2016年钢铁行业形势和国家政策

一、钢铁行业的形势 国际钢铁协会 21 日发布的数据显示，2015 年，全球粗钢产量为 16.23 亿吨，较 2014 年减少 2.8%。其中，中国产量约 8 亿吨，排第一，日本产量约 1 亿吨、印度产量约 8958 万吨、美国产量约 7892 万吨、俄罗斯产量约 7111 万 吨、韩国产量约 6967 万吨。从市场份额看，中国占 50.3%，日本占 6.6%，印度 5.6%，美国 4.9%，俄罗斯 4.4%，韩国 4.4%。 2015 年，我国粗钢产量为 80382.26 万吨，同比下降 2.33%，出现自 1981 年来的首次年度下降。粗钢产量排在前几位的省份依次是河北省、江苏省、 山东省、辽宁省、山西省、湖北省，分别占比 23.43%、13.68%、8.23%、7.55%、4.79%、3.63%。不过，粗钢产量的下降不足 以抵消粗钢表观消费量的下降，钢材供大于求矛盾仍然十分突出。钢铁行业企 业亏损面大幅上升，普遍出现经营困难。 报道称，2015 年我国钢材市场竞争激烈，价格持续下跌。12 月末，钢铁 协会 CSPI 中国钢材价格指数为 56.37 点，与上年同期相比下降 26.72 点，降幅 达 32.16%。这也导致行业企业经营困难、效益普遍下降。2015 年，中钢协会员 企业实现销售收入 2.89 万亿元，同比下降 19.05%；亏损 645.34 亿元，亏损面 达 50.5%；实现税金 632.31 亿元，同比下降 22%。 中信泰富特钢集团以 21.42 亿元的净利润，逆市增盈 10%，夺得 2015 年钢 企盈利冠军。江苏沙钢集团、河北新武安钢铁集团、山东钢铁集团、河钢集团 进入前五，“行业龙头”宝钢集团仅位列第六，录得 10.42 亿元，陡降近九成。 酒泉钢铁集团则以 88.46 亿元的亏损额摘得“亏损王”称号。包头钢铁集 团、本钢集团、鞍钢集团和武钢集团进入“亏损榜”前五。 前 20 家盈利钢企，2015 年盈利总额为 153.17 亿元，同比下滑超四成。前 20 家亏损钢企的同期亏损额则高达 749.58 亿元，同比增亏近七倍。亏损企业 中，除鞍钢集团有所减亏，其余或由盈转亏，或为增亏，均呈恶化趋势。 根据中国商务部 1 月 21 日公布的数据显示。2015 年，中国钢铁业遭遇 的贸易摩擦案件共 37 起，涉案金额达 47 亿美元。这是中国钢铁业连续第 8 年 位居遭遇贸易摩擦次数最多的行业之首。中国的钢铁出口对世界市场有重大影 响。据世界钢铁协会估计，2015 年全球钢铁需求下降 1.7%，2016 年将有所回 升，幅度为 0.7%，扩大出口规模可能引发更多的反倾销调查。 欧盟在 2015 年 3 月针对中国钢铁产品采取了反倾销措施，开展了 6 项可能 导致对中国钢产品征税的调查。此外，成员国和业内大集团呼吁采取进一步的 反倾销措施：2015 年 11 月，成员国呼吁欧盟采取全面的贸易防御措施为欧洲 钢铁行业提供支持，并表示反对世界贸易组织承认中国“市场经济地位”。 2016 年 2 月 13 日，欧盟委员会在声明中表示，决定对原产于中国的进口 无缝钢管、中厚板和热轧平材钢三类钢铁产品同时发起反倾销调查，并对自中 国进口的冷轧钢板实施临时反倾销措施。 “去产能”号角甫一吹响，中国钢铁行业已经风起云涌。 宝钢接连推出资本运作和重大战略重组计划；沙钢股份重组失败；新钢股 份 16 亿购买理财产品；杭钢股份完成资产置换；当地政府 8 亿输血凌钢股份； 重钢钢铁一边定增还贷，一边质押股权再贷款；西宁特钢、南钢股份、柳钢股 份相继被下调评级展望；鞍钢股份、太钢不锈、酒钢宏兴等公司曝出动辄数十 亿预亏 最近 30 天来，中国钢铁上市公司因为亏损和、负债和去产能的三重压力， 频繁出招，有的通过重组变革求生，有的则在资金泥潭中继续挣扎，还有的则 无动于衷。这是多年来钢铁业未曾遇到过的景象，它发生在去产能和需求拐点 的换挡期，行业面孔值得记录。再过一段时间，将进入年报发布密集期。一组 组冰冷的数字，将会为外界呈现一个更真实的冷却的钢铁景象。 可以预计，经过几近冰点的 2015 年，以 2016 年为开端，今后相当长的一 段时间内，中国钢铁行业将发生更多资本运作、重组甚至破产的案例。资本的 力量将成为此轮钢铁业结构调整的有力杠杆。 二、国家政策 2014 年以来政策执行力度加强，钢铁产能结束高速增长 国家加大力度淘汰落后产能，严控新增产能。2013 年下半年，国务院发布 关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，提出包括严禁建设新增产能项目、 全面清理建成的违规产能、淘汰落后产能在内的八项主要任务，提出五年后达 到压缩钢铁产能总量 8000 万吨以上的目标。同时，指导意见提出采取必要手段 提前一年完成钢铁等 21 个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务，对于未按 期完成淘汰任务的地区，给予严格的惩罚措施如暂停对该地区行业建设项目办 理审批、核准和备案手续。到 2014 年 8 月，工信部先后公布了三批符合钢铁 行业规范条件的钢铁企业名单，合计 309 家，合计粗钢产能约占 2013 年全国 总产能的 90%，另有一些生产企业（总计约 1 亿吨产能）未进入上述白名单。 2014 年工信部要求淘汰落后炼铁产能 1900 万吨、炼钢产能 2870 万吨，2015 年 国家要求再淘汰炼铁产能 1500 万吨、炼钢产能 1500 万吨，2016 年和 2017 年 国家将制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策。此外，要达到 2018 年全 国压缩粗钢产能 8000 万吨的目标，须在 2016-2018 年的三年淘汰 2839 万吨产 能，年均淘汰 946 万吨。预计淘汰落后产能、兼并重组将成为“十三五”钢铁 行业主基调。2015 年 3 月 20 日，工信部钢铁产业调整政策向社会公开征 求意见，提出到 2017 年钢铁产能规模基本合理，产能利用率达到 80%以上，行 业利润率及资产回报率回升到合理水平。2015 年 5 月 24 日，工信部对钢铁 行业规范条件（2012 年修订）进行了修订，新版自 2015 年 7 月 1 日起实施， 修订后规范条件提出，严格控制新增钢铁生产能力，在京津冀、长三角、珠三 角等环境敏感区域，实施减量置换；不得新建独立炼铁、炼钢、热轧企业；钢 铁企业各工序须全面配备节能减排设施。2015 年 7 月 28 日，中国钢铁工业协 会在 2015 年第三次信息发布会传出信息，“十三五”期间钢铁行业发展目标锁 定：化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、 促进绿色发展，以及鼓励企业走出去。 2015 年环保淘汰产能力度低于市场预期 2015 年 1 月，新环境保护法实施，通过环保手段淘汰清理不合规产能， 是政策上的重要变化。全国范围内，对淘汰产能政策和新环境保护法执行 的较好的是河北省，如唐山市从 8 月开始对环保不达标的钢企执行数倍惩罚性 电价。由于河北省和唐山市钢铁产能巨大，因此河北省严格执行去产能政策及 新环境保护法，对全国钢铁产能下降意义巨大。 政府补贴 相关机构样本数据显示，从 2015 年 7 月初到 2015 年 12 月底，仅包钢股份、 凌钢股份、重庆钢铁、抚顺特钢等 8 家钢铁上市公司，合计获得各类政府补贴、 补助及贴息总计 29.2 亿元。其中包钢股份在短短半年时间里，先后 8 次获得财 政补贴，总计 18 亿元；凌钢股份在 2015 年 12 月 25 日一次性获得政府补贴 7.92 亿元。 关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见 2 月 4 日，国务院印发的关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意 见（下称“意见”）公布，明确指出，钢铁行业化解过剩产能、实现脱 困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结构性改革。这被视为是未来几年我国 推动钢铁行业脱困升级的“路线图”。 环保、能耗、质量、安全、技术，意见设置了这五条红线，凡是有一项不 达标的钢铁产能必须退出。这是国务院首度明确划定关停退出范围。 2 月 19 日，国家发展改革委、工业和信息化部、国资委联合召开化解钢铁 过剩产能工作部署电视电话会议，部署贯彻落实国务院关于钢铁行业化解产 能严重过剩矛盾实现脱困发展的意见（国发20166 号）的有关工作。 会议强调，当前要重点做好六方面工作：一是抓紧建立组织领导体系，有 关部门加快建立钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展部际联席会议制度，各有 关地方 3 月底前务必完成省级领导小组的组建工作。二是抓紧制定实施方案， 研究提出产能退出总规模、分企业退出规模及时间表，报国务院备案。同时， 国家发展改革委、工业和信息化部会同有关部门与省级人民政府、国务院国资 委签订责任书，作为考核任务完成情况的依据。三是尽快出台配套政策措施， 抓紧研究制定专项奖补资金使用管理办法，以及财税、金融、社会保障、国土、 环保、质量、安全等 8 个方面的专项政策措施。四是针对涉及企业职工转岗、 安置、再就业等问题，“一企一策”地研究制定应对预案，坚决确保社会稳定。 五是强化监督检查和考核机制，将任务年度完成情况向社会公示，接受社会监 督，健全有效的激励和约束机制，对未完成任务的地方和企业要予以问责。六 是加强政策解读，回应社会关切，为化解过剩产能工作营造良好舆论氛围。 关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见 提出对有前景的企业给予信贷支持，鼓励企业创新金融工具，降低融资成 本。这对于资金吃紧的钢铁企业来说，无疑是重大“利好”。 面对资金紧张的外部环境，近两年，钢铁企业主动适应、勇于尝试，在资 金管理方面做了大量工作。例如，宝钢、武钢、马钢、太钢等成立了资产管理 公司，对旗下所有子公司的账户进行集中管理、统收统支，降低了财务成本； 河钢、本钢、沙钢、新余钢铁等通过与国外企业合作或境外子公司融资，充分 利用海外低成本资金但是，整体来看，钢铁企业仍然没能破解资金困难的 “紧箍咒 ”，资本运营的效能尚未得到充分发挥。目前，钢铁行业资金面紧张的 态势依然难改，行业何时回暖尚无预期，企业自有资金的积累能力仍然欠缺。 在这种时期，要保障资金链安全，钢铁企业更需要多方援手、内外兼修。 2015 年新常态下中国钢铁行业前景分析 钢铁来源：中商情报网时间：2015/3/25 责任编辑：huangzhimin 评论 繁体 这几年,钢铁产量“上天”和钢材价格“入地”已为钢铁业的“正常态”。 为此,“产能过剩”的使用频率也日趋高涨,意犹未尽的还在“产能过剩”中间 加了“严重”两字。确实,眼下钢材价格走跌的够远的了。(见图一) 实际上,钢铁产量“上天”和钢材价格“入地”并非全部负面,客观上至少 有三个方面的正能量:一是钢铁产量“上天”是经济社会发展的需要;二是世界 经济发展需要当量中国钢铁的支持;三是钢价“入地”为用钢企业降低生产成本 做出了贡献。 一、钢铁产量“上天”与“入地”的三个正能量 1.钢铁产量“上天”是经济社会发展的需要 根据国统局修正数据,2013 年全国粗钢产量由原来公告的 7.79 亿吨,调整 到 8.15 亿吨。这说明,中国大陆的粗钢产量在 2013 年就登上了 8 亿吨台阶,而 且从 7 亿到 8 亿的台阶只化了 1 年时间。由此认为,这一组巨量数据至少表明三 个方面的情况:一是从 2003 年起,我国粗钢产量每一两年登个亿吨台阶,不仅相 当轻松,而且十分稳健;二是不管行业产能过剩的争论如何,粗钢产量十多年来始 终近似 45 度的斜率增长,这个巨量数据既是中国钢铁工业发展的必然,更是中国 经济社会发展的必须。充分反映,十多年来,钢铁巨量的快速增长不仅仅是经济 社会发展的要求,更是经济、社会发展的切实需要。当然,也是“中国到底需要 多少钢”和“钢铁产能严重过剩”的有力回答。(见图二) 2.世界经济发展需要当量中国钢铁的支持 2014 年,尽管遭遇境外反倾销,但在旺盛需求的引领下,我国钢材直接出口 达到创纪录的 9378 万吨,同比大增 50.5%。而且,在直接出口大幅增长的同时, 由机械设备、交通工具、家用电器等耗钢产品所带动的钢材间接出口也在显著 增长。据海关总署发布的数据,2014 年中国机电产品出口 8.05 万亿元人民币, 同比增长 2.6%。如仅按 5%的比例采购钢材制造,应需成品钢材 1 亿吨左右。因 此,2014 年我国直接出口和间接出口钢材应在 2 亿吨左右。 钢材出口数据显示,中国完全符合世贸组织规则的钢铁产品,不仅满足了进 口国家对钢材的需求,而且也使用钢企业在降低制造成本中得到了利益。同时, 中国钢铁产品的出口也缓解了国内钢铁供需阶段性失衡的矛盾。从世界经济一 体化原理看,中国钢铁产品出口,既是国际钢材市场竞争的要求,也是中国钢铁可 持续发展的内在需要。充分彰显,世界经济发展,特别是发展中国家确实需要价 廉物美的、当量中国钢铁支持。 3.钢价“入地”为用钢企业降低生产成本做出了贡献 钢材价格“上天”,下游用钢企业颇有怨言,甚至有状告国家有关部门要求 协调的。钢材价格“下地”,下游用钢企业虽然受益匪浅,但又十分淡定。胜于 雄辩的是,钢材价格下跌,为用钢企业降低生产成本、提高盈利水平,以及促进经 济社会综合效益的提升起到的积极作用是毋庸置疑的。 从钢厂的实际情况看,尽管钢价“入地”,但行业的经营情况远没有有些舆 论所说的那么“悲催”。在被看为最为严酷的行情下,2014 年全国钢铁业的财 务状况反而得到了明显改善,盈利水平达到 22 年来的中等偏上水平。这不仅说 明,中国钢铁业攻坚克难、砥砺前行的大智慧和较好成绩,更彰显出钢铁业适应 经济新常态、不断完善进取的超常能力。 二、中国钢铁业的发展前景依然乐观 1.钢产量达到阶段性峰值后仍有当量需求 进入经济新常态以来,业内对中国“钢铁峰值”的观点逐渐趋同。而去年以 来铁矿石、钢材、焦煤价格的大幅下跌,似乎更坚定了中国钢铁已在峰值区域运 行看法。或许,这乍看起来是钢铁行业的重大利空。但客观分析,这未必不是件 好事,其理由主要有两个方面:一是达到阶段性峰值后的钢铁需求仍然可以看好。 以美、日、韩三国为例,粗钢产量达到峰值后的几十年来,仍然保持与经济社会 发展的当量需求,多数时段需求还显强劲。更值得关注的是,由于各国的国情不 同,峰值水平的人均产钢量也有很大差异。特别是韩国,在人均产钢达到 1263 公 斤后,仍在不断改写峰值记录,远较 646 公斤/人的美国和 800 公斤/人的日本高 出许多。因此,仅用世界平均用钢水平,或发达国家完成工业化进程时的人均产 钢水平衡量是否到达峰值,一定是很欠缺的。因为,国情不一,峰值水平也定不一 样。诚然,用经济衰退期出现的增速降低和价格低迷来判定峰值,也定片面(见下 图三)。 雄辩说明,钢铁需求始终与经济社会的发展相适应,任何数据极值都具有局 限性、相对性和阶段性。可以认为,经济社会对钢铁的当量需求不仅是必须的、 长期的,而且一定是应势演绎的。所以,继续看好世界经济发展对钢铁永久需求; 二是经济社会发展对钢铁的需求不可限量。虽然我国经济总量居世界第二,但人 均水平却远排在全球 80 名之后,根据世界银行的标准,约有 2 亿多人口生活在贫 困线以下,这差不多相当于法国、德国、英国人口的总和。虽然我国钢铁、水泥 等大宗物资产量世界第一,但与工业化进程、城镇化建设、现代化水平、高品质 生活等还极不匹配。所以,继续看好中国经济社会发展对钢铁长期的历史需求。 2.蜕变后的中国钢铁业前景将更好 2014 年,中国大陆粗钢产量 8.227 亿吨,占全球 16.615 亿吨的 49.5%,是不 折不扣的超级钢铁大国。但行业集中度低、效益差、能耗高、污染重等问题比 较突出,及其派生出的矛盾也较尖锐。为此,长期以来各级政府和相关部门都做 了不懈的努力,在淘汰落后、降低能耗、产品出口、转型升级,以及战略发展方 面取得了一定成绩,行业效益和国际市场竞争力均有所改善和加强。 因此,基于中国工业化进程和城镇化道路任重道远,基于中国还有 2 亿多贫 困人口,基于中央政府“两个一百年”、实现中华民族伟大复兴“中国梦”的奋 斗目标,基于新一届中央政府的反腐力度和治理国家的能力。由此,大道至 简,坚信中国钢铁业的“疑难杂症”一定会在“新常态”中得到较好的“医治”。 特别是通过市场化准则淘汰一批、按照战略发展转移一批、优化布局与结构重 组一批等有效措施,定能促进钢铁行业整体转型升级,使蜕变后的中国钢铁业前 景更好。(来源:中国钢铁工业协会) 新常态下钢铁产业发展面临四大挑战 中国钢材网 2015-03-13 大 中 小 打印 新常态下，我国经济正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演 进，钢铁产业将进入大变革、大调整的新阶段。钢铁企业在“十三五“期间须在 发展理念、商业模式、工艺技术、企业管理等方面创新发展，做好顶层设计， 理顺思路，确保在本轮严酷的市场洗牌中能够得以生存，并取得更好发展。 新常态下钢铁产业发展面临四大挑战 新常态下，钢铁产业面临的主要挑战突出表现在产能严重过剩、全行业将 长期微利发展、环保压力愈发沉重、资金断链风险加大四个方面。 钢铁产能严重过剩。工业和信息化部已经公布了 3 批符合钢铁行业规范 条件(2012 年修订)的 305 家钢铁企业装备，合计粗钢产能 11.5 亿吨。结合 国家发展和改革委、工信部对过剩产能行业的清理整顿情况，以及申报规范条 件企业产能情况，估计我国粗钢产能在 12.5 亿吨左右。2014 年，全国粗钢产 量 8.23 亿吨，占全球比重升至 49.4%，但国内粗钢表观消费为 7.4 亿吨，同比 下降 4%，粗钢产能利用率低于 70%。钢铁产能严重过剩矛盾仍较为突出。 全行业经营极为困难。2011 年第四季度以来，钢铁全行业经营持续困难。 2014 年，受铁矿价格大幅下跌利好影响，行业艰难实现盈利，重点统计钢铁企 业实现销售收入 35882.07 亿元，实现利润 304.44 亿元。其中，钢铁主营业务 仅实现利润 81.83 亿元。2014 年，全行业销售利润率只有 0.85%，处于主要工 业行业末游水平。“十三五“期间，钢铁行业盈利水平仍不乐观。 环保带来的生存压力加大。2015 年 1 月 1 日起，新环保法和新的钢铁行业 系列标准全面实施。被称为史上最严厉的新环保法增加了政府追责、公益诉讼、 按日无上限记罚、责任人刑事拘留等举措，新环保法形成的高压态势将长期威 慑违法行为。钢铁产业是排放大户，地方政府为谋 GDP 和税收等政绩而保护企 业违法排放的现象将得以坚决遏制，钢铁企业环保成本必然增加。 钢铁行业新的系列环保排放标准不仅增加了考核指标，更大幅收紧了排放 量。其中，钢铁工业废水排放标准增加了总氮等 14 项水污染物指标，大气污染 物排放标准增加了二口恶英、氮氧化物等污染物指标，炼焦化学工业污染物排 放标准增加了多环芳烃(PAHs)等 15 项行业特征污染物指标。新标准将进一步加 大企业环保成本。根据有关统计数据推算，全行业吨钢环保成本或将增加 100 元以上。 资金断链风险大。近几年，重点大中型钢铁企业资产负债率均接近 70%的 水平，财务费用居高不下。受银行系统严控产能过剩行业和钢贸企业信贷规模 影响，银行提高了钢铁行业贷款利率。2014 年，重点大中型钢铁企业财务费用 共计 938.3 亿元，同比增长 20.6%，是企业实现利润的 3 倍多。部分银行对企 业采取了大额抽贷、压贷，导致钢铁企业资金链断链风险加剧。 结合上述行业发展面临的挑战，以及行业发展的实际，我国钢铁工业新常 态可以概括为“三低一高“，即低增长、低价格、低效益和高压力。低增长，我 国钢铁生产消费量将在峰值平台波动发展、维持低速增长，而且消费的质量和 个性化需求越来越高。低价格，严重供大于求造成钢价总体处于低位徘徊。低 效益，激烈的市场竞争使企业经营困难。高压力，表现为环保和资金高压力： 一是新环保法的实施，环保治理高压态势进一步增强;二是资金紧张、融资难的 问题仍没缓解，再加上银行采取“一刀切“做法，不断抽贷、压贷，使企业资金 十分紧张。 钢铁企业“十三五“发展应关注 5 方面工作 相对“十二五“时期，我国国民经济发展和钢铁产业发展的环境已经有了巨 大变化，钢铁企业制定各自未来 5 年规划时必须认清形势，结合企业实际，以 更高的站位和更宽的视野做好顶层设计，明确企业发展战略，增强规划可操作 性。总的来看，钢铁企业“十三五“期间的重点开展以下 5 个方面的 10 项工作。 其中，前两方面工作着重解决生存问题，后三方面工作则侧重企业乃至整个行 业的发展。 达标排放与互融共生 首先是环保达标排放。从行业实际情况看，目前完全达到新标准的企业屈 指可数，全行业达标改造投资保守估计也将超过 1000 亿元。面临新的环保形势， 企业需要变被动为主动，系统地对本企业全流程进行环保诊断，不仅对照新标 准，还要参照先进企业经验，彻底扎实做好此项工作。改造的主要工作包括： 除尘器提标改造、烧结烟气综合治理改造、转炉煤气净化系统改造、粉尘无组 织控制改造、烧结(球团)脱硫改造、废水治理提标改造等。 其次是与生态环境、与城市互融共生。钢铁企业仅仅达标排放尚不能高枕 无忧，还需要从与生态环境、与所在城市(城镇)互融共生的高度做好相关工作。 如发挥钢厂能源转换功能、消纳城市废弃物，为城市提供清洁能源以及各类社 会服务，等等。 低成本制造与提质增效 首先是实施基于全流程的低成本制造。实施低成本战略是行业经营困难时 期所有企业均应高度重视的工作。全流程低成本制造至少应包括以下五方面工 作：一是从原料采购到钢材产品全工序低成本对标挖潜，制定更为合理的采购 策略和更加高效低耗的生产工序操作制度;二是开展能源利用和资源利用诊断工 作，做到基于全流程的能源、资源利用效益最大化;三是开展全工序工艺流程诊 断优化工作，结合品牌及市场竞争力，果断抛弃没有竞争力的产品、工艺直至 装备;四是提高科学管理水平，优化考核机制，激发全员工作积极性;五是提高 生产效率，各企业参照“十三五“末全行业人均产钢 1000 吨的水平开展相关工作。 其次是努力推进提质增效工作。提质增效是企业需要持续重视的工作，鉴 于钢铁全行业经营困难，“十三五“期间，对大部分企业而言第一项工作将是重 点。提高质量主要有两方面：一是在采取一些必要工艺技术创新或小型技改后， 能够一定程度上提高产品质量，尤其是提高产品质量的稳定性;二是结合企业发 展战略，投资建设开发新品种、新产品的项目，较大幅度提高产品附加值。 战略布局与联合重组 首先是优化企业国内外布局。对有较强竞争力的大中型钢铁企业，根据各 自战略意图，推进国内外产业布局，既包括生产布局、资源保障布局，还包括 深加工、贸易、服务布局。对有意实现全球布局的大型企业集团，或欲实现境 外布局的部分企业，建议遵循以下原则：一是积极服从并支持国家“一带一路“ 战略。“一带一路“将是伴随中华民族伟大复兴的百年战略，钢铁企业走出去布 局项目是对该战略的有力支撑。布局项目将获得我国政府支持，并且由战略带 动的区域市场需求将有较大增长，给项目建成后的收益预期带来保障。二是分 步稳妥推进。根据各自实际，可以考虑从建设钢材供应基地开始，逐步推进深 加工、物流配送直至建设适度规模的钢铁厂。对市场条件、资金条件及外部条 件较优的项目，可以直接建设钢厂，但首期规模同样不宜过大。三是园区开发 及合作抱团模式走出去。经济开发区、工业园区聚集发展是我国改革开放积累 的成功经验，可以积极推广。已经走出去的项目基本上以单打独斗为主，成效 不足。因此，充分总结创新，钢铁项目境外布局可以考虑以“工业开发区“模式 (产业链、产业耦合、基础设施、循环经济等)推进，同时，与港口、铁路、电 力及金融机构等企业抱团出行。 其次是抓住机遇实施重组。钢铁企业兼并重组是化解产能过剩矛盾的有力 抓手，也是企业做大做强、提高市场占有率和竞争力的有效措施，有利于加快 形成由优强企业主导的产业发展格局。钢铁行业较长时期内将微利发展，部分 企业和产能将逐步退出，对一些有较强竞争力和实力的企业，根据自身发展战 略，抓住机会实施兼并重组。重组模式和范围可以进一步扩展，以产业链为重 组方向，包括纵向产业链和横向产业链，发挥协同优势，提高企业竞争力和可 持续发展能力。 延伸加工与多元发展 首先是延伸产业链，提高钢材深加工比例。产业链延伸是包含上游和下游 的双向延伸，是行业发展大势所趋，是钢铁企业转型升级的重要支撑，尤其在 产能严重过剩的市场背景下更为明显。有研究表明，目前发达国家钢铁企业钢 材深加工比例约 50%，我国仅为 10%15%。“十三五“期间，上游原燃料保障体系 建设仍是重点工作，但钢铁企业境内外投资开发铁矿、煤炭资源难度加大，对 大部分企业而言，向下游延伸是必修课，应着力钢材延伸加工、提升价值链， 推动产品由中端向末端、由末端向商品的迈进。 其次是适度发展多元产业。“十三五“期间，钢铁多元产业仍是企业发展重 点。多元产业的选择应结合企业实际和区域需求情况科学决策。一是要充分依 托主业在冶金技术、设备、资源、人才等优势，着力开发关联产业，如工程技 术服务、资源综合利用、冶金设备制造、服务业等。二是积极培育新的多元支 柱产业，企业应尽快改变对多元产业副业的固有认识，做出多元产业科学规划， 结合我国钢铁产业发战现状及面临的发展环境，培育新的支柱产业，如环保产 业、国际外包服务业等。三是积极发展基于电子商务的钢铁物流产业。钢铁企 业原有的电子销售系统已经不能满足低成本、高效率的需要，企业的物流、信 息流和资金流的需要进行专业化融合，升级为第三方冶金产品电商平台，以实 现网上贸易、信息资讯、在线融资、资金管理、个性化增值服务等功能，极大 地促进并创新钢铁物流产业发展。 服务钢铁与智能钢铁 首先是由钢铁制造商向服务商转变。如今，蒂森克虏伯、新日铁、浦项等 世界知名钢铁集团已不再是传统意义上单纯的钢铁生产企业。随着其产业链延 伸和价值链拓展，已经成为优质钢铁商品供应服务商，为客户提供全面钢铁材 料解决方案。国内部分钢铁企业也在积极转变，宝钢、鞍钢等企业已经取得积 极成效，但全行业看，仍有较大空间。钢铁企业向服务商转变将是“十三五“期 间的重要任务。排浪式消费已经逐渐退出，个性化消费时代迅速到来，不紧跟 市场、不转变思想的企业将被淘汰。钢铁服务商内涵丰富，应包括可以提供个 性定制产品、质量异议满意答复、事前介入联合开发、整体解决方案等。 其次是两化融合与智能钢铁。两化融合是智能钢铁的基础支撑，推进智能 钢铁建设是满足我国工业 4.0 总体要求。目前，钢铁企业 ERP(资源计划)和 MES(制造执行系统)等两化融合技术已经有较大规模应用，并开始由单项应用项 集成整合迈进，宝钢等企业正逐步向智能化转型。“十三五“将是智能制造取得 快速发展的阶段，各企业需高度重视此项工作。重点开展的工作包括继续完善、 集成 ERP、MES 等系统，发展产品生命周期管理(PLM)技术、主体工序智能控制 系统、基于网络平台的实时生产管理系统、智能决策系统等。 不是夕阳产业 钢铁业需寻找新发展模式 分享 2015/12/02 18:06 中国工业报 钢铁产业是国民经济的重要基础产业，在整个国民经济中具有举足轻重的 地位。由于钢铁行业是技术、资金、资源、能源密集型的产业，受经济周期变 化的影响较大，具有较为明显的周期性特征。 我国钢铁行业作为实现工业化的支撑产业，经过 30 多年无节制的扩张，“十二 五”期间，开始经历一场寒冬，“低效、裁员、污染、滞销”成了钢铁行业的 关键词，表明依靠传统的买卖模式已经很难盈利，寻找新的发展模式迫在眉睫。 钢铁大国而不是钢铁强国 我国是一个钢铁大国，从 1996 年历史性地突破 1 亿吨产量跃居世界第一，到 “十一五”期末，我国钢铁产量已经超过 6 亿吨，占世界产量近一半，连续保 持世界第一大生产国的地位。据业内专家预计，2015 年我国钢铁产量有可能达 到 8 亿吨。 “十二五”期间，我国钢铁工业发展基本上满足了我国国民经济和社会发展对 钢铁产品的质量、品种、数量不断提高的需求，为我国国民经济和社会发展做 出了重大的贡献，但我国并非一个钢铁强国，钢铁工业仍处在数量型扩张而不 是质量型发展阶段。虽然产能迅速扩张、企业规模不断扩大、装备水平越来越 高，但整个行业的运行质量和运行效率却不是很高，整体抗风险能力偏弱。 由于我国钢铁企业受体制等因素的影响，劳动生产率较其他钢铁强国明显偏低。 而我国钢铁行业一直受政府保护，加之国有企业规模巨大，造成庞大的过剩人 员，给企业造成较大负担。因此，我国钢铁企业在经营决策过程中更加注重投 入产出比，规模不再成为企业追求的惟一方向，降低成本、提高产品附加值、 增强企业技术和管理能力、与上下游产业链构建灵活高效的合作机制等成为企 业的战略取向。 长期以来，由于我国钢铁工业发展总体上走的是一条规模扩张的道路，主要依 靠资源、能源消耗的不断增长来支撑钢铁工业的发展，同时带来了全社会污染 物排放总量的不断增加，产生了一系列影响我国钢铁工业发展的深层次矛盾和 问题。一是全行业总体产能过剩，低水平的产量比重过高。二是全行业企业规 模小，而且分散，产业集中度低。三是全行业的产业布局不合理，矛盾突出。 四是全行业自主创新、集成创新的能力不强。五是能源、资源、环境严重制约 我国钢铁工业的发展。 面临“三低”行情困局 “十二五”期间，我国钢铁行业由盛转衰，钢铁产能由“财富”变成“包袱”， 面临着“低价格、低成交、低效益”的行情困局。实际上，从 2008 年全球金融 危机开始，我国钢铁产业就已经遭遇到重创。虽然 2009 年钢铁产业扭亏为盈， 净资产收益率达到 3%左右的高点，但随后震荡下行。2011 年开始，我国钢铁产 业进入微利状态，行业竞争达到前所未有的激烈程度。据中国钢铁工业协会统 计数据显示，我国重点钢铁企业利润总额虽然