万亿元，增长 8.9%;完成固定资产投资 2125.3 亿元， 增长 7.3%。 2016 年，全国原油加工量 5.41 亿吨，同比增长 2.8%;成品油产量(汽、煤、 柴油合计，下同)3.48 亿吨，增长 2.5%，其中，柴油产量 1.79 亿吨，下降 1.3%; 汽油产量 1.29 亿吨，增长 6.4%。全年出口成品油 3820.2 万吨，增长 50.2%;出 口总额 167.5 亿美元，增幅 11.6%。 石油加工业主营收入利润率为 5.92%，同比上升 3.29 点;每 100 元主营收 入成本 75.12 元，下降 2.94 元。全年产成品存货周转天数为 11.0 天;应收账款 平均回收期为 9.4 天;行业亏损面为 16.2%。 (四)化学工业 2016 年，化学工业规模以上企业 26409 家，行业增加值增幅 8.0%;实现主 营收入 9.21 万亿元，同比增长 5.3%;利润总额 5073.2 亿元，增幅 11.7%;完成 固定资产投资 1.61 万亿元，下降 0.7%;资产总计 8.04 万亿元，增长 5.2%;出口 贸易总额 1413.0 亿美元，下降 7.1%。 2016 年，全国主要化工产品总产量约 5.69 亿吨，同比增幅 2.0%。其中， 化肥总产量(折纯)7004.9 万吨，下降 4.8%;烧碱产量 3283.9 万吨，增长 8.8%; 乙烯产量 1781.1 万吨，增长 3.9%;合成材料总产量 1.42 亿吨，增长 8.0%。全 年轮胎外胎产量 9.47 亿条，增幅 8.6%。 2016 年，国内橡胶制品出口总额 443.5 亿美元，占石油和化工行业出口总 额的 26.0%，同比下降 8.1%;化肥出口量和出口额分别为 2786.4 万吨(实物量) 和 66.3 亿美元，下降 21.5%和 39.5%。 化学工业主营收入利润率为 5.51%，同比上升 0.32 点;每 100 元主营收入 成本 86.71 元，下降 0.29 元。全年产成品存货周转天数为 13.9 天;应收账款平 均回收期为 27.0 天;行业亏损面为 12.9%。 (五)专用设备制造业 2016 年，专用设备制造业规模以上企业 1525 家，实现主营收入 4109.7 亿 元，同比下降 4.1%;利润总额 211.2 亿元，降幅 23.5%;资产总计 4419.8 亿元， 增长 3.6%;完成固定资产投资 917.5 亿元，下降 23.9%。 2016 年生产石油钻井设备 21.4 万台(套)，同比下降 12.2%;生产炼化专用 设备 186.7 万吨，下降 13.6%。 专用设备制造业主营收入利润率为 5.33%，同比下降 0.19 点;每 100 元主营收 入成本 87.53 元，上升 1.39 元。全年产成品存货周转天数为 23.6 天;应收账款 平均回收期为 72.8 天;行业亏损面为 17.8%。 二、行业经济运行主要特点 (一)经济增长分化 2016 年，石油和化工行业经济增长显著分化。从增加值看，全行业增加值 同比增长 7.0%，比上年回落 1.5 个百分点。其中，化学工业增幅 8.0%，炼油业 增长 7.3%，油气开采业则是下降 3.6%。化学工业中，专用化学品、农药和合成 材料制造等增加值增速较高，分别为 10.8%、10.8%和 10.0%。但是，化肥制造 和化学矿采选等增加值增速只有 3.6%和 5.4%。 从主营收入情况看，三大板块中，油气开采降幅较大，达 17.3%;石油加工 业则小幅下降 2.0%。化学工业收入增长 5.3%，其中专用化学品和合成材料收入 增幅较快，均为 7.6%;基础化学原料制造增幅次之，为 6.7%;而化肥行业则是下 降 4.5%，橡胶制品业增速也只有 2.6%。 从主要产品产量看，原油产量降幅达 6.9%，2010 年以来首次下降。汽油、 煤油产量增幅分别为 6.4%和 8.9%，而柴油则下降 1.3%。主要化学品中，无机 化学原料产量增幅仅为 2.2%，但有机化学原料和合成材料增幅分别为 5.7%和 8.0%。 (二)结构调整加快推进 一是在政府引导下，行业和企业加大去产能的力度。如化工大省山东持续 开展化工行业综合整治，加快企业搬迁改造和集聚发展;浙江大力处置“僵尸企 业” ，淘汰化工落后装置和工艺;江苏对全省石化产业布局重新界定，大调整、 大优化。 二是产品结构加快调整。成品油质量升级，国四汽柴油标准在全国施行;水 煤浆等先进煤气化技术在煤化工领域中的应用更加普遍，降低了企业的耗能和 排放;缓控释肥、水溶肥、生物肥料等在化肥中的占比进一步提高;磷化工更多 利用国内低品位磷矿资源，加强综合利用和循环经济;水性涂料在涂料行业企业 生产中越来越成为趋势;一些大型炼化企业从原来单纯提供通用原料，通过更加 重视研发，改进配方，增加牌号多样性等，向市场提供差异化、专用性、功能 性的合成材料;轮胎行业质量水平继续提升，低滚阻力防滑绿色轮胎比重进一步 提高，等等。产品结构的改善，对满足和带动下游升级需求，促进行业提质增 效，推动长期可持续发展具有重大意义。 三是兼并重组增多，集中度提高。如佰利联并购四川龙蟒，跻身亚洲第一， 成为全球第四大钛白粉生产企业;沙隆达并购农药巨头 ADAMA，一跃成为中国最 大、世界领先的农化公司，成为我国农药行业的旗舰型企业等。 四是化工搬迁入园工作加快实施。随着 2015 年底工信部印发的促进化工 园区规范发展的指导意见 ，化工企业向化工园区搬迁和发展成为重点，在政府、 社会和企业的共同作用下，2016 年化工企业搬迁入园步伐明显加快。 五是企业在环保、安全、科技、智能制造方面的投入加大。2016 年，石化 行业内企业投资的主要方向集中在技术改造、环保项目、科研创新、提升管理 水平、智能制造、两化融合等，这也是改造和提升传统工业的有效投资方向， 总体来看，行业内企业整体能力和发展能力有所提升。 (三)产业提质增效取得进展 2016 年炼油业产品结构调整继续加快，国 V 汽柴油升级改造全面完成， 2017 年 1 月 1 日起，全国实行国 V 标准。由于成本下降和优质优价，2016 年炼 油业效益持续高速增长，利润总额逾 1700 亿元，创历史新高，增幅超过 120%。化学工业效益持续改善，利润也创历史纪录，增幅近 12%。特别是基础 化学原料提质增效最为显著，利润增速达 38.1%，对化工行业利润贡献率达 70%;合 成材料利润也呈现高速增长势头，增幅达 41.8%，位居化工各行业之首，贡献 率超过 38%。石油和化工传统产业提质增效取得明显进展。 (四)价格触底回升 2016 年，石油和化工行业价格总水平连续第 5 年下降。但是，石油和主要 化学品市场呈现触底回升走势，价格降幅不断收窄，特别是进入第 3 季度后， 回升明显加快。价格指数显示，石油和天然气开采业全年价格总水平下降 16.4%， 同比收窄约 21 个百分点，比上半年收窄 12.8 个百分点。化学原料和化学品制 造业下降 2.8%，为 5 年来最低降幅，同比收窄 3.9 个百分点，比上半年收窄 2.8 个百分点。 (五)出口贸易结构改善 2016 年，尽管出口额连续第 2 年下降，但出口贸易结构有所改善。传统优 势产品橡胶制品和化肥出口额占比下降，成品油、有机化学原料、合成树脂和 专用设备等占比上升。数据显示，2016 年橡胶制品和化肥在出口额中的占比分 别下降 0.5 和 2.1 个百分点;但是，成品油占比则上升了 1.6 个百分点，有机化 学原料和合成树脂分别上升 1.1 和 0.5 个百分点，专用设备上升 0.6 个百分点。 (六)能源效率继续提高 2016 年，行业总能耗增速继续放缓，能源效率继续提升。数据显示，全年 石油和化工行业总能耗增长 1.3%，增速创历史新低，同比回落 1.6 个百分点。 其中，化学工业总能耗增长 1.0%，同比回落 2.2 个百分点。石油和化工行业万 元收入耗标煤同比下降 0.4%，近年来首次下降。其中，化学工业万元收入耗标 煤同比下降 4.0%，创历史最好水平。 重点产品单位能耗多数继续下降。数据还显示，2016 年前三季度，我国吨 油气产量综合能耗同比下降 9.3%，吨原油加工量综合能耗微幅增长 0.6%，吨乙 烯产量综合能耗下降 1.9%，吨烧碱产量综合能耗下降 1.9%，吨纯碱产量综合能 耗增长 2.0%，单位电石、黄磷和合成氨分别下降 2.4%、4.3%和 0.6%。 三、行业经济运行存在的主要问题 虽然 2016 年经济运行实现稳中有进目标，但行业经济运行的基础仍不很稳 定，下行压力依然较大，矛盾和问题还比较突出。 (一)产能结构性过剩矛盾和风险依然存在 在一些产能严重过剩行业，落后产能和“僵尸企业”仍没有完全退出，在 价格低位和环保核查严格环境下，有些仅仅只是暂时性的歇产或减产，一旦价 格回升或环保核查放松，有可能死灰复燃，重新对市场运行带来压力和困扰。 同时，一些产能利用率较低的行业比如说炼油目前投资冲动仍很大，一些价格 好转效益改善的行业如氯碱等投资冲动又开始显露苗头，值得关注。 (二)企业运营成本上升和投资环境亟待改善 一方面是企业成本上升的压力很大，煤炭、石油等原料成本在 2016 年价格 上涨明显，企业用能成本上升，同时物流、融资和人工等成本总体仍在攀升， 企业经营压力加大;另一方面是投资环境仍有改善的空间，如有些产业政策欠精 准，有时“一家企业生病，全行业吃药” ，企业投资无所适从;一些精细化工和 专用化学品投资项目或技改项目只能按照大石化管理规范要求，虽监管方便同 时也造成企业资源浪费;各地土地、环保、监管等政策不统一，导致不公平竞争， 对企业投资决策带来困扰;一些企业小试中试项目审批手续繁杂，不利于企业投 资创新等。 (三)油气开采业效益恶化 2016 年，油气开采业利润历史上首次出现净亏损，全年亏损额达 543.6 亿 元，亏损情况持续加剧。收入也是深度下降，全年降幅达 17.3%，连续第 2 年 下降。油气开采业效益长期恶化的直接原因是油价大幅下降。监测显示，尽管 2016 年国际油价震荡回升，但均价水平仍处于历史较低位，我国大庆原油(现 货)年均价格 36.97 美元/桶，为 2004 年以来最低，同比跌幅 21.0%;胜利原油 年均价格为 34.98 美元/桶，跌幅 25.4%。由于油气开采业效益严重恶化，导致 石油和化工全行业经济回升显得乏力。 (四)行业投资总体疲软 2016 年，石油和化工行业固定资产投资连续第 2 年下降，且降幅较上年扩 大 1.8 个百分点。其中，化学工业投资历史上首次出现下降，这与全国工业投 资保持增长的局面形成鲜明反差。投资仍然是目前维系石油和化工行业经济增 长的主要动力之一。国有企业受到目前油价以及采油成本相对较高影响，资本 支出明显减少，对国内油气资源储量正常接替以及下游油气工程服务企业开工 水平带来较大不利影响。民营企业受到成本上升以及投资环境影响，目前整体 投资动力不足，特别是在新兴领域的投资动力缺乏，不利于化工新兴产业的培 育和壮大。特别值得警惕的是，石油天然气勘探开发投资持续大幅下降，有可 能对我国未来能源安全产生不利影响。 (五)国际化工市场压力增大 一方面国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦继续高发，根据商务部最新数据 显示，2016 年我国共遭遇 27 个国家和地区发起